财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司净收入为1653美元，2020年同期净亏损为583165美元[71] - 2021年6月30日止三个月和六个月EBITDA分别为557085美元和444061美元，2020年同期为负50916美元和负133517美元[71] - 2021年6月30日止三个月和六个月非现金项目净收益分别为299568美元和442208美元[72] - 2021年6月30日止三个月和六个月一般及行政费用分别为290111美元和460161美元，2020年同期为117959美元和319922美元[73] - 公司净营运资金从2020年12月31日至2021年6月30日增加了24303746美元，现金及现金等价物增加了21699505美元[83] - 2021年6月30日，公司合并财务报表显示营运资金约为2160万美元，累计亏损约为3270万美元[85] - 2021年上半年，公司通过出售普通股获得约2330万美元净收益，通过行使认股权证获得约180万美元[87] 锑业务线数据关键指标变化 - 2021年6月30日止三个月和六个月锑销售量分别为339117磅和521086磅，2020年同期为233698磅和529151磅[74] - 2021年6月30日止三个月和六个月锑平均销售价格分别为每磅4.21美元和4.00美元，2020年同期为3.90美元和3.84美元[75] 贵金属业务线数据关键指标变化 - 2021年6月30日止三个月和六个月贵金属收入分别为130195美元和206428美元，2020年同期为61992美元和124198美元[77] BRZ沸石业务线数据关键指标变化 - 2021年6月30日止三个月和六个月BRZ沸石销售量分别为3305吨和5778吨，2020年同期为3045吨和5854吨[79] - 2021年6月30日止三个月和六个月BRZ实现净收入分别为140746美元和207231美元，2020年同期为113038美元和248176美元[80] 资金承诺与运营评估 - 完成贵金属浸出回路建设和安装的预计资金承诺和改进费用不到10万美元[84] - 公司认为凭借当前现金余额、未来运营现金流和运营协议，未来十二个月有足够流动资产履行承诺和偿还债务[84] - 公司期望今年剩余时间因锑和沸石销售以及锑价上涨改善现金流，过去6个月锑价一直在上涨[86] 内部控制相关情况 - 2021年6月30日评估显示公司披露控制和程序存在重大缺陷，因此无效[88] - 重大缺陷包括财务报表编制和财务报告流程内部控制设计不足等[92] - 公司将制定程序确保对重大交易进行独立审查[88] - 临时总裁兼董事将制定内部控制措施减轻相关问题[88] - 2021年第二季度末，公司财务报告内部控制无重大变化[90]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为3589.5241万美元，较2020年12月31日的1329.9502万美元增长170%[11] - 2021年第一季度，公司营收为125.3287万美元，较2020年同期的174.2991万美元下降28.1%[13] - 2021年第一季度，公司净亏损为33.5488万美元，较2020年同期的30.8882万美元扩大8.6%[13] - 2021年第一季度，公司经营活动净现金使用量为244.9854万美元，较2020年同期的3.6265万美元大幅增加[16] - 2021年第一季度，公司融资活动净现金流入为2485.038万美元，主要来自普通股发行和认股权证行使[16] - 截至2021年3月31日，公司营运资金约为2160万美元，累计亏损约为3300万美元[20] - 2021年第一季度公司总营收为1253287美元，2020年同期为1742991美元[56] - 2021年第一季度公司净亏损为335488美元，2020年同期为308882美元[56] - 2021年第一季度资本支出为23298美元，2020年同期为96271美元[55] - 2021年第一季度净非现金费用项目总计309,190美元，2020年同期为278,875美元[67] - 2021年第一季度一般及行政费用为170,050美元，2020年同期为199,971美元[68] - 2021年3月31日，公司流动资产为24,604,720美元，流动负债为3,030,427美元，净营运资金为21,574,293美元；2020年12月31日净营运资金为 - 2,669,382美元[78] - 截至2021年3月31日，公司合并财务报表显示营运资金约2160万美元，累计亏损约3300万美元[81] 公司融资情况 - 2021年第一季度，公司通过出售普通股筹集约2330万美元，通过行使认股权证筹集约180万美元[21] - 2021年第一季度，公司分两次出售普通股，分别为15,300,000股和10,990,000股，总收益为24,997,000美元，发行成本为1,654,820美元[41] - 2021年第一季度公司通过出售普通股筹集约2330万美元，通过行使认股权证筹集约180万美元[79][82] 会计准则相关 - 公司于2021年1月1日采用ASU No. 2019 - 12所得税准则更新，对合并财务报表无重大影响[22] - FASB于2020年8月发布的ASU No. 2019 - 12债务及衍生工具准则更新，将于2021年12月15日后生效，公司管理层正在评估其影响[24] 每股收益相关 - 基本每股收益按归属于普通股股东的净损益除以当期加权平均普通股股数计算，摊薄每股收益考虑潜在稀释性普通股等价物的影响[25] - 2021年3月31日和2020年3月31日，潜在稀释普通股当量分别为4,222,094和2,203,046[26] 各业务线产品销售数据关键指标变化 - 2021年第一季度和2020年第一季度，产品销售总额分别为1,253,287美元和1,742,991美元，其中锑产品销售额分别为657,107美元和1,121,425美元，沸石产品销售额分别为519,947美元和559,360美元，贵金属销售额分别为76,233美元和62,206美元[28] - 2021年第一季度和2020年第一季度，按客户地理位置划分，美国销售额分别为1,165,513美元和1,566,237美元，加拿大销售额分别为87,774美元和176,754美元[28] - 