会议主要讨论的核心内容 - 公司2024年1-5月系统处理总量2.93亿,同比增长27.09%,较2019年同期增长4.21% [1] - 国内行国内段同比增长18.19%,国内行国际段同比增长232.66%,外国及地区行同比增长30.47% [1][2] - 数据网络收入和技术服务收入有所下滑,主要受疫情影响和项目进度变动 [2][3][4] - 公司正在研究股票增值权计划的更新,计划在2024年完成审批及授予 [4] - 公司在低空经济领域有相关布局,包括通用航空数字化服务平台和通用航空管理系统 [5] - 人工成本增长受利润增长和股权激励计划影响,预计不会像2023年同比变动幅度大 [6][7] - 公司主要业务毛利率水平较为稳定,系统集成服务毛利率相对较低 [8] - 公司关注国资委关于上市公司市值管理的政策,预计今年可能会出台相关细则 [8][9] - 三大行股东有降价需求,但公司通过提升服务质量来应对 [9][10] - 去年计提3.04亿信用减值损失,主要为单项计提和其他客户欠款 [11] - 公司在国内GDS市场占主导地位,外国GDS在中国市场占三分之一 [12][13] - 公司研发投入主要用于核心系统升级和应用产品开发,对收入贡献主要体现在技术服务收入 [17][18] - 公司分红政策稳定,未来可能根据国资委政策适当提高分红比例 [21][22] - 航旅综合公司目前亏损,公司持有其20%左右股权,投资收益计入联营公司 [23][24] - 公司收入和利润恢复到疫情前水平需要3-5年时间 [25][26] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 数据网络收入和技术服务收入下滑的原因 [2][3] **公司财务部冯鲁平回答** 数据网络收入下滑主要是受疫情影响,代理人业务集中度提高;技术服务收入下滑主要是受项目进度和客户需求变动影响 [3][4] 问题2 **投资者提问** 公司在低空经济领域的布局 [5] **公司投资专员杨虹回答** 公司已建立通用航空数字化服务平台和通用航空管理系统,并成立专项工作组持续关注低空经济相关政策和数据安全 [5] 问题3 **投资者提问** 公司系统集成业务未来的增长情况 [19][20] **公司投资专员杨虹回答** 系统集成业务受益于未来机场建设和数字化升级,预计未来收入规模可望接近2022年水平 [19][20]

公司概况 - 公司是中国民航信息网络股份有限公司，是中国航空旅游业信息技术解决方案的主导供应商[2] - 公司于2000年10月18日在中国注册成立，2001年2月7日在香港联合交易所主板上市，股份代号为00696[3] - 公司于2023年12月31日最大股东为中国民航信息集团有限公司，持有约29.55%股份[4] - 公司于2023年12月31日在中国境内拥有约30家附属公司，在香港、新加坡、爱尔兰等地区和国家拥有境外全资附属公司[5] 财务表现 - 公司截至2023年12月31日止年度營業收入为698.38亿元人民币，净利润为161.21亿元人民币，每股盈利为0.48元人民币[8] - 公司2023年營業收入为698.38亿元人民币，净利润为161.21亿元人民币，每股盈利为0.48元人民币[9] - 2023年全年，公司实现营业总收入69.8亿元，同比增长34.0%；净利润14.0亿元，同比增长123.1%；每股盈利0.48元，同比增长128.6%[11] 业务拓展 - 公司连续十七年保持安全生产平稳运行，完成重大活动期间的民航旅客信息系统保障任务，拓展分销网络触达海外33个国家和地区，获得多项科技创新认定和奖项[12] - 公司将继续提升安全生产水平，加强经营质量和效益，加快战略性新兴产业和未来产业布局，推动科技创新，深化改革提升行动，提高企业管理效能[16] - 2023年，公司持续完善航空信息技术及延伸服务，推进商营航空公司零售解决方案升级改造，签约客户累计达到19家[23] 财务细节 - 公司结算清算系统交易量约为1,017.7百万宗，同比增长78.1%，收入同比增长116.2%[26] - 公司營业總成本增加了12.1%，主要是人工成本增加、软硬件销售成本减少等因素影响[49] - 公司營业利润由2022年的约699.6百万元增加至2023年的约1,604.6百万元，增加了约129.4%[50] 资产情况 - 本集团于2023年12月31日的受限制银行存款为人民币91.0百万元，较2022年12月31日的101.6百万元有所下降[65] - 本集团持有的非上市股权投资招商仁和人寿保险股份有限公司，投资成本为人民币875.0百万元，持股比例为13.26%[72] 董事会及监事会 - 公司董事会由九名董事组成，外部董事占董事会人数的二分之一以上，其中包括至少三名独立非执行董事，董事的遴选由股东大会以普通决议的方式表决[140] - 公司董事会成员性别多元化政策要求在2024年前至少包括一名女性成员[165] - 公司第七屆監事會名單及二零二三年度每名監事出席會議情況[185] 股东权益 - 股东持有公司全部已发行股本10%以上股份权益可要求召开临时股东大会[167] - 股东提出临时提案需持有公司全部已发行股本3%以上的股份权益[168] - 股东可随时向董事会提出查询要求，需提供持股文件等证明[169]

