财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度总营收为1070万美元，较2021年第三季度的940万美元增长14%；剔除样本运输收入后，过去12个月总营收较上一12个月期间增长29% [21][22] - 实验室必需品产品第三季度营收为950万美元，较2021年第三季度的720万美元增长32%，过去12个月增长21% [23] - 临床解决方案产品第三季度营收为90万美元，较2021年第三季度的170万美元下降46%，过去12个月增长68% [25] - 2022年第三季度毛利润为480万美元，2021年第三季度为430万美元；毛利率为44.6%，低于2021年第三季度的45.4% [26] - 2022年第三季度运营费用为2770万美元，2021年第三季度为820万美元，主要因2022年第三季度记录了1660万美元的商誉减值费用等 [27] - 截至2022年9月30日，公司有286名员工，较2021年12月31日增长21%，较2022年6月30日的295名有所下降 [29] - 2022年第三季度净亏损为2250万美元，即每股摊薄亏损0.80美元，2021年第三季度净亏损为330万美元，即每股摊薄亏损0.12美元 [29] - 2022年第三季度调整后EBITDA（非GAAP指标）为负460万美元，2021年第三季度为负270万美元 [30] - 2022年第三季度资本支出为660万美元，2021年第三季度为390万美元 [31] - 2022年第三季度自由现金流（非GAAP指标）为负1490万美元，2021年第三季度为负870万美元 [32] - 截至2022年9月30日，公司有4990万美元现金及现金等价物，1710万美元总债务 [33] - 公司更新的2022年营收指引为4000万 - 4200万美元，中点假设营收较2021年（剔除样本运输）增长约16% [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 实验室必需品产品营收增长得益于多个大定制订单，活跃客户数量和每位活跃客户平均营收均有增加 [23][24] - 临床解决方案产品第三季度营收下降，但过去12个月活跃客户数量增加 [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 合成生物学和液体活检领域客户的大定制订单显示出对公司定制试剂的健康需求增长 [11] - 早期生物制药客户需求疲软，尤其在细胞和基因治疗领域，对本季度营收产生负面影响 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司是关键试剂领先供应商，能制造高质量定制试剂，满足客户从发现到商业化的需求，尤其在细胞和基因治疗、合成生物学和液体活检市场 [9][10] - 推进新的先进模块化制造工厂建设，预计2022年底用于研究级生产，全面投产后可增加约1.5亿美元产品营收，目标是2023年年中生产GMP级产品 [13] - 研发方面取得进展，推出新产品早期访问计划，还宣布新的WFI质量水产品线以应对生物处理供应链挑战 [14][15] - 2023年将完成为期2年的加速投资期，预计资本支出显著下降，运营费用适度增加 [19] - 致力于通过战略资本配置为股东创造价值，平衡未来增长投资与实现盈利的路径 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管早期生物制药市场近期有大订单推迟情况，但公司对其长期潜力仍持乐观态度，预计未来几个季度该市场采购受限带来的不利影响将被其他市场增长部分抵消 [12][16][17] - 随着新工厂认证和商业及营销团队扩张，公司专注于建立商业管道 [18] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中使用非GAAP财务指标评估财务表现和业务战略有效性，相关GAAP与非GAAP财务指标的调节信息包含在新闻稿中 [6] - 公司已发布补充幻灯片，可在投资者关系板块和网络直播中获取 [7] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司受通胀影响如何，能否通过提价转嫁成本，通胀对2022年第四季度和2023年毛利率有何影响，劳动力成本如何影响利润率，招聘策略有无变化 - 公司通过提价将成本转嫁给客户，目前成本中材料成本并非占比最大，其他间接费用和劳动力成本大多也能转嫁，暂不评论2023年第四季度通胀影响 [41] - 过去几个季度招聘市场紧张，劳动力成本存在通胀因素，同时公司为提升能力也在招人，目前招聘速度较年初放缓，员工总数环比下降，这并非单纯由通胀驱动，而是业务发展阶段所致 [42][43] - 公司认为已完成执行增长计划所需的关键招聘，这体现了业务管理方向 [44][45]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度公司营收1170万美元，较2021年同期的830万美元增加340万美元，增幅40.6%；上半年营收2280万美元，较2021年同期的1740万美元增加540万美元[79] - 2022年第二季度公司经营亏损660万美元，较2021年同期的250万美元扩大410万美元；上半年经营亏损1250万美元，较2021年同期的340万美元扩大910万美元[80] - 