2021年第一季度和2020年第一季度，对三大客户的销售额分别为778,137美元和634,445美元，占总营收的比例分别为62.09%和36.40%[28] - 2021年第一季度锑金属美国销售181969磅，墨西哥为0，2020年同期美国为166908磅，墨西哥为128545磅[64] - 2021年第一季度黄金销售7.28盎司，白银3354盎司，2020年同期黄金15.00盎司，白银5048盎司[64] - 2021年第一季度沸石销售2743吨，2020年同期为2809吨[64] - 2021年第一季度销售锑181,969磅，2020年同期为295,453磅；锑平均销售价格为每磅3.61美元，2020年同期为3.06美元[69][70] - 2021年第一季度北美来源的贵金属收入为76,233美元，2020年同期为62,206美元[72] - 2021年第一季度BRZ销售沸石2,743吨，2020年同期为2,809吨；实现净收入66,485美元，2020年同期为135,139美元[75] 公司资产负债项目关键指标变化 - 2021年3月31日和2020年12月31日，应收账款分别为537,567美元和238,634美元，其中来自最大客户的应收账款分别为288,212美元和68,055美元，占总应收账款的比例分别为53.61%和28.52%[29] - 2021年3月31日和2020年12月31日，存货分别为717,750美元和650,213美元，其中锑金属分别为25,238美元和268,100美元，氧化锑分别为360,566美元和67,377美元，锑矿石分别为167,945美元和95,880美元，沸石分别为164,001美元和218,856美元[30] - 2021年3月31日和2020年12月31日，银行应付票据分别为0美元和100,000美元[35] - 2021年3月31日和2020年12月31日，长期债务分别为33,138美元和34,304美元[37] - 2020年公司确认出口税费用1120730美元并计提负债，2021年3月31日止三个月内支付该金额结清评估[48] - 2021年3月31日和2020年12月31日，希尔格罗夫预付款项负债余额均为1134221美元，2021年4月8日公司以1020799美元达成和解并支付[49] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司未投入使用且未折旧的资产分别为739435美元和755978美元[54] 特许权使用费相关 - 2021年第一季度和2020年第一季度，特许权使用费支出分别为62,130美元和64,150美元，2021年3月31日和2020年12月31日，应计特许权使用费分别为353,591美元和434,981美元，特许权费率为8%-13%[33] 贷款相关 - 2020年4月20日公司获得443400美元PPP贷款，年利率1%，2021年4月26日银行通知SBA已全额支付[58] 公司财务报告内部控制相关 - 2021年3月31日公司披露控制和程序存在重大缺陷，包括财务报表编制内部控制设计不足等[83][90] - 2021年第一季度公司财务报告内部控制无重大变化[87]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司净亏损3286804美元，2019年为3672891美元；2020年EBITDA为负2400961美元，2019年为负2776901美元[84] - 2020年净非现金费用项目总计1317644美元，2019年为2653757美元[85][86] - 2020年公司总营收为5235530美元，2019年为8268005美元；2020年总销售成本为5029832美元，2019年为9084256美元；2020年总毛利润（亏损）为205698美元，2019年为负816251美元[96] - 2020年末净营运资金从年初的负2,695,926美元增至负2,669,382美元；现金及受限现金净变化为549,610美元，2019年为58,870美元[109] - 2020年末公司合并财务报表显示负营运资金约270万美元，累计亏损约3270万美元[111] - 2020和2019年综合管理费用分别占销售额的11.6%和8.2%[107] 锑业务线数据关键指标变化 - 2020年锑平均销售价格为每磅3.61美元，较2019年的每磅3.48美元增加0.13美元；2019年较2018年的每磅4.11美元减少0.63美元[89][90] - 2020年锑部门总收入为2942628美元，2019年为5450649美元；2020年总销售成本为3147954美元，2019年为6973691美元；2020年总毛利润（亏损）为负205326美元，2019年为负1523042美元[96] - 2020年公司锑销量为815,310磅，较2019年的1,566,585磅减少751,275磅（48%）；平均销售价格为每磅3.61美元，较2019年的3.48美元增加0.13美元（3.6%）；2021年初鹿特丹锑价约为每磅5.23美元[108] - 2020年锑销售净亏损为每磅4.46美元；锑的销售成本从2019年的6,973,691美元降至2020年的3,147,954美元[108] 沸石业务线数据关键指标变化 - 2020年沸石销售量较2019年减少3019吨，降幅22%；平均销售价格从2019年的每吨192美元增至2020年的每吨199美元，涨幅3.6%；2020年总销售额较2019年减少504294美元[92] - 2020年沸石部门收入为2118823美元，2019年为2623117美元；2020年销售成本为1795043美元，2019年为2041498美元；2020年毛利润为323781美元，2019年为581619美元[96] - 2020年公司销售沸石10,661吨，较2019年的13,680吨减少3,019吨（22%）；2020年实现净收入262,862美元，2019年为497,470美元[106] 贵金属业务线数据关键指标变化 - 2020年黄金发货量为30.79盎司，2019年为48.13盎司；2020年白银发货量为11434盎司，2019年为11714盎司；2020年贵金属收入为174079美元，2019年为194239美元[94] - 