财务表现 - 公司2023年第二季度总收入为192,163千美元，同比下降5.4%[7] - 2023年第二季度净收入为56,301千美元，同比下降32.6%[7] - 公司2023年第二季度现金及现金等价物为153,738千美元，同比下降6.7%[6] - 2023年第二季度公司总资产为7,435,156千美元，同比下降2.3%[6] - 2023年第二季度公司总负债为5,441,373千美元，同比下降3.1%[6] - 2023年第二季度公司股东权益为1,993,783千美元，同比下降0.1%[6] - 2023年第二季度公司每股基本收益为1.22美元，同比下降26.5%[7] - 公司2023年上半年净收入为1.14896亿美元，同比下降28.8%[10] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.0879亿美元，同比下降19.6%[10] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为4325.9万美元，去年同期为净流出6.03944亿美元[10] - 2023年上半年融资活动产生的现金流量净流出3.63397亿美元，去年同期为净流入2.49519亿美元[10] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物和受限现金总额为2.56074亿美元，同比下降18%[10] - 公司2023年第二季度的总租赁收入为192,163美元，同比下降5.4%[26] - 公司2023年上半年的总租赁收入为387,064美元，同比下降3.7%[26] - 公司2023年第二季度的运营租赁费用为588美元，同比增长1.7%[31] - 公司2023年6月30日的应收账款信用损失准备为1,633美元，较2022年12月31日的1,582美元增长3.2%[32] - 公司2023年6月30日的总债务为5,295,075美元，净债务为5,264,849美元，其中流动债务为392,720美元，非流动债务为4,872,129美元[35] - 公司2023年6月30日的固定利率债务为2,779,176美元，加权平均利率为2.31%，浮动利率债务为2,515,899美元，加权平均利率为6.63%[36] - 公司2023年6月30日的衍生工具名义金额为2,084,869美元，主要用于对冲利率风险[38] - 公司2023年6月30日的衍生工具公允价值为146,519美元，较2022年12月31日减少了2,725美元[39] - 公司2023年6月30日的有效所得税率为2.4%，较2022年同期的2.2%有所上升，主要由于在低税率地区的收入比例下降[34] - 2023年第二季度总租赁收入为192,163美元，同比下降5.4%[42][43] - 2023年第二季度管理费收入为710美元，同比增长5.5%[42][43] - 2023年第二季度折旧费用为70,527美元，同比下降3.3%[42][43] - 2023年第二季度利息费用为42,138美元，同比增长12.1%[42][43] - 2023年第二季度税前收入为57,647美元，同比下降32.7%[42][43] - 公司2023年上半年现金及现金等价物为256,074千美元[76] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量为308,790千美元，同比下降75,439千美元[83] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量为43,259千美元，同比增加647,203千美元[84] - 公司2023年上半年回购股票总额为84,105千美元[80] - 公司2023年上半年融资活动净现金流出为363,397美元，相比2022年同期的净现金流入249,519美元，主要由于净借款减少606,066美元，以及股票回购计划下购买库藏股增加2,502美元[85] 租赁业务 - 2023年上半年客户A占总租赁收入的比例为25.5%，与2022年同期基本持平[13] - 2023年上半年客户B占总租赁收入的比例为11.7%，较2022年同期的15.1%有所下降[13] - 2023年上半年客户C占总租赁收入的比例为10.8%，与2022年同期基本持平[13] - 2023年上半年客户D占总租赁收入的比例为4.7%，较2022年同期的11.3%大幅下降[13] - 公司管理的集装箱船队租赁收入在2023年第二季度为10,693美元，同比下降15.7%[25] - 公司管理的集装箱船队净账面价值在2023年6月30日为4,182,242美元，较2022年12月31日的4,365,124美元下降4.2%[25] - 公司2023年6月30日的净投资于融资租赁为1,754,945美元，较2022年12月31日的1,820,036美元下降3.6%[27] - 公司2023年6月30日的集装箱回租融资应收账款净额为894,328美元，较2022年12月31日的824,632美元增长8.5%[29] - 公司2023年6月30日的使用权资产为6,443美元，较2022年12月31日的7,299美元下降11.7%[30] - 公司2023年6月30日的总租赁负债为8,096美元，较2022年12月31日的9,112美元下降11.1%[30] - 