财务数据和关键指标变化 - 2023年公司营业收入约69.84亿元,同比增长34% [2][5] - 2023年归属于母公司股东的净利润约14.48亿元,同比增长113% [2][5] - 2023年每股摊薄收益0.48元,同比增长128.6% [5] 各条业务线数据和关键指标变化 - 航空信息技术服务收入38.5亿元,同比增长149% [5] - 结算及清算服务收入4.47亿元,同比增长52.1% [5] - 系统集成服务收入9.94亿元,同比下降41.4% [5] - 分销信息技术服务收入3.9亿元,同比下降5.3% [5] - 其他服务收入13亿元,同比增长3.3% [5] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司系统全年处理旅客6.201亿人次,同比增长148.7%,达到2019年水平的90% [5] - 国内旅客处理量同比增长147.6%,达到2019年水平的91.8% [5] - 为海外航空公司提供的旅客信息处理服务同比增长240.9%,达到2019年水平的41.7% [5] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司坚持创新驱动发展战略,在核心技术、创新能力和社会责任等方面取得重大突破 [2][3] - 公司是民航行业的主要信息技术服务提供商,在行业内保持领先地位 [2][14] - 公司将继续加强主业发展,提升安全保障水平,加快战略新兴产业和未来产业布局 [3] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年民航业有序恢复,为公司业务发展奠定了坚实基础 [2][5] - 2024年是民航业从恢复向高质量发展转型的关键一年,公司将抓住机遇,提升创新能力和运营效率 [3] - 公司将继续贯彻落实政府政策,优化市值管理,提高上市公司质量,为股东和社会创造更大价值 [3] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Kelvin Lau提问** - 2023年推广费用大幅增加的原因及未来趋势 [8][9] - 公司坏账准备的计提情况及未来趋势 [8][9] - 系统集成业务收入下降的原因及未来趋势 [8][9] **李晋松回答** - 2023年推广费用大幅增加主要是为鼓励乘客使用移动端自助值机、加强与机场的合作 [9] - 公司根据预期信用损失模型计提了3.04亿元坏账准备,未来将根据客户情况持续评估并计提 [9] - 系统集成业务收入下降是由于项目完工时间差异,未来将有更多项目完工带来收入增长 [9] 问题2 **吴启坤提问** - 公司是否考虑调整股利政策以适应SASAC的市值管理要求 [11][12][13] - 公司在低空经济领域的布局和规划 [11][14] - 数据网络服务收入下降的原因 [11][16] **李晋松、黄荣顺、薛军回答** - 公司将根据SASAC要求,将市值管理纳入公司整体管理,通过提升核心价值来支撑长期市值 [12][13] - 公司已建立通用航空短途运输信息网络,并将进一步服务低空经济发展 [14] - 数据网络服务收入下降是由于新技术和新模式的广泛应用,未来将转向新的盈利模式 [16] 问题3 **沈晓峰提问** - 股权激励计划的进展情况及时间表 [18][20] - 2024年员工成本的预期变化 [18][20] - 公司在碳中和方面的举措及成效 [18][22] **李晋松、袁雷峰回答** - 股权激励计划正在按监管要求推进,将根据相关因素制定具体方案并报批 [20] - 员工人数将合理增长,但总薪酬增幅将控制在利润增幅以内 [20] - 公司采取了一系列节能减排措施,获评国家级绿色数据中心,成本影响较小 [22]

公司业绩表现 - 公司截至2023年12月31日的财政年度全年业绩表现强劲，总收入约为人民币6,983.8百万元，同比增长约34.0%[1] - 公司归属于母公司股东的净利润约为人民币1,399.0百万元，同比增长约123.1%[1] - 每股盈利为人民币0.48元，董事会建议派发二零二三年度以现金支付的末期股息每股人民币0.16元[1] - 公司截至2023年12月31日止年度的營業總收入为6,983,847千元，较上年度增长[3] - 公司截至2023年12月31日止年度的營業總成本为5,300,831千元，较上年度增长[3] - 公司截至2023年12月31日止年度的營業利润为1,604,572千元，较上年度增长[3] - 公司截至2023年12月31日止年度的净利润为1,447,876千元，较上年度增长[4] - 公司截至2023年12月31日止年度的每股基本收益为0.48元[5] 公司财务状况 - 公司截至2023年12月31日止年度的资产总计为27,500,129千元，较上年度增长[7] - 公司截至2023年12月31日止年度的非流动资产合计为9,373,924千元，较上年度增长[7] - 公司上年流动负债总额为6,193,494千元，年末餘额为5,142,697千元[8] - 公司所有者权益合计为21,018,594千元，年末餘额为19,742,230千元[9] 公司经营活动 - 公司主要经营活动包括面向航空公司、机场、机票销售代理等提供航空客运业务处理、航空旅游电子分销等服务[11] - 公司的母公司为中国民航信息集团有限公司，实际控制人为中国国务院国有资产监督管理委员会[12] 公司税务优惠 - 公司被评定为高新技术企业，可享受15%的企业所得税优惠税率，最近一次重新认定已于2023年11月完成[18] - 除高新技术企业优惠外，公司如果被评定为国家鼓励的重点软件企业，可进一步享受10%的优惠税率[19] 公司业务拓展 - 公司持续拓展分销信息技术服务市场，覆盖国内外400多个城市，分销网络触达海外33个国家和地区[47] - 公司航空新零售建设能力持续增强，NDC平台获得IATA认证，差旅业务全流程无纸化解决方案得到推广[48] - 公司在智慧机场产品方面加强建设和推广力度，人脸登机在全国54家大中小型机场部署[50] 公司财务报表 - 公司2023年度的主营业务收入为69.83亿元，成本为33.17亿元[28] - 公司投资收益为8.16亿元，其中长期股权投资收益为2534.7万元[29] - 公司当期所得税费用为16.43亿元，遞延所得税费用为-11.12亿元[30] - 公司每股盈利为0.48元[30] 公司股息派发 - 公司派发2022年末期现金股息共计1.55亿元[31] - 董事会建议派发2023年末期现金股息共计4.68亿元[32] 公司资产处置 - 2023年12月31日年度，公司资产处置收益为2,659千元，其中包括出售一处物业的处置收益为2,650千元[33] 公司人力资源 - 本期人工成本为2,063,687元，较上期增长了259,398元[34] 公司股权激励 - 公司股份支付计划中共计授予484名激励对象共计34,582,624份H股股票增值权[36] 公司技术发展 - 公司深度聚焦区块链、数字人民币和人工智能等前沿科技，建设的“航旅链”取得国家网信办区块链信息服务备案编号[53]

