业绩总结 - 公司在截至2021年9月30日的12个月内实现核心收入3340万美元，同比增长37%[9] - 2021年第三季度总收入为930万美元，同比增长5%[70] - 除样本运输外，总收入同比增长26%[70] - 2021年第三季度净亏损为3251万美元，较2020年同期的盈利1533万美元大幅下降[83] 用户数据 - 公司拥有超过3000个活跃客户，前20个客户的收入占比不足50%[27] 毛利率与EBITDA - 公司在2021年12个月内的毛利率为51%，较2020年有所下降[58] - 2021年第三季度毛利率为45.4%，较2020年同期的56.6%下降[72] - 调整后的EBITDA在2021年12个月内为310万美元，EBITDA利润率为15%[61] - 调整后的EBITDA从盈利转为亏损，主要由于毛利率下降和运营支出增加[71] - 调整后的自由现金流为负660万美元，主要由于资本支出增加和调整后的EBITDA为负[78] 资本支出与运营支出 - 公司在2021年12个月内的资本支出较2020年增长近三倍，达到1590万美元[63] - 2021年第三季度资本支出为390万美元，较2020年同期的100万美元显著增加[76] - 运营支出同比增长178%，主要由于商业、研发和领导团队的投资[71] 市场展望与扩张计划 - 公司计划在未来两年内将生产能力扩大五倍，新增30000平方英尺的定制制造空间[50] - 全球细胞和基因治疗市场预计将从2020年的23亿美元增长到2026年的454亿美元，年均增长率为64%[31] 产品与服务 - 临床解决方案的收入增长显著，达到71%[54] - 实验室基础产品的收入增长32%[54] - 实验室基础产品和临床解决方案分别同比增长24%和25%[70]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第三季度总营收为940万美元，较2020年第三季度的900万美元增长5%；排除样本运输媒体业务后，营收为930万美元，较2020年第三季度的740万美元增长26% [15][23] - 实验室必需品产品营收为720万美元，较2020年第三季度的580万美元增长24%；临床解决方案产品营收为170万美元，较2020年第三季度的140万美元增长25% [25][27] - 本季度毛利润为430万美元，低于2020年第三季度的510万美元；毛利率为45.4%，低于2020年第三季度的56.6% [30] - 本季度运营费用为820万美元，高于2020年第三季度的290万美元；普通股股东净亏损为330万美元，即每股亏损0.12美元，而2020年第三季度为净收入30万美元，即每股收益0.07美元 [31][33] - 调整后EBITDA（非GAAP指标）本季度为负270万美元，而2020年第三季度为正270万美元 [33] - 本季度资本支出为390万美元，高于上一年同期的100万美元；调整后自由现金流（非GAAP指标）本季度为负660万美元，而2020年第三季度为正170万美元 [34][36] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为9800万美元，总债务为1200万美元，净现金余额为8600万美元 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 实验室必需品产品营收增长得益于每位客户平均收入的提高，且同比和环比均呈现增长态势 [25] - 临床解决方案产品营收增长25%，本季度新增了活跃客户，预计这些新客户带来的营收将随时间增长 [27][29] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司是关键试剂的领先供应商，支持药物疗法、新型疫苗和分子诊断的研发与生产，具备快速周转和规模化生产能力，能满足行业供应链的关键需求 [9][11][13] - 公司正在推进加利福尼亚州霍利斯特新的GMP制造工厂建设，预计2022年底投入运营，届时产能将提升五倍，同时对现有工厂进行效率和产能改进 [16] - 持续投资于对近期和长期成功至关重要的领域，如第三季度扩大了研发、工艺工程和自动化团队，以支持新工厂建设 [17] - 扩充领导团队，聘请Ken Gelhaus担任首席商务官，Jenn Henry担任营销高级副总裁，以推动商业发展和为客户带来新视角 