2024年第一季度财务表现 - 2024年第一季度为公司的转折季度，收入增长，销售成本增幅较小，毛利润显著提升[6] - 持续经营业务第一季度销售额同比增长28%，毛利润翻倍，持续经营业务收入为8.6万美元，经营活动产生的现金为35万美元，持续经营业务产生的现金总额为32.7万美元[8] - 2024年第一季度末现金及现金等价物增加，现金余额为1190万美元[15] - 第一季度运营费用较去年同期增加约57.7万美元，其中约20万美元的费用未来会降低[19] 产品市场与库存情况 - 锑市场价格较2023年底上涨40%，目前约为7.44美元/磅，为五年多以来的最高价[17] - 沸石库存较上一季度降低约20%，锑库存降低约50%[16] 业务运营情况 - 爱达荷州的沸石工厂增加了有经验的人员，第一季度沸石销量同比增加，能更好满足客户交付时间要求[11][12] - 汤普森瀑布工厂收到四位主要客户对锑氧化物的大量询价，产品售价在6.75 - 7美元/磅[30] - 沸石业务目前处于亏损状态，一季度因设备老旧出现停机，影响现金流，预计二季度业绩会改善并有望盈利[38][39] 资源勘探与开发 - 公司正在美国寻找其他锑矿床并积极租赁相关矿权，有望在不久后披露详情[29] - 公司在汤普森瀑布收到的部分材料中含有少量黄金等物质，一处租赁物业有另一种关键矿物开采机会[47] - 公司对锑租赁机会持乐观态度，但因竞争和监管原因暂不披露细节，开发进度取决于获得联邦赠款的能力[53][54] 公司计划与安排 - 公司计划在7月召开年度股东大会，并在符合条件时提交通用货架注册声明[32][33] - 7月提交暂搁注册声明将为公司提供财务灵活性，可用于收购、筹集资金等，因去年管理层延迟提交文件，7月才结束处罚期[49][50] 股票与市值情况 - 公司向代表4000万美元至20亿美元资本的机构投资者推销股票，部分机构投资者当天下午买入[40] - 公司市值2400万美元，目前较难吸引机构投资者，随着财务业绩和运营改善，今年有望实现[41] 特许权使用情况 - 美国土地管理局（BLM）不收取特许权使用费，但韦伯斯特牧场对来自BLM土地用于加工的材料收取特许权使用费[43] 资产处置与保留 - 公司正与一家经纪商敲定协议，以出售墨西哥资产，土地价值高于预期，已有第三方表现出兴趣[45][46] - 公司决定保留墨西哥的洛斯华雷斯资产，正在探索实现其价值的方式，可能进行合资[56] 未来展望 - 预计12个月后公司规模扩大、收入增加、盈利能力增强、市值提高[57]

业务板块构成与运营情况 - 公司由美国锑、墨西哥锑、沸石和贵金属四个业务板块组成[82] - 美国锑板块主要生产锑氧化物、锑金属、三硫化锑和贵金属，自1983年依赖国外锑矿石供应[83][85] - 墨西哥锑板块的USAMSA已关闭，公司将维护ADM的Los Juarez采矿权和特许权[87][88] - 沸石板块的BRZ生产的沸石用于土壤改良、水过滤等多种用途[90] - 贵金属板块通过蒙大拿州的回收厂从锑加工中回收贵金属，主要锑精矿来自加拿大供应商[95] 业务板块产品情况 - 公司目前锑氧化物产品在国内和国际市场份额分别约为4%和不到1%[86] - BRZ的沸石因高阳离子交换容量等特性被认为是世界上最好的沸石之一[92] 业务板块协议情况 - BRZ与Zeolite, LLC的租赁协议规定年特许权使用费，综合特许权使用费率为8% - 13%，租赁于2025年3月1日到期[91] 业务板块技术报告情况 - 公司尚未完成Bear River Zeolite矿的技术报告总结，但正在推进该工作[81] 财务数据 - 整体营收与利润 - 2024年第一季度公司营收283.14万美元，较2023年同期的221.08万美元增长28.1%[110] - 2024年第一季度公司毛利润82.29万美元，较2023年同期的39.48万美元增长108.4%[110] - 2024年第一季度公司持续经营业务净收入8.61万美元，较2023年同期的29.34万美元下降70.7%[98][110] - 2024年第一季度公司EBITDA为19.29万美元，较2023年同期的36.63万美元下降[106] 财务数据 - 各业务板块营收与利润 - 2024年第一季度锑业务营收222.84万美元，较2023年同期的161.26万美元增长38.2%，毛利润112.16万美元，较2023年同期的25.52万美元增长339.6%[100][109] - 2024年第一季度沸石业务营收60.30万美元，较2023年同期的48.21万美元增长25.1%，但毛利润亏损29.28万美元，较2023年同期的2.94万美元下降1095.1%[102][109] - 2024年第一季度贵金属业务营收为0，较2023年同期的11.61万美元下降100%，毛利润亏损5854美元，较2023年同期的11.03万美元下降105.3%[103][110] 财务数据 - 其他指标 - 2024年3月31日公司营运资金为1304.34万美元，较2023年12月31日的1296.31万美元略有增加[99] - 2024年3月31日公司总资产为2157.44万美元，较2023年12月31日的2154.75万美元略有增加[99] - 2024年第一季度锑业务销售磅数为522173磅，较2023年同期的343044磅增长52.2%[100] - 折旧和摊销为106,147美元，较之前的69,332美元增加36,815美元，增幅53.1%[111] - 合并EBITDA为192,899美元，较之前的366,312美元减少173,413美元，降幅47.3%[111] - 截至2024年3月31日，持续经营业务的营运资金为13,043,414美元，高于2023年12月31日的12,963,081美元[111] - 截至2024年3月31日的三个月，经营活动提供的净现金为350,225美元，较2023年同期的 - 1,068,974美元改善1,419,199美元[111] - 截至2024年3月31日的三个月，投资活动使用的净现金为 - 2,031美元，较2023年同期的 - 501,202美元改善499,171美元[112] - 截至2024年3月31日的三个月，融资活动使用的净现金为 - 21,273美元，较2023年同期的 - 810,752美元改善789,479美元[112] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为11,941,298美元，预计未来12个月资金充足[116] 业务关闭与出售计划 - 公司于2024年3月11日关闭USAMSA运营并计划出售该子公司、业务或资产，其财务结果作为终止经营处理[80] - 公司于2024年3月11日关闭USAMSA实体运营，并计划在明年出售该实体、业务或资产[113] 财务控制情况 - 公司披露控制和程序被认为无效，原因是会计人员规模小[117][118] - 截至2024年3月31日的季度，公司财务报告内部控制无重大变化[119]