财务表现 - 二零二三年上半年，公司电子旅游分销系统处理的国内外商营航空公司系统处理量约283.9百万人次，同比增长约143.0%[3] - 二零二三年上半年，公司代理结算的客、货、邮运收入、杂费及国际、国内清算费用超过25.7亿美元，同比增长100.8%[5] - 本集团二零二三年上半年利润总额为人民币1,346.9百万元，较去年同期增长约191.1%[12] - 本集团二零二三年上半年每股盈利为人民币0.41元[14] - 本集团二零二三年上半年总收入为人民币3,307.6百万元，较去年同期增长45.6%[15] - 本集团二零二三年上半年的營運資金主要来自經營活動，来自經營活動現金流入淨額为人民幣1,011.2百萬元[25] - 本集团于二零二三年六月三十日的现金及现金等价物为人民幣8,576.6百萬元，其中97.0%、2.5%及0.2%分别以人民幣、美元及新台幣计价[27] - 本集团持有由中國建設銀行、北京銀行、交通銀行及中國工商銀行发出之人民幣3,500百萬元之结构性银行存款，年利率为1.40%-3.10%[32] - 本集团持有由中國建設銀行、交通銀行及民生銀行发出之人民幣650百萬元之三个月以上定期存单，年利率为2.20%-3.55%[33] - 本集团对招商仁和人寿投资的公允值约为人民幣835.8百萬元，占本集团总资产3.0%[36] - 招商仁和人寿于二零二三年上半年亏损为人民幣217百萬元，主要原因是国债利率下行导致增提会计准备金[37] - 本公司已实际出资人民幣574.9百萬元于中移股权基金，主要投资于5G行业应用及信息通信产业链、生态圈及赋能行业相关企业[39] - 本公司二零二三年上半年总资本支出为人民币363.1百万元，较去年同期增长78.4%[45] - 本公司员工总数为6,721名，人工成本约为人民币712.2百万元，占上半年营业总成本的32.7%[48] 股权结构 - 本公司股本结构显示，内资股占已发行股份的68.13%，H股占31.87%[54] - 根据《证券及期货条例》，本公司股份及相关股份中的权益及淡仓情况显示，中移资本控股有限责任公司持有的内资股占比为14.65%[55] - FMR LLC持有公司股份5.93%，占总股本1.89%[56] - Citigroup Inc.持有公司股份8.40%，占总股本2.68%[56] - BlackRock, Inc.持有公司股份5.84%，占总股本1.86%[56] - Brown Brothers Harriman & Co.持有公司股份4.84%，占总股本1.54%[56] - Citigroup Inc.持有78,413,456股H股(L)，201,074股H股(S)和74,062,155股H股(P)[65] - BlackRock, Inc.持有54,450,289股H股(L)和6,803,000股H股(S)[66] - Brown Brothers Harriman & Co.持有45,174,076股H股(L)和45,174,076股H股(P)[67] 公司治理 - 公司已采纳《上市规则》附录十四《企业管治守则》及《企业管治报告》中的守则条文作为企业管治守则[71] - 公司偏离了守则条文C.2.1，董事长兼任总经理的情况为过渡性安排[72] - 公司偏离了守则条文B.2.2，第七届董事会任期延期，换届选举工作尚待完成[73] - 公司确认全体董监事在2023年6月30日止六个月期间完全遵守了《标准守则》[74] - 公司審核及風險管理委員會已审阅了截至2023年6月30日止六个月的未经审计的中期业绩[75] - 公司董事、监事及高级管理人员发生变更，包括監事、股东代表監事、副总经理等职务变更[76][77][78] - 公司独立非执行董事刘泽洪先生被委任为董事会战略及投资委员会委员[79] - 公司非执行董事席晟不再担任中东航集团党组成员和副总经理职务[80] - 独立非执行董事陈永德先生被委任为香港特别行政区特首政策组专家组成员[81]

财务数据和关键指标变化 - 2023年上半年公司总营业收入为33亿元人民币，增长45% [14] - 总收益为13.38亿元人民币，基本和摊薄每股收益为0.41%，增长173% [14] - 归属于股东的利润为12亿元人民币 [15] - 技术服务业务上半年总收入为3.12亿元人民币，环比增长40% [31] 各条业务线数据和关键指标变化 航空信息技术服务 - 为国内外商业航空公司处理约2.839亿乘客货物，电子旅行分销系统ETD环比增长143%，恢复至2019年同期的84.2% [3] - 航空信息技术服务收入达189万元人民币，较去年的802万元人民币有显著增长 [15] 结算和清算服务 - 正在构建第三代旅客收入管理平台，以适应新分销能力NDC和ONE ORDER的趋势 [5] 分销信息技术服务 - 与大韩航空签署新合同，为外国和地区航空公司提供新分销能力解决方案 [5] 机场信息技术服务 - 参与兰州中川国际机场、珠海金湾机场等项目，助力阜阳西关机场新航站楼成功启用 [6] - 民航中转旅客服务平台已在200多个机场投入运营 [6] 创新业务场景 - 申报通行证支持航空企业数据出境安全评估，数字货币通行证已在长沙机场投入运营 [7] 各个市场数据和关键指标变化 - 7月客运恢复率可观，系统处理量环比增长0.61%，高于2019年 [38] - 1 - 7月系统累计处理量为3.46亿，相当于2019年同期的86.73% [39] - 国内航空公司国内航班处理量达到2019年的99.19%，国际航班和外国及地区航空公司的恢复率分别为29.60%和39.45% [39] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 抓住行业复苏机遇，聚焦核心业务高质量发展，拓展新兴业务市场 [2] - 完善技术创新体系，突破关键技术，促进产业和业务深度融合发展 [7] - 积极履行社会责任，提升民航信息系统安全运行水平，推动碳中和技术创新 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年下半年全球经济形势复杂，中国经济长期增长的基本特征未变，公司将努力为客户和投资者创造价值 [12] - 随着民航业和旅客数量的恢复，预计技术服务和支付业务收入将保持稳定增长 [31] 其他重要信息 - 公司被认定为民航行业首个国家企业技术中心，获得48项专利，其中42项发明专利，荣获多项科技奖项 [8] - 自主研发的航空旅行链获得区块链信息备案号，成为在役民航区块链平台，并获相关称号 [9] - 公司系统运行能力率超过99.9%，成功完成多项重大活动的运行保障任务 [10] - 公司获得国家级博士后科研批准，完善合规体系，获得相关认证，并被纳入香港恒生SCHK交易所中国央企ESG领先指数 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2023年上半年每位乘客交易费用情况 - 公司对航空公司每位乘客每次交易费用政策稳定，上半年航空公司费用下降是因为旅客数量大幅增加，根据定价策略，乘客量增加时每位乘客定价会降低，但不影响实质收入 [21] 问题2: 上半年技术服务成本及NDC业务情况 - 产品验收受疫情影响，影响了上半年收入，预计下半年完成更多项目 [23] - 公司支持国内航空公司建设托管业务，帮助开展关键业务和营销；为外国航空公司提供Sky Wing产品；目前NDC收入占比小，未来将加大投入 [24][25][26] 问题3: 股权激励计划情况 - 公司重视股权激励计划，需遵循监管政策选择激励对象、设定合理绩效指标，经董事会薪酬委员会、香港证券交易所审核，最终提交股东决策，目前正积极推进 [27][28] 问题4: 其他业务收入情况及可持续性，以及未来股权激励计划 - 支付和技术服务业务收入增长得益于民航运输业复苏，旅客数量增加；希望随着行业复苏，收入能保持稳定增长 [30][31] 问题5: 公司是否有ESG整体治理结构，以及碳达峰、碳中和计划和成果 - 公司有三层ESG综合治理体系，董事会监督审查ESG计划，战略投资委员会制定可持续发展计划，监督风险控制委员会监督相关风险；2022年改善了ESG指标并设定目标 [33][34] - 公司碳达峰目标是2030年，在数据中心采取多项绿色发展措施降低能耗，如减少电力使用、收集余热、利用河水冷却等，PUE值降至41.3以下，获工信部认证；在产业园也采取了节能措施，并成立专项工作组加速进程 [35][36] 问题6: 客户和旅客结构预测，传统淡季是否仍为淡季 - 疫情后国内外航班旅客快速有序恢复，7月客运恢复率可观，系统处理量环比增长0.61%；1 - 7月系统累计处理量为3.46亿，相当于2019年同期的86.73%；国内航班预计达到年初恢复预测，外国和地区航空公司将逐步发展 [38][39][40] 问题7: 下半年系统集成收入确认情况，其他支付增加的具体领域，以及佣金和促销费用增加的业务 - 受机场建设项目未验收影响，上半年集成系统收入减少，预计下半年降幅放缓，2023年全年收入将接近2022年 [42] - 由于乘客量大幅增加和与第三方支付公司合作，支付业务增长200%，其他业务增长80%，导致应付款增加；应收款也因乘客增加而略有增加，但总收入增长45.6%，应收应付增加情况健康 [43] 问题8: Umetrip是否有上市计划 - Umetrip正在进行第三轮融资，未来上市将评估其资本和业务发展状况后安排，目前暂无最新消息 [44]

业绩总结 - 2023年上半年总营业收入为33.08亿元人民币，同比增长45.6%[19] - 2023年上半年归属于公司股东的净利润为12.00亿元人民币，同比增长171.0%[19] - 2023年上半年每股基本和稀释收益为0.41元人民币，同比增长173.3%[20] - 2023年上半年运营费用总额为21.78亿元人民币，同比增长19.5%[29] 用户数据 - 2023年上半年，中国民航业的旅客运输量达到2.84亿人次，几乎恢复到疫情前水平，达到2019年同期的88.2%[13] - 2023年上半年，系统处理的总量同比增长142.96%[12] - 国际和地区商业航空公司的处理量同比增长328.64%[12] - 国内商业航空公司的处理量同比增长132.68%[12] - 2023年上半年，国际段的国内商业航空公司处理量同比增长863.16%[12] - 2023年“端午节”假期期间，中国民航业日均旅客运输量为533.8万人次，较2022年和2019年分别增长286.72%和2.94%[17] 未来展望 - 2023年公司预计年旅客吞吐量为4.6亿人次，整体恢复至疫情前水平的约75%[16] 新产品和新技术研发 - 2023年上半年公司在航空信息技术服务领域的收入为18.90亿元人民币，同比增长135.7%[22] 市场扩张和并购 - 截至2023年6月30日，公司已发行2,926,209,589股普通股，其中1,993,647,589股为国内股，932,562,000股为H股[8] 负面信息 - 2023年上半年运营费用总额为21.78亿元人民币，同比增长19.5%[29] 其他新策略和有价值的信息 - 公司在2023年获得“亚洲最佳管理团队”奖[6] - 公司在2023年被评为“最佳投资者关系”奖和“最佳ESG”奖[5] - 公司市场价值超过500亿港元[5] - 截至2023年6月30日，公司资本支出承诺约为10.89亿元人民币，主要用于日常运营、维护和研发[30] - 2023年上半年公司员工总数为6721人，较2022年6月30日的6516人有所增加[29]