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对第三季度表现感到鼓舞，对战略计划的进展感到兴奋，将继续专注于执行并为长期增长奠定基础 [22] - 鉴于第三季度强劲的营收表现，公司有信心实现2021财年核心营收增长25%的目标，且对第四季度的共识营收预期感到满意 [37][38] - 第四季度将继续在产能扩张、营销、销售和研发方面进行积极投资，以巩固在定制产品快速周转方面的竞争优势 [39] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中使用非GAAP财务指标评估财务表现和业务战略有效性，相关GAAP与非GAAP财务指标的调节信息可在公司网站和SEC网站查询 [5] - 公司于2020年第二季度末推出运输媒体产品以满足新冠检测需求，但认为该产品收入为非经常性收入，且不属于公司持续战略 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 临床解决方案业务中潜在订购G&P级产品的客户数量、IPO时合作公司相关数据更新，以及新增临床解决方案客户是否为细胞和基因治疗客户 - 公司目前未披露潜在客户数量，未来可考虑披露；过去几个季度客户数量呈强劲增长趋势，订单量和新账户数量均有增加，新增账户中有细胞和基因治疗客户；实验室必需品业务每位客户平均收入增加，符合预期趋势 [45][46][48] 问题2: 是否面临供应链压力及对本季度业绩的影响，以及在劳动力市场紧张情况下增加产能的措施是否可行 - 供应链目前是挑战，公司与内部团队和客户紧密合作，将部分原材料转向二级选项，成功应对了困难局面；新工厂将于2022年底投入运营，公司也在对现有工厂进行投资，包括增加工时；招聘人才虽有挑战，但公司凭借自身愿景、执行能力和文化取得了显著进展；除增加工时外，公司还在工艺工程和自动化方面进行投资以提高产量 [49][50][53] 问题3: 生物制药、细胞和基因治疗市场及整体终端市场的需求情况，客户活动水平和销售团队与客户接触是否正常化，以及近期前景如何 - 德尔塔变种带来的供应链挑战未影响第三季度业务，预计第四季度也能按计划交付；公司认为部分供应链挑战也是机遇，可通过调整制造工艺、原材料和包装等方式让客户更快获得产品；从财务影响来看，德尔塔变种未对业务造成重大影响，与去年全国封锁时不同，样本运输产品线已受影响且本季度该产品线收入较低 [58][60][62] 问题4: 毛利率同比下降但环比上升，未来是否维持该水平，是否有额外投资计划 - 第二季度样本运输业务有重大减值存货准备金，对报告毛利率有显著影响，调整后第三季度毛利率环比下降；公司将继续进行投资以确保具备最佳能力和充足产能，满足客户对快速周转时间的期望，预计毛利率将维持在当前水平 [64][65] 问题5: 近期行业会议展示聚焦的色谱步骤和病毒载体制造中，色谱缓冲液和病毒载体制造工艺的需求情况，以及公司如何优化该过程和提高效率 - 病毒载体生产过程存在显著低效问题，尤其是纯化过程（色谱）和最终配方过程；公司认为定制试剂有很大需求，每个病毒载体纯化都需要优化；公司希望通过定制制造和科学专业知识帮助客户进行工艺开发，加速产品进入临床试验 [70][71][72] 问题6: 新聘请的首席商务官Ken将主要关注哪些方面 - Ken将继续执行公司打造商业团队的愿景，他过去在丹纳赫和百特迪金森有相关经验，将以科学为先的理念推动业务，利用整个客户基础推动同一账户的收入增长，确保从商业角度执行并持续为客户快速提供高质量产品 [73]

股权结构 - 截至2021年9月30日，THP拥有公司62.5%的流通有表决权股票[124] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度公司收入为940万美元，较2020年同期的900万美元有所增加；2021年前九个月收入为2680万美元，较2020年同期的2110万美元有所增加[126] - 2021年第三季度公司运营亏损390万美元，而2020年同期运营收入为220万美元；2021年前九个月运营亏损720万美元，而2020年同期运营收入为390万美元[126] - 2021年第三季度总营收940万美元，2020年同期为900万美元；2021年前九个月总营收2680万美元，2020年同期为2110万美元[150] - 2021年第三季度毛利润百分比为45.4%，2020年同期为56.6%；2021年前九个月为47.2%，2020年同期为57.6%[157] - 