财务数据和关键指标变化 - 现金及现金等价物和受限制现金在2023年减少了720万美元,其中410万美元是由于墨西哥业务的现金流失,主要来自590万美元的运营亏损和180万美元的库存采购,部分被360万美元的非现金费用抵消 [13] - 销售收入在2023年同比下降21%,其中44%是由于锑销售价格下降,56%是由于销售量减少,主要是沸石销售量下降 [15] - 毛利润在2023年同比下降,主要受销售下降和墨西哥业务处理成本上升的影响 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 沸石业务收入在2023年为246.2万美元,比2022年减少68.9万美元,主要由于18周的停工 [19] - 锑业务收入在2023年同比下降,主要受市场价格下降和销售量减少的影响 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在2024年消除现金消耗,保护现有现金余额,增加Thompson Falls和Bear River的生产量 [28] - 公司正在评估和租赁新的矿产资源,包括锑和沸石,以扩大业务 [41] - 公司将继续游说华盛顿特区,争取政府拨款和低息贷款,以支持业务发展 [43] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为2023年是过渡的一年,通过董事会和管理层的变化,公司正在朝着积极的方向发展 [4] - 管理层对2024年充满信心,预计沸石业务将恢复并超过2022年的水平 [20] - 管理层认为公司拥有北美最高质量的沸石资源,并计划进行首次矿产储量报告 [39] 其他重要信息 - 公司在2023年关闭了墨西哥业务,解雇了大部分员工,剩余员工负责关闭运营 [8] - 公司在2023年进行了多项资本支出,主要用于改善Bear River沸石设施的设备和工厂 [14] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于政府拨款和贷款的最新进展 - 管理层表示,通过在华盛顿的游说活动,已经调整了策略以更好地符合获得拨款的条件 [47] 问题: Bear River沸石设施何时能完全恢复运营 - 管理层表示,Bear River已经完全恢复运营,目前正在逐步增加产量,并计划进行进一步的资本支出以提高产能 [49] 问题: 关于沸石产品的营销策略 - 管理层承认中间商获得了更高的利润,并计划通过招聘经验丰富的销售人员和改进营销策略来解决这一问题 [52] 问题: 关于与Perpetua的合作进展 - 管理层表示,Perpetua仍需数年才能开始销售产品,公司正在寻找新的锑资源以填补供应缺口 [57] 问题: 关于吸引机构投资者的进展 - 管理层表示,由于公司规模和股价较低,目前难以吸引大型投资银行,但正在与中型投资银行进行讨论,并计划在2024年取得进展后加大吸引投资者的力度 [71] 问题: 对公司未来的展望 - 管理层对公司未来的发展充满信心,认为通过董事会和管理层的变革,公司正在朝着积极的方向发展,并计划在2024年取得显著进展 [76]

公司产品 - 公司主要产品包括锑、沸石和贵金属产品[15][16] - 公司的沸石主要用于土壤改良、水处理、污水处理、核废料清理和气味控制等领域[27] - 公司的沸石被广泛应用于农业、水处理、污水处理、核废料清理和气味控制等领域[27] - 公司的沸石能有效吸附铯、锶、镭、铀等放射性同位素和汞、铬、铜、铅等可溶性金属[27] - 公司的沸石可用于防止氨气生成，从而减少畜禽养殖场的气味[28] 锑销售情况 - 公司的锑销售额分别为2023年590.45万美元和2022年763.17万美元[22] - 公司的锑销售价格在2023年为每磅4.65美元，2022年为每磅5.47美元[22] - 公司的锑销售价格受多种因素影响，包括进口锑价格、新锑供应量和工业需求[23] 公司财务状况 - 公司总资产为28,094,995美元[237] - 公司总负债为2,574,027美元[238] - 公司股东权益为25,520,968美元[238] - 公司营业收入为8,693,155美元[238] - 公司净亏损为6,348,287美元[238] - 公司现金及现金等价物总额为11,899,574美元[237] - 公司现金流量表显示经营活动净现金流出为4,750,026美元[240] - 公司现金流量表显示投资活动净现金流出为1,341,713美元[240] 公司风险提示 - 公司在过去几年经历了亏损，并可能继续出现亏损[51] - 公司的盈利对商品成本敏感，如燃料、钢铁和水泥[60] - 公司的盈利受到美元、加元和墨西哥比索相对价值波动的风险影响[61] - 公司的业务可能受到自然灾害、公共卫生危机、政治危机等不可控因素的影响[77] - 公司的业务可能受到能源成本增加的不利影响[79]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为3092.673万美元和3470.045万美元[7] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总负债分别为184.5452万美元和283.1195万美元[7] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司股东权益分别为2908.1278万美元和3186.9255万美元[7] - 2023年和2022年第三季度，公司收入分别为231.3491万美元和246.3984万美元[8] - 2023年和2022年前三季度，公司收入分别为702.7908万美元和962.4611万美元[8] - 2023年和2022年第三季度，公司净亏损分别为164.4528万美元和净利润5.0402万美元[9] - 2023年和2022年前三季度，公司净亏损分别为278.7977万美元和净利润119.0273万美元[9] - 2023年和2022年第三季度，公司普通股基本和摊薄每股净亏损分别为0.02美元和0美元[9] - 2023年和2022年前三季度，公司普通股基本和摊薄每股净亏损分别为0.03美元和每股净利润0.01美元[9] - 2023年前九个月净亏损278.7977万美元，2022年同期净利润119.0273万美元[12] - 2023年前九个月经营活动净现金使用量为381.7887万美元，2022年同期为提供2.2916万美元[12] - 2023年前九个月投资活动净现金使用量为151.972万美元，2022年同期为1368.5072万美元[12] - 2023年前九个月融资活动净现金使用量为85.7779万美元，2022年同期为4.208万美元[12] - 2023年前九个月现金及现金等价物和受限现金净减少619.5386万美元，2022年同期为1370.4236万美元[12] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司普通股发行和流通股数分别为1.07647317亿股和1.06373341亿股[7] - 2023年9月30日潜在稀释普通股当量为1234.6215万股，2022年为1403.8887万股[22] - 2023年第三季度总营收231.3491万美元，2022年同期为246.3984万美元；前九个月总营收702.7908万美元，2022年同期为962.4611万美元[23] - 2023年9月30日贸易应收账款余额为139.0437万美元，2022年12月31日为78.4457万美元[23] - 2023年9月30日存货总计187.6555万美元，2022年12月31日为137.5068万美元[26] - 