财务表现 - 本期營業總收入为3307556千元，较上期2271991千元增长45.6%[1] - 本期營業總成本为2178181千元，较上期1823422千元增长19.5%[1] - 本期營業利潤为1338680千元，较上期418236千元增长219.6%[2] - 本期淨利潤为1207654千元，较上期455820千元增长165.6%[2] - 本期每股基本收益为0.41元，较上期0.15元增长173.3%[2] 资产负债 - 期末流动资产总额为19290024千元，较上年年末16778932千元增长14.9%[3] - 期末非流动资产总额为8891106千元，较上年年末8483712千元增长4.7%[3] - 期末流动负债总额为7013860千元，较上年年末5142697千元增长36.6%[4] 公司经营 - 公司注册资本为人民币2,926,209,589.00元，总发行股本为2,926,209,589股[6] - 公司主要经营活动包括航空客运业务处理、航空旅游电子分销、机场旅客处理等服务[7] 会计准则和税务 - 财务报表按照中国财政部颁布的《企业会计准则》和香港证券上市规则编制，以持续经营为基础[9] - 公司适用的主要税种和税率包括增值税、城市维护建设税、企业所得税，享受进项税加计扣除政策[13] 风险管理 - 公司被评定为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率，同时申请重点软件企业认定[14] 资产负债表 - 公司应收账款按账龄披露，期末余额为5,315,163千元，坏账准备578,423千元[17] - 按單项计提坏账准备期末余额为467,703千元，占比8.80%，上年年末余额为284,679千元，占比5.95%[18] - 按组合计提坏账准备期末余额为4,847,460千元，占比91.20%，上年年末余额为4,496,079千元，占比94.05%[18] 投资情况 - 其他权益工具投资中，招商局仁和人寿保险股份有限公司期末余额为835,827千元，与上年年末余额相同[19] - 其他非流动金融资产中，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为602,841千元，上年年末余额为529,714千元[20] 经营业绩 - 主营业务本期收入为3,283,207千元，成本为1,431,808千元，其他业务本期收入为24,349千元，成本为6,977千元[24] - 投资收益本期合计为44,643千元，其中权益法核算的长期股权投资收益为7,692千元[25] 股东权益 - 每股盈利为0.41元，盈利为1,200,385千元，股份数量为2,926,210千股[26] - 公司通过股东大会决议派发2022年末期现金股息，每股0.053元，合计155,089千元[27] 公司业务拓展 - 二零二三年上半年，公司全球经济下行趋势放缓，中国经济持续向好，航空出行需求大幅提升，公司电子旅游分销系统处理的国内外商营航空公司系统处理量同比增长约143.0%[35] - 二零二三年上半年，公司持续拓展分销信息技术服务市场，提升分销能力，新增与深圳航空、华夏航空等4家航空公司分销的全国机场休息室产品[38] - 二零二三年上半年，公司持续拓展公共信息技术服务、航空货运物流信息技术服务等其他信息技术服务，探索创新业务场景，签约3家企事业单位提供数字化转型咨询及IT系统规划运营服务[41] 财务指标 - 本集团二零二三年上半年利润总额为人民币1,346.9百万元，较去年同期增加了约191.1%[44] - 本集团二零二三年上半年每股盈利为人民币0.41元[46] - 本集团二零二三年上半年总收入为人民币3,307.6百万元，较去年同期增加了45.6%[47] 财务结构 - 航空信息技术服务收入占总收入的57.1%，增加了135.7%[47] - 结算及清算收入占总收入的5.6%，增加了31.4%[48] - 系统集成服务收入占总收入的9.7%，减少了46.5%[49] - 数据网络收入占总收入的6.1%，减少了13.2%[50] - 其他收入占总收入的21.5%，增加了42.9%[51] 税务情况 - 本集团按照15%的优惠税率计提二零二三年上半年的企业所得税费用[53] 投资情况 - 本公司持有招商仁和人寿保险股份有限公司的股份，投资成本为人民币875百万元，持股比例为13.26%[66] - 本集团对招商仁和人寿投资的公允值约为人民币835.8百万元，占本集团总资产的3.0%[67] - 招商仁和人寿于2023年上半年亏损为人民币217百万元，未来将继续坚持经营策略，努力成为具有创新特色的精品保险服务商[68] 资金情况 - 截至2023年6月30日，本集团的现金及现金等价物为人民币8,576.6百万元，其中97.0%、2.5%及0.2%分别以人民币、美元及新台币计价[58] - 本集团持有由中国建设银行、北京

公司股权结构 - 2022年12月31日，公司最大股东中国民航信息集团有限公司持股约29.29%，14家内资股股东持股约38.84%，H股股东持股约31.87%[3] - 中国民航信息集团有限公司持有每股面值人民币1元的857,226,589股，占相应类别股本约43.00%，占总股本约29.29%[139] - 中国航空集团有限公司持有每股面值人民币1元的268,300,500股内资股，占相应类别股本约14.65%，占总股本约9.98%；持有18,720,000股内资股，占相应类别股本约0.94%，占总股本约0.64%[139] - 中国南方航空集团有限公司持有每股面值人民币1元的202,781,500股内资股，占相应类别股本约10.17%，占总股本约6.93%；持有65,773,500股内资股，占相应类别股本约3.30%，占总股本约2.25%[140] - 中国东方航空集团有限公司持有每股面值人民币1元的182,743,500股内资股，占相应类别股本约9.17%，占总股本约6.25%；持有25,155,000股内资股，占相应类别股本约1.26%，占总股本约0.86%；持有3,900,000股内资股，占相应类别股本约0.20%，占总股本约0.13%[140] - FMR LLC持有每股面值人民币1元的64,955,835股H股，占相应类别股本约6.97%，占总股本约2.22%[140] - Citigroup Inc.持有每股面值人民币1元的58,284,676股H股，占相应类别股本约6.24%，占总股本约1.99%；持有46,000股H股，占相应类别股本约0.00%，占总股本约0.00%；持有55,397,205股H股，占相应类别股本约5.94%，占总股本约1.89%[140] - BlackRock, Inc.持有每股面值人民币1元的55,294,049股H股，占相应类别股本约5.93%，占总股本约1.89%；持有7,345,000股H股，占相应类别股本约0.79%，占总股本约0.25%[141] - Brown Brothers Harriman & Co.