2021年9月30日止三个月，净亏损325.1万美元，2020年同期净利润153.3万美元；九个月净亏损615.6万美元，2020年同期净利润299.3万美元[170] 各地区收入占比变化 - 2021年和2020年第三季度，公司分别仅有3.0%和2.6%的收入来自美国境外客户；2021年和2020年前九个月，分别仅有3.3%和4.0%的收入来自美国境外客户[126] - 2021年第三季度美国市场营收910万美元，占比97.0%，2020年同期为870万美元，占比97.4%；2021年前九个月为2590万美元，占比96.7%，2020年同期为2030万美元，占比96.0%[154] - 2021年第三季度国际市场营收30万美元，占比3.0%，2020年同期为20万美元，占比2.6%；2021年前九个月为90万美元，占比3.3%，2020年同期为80万美元，占比4.0%[155] 销售渠道收入占比变化 - 2021年和2020年第三季度，公司约67%和70%的收入来自直接渠道和有限销售团队的销售；2021年和2020年前九个月，约70%和71%的收入来自直接渠道和有限销售团队的销售[137] 业务生产情况 - 2020年，公司在四个月内设计并实施定制自动化，每周生产超过20万单位的运输培养基[140] 业务发展预期 - 公司预计未来临床解决方案产品在整体收入中的占比将增加[137] - 公司预计未来研发、销售和营销、一般和行政费用将增加[127,143,144,146] 会计政策影响 - 公司自2019年1月14日起采用“下推”会计，新的会计基础主要影响了长期和无限期无形资产的价值，并导致折旧和摊销费用增加[134] 各业务线营收变化 - 2021年第三季度实验室必需品营收720万美元，2020年同期为580万美元；2021年前九个月为2040万美元，2020年同期为1550万美元[151] - 2021年第三季度临床解决方案营收170万美元，2020年同期为140万美元；2021年前九个月为440万美元，2020年同期为310万美元[152] - 2021年第三季度样本运输营收10万美元，2020年同期为160万美元；2021年前九个月为100万美元，2020年同期为180万美元[153] 各项费用变化 - 2021年第三季度研发费用140万美元，2020年同期为40万美元；2021年前九个月为290万美元，2020年同期为100万美元[158] - 2021年第三季度销售和营销费用90万美元，2020年同期为60万美元；2021年前九个月为250万美元，2020年同期为140万美元[159] 所得税情况变化 - 2021年第三季度所得税收益90万美元，2020年同期所得税拨备60万美元；2021年前九个月所得税收益160万美元，2020年同期所得税拨备90万美元[162][164] 首次公开募股及营运资金情况 - 2021年6月完成首次公开募股，净收益9910万美元，扣除承销折扣佣金770万美元和发行费用360万美元；截至2021年9月30日，营运资金1.049亿美元，含现金及现金等价物9800万美元[171] 信贷协议情况 - 2021年3月26日签订2700万美元信贷协议，含2200万美元定期贷款和500万美元循环信贷；定期贷款利率为一个月伦敦银行同业拆借利率加6.45%，最低1.50%；截至2021年9月30日，定期贷款余额1200万美元（扣除债务发行成本后1180万美元）[174][177] - 循环信贷最高额度500万美元，可申请增至1500万美元；利率为一个月伦敦银行同业拆借利率加3.75%，最低1.50%；截至2021年9月30日，无未偿还余额[178] - 信贷协议包含财务契约，要求维持一定最低收入，2021年12月31日最低3200万美元，2022年3750万美元，2023年4200万美元，2024年4650万美元，2025年5150万美元[177][179] - 2021年3月26日，公司与MidCap Financial Trust签订信贷协议，提供2700万美元信贷安排，包括2200万美元高级有担保定期贷款和500万美元营运资金安排，签约时定期贷款发放1200万美元，年利率为1个月伦敦银行同业拆借利率加6.45%，最低利率为1.50%，到期日为2026年3月1日[194] 经营活动现金流量变化 - 2021年九个月经营活动净现金使用量600万美元，主要因净亏损620万美元加非现金费用调整240万美元，被经营资产和负债净变化220万美元抵消[183] - 2020年九个月经营活动净现金提供量10万美元，主要因净利润300万美元加非现金费用调整350万美元，被经营资产和负债净变化640万美元抵消[185] 