业绩说明会安排 - 公司计划召开2024年度业绩说明会加强与投资者沟通[2] - 召开时间为2025年4月15日15:00 - 16:00[3][5] - 参加人员有公司党委书记、董事长、总裁姜宗祥等[3] - 召开地点为全景网“投资者关系互动平台”[5][6] - 召开方式为网络文字互动[5][6] 投资者参与方式 - 可在规定时间通过全景网“投资者关系互动平台”在线参与[4] - 可于2025年4月14日15:00前通过邮件发问题至secretary@tsingtao.com.cn [5][7] 后续查看与联系 - 召开后可通过全景网“投资者关系互动平台”查看情况及内容[8] - 联系部门为董事会秘书室，电话0532 - 85713831，邮箱secretary@tsingtao.com.cn [8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月8日[10]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年末公司资产总计514.20亿元，较2023年末的492.56亿元增长4.4%[5] - 2024年末公司负债合计215.61亿元，较2023年末的210.01亿元增长2.67%[6] - 2024年末公司股东权益合计298.60亿元，较2023年末的282.55亿元增长5.68%[6] - 2024年度公司营业收入321.38亿元，较2023年度的339.37亿元下降5.3%[7] - 2024年度公司净利润44.92亿元，较2023年度的43.48亿元增长3.29%[7] - 2024年度公司营业利润58.43亿元，较2023年度的57.37亿元增长1.84%[7] - 2024年度公司利润总额58.81亿元，较2023年度的57.46亿元增长2.35%[7] - 2024年度公司基本每股收益3.191元，较2023年度的3.139元增长1.66%[8] - 2024年度公司稀释每股收益3.187元，较2023年度的3.132元增长1.76%[8] - 2024年度公司综合收益总额44.20亿元，较2023年度的43.43亿元增长1.78%[8] - 2024年公司对外交易收入321.37830111亿元，2023年为339.36522741亿元[37] - 2024年12月31日非流动资产总额172.10902582亿元，2023年12月31日为161.92751165亿元[37] - 2024年公司产品销量753.8万千升，营业收入321.4亿元，归属上市公司股东净利润43.4亿元，同比增长1.8%，扣非净利润39.5亿元，同比增长6.2%[38] - 2023年公司利润总额57.46407302亿元，净利润43.48198924亿元[36] - 2023年公司资产总额492.56011349亿元，负债总额210.01264174亿元[36] 公司具体财务项目数据变化 - 2024年应收账款为2.69289669亿，2023年为2.77721354亿；2024年坏账准备为1.66869322亿，2023年为1.77330033亿；2024年应收账款净额为1.02420347亿，2023年为1.00391321亿[14][15] - 2024年应付账款一年以内为30.46919946亿，一到二年为267.6232万，二到三年为140.2482万，三年以上为251.6169万，总计30.53514829亿；2023年应付账款一年以内为29.39758192亿，一到二年为421.1803万，二到三年为380.9463万，三年以上为504.7608万，总计29.52827066亿[20] - 2024年短期薪酬为15.45440415亿，2023年为16.78436704亿；2024年设定提存计划为2271.3634万，2023年为6406.1572万；2024年辞退福利为1.98633651亿，2023年为3.27581277亿；2024年补充离职后福利为0，2023年为2682.5万[22] - 2024年派发现金股利27.28393576亿，2023年为24.55619022亿；2025年拟派发现金股利30.01232934亿[23] - 2024年主营业务收入为315.78857295亿，2023年为334.05795047亿；2024年其他业务收入为5.58972816亿，2023年为5.30727694亿[24] - 2024年主营业务成本为189.11276253亿，2023年为205.40617406亿；2024年其他业务成本为2.9863957亿，2023年为2.76272249亿[25] - 2024年税金及附加为23.28256391亿，2023年为23.86660732亿[25] - 2024年资产处置收益为426.7451万，2023年为1.78576672亿[25] - 