持有每股面值人民币1元的53,966,681股H股，占相应类别股本约5.79%，占总股本约1.84%[141] - BlackRock, Inc.被视为持有55,294,049股H股(L)和7,345,000股H股(S)[146] - Brown Brothers Harriman & Co.以核准借出代理人身份持有53,966,681股H股(L)和53,966,681股H股(P)[147] - 2022年12月31日，中国南方航空集团有限公司、中国航空集团有限公司及中国东方航空集团有限公司分别持有公司已发行股份数目5%以上，合共持有约26.23%[165] - 2023年3月21日，中航集团及其附属公司在公司合计持有的总股权超10%构成关连人士；3月30日完成761万股（约占公司总股本0.260%）内资股转让后，持股低于10%不构成关连人士[167] - 中国民航信息集团有限公司持有公司已发行股本的约29.29%[170] 公司组织架构与人员 - 2022年12月31日，集团拥有中国境内附属公司20余家、境外全资附属公司若干、联营公司10余家[3] - 2022年12月31日，集团拥有员工6570名[3] - 2022年12月31日公司拥有员工6570名，其中男性员工3943名，女性员工2627名，男女比例约为60：40[123] - 2022年12月31日集团员工总数为6570名[88] - 公司董事长和总经理由同一人担任，偏离《上市规则》守则条文C.2.1，为过渡性安排[90] - 公司董事会由9名董事组成，外部董事占全体董事总数二分之一以上，至少包括3名独立非执行董事[94] - 董事会设立4个专门委员会，包括审核及风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略及投资委员会[94] - 2022年9月1日后，刘建平任战略委员会委员，刘泽洪任薪酬委员会主任委员等职，陈永德任审核委员会主任委员等职，徐宏志任审核、薪酬、提名委员会委员[95] - 原第七届董事会独立非执行董事曹世清、魏伟峰、刘向群不再任职，原执行董事肖殷洪因退休不再任职[95] - 董事长黄荣顺董事会、股东大会、提名委员会、战略委员会出席率均为100%[95] - 执行董事刘建平董事会、股东大会出席率为100%[95] - 非执行董事赵晓航董事会、股东大会、战略委员会出席率均为0%[95] - 非执行董事席晟董事会出席率为14%，股东大会、战略委员会出席率为0%[95] - 非执行董事罗来君董事会出席率为14%，股东大会、战略委员会出席率为0%[95] - 2022年度，董事会举行7次应亲身出席会议，召集1次股东周年大会及1次临时股东大会等[98] - 董事会成员中独立董事至少占三分之一[100] - 董事会中有三名独立非执行董事，占成员人数三分之一[101] - 2022年4月29日，肖殷洪不再担任总经理，董事长黄荣顺兼任总经理为过渡安排[103] - 公司偏离“主席与行政总裁角色应区分”守则条文，但不影响权力及授权均衡分布[103] - 非执行董事赵晓航、席晟、罗来君任期从2020年2月27日至2023年2月26日[104] - 独立非执行董事刘泽洪、陈永德、徐宏志任期从2022年9月1日至2023年2月26日[104] - 独立非执行董事曹世清、魏伟峰、刘向群任期从2020年2月27日至2022年9月1日[104] - 公司第七届董事会及监事会于2023年2月26日任期届满，换届选举延期[104] - 换届完成前，第七届董事会及监事会成员继续履职，延期不影响公司运营[105] - 2022年度每名董事通过自行学习和参加讲座培训进行持续专业发展[102] - 董事会设立4个专门委员会负责财务汇报等方面具体调研分析[106] - 2022年9月1日起审核委员会由陈永德等三人组成，陈永德任主任委员[107] - 审核委员会2022年度举行2次会议，开展多项财务相关工作[107][108] - 2023年1月18日审核委员会更名并增加监督管理层执行董事会决议职责[107] - 2022年9月1日起薪酬委员会由刘泽洪等三人组成，刘泽洪任主任委员[109] - 薪酬委员会2022年度举行1次会议，讨论董事及高管责任险续保方案[109] - 2023年3月薪酬委员会增加审阅及批准股份计划事宜职责[109] - 独立非执行董事每人年度基本报酬为6万元（含税），主任委员7万元（含税）[110] - 独立非执行董事参会可获3千元或2千元会议津贴（含税）[110] - 退出现职央企负责人身份的独董工作补贴按履职评价结果动态调整[110] - 独立董事每年度基本报酬为6万元（含税），无会议津贴[111] - 董事会由9名董事组成，外部董事占比超二分之一，独立董事至少占三分之一[112] - 2022年度提名委员会举行2次会议，战略委员会举行1次会议[113] - 公司秘书于晓春2022年度完成15小时相关专业培训[114] - 2022年度，无董事违反《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[115] - 公司监事会由4名监事组成，2022年监事会举行3次会议，监事应列席7次董事会会议、1次股东周年大会及1次临时股东大会[131][133] - 2022年丁万志监事会会议出席率100%、股东大会出席率50%、列席董事会会议出席率100%；梁爽分别为100%、50%、86%；朱岩分别为66%、50%、86%；唐立超分别为33%、0%、0%；杨军分别为0%、0%、25%；曾毅玮分别为0%、0%、0%[132] - 2022年曾毅玮和唐立超各有2次未能亲自出席监事会会议并书面委托其他监事代为出席和表决，杨军和朱岩各有1次[132] - 2023年1月16日起丁万志不再担任公司监事会主席，2022年6月16日起曾毅玮不再担任公司股东代表监事，同日杨军获委任为公司股东代表监事[131][133] - 公司监事会由五名监事组成，任期三年，职工代表监事占监事会成员三分之一以上，且有一名独立监事[186] - 2022年，公司第七届监事会举行了3次会议[186] - 2022年6月16日，杨军先生担任公司第七届监事会监事，曾毅玮女士不再担任[186] - 