整体营收情况 - 2024年第三季度营收同比增长33.0%，达到1.809亿美元，预计全年营收约7亿美元，同比增长约32%[2][4][10] - 2024年前三季度总净收入为49271.8万美元，2023年同期为38409.8万美元[20] - 2024年第三季度净收入为180,929美元，2023年9月为136,057美元；2024年前九个月净收入为492,718美元，2023年9月30日为384,098美元[32] 各业务线收入情况 - 数据和服务收入同比增长加速至64.4%，基因组学部门年增长率加速至23.9%[2] - 2024年第三季度基因组学收入为1.164亿美元，同比增加1960万美元，增幅20.3%；数据和服务收入为6450万美元，同比增加2530万美元，增幅64.4%[4] - 2024年前三季度基因组学净收入为33131.5万美元，2023年同期为27079.7万美元[20] - 2024年前三季度数据和服务净收入为16140.3万美元，2023年同期为11330.1万美元[20] - 基因组学九个月收入2024年为331,315千美元，2023年为270,797千美元，毛利率2024年为45.3%，2023年为48.8%[30] - 数据和服务九个月收入2024年为161,403千美元，2023年为113,301千美元，毛利率2024年为67.5%，2023年为64.1%[31] 各业务线毛利率情况 - 非GAAP基因组学毛利率从2023年第三季度的51.9%降至2024年第三季度的49.3%；非GAAP数据和服务毛利率从2023年第三季度的60.5%升至2024年第三季度的78.3%[4] 净亏损情况 - 2024年第三季度净亏损7580万美元，其中包括2220万美元的股票薪酬费用及相关雇主工资税[2][4] - 2024年前三季度运营亏损为64038.2万美元，2023年同期为14378.8万美元[20] - 2024年前三季度普通股股东基本和摊薄后净亏损为73331.6万美元，2023年同期为19857.4万美元[20] - 2024年前三季度综合亏损为68259.2万美元，2023年同期为16366.4万美元[20] - 九个月净亏损2024年为692,795千美元，2023年为163,635千美元[25] - 2024年第三季度净亏损为75,840美元，前九个月净亏损为692,795美元；非GAAP净亏损分别为41,985美元和159,335美元[35] 调整后EBITDA情况 - 调整后EBITDA同比改善1440万美元，至亏损2180万美元，改善幅度为39.7%[2][4] - 公司预计2024年全年调整后EBITDA约为亏损1.05亿美元，相比2023年改善约5000万美元[10] - 2024年第三季度调整后EBITDA为 - 21,843美元，2023年9月为 - 36,206美元；2024年前九个月调整后EBITDA为 - 96,955美元，2023年9月30日为 - 119,098美元[37] 公司收购情况 - 公司宣布收购基因检测公司Ambry Genetics，将支付3.75亿美元现金和2.25亿美元股票，其中1亿美元股票有一年锁定期[7] - Ambry Genetics预计2024年日历年营收超3亿美元，EBITDA超4000万美元[7] 公司合作与业务拓展情况 - 公司与BioNTech、Merck EMD、OneOncology开展合作，并推出患者端应用Olivia[6] 运营总成本和费用情况 - 2024年前三季度运营总成本和费用为113310万美元，2023年同期为52788.6万美元[20] - 2024年第三季度运营费用为159,455美元，2023年9月为118,816美元；2024年前九个月运营费用为899,431美元，2023年9月30日为348,415美元[34] - 2024年第三季度非GAAP运营费用为139,284美元，2023年9月为118,816美元；2024年前九个月非GAAP运营费用为404,996美元，2023年9月30日为348,415美元[34] 资产负债情况 - 截至2024年9月30日，总资产为97172.8万美元，截至2023年12月31日为56405.2万美元[21] - 截至2024年9月30日，总负债为91800万美元，截至2023年12月31日为84067.2万美元[22] - 截至2024年9月30日，股东权益（赤字）为5372.8万美元，截至2023年12月31日为 - 138216.3万美元[24] 现金流量情况 - 九个月内经营活动净现金使用量2024年为149,794千美元，2023年为174,072千美元[25] - 