公司金融租赁和集装箱回租融资应收款的信用损失准备分别为892美元（2023年6月30日）和1,279美元（2022年12月31日），集装箱回租融资应收款的信用损失准备分别为63美元（2023年6月30日）和114美元（2022年12月31日）[33] - 公司金融租赁和集装箱回租融资应收款中，88.9%和98.2%分别来自“Tier 1”风险评级的最大航运公司[33] - 2023年第二季度欧洲地区租赁收入为92,541美元，同比下降3.6%[45] - 2023年第二季度亚洲地区租赁收入为90,726美元，同比下降7.4%[45] - 2023年第二季度北美/南美地区租赁收入为8,661美元，同比下降3.2%[45] - 截至2023年6月30日，公司总船队规模为4,334,809 TEU，其中自有船队占93.8%[61] - 2023年6月30日，公司平均利用率为98.8%，较2022年同期有所下降[62] - 2023年上半年公司总租赁收入为3.87亿美元，同比下降1488.6万美元，主要由于运营船队规模减少导致1731.5万美元的下降[67] - 2023年上半年公司自有船队集装箱销售净收益为1725.1万美元，同比下降2187.5万美元，主要由于集装箱销售价格下降导致4889万美元的下降[67] - 2023年上半年公司直接集装箱费用为2044.2万美元，同比增加814.4万美元，主要由于集装箱存储费用增加473.4万美元[69] - 2023年上半年公司折旧和摊销费用为1.42亿美元，同比下降308.5万美元，主要由于自有船队规模减少导致419.6万美元的下降[70] - 2023年上半年公司利息支出为8426.8万美元，同比增加1136.6万美元，主要由于平均利率上升0.55个百分点导致1463.3万美元的增加[71] - 2023年上半年公司所得税费用为282.2万美元，同比下降86.4万美元，主要由于税前收入减少[72] - 2023年集装箱租赁市场开始正常化，集装箱价格和利用率有所下降，但仍高于历史水平[63] - 2023年下半年集装箱需求环境较低，主要由于地缘政治紧张、通胀压力和全球经济压力[63] - 公司受益于长期合同和固定利率融资政策，2023年财务表现趋于稳定[63] - 公司面临的主要风险因素包括集装箱租赁需求、租赁费率、钢材价格、利率和融资条件等[65] - 公司2023年第二季度税前收入为57,647千美元，同比下降27,959千美元[73] - 公司2023年上半年税前收入为117,718千美元，同比下降47,201千美元[73] - 公司2023年第二季度集装箱所有权业务税前收入为47,389千美元，同比下降25,360千美元[73] - 公司2023年上半年集装箱所有权业务税前收入为97,709千美元，同比下降42,253千美元[73] - 公司2023年第二季度集装箱管理业务税前收入为7,385千美元，同比下降3,685千美元[73] - 公司2023年上半年集装箱管理业务税前收入为13,038千美元，同比下降11,825千美元[74] 股东回报与股票回购 - 2023年第二季度公司回购了2,414,893股股票，总金额为84,105美元[49] - 公司董事会批准并宣布了2023年6月30日结束的三个和六个月期间的优先股现金股息，总计分别为$4,969和$9,938[53] - 公司董事会批准并宣布了2023年6月30日结束的三个和六个月期间的普通股现金股息，总计分别为$12,533和$25,398[54] - 2023年6月30日，公司累计未宣布和未支付的优先股股息为$854[53] - 2023年6月30日，公司累计未支付的普通股股息为$1,010[54] - 2023年6月30日，公司基本每股收益为$1.22，稀释每股收益为$1.20[55] - 2023年7月，公司董事会批准并宣布了2023年9月15日支付的季度优先股现金股息，总计为$4,969[56] - 2023年7月，公司董事会批准并宣布了2023年9月15日支付的普通股现金股息，每股$0.30[56] - 2023年7月，公司董事会授权增加股票回购计划，总额从$450,000增加到$550,000[56] 风险管理 - 公司使用利率互换协议管理利率风险，截至2023年6月30日，利率互换协议的名义金额为2,084,869美元，固定利率在-0.02%至3.84%之间[89] - 公司约92%的债务已通过固定利率或衍生工具对冲，预计利率每上升1%，未对冲债务的利息支出将在未来12个月内增加4,310美元[89] - 公司面临美国银行倒闭带来的风险，可能影响客户的支付能力或公司现金获取能力，尽管公司未与倒闭银行有直接业务关系[91] 其他 - 截至2023年6月30日，公司有23,850美元的集装箱采购承诺[46] - 公司预计在未来12个月内将69,790美元的净收益从“累计其他综合收益”重新分类至“利息费用”[40]