2023年1月16日，丁万志先生因退休不再担任公司职工代表监事及监事会主席[186] 公司发展历程与荣誉 - 2001年，公司H股在联交所主板上市，发行价4.10港元/股，市值约36亿港元[23][24] - 2004年，ETD系统处理量突破1亿人次[24] - 2015 - 2016年，H股先后被纳入MSCI新兴市场指数等名单，2016年ETD系统处理量突破5亿人次[27] - 2019年，ETD系统处理量连续3年位居全球第三，接近7亿人次[28] - 2021年2月7日，公司上市20周年，市值超500亿港元[28] - 公司连续22年被评定为高新技术企业，连续4年获民航科技进步一等奖，连续2年入选“央企ESG •先锋50指数”[26] - 2009年，结算公司成为全球最大的开账与结算计划数据处理中心[30] - 2008年推动中国民航机票100%电子化，获IATA“简化商务战略合作伙伴全球杰出贡献奖”[31] - 2011年、2017年ETD系统处理量突破3亿人次，自主研发“航旅纵横”手机应用[34] - 2020年新一代民航旅客服务信息系统开发完成，启用北京顺义新数据中心，获IATA“20周年合作伙伴奖”，航旅纵横所属公司完成混改和员工持股，“航易行”平台被认定为中国民航行李全流程跟踪系统公共信息平台[35] - 2021年连续16年获批年度重点软件企业，获“2021年中国融资大奖”相关奖项及第二十二届中国专利奖优秀奖[36] - 2022年国企改革三年行动高质量收官，专利授权数超前十年总和，获批民航重点实验室，获国家企业技术中心认定、国家知识产权优势企业资质认证，连续22年被评定为高新技术企业，连续4年获民航科技进步一等奖，再次入选国资委“央企ESG先锋50指数”[43] 公司财务数据关键指标变化 - 2018 - 2022年营业收入分别为7472114千元、8121673千元、5485577千元、5476177千元、5210106千元[38][41] - 2018 - 2022年利润总额分别为2651560千元、2802821千元、314161千元、663883千元、735139千元[38][41] - 2018 - 2022年归属母公司股东的净利润分别为2326317千元、2526006千元、362800千元、551301千元、626499千元[38][41] - 2018 - 2022年每股盈利（基本及摊薄）分别为0.79元、0.87元、0.12元、0.19元、0.21元[38][41] - 截至2022年12月31日公司全部已发行总股份数为2926209589股[39][41] - 2022年集团税前利润约7.351亿元，较2021年增加约10.7%[64] - 2022年公司归属母公司股东净利润约6.265亿元，较2021年增加约13.6%[64] - 2022年集团总收入约52.101亿元，较2021年减少约2.661亿元或4.9%[65] - 2022年航空信息技术服务收入占比29.7%，较2021年的38.8%减少，收入减少27.3%[65] - 2022年系统集成服务收入占比32.6%，较2021年的25.1%增加，收入增加23.6%[66] - 2022年营业总成本为47.295亿元，较2021年减少5.798亿元或10.9%[69] - 2022年营业利润约6.996亿元，较2021年增加约2810万元或约4.2%[69] - 公司2020 - 2022年度作为“高新技术企业”按15%优惠税率计算企业所得税[70] - 公司2006 - 2021年度获“重点软件企业”认定，可进一步享受10%优惠税率[70] - 公司2022年归属母公司股东净利润约62650万元，较2021年的约55130万元增加约13.6%[71] - 公司建议按税后利润10%提取2022年度任意盈余公积金3890万元，待股东大会批准后计入2023年财报[73] - 公司董事会建议派发2022年度末期股息15510万元，每股0.053元（含税），若获批预计2023年9月30日前派付[74] - 2022年末公司可供分配利润约72.644亿元，2021年末为71.085亿元[74] - 2022年末公司可供分派股东的储备为74.195亿元，2021年末为72.695亿元[75] - 2022年经营活动现金流量净额13.363亿元，投资活动净额-1.422亿元，筹资活动净额-0.976亿元[76] - 2022年末公司现金及现金等价物74.758亿元，96.4%、2.9%、0.2%分别以人民币、美元及新台币计价[76]

财务数据关键指标变化 - 公司2022年总收入约为52.101亿元，较2021年度减少约4.9%[1] - 公司2022年归属母公司股东净利润约为6.265亿元，较2021年度增加约13.6%[1] - 公司2022年每股盈利为0.21元[1] - 公司2022年营业总收入为52.101亿元，上期为54.76177亿元[4] - 公司2022年营业总成本为47.29517亿元，上期为53.0934亿元[4] - 公司2022年净利润为6.79277亿元，上期为6.11105亿元[5] - 2022年度税前利润约为7.351亿元，较2021年度增加约10.7%[57] - 2022年度归属母公司股东净利润约为6.265亿元，较2021年度增加约13.6%[57] - 2022年度每股基本及摊薄盈利为0.21元[57] - 2022年度总收入约为52.101亿元，较2021年度减少约2.661亿元或4.9%[58] - 2022年度营业总成本为47.295亿元，较2021年度减少5.798亿元或10.9%[63] - 2022年度营业利润由2021年约6.715亿元增加至约6.996亿元，增加约2810万元或约4.2%[64] - 2022年末可供分派股东的储备为74.195亿元，2021年末为72.695亿元[73] - 2022年经营活动现金流量净额13.363亿元，投资活动现金流量净额 - 1.422亿元，筹资活动现金流量净额 - 0.976亿元，现金及现金等价物增加净额11.362亿元[74] - 2022年末现金及现金等价物为74.758亿元，其中96.4%、2.9%、0.2%分别以人民币、美元及新台币计价[74] - 