2022年第二季度公司毛利润520万美元，较2021年同期的340万美元增加190万美元，增幅56.4%；毛利率为44.9%，较2021年同期的40.3%提高4.6个百分点[89] - 2022年上半年公司总营收2283.7万美元，较2021年的1739.1万美元增长31.3%，其中临床解决方案营收增长153.6%，样本运输营收下降99.4%[95][96] - 2022年上半年公司毛利润1059.6万美元，较2021年的837.9万美元增长26.5%，毛利率从48.2%降至46.4%[102] - 2022年上半年公司总运营费用2306.5万美元，较2021年的1173.3万美元增长96.6%，研发、销售与营销、一般及行政费用均大幅增加[95][103] - 2022年上半年公司运营亏损1246.9万美元，较2021年的335.4万美元增长271.8%[95] - 2022年上半年其他收入（支出）净额为1.5万美元，较2021年的 - 29.8万美元增长105.0%，2022年资本化利息0.6万美元[106] - 2022年上半年所得税收益为75.4万美元，较2021年的74.7万美元增长0.9%，有效税率从20.5%降至6.1%[107] - 2022年上半年公司净亏损1170万美元，较2021年的290.5万美元增长302.8%[95] - 2022年第二季度其他收入（支出）净额为2.8万美元，较2021年的 - 30.7万美元增长109.1%，2022年资本化利息0.3万美元[93] - 2022年第二季度所得税收益为39.5万美元，较2021年的58.3万美元下降32.2%，有效税率从20.6%降至6.0%[94] - 截至2022年6月30日，公司净营运资金6840万美元，其中现金及现金等价物6470万美元，2021年IPO净收益9910万美元[108] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为1100万美元，投资活动为1680万美元，融资活动提供510万美元；2021年同期分别为120万美元、620万美元和1.121亿美元[115] - 2022年上半年经营活动净现金使用量主要由1170万美元净亏损加280万美元非现金费用，减去220万美元经营资产和负债变动组成[117] - 2021年上半年经营活动净现金使用量主要由290万美元净亏损加210万美元非现金费用，减去30万美元经营资产和负债变动组成[118] - 2022年上半年投资活动净现金使用量主要为购置物业、厂房及设备；2021年为860万美元购置物业、厂房及设备，部分被短期有价证券销售和到期收益及关联方贷款收益抵消[119][120] - 2022年上半年融资活动净现金主要来自510万美元长期债务收益，部分被20万美元债务发行成本和10万美元退出费抵消；2021年主要来自IPO净收益1.027亿美元和1190万美元长期债务收益[122][123] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度实验室必需品营收840万美元，较2021年同期的650万美元增加190万美元，增幅30.0%[85] - 2022年第二季度临床解决方案营收290万美元，较2021年同期的160万美元增加140万美元，增幅84.7%[86] - 2022年第二季度美国市场营收1130万美元，较2021年同期的810万美元增加320万美元，增幅40.0%；国际市场营收40万美元，较2021年同期的30万美元增加10万美元，增幅60.7%[87] 公司费用数据关键指标变化 - 2022年第二季度研发费用190万美元，较2021年同期的90万美元增加110万美元，增幅126.7%[90] - 2022年第二季度销售和营销费用260万美元，较2021年同期的90万美元增加170万美元，增幅187.4%[91] - 2022年第二季度一般及行政费用710万美元，较2021年同期的380万美元增加330万美元，增幅83.9%[92] 公司信贷协议相关情况 - 2022年5月10日公司签订修订信贷协议，信贷额度为5713.5万美元，包括5213.5万美元定期贷款和500万美元循环贷款[110] - 修订定期贷款利率为一个月伦敦银行同业拆借利率加6.45%，最低为1%；提前还款需支付3%、2%或1%的费用；循环贷款利率为一个月伦敦银行同业拆借利率加3.75%，最低为1%[111] - 修订信贷协议到期日为2027年5月1日，定期贷款终止时需支付5%的退出费；2022年12月31日止十二个月净收入需达4250万美元[112] 公司身份及相关规定 - 公司符合《JOBS法案》定义的“新兴成长公司”，可享受某些报告要求豁免；符合《交易法》定义的“较小报告公司”，可享受某些缩减披露[126][127] - 公司将保持新兴成长公司身份至最早发生的以下情况：年度总收入达10.7亿美元；IPO结束后第五个财年结束；前三年发行超过10亿美元非可转换债务；被视为“大型加速申报公司”[128] 公司业务基础信息 - 公司自1996年成立以来，为生物制药产品提供关键试剂，拥有超3000个活跃客户，提供三种主要产品类型[76]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度总营收1170万美元，较2021年第二季度的830万美元增长41%；剔除样本运输收入后，过去12个月总营收增长33% [22] - 