财务表现 - 公司2023年第一季度净收入为58,595千美元，同比下降24.5%[7] - 公司2023年第一季度总租赁收入为194,901千美元，同比下降1.9%[7] - 公司2023年第一季度普通股每股基本收益为1.24美元，同比下降17.3%[7] - 公司2023年第一季度普通股每股稀释收益为1.22美元，同比下降17.0%[7] - 公司2023年第一季度税前收入为6007.1万美元，同比下降1924.2万美元，主要由于集装箱所有权部门收入下降1689.3万美元[66] - 公司2023年第一季度总租赁收入为1.949亿美元，同比下降381.7万美元，主要由于运营船队规模减少和利用率下降[64] - 公司2023年第一季度自有船队集装箱销售净收益为954.8万美元，同比下降636.5万美元，主要由于集装箱销售价格下降[64] - 公司2023年第一季度总运营费用为1.046亿美元，同比增加335万美元，主要由于自有船队直接集装箱费用增加452.4万美元[64] - 公司2023年第一季度利息支出为4213万美元，同比增加682.1万美元，主要由于平均利率上升0.56个百分点[65] 现金流 - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为152,241千美元，同比下降19.0%[10] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为47,294千美元，去年同期为-473,270千美元[10] - 公司2023年第一季度融资活动产生的现金流量净额为-222,401千美元，去年同期为283,112千美元[10] - 2023年第一季度经营活动现金流为2.07305亿美元，主要来自集装箱销售和租赁融资应收款[69] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的净现金流为152,241美元，同比下降35,718美元，主要由于净收入调整后的减少和净营运资本调整的减少[75] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的净现金流为47,294美元，同比增加520,564美元，主要由于集装箱采购支付的减少[76] - 2023年第一季度，公司融资活动使用的净现金流为222,401美元，同比减少505,513美元，主要由于净借款的减少[77] 资产负债 - 公司2023年第一季度现金及现金等价物为142,598千美元，同比下降13.5%[6] - 公司2023年第一季度总资产为7,420,337千美元，同比下降2.5%[6] - 公司2023年第一季度总负债为5,451,961千美元，同比下降2.9%[6] - 截至2023年3月31日，公司持有的待售集装箱的账面价值为6,556千美元，较2022年12月31日的3,556千美元有所增加[18] - 截至2023年3月31日，公司持有的可交易权益证券的公允价值为755千美元，较2022年12月31日的1,411千美元有所下降[19] - 截至2023年3月31日，公司集装箱租赁设备的净账面价值为4,256,456千美元，较2022年12月31日的4,365,124千美元有所下降[27] - 公司截至2023年3月31日的应收账款净额为116,960美元，较2022年12月31日的114,805美元有所增加[28] - 公司2023年3月31日的净投资于融资租赁为1,787,508美元，较2022年12月31日的1,820,036美元有所减少[30] - 公司2023年3月31日的集装箱回租融资应收账款净额为811,713美元，较2022年12月31日的824,632美元有所减少[32] - 公司2023年3月31日的总债务义务为5,376,765美元，较2022年12月31日的5,539,803美元有所减少[37] - 公司2023年3月31日的信用损失准备为1,716美元，较2022年12月31日的1,582美元有所增加[34] - 公司2023年3月31日的未来最低租赁付款应收款为2,428,809美元，较2022年12月31日的2,487,365美元有所减少[30] - 公司2023年3月31日的集装箱回租融资应收账款的公允价值为705,128美元，较2022年12月31日的732,951美元有所减少[32] - 公司2023年3月31日的净投资于融资租赁的公允价值为1,599,226美元，较2022年12月31日的1,659,155美元有所减少[31] - 截至2023年3月31日，公司总债务承诺为62.55亿美元，未偿还借款为53.77亿美元，超出当前借款基础最低限额的金额为3.40亿美元[38] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为24.4609亿美元，最大借款能力为8.78701亿美元[69] - 截至2023年3月31日，公司债务设施的总未偿还本金余额为5,376,765美元，其中401,968美元将在未来12个月内到期[73] 租赁业务 - 公司2023年第一季度总租赁收入中，客户A占比25.4%，客户B占比11.7%，客户C占比10.8%[13] - 公司管理的集装箱船队在2023年第一季度的租赁收入为11,110千美元，较2022年同期的12,641千美元有所下降[27] - 2023年第一季度，公司从非租赁服务中获得的管理费用为744千美元，较2022年同期的532千美元有所增加[27] - 公司2023年第一季度从管理船队中获得的总收入为1,486千美元，较2022年同期的1,547千美元略有下降[27] - 公司2023年第一季度的租赁收入为194,901美元，较2022年同期的198,718美元略有下降[30] - 2023年第一季度总租赁收入为1.94亿美元，其中欧洲市场贡献了9,369万美元，亚洲市场贡献了9,241万美元[45] - 公司总船队中，70.1%的TEU和70.7%的CEU为长期租赁[59] - 2023年第一季度，公司平均租赁率同比增长0.3%，反映出市场环境的缓和[59] - 2023年第一季度，公司平均利用率为98.8%，较2022年同期的99.7%有所下降[59] 投资与采购 - 