2023年前九个月存货按可变现净值调整为88.339万美元，2022年同期为40.9919万美元[26] - 2023年9月30日公司物业、厂房及设备净值为12933542美元，2022年12月31日为12128124美元[28] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司未投入使用且未折旧的资产分别为280406美元和1117041美元[29] - 2023年9月30日长期债务为241956美元，2022年12月31日为312005美元；2023年9月30日长期债务净额为179892美元，2022年12月31日为217855美元[30][32] - 公司支付的各种特许权使用费一般占沸石产品销售额的8% - 13%；2023年9月30日和2022年12月31日，应计特许权使用费分别为107937美元和435075美元[35] - 2023年第四季度，公司预计因终止与Wadley的协议产生约130000美元的资产处置损失[36] - 截至2023年9月30日，墨西哥税务机关SAT的最新评估约为2200万比索，约合1262000美元，包括343000美元未付所得税和919000美元利息及罚款[40] - 2023年1月25日，1692672股D系列优先股转换为普通股，公司支付787730美元股息[42] - 2023年1月26日，公司根据股票回购计划，将此前回购的418696股普通股退回库存并注销，花费202980美元[43] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司流通在外的认股权证数量均为12346215份[45] - 2023年9月30日公司总资产为30926730美元，2022年12月31日为34700450美元[48] - 2023年前三季度总资本支出为151.972万美元，2022年同期为75.3821万美元[49] - 2023年第三季度总收入为231.3491万美元，2022年同期为246.3984万美元[49] - 2023年前三季度总收入为702.7908万美元，2022年同期为962.4611万美元[49] - 2023年第三季度净亏损为164.4528万美元，2022年同期净利润为5.0402万美元[49] - 2023年前三季度净亏损为278.7977万美元，2022年同期净利润为119.0273万美元[49][50] - 2023年第三季度和前九个月营收分别为231.35万美元和702.79万美元，较2022年同期的246.40万美元和962.46万美元分别下降6.1%和27.0%[69] - 2023年第三季度和前九个月毛利润分别为43.09万美元和亏损130.06万美元，较2022年同期的106.11万美元和228.51万美元分别下降59.4%和156.9%[69] - 2023年第三季度和前九个月总运营费用分别为76.35万美元和204.59万美元，较2022年同期的37.04万美元和108.57万美元分别增长106.1%和88.4%[71] - 2023年第三季度和前九个月运营收入分别为6.05万美元和 - 334.65万美元，较2022年同期的182.46万美元和119.94万美元分别下降96.7%和379.0%[71] - 2023年第三季度和前九个月净收入分别为5.04万美元和 - 278.80万美元，较2022年同期的164.45万美元和119.03万美元分别下降96.9%和334.2%[71] - 2023年9月30日，公司营运资金为1534.91万美元，较2022年12月31日的1939.75万美元下降20.8%[71] - 2023年9月30日，公司总资产为3092.67万美元，较2022年12月31日的3470.05万美元下降10.9%[71] - 2023年9月30日，公司累计亏损为3585.83万美元，较2022年12月31日的3307.03万美元增加8.4%[71] - 2023年9月30日，公司股东权益为2908.13万美元，较2022年12月31日的3186.93万美元下降8.7%[71] - 2023年前九个月公司EBITDA亏损206.505万美元，而2022年同期为盈利189.4533万美元[80][83] - 2023年第三季度公司收入为231.3491万美元，成本为337.4563万美元，毛亏损106.1072万美元；2022年同期收入为246.3984万美元，成本为203.3066万美元，毛利润43.0918万美元[81] - 截至2023年9月30日，公司营运资金为1534.911万美元，2022年12月31日为1939.7489万美元[84] - 2023年前九个月经营活动现金使用量为381.7887万美元，2022年同期为提供现金2.2916万美元[84][85] - 2023年前九个月投资活动现金使用量为151.972万美元，2022年同期为1368.5072万美元[84][86] - 2023年前九个月融资活动现金使用量为85.7779万美元，2022年同期为4.208万美元[84][87] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为1286.4992万美元[84] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度和前九个月锑业务营收分别为164.17万美元和484.45万美元，较2022年同期分别下降1.8%和30.5%，主要因每磅销售价格降低[72] - 2023年第三季度和前九个月沸石业务营收分别为67.18万美元和194.10万美元，较2022年同期分别下降15.2%和22.0%，主要因销量减少[74][76] - 2023年前九个月贵金属业务营收为24.24万美元，较2022年同期的16.52万美元增长46.8%[78] - 2023年前九个月锑业务（美国和墨西哥合并）收入为484.4466万美元，成本为610.9011万美元，毛亏损126.4545万美元；2022年同期收入为697.2312万美元，成本为509.6743万美元，毛利润187.5569万美元[82] - 2023年前九个月沸石业务收入为194.1009万美元，成本为213.6473万美元，毛亏损19.5464万美元；2022年同期收入为248.7116万美元，成本为215.9889万美元，毛利润32.7227万美元[83] - 2023年前九个月贵金属业务收入为24.2433万美元，成本为8.3019万美元，毛利润15.9414万美元；2022年同期收入为16.5183万美元，成本为8.2867万美元，毛利润8.2316万美元[83] 公司业务基本情况 - 公司成立于1970年，主要业务是生产和销售锑、银、金和沸石产品，2012年其普通股开始在NYSE AMERICAN交易[58] - 公司锑氧化物产品在国内市场和国际市场的份额分别约为4%和不到1%，中国供应约92%的全球锑需求[63] - 公司位于科阿韦拉的冶炼厂是墨西哥或美国最大的运营中的锑冶炼厂，目前日最大处理能力约为32600磅锑矿石[64] - 公司拥有BRZ 100%的股权，BRZ与Zeolite LLC的租赁协议中，特许权使用费占销售额的8% - 13%[65] - BRZ的沸石因阳离子交换容量约为180 - 220 meq/100 gr等特点被认为是世界上最好的沸石之一[66] - 公司各物业被归类为勘探阶段物业，公司被归类为勘探阶段发行人[59] 公司资金计划与展望 - 公司计划用资金改进业务，以提高产量、降低成本和增加收入[88] - 公司计划持续审查各业务板块的运营和财务结果以做决策[88] - 公司过去通过出售普通股和少量债务成功筹集资金，管理层认为未来12个月运营现金流、现有现金及现金等价物足以支持计划运营并履行合同义务[89]