实验室必需品产品第二季度营收840万美元，较2021年第二季度的650万美元增长30%，过去12个月增长18% [24] - 临床解决方案产品第二季度营收290万美元，较2021年第二季度的160万美元增长85%，过去12个月增长91% [26] - 2022年第二季度毛利润520万美元，2021年第二季度为340万美元；2022年第二季度毛利率44.9%，高于2021年第二季度的40.3% [27] - 2022年第二季度运营费用1190万美元，2021年第二季度为590万美元，主要因新增员工、营销成本和基于股票的薪酬费用增加 [28] - 2022年第二季度净亏损620万美元，即每股摊薄亏损0.22美元；2021年第二季度净亏损230万美元，即每股摊薄亏损0.52美元 [29] - 2022年第二季度调整后EBITDA（非GAAP指标）为负490万美元，2021年第二季度为负150万美元 [29] - 2022年第二季度资本支出1090万美元，2021年第二季度为470万美元，大部分用于新设施建设 [30] - 2022年第二季度自由现金流（非GAAP指标）为负1680万美元，2021年第二季度为负820万美元，主要因调整后EBITDA降低和资本支出大幅增加 [31] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物6470万美元，总债务1710万美元；5月修订现有信贷安排，额度增加3000万美元至5700万美元 [32] - 2022年营收指引为3800万 - 4200万美元，中点假设营收较2021年（剔除样本运输）增长约13%；预计实验室必需品产品营收同比增长约10%，临床解决方案产品营收增长至少45% [33][34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 实验室必需品产品面向研究用途市场，包括目录和定制产品，第二季度营收增长得益于活跃客户数量和每位活跃客户平均收入增加，定制订单业务过去12个月持续增长 [24][25] - 临床解决方案产品按GMP质量标准生产，主要用于疗法或诊断的临床开发或商业发布阶段，第二季度营收增长主要因每位活跃客户平均收入增加，活跃客户数量也有所增加 [25][26] 各个市场数据和关键指标变化 - 细胞和基因疗法市场前景乐观，目前有超1900种疗法处于临床开发早期阶段 [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司是关键试剂领先供应商，可加速药物疗法、新型疫苗和分子诊断的推出，能制造定制临床级生物工艺解决方案，缩短从发现到临床应用的时间 [10][11] - 公司与现有和潜在客户的互动表明，行业对高质量定制研究和临床级解决方案的需求不断增长，公司正加大投资以满足需求 [12] - 公司增加现有制造产能，位于加利福尼亚州霍利斯特的新先进设施预计2022年底投入运营，每年可新增约1.5亿美元产品营收 [13] - 公司预计第三季度末完成初始建设阶段，秋季开始资格认证活动；已完成大部分关键招聘，以执行增长计划 [14] - 公司早期生物制药客户占比较大，高于部分生物工艺同行，但这也使公司能参与未来的重大增长机会 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第二季度营收创纪录，2022年上半年实验室必需品和临床解决方案产品组合营收表现强劲，但预计下半年营收低于预期，主要因部分早期生物制药客户推迟大额采购 [15][16] - 这些客户推迟采购可能是为应对资本市场融资环境挑战，延长现金储备期，但公司认为这是暂时的，客户有未来下单的意向 [16][17][18] - 公司认为自身基本增长机会未变，有信心通过独特的定制试剂制造能力帮助客户加速新型疗法的推出 [19] - 公司资产负债表强劲，拥有超1亿美元流动性，无需额外融资即可执行增长战略并实现正现金流 [20] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中使用非GAAP财务指标，相关GAAP与非GAAP财务指标的调节信息包含在今日下午发布的新闻稿中，可在公司网站和www.sec.gov/edgar查询 [6] - 公司已发布补充幻灯片，可在投资者关系板块和今日网络直播中查看 [8] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何解释营收指引区间，两端假设是什么 - 公司将营收指引区间下调至3800万 - 4200万美元，认为该区间合理；最终业绩靠近区间高端或低端取决于外部环境，特别是资本市场环境的解决情况；若未来几个月有超预期的大订单，业绩可能靠近高端；若环境恶化，可能靠近低端；目前认为区间中点是合理目标 [40][41][42] 问题2: 早期生物制药客户推迟采购的产品是否为试验必需，相关项目是否暂停 - 公司认为这主要是暂时现象，与客户沟通得知，实验室必需品方面，定制试剂用于临床前到临床阶段的开发；临床解决方案客户也处于早期阶段，因市场不确定性而不确定采购时间；客户认可公司产品和服务，只是订单执行时间推迟 [45] 问题3: 