2023年第一季度，公司记录了1,745千美元的集装箱减值费用，用于将待售集装箱的价值减记至估计的公允价值减去销售成本[18] - 2023年第一季度，公司购买了价值290万美元的集装箱用于船队扩张[59] - 截至2023年3月31日，公司承诺购买集装箱的总金额为1,214万美元[46] - 截至2023年3月31日，公司集装箱合同应付给制造商的金额为1,817美元，并在2023年第一季度支付了7,775美元用于集装箱采购，未来集装箱投资的采购承诺总额为12,140美元[70] 股息与回购 - 2023年第一季度，公司普通股股息为每股0.30美元，总计支付1286.5万美元[53] - 2023年第一季度，公司优先股股息总计支付496.9万美元，其中A系列和B系列分别为262.5万美元和234.4万美元[52] - 截至2023年3月31日，公司累计未支付优先股股息为854美元[52] - 2023年第一季度，公司回购了1,266,182股股票，平均价格为32.90美元，总金额为4,166万美元[49] - 自2019年启动股票回购计划以来，公司已回购总计370,061美元的股票，其中2023年第一季度回购了41,659美元[72] 利率与风险管理 - 公司通过利率互换协议将部分浮动利率债务转换为固定利率，截至2023年3月31日，固定利率债务为28.55亿美元，加权平均利率为2.32%，浮动利率债务为25.21亿美元，加权平均利率为6.39%[38] - 公司使用利率互换协议和利率上限协议管理利率风险，截至2023年3月31日，利率互换合约的名义金额为20.29亿美元[39] - 截至2023年3月31日，公司约91%的债务已通过固定利率或衍生工具进行对冲，以减轻短期利率变动的影响[81] 税务 - 公司2023年第一季度的有效所得税率为2.5%，较2022年同期的2.1%有所上升[36] 市场与宏观经济 - 全球集装箱租赁市场在2023年开始正常化，集装箱价格和利用率有所下降，但仍高于历史水平[60] - 公司预计2023年财务表现将趋于稳定，主要由于长期租赁合同和固定利率融资政策[60] - 全球宏观经济不确定性仍然存在，但欧洲和北美的经济韧性超出预期，通胀压力有所缓解[60] 其他 - 公司预计在未来12个月内将重新分类64,884美元的净收益，从“累计其他综合收益”到“利息费用”[41] - 公司总资产为74.20亿美元，其中集装箱所有权部门资产为73.76亿美元，集装箱管理部门资产为1.80亿美元[43] - 2023年第一季度，公司税前部门收入为6,007万美元，其中集装箱所有权部门贡献了5,032万美元[43] - 公司总集装箱船队规模为437.5万TEU，其中自有集装箱占比93.7%，管理集装箱占比6.3%[59] - 截至2023年3月31日，公司未来办公租赁支付义务为9,361美元，其中2,350美元将在未来12个月内到期[70] - 2023年第一季度，公司向优先股股东支付了4,969美元的现金股息，截至2023年3月31日，累计未宣布和未支付的优先股股息为854美元[71] - 2023年第一季度，公司董事会宣布向普通股股东支付每股0.30美元的现金股息，总金额为12,865美元[71]

全球经济与贸易影响 - 公司业务高度依赖全球经济和贸易增长，尤其是消费者需求[18] - 全球经济增长不确定性，尤其是新冠疫情的影响，可能导致公司业务和财务状况受到负面影响[20] - 公司认为COVID-19疫情、俄乌战争和全球经济压力将继续影响其运营表现[153] 集装箱市场与租赁需求 - 2021年集装箱产量创历史新高，但2022年产量减少约一半[24] - 2022年新集装箱价格和租赁费率下降，市场活动在2022年下半年处于低水平[24] - 2022年公司新集装箱平均成本下降，主要由于钢材成本降低和需求减少[24] - 集装箱租赁需求受多种因素影响，包括新集装箱价格、经济状况和行业竞争[18] - 公司面临集装箱租赁费率下降的风险，这可能对收入和财务状况产生不利影响[22] - 公司业务受集装箱航运行业整合和客户“租赁与购买”决策的影响[18] - 2022年，约40%的集装箱由航运公司购买而非租赁，这可能导致公司租赁收入下降[53] - 2022年，航运公司因历史性盈利增加了集装箱购买比例，可能减少公司租赁业务的机会[53] 客户集中与信用风险 - 公司2022年租赁收入中，前20大集装箱租赁客户贡献了7.15亿美元，占总租赁收入的88.3%[25] - 2022年，前三大客户分别为地中海航运公司（1.98亿美元，占24.4%）、达飞轮船（9500万美元，占11.7%）和中远海运（8700万美元，占10.8%）[25] - 公司面临客户集中风险，若大客户违约可能导致租赁收入大幅下降、设备回收费用增加，并对财务状况产生重大不利影响[25] - 航运公司使用超大型集装箱船（18,000 TEU+）可能导致行业进一步整合，增加对大客户的依赖，并对中小型航运公司产生负面影响[25] - 航运公司在2020年至2022年期间利用高额利润购买了大量新船和二手船，可能导致运力过剩、运费下降和信用风险增加[26] - 航运行业整合和联盟可能导致租赁集装箱需求下降，并增加信用风险[27] - 公司面临客户违约风险，违约可能导致收入减少、存储和回收费用增加，并对财务状况产生不利影响[34] 运营与供应链风险 - 公司面临集装箱重新定位、存储空间不足和行业竞争等运营风险[13] - 公司依赖第三方仓库运营商在全球港口区域维修和存储设备，但仓库容量的增长显著落后于全球集装箱船队的增长[47] - 