2020年贵金属部门收入为174079美元，2019年为194239美元；2020年销售成本为86835美元，2019年为69067美元；2020年毛利润为87244美元，2019年为125172美元[96] 公司原材料供应情况 - 2020年公司仅收到北美来源预期供应量的50%，原计划增加墨西哥原材料供应和恢复北美供应商正常发货未实现[100] 工厂回路利用率情况 - 2020和2019年，Puerto Blanco工厂回路利用率均低于2%，完成氰化浸出回路后有望满负荷处理Los Juarez矿的贵金属矿石[101] 公司资金筹集情况 - 2020年3月公司获得CARES法案应付票据资金443,400美元；7月通过出售普通股和认股权证筹集1,813,068美元；2021年第一季度筹集23,497,180美元（扣除1,499,820美元代理费）[112] 公司未来计划与预期 - 预计2021年从2020年下半年在墨西哥投产的浸出回路提取的贵金属销售将改善现金流[111] - 公司计划用2021年第一季度两次股票发行筹集的资金对Madero、Puerto Blanco、Bear River Zeolite和Thompson Falls设施进行重大改进[110]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为1435225美元，较2019年12月31日的115506美元增长1142.57%[10] - 2020年前三季度公司营收为4335413美元，较2019年同期的6516582美元下降33.47%[12] - 2020年前三季度公司净亏损为1576405美元，较2019年同期的1762091美元收窄10.53%[12] - 截至2020年9月30日，公司总资产为14115298美元，较2019年12月31日的13693975美元增长3.07%[10] - 截至2020年9月30日，公司总负债为5218510美元，较2019年12月31日的5226833美元下降0.16%[10] - 2020年前三季度公司普通股基本和摊薄每股净亏损为0.02美元，2019年同期为0.03美元[12] - 截至2020年9月30日，公司股东权益为8896788美元，较2019年12月31日的8467142美元增长5.07%[10] - 2020年9月30日净亏损157.6405万美元，2019年同期净亏损176.2091万美元[14] - 2020年前九个月经营活动净现金使用量为56.6587万美元，2019年同期为28.3542万美元[14] - 2020年前九个月投资活动净现金使用量为22.0455万美元，2019年同期为27.7837万美元[14] - 2020年前九个月融资活动净现金提供量为210.6761万美元，2019年同期为57.6488万美元[14] - 2020年9月30日公司负营运资金约110万美元，累计亏损约3090万美元[17] - 2020年前九个月公司净亏损157.6405万美元，销售额433.5413万美元，2019年同期净亏损176.2091万美元，销售额651.6582万美元[71] - 截至2020年9月30日的三个月和九个月，EBITDA分别为负77.559万美元和负90.9108万美元，2019年同期分别为负28.2436万美元和负102.9389万美元[72] - 2020年前九个月净非现金费用总计108.1115万美元，2019年同期为102.37万美元[73] - 截至2020年9月30日的三个月和九个月，一般及行政费用分别为10.8643万美元和42.5174万美元，2019年同期分别为13.9456万美元和49.8539万美元[74] - 2020年9月30日，公司流动资产为2476542美元，流动负债为3588963美元，净营运资本为 - 1112421美元；2019年12月31日，流动资产为1279755美元，流动负债为3975681美元，净营运资本为 - 2695926美元，净营运资本增加了1583505美元[85] - 2020年9月30日，公司合并财务报表显示负营运资本约110万美元，累计亏损约3090万美元[86] - 2018年公司净收入主要因非经常性事件贡献约250万美元，除2018年外，过去几年公司均有亏损[86] 公司融资与资金获取情况 - 2020年7 - 9月，公司发行普通股及认股权证获现金2010000美元[13] - 2020年前三季度，公司发行普通股及认股权证获现金2010000美元，发行普通股给董事获130483美元[13] - 2019年11月放弃墨西哥矿产资产，移除约150万美元债务，2019年和2018年相关付款分别为8.6万美元和19.3万美元[18] - 2020年3月公司从SBA获得44.34万美元资金[18] - 2019年8月和2020年7月公司分别通过出售普通股筹集40.4199万美元和181.3068万美元[18] - 2020年4月22日公司获得443,400美元贷款，年利率1%，2022年4月13日到期[64] - 截至2020年9月30日，公司已使用贷款资金支付符合条件的费用，打算申请贷款豁免[64] - 2020年第三季度公司收到10,000美元政府补助，无需偿还[65] - 2019年11月放弃墨西哥矿产物业，移除约150万美元债务，2019年相关付款为86000美元，2018年为193000美元[87] - 2020年3月，公司从SBA获得443400美元资金[87] - 2019年8月和2020年7月，公司分别通过出售普通股筹集404199美元和1813068美元用于墨西哥资本项目[87] 各业务线数据关键指标变化 - 锑业务 - 2020年前九个月锑产品销售额为250.9183万美元，2019年同期为429.4281万美元[27] - 截至2020年9月30日的三个月和九个月，锑销售量分别为14.6842万磅和67.5993万磅，2019年同期分别为34.3438万磅和120.4715万磅[75] - 截至2020年9月30日的三个月和九个月，锑平均销售价格分别为每磅3.25美元和3.71美元，2019年同期分别为3.15美元和3.56美元[77] - 公司锑业务因价格低迷和高生产成本持续亏损，计划降低成本，减少锑生产，专注贵金属系统[89] 