锑氧化物产品市场份额 - 公司锑氧化物产品在国内和国际市场份额分别约为4%和不到1%，中国供应全球92%的锑需求[59] 冶炼厂产能 - 公司位于科阿韦拉的冶炼厂目前最大日处理锑矿石约32,600磅，许可扩产70%[61] 特许权使用费情况 - BRZ每年需支付的特许权使用费为最低6万美元（根据城市消费者物价指数调整）或按产量阶梯计费，特许权使用费占销售额的8% - 13%，且每年3月1日需支付1万美元[59] BRZ沸石阳离子交换容量 - BRZ的沸石阳离子交换容量约为180 - 220 meq/100 gr[60] 公司整体营收变化 - 2023年Q2营收250.36万美元，2022年同期为358.79万美元；2023年H1营收471.44万美元，2022年同期为716.82万美元[63] 公司营运资金和总资产变化 - 2023年6月30日，营运资金为1700.49万美元，2022年12月31日为1939.75万美元[64] - 2023年6月30日，总资产为3226.93万美元，2022年12月31日为3470.05万美元[64] 锑业务Q2数据变化 - 2023年Q2锑业务营收159.02万美元，2022年同期为247.21万美元，下降35.7%[65] - 2023年Q2锑业务毛利润7.18万美元，2022年同期为49.06万美元，下降85.4%[65] - 2023年Q2锑销售量为322,964磅，2022年同期为363,128磅，下降11.1%[65] 锑业务上半年数据变化 - 2023年上半年锑收入较2022年同期减少209.8211万美元，降幅40%[68] - 2023年上半年锑毛利润较2022年同期减少212.7852万美元，降幅137.6%[66] - 2023年上半年锑销售量为66.6008万磅，较2022年同期减少13.047万磅，降幅16.4%[66] 沸石业务上半年数据变化 - 2023年上半年沸石收入较2022年同期减少42.5249万美元，降幅25%[71] - 2023年上半年沸石毛利润较2022年同期减少4.2963万美元，降幅21.7%[70] - 2023年上半年沸石销售量为5753吨，较2022年同期减少1319吨，降幅18.6%[70] 贵金属业务上半年数据变化 - 2023年上半年贵金属收入较2022年同期增加6.9646万美元，增幅40.3%[73] - 2023年上半年贵金属毛利润较2022年同期增加6.9494万美元，增幅59.1%[73] 公司整体EBITDA变化 - 2023年上半年公司EBITDA为 - 67.1658万美元，2022年同期为160.4745万美元[75] 锑业务Q2 EBITDA变化 - 2023年第二季度锑业务EBITDA为 - 30.5574万美元，2022年同期为29.7237万美元[76] 公司Q2整体财务数据 - 2023年Q2公司整体收入25.03573亿美元，成本22.07677亿美元，毛利润2.95896亿美元，运营亏损5.10089亿美元，净利润亏损3.36465亿美元[78] 公司上半年整体财务数据 - 2023年上半年公司整体收入47.14417亿美元，成本49.5394亿美元，毛利润亏损2.39523亿美元，运营亏损15.21945亿美元，净利润亏损11.43449亿美元[80] 公司营运资金变化（亿美元） - 2023年6月30日，公司营运资金为17.004939亿美元，较2022年12月31日的19.397489亿美元有所减少[81] 公司现金流量变化 - 2023年上半年经营活动现金流量使用3.191496亿美元，2022年同期为提供745038美元，减少3.936534亿美元[82][83] - 2023年上半年投资活动现金流量使用134.7856万美元，2022年同期为1377.585万美元[82][84] - 2023年第一季度融资活动现金流量使用83.4099万美元，较2022年同期的19767美元增加81.4332万美元[82][86] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为13.686927亿美元[82] 贵金属业务上半年财务数据 - 2023年上半年贵金属业务收入2424.33万美元，成本553.46万美元，毛利润1870.87万美元[80] 锑业务上半年财务数据 - 2023年上半年锑业务（美国和墨西哥合并）收入3202.8万美元，成本3784.316万美元，毛利润亏损581.516万美元[78] 沸石业务上半年财务数据 - 2023年上半年沸石业务收入1269.184万美元，成本1114.278万美元，毛利润154.906万美元[79]

锑氧化物市场份额 - 公司锑氧化物产品在国内和国际市场份额分别约为4%和不到1%，中国供应全球92%的锑需求[54] 锑冶炼厂产能 - 公司墨西哥科阿韦拉州的冶炼厂目前最大日处理锑矿石约32,600磅，许可扩产70%[54] 沸石业务特许权使用费 - 公司沸石业务年特许权使用费最低6万美元，根据消费物价指数调整，或按不同吨位阶梯收费，特许权使用费占销售额的8% - 13%[55] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度公司营收221.0844万美元，2022年同期为358.0306万美元，同比下降38.25%[57] - 2023年第一季度公司净亏损80.6984万美元，2022年同期净利润78.6252万美元[57] - 2023年3月31日公司营运资金1800.5623万美元，2022年12月31日为1939.7489万美元[60] - 2023年第一季度EBITDA为 - 579,056美元，2022年同期为1,009,384美元[67] - 2023年3月31日公司整体收入2,210,844美元，2022年同期为3,580,306美元；EBITDA为 - 579,056美元，2022年同期为1,009,384美元[69][70] - 2023年3月31日公司营运资金为18,005,623美元，2022年12月31日为19,397,489美元[72] - 2023年第一季度经营活动现金流量使用2,273,792美元，2022年同期提供163,903美元，减少2,437,695美元[72][73] - 2023年第一季度投资活动现金流量使用614,770美元，较2022年同期的188,541美元增加426,229美元[72][74] - 2023年第一季度融资活动现金流量使用810,752美元，较2022年同期的4,057美元增加806,695美元[72][75] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为15,361,064美元[72] 锑业务数据关键指标变化 - 