临床解决方案GMP业务进展良好，是现有客户从RUO向GMP产品过渡更好，还是有新客户直接选择GMP产品 - 两者情况都有，临床客户总数增加，部分在管道中的客户也在推进；很多客户公司已合作6 - 12个月，为其未来扩大规模做准备 [46] 问题4: 公司对早期生物制药客户的营收和客户基数占比是多少 - 公司未披露具体数字，但提到2018年引入首个GMP客户，2021年底有22个活跃临床客户，临床解决方案业务过去12个月营收约占总营收的1/4，这些客户处于临床开发早期阶段，可据此衡量公司对资本市场环境的暴露程度 [52][53] 问题5: 营收指引是否假设推迟的订单在2022年恢复 - 目前假设推迟的订单不在2022年恢复，但公司团队会继续开展业务，有可能有订单恢复或新增订单；指引中点假设目前情况相对稳定，最终业绩会因第三季度情况而有变化 [55][56] 问题6: 部分客户面临现金短缺，考虑推迟开支，是否会为降低成本而接受更长交货期，公司与这些客户的沟通情况如何 - 这种情况未出现，公司客户忠诚度高，客户认为产品交付时间比成本更重要，一旦资金问题解决，就会向公司下单 [58] 问题7: 订单推迟是否意味着会失去这些订单，2023年是否会有追赶式增长 - 公司认为不会失去客户，与客户沟通表明这是暂时现象；目前无法确定2023年是否会有追赶式增长；公司在细胞和基因疗法市场占比小，仍在拓展机会，客户认可公司优势 [63][64][65] 问题8: 下调实验室必需品业务展望的原因是什么 - 实验室必需品业务基础业务和目录业务有潜在增长，但在发现阶段，因不确定性出现一些回调；在定制业务的大订单方面，客户在从目录产品向临床产品过渡时，会推迟特定试剂的采购和扩大规模的计划 [67][68] 问题9: 在当前环境下，公司获取新客户（特别是临床解决方案业务）的能力是否有变化，是否更难达成合作 - 公司客户价值主张不变，与客户沟通时，客户认可公司优势；临床客户总数有所增加，目前未出现客户因当前环境而完全放弃与公司合作的情况，只是时间问题 [70][71]

业绩总结 - 第二季度总季度收入达到1170万美元，同比增长41%，相比2021年第二季度的830万美元[10] - 第二季度调整后EBITDA为-490万美元，较2021年第二季度的-1527万美元有所改善[19] - 第二季度毛利率为44.9%，相比2021年第二季度的40.3%有所提升[18] - 第二季度自由现金流为-1675.8万美元，较2021年第二季度的-822.5万美元有所增加[25] 用户数据 - 实验室基础产品收入同比增长30%[16] - 临床解决方案收入同比增长85%[16] 未来展望 - 预计2022年总收入在3800万至4200万美元之间，中位数约为13%的同比增长[27] - 实验室基础产品预计同比增长约10%[27] - 临床解决方案预计至少增长45%[27] 资本支出与投资 - 第二季度资本支出为1090万美元，较2021年第二季度的470万美元显著增加[25] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为6470万美元，支持未来增长投资[26] 产能扩展 - 公司正在进行现有设施的产能扩展及新制造设施的建设[10]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度总营收为1110万美元，较2021年第一季度的910万美元增长23%；排除样本运输业务后，较2021年第一季度的820万美元增长37% [17] - 过去12个月，排除样本运输业务后，总营收增长32% [18] - 2022年第一季度毛利润为530万美元，2021年第一季度为500万美元；毛利率为48.0%，低于2021年第一季度的55.4% [22] - 2022年第一季度运营费用为1120万美元，2021年第一季度为590万美元 [23] - 截至2022年3月31日，公司有272名员工，较2021年12月31日增长15% [24] - 2022年第一季度净亏损为550万美元，即每股摊薄亏损0.20美元；2021年第一季度净亏损为70万美元，即每股摊薄亏损0.18美元 [25] - 2022年第一季度调整后EBITDA（非GAAP指标）为负430万美元，2021年第一季度为盈亏平衡 [25] - 2022年第一季度资本支出为590万美元，2021年第一季度为390万美元 [26] - 2022年第一季度自由现金流（非GAAP指标）为负1110万美元，2021年第一季度为负150万美元 [27] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为7650万美元，总债务为1200万美元；2022年5月，公司修订现有信贷安排，将信贷额度增加3000万美元至5700万美元 [28] - 公司将2022年全年营收指引上调至4500 - 4800万美元，中点较2021年排除样本运输业务后增长超30% [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 实验室必需品业务2022年第一季度营收为700万美元，较2021年第一季度的680万美元增长3%，过去12个月增长20%；公司预计该业务全年增长约25% [19][20] - 