各业务线数据关键指标变化 - BRZ沸石业务 - 截至2020年9月30日的三个月和九个月，BRZ沸石销售量分别为2500吨和8354吨，2019年同期分别为3483吨和10924吨[81] - 截至2020年9月30日的三个月和九个月，BRZ实现净收入分别为9.5969万美元和34.4145万美元，2019年同期分别为11.0431万美元和44.8467万美元[82] - 截至2020年9月30日的三个月和九个月，BRZ的EBITDA分别为13.7985万美元和48.4539万美元，2019年同期分别为15.7256万美元和58.7893万美元[83] 各业务线数据关键指标变化 - 贵金属业务 - 截至2020年9月30日的三个月和九个月，贵金属收入分别为4.8832万美元和17.3029万美元，2019年同期分别为5.55万美元和14.055万美元[79] 应收账款与负债相关数据变化 - 2020年9月30日应收账款前五名客户占比24.55%，2019年12月31日占比36.48%[29] - 2020年第三季度和前九个月，公司支付的保理费用分别为1408美元（2019年：2706美元）和4799美元（2019年：6076美元），净应收账款出售额分别约为70350美元（2019年：135300美元）和239950美元（2019年：303800美元）[32] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司非保理应收账款分别为216206美元和273573美元，有追索权的保理应收账款分别为5848美元和10880美元，应收账款净额分别为222054美元和284453美元[34] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司应付银行票据分别为150796美元和197066美元，最高借款额度为99999美元[36] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司长期债务分别为46264美元和76762美元，2021 - 2023年需支付的本金分别为55956美元、41920美元和4344美元[38] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司欠约翰·劳伦斯遗产的款项分别为178380美元和156974美元，2020年前三季度和前九个月支付的设备使用报销费用分别为0美元和1532美元（2019年：1764美元和8034美元）[40] - 2020年前三季度和前九个月，公司代约翰·劳伦斯向第一安全银行支付的预付款分别为18490美元和117150美元，截至2020年9月30日，预付款余额为74984美元[41] - 2020年和2019年前九个月，公司应计董事费分别为89858美元和96875美元，2020年前九个月，公司因行使认股权证向约翰·劳伦斯发行了250000股普通股[44] - 19年墨西哥税务机关对公司2013年所得税申报进行重新评估，2019年11月评估金额为1630万比索（约73.8万美元），公司已上诉并预计上诉将持续到2021年[49][50] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司欠希尔格罗夫的预付款负债余额均为1134221美元，其中378074美元被归类为流动负债[54] 季度财务数据对比 - 2020年7 - 9月公司净亏损993240美元，2019年同期为568592美元[13] - 2020年第三季度总收入为1,007,231美元，2019年同期为1,787,934美元[61] - 2020年第三季度净亏损为993,240美元，2019年同期为568,592美元[61] - 2020年第三季度，经营活动现金使用为566587美元，2019年同期为283542美元；投资活动中资本支出使用现金220455美元，2019年为677837美元；融资活动中多项收支后，现金及受限现金净增加1319719美元，2019年为15109美元[85] 公司运营与管理相关情况 - 2020年7月，公司因锑市场价格持续低迷，决定不续签墨西哥瓦德利矿区的租赁协议，并注销了318502美元的受损资产[35] - 2020年3月公司为应对疫情实施运营和业务实践变更，可能对经营结果产生不利影响[67] - 部分讨论内容为前瞻性陈述，实际结果可能与预测有重大差异[68] - 2020年前三季度资本支出总计220,455美元，2019年同期为677,837美元[60] 公司内部控制情况 - 2020年9月30日评估显示，公司披露控制和程序存在重大缺陷，包括财务报表编制内控设计不足等[91][94] - 截至2020年9月30日季度，公司财务报告内部控制无重大变化[93]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为1340.6307万美元，较2019年12月31日的1369.3975万美元下降2.09%[9] - 2020年第二季度，公司营收为158.5191万美元，较2019年同期的227.2283万美元下降30.24%[12] - 2020年上半年，公司营收为332.8182万美元，较2019年同期的472.8648万美元下降29.62%[12] - 2020年第二季度，公司净亏损为27.4283万美元，较2019年同期的48.6039万美元有所收窄[12] - 2020年上半年，公司净亏损为58.3165万美元，较2019年同期的119.3499万美元有所收窄[12] - 截至2020年6月30日，公司总负债为532.9347万美元，较2019年12月31日的522.6833万美元增长2%[9] - 截至2020年6月30日，公司股东权益为807.696万美元，较2019年12月31日的846.7142万美元下降4.61%[9] - 2020年上半年，公司加权平均流通股基本为6993.7144万股，摊薄后为6993.7144万股[12] - 2020年上半年净亏损583,165美元，2019年同期净亏损1,193,499美元[14] - 截至2020年6月30日，公司负营运资金约250万美元，累计亏损约2990万美元[17] - 