2023年第一季度锑业务营收161.2639万美元，2022年同期为282.893万美元，同比下降43%[61] - 2023年第一季度锑业务销售343,044磅，平均售价每磅4.70美元，平均成本每磅6.61美元，每磅亏损1.91美元[61] - 2022年第一季度锑业务销售433,350磅，平均售价每磅6.53美元，平均成本每磅4.09美元，每磅盈利2.44美元[61] - 2023年3月31日锑业务（美国和墨西哥合并）收入1,612,639美元，2022年同期为2,828,930美元；EBITDA为 - 683,944美元，2022年同期为865,055美元[69] 沸石业务数据关键指标变化 - 公司沸石阳离子交换容量约为180 - 220 meq/100 gr[56] - 2023年第一季度沸石收入482,093美元，较2022年同期的674,042美元减少191,949美元，降幅28%[63] 贵金属业务数据关键指标变化 - 2023年第一季度贵金属收入116,112美元，较2022年同期的77,334美元有所增加；黄金销量11.22盎司，2022年同期为10.29盎司；白银销量7,337盎司，2022年同期为4,856盎司[65]

现金及现金等价物相关数据变化 - 2022年现金及现金等价物为19060378美元，2021年为21363048美元[273] - 2022年末现金及现金等价物和受限现金为19,117,666美元，2021年末为21,420,329美元[278] 应收账款相关数据变化 - 2022年应收账款为784457美元，2021年为891314美元[273] - 2022年12月31日和2021年12月31日，公司最大客户的应收账款分别为267,016美元和582,601美元，占总应收账款的比例分别为34%和65%[327] 存货相关数据变化 - 2022年存货为1375068美元，2021年为1055420美元[273] - 2022年12月31日和2021年12月31日，存货分别为1,375,068美元和1,055,420美元，2022年对墨西哥业务存货按可变现净值调整为277,146美元，2021年为零[329][330] 总负债相关数据变化 - 2022年总负债为2831195美元，2021年为2633924美元[274] 股东权益相关数据变化 - 2022年股东权益总额为31869255美元，2021年为32368803美元[274] 营收相关数据变化 - 2022年营收为11044707美元，2021年为7747506美元[275] - 2022年和2021年产品销售总收入分别为11,044,707美元和7,747,506美元，2022年特许权使用费收入为70,502美元，2021年为零[324] - 2022年总营收为1104.4707万美元，2021年总营收为774.7506万美元[385] 营业成本相关数据变化 - 2022年营业成本为9048517美元，2021年为6908901美元[275] 毛利润相关数据变化 - 2022年毛利润为1996190美元，2021年为838605美元[275] 净收入相关数据变化 - 2022年净收入为428661美元，2021年净亏损为60469美元[275] - 2022年净收入为428,661美元，2021年净亏损为60,469美元[278] - 2022年可供普通股股东分配的净收入为381383美元，2021年净亏损为108663美元[275] - 2022年净利润为42.8661万美元；2021年净亏损为6.0469万美元[385] 折旧和摊销相关数据变化 - 2022年折旧和摊销为909,220美元，2021年为880,880美元[278] 经营活动净现金使用量相关数据变化 - 2022年经营活动净现金使用量为249,277美元，2021年为2,431,477美元[278] 投资活动净现金使用量相关数据变化 - 2022年投资活动净现金使用量为1,785,661美元，2021年为653,126美元[278] 融资活动净现金使用量相关数据变化 - 2022年融资活动净现金使用量为267,725美元，2021年提供净现金23,782,555美元[278] 利息现金支付相关数据变化 - 2022年利息现金支付为15,141美元，2021年为5,539美元[278] 用长期债务购买设备相关数据变化 - 2022年用长期债务购买设备金额为161,600美元，2021年无此项目[278] 为董事费用发行普通股相关数据变化 - 2022年为董事费用发行普通股金额为62,501美元，2021年为110,000美元[278] D系列优先股股息相关数据变化 - 2022年D系列优先股股息宣告并应支付金额为787,730美元，2021年无此项目[280] - 2022和2021年末累计拖欠股息分别为78.773万美元和74.7952万美元，2022年末清算优先权为501.941万美元[375][376][377] - 2022年11月28日，1692672股D系列优先股同意转换为普通股，公司董事会宣布支付78.773万美元累计股息但未支付[378] - 2023年1月25日，1692672股D系列优先股转换为普通股，公司支付78.773万美元股息[388] 潜在稀释普通股等价物相关数据变化 - 2022年12月31日和2021年12月31日，潜在稀释普通股等价物中认股权证分别为12,346,215股和12,489,922股，可转换优先股均为1,692,672股，总计分别为14,038,887股和14,182,594股[320] 管理和咨询服务协议相关 - 2022年8月17日，公司签订管理和咨询服务协议，总对价为1,035,025美元加增值税[321] - 公司签订协议时支付450,000美元加增值税，后续将分50个月每月支付11,700美元加增值税，450,000美元初始款项将在50个月内摊销[322] 销售收款政策相关 - 贵金属销售交付产品后45天内通常收到75%的临时付款，90天内收到最终付款[308] - 锑和沸石应收账款未保理时，公司通常在履行义务后10天内收到付款；保理时，在履行义务后30天内收到最终付款[308] 资产入账及折旧摊销政策相关 - 财产、厂房和设备按历史成本入账，采用直线法在2至30年的估计使用寿命内折旧；车辆和办公设备按成本入账，在3至12年的估计使用寿命内折旧[297] - 公司将获得矿产勘探、开采和保留部分收益的法律权利成本在收购当年资本化，投入生产后按直线法在预计使用寿命内摊销[298] - 公司在开发阶段的支出资本化，开发阶段结束进入生产阶段后，递延开发成本按直线法或产量法在矿产资源估计经济寿命内摊销[301] 长期资产减值测试相关 - 公司对长期资产进行减值测试，若估计的未折现未来现金流量低于资产账面价值，确认减值损失[300] 收入确认政策相关 - 公司在完成履约义务且交易价格能合理估计时确认收入，锑和沸石产品通常在风险转移时确认，贵金属在控制权转移时确认[306][307] 预付费用和其他流动资产相关数据 - 2022年12月31日预付费用和其他流动资产为137,599美元，长期部分为297,000美元[323] 按客户地理位置划分销售额相关数据变化 - 2022年和2021年按客户地理位置划分，美国销售额分别为8,444,876美元和6,795,778美元，加拿大分别为1,772,009美元和951,728美元，墨西哥2022年为827,822美元，2021年为零[325][326] 