公司目前从中国制造商购买几乎所有集装箱，如果由于汇率变化、供应商整合、关税增加、贸易模式变化、燃料成本增加、劳动力成本增加等原因导致采购成本增加，可能需要寻找替代供应来源[50] - 公司面临重新定位集装箱的显著成本，这些成本可能无法完全由前承租人支付的卸货费用或新承租人支付的提货费用覆盖[45] - 公司可能无法在购买新集装箱后不久将其租赁出去，这可能会损害公司的业务、运营结果、现金流和财务状况[49] - 公司面临集装箱制造商整合或主要制造商生产中断的风险，这可能导致新集装箱价格上涨和/或供应减少[50] 财务与债务风险 - 公司依赖大量债务，债务结构可能限制其财务灵活性[12] - 公司截至2022年12月31日的未偿还债务为55.4亿美元，全部为有担保债务，主要抵押品为集装箱资产和融资租赁[36] - 公司2022年拥有的集装箱比例从年初的93%增加到年底的94%，增加了对融资成本、融资风险、每日费率变化、重新租赁风险、利用率变化、承租人违约、重新定位成本、存储费用、减值费用和处置价格变化的暴露[44] - 公司2022年有26.07亿美元的可变利率债务，通过利率互换协议来对冲可变利率债务的风险[41] - 公司可能无法生成足够的现金流来偿还债务和履行相关义务，并可能无法实现或维持运营盈利[37] - 公司债务条款施加了重大运营、财务和其他限制，可能限制公司融资未来运营或资本需求以及追求可用业务机会的能力[39] 汇率与外汇风险 - 公司72%的直接集装箱费用以美元计价，28%以其他外币计价，汇率波动可能影响净收入[62] - 公司未进行外汇对冲活动，汇率波动可能增加费用并减少净收入[62] 法律与合规风险 - 公司可能面临因遵守国际货物安全法规而产生额外成本，包括购买符合新规的集装箱或改造现有集装箱[74] - 环境法规可能增加公司成本，包括清理费用、罚款和第三方索赔，尤其是在集装箱泄漏或排放事件中[74] - 公司可能因欧盟对R134A制冷剂的限制而面临运营影响，特别是在2025年后可能禁止在集装箱中使用该制冷剂[76] - 公司可能面临美国法律调查或违规认定，这可能对其业务和运营产生重大不利影响[77] - 公司管理的集装箱投资者可能面临诉讼风险，尽管管理协议中包含合同保护和赔偿条款，但这些条款可能无效[79] - 公司可能被归类为被动外国投资公司（PFIC），这可能导致美国投资者面临不利的税务后果[79] - 公司在美国的子公司可能被视为个人控股公司（PHC），从而面临额外的美国联邦所得税[82] - 公司截至2022年12月31日拥有69,807美元的美国联邦所得税净经营亏损结转，部分将在2032年至2037年间到期[84] - 公司可能因税务法律变化或解释方式的变化而面临财务表现的不利影响[83] - 公司可能因未能遵守《经济实质法》而面临罚款和处罚，这可能对其运营和结果产生重大不利影响[82] - 公司可能因国际税务争议增加而面临有效税率上升的风险[84] - 公司可能因未来股票发行、出售或交换而触发所有权变更，从而限制其利用净经营亏损结转的能力[84] 公司治理与股东权益 - 公司是一家控股公司，依赖其运营子公司提供资金以满足财务义务和支付股息[90] - 公司作为外国私人发行人，不受纽约证券交易所（NYSE）某些公司治理要求的约束[91] - 公司董事会已通过审计委员会、薪酬委员会和公司治理及提名委员会的章程，并制定了公司行为准则和公司治理指南[92] - 公司可能无法及时提供所需的财务信息，导致投资者信心下降，进而影响股价[94] - 未来大量证券的公开市场销售可能导致公司普通股或优先股价格大幅下跌[95] - 公司章程和优先股条款可能阻碍第三方未经董事会同意的控制权变更[95] - 公司股东在保护自身利益方面可能面临比美国或南非公司股东更大的困难[97] - 公司章程限制了股东对公司高管和董事提起法律诉讼的权利[98] 业务运营与财务表现 - 公司拥有全球最大的集装箱租赁船队之一，总船队规模约为270万个集装箱，相当于440万TEU[101] - 截至2022年12月31日，公司自有集装箱占船队总量的94%，管理集装箱占6%[103] - 公司2022年运营的集装箱总量为4,425,300 TEU，其中标准干货运集装箱占比最大，为4,168,754 TEU[117] - 公司过去五年平均每年购买约420,000 TEU的新集装箱，成为全球最大的新集装箱买家之一[116] - 公司通过三个区域办公室运营业务，分别位于美国新泽西、英国新莫尔登和新加坡[114] - 公司集装箱租赁业务的主要客户包括约200家航运公司，涵盖全球主要国际航运公司[101] - 公司集装箱的平均使用寿命为13至14年，部分航运公司计划延长集装箱使用年限[110] - 公司通过租赁集装箱帮助航运公司减少资本支出，特别是在新船购买和低硫排放合规方面[111] - 公司集装箱租赁业务的收入主要来自自有和管理集装箱的租赁收入，关键驱动因素包括船队规模、租金率和利用率[105] - 公司通过全球销售团队、集装箱运营组、集装箱转售组和物流服务组进行日常运营[115] - 公司租赁组合中，长期租赁（Term leases）占在租集装箱的70.4%（TEU）和70.9%（CEU），金融租赁（Finance leases）占27.4%（TEU）和26.7%（CEU），主租赁（Master leases）占1.4%（TEU）和1.7%（CEU），短期租赁（Spot leases）占0.8%（TEU）和0.7%（CEU）[118] - 长期租赁的平均剩余期限为4年，金融租赁的平均剩余期限为10年[118][120] - 