2020年第二季度和上半年销售额分别为158.5191万美元和332.8182万美元，2019年同期分别为227.2283万美元和472.8648万美元[27] - 2020年第一季度公司净亏损274,283美元，2019年同期为486,039美元；2020年前六个月净亏损583,165美元，2019年同期为1,193,499美元[57][58][66][68] - 2020年第一季度EBITDA为负50,916美元，2019年同期为负262,766美元；2020年前六个月EBITDA为负133,517美元，2019年同期为负746,954美元[66][69] - 2020年上半年和第二季度一般及行政费用分别为316,531美元和116,560美元，低于2019年同期的359,083美元和153,909美元[72] - 2020年第二季度非现金费用总计258,707美元，前六个月总计515,107美元[70] - 2019年上半年和第二季度非现金净费用分别为681,146美元和272,572美元[71] - 截至2020年6月30日，公司净营运资金为 -2,522,321美元，较2019年12月31日增加约174,000美元；现金及现金等价物增加约8,000美元；资本支出约200,000美元；长期债务增加约423,000美元[82] - 截至2020年6月30日，公司合并财务报表显示负营运资金约250万美元，累计亏损约2990万美元，持续经营能力存疑[83] 公司股权与融资相关情况 - 2020年第二季度，公司向董事发行29.5463万股普通股，价值13.0483万美元[13] - 2020年上半年，公司因行使认股权证发行25万股普通股，价值6.25万美元[13] - 2019年11月放弃墨西哥矿产项目，移除约150万美元债务，2019年和2018年相关还款分别为8.6万美元和19.3万美元[18] - 2020年3月公司从美国小企业管理局获得44.34万美元贷款[18] - 2019年8月和2020年7月，公司分别通过出售普通股筹集40.4199万美元和184.93万美元[18] - 2020年4月22日公司获得443,400美元贷款，年利率1%，2022年4月22日到期[59] - 2020年7月27日公司私募发行5,742,858股受限普通股，每股0.35美元，净收入1,849,300美元[62] - 2020年第二季度公司收到10,000美元政府补助，无需偿还[61] - 2019年11月放弃墨西哥矿产资产，移除约150万美元债务；2020年3月获小企业管理局443,400美元贷款；2019年8月和2020年7月分别通过出售普通股筹资404,199美元和1,849,300美元[84] 公司资产与负债项目变化 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，应收账款分别为23.3636万美元和28.4453万美元[28] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，存货分别为58.6354万美元和62.6244万美元[29] - 2020年第二季度和上半年保理费用分别为1399美元和3391美元，2019年同期分别为1424美元和3370美元[32] - 2020年第二季度和上半年，约7万美元和17万美元的应收账款按协议出售给保理商，2019年同期分别约为7.1万美元和16.8万美元[32] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司应收账款净额分别为233,636美元和284,453美元[34] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司应付银行票据总额分别为165,931美元和197,066美元[36] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司长期债务分别为55,983美元和76,762美元[37] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司欠前总裁约翰·劳伦斯的款项分别为178,380美元和156,975美元[39] - 2020年上半年，公司向约翰·劳伦斯支付预付款98,660美元，截至2020年6月30日，预付款余额为93,474美元[40] - 2020年和2019年上半年，公司分别计提董事费65,625美元和62,500美元，将以普通股支付[42] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司欠希尔格罗夫的预付款负债余额均为1,134,221美元，其中378,074美元被归类为流动负债[51] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司未投入使用且未折旧的资产分别为841,503美元和1,306,579美元[56] 公司业务线数据关键指标变化 - 锑业务 - 2020年第一季度锑金属总销量233,698磅，2019年同期为418,129磅；2020年前六个月总销量529,151磅，2019年同期为861,277磅[65] - 2020年上半年和第二季度锑销量分别为529,151磅和233,698磅，低于2019年同期的861,277磅和418,129磅；平均售价分别为3.84美元/磅和3.90美元/磅，高于2019年同期的3.73美元/磅和3.61美元/磅[73][74] - 2020年7月，公司因锑市场价格持续低迷，决定不再续签墨西哥瓦德利矿区的租赁协议，并将在第三季度评估该矿区资产（约320,000美元）的减值情况[35] - 公司计划降低锑生产成本，减少锑生产，集中资源完成墨西哥贵金属系统，预计2020年下半年现金流改善[85] 公司业务线数据关键指标变化 - 贵金属业务 - 2020年第一季度贵金属黄金销量10盎司，白银3,983盎司；2020年前六个月黄金销量24盎司，白银9,031盎司[66] - 2020年上半年和第二季度北美贵金属收入分别为124,198美元和61,992美元，高于2019年同期的85,050美元和60,523美元[75] 公司业务线数据关键指标变化 - 沸石业务 - 2020年第一季度沸石销量3,045吨，2019年同期为3,600吨；2020年前六个月销量5,854吨，2019年同期为7,441吨[66] - 2020年上半年和第二季度熊河沸石销量分别为5,854吨和3,045吨，低于2019年同期的7,441吨和3,600吨；实现净利润分别为248,176美元和113,038美元，低于2019年同期的338,037美元和178,587美元[78][79] 公司其他事项 - 2019年墨西哥税务机关对公司2013年所得税进行重新评估，评估金额为1630万比索（约696,000美元），公司已上诉并预计上诉将持续到2021年[47][48] - 截至2020年6月30日，公司披露控制与程序存在重大缺陷，将采取措施改进[87]