九个月内投资活动净现金使用量2024年为122,430千美元，2023年为34,768千美元[25] - 九个月内融资活动净现金提供量2024年为494,508千美元，2023年为38,661千美元[26] - 现金、现金等价物和受限现金期末余额2024年为388,878千美元，2023年为133,528千美元[27] - 九个月内发行普通股所得款项净额（扣除承销折扣和佣金）2024年为381,951千美元[26] - 九个月内支付利息现金2024年为20,899千美元，2023年为12,293千美元[28] - 九个月内支付所得税现金2024年为127千美元，2023年为101千美元[28] 毛利润与毛利率情况 - 2024年第三季度毛利润为105,839美元，2023年9月为74,027美元；2024年前九个月毛利润为259,049美元，2023年9月30日为204,627美元[32] - 2024年第三季度毛利率为58.5%，2023年9月为54.4%；2024年前九个月毛利率为52.6%，2023年9月30日为53.3%[32] - 2024年第三季度非GAAP毛利润为107,907美元，2023年9月为74,027美元；2024年前九个月非GAAP毛利润为279,928美元，2023年9月30日为204,627美元[32] - 2024年第三季度非GAAP毛利率为59.6%，2023年9月为54.4%；2024年前九个月非GAAP毛利率为56.8%，2023年9月30日为53.3%[32] 非GAAP每股净亏损情况 - 2024年第三季度非GAAP每股净亏损为0.25美元，前九个月为1.53美元；加权平均普通股基本和摊薄流通股数分别为165,612股和104,164股[35]

营收情况 - 2024年第二季度总营收为1.66亿美元2023年同期为1.324亿美元2024年上半年总营收为3.118亿美元2023年同期为2.48亿美元[141] - 2024年6月30日止三个月，基因组学收入为112324美元，较2023年同期增长22%[181] - 2024年6月30日止三个月，数据和服务收入为53645美元，较2023年同期增长32%[181] - 2024年6月30日止三个月，总收入为165969美元，较2023年同期增长25%[181] - 2024年上半年基因组学收入较2023年同期增加4091.1万美元，涨幅24%[195] - 2024年上半年数据和服务收入较2023年同期增加2283.7万美元，涨幅31%[195] - 2024 - 2025年公司需分别达到4.591亿美元和5.941亿美元的综合营收[226] 亏损情况 - 2024年第二季度净亏损为5.522亿美元2023年同期为5580万美元2024年上半年净亏损为6.17亿美元2023年同期为1.102亿美元[141] - 截至2024年6月30日公司累计亏损21亿美元[218] - 公司预计近期将产生更多运营亏损运营费用将增加[219] 调整后EBITDA情况 - 2024年第二季度调整后EBITDA为 - 3120万美元2023年同期为 - 3700万美元2024年上半年为 - 7510万美元2023年同期为 - 8290万美元[141] - 2024年上半年调整后EBITDA为 - 75112千美元[216] IPO相关 - 2024年6月13日IPO注册声明生效6月14日股票开始交易6月17日完成IPO发行1110万股A类普通股每股发行价37美元净收益3.82亿美元[144] 合作协议 - 与阿斯利康合作协议至2028年12月31日阿斯利康承诺最低消费2.2亿美元特定事件发生最低消费可能提升至3.2亿美元[151] - 与葛兰素史克合作协议至2027年12月31日葛兰素史克承诺最低消费1.8亿美元其中7000万美元已支付[154] - 与Recursion合作协议至2028年11月3日Recursion将支付初始许可费2200万美元及年度许可费总计达1.6亿美元[155] 投入情况 - 2024年第二季度研发投入6810万美元2023年同期为2220万美元2024年上半年为9240万美元2023年同期为4300万美元[159] - 2024年第二季度技术投入7790万美元2023年同期为2340万美元2024年上半年为10500万美元2023年同期为4630万美元[161] 业务使用与合作情况 - 公司产品已被7000多名医生使用与200多家生物技术公司以及2023年营收排名前20的大型制药公司中的19家合作[160] 肿瘤NGS检测相关 - 2021年1月1日至2022年12月31日期间，公司在所有付款人处进行的临床肿瘤NGS检测约50%已收到付款[163] - 2022年和2023年，公司肿瘤NGS检测的平均报销金额分别约为916美元和1452美元[163] - 