公司通过管理服务收取管理费，长期租赁的管理费比例通常低于主租赁或短期租赁，具体包括1%至2.5%的采购费用、8%至12%的净运营收入管理费以及5%至10%的处置费用[123][124] - 公司通过与美国运输司令部（USTranscom）的合同为美国军方提供租赁服务，合同涵盖2019年3月1日至2024年2月29日，并已获得最后一年的合同延期[124] - 公司通过再租赁、物流和仓库管理优化集装箱的部署，减少空箱运输成本，并通过多样化客户和地理位置降低风险[126][127][131] - 公司管理约400个独立仓库设施，覆盖约200个地点，负责集装箱的维修和存储[132] - 公司通过电子数据交换（EDI）和电子邮件与仓库合作伙伴保持沟通，确保集装箱活动的实时监控和成本控制[133] - 公司通过信用控制机制监控客户表现和租赁风险，历史数据显示，2015年至2022年间，公司在违约情况下平均回收了85%的集装箱[134] - 公司2022年集装箱租赁收入中，前20大客户贡献了约88.3%，前5大客户贡献了约60.8%[137] - 2022年公司前三大客户分别贡献了1.98亿美元（24.4%）、9500万美元（11.7%）和8700万美元（10.8%）的租赁收入[137] - 公司2022年投资了约8.03亿美元用于集装箱采购，集装箱利用率平均为99.4%[151] - 公司拥有约270万集装箱，相当于440万TEU（标准箱），是全球最大的集装箱租赁公司之一[151] - 公司2022年回购了约560万股普通股[151] - 公司2022年集装箱利用率从2021年的99.8%略微下降至99.4%[151] - 公司预计未来几个月集装箱利用率可能继续逐步下降，但仍将高于历史水平[152] - 公司认为全球集装箱化贸易的混乱局面将持续，但公司已通过长期合同锁定高收益[152] - 公司预计未来集装箱销售收益可能减少，但仍具备应对当前市场环境的能力[152] - 公司2022年购买了价值8.03亿美元的集装箱，2021年购买了20亿美元[157] - 公司总集装箱船队规模在2022年达到4,425,300 TEU，较2021年的4,322,367 TEU有所增长[157] - 2022年平均租赁费率较2021年增长3.2%，主要受市场环境和新集装箱价格上涨影响[159] - 2022年公司平均利用率为99.4%，略低于2021年的99.8%，但仍高于2020年的96.6%[159] - 2022年公司租赁收入增加5928.4万美元，主要由于融资租赁船队增长4517.3万美元[162] - 2022年公司运营费用增加1727.8万美元，主要由于折旧和摊销费用增加871.3万美元[164] - 2022年公司集装箱销售利润减少890.8万美元，主要由于单位利润率下降735.4万美元[163] - 2022年公司自有船队直接集装箱费用增加859.6万美元，主要由于维护和搬运费用增加622.2万美元[164] - 2022年公司坏账费用从2021年的128.5万美元恢复变为74万美元费用，主要由于预计经济放缓导致信用损失率上升[164] - 2022年公司集装箱承租人违约费用为117.9万美元，而2021年为108.8万美元恢复[164] - 2022年利息费用增加29,980美元，主要由于平均债务余额增加879,521美元，以及平均利率上升0.12个百分点[165] - 2022年所得税费用增加5,766美元，主要由于税前收入增加、低税率地区收入比例下降以及现有不确定税务负债增加[168] - 2022年集装箱所有权业务税前收入增加26,367美元，主要由于自有船队租赁收入增加62,935美元[169] - 2022年集装箱管理业务税前收入减少6,768美元，主要由于管理费减少8,108美元[169] - 2022年集装箱转售业务税前收入减少2,500美元，主要由于集装箱交易净收益减少8,906美元[170] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为267,409美元，最大借款能力为792,701美元[172] - 2022年公司支付了940,188美元用于购买集装箱和固定资产，并有3,800美元的集装箱采购承诺[175] - 2022年公司支付了19,875美元的优先股股息，并宣布了每股0.25美元的普通股季度股息，总计46,235美元[176] - 2022年公司回购了179,092美元的股票，自2019年回购计划启动以来总计回购了328,403美元[177] - 截至2022年12月31日，公司债务总额为5,539,803美元，其中385,836美元将在未来12个月内到期[178] - 截至2022年12月31日，公司总借款为55.398亿美元，总借款承诺为63.325亿美元，可用借款为58.475亿美元[179] - 公司所有债务设施均受特定集装箱池及相关资产担保，TGH作为无条件担保人[180] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为7.525亿美元，较2021年增加1.407亿美元[182] - 2022年投资活动使用的现金流量净额为6.813亿美元，较2021年减少12.488亿美元[183] - 2022年融资活动使用的现金流量净额为8624.6万美元，较2021年减少14.821亿美元[184] - 公司2022年未进行研发活动，业务和盈利能力不依赖于任何专利或许可证[185] - 公司2022年未发现任何趋势、不确定性、需求、承诺或事件可能对收入、净利润、盈利能力、流动性或资本资源产生重大影响[186] - 公司2022年未记录任何与集装箱租赁设备相关的减值费用[190] - 公司2022年记录了232.5万美元的集装箱减值费用，用于将待售集装箱的价值减记至估计公允价值减去销售成本[190] 高管与董事会 - Olivier Ghesquiere自2018年8月起担任公司总裁兼首席执行官，并加入董事会[195] - Michael K. Chan自2018年9月起担任公司执行副总裁兼首席财务官，负责财务、投资者关系、会计和财务规划[204] - Jeremy Bergbaum自2022年5月起加入董事会，曾在EXSIF Worldwide Inc.