公司整体财务关键指标变化 - 2020年第一季度营收174.2991万美元，2019年同期为245.6365万美元[11] - 2020年第一季度净亏损30.8882万美元，2019年同期为70.746万美元[11] - 2020年第一季度经营活动净现金使用量为3.6265万美元，2019年同期为8.559万美元[15] - 2020年第一季度投资活动净现金使用量为9.6271万美元，2019年同期为提供8.7432万美元[15] - 2020年第一季度融资活动净现金提供量为4.0098万美元，2019年同期为使用1.4988万美元[15] - 2020年第一季度末现金及现金等价物和受限现金为8.0329万美元，2019年同期为10.0751万美元[15] - 2020年第一季度公司总营收为1742991美元，2019年同期为2456365美元，同比下降约29.04%[11] - 2020年第一季度公司净亏损为308882美元，2019年同期为707460美元，亏损幅度有所收窄[11] - 2020年第一季度公司普通股基本和摊薄加权平均流通股数为69697150股，2019年同期为68394204股[11] - 截至2020年3月31日，公司股东权益为8220760美元，截至2019年3月31日为10853374美元[13] - 2020年第一季度净亏损308,882美元，2019年同期净亏损707,460美元[15] - 2020年和2019年第一季度潜在稀释性普通股等价物分别为2,203,046股和2,001,005股[27] - 2020年第一季度产品销售总额1,742,991美元，2019年同期为2,456,365美元[29] - 2020年第一季度对前三大客户销售额占总营收36.40%，2019年为52.90%[30] - 2020年和2019年第一季度保理费用分别为1,992美元和1,946美元[34] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司应计董事费分别为28,125美元和31,250美元[41] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司总营收分别为1,742,991美元和2,456,365美元[57] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司净收入（亏损）分别为 - 308,882美元和 - 707,460美元[57] 公司特定时间财务状况 - 2020年3月31日，公司负营运资金约280万美元，累计亏损约2970万美元[19] - 2020年3月31日应收账款为22.9692万美元，2019年12月31日为28.4453万美元[31] - 2020年3月31日库存为64.2893万美元，2019年12月31日为62.6244万美元[32] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，应付银行票据分别为19.9554万美元和19.7066万美元[36] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，长期债务分别为6.6388万美元和7.6762万美元[37] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，应付公司总裁款项分别为17.1898万美元和15.6975万美元[38] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司欠Hillgrove的预付款负债余额为1134221美元，其中378074美元被归类为流动负债[51] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司未投入使用且未折旧的资产分别为841503美元和1306579美元[56] - 2020年3月31日和2019年12月31日存货分别为642,893美元和626,244美元[32] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司应付银行票据分别为199,554美元和197,066美元[36] - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司长期债务分别为66,388美元和76,762美元[37] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司欠总裁兼董事长John Lawrence的款项分别为171,898美元和156,975美元[38] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司欠Hillgrove的预付款项余额均为1,134,221美元，其中378,074美元被归类为流动负债[51] - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司未投入使用且未折旧的资产分别为841,503美元和1,306,579美元[56] 墨西哥矿产项目相关财务情况 - 2019年11月放弃墨西哥矿产项目，移除约150万美元债务，2019年和2018年相关付款分别为8.6万美元和19.3万美元[20] - 2019年公司通过出售普通股筹集40.4199万美元用于墨西哥资本项目[20] - 2019年11月放弃墨西哥矿产项目，移除约150万美元债务，2019年和2018年相关付款分别为8.6万美元和19.3万美元[20] - 