对主要客户销售额相关数据变化 - 2022年和2021年对主要客户的销售额分别为7,024,791美元和4,713,280美元，占总收入的比例分别为61%和64%[326] 坏账费用相关数据变化 - 2022年和2021年公司分别确认坏账费用59,350美元和零[328] 物业、厂房和设备相关数据变化 - 2022年12月31日和2021年12月31日，公司物业、厂房和设备分别为12,128,124美元和11,133,733美元[331][332] 资产退休义务相关数据变化 - 2022年和2021年资产退休义务期末余额分别为224,511美元和191,149美元[334] 所得税费用相关数据变化 - 2022年和2021年公司分别确认所得税费用16,073美元和零[340] - 2022年所得税负债总计16000美元，2021年为0美元[342] 税前净收入相关数据变化 - 2022年国内运营税前净收入2729793美元，国外运营税前净亏损2285059美元，总计444734美元；2021年国内运营税前净收入1853423美元，国外运营税前净亏损1913892美元，总计亏损60469美元[342] 净递延所得税资产相关数据 - 2022年净递延所得税资产为0美元，2021年也为0美元[342] 净运营亏损结转相关数据 - 截至2022年12月31日，公司有联邦净运营亏损结转约359000美元，蒙大拿州净运营亏损结转约310万美元，爱达荷州净运营亏损结转约140万美元，墨西哥净运营亏损结转约650万美元[344] 特许权使用费相关数据变化 - 2022年和2021年公司分别产生特许权使用费280801美元和262861美元，特许权使用费率为8%-13%[355] 董事及高管费用相关数据变化 - 2022年和2021年公司分别支付给一名董事19738美元和4588美元，支付给另一名董事4240美元和0美元[358] - 2022年和2021年公司分别支付给一名高管和董事长拥有的实体21730美元和24510美元[359] - 2022年和2021年公司分别列支董事费135417美元和112500美元[360] 普通股出售相关数据 - 2021年2月，公司分两笔出售普通股，分别获得毛收入10710000美元和14287000美元，共产生现金发行成本1654822美元[364] 认股权证相关数据 - 截至2022年12月31日，公司流通在外的认股权证数量为12346215份，加权平均行使价格为0.75美元[370] 优先股授权发行相关数据 - 公司章程授权发行1000万股面值0.01美元的优先股[371] - 2002年设立的D系列优先股授权发行最多250万股[375] B系列优先股股息相关数据 - 1993年设立的B系列优先股共75万股，2021和2020年分别确认股息7500美元，2022和2021年末累计拖欠股息分别为21万美元和20.25万美元[372] 股票回购计划相关数据 - 2022年11月21日董事会批准股票回购计划，授权回购最多500万股普通股，2022年回购418696股，花费20.298万美元[379][380] - 2023年1月26日，公司将418696股回购普通股退回库存并注销[389] 股票计划相关数据 - 2000年设立的股票计划，可发行最多50万股普通股或期权，2022和2021年末已发行30万股[381] 总资产及资本支出相关数据变化 - 2022年末总资产为3470.045万美元，2021年末为3500.2727万美元；2022年资本支出为188.8015万美元，2021年为86.3278万美元[384] 贷款相关数据 - 2020年4月20日公司获得44.34万美元贷款，2021年该贷款被豁免[386][387] 协议修订相关数据 - 2023年3月8日，Wadley协议修订，尽职调查期延长至10月15日[390]

财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度营收246.3984万美元，2021年同期为205.1713万美元；2022年前三季度营收962.4611万美元，2021年同期为558.0562万美元[91] - 2022年第三季度毛利润43.0918万美元，2021年同期为10.1209万美元；2022年前三季度毛利润228.5112万美元，2021年同期为50.9764万美元[91] - 2022年第三季度净利润5.0402万美元，2021年同期亏损9.9232万美元；2022年前三季度净利润119.0273万美元，2021年同期亏损9.7579万美元[91] - 2022年9月30日营运资金为2207.8132万美元，2021年12月31日为2154.8137万美元[92] - 2022年9月30日总资产为3547.1993万美元，2021年12月31日为3500.2727万美元[92] - 2022年9月30日累计亏损为3152.099万美元，2021年12月31日为3271.1263万美元[92] - 2022年9月30日股东权益为3362.1577万美元，2021年12月31日为3236.8803万美元[92] - 2022年第三季度公司EBITDA为29.74万美元，2021年为12.40万美元[102] - 2022年前九个月公司EBITDA为189.45万美元，2021年为57.12万美元[104] - 2022年第三季度公司运营收入为6.05万美元，2021年亏损11.20万美元[103] - 截至2022年9月30日的三个月，公司整体毛收入为2463984美元，较2021年同期的2051713美元增长20.1%[107] - 截至2022年9月30日的九个月，公司整体毛收入为9624611美元，较2021年同期的5580562美元增长72.5%[111] - 2022年9月30日，公司营运资金为22078132美元，高于2021年12月31日的21548137美元[112] - 截至2022年9月30日的九个月，经营活动产生的净现金为22916美元，而2021年同期使用现金2477864美元[112] - 截至2022年9月30日的九个月，投资活动使用现金13685072美元，主要用于购买设备和投资债券基金[112][115] - 截至2022年9月30日的九个月，融资活动使用现金42080美元，而2021年同期提供现金23782557美元[112][116] - 截至2022年9月30日，公司持有现金及现金等价物7716093美元，包括货币市场基金和存款账户7658810美元及受限现金57283美元[113] - 2022年经营活动现金变化2500780美元归因于锑销售强劲，收入较上一年度翻番[114] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司锑氧化物产品在国内和国际市场份额分别约为4%和不到1%，中国供应全球92%的锑需求[87] - 2022年第三季度锑总销售收入167.13万美元，较2021年增长38.63万美元，增幅30.1%；毛利润32.92万美元，增长28.45万美元，增幅636.3%[94] - 2022年前九个月锑总销售收入697.23万美元，较2021年增长360.13万美元，增幅106.8%；毛利润187.56万美元，增长180.56万美元，增幅2581.0%[94] - 