公司将继续投资以提高平均报销金额[163] 公司计划 - 公司计划继续投资新检测开发并扩展到新疾病领域[170] - 公司预计在首次公开募股后，销售、一般和管理费用的绝对金额将继续增加[174] 成本与费用变化 - 2024年第二季度与2023年同期相比，营收成本、数据和服务增加720万美元[187] - 2024年第二季度研发费用较2023年同期增加4585.4万美元，涨幅207%[187] - 2024年第二季度技术研发费用较2023年同期增加5448.1万美元，涨幅233%[188] - 2024年第二季度销售、一般和管理费用较2023年同期增加39188.3万美元，涨幅550%[190] - 2024年第二季度利息收入较2023年同期减少239美元，降幅12%[191] - 2024年第二季度利息费用较2023年同期增加1583美元，涨幅14%[192] - 2024年第二季度其他（费用）净收入较2023年同期变化820%[193] - 2024年上半年销售、一般和管理费用较2023年同期增加40240万美元，涨幅287%[205] - 2024年上半年利息收入为2749千美元较2023年同期下降37%主要因美联储降息[206] - 2024年上半年利息支出为26533千美元较2023年同期增长27%主要因债务相关利息[207] - 2024年上半年其他（支出）净收入为 - 6299千美元较2023年同期变化 - 212%[208] - 2024年上半年所得税拨备为 - 106千美元较2023年同期增长1078%[209] - 2024年上半年权益法投资亏损为0较2023年同期减少100%[210] 现金相关 - 截至2024年6月30日公司拥有现金等价物及受限现金4.797亿美元[220] - 2024年上半年经营活动使用现金1.985亿美元[232] - 2023年上半年经营活动使用现金1.211亿美元[233] - 2024年上半年投资活动提供现金900万美元[235] - 2023年上半年投资活动使用现金1880万美元[236] - 2024年上半年融资活动提供现金5.026亿美元[237] - 2023年上半年融资活动提供现金3920万美元[237] - 截至2024年6月30日现金、现金等价物和受限现金为4.797亿美元[247] 风险情况 - 公司面临利率、外汇和通胀风险[247][248][249] 营收地区情况 - 目前公司大部分收入来自美国[248] 债务相关 - 修正和重述票据本金为2.5亿美元[229]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年第二季度收入同比增长25%，达到1.66亿美元[1] - 净亏损5.522亿美元，主要由4.931亿美元的股票补偿费用和与首次公开募股相关的雇主工资税导致[1] - 调整后EBITDA环比改善1270万美元，至负3120万美元[1] - 预计2024年全年收入约为7亿美元，同比增长约32%[1] - 2024年第二季度总净收入为165,969,000美元，2023年同期为132,417,000美元[17] - 2024年上半年总净收入为311,789,000美元，2023年同期为248,041,000美元[17] - 2024年第二季度运营亏损为533,492,000美元，2023年同期为45,138,000美元[17] - 2024年上半年运营亏损为586,766,000美元，2023年同期为98,999,000美元[17] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物为478,811,000美元，2023年12月31日为165,767,000美元[18] - 截至2024年6月30日，总资产为864,611,000美元，2023年12月31日为564,052,000美元[18] - 截至2024年6月30日，总负债为766,360,000美元，2023年12月31日为840,672,000美元[18] - 2024年第二季度普通股股东净亏损为564,420,000美元，2023年同期为67,474,000美元[17] - 2024年上半年普通股股东净亏损为657,476,000美元，2023年同期为133,241,000美元[17] - 截至2024年6月30日，股东权益（赤字）为98,251,000美元，2023年12月31日为 - 1,382,163,000美元[19] - 2024年上半年净亏损616,955千美元，2023年同期为110,209千美元[20] - 2024年上半年经营活动净现金使用量为198,458千美元，2023年同期为121,087千美元[20] - 