2019年公司通过出售普通股筹集404,199美元用于墨西哥资本项目[20] 墨西哥税务相关情况 - 2019年墨西哥税务机关评估公司需缴纳约69.6万美元税款，公司已上诉，预计2020 - 2021年有结果[46][47] - 2019年11月，墨西哥税务机关评估公司1630万比索（约69.6万美元）的税款，公司已上诉并预计上诉将持续到2021年[46][47] 公司业务部门收入情况 - 公司目前按四个业务部门组织和管理，分别为美国锑业务、墨西哥锑业务、贵金属回收和美国沸石业务[52] - 2020年第一季度美国锑业务收入为1121425美元，墨西哥锑业务收入为0美元，贵金属业务收入为62206美元，沸石业务收入为559360美元[57] 公司贷款情况 - 2020年4月22日，公司根据《CARES法案》获得443400美元贷款，年利率1%，2022年4月22日到期[58] - 2020年4月22日，公司获得443,400美元的薪资保护计划贷款，年利率1%，2022年4月22日到期[58] 公司资本支出情况 - 2020年第一季度公司资本支出为96271美元，2019年同期为312568美元，同比下降约69.20%[55] 墨西哥瓦德利矿区租赁情况 - 墨西哥瓦德利矿区锑矿租赁每月需支付10,000美元及1,700美元税费，下次续租时间为2020年6月[35]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司净亏损367.29万美元，2018年净利润为87.32万美元；2019年EBITDA为负277.69万美元，2018年为正144.57万美元[87] - 2019年净非现金费用项目总计265.38万美元，2018年为123.47万美元[88][90] - 2019年公司总收入为9,034,403美元，较2018年的8,268,005美元有所增加；净收入为873,225美元，2018年为亏损3,672,891美元[99] - 2019年和2018年综合行政成本分别占销售额的8.1%和8.8%[107] - 2019年专业费用较2018年（约118,000美元）有所下降，保理成本从2018年约5,000美元增至2019年约8,500美元[108] - 2019年提前付款折扣约为85,000美元，2018年约为100,000美元[109] - 2019年末净营运资金为负2,695,926美元，较年初负1,614,362美元有所减少[111] - 截至2019年12月31日，公司合并财务报表显示负营运资金约270万美元，累计亏损约2940万美元，持续经营能力存疑[113] 锑业务线数据关键指标变化 - 2019年锑平均销售价格降至3.48美元/磅，较2018年减少0.63美元/磅；预计销售减少约66.2万美元[91] - 2018年锑平均销售价格涨至4.11美元/磅，较2017年增加0.1美元/磅；预计销售减少150万美元[92] - 2019年锑部门总营收为545.06万美元，2018年为611.3万美元；总销售成本2019年为697.37万美元，2018年为683.42万美元[98] - 2019年锑金属销售量为1,566,585磅，较2018年的1,486,120磅增加80,465磅（5%），平均销售价格为每磅3.48美元，较2018年的4.11美元下降0.63美元（15%）[105] - 公司持续亏损主要因锑业务，受锑价低迷和墨西哥生产成本影响[115] 沸石业务线数据关键指标变化 - 2019年沸石销量较2018年减少641吨，降幅4.5%；平均销售价格涨至192美元/吨，涨幅2.7%；总销售额减少4.38万美元[94] - 2018年沸石销量较2017年增加1944吨，增幅16%；平均销售价格涨至186美元/吨，涨幅2%；总销售额增加40.03万美元[95] - 2019年沸石部门营收为262.31万美元，2018年为266.69万美元；销售成本2019年为204.15万美元，2018年为213.06万美元[98] - 2019年沸石销售量为14,321吨，较2018年的13,680吨增加641吨（4%）[99] 贵金属业务线数据关键指标变化 - 2019年贵金属总营收为19.42万美元，2018年为25.44万美元[96] - 2019年贵金属部门营收为19.42万美元，2018年为25.44万美元；销售成本2019年为6.91万美元，2018年为6.8万美元[98] - 2019年贵金属黄金销售量为69盎司，2018年为48盎司；白银2019年销售量为18,278盎司，2018年为11,714盎司[99] - 管理层预计2020年下半年墨西哥浸出回路投产后，贵金属销售将改善现金流[115] 公司未来计划 - 公司计划2020年处理14,000吨Los Juarez矿矿石，2021年处理24,000吨，预计矿石每吨总值约120美元[102] 公司债务与融资情况 - 放弃墨西哥矿产使约150万美元债务及相关付款移除，2019年相关付款8.6万美元，2018年为19.3万美元[114] - 2019年12月31日未偿债务的流动部分为56,334美元，2018年12月31日为705,460美元[114] - 2019年公司通过出售普通股成功筹集404,199美元用于墨西哥资本项目[114] 公司持续经营相关情况 - 无法保证管理层计划能消除对公司持续经营能力的疑虑，尤其在新冠疫情市场不稳定期间[116] - 若持续经营假设不适用，需对资产、负债账面价值等进行调整[116] 公司关键会计估计 - 除资产折旧估计外，公司有两项关键会计估计，一是库存未加工矿石的锑含量百分比，二是资产回收义务[117] - 锑含量百分比可能在矿石加工时变化，资产回收义务可能在运营停止时与估计不同[117] 市场风险披露情况 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[118]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日，公司总资产为1697.3326万美元，较2018年12月31日的1755.7123万美元下降3.32%[8] - 截至2019年9月30日，公司总负债为656.8261万美元，较2018年12月31日的613.2289万美元增长7.11%[10] - 