2022年第三季度沸石总销售收入79.27万美元，较2021年增长9.97万美元，增幅14.4%；毛利润12.94万美元，增长11.82万美元，增幅1063.3%[98] - 2022年前九个月沸石总销售收入248.71万美元，较2021年增长55.77万美元，增幅28.9%；毛利润32.72万美元，增长8.34万美元，增幅34.2%[99] - 2022年第三季度贵金属总销售收入为0，较2021年减少7.37万美元，降幅100.0%；毛利润亏损2.77万美元，较2021年减少7.30万美元，降幅161.0%[100] - 2022年前九个月贵金属总销售收入16.52万美元，较2021年减少11.50万美元，降幅41.0%；毛利润8.23万美元，减少11.37万美元，降幅58.0%[100] - 截至2022年9月30日的九个月，锑业务毛收入为6972312美元，较2021年同期的3371015美元增长106.8%[109] 业务设施相关 - 公司位于科阿韦拉的冶炼厂是美国和墨西哥最大的锑冶炼厂，目前日进料最大产能约32,600磅，许可扩产50% - 70%[90] - 公司对普雷斯顿工厂基础设施进行多项改进，包括购买新推土机、水罐车等设备[100] - 公司计划用2021年两次股票发行所得资金在2022年底前对多个设施进行改进以提高产量和降低成本[117] 业务特许权相关 - 公司沸石销售综合特许权使用费占销售额的8% - 13%[87]

公司基本信息 - 公司于1970年1月在蒙大拿州成立，1983年12月暂停锑矿开采，1998年4月成立USAMSA，2000年成立BRZ，2005年8月19日成立Antimonio de Mexico，2012年5月16日在NYSE AMERICAN上市[66] - 公司不向证券持有人发布年度或季度报告，电子报告可在www.sec.gov查询[66] - 2000年公司成立75%控股子公司Bear River Zeolite Company，2002年收购剩余25%股权[13] - 2005年公司成立100%控股子公司Antimonio de Mexico S.A. de C.V.，2006年收购United States Antimony, Mexico S.A. de C.V. 100%股权[14] - 公司主要业务为生产和销售锑产品，在蒙大拿州生产氧化锑、锑金属和贵金属，在爱达荷州生产沸石[12][16][18] - 公司目前按四个业务板块组织和管理，分别是美国锑业务、墨西哥锑业务、贵金属回收和美国沸石业务[52] - 公司拥有USAMSA 100%的普通股、设备和不动产租赁权，拥有Antimony de Mexico SA de CV 100%的股份，USAMSA有马德罗冶炼厂和瓜纳华托浮选厂两个部门，Antimony de Mexico SA de CV拥有圣米格尔特许权[70] - 公司拥有美国锑业墨西哥公司100%的普通股、设备和不动产租赁权，拥有墨西哥锑业公司100%的股份[70] - 公司拥有熊河沸石公司100%的股份，沸石销售的综合特许权使用费为销售额的8%-13%[72] - 公司锑冶炼厂和贵金属厂位于蒙大拿州，持有2个专利工厂场地，因环境限制无法在此处采矿，自1983年以来依赖外国原材料[67][68][69] - 公司位于Coahuila的锑冶炼厂是美国和墨西哥最大的运营锑冶炼厂，目前日进料最大产能约32600磅，许可扩产50%-70%[76] - 公司位于科阿韦拉的冶炼厂是墨西哥或美国最大的运营中的锑冶炼厂，目前日最大进料量约为32600磅，允许扩建50%-70%[76] - 公司在氧化锑产品国内和国际市场份额分别约为4%和不到1%，中国供应全球92%的锑需求[71] - 公司锑氧化物产品在国内市场份额约为4%，在国际市场份额小于1%，中国供应全球92%的锑需求[71] - 公司在蒙大拿的业务生产锑氧化物、锑金属和贵金属，锑氧化物有多种用途[71] - 公司在爱达荷州的沸石业务进行了多项设备升级和建设，包括更换破碎机、安装新颚式破碎机等[72] - 2010年沸石特许权使用费调整为每吨10美元，当前最低年特许权使用费为6万美元，综合特许权使用费占销售额的8%-13%[72] - BRZ沸石阳离子交换容量约为180 - 220 meq/100 gr，被认为是世界上最好的沸石之一[74] - 公司面临勘探阶段、政府监管、环境、资本获取、勘探开发活动、矿产估计、保险、金属价格波动、行业竞争、矿产权属、股权稀释、管理层利益冲突、普通股等风险[62] - 公司没有重大表外安排对财务状况、经营成果等产生重大影响[103] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为3575.6017万美元和3500.2727万美元[5] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为223.9739万美元和263.3924万美元[6] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为3351.6278万美元和3236.8803万美元[6] - 2022年和2021年第二季度，公司收入分别为358.7925万美元和227.5562万美元[7] - 2022年和2021年上半年，公司收入分别为716.8231万美元和352.8849万美元[7] - 2022年和2021年第二季度，公司净利润分别为36.1223万美元和33.7141万美元[7] - 2022年和2021年上半年，公司净利润分别为114.7475万美元和0.1653万美元[7] - 2022年和2021年上半年，公司经营活动产生的净现金分别为74.5038万美元和 - 223.6609万美元[9] - 2022年6月30日和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为831.2469万美元和2136.3048万美元[5] - 2022年6月30日和2021年12月31日，应收账款分别为160.466万美元和89.1314万美元[5] - 投资活动净现金使用为13775850美元，融资活动净现金提供为23841057美元[11] - 现金及现金等价物和受限现金期初为21420329美元，期末为8369750美元[11] - 2022年6月30日和2021年，潜在稀释普通股等价物分别为14182594股和4222094股[29] - 2022年6月30日和2021年12月31日贸易应收账款余额分别为1604660美元和891314美元[30] - 2022年6月30日和2021年12月31日总库存分别为590204美元和1055420美元[32] - 2022年和2021年六个月库存调整分别为136836美元和66054美元[33] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司物业、厂房及设备总值分别为2370.8421万美元和2324.3831万美元，净值分别为1124.2721万美元和1113.3733万美元[35] - 