担任总裁，管理超过75,000 TEU的集装箱船队，账面价值超过10亿美元[202] - Grace Tang自2020年8月起加入董事会，曾在普华永道担任合伙人22年，负责工业产品部门和跨国客户业务[201] - James Earl自2021年5月起加入董事会，曾在GATX Corporation担任执行副总裁，负责铁路国际部门[201] - Cynthia Hostetler自2021年5月起加入董事会，曾在海外私人投资公司（OPIC）担任投资基金和私募股权主管[202] - Lisa P. Young自2022年5月起加入董事会，曾在安永会计师事务所担任合伙人36年，负责全球资本市场业务[202] - Robert D. Pedersen自2017年4月起加入董事会，曾在公司担任执行副总裁，负责全球销售和营销业务[199] - David M. Nurek自2007年9月起加入董事会，曾在Investec Bank Limited担任高管，负责法律风险管理[198] - Dudley R. Cottingham自1993年12月起加入董事会，曾在Arthur Morris & Company Limited担任合伙人，负责国际客户审计和会计服务[198]

财务表现 - 2022年全年净收入为2.895亿美元，摊薄后每股收益为6.12美元[6] - 2022年第四季度净收入为6190万美元，摊薄后每股收益为1.38美元[6] - 2022年全年调整后净收入为2.899亿美元，摊薄后每股收益为6.13美元[6] - 2022年全年调整后EBITDA为7.455亿美元，同比增长6.8%[6] - 2022年全年股东权益回报率（ROE）超过18%[9] - 公司2022年总收入为8.1亿美元，较2021年的7.507亿美元增长7.9%[30] - 2022年净利润为3.094亿美元，较2021年的2.843亿美元增长8.8%[30] - 2022年基本每股收益为6.23美元，较2021年的5.51美元增长13.1%[30] - 2022年稀释每股收益为6.12美元，较2021年的5.41美元增长13.1%[30] - 2022年第四季度归属于普通股股东的净收入为6,185.4万美元，同比增长约15.2%[36] - 2022年全年归属于普通股股东的净收入为2.895亿美元，同比增长约5.9%[36] - 2022年第四季度调整后EBITDA为1.7946亿美元，同比增长约4.0%[36] - 2022年全年调整后EBITDA为7.4551亿美元，同比增长约6.8%[36] - 2022年第四季度调整后每股摊薄收益为1.38美元，同比增长约5.3%[36] - 2022年全年调整后每股摊薄收益为6.13美元，同比增长约9.1%[36] 现金流与资本支出 - 2022年经营活动产生的现金流量净额为7.525亿美元，较2021年的6.118亿美元增长23%[31] - 2022年购买集装箱支出为4.038亿美元，较2021年的20.826亿美元大幅下降80.6%[31] - 2022年现金及现金等价物为1.648亿美元，较2021年的2.062亿美元下降20.1%[29] 资产负债与股东权益 - 2022年集装箱净值为43.651亿美元，较2021年的47.319亿美元下降7.7%[29] - 2022年债务总额为51.27亿美元，较2021年的49.603亿美元增长3.4%[29] - 2022年股东权益为19.963亿美元，较2021年的17.813亿美元增长12.1%[29] 租赁与集装箱业务 - 2022年全年租赁收入为8.1亿美元，同比增长8%[9] - 2022年新增集装箱价值7.86亿美元，主要用于长期和融资租赁[8] - 2022年第四季度平均利用率为99.0%，期末利用率为98.9%[6] 股东回报与股票回购 - 2022年全年回购563.6772万股普通股，平均价格为31.69美元/股[8] - 2022年第四季度普通股股息增加至每股0.30美元，较上一季度增长20%[8] 折旧与利息支出 - 2022年第四季度折旧和摊销费用为7,414万美元，同比增长约1.3%[36] - 2022年全年折旧和摊销费用为2.9283亿美元，同比增长约3.1%[36] - 2022年第四季度利息支出为4,310.5万美元，同比增长约23.6%[36] - 2022年全年利息支出为1.5725亿美元，同比增长约23.6%[36]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 6-K Indicate by check mark if the registrant is submitting the Form 6-K in paper as permitted by Regulation S-T Rule 101(b)(1): ☐ REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER PURSUANT TO RULE 13a-16 OR 15d-16 UNDER THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2022 Commission File Number 001-33725 Textainer Group Holdings Limited (Translation of Registrant's name into English) Century House 16 Par-La-Ville Ro ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 6-K Indicate by check mark if the registrant is submitting the Form 6-K in paper as permitted by Regulation S-T Rule 101(b)(1): ☐ REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER PURSUANT TO RULE 13a-16 OR 15d-16 UNDER THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 Commission File Number 001-33725 Textainer Group Holdings Limited (Translation of Registrant's name into English) Century House 16 Par-La-Ville Road Ha ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 6-K REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER PURSUANT TO RULE 13a-16 OR 15d-16 UNDER THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 | Title of each class | Trading Symbols | Name of each exchange on which registered | | --- | --- | --- | | Common Shares, $0.01 par value | TGH | New York Stock Exchange | | 7.00% Series A Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable | TGH PRA | New York Stock Exchange | | Perpetual Preference Shares, $0.01 par value | ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 20-F ☐ REGISTRATION STATEMENT PURSUANT TO SECTION 12(b) OR (g) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR ☐ SHELL COMPANY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Date of ...

Commission File Number 001-33725 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 6-K REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER PURSUANT TO RULE 13a-16 OR 15d-16 UNDER THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 Textainer Group Holdings Limited (Translation of Registrant's name into English) Century House 16 Par-La-Ville Road Hamilton HM 08 Bermuda (441) 296-2500 (Address of principal executive office) Securities registered or to be registered pur ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 20-F ☐ REGISTRATION STATEMENT PURSUANT TO SECTION 12(b) OR (g) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2020 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR ☐ SHELL COMPANY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Date of ...