Former Walmart International CFO brings extensive experience driving business transformation SCOTTSDALE, Ariz., Dec. 16, 2025 /PRNewswire/ -- Taylor Morrison (NYSE: TMHC), a national homebuilder and land developer, has appointed Amanda Whalen to its Board of Directors effective March 1, 2026. As a public company CFO, Ms. Whalen brings over 25 years of experience in finance and strategic leadership to Taylor Morrison's board. She currently serves as CFO of Klaviyo, an AI-first customer relationship managemen ...

公司荣誉与认可 - 公司连续第四年被《新闻周刊》评为“美国最具责任感公司”之一 [1] - 公司在治理类别获得了最高的企业责任评分 并在环境类别持续逐年改善 [1] - 公司获得多项荣誉 包括“美国最受信赖®住宅建筑商”、《财富》杂志“建筑行业最佳工作场所”和“最适合女性工作场所”、《福布斯》“最受信赖”和“美国最佳公司”、《新闻周刊》“美国最环保公司”、《美国新闻与世界报道》“最佳工作场所” 自2021年起入选《财富》500强榜单 [3] 管理层表态与公司承诺 - 公司董事长兼CEO表示 致力于为所有利益相关者做正确的事 并将企业责任融入业务的各个领域 [2] - 管理层认为 此项认可验证了公司作为住宅建筑商工作背后的深层目标 即在应对当今最紧迫的环境和社会挑战方面产生影响的决心 [2] 可持续发展举措与成就 - 公司发布了第七份年度《可持续发展与归属感报告》 详细阐述了其企业责任倡议和对建设更可持续未来的承诺 [2] - 加强了环境影响报告 包括更全面的温室气体清单 以及房屋平均能耗比家庭能源评级系统2006年新建住宅基准低47% [5] - 通过与国家野生动物联合会的独家合作 持续关注促进生物多样性和保护野生动物栖息地 自2019年以来已建立超过150个认证自然开放空间™ 保护了超过9200英亩的认证野生动物栖息地® [5] - 优先考虑气候适应性建筑实践和产品选择 所建造的优质房屋在极端天气事件中表现良好 并为房主降低了平均保险费 [5] - 倡导包容、归属感和机会均等 着力为团队成员提供工具和知识 以服务日益多样化的客户群 [5] - 提交了公司首份CDP披露报告 展示了对气候相关信息报告的透明度及对利益相关者需求的回应 [5] - 公司披露内容与可持续发展会计准则委员会、全球报告倡议组织、联合国可持续发展目标以及气候相关财务信息披露工作组强调的重要议题保持一致 [5] 公司业务与品牌概况 - 公司总部位于亚利桑那州斯科茨代尔 是美国领先的住宅建筑商和开发商之一 [4] - 公司通过旗下品牌系列为全国范围内各类消费者提供服务 包括首次购房者、改善型购房者、豪华住宅买家以及度假生活方式购房者和租房者 品牌包括Taylor Morrison, Esplanade和Yardly [4] - 在2016年至2025年期间 公司被Lifestory Research评为“美国最受信赖建筑商” [4] - 公司曾作为ABC系列重启节目《Extreme Makeover: Home Edition》的首个官方住宅建筑商 其团队成员和贸易合作伙伴为值得帮助的家庭建造了五所房屋 并为Banner MD Anderson癌症中心患者社区建造了一个健康中心 [5] 评选背景与方法 - 《新闻周刊》“美国最具责任感公司”榜单是与全球领先的统计门户和行业排名提供商Statista合作发布的 [7] - 分析基于来自企业社会责任声誉领域的30多个关键绩效指标的定量数据 数据源自对18,000名美国居民进行的广泛调查 评估了公众对各公司社会责任努力的认知 [7]

公司前景与市场环境 - Taylor Morrison (TMHC) 处于有利地位 有望在利率周期逆转和住房市场转向时实现显著增长 [1] - 随着抵押贷款利率开始下降 订单活动预计将在2026年回升 [1] 分析师背景与策略 - 分析师拥有超过15年的投资经验 曾为管理资产在1亿至5亿美元之间的中型对冲基金提供研究服务 [1] - 分析师曾担任卖方分析师 目前主要专注于管理自有资金 投资策略为中期投资 寻找能释放价值和推动上涨的催化剂 或在存在下行催化剂时进行卖空 [1] - 分析师偏好以合理价格投资成长型股票 在工业、消费和科技领域通常具有更高的投资信心 [1]