投资活动现金流量变化 - 2021年九个月投资活动净现金使用量1010万美元，主要因购置物业、厂房及设备1250万美元，部分被短期有价证券销售和到期收益110万美元、70万美元及关联方贷款收益50万美元抵消[187] - 2020年九个月投资活动净现金提供量90万美元，主要因短期有价证券到期和销售收益290万美元、170万美元，部分被购置物业、厂房及设备190万美元和短期有价证券180万美元抵消[188] 融资活动现金流量变化 - 2021年九个月融资活动净现金提供量1.108亿美元，主要因首次公开募股净收益1.027亿美元和长期债务收益1190万美元，部分被首次公开募股相关成本360万美元抵消[190] - 2020年前9个月，融资活动净现金使用量为160万美元，主要归因于赔偿准备金释放[191] 租赁义务变化 - 截至2021年9月30日，商业、办公、制造、仓库空间及空地的非可撤销经营租赁剩余合同义务为600万美元，2020年12月31日为700万美元[192] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，马萨诸塞州曼斯菲尔德仓库租赁剩余合同义务分别为80万美元和100万美元[193] 行业市场规模变化 - 细胞和基因疗法公司筹集的投资资本从2019年的98亿美元增加到2020年的199亿美元，全球细胞和基因疗法市场预计将从2020年的23亿美元增长到2026年的454亿美元[132] 公司身份及准则适用情况 - 公司作为新兴成长公司，可延迟采用JOBS法案颁布后发布的新会计准则，直至不再是新兴成长公司或主动放弃该过渡期，公司将保持新兴成长公司身份直至满足特定条件，如年度总收入达10.7亿美元等[198][199] - 公司是较小报告公司，可利用相关简化披露规则，直至非关联方持有的投票和非投票普通股市值达到2.5亿美元且年收入超1亿美元，或市值达到7亿美元[200]

业绩总结 - 2021年第三季度收入为930万美元，较2020年第三季度增长26%[11] - 实验室基础产品收入同比增长24%，临床解决方案收入同比增长25%[15] - 2021年第三季度的毛利率为45.4%，较2020年第三季度的56.6%下降[17] - 2021年第三季度稀释每股收益为-0.12美元，2020年第三季度为0.07美元[17] 财务状况 - 2021年第三季度总运营支出为290万美元，较2020年第三季度的270万美元有所增加[17] - 2021年第三季度调整后EBITDA为-2698万美元，2020年第三季度为2722万美元[34] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为9800万美元[22] - 2021年第三季度调整后自由现金流为-6605万美元[34] - 2021年第三季度资本支出为170万美元[21] 未来展望与扩张 - 公司在加州Hollister建设新的GMP制造设施，支持近期增长[11]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-40538 ALPHA TEKNOVA, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 94-3368109 ( State or other jurisdiction ...

业绩总结 - 2021年第二季度总收入为830万美元，同比增加41%，2020年同期为590万美元（不包括样本运输收入）[11] - 实验室基础产品收入同比增长46%，临床解决方案收入同比增长32%[15] - 2021年第二季度毛利率为57.4%，相比2020年第二季度的40.4%有所提升[17] - 2021年第二季度调整后EBITDA为-1527万美元，2020年同期为1176万美元[30] - 2021年第二季度每股摊薄亏损为0.52美元，2020年同期为0.02美元[18] 现金流与融资 - 截至2021年6月30日，现金余额为1.08亿美元[23] - 公司在2021年完成首次公开募股，筹集资金9900万美元[11] 运营支出与效率 - 2021年第二季度总运营支出为280万美元，2020年同期为590万美元[18] 未来展望与扩张 - 新的GMP制造设施建设将于2022年底投入运营，预计生产能力将增加五倍[11] - 公司董事会新增三位生命科学领域的独立董事，以增强管理层的专业性[11]