2022年3个月和6个月资产退休义务期末值均为21.8157万美元，2021年分别为18.5951万美元和18.5951万美元[36] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司长期债务分别为26.5636万美元和20.192万美元[37] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司与评估相关的应计负债分别为1270美元和0美元[40] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司应计特许权使用费分别为40.9887万美元和34.6242万美元[42] - 2022年截至6月30日的3个月和6个月，公司投资公允价值变动收益为9.3458万美元，6月30日投资成本和公允价值分别为1349.2655万美元和1343.1774万美元[51] - 2022年Q2资本支出总计37.17万美元，2021年同期为9.18万美元；2022年上半年资本支出总计54.46万美元，2021年同期为11.51万美元[54] - 2022年Q2总营收为358.79万美元，2021年同期为227.56万美元；2022年上半年总营收为716.82万美元，2021年同期为352.88万美元[55][56] - 2022年Q2净收入为36.12万美元，2021年同期净亏损为33.71万美元；2022年上半年净收入为114.75万美元，2021年同期净亏损为0.17万美元[55][56] - 截至2022年6月30日的三个月，公司营收358.79万美元，2021年同期为227.56万美元；六个月营收716.82万美元，2021年同期为352.88万美元[79] - 截至2022年6月30日，公司营运资金为2266.59万美元，2021年12月31日为2154.81万美元[80] - 2022年第二季度公司EBITDA为595,360美元，2021年同期为557,965美元[86] - 2022年第二季度公司运营收入为366,935美元，2021年同期亏损232,190美元，占销售百分比从2021年的 - 10.2%提升至2022年的11.7%[87] - 截至2022年6月30日六个月，贵金属总营收172,787美元，较2021年同期的206,428美元减少33,641美元，降幅0%[95] - 截至2022年6月30日六个月，公司总营收7,168,231美元，较2021年同期的3,528,849美元增加3,639,382美元，增幅0%[95] - 2022年6月30日，公司流动资产24,126,852美元，流动负债1,460,946美元，营运资金22,665,906美元；2021年12月31日，流动资产23,568,992美元，流动负债2,020,855美元，营运资金21,548,137美元[96] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量为745,038美元，2021年同期为 - 2,236,609美元，变动2,981,647美元[96][98] - 2022年上半年投资活动使用的现金流量为13,775,850美元，包括购买设备和建设仓库，还投资13,500,000美元于管理投资账户[96][99] - 2022年上半年融资活动使用的现金流量为19,767美元，2021年同期为提供23,841,057美元，2021年公司通过发行股票和认股权证筹集25,132,883美元[96][100] - 2022年6月30日，公司现金及现金等价物为8,369,750美元，其中货币市场基金和存款账户8,312,469美元，受限现金57,281美元[96] - 2022年Q2营收358.79万美元，2021年同期为227.56万美元，同比增长57.67%；2022年上半年营收716.82万美元，2021年同期为352.88万美元，同比增长103.13%[7] - 2022年Q2毛利润72.24万美元，2021年同期为19.64万美元，同比增长267.82%；2022年上半年毛利润186.18万美元，2021年同期为40.86万美元，同比增长355.66%[7] - 2022年Q2净利润36.12万美元，2021年同期为33.71万美元，同比增长7.15%；2022年上半年净利润114.75万美元，2021年同期为0.17万美元，同比增长67405.88%[7] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为74.50万美元，2021年同期为-223.66万美元[9] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1377.59万美元，2021年同期为9.51万美元[11] - 2022年上半年融资活动产生的现金流量净额为-1.98万美元，2021年同期为2384.11万美元[11] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物和受限现金为836.98万美元，2021年同期为2242.19万美元[11] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月产品销售总收入分别为3587925美元和2275562美元；六个月产品销售总收入分别为7168231美元和3528849美元[29] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司分别确认董事费支出46,875美元和75,000美元，2021年同期分别为28,125美元和28,125美元[44] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月资本支出分别为371,654美元和91,829美元，六个月分别为544,599美元和115,127美元[54] - 2022年上半年公司总收入为7168231美元，2021年同期为3528849美元，同比增长约103.13%[56] - 2022年上半年公司净收入为1147475美元，2021年同期净亏损为1653美元[56] - 2022年Q2营收358.79万美元，2021年同期为227.56万美元；2022年H1营收716.82万美元，2021年同期为352.88万美元[79] - 2022年Q2公司EBITDA为59.54万美元，2021年同期为55.80万美元[86] - 截至2022年6月30日的三个月，公司总毛收入为358.7925万美元，较2021年同期的227.5562万美元增加131.2363万美元[90] - 截至2022年6月30日的三个月，公司运营收入为36.6935万美元，2021年同期为亏损23.219万美元[90] - 截至2022年6月30日的三个月，公司净收入为36.1223万美元，较2021年同期的33.7141万美元增加2.4082万美元[90] - 截至2022年6月30日的三个月，公司EBITDA为59.536万美元，较2021年同期的55.7965万美元增加3.7395万美元[90] - 截至2022年6月30日，公司营运资金为22,665,906美元，较2021年12月31日的21,548,137美元有所增加[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30