公司荣誉与认可 - 公司宣布获得两项新的职场奖项：入选《财富》杂志的“2025年建筑行业最佳职场”和“最佳女性职场”榜单 [1] - 在大型公司类别中，公司在“建筑行业最佳职场”榜单中排名第8，在“最佳女性职场”榜单中排名第37 [3] - 公司内部团队成员对公司的认可度高达93%，显著高于57%的全国平均水平 [8] - 公司还拥有多项其他荣誉，包括被命名为“美国最受信赖®住宅建筑商”、入选《福布斯》最受信赖榜单、《财富》500强榜单（自2021年起）等 [7] 职场文化与员工发展 - 公司致力于培养团队成员能够茁壮成长的环境，并通过人才招聘和现有团队成员的专业发展来解决建筑行业日益严重的劳动力短缺问题 [4] - 公司为特定职位提供各种领导力发展项目，并与外部顾问合作进行 [8] - 公司为新入职的团队成员配备导师，以提高员工保留率 [8] - 公司提供暑期实习项目，旨在让年轻专业人士了解住宅建筑行业的职业回报 [8] 多元化与包容性举措 - 在过去十年中，公司担任建筑职位的女性比例增加了887% [8] - 公司支持触及多元化人才库的项目，包括那些拥有住宅建筑行业以外经验、能带来外部视角的人才 [8] - 最佳女性职场榜单的评选标准是衡量女性在参与公司的体验，并与组织内的同行进行比较 [6] 奖项评选背景与方法论 - 《财富》媒体利用全球职场文化权威机构Great Place to Work进行两项奖项的调研，分析了来自建筑行业员工的近54,000份回复和来自女性的605,000份回复 [3] - Great Place to Work使用其专有的Trust Index™调查来确定榜单，该调查评估并认证了数千家组织，基于超过130万份调查回复和代表超过840万员工的公司数据 [5] - “建筑行业最佳职场”榜单的评选分析了来自超过130万员工的保密调查回复，代表了2024年和2025年美国840万员工的体验，其中近54,000份回复来自建筑行业获得认证公司的员工 [10]

期权市场信号 - 泰勒莫里森房屋公司2026年1月16日到期的40美元看涨期权隐含波动率极高 表明期权交易者预计公司股价未来将有大幅波动 [1][2] - 高隐含波动率意味着市场预期公司可能因即将发生的事件出现大幅上涨或抛售 [2] 分析师观点与基本面 - 分析师对公司基本面看法悲观 公司Zacks评级为5级（强力卖出）[3] - 公司所处的建筑产品-住宅建筑行业在Zacks行业排名中位列后14% [3] - 过去60天内 没有分析师上调对本季度的盈利预期 而有四位分析师下调了预期 [3] - Zacks对本季度的共识预期每股盈利从2.18美元下调至1.71美元 下调幅度显著 [3] 潜在交易策略 - 基于分析师的观点和高隐含波动率 可能预示着交易机会的形成 [4] - 经验丰富的交易者通常会出售高隐含波动率的期权以获取权利金 这是一种利用时间价值衰减的策略 [4]

现金要约收购完成情况 - 泰勒莫里森社区公司对其2027年到期的5.875%优先票据发起的现金要约收购已于2025年11月7日下午5点（纽约市时间）届满 [1] - 根据要约代理人的数据，在要约届满时，有效投标的票据本金金额为4.79155亿美元，占5亿美元未偿还本金总额的95.83% [2][3] - 公司预计将于2025年11月10日接受并支付所有有效投标且未撤回的票据 [3] 融资与资金用途 - 用于支付本次要约收购的资金部分来源于公司发行5.25亿美元2032年到期的5.750%优先票据所筹集的资金，该发行预计于2025年11月10日完成 [4] - 剩余资金将结合公司资产负债表上的现金进行支付 [4] 未偿付票据的后续处理 - 在本次要约收购结算后，公司计划赎回所有未被收购的未偿付票据 [5] - 在发起要约收购的同时，公司已发出有条件赎回通知，计划在2025年12月2日左右赎回任何剩余的未偿付票据，赎回条件为成功从优先票据发行中获得足够资金 [5] - 赎回将按照票据契约条款，以面值100%的赎回价格加上应计未付利息执行 [5] 公司背景信息 - 泰勒莫里森总部位于亚利桑那州斯科茨代尔，是美国领先的住宅建筑商和开发商之一 [8] - 公司服务于包括首次购房者、改善型购房者、豪华住宅买家在内的广泛客户群体，旗下品牌包括Taylor Morrison, Esplanade和Yardly [8] - 在2016年至2025年期间，公司被Lifestory Research认可为美国最受信赖的建筑商 [8]