2022年末受限制银行存款为1.016亿元，2021年末为1.248亿元[75] - 2022年12月31日，集团资产负债率为21.8%，2021年12月31日为20.2%[90] - 2022年度集团总资本开支为7.136亿元，2021年度为8.677亿元；北京新运行中心第一期工程累计支出约33.015亿元，约占投资预算的90.3%[92] - 2022年12月31日，集团有关资本性支出承诺约10.552亿元[93] - 2022年度集团人工成本约18.043亿元，占营业总成本约38.1%；企业年金费用总额约6820万元[95] 各条业务线表现 - 2022年电子旅游分销系统处理量约249.3百万人次，较2021年下降42.4%[42] - 2022年通用自助值机系统在216个机场使用，网上值机服务应用于263个机场，处理出港旅客量约113百万人次[43] - 航空公司数字化零售中台解决方案客户增至19家[43] - 民航旅客行李「门到门」服务平台完成20余家合作及产品落地[43] - 2022年差旅账户产品新签约企业客户79家，央国企比例达72%以上[45] - 2022年结算清算系统进行约5.713亿宗交易，处理约2.478亿张BSP客票，代理结算费用超32.9亿美元，航旅金融业务交易额约565亿元人民币[46] - 2022年与154家外国及地区商营航空公司实现直联和高等等级联接，分销网络触达海外28个国家和地区[47] - 2022年航易行机场端新增10余家千万级机场，人脸登机在52家机场部署，One ID旅服平台新增10余家机场累计26家投产，民航中转旅服平台在198家机场投产[49] - 新一代APP离港前端系统在92个海外或地区机场服务，处理离港旅客量约180万人次，占中国商营航空公司海外回程旅客量比例约80.25%[50] - 2022年航空货运物流信息技术服务新签约12家客户，电子运单增长至132万票[51] - 2022年公共信息技术服务拓展新客户17家，全年服务客户44家，新签约3个通用机场项目，新拓展5家短途运输和低空旅游航司[52] - 2022年三大主机系统和主要开放平台系统使用率超99.99%[54] - 2022年完成特大型、前十大及百家机场离港前端的三路部署[54] - “数据中心基础设施绿色智能运维技术”获“2022年数据中心科技成果奖二等奖”[54] - 航空信息技术服务收入占2022年总收入29.7%，2021年为38.8%，收入减少27.3%[58] - 系统集成服务收入占2022年总收入32.6%，2021年为25.1%，收入增加23.6%[60] - 其他收入占2022年总收入24.2%，2021年为20.8%，收入增加10.6%[62] 管理层讨论和指引 - 2023年民航业恢复为公司业务发展奠定基础，但公司也面临国际环境复杂、行业竞争加剧等挑战[102][103] - 公司将聚焦高质量发展，抓好严守安全底线、聚焦发展主线等五项工作[104] 其他没有覆盖的重要内容 - 董事会建议派发2022年度现金末期股息每股0.053元[1] - 公司累计发行总股本2926209589股，注册资本为人民币2926209589元[11] - 增值税适用税率为3.00 - 23.00%，城市维护建设税适用税率为7.00、5.00%，企业所得税适用税率为10.00 - 29.84%[16] - 公司适用生产、生活性服务业增值税加计抵减政策，执行期限至2022年12月31日[16] - 公司2020 - 2022年度作为高新技术企业按15%的优惠税率计算企业所得税[17] - 公司2022年获重点软件企业10%优惠税率申请批准，已收到按15%与10%税率缴纳税费的差额退款[20] - 公司为484名激励对象授予34,582,624份H股股票增值权，有效期7年[35] - 截至2021年12月31日，约11,527,541股股票增值权因业绩未达标失效，剩余23,055,083股[36] - 截至2022年12月31日，以现金结算的股份支付累计负债金额为23,496千元[38] - 2022年全球航空客运总量为2019年的68.5%，同比增长64.4%；中国为2019年的38.1%，较2021年下降42.9%[40] - 公司为41家中国和350多家外国及地区商营航空公司提供服务[41] - 公司建议提取2022年度任意盈余公积金3890万元，为税后利润的10%，需经股东大会批准[70] - 公司建议派发现金支付的2022年度末期股息1.551亿元，每股0.053元，基于已发行股份29.26209589亿股计算，派息后2022年末可供分配利润约72.644亿元[71] - 2022年末交易性金融资产中，交通银行、建设银行、北京银行的结构性银行存款共33亿元，年利率1.55% - 3.50%，期限182至186天[79] - 2022年末以摊余成本计量的金融资产中，交通银行、民生银行的定期存单一共1.3亿元，年利率2.30% - 3.55%，期限401至1097天[80] - 公司持有招商仁和人寿13.26%股权，2022年末公允价值8.35827亿元，2022年亏损1.4796亿元[81] - 2022年招商仁和人寿新业务价值11.7亿元，较2021年同比增加131.96%；期末内含价值71.44亿元，较2021年同比增加10.73%[84] - 公司同意在协议期内向中移股权基金出资10亿元，截至2022年12月31日已实际出资4.989亿元[86][87] - 2022年12月31日，集团员工总数为6570名[94] - 2022年因工作需要，肖殷洪不再担任总经理，董事长黄荣顺获委任为总经理[98] - 公司偏离《企业管治守则》条文C.2.1，董事长和总经理由同一人担任为过渡性安排[99] - 公司聘任立信会计师事务所担任2022年度中国审计师，董事会建议续聘其担任2023年度中国审计师[101] - 公司全年业绩公告在香港交易及结算所有限公司网站和公司网站发布[105] - 若有查询或会议要求，可发邮件至投资者关系团队邮箱ir@travelsky.com.cn[106] - 公告日期为2023年4月11日[106] - 董事会包括执行董事黄荣顺、刘建平，非执行董事赵晓航、席晟、罗来君，独立非执行董事刘泽洪、陈永德、徐宏志[106]