临床解决方案业务2022年第一季度营收为380万美元，较2021年第一季度的110万美元增长256%，过去12个月增长80%；公司预计该业务全年营收增长至少60% [21] 各个市场数据和关键指标变化 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司是关键试剂领先供应商，专注于加速药物疗法、新型疫苗和分子诊断的推出，尤其在细胞和基因疗法领域，满足定制试剂需求 [9][10] - 2022年公司战略重点包括：实现营收4500 - 4800万美元，排除样本运输业务后增长超30%；增加当前生产能力，年底前启用新制造设施；组建商业和营销团队，在新设施开放前推动需求；开发新产品，提高细胞和基因疗法生物生产效率 [16] - 公司积极投资，加强团队建设，提升现有产能，推进新设施建设，以满足行业对高质量定制研究和临床级解决方案的需求 [11][14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度是良好开端，营收创纪录，各业务线订单需求强劲，有望实现2022年全年营收增长目标 [12] - 尽管当前市场环境存在资金紧张情况，但公司未看到订单需求放缓，对定制和GMP产品兴趣浓厚，短期内订单需求预计不会改变 [36] - 临床解决方案业务第一季度有较大订单交付，虽季度间有波动，但对全年超60%的增长前景有信心 [39] - 公司对新设施建设进度满意，通过增加班次和推出新自动化技术，有信心满足全年客户需求 [41] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中使用非GAAP财务指标，相关GAAP与非GAAP财务指标的调节信息包含在当天下午发布的新闻稿中，也可在公司网站和SEC网站查询 [6] - 公司发布了补充幻灯片，可在公司IR板块网站和网络直播中获取 [7] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 市场背景和资金环境疲软下，客户的前瞻性订购行为和管道合理化情况如何？ - 公司未看到订单需求放缓，仍有增长，对定制和GMP产品兴趣浓厚，短期内预计不会改变 [36] 问题2: 临床解决方案业务的大订单是否预期或提前，活跃客户群增长情况，以及细胞和基因疗法业务的优势来源？ - 订单有不同规模和波动，第一季度大订单是自然情况，不认为会持续；对全年超60%的增长前景有信心 [37][39] 问题3: 在新设施年底投入使用前，公司对满足客户需求的产能和能力是否有信心？ - 公司对新设施建设进度满意，通过增加班次和推出新自动化技术，有信心满足全年客户需求 [41] 问题4: 公司上市后商业组织是否有人员增加或促销活动，未来两年增长中有机增长和销售营销驱动的占比情况？ - 公司持续组建商业组织，预计年底团队全面运作以推动新设施需求；公司认为外拓业务和客户迁移是一体的，美国有超3000个活跃账户，多数购买目录产品，正逐渐向定制和GMP产品转变 [47][49][50] 问题5: 按客户类型分组，生物技术、生物制药、CMOs/CDMOs、工具和诊断公司等客户群体的增长情况如何？ - 公司内部有分析但不对外公布，各领域都有强劲增长，没有一个特定领域推动大部分增长 [52] 问题6: 本季度临床解决方案业务营收超预期，未来季度是否有更多大订单可见性？ - 从年度来看有可见性，但订单季度分布难以预测，因客户对交付时间有要求；公司关注活跃客户数量，该数量有所增加，对全年指引有信心 [53][55] 问题7: 大订单是否意味着客户将疗法推进临床试验，或客户采用公司产品，原因是什么？ - 大订单是积极信号，部分客户在推进管道，细胞和基因疗法客户从目录向定制和临床迁移，但具体指标待年度报告 [60][61] 问题8: 实验室必需品业务本季度增长温和，但全年仍有强劲增长预期，是因为比较基数高，还是对剩余时间营收增长加速有可见性？ - 部分原因是比较基数高，且该业务包括平均订单数千美元的目录产品和刚开始有数十万平均订单的定制产品，订单变化对营收增长影响大；公司对该业务全年约25%的增长指引有信心 [62][63] 问题9: 信贷额度扩张是否用于并购，以及当前环境下并购前景如何？ - 信贷额度扩张用于国内有机增长计划，但不排除并购可能性，会根据机会评估并解决资金需求；公司对并购有选择性，需与战略计划匹配 [64][66]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司营收1114.7万美元，较2021年同期的907.8万美元增长206.9万美元，增幅22.8%[79][82][83] - 2022年第一季度公司运营亏损584.3万美元，较2021年同期的82.8万美元增加501.5万美元，增幅605.7%[80][82] - 2022年第一季度毛利润534.9万美元，较2021年同期的502.5万美元增长32.4万美元，增幅6.4%；毛利率从2021年的55.4%降至48.0%[82][89] - 2022年第一季度研发费用201.3万美元，较2021年同期的70万美元增长131.3万美元，增幅187.6%[82][90] - 2022年第一季度销售和营销费用159.7万美元，较2021年同期的70.5万美元增长89.2万美元，增幅126.5%[82][91] - 