要约收购核心条款 - 公司子公司Taylor Morrison Communities Inc 对2027年到期的5[875%高级票据发起现金要约收购 定价为每1[000美元本金支付1[023[07美元 [1][2] - 收购价格基于50个基点的固定利差 加上参考美国国债4[250% due March 15[ 2027在指定时间的收益率计算得出 [4] - 票据总发行规模为5亿美元 公司计划全额收购或赎回所有未偿付票据 [2][8] 收购资金与执行细节 - 收购资金来源于同时进行的高级票据发行所得款项以及公司账上现金 [7] - 要约于2025年11月7日纽约时间下午5点到期 初始支付日预计为2025年11月10日 [5][6] - 除收购价格外 持有人还将获得从上次付息日到支付日之间的应计未付利息 [5] 后续赎回安排 - 如果收购完成后仍有未偿付票据 公司计划在2025年12月2日左右按面值100%加应计利息赎回全部剩余票据 [8] - 赎回条件取决于公司能否通过高级票据发行获得足够资金 用于赎回或回购所有相关票据 [8] 服务机构信息 - 公司聘请摩根大通证券作为此次要约收购的独家交易经理 并指定D[F[ King & Co[作为要约代理和信息代理 [10]

公司慈善合作项目 - 公司与拉斯维加斯知名烘焙店Freed's Bakery合作推出限量版DIY姜饼屋套装[1] - 每售出一套姜饼屋套装将向第三方非营利合作伙伴捐赠1000美元用于帮助有需要的房主支付抵押贷款[3] - 该项目是公司年度"Build Joy"计划的一部分 该计划在过去九年中已捐赠约26万美元并实现了超过100个慈善目标[6] 行业市场背景 - 2025年第一季度全美有超过93000名房主申请了止赎 较2024年第四季度增长11%[2] - 年初止赎申请激增通常由节假日期间积累的财务压力所推动[2] 公司业务与声誉 - 公司被Lifestory Research评为2016年至2025年"美国最受信赖®建筑商"[7] - 公司业务范围涵盖首次购房者、改善型购房者、豪华住宅和度假生活方式购房者及租房者等多个消费者群体[7] - 公司近期获得Great Place To Work认证并连续第三年被《美国新闻与世界报道》评为最佳工作公司[10][11]

债券发行核心条款 - 公司间接全资子公司Taylor Morrison Communities, Inc 定价发行总本金5.25亿美元的2032年到期高级票据 [1] - 该高级票据年利率为5.750%，每半年付息一次，首次付息日为2026年5月15日，发行价格为面值的100% [2] - 票据发行预计于2025年11月10日完成，具体取决于惯例交割条件 [1] 募集资金用途 - 发行所得款项将连同手头现金用于（i）收购部分2027年到期、利率5.875%的高级票据（ii）赎回未被收购的2027年票据（iii）全额赎回其所有未偿的2027年到期、利率6.625%的高级票据及由William Lyon Homes, Inc发行的同类票据（iv）支付与本次发行、收购要约和赎回相关的费用和开支 [3] 债券结构与发行安排 - 本次高级票据为无抵押债务，并由为发行人现有高级无抵押票据提供担保的TMHC相同子公司提供高级无抵押担保 [4] - 该票据及担保未且将不会根据证券法进行注册，将仅依据Rule 144A向合理认定的合格机构买家或在海外依据S条例向非"美国人士"进行发售 [5] 公司背景信息 - Taylor Morrison是美国领先的住宅建筑商和开发商，总部位于亚利桑那州斯科茨代尔，服务于首次购房、改善型购房、豪华及度假生活方式等各类客户群体 [9] - 公司旗下品牌包括Taylor Morrison, Esplanade和Yardly，并在2016年至2025年间被Lifestory Research认可为美国最受信赖的建筑商 [9]

要约收购核心条款 - 公司于2025年11月3日启动现金收购要约，回购其全资子公司Taylor Morrison Communities, Inc 发行的所有未偿还的5.875%票息、2027年到期的优先票据 [1] - 待回购票据的未偿还本金总额为5亿美元 [3] - 收购价格将根据固定利差50个基点，加上参考美国国债4.250%票息、2027年3月15日到期的收益率计算得出 [3][6] - 除收购价格外，持有人还将获得从上一个付息日到预计初始支付日2025年11月10日期间的应计及未付利息 [4] 要约时间安排与条件 - 要约计划于纽约时间2025年11月7日下午5点到期，除非被延长或提前终止 [5] - 要约的一个重要条件是，公司需与初始购买人达成具有约束力的承诺，发行并出售新的优先票据，以获得至少5.25亿美元的总现金收益 [6] - 要约的完成并不以最低票据投标量为条件 [6] - 若要约完成后仍有未偿还票据，公司打算在2025年12月2日左右按面值100%加赎回溢价的价格赎回所有剩余票据 [8] 融资与参与方 - 公司计划使用同时进行的优先票据发行所得款项以及资产负债表上的现金来支付本次要约收购的款项 [7] - 公司已聘请摩根大通证券有限责任公司作为本次要约的独家交易经理，并聘请D.F. King & Co., Inc. 作为要约代理和信息代理 [10] 公司背景信息 - Taylor Morrison总部位于亚利桑那州斯科茨代尔，是美国领先的住宅建筑商和开发商之一 [13] - 公司服务于包括首次购房者、改善型购房者、豪华购房者和度假生活方式购房者及租户在内的广泛客户群 [13]