2024年所得税费用为13.89716314亿，2023年为13.98208378亿；2024年利润总额为58.81493亿，2023年为57.46407302亿[26] - 2024年基本每股收益为3.191，2023年为3.139，归属母公司普通股股东的合并净利润2024年为4344790524，2023年为4259878853，公司发行在外普通股加权平均数2024年为1361588923，2023年为1357202238[29] - 2024年稀释每股收益为3.187，2023年为3.132，归属母公司普通股股东的合并净利润2024年为4344983858，2023年为4267851406，稀释后发行在外普通股加权平均数2024年为1363473884，2023年为1362469212[30] 公司各地区业务线数据关键指标变化 - 公司有七个报告分部，包括山东、华南、华北、华东、东南、港澳及其他海外地区和财务公司分部[34] - 2024年对外交易收入合计32137830111，其中山东地区为20296043089，华南地区为2653836478等[35] - 2024年营业成本合计19209915823，其中山东地区为15352385767，华南地区为2351380265等[35] - 2024年销售费用合计4602519864，其中山东地区为3098612633，华南地区为331607756等[35] - 2024年利息收入合计616771200，其中山东地区为72837682，华南地区为29655851等[35] - 2024年利息费用合计21837054，其中山东地区为10014295，华南地区为2845142等[35] - 2024年利润总额合计5881493000，其中山东地区为3672581149，华南地区为485037115等[35] - 2024年净利润合计4491776686，其中山东地区为2818268916，华南地区为367492525等[35] - 2023年山东地区对外交易收入208.66332836亿元，华南地区28.59744421亿元等[36] 公司产品相关数据 - 2024年国内啤酒行业规模以上企业累计产量3521.3万千升，同比下降0.6%[38] - 2024年公司线上产品销量同比增长21%，连续12年保持增长[39] - 2024年青岛啤酒主品牌产品销量434万千升，中高端以上产品销量315.4万千升[40] 公司品牌相关数据 - 青岛啤酒已在全球超120个国家和地区行销，2024年被评为世界最强啤酒品牌[39] - 2024年“青岛啤酒”品牌价值为2646.75亿元，公司拥有的“青岛啤酒、崂山啤酒、汉斯啤酒”等品牌总价值已突破4267亿元[41] - 青岛啤酒已行销全球超120个国家和地区[43] 公司未来发展策略 - 公司将坚持以创新驱动高质量发展，发挥平台资源优势，采取积极增长策略[46] - 公司将聚焦啤酒主业，推进“一纵两横”战略带市场建设与布局[47] - 公司将继续实施青岛啤酒主品牌+崂山啤酒全国性第二品牌的品牌战略，推进产品结构优化升级[48] - 公司将加快科技创新为引领的系统性创新，深耕关键技术领域[48] - 公司将加快推进数字化转型，打造“数字青岛啤酒”[48] 公司面临的风险因素 - 未来消费市场复苏、气候变化等不确定因素及人口老龄化可能影响国内啤酒市场增长[49] - 市场竞争加剧、市场费用上涨及原材料价格波动可能影响公司未来销量、收入和盈利增长[49] 公司治理相关情况 - 公司第十届董事会及监事会任期于2024年6月28日届满，重选及委任延期，各专门委员会任期相应顺延[52] - 2024年12月25日起，执行董事姜宗祥兼任董事长和总裁，偏离《企业管治守则》守则条文C.2.1条[53] 公司股权激励情况 - 2024年5月27日，33名激励对象共96,666股限制性股票解锁上市[57] - 2024年7月24日，595名激励对象共4,235,863股限制性股票解锁上市[58] 公司项目投资情况 - 青岛啤酒二厂100万千升纯生基地项目投资预算约66,665万元，2024年3月开工[59] - 青岛啤酒（潍坊）有限公司60万千升搬迁新建项目投资预算84,923万元，2024年11月开工[59] 公司资本运作情况 - 财务公司注册资本由10亿元增至20亿元，2024年7月完成工商变更登记[61] - 公司出资10,120万元收购三环公司46%股权，变更后持股75%[62] - 公司单独投资设立青岛九源科技有限公司，注册资本5,000万元，2024年11月设立[63] 公司诉讼仲裁情况 - 报告期内公司无新发生重大诉讼、仲裁事项[64] 公司股息分配建议 - 董事会建议就截至2024年12月31日止年度派付公司末期股息，每股现金人民币2.2元（含税）[51] 公司适用税率情况 - 公司部分内地子公司适用20%企业所得税税率，其他内地子公司适用25%税率；香港利得税税率16.5%，澳门所得补充税累进税率3% - 12%，越南企业所得税税率20%[27][28]