2024年上半年投资活动净现金提供量为8,982千美元，2023年同期使用量为18,775千美元[20] - 2024年上半年融资活动净现金提供量为502,631千美元，2023年同期为39,180千美元[20] - 2024年上半年现金、现金等价物和受限现金净增加313,065千美元，2023年同期减少100,654千美元[20] - 2024年三个月技术研发费用为77,908美元，2023年同期为23,427美元；2024年六个月为104,975美元，2023年同期为46,329美元[25] - 2024年三个月运营费用为609,005美元，2023年同期为116,787美元；2024年六个月为739,976美元，2023年同期为229,599美元[25] - 2024年三个月非GAAP运营费用为134,742美元，2023年同期为116,787美元；2024年六个月为265,713美元，2023年同期为229,599美元[25] - 2024年三个月净亏损为552,212美元，六个月为616,955美元[26] - 2024年三个月非GAAP净亏损为52,017美元，六个月为117,350美元[26] - 2024年三个月非GAAP净亏损每股为0.63美元，六个月为1.61美元[26] - 2024年三个月加权平均普通股基本和摊薄流通股数为82,325股，六个月为72,930股[26] - 2024年三个月EBITDA为 - 531,381美元，2023年同期为 - 37,837美元；2024年六个月为 - 574,717美元，2023年同期为 - 77,493美元[27] - 2024年三个月调整后EBITDA为 - 31,186美元，2023年同期为 - 36,967美元；2024年六个月为 - 75,112美元，2023年同期为 - 82,892美元[27] - 2024年三个月公允价值变动为4,870美元，六个月为4,280美元[26][27] 各业务线数据关键指标变化 - 数据许可收入同比增速加快至40%[1] - 2024年第二季度基因组学收入为1.123亿美元，较2023年第二季度增加2040万美元，增长22.2%[2] - 2024年第二季度数据和服务收入为5360万美元，较2023年第二季度增加1320万美元，增长32.5%[3] - 2024年第二季度基因组学收入为112,324千美元，2023年同期为91,924千美元，毛利率为39.2% [22] - 2024年第二季度数据和服务收入为53,645千美元，2023年同期为40,493千美元，毛利率为58.7% [23] - 2024年第二季度净收入为165,969千美元，2023年同期为132,417千美元，毛利率为45.5% [24] - 2024年上半年基因组学收入为214,893千美元，毛利率为43.6% [22] - 2024年上半年数据和服务收入为96,896千美元，毛利率为61.4% [23] 资本运作与市场拓展 - 首次公开募股筹集了4.107亿美元的总收益[1] - 与软银成立合资企业，进入日本市场[1] - 推出肿瘤无信息和肿瘤有信息检测产品，进入微小残留病（MRD）市场[1]

业绩总结 - 2020 - 2023年及2024年Q1总营收分别为1.88亿、2.579亿、3.207亿、5.318亿、1.156亿和1.458亿美元[32] - 2020 - 2023年及2024年Q1新冠检测收入分别为8950万、9470万、2220万、270万、260万和0美元[32] - 2022 - 2023年及2024年Q1净亏损分别为2.898亿、2.141亿、5440万和6470万美元[32] - 2022 - 2023年及2024年Q1调整后EBITDA分别为 - 2.388亿、 - 1.542亿、 - 4590万和 - 4390万美元[32] - 2020 - 2023年及2024年Q1基因组学收入分别为1.519亿、1.95亿、1.98亿、3.63亿、8210万和1.026亿美元[43] - 2020 - 2023年及2024年Q1数据收入分别为3610万、6280万、1.227亿、1.688亿、3360万和4330万美元[43] - 2022 - 2023年人工智能应用收入分别为140万和550万美元，2023 - 2024年Q1均低于100万美元[43] - 2022和2023年数据和服务的收入成本分别为4020万美元和5650万美元，分别占当年收入32.8%和33.5%[55] - 2018年测序患者样本队列截至2023年12月31日产生6620万美元综合收入，约为初始测序年收入7.4倍[56] - 2022 - 2023年及2023 - 2024年Q1，肿瘤测试分别占收入的46%和63%[141] 用户数据 - 平台通过约450个数据连接，在2000多家医疗机构间建立网络[26] - 截至2023年，产品获约95%的2023年最大上市制药公司认可[27] - 截至2024年3月31日，产品被美国7000多位医生使用，超65%学术医疗中心[27] - 多模式、去识别记录数据库增长到癌症基因组图谱50多倍，云环境有超200PB数据[27] - 与美国超50%的肿瘤医生建立联系[27] - 截至2023年12月31日，与19家2023年营收排名前20的大型制药公司合作，剩余合同总价值超9.2亿美元[52] - 截至2024年3月31日，临床试验匹配项目TIME超230个临床试验签约，超30000名患者有潜在入组资格[64] 未来展望 - 运营结果可能大幅波动，受多种不可控因素影响，难以预测未来运营结果[128] - 难以预测从商业付款人处为诊断测试收取的金额，付款人可能追溯调整索赔[131] - 业务依赖去识别化患者数据，面临合规等挑战[136] - 产品和服务持续采用取决于价格、报销、临床数据等因素[140] - 未来需筹集额外资金资助运营、开发平台、商业化新产品或扩展业务[146] 新产品和新技术研发 - 2023年4月xT CDX检测获FDA批准，预计符合NGS NCD报销标准[180] - 2023年10月xT检测获批，2024年3月xF检测获批[185] 市场扩张和并购 - 2024年5月18日与软银等成立日本合资企业，双方初始出资300亿日元，各占50%股权和董事会席位[87] 其他新策略 - 将进行A类普通股首次公开募股，发售1110万股，预计发行价35 - 37美元[6][8] - 授予承销商30天内额外购买最多166.5万股A类普通股选择权[9] - 与软银附属投资者达成股票购买协议，2024年4月30日发行3489981股G - 5系列可转换优先股，总价约2亿美元[84]

发行与上市 - 公司拟首次公开发行1110万股A类普通股，发行价预计35 - 37美元，承销商有166.5万股超额配售权[7][10][100] - 若承销商行使超额配售权，公司预计净收益约4.169亿美元；不行使则约3.611亿美元[100] - 公司A类普通股已获批准在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“TEM”[12] - 发行后公司有A、B两类普通股，A类每股1票，B类每股30票且可转换为A类股[11][100] 业绩数据 - 2020 - 2023年及2023 - 2024年第一季度总营收分别为1.88亿、2.579亿、3.207亿、5.318亿、1.156亿和1.458亿美元[33] - 2020 - 2023年及2023 - 2024年第一季度新冠检测收入分别为8950万（占比47.6%）、9470万（占比36.7%）、2220万（占比6.9%）、270万（占比0.5%）、260万（占比2.3%）和0美元[33] - 2022 - 2023年及2023 - 2024年第一季度净亏损分别为2.898亿、2.141亿、5440万和6470万美元[33] - 2022 - 2023年及2023 - 2024年第一季度调整后EBITDA分别为 - 2.388亿、 - 1.542亿、 - 4590万和 - 4390万美元[33] - 2020 - 2023年及2023 - 2024年第一季度基因组学收入分别为1.519亿、1.95亿、1.98亿、3.63亿、8210万和1.026亿美元[46] - 2020 - 2023年及2023 - 2024年第一季度数据收入分别为3610万、6280万、1.227亿、1.688亿、3360万和4330万美元[46] - 2020 - 2023年基因组学和数据收入分别占总收入的81%、76%、62%、68%和19%、24%、38%、32%[46] - 2022年和2023年数据和服务收入成本分别为4020万美元和5650万美元，分别占当年数据和服务收入的32.8%和33.5%[58] - AI应用产品线收入2022年为140万美元，2023年为550万美元，2023年和2024年第一季度均低于100万美元，各期占总收入比例均低于1.5%[149] 用户数据 - 公司平台通过约450个独特的数据连接，与超2000家医疗机构建立网络[27] - 截至2024年3月31日，产品已被超7000名医生使用，涵盖超65%的美国学术医疗中心[28] - 自2016年平台上线，公司积累超9亿份文档，超560万份去识别患者记录，约13亿页临床文本[40] - 截至2023年12月31日，公司与剩余合同总价值超9.2亿美元的客户签约，含约3亿美元潜在未来合同选择权[54] - 