2022年第一季度所得税收益为40万美元，2021年同期为20万美元，增长117.6%[94] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为520万美元，2021年同期为提供240万美元[108] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为590万美元，2021年同期为150万美元[108] - 2022年第一季度融资活动净现金提供量为5.5万美元，2021年同期为1030万美元[108] 各业务线营收关键指标变化 - 2022年第一季度实验室必需品营收697.5万美元，较2021年同期的679万美元增长18.5万美元，增幅2.7%[83][84] - 2022年第一季度临床解决方案营收381.2万美元，较2021年同期的107.1万美元增长274.1万美元，增幅255.9%[83][85] - 2022年第一季度样本运输营收6000美元，较2021年同期的92.4万美元减少91.8万美元，降幅99.4%[83][86] 各市场营收关键指标变化 - 2022年第一季度美国市场营收1082万美元，较2021年同期的871.5万美元增长210.5万美元，增幅24.2%[87] - 2022年第一季度国际市场营收32.7万美元，较2021年同期的36.3万美元减少3.6万美元，降幅9.9%[87][88] 公司上市及资金相关情况 - 2021年6月完成首次公开募股，净收益9910万美元，扣除承销折扣和佣金770万美元以及发行费用360万美元[95] - 截至2022年3月31日，净营运资金为7930万美元，其中现金及现金等价物为7650万美元[95] 公司信贷协议情况 - 2021年3月26日签订信贷协议，提供2700万美元信贷额度，包括2200万美元定期贷款和500万美元循环贷款[98] - 截至2022年3月31日，定期贷款未偿还余额为1200万美元（扣除债务发行成本后为1190万美元），循环贷款无未偿还余额[100][101] - 2022年5月10日签订修订信贷协议，提供5713.5万美元信贷额度，包括5213.5万美元定期贷款和500万美元循环贷款[103] 公司流动性情况 - 公司认为现有流动性来源至少在未来24个月内足以满足流动性需求[107] 公司报告身份及豁免情况 - 公司符合《创业企业融资法案》中“新兴成长型公司”的定义，可享受多项报告要求豁免[118] - 公司可延迟采用新的或修订后的会计准则，直至这些准则适用于私人公司[118] - 公司是《交易法》定义的“较小报告公司”，即使不再是新兴成长型公司，仍可能继续是较小报告公司[119] - 较小报告公司可享受按比例披露的待遇，直至非关联方持有的有表决权和无表决权普通股的市值达到或超过2.5亿美元且最近财年的年收入超过1亿美元，或非关联方持有的有表决权和无表决权普通股的市值达到或超过7亿美元[119] - 新兴成长型公司可享受的豁免包括仅提供两年经审计的财务报表、豁免遵守《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404条的审计师鉴证要求等[119] 公司新兴成长型公司身份结束条件 - 公司将保持新兴成长型公司身份，直至最早出现的以下情况：财年最后一天公司年度总收入达到或超过10.7亿美元[120] - 公司首次公开募股结束日期五周年后的财年最后一天[120] - 公司在过去三年内发行了超过10亿美元的不可转换债务的日期[120] - 公司被视为《1934年证券交易法》修订版下的“大型加速申报公司”的日期（即财年第一天，非关联方持有的流通在外普通股权益超过7亿美元且公司已公开上市至少12个月）[120] 会计准则公告披露情况 - 本季度报告中披露了可能对公司财务状况、经营成果或现金流产生潜在影响的近期会计准则公告[121]

业绩总结 - 第一季度总收入达到1110万美元，同比增长23%，剔除样本运输后同比增长37%[13] - 实验室基础产品收入同比增长3%，在过去12个月内增长20%[17] - 临床解决方案收入同比增长256%，在过去12个月内增长80%[17] - 第一季度调整后EBITDA为-430.5万美元，较去年同期的80万美元下降[20] - 第一季度总运营支出为1120万美元，较去年同期的590万美元显著增加[20] - 第一季度自由现金流为-1111.8万美元，较去年同期的-148.3万美元有所恶化[41] 未来展望 - 预计2022年总收入在4500万至4800万美元之间，中位数增长超过30%[27] - 预计实验室基础产品收入增长约25%，临床解决方案收入至少增长60%[27] 资金状况 - 第一季度现金及现金等价物为7650万美元，支持未来增长投资[13] - 公司已将现有2700万美元的信贷额度增加至5700万美元，以支持国内有机增长计划[13]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE TRANSITION PERIOD FROM TO Commission File Number 001-40538 ALPHA TEKNOVA, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 94-3368109 (State or other jurisdiction of ...