审计相关 - 审计对象为青岛啤酒公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

会议召开情况 - 2024年召开临时股东会和年度股东会各1次，董事会11次[3] - 2024年独立董事出席专门会议1次[7] 独立董事履职 - 独立董事2024年董事会会议应参加11次，亲自出席11次[4] - 2024年独立董事各专业委员会会议均亲自出席无缺席[9] 公司决策事项 - 2024年1月审议与青啤集团年度日常关联交易框架协议[15] - 2024年3月提议聘任德勤华永为年度审计师[21] 公司情况检查 - 2024年度未发现公司被收购等多项情况[16][17][22][23][24][26] 其他事项 - 2024年董事会相关委员会审查薪酬披露及激励计划议案[24][25][26] - 2025年独立董事将继续履职为公司提供建议[27]

会议召开情况 - 2024年召开临时股东会和年度股东会各1次，董事会11次[3] - 2024年召开独立董事专门会议1次[7] 独立董事履职 - 独立董事2024年董事会应参加11次，亲自出席11次[4] - 独立董事2024年股东会亲自出席2/2[4] 委员会履职 - 审计与内控委员会2024年应参加会议5次，亲自出席5次[10] - 提名与薪酬委员会2024年应参加会议3次，亲自出席3次[10] - 战略与投资委员会2024年应参加会议4次，亲自出席4次[10] 其他事项 - 2024年1月审议与青岛啤酒集团日常关联交易框架协议及上限议案[16] - 2024年3月提议聘任德勤华永为年度财务报告和内控审计师[22] - 2024年审查董事及高级管理人员年度薪酬披露方案[25] - 2024年审核通过A股限制性股票激励计划解除限售条件成就议案[26] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职为公司提供建议[28]

会议召开情况 - 2024年召开临时股东会和年度股东会各1次，董事会11次[3] - 2024年召开独立董事专门会议1次[7] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会会议11次，亲自出席11次[4] - 股东会亲自出席/应参会数为2/2[4] 委员会履职 - 审计与内控委员会本年应参加会议5次，独立董事全出席[8] - 提名与薪酬委员会本年应参加会议3次，独立董事全出席[8] - 战略与投资委员会本年应参加会议4次，独立董事全出席[8] 公司决策 - 2024年1月审议与青啤集团年度日常关联交易框架协议[13] - 2024年3月提议聘任德勤华永为年度财务报告和内控审计师[18] 其他情况 - 2024年度未发现公司及相关方变更或豁免承诺情况[14] - 2024年度未发现公司被收购情况[15] - 2024年度未聘任或解聘财务负责人[19] - 2024年度无重大会计差错更正等情况[20] - 2024年度无董事、高级管理人员提名等事项[21] - 2024年审查董事及高级管理人员年度薪酬披露方案[21] - 2024年审核通过A股限制性股票激励计划相关议案[22] - 2024年度除激励计划外无制定或变更股权激励计划情况[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职为公司提供建议[24]

会议召开情况 - 2024年召开临时股东会和年度股东会各1次，董事会11次[3] - 2024年召开独立董事专门会议1次[7] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会会议11次，亲自出席11次[4] - 股东会出席情况为亲自出席/应参会数=1/2[4] - 2024年10月参加对青岛啤酒（郴州）有限公司和湖南销售分公司实地调研[12] 委员会履职 - 审计与内控委员会本年应参加会议5次，独立董事亲自出席5次[9] - 提名与薪酬委员会本年应参加会议3次，独立董事亲自出席3次[9] 公司决策 - 2024年1月审议与青啤集团及其附属公司2024年度日常关联交易框架协议及交易上限议案[14] - 2024年3月25日提议聘任德勤华永为2024年度财务报告和内控审计师[19] 公司情况 - 2024年度未发现公司及相关方存在变更或豁免承诺的情况[15] - 2024年度未发现公司被收购的情况[16] - 2024年度未发现公司存在聘任或解聘财务负责人的情况[20] - 2024年度未发现公司因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更情况[21] - 2024年度未发现公司存在董事等提名、任免等事项[22] - 2024年度未发现公司存在制定或变更股权激励计划等情况[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职为公司提供建议[25] 其他 - 公司第十届董事会提名与薪酬委员会2024年度审查董事及高级管理人员年度薪酬披露方案[22] - 公司第十届董事会提名与薪酬委员会2024年度审核通过A股限制性股票激励计划相关解除限售条件成就议案[23] - 2024年公司管理层带领员工创造高质量发展实绩[25]