截至2024年3月31日，临床试验匹配项目TIME网络中有超230个临床试验签约，超30000名患者被确定为潜在入组对象[67] 未来展望 - 公司未来需要筹集额外资金以支持现有运营、开发平台、商业化新产品或拓展业务[146] - 公司运营结果可能大幅波动，难以预测，受多种因素影响[128] - 公司产品市场接受度受多种因素影响，若无法成功实现和维持市场接受度，业务将受损[127] 新产品和新技术研发 - 过去五年公司产品获得显著进展，2023年临床NGS肿瘤样本量从2018年的约3.1万个增至约28.8万个[28] - 截至2024年3月31日，公司产品在126篇主要期刊发表的同行评审文章中被提及，其中93篇为公司撰写[163] 市场扩张和并购 - 2024年4月30日，公司与软银附属投资者达成股票购买协议，以每股57.3069美元价格发行3489981股G - 5系列可转换优先股，总购买价约2亿美元[87] - 2024年5月18日公司与软银等成立日本合资企业，双方初始出资300亿日元（约1.90779亿美元），各占50%股权和董事会席位[90] 其他新策略 - 公司可能将筹集的资金用于增加销售和营销、产品研发、技术收购等方面[148] - 公司计划用约7450万美元净收益支付与RSU净结算相关的联邦和州预扣税及汇款义务[100]

业绩总结 - 2020 - 2023年及2023 - 2024年第一季度，公司总营收分别为1.88亿、2.579亿、3.207亿、5.318亿、1.156亿、1.458亿美元[33] - 2020 - 2023年及2023 - 2024年第一季度，新冠检测收入分别为8950万、9470万、2220万、270万、260万、0美元[33] - 2022 - 2023年及2023 - 2024年第一季度，公司净亏损分别为2.898亿、2.141亿、5440万、6470万美元[33] - 2022 - 2023年及2023 - 2024年第一季度，调整后EBITDA分别为 - 2.388亿、 - 1.542亿、 - 4590万、 - 4390万美元[33] - 2020 - 2023年及2023 - 2024年第一季度，基因组学收入分别为1.519亿、1.95亿、1.98亿、3.63亿、8210万、1.026亿美元[46] - 2020 - 2023年及2023 - 2024年第一季度，数据收入分别为3610万、6280万、1.227亿、1.688亿、3360万、4330万美元[46] - 调整新冠检测影响后，基因组学利润率在2020 - 2023年及2023 - 2024年第一季度分别为 - 21%、4%、25%、48%、45%、48%[50] 用户数据 - 截至2024年3月31日，产品被约95%的2023年营收最大的大型上市制药公司使用[28] - 截至2024年3月31日，公司产品被超7000名医生使用，覆盖超65%的美国学术医疗中心[28] - 截至2023年12月31日，公司与制药公司签署的剩余合同总价值超9.2亿美元，含约3亿美元额外未来合同选择权[54] - 截至2024年3月31日，临床试验匹配项目TIME已有超230个临床试验签约，超3万名患者被确定有潜在入组可能[68] 未来展望 - 公司目标是扩大数据库、提高产品使用率、验证和部署AI应用、拓展非肿瘤领域及国际市场[88] - 公司自成立以来亏损严重，未来可能继续亏损且难以实现盈利[94] 新产品和新技术研发 - 公司肿瘤起源测试（TO测试）针对约3%原发肿瘤部位未知的癌症患者；同源重组缺陷测试（HRD测试）可识别约93.6万名对PARP抑制剂敏感的癌症患者[71] - 公司Tempus Next为超80家医院提供支持，每月筛查超4.4万名患者；算法模型训练基于约350万份心电图，涉及超70万名患者[72] 市场扩张和并购 - 2024年4月30日，公司与软银附属投资者签订股票购买协议，发行并出售3489981股G - 5系列可转换优先股，总购买价约2亿美元[87] - 公司与软银成立日本合资企业，双方各注资192740130美元，各占50%股权和董事会席位[90] 其他新策略 - 公司为新兴成长型公司和非加速申报公司，正进行A类普通股首次公开募股，预计尽快发售，申请在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“TEM”[4][5][9][12] - 发行后将有A类和B类普通股，A类每股1票，B类每股30票且可随时转换为A类股，首席执行官等将持有100%的B类普通股[11] - 授予承销商在招股说明书日期起30天内按相同条款额外购买A类普通股的选择权[10]