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度总营收1010万美元，全年营收3690万美元；剔除样本运输业务后，第四季度营收960万美元，较2020年第四季度的760万美元增长26%，全年营收3540万美元，较2020年的2700万美元增长31% [18] - 2021年第四季度毛利润500万美元，2020年第四季度为560万美元；2021年全年毛利润1760万美元，2020年全年为1780万美元。2021年第四季度毛利率为49.2%，低于2020年第四季度的54.8%；2021年全年毛利率为47.8%，低于2020年的56.7% [22] - 2021年第四季度运营费用970万美元，2020年第四季度为480万美元；2021年全年运营费用2960万美元，2020年全年为1310万美元。截至2021年12月31日，公司员工数量为237人，较2020年12月31日增长27% [23] - 2021年第四季度归属于普通股股东的净亏损为360万美元，即每股摊薄亏损0.13美元；2020年第四季度为净收入10万美元，即每股摊薄收益0.03美元。2021年全年归属于普通股股东的净亏损为980万美元，即每股摊薄亏损0.61美元；2020年全年为净收入60万美元，即每股摊薄收益0.16美元 [24] - 2021年第四季度调整后EBITDA为负340万美元，2020年第四季度为正160万美元；2021年全年调整后EBITDA为负760万美元，2020年全年为正700万美元 [24] - 2021年第四季度资本支出740万美元，2020年第四季度为350万美元；2021年全年资本支出1990万美元，2020年全年为550万美元 [25] - 2021年第四季度自由现金流为负1050万美元，2020年第四季度为负110万美元；2021年全年自由现金流为负2890万美元，2020年全年为负300万美元。截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为8750万美元，总债务为1200万美元，净现金头寸为7550万美元 [26] - 公司预计2022年总营收在4400万 - 4800万美元之间，中点假设较2021年剔除样本运输业务后的营收增长约30% [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 实验室必需品业务2021年第四季度营收670万美元，较2020年第四季度的570万美元增长17%；全年营收2720万美元，较2020年的2120万美元增长28%。增长原因是活跃客户平均营收增长18%至7485美元，以及活跃客户数量增加 [20] - 临床解决方案业务2021年第四季度营收240万美元，较2020年第四季度的170万美元增长46%；全年营收680万美元，较2020年的480万美元增长41%。活跃临床客户从2020年的12个增加到2021年的22个 [21] - 公司预计2022年实验室必需品业务营收较2021年增长约25%，临床解决方案业务营收较2021年增长约60% [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司是关键试剂的领先供应商，致力于加速药物疗法、新型疫苗和分子诊断的推出，能够快速制造定制临床级生物处理解决方案，满足细胞和基因疗法客户从药物发现到临床应用的需求 [9] - 2021年公司在增强现有产能、建设新的GMP制造设施、引进新人才和获得资金等方面进行了有意义的投资，以支持长期增长 [14] - 2022年公司的重点优先事项包括实现4400万 - 4800万美元的营收、增加当前生产能力并在年底启用新制造设施、建立商业和营销团队以推动需求、开发新产品和增强工艺工程能力 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2021年的业绩和战略优先事项的进展感到满意，目前全力关注2022年，对未来一年充满期待 [29] - 2022年将是积极投资的一年，公司将继续在产能扩张、营销、销售、管理和研发等方面进行投资，预计2024年初EBITDA将实现转正 [27][52] 其他重要信息 - 公司在2020年末推出样本运输产品以满足新冠检测的紧急需求，2021年第四季度已将剩余库存发货，未来不会再确认该产品的收入 [19] - 公司认为非GAAP财务指标有助于评估公司财务表现和业务战略有效性，但应作为GAAP指标的补充而非替代 [5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待2022年的营收节奏，业务是否有季节性 - 公司业务没有明显季节性，预计全年营收从第一季度到年底呈上升趋势，但临床解决方案业务可能因客户订单时间和项目进展而出现波动 [33] 问题2: 2021年第四季度毛利率同比下降但环比显著增加的驱动因素是什么，2022年毛利率是否会进一步下降 - 2021年第四季度毛利率高于预期，调整后为47%，高于第三季度。