会议召开情况 - 2024年召开临时股东会和年度股东会各1次[3] - 2024年召开董事会11次[3] - 2024年独立董事出席审计与内控委员会会议3次[6] - 2024年独立董事出席提名与薪酬委员会会议2次[6] - 2024年召开独立董事专门会议1次[7] 议案审议情况 - 2024年1月审议与青啤集团及其附属公司2024年度日常关联交易框架协议及交易上限议案[15] - 2024年3月提议聘任德勤华永为2024年度财务报告审计师和内控审计师[20] - 2024年审查董事及高级管理人员年度薪酬披露方案[24] - 2024年审核通过A股限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就议案[25] 其他情况 - 2024年度未发现公司及相关方存在变更或豁免承诺的情况[16] - 2024年度未发现公司被收购的情况[17] - 2024年度公司未聘任或解聘财务负责人[22] - 2024年度公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情况[23] - 2024年度公司无董事、高级管理人员提名、任免、聘任、解聘事项[24] - 2024年度公司除激励计划相关外，无制定或变更股权激励计划等情况[25] - 2024年公司管理层带领员工创造高质量发展实绩[26]

业绩数据 - 2024年销售量753.80万千升[13] - 2024年营业收入321.38亿元[13] - 2024年归属于母公司股东的净利润43.45亿元[13] - 2024年每股收益3.191元，每股社会贡献值11.327元[13] 企业规模 - 国内拥有57家全资和控股、2家联营及合营啤酒生产企业[3] - 产品远销120多个国家和地区，品牌价值2646.75亿元[17] 技术与研发 - 一项关键技术获2024年国家科学技术进步二等奖，四度获此殊荣[9] - 2024年新建研发中心投入运营，精品原浆和水晶纯生在24座城市新鲜直送[9] - 2024年授权国家专利42项，授权发明专利13项；申请专利76项，申请发明专利32项，申请国际PCT专利4项[63] - 正式发布11项标准（国际1项、行标1项、团标9项）[64] 工厂与环保 - 2024年青岛啤酒厂进阶“可持续灯塔工厂”，济南、随州公司成首批碳中和工厂[11] - 有国家级绿色工厂23家，居啤酒行业首位[11] - 2024年绿色发展固定资产投入12,054万元，同比增长20%[126] - 2024年53家工厂使用可再生能源电力，电量占比达80%[126] - 2024年32家工厂实现100%可再生能源电力使用[126] - 2024年12家工厂安装分布式光伏16兆瓦[126] 社会责任 - 2024年对外捐赠、公益投入128.72万元，员工关爱基金捐款61.89万元，救助重大疾病员工支出65.05万元[15] - 青啤奖学金累计捐助学生2048人，累计捐赠620万元，支持残疾人事业累计捐助246万元[15] 员工发展 - 2024年员工培训覆盖率100%，完成数字化课程学习301900人次，人均培训时长54.1课时[15] 产品质量 - 2024年国家监管部门查核工厂111次、酒吧3次，100%合规；政府监督抽样223批次产品，合格率100%[62] - 2024年内部监控2556批次产品，食品安全指标及质量国标项符合率100%[62] - 全年食品安全“0”事故，国标项目不合格“0”起，未发生产品撤回现象[62] 市场与营销 - 2024年新上市啤酒产品12款，扩充啤酒品类[85] - 全国有200多家TSINGTAO1903青岛啤酒吧提供沉浸式品牌体验[96] - 2024年举办全国大型啤酒节29场，快闪啤酒节66场，共95场[99] - 2024年啤酒节活动总面积约53万平方米，办节时长1042天，现场参与800万人次[99] 未来展望 - 2025年较2019年，啤酒生产单位产品范围1 + 2碳排放下降56%，综合能耗下降35.5%等多项指标优化[147] - 2025年物流目标是全国承运商自有车辆中新能源车辆总数达100辆[155]

审计相关 - 公司聘请德勤为2024年度财务报告及内控审计机构[1] - 2024年10月28日审计与内控委员会通过2024年度审计计划[1] - 2025年1月10日该委员会听取报告并沟通[2] - 2025年3月27日该委员会审议议案并提交董事会[2] - 委员会认为德勤履职独立、工作规范、报告公允[2]