主要是因为营收增加和样本运输产品销售提高了成本利用率。长期来看，毛利率的最大驱动因素是业务量的增加。2022年随着新设施的准备和投入使用，预计毛利率将继续下降 [35] 问题3: 2021年专注于细胞和基因疗法的80个客户账户占营收的百分比是多少 - 公司目前未公布该数据，2020年约为20% [36] 问题4: 临床解决方案业务预计增长60%，公司对该业务需求的可见性如何，从新客户那里获得了哪些信心 - 公司与新客户的讨论以及客户成为GMP客户的时间，使其对客户所需产品的数量和时间有较好的可见性。此外，活跃临床客户从2020年的12个增加到2021年的22个，也增强了公司对该业务在2022年显著增长的信心 [39][41] 问题5: 实验室必需品业务中每个用户营收增长18%，意味着客户基础增长10%，能否谈谈该业务的客户新增情况 - 客户增长部分归因于疫情后客户数量的恢复，以及公司商业团队的发展和IPO带来的知名度提升。吸引新客户是公司战略的一部分，数据显示公司在增加客户数量的同时也提高了每个账户的平均营收 [43] 问题6: 2021年第四季度是否有来自用于新冠检测的GMP级试剂的收入增长，2022年第一季度是否会有类似的新冠相关收入增长 - 2021年第四季度，GMP样本运输产品的额外收入对毛利率有贡献，但不是关键驱动因素。除样本运输产品外，与新冠检测相关的其他业务收入不显著 [48][49] 问题7: 随着产能的增加，如何看待调整后EBITDA实现盈亏平衡的路径 - 2022年公司处于积极投资计划的第二年，EBITDA仍为负。预计到2024年初，随着新工厂和其他投资对营收增长的推动作用显现，EBITDA将实现转正 [52] 问题8: 销售团队和研发团队在2021年下半年的投资回报如何，2022年研发团队有哪些产品值得期待 - 销售团队方面，临床客户从12个增加到22个，与客户的互动达到了新的科学水平，预计到年底团队将为新设施的运营做好准备。研发方面，2022年仍处于产品开发阶段，公司对内部能力的建设和过去六到九个月的进展感到兴奋，但未透露具体产品信息 [57][58] 问题9: 霍利斯特新设施年底投入使用，当前设施还能增加多少产能 - 公司制造部门已实行每周七天工作制，并在第四季度投资于当前的工艺工程和自动化以提高产能和效率。此外，公司尚未实行24小时工作制，若新设施建设出现问题，当前设施有足够的产能满足需求 [60] 问题10: 从供应链和原材料通胀的角度来看，公司在采购和物流方面是否遇到问题，能否将成本上涨转嫁给客户 - 供应链环境具有挑战性，某些原材料和容器的交货期较长，但公司制造的灵活性使其能够更换原材料或容器以满足客户需求。公司认为能够将成本上涨转嫁给客户，并非通过合同方式，且产品价格敏感度较低 [62][64]

业绩总结 - 公司在截至2021年9月30日的12个月内，核心收入为3340万美元，同比增长37%[7] - 公司在2021年总收入为3340万美元，较前一年增长41%[53] - 2021年第三季度总收入为930万美元，同比增长5%[71] - 除样本运输外，总收入同比增长26%[71] - 实验室基础产品增长24%，临床解决方案增长25%[71] 用户数据 - 公司客户保留率约为97%[23] - 目前拥有超过3000个活跃客户，前20个客户的收入占比不足50%[27] 市场展望 - 公司在2020年到2026年期间，全球细胞和基因治疗市场预计将从23亿美元增长到454亿美元，年复合增长率为64%[29] - 公司计划实现25%以上的可持续收入增长和65%以上的毛利率[66] 新产品与技术研发 - 公司计划在未来两年内将生产能力扩大五倍，新增30000平方英尺的定制制造空间[49] - 2021年的资本支出较2020年增长近三倍，主要用于新GMP制造设施的投资[65] 财务表现 - 公司在2021年的毛利率为51%，较2020年有所下降[59] - 2021年第三季度毛利率为45.4%，较2020年同期的56.6%下降[76] - 调整后的EBITDA在2021年下降至负260万美元，反映出毛利率降低和对商业、研发的投资[62] - 2021年第三季度调整后EBITDA为-2698万美元，较2020年同期的2722万美元下降[89] - 调整后自由现金流为-6605万美元，较2020年同期的1706万美元下降[89] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为9800万美元[83] 运营支出 - 运营支出同比增长178%，主要由于商业、研发和领导团队的增加以及专业费用上升[75] - 资本支出为3907万美元，较2020年同期的1016万美元显著增加[89]