截至2019年9月30日，公司股东权益为1040.5065万美元，较2018年12月31日的1142.4834万美元下降8.93%[12] - 2019年第三季度，公司营收为178.7934万美元，较2018年同期的209.1725万美元下降14.52%[14] - 2019年前三季度，公司营收为651.6582万美元，较2018年同期的678.1001万美元下降3.89%[14] - 2019年第三季度，公司净亏损为56.8592万美元，而2018年同期净利润为126.7447万美元[14] - 2019年前三季度，公司净亏损为176.2091万美元，而2018年同期净利润为67.0222万美元[14] - 2019年前三季度，经营活动产生的净现金为 -28.3542万美元，较2018年同期的 -35.0916万美元有所改善[15] - 2019年前三季度，投资活动产生的净现金为 -27.7837万美元，而2018年同期为108.8429万美元[15] - 2019年前三季度，融资活动产生的净现金为57.6488万美元，而2018年同期为 -25.2329万美元[15] - 截至2019年9月30日，公司负营运资金约280万美元，累计亏损约2750万美元[19] - 2019年前九个月，公司总营收为651.6582万美元，净亏损176.2091万美元[71] - 2019年9月30日，公司流动资产为135.6324万美元，较2018年末的190.3256万美元有所减少[8] - 截至2019年9月30日，公司总负债为656.83万美元，较2018年的613.23万美元增长7.11%[10] - 2019年前三季度，公司营收为651.66万美元，较2018年的678.10万美元下降3.89%[14] - 2019年前三季度，公司净亏损176.21万美元，而2018年同期净利润为67.02万美元[14] - 2019年前三季度，公司经营活动净现金使用为28.35万美元，较2018年的35.09万美元有所减少[15] - 2019年前三季度，公司投资活动净现金使用为27.78万美元，而2018年同期为净现金提供108.84万美元[15] - 2019年前三季度，公司融资活动净现金提供为57.65万美元，而2018年同期为净现金使用25.23万美元[15] - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物和受限现金期末余额为12.90万美元，较期初的11.39万美元有所增加[15] - 2019年第三季度，公司基本每股净亏损为0.02美元，2018年同期为每股净利润0.02美元[14] - 2019年前三季度，公司基本每股净亏损为0.01美元，2018年同期为每股净利润0.01美元[14] - 截至2019年9月30日，公司普通股发行及流通股数为6966.14万股，较2018年的6822.72万股有所增加[12] - 2019年9月30日止九个月，公司净亏损176.2091万美元，运营使用现金28.3542万美元，9月30日合并财务报表显示负营运资金约280万美元，累计亏损约2750万美元[19] - 2019年第三季度公司净亏损56.8592万美元，2018年同期净利润126.7447万美元[70] - 2019年前九个月公司净亏损176.2091万美元，2018年同期净利润67.0222万美元[71] 各业务线销售数据关键指标变化 - 2019年前三季度锑销售额429.4281万美元，2018年为454.0873万美元；2019年前三季度沸石销售额208.1751万美元，2018年为202.6605万美元；2019年前三季度贵金属销售额14.055万美元，2018年为21.3523万美元[36] - 2019年和2018年第三季度及前九个月美国销售额分别为157.04万美元和187.62万美元、549.86万美元和615.11万美元；加拿大销售额分别为21.76万美元和21.55万美元、54.44万美元和62.99万美元；墨西哥销售额分别为0和0、47.36万美元和0 [37] - 2019年和2018年前三季度向主要客户销售占总营收比例分别为46%和57%、49%和53% [37] - 2019年9月30日和2018年12月31日最大客户应收账款分别为10.83万美元和21.48万美元，占总应收账款比例分别为34%和49% [37] - 2019年9月30日和2018年12月31日贸易应收账款余额分别为32.29万美元和43.84万美元 [37] - 2019年9月30日和2018年12月31日库存分别为70.81万美元和75.53万美元 [40] - 2019年9月30日止三个月，锑、沸石、贵金属销售额分别为108.0871万、65.1563万、5.55万美元；九个月销售额分别为429.4281万、208.1751万、14.055万美元[36] - 2018年9月30日止三个月，锑、沸石、贵金属销售额分别为136.654万、65.3365万、7.182万美元；九个月销售额分别为454.0873万、202.6605万、21.3523万美元[36] - 2019年和2018年第三季度及前九个月美国销售额分别为157.04万美元和187.62万美元、549.86万美元和615.11万美元；加拿大销售额分别为21.76万美元和21.55万美元、54.44万美元和62.99万美元；墨西哥销售额分别为0和0、47.36万美元和0 [37] - 2019年和2018年前九个月向最大的三个客户销售额分别为318.06万美元和358.08万美元，占总营收比例分别为49%和53% [37] 业务成本与费用相关 - 2019年前三季度锑价较去年同期下降约14%，平均售价从每磅4.14美元降至3.56美元[21] - 2019年第三季度公司与供应商协商减少原材料成本7.3469万美元[21] - 2019年开始直接从墨西哥向客户销售锑金属，每磅节省约0.38美元加工和运费成本[22] - 2019年前九个月锑价较上年同期下降约14%，2019年9月30日止九个月平均售价约为每磅3.56美元，2018年同期为每磅4.14美元[21] - 2019年第三季度公司与供应商协商将原材料成本降低7.3469万美元[21] - 2019年公司直接从墨西哥向客户销售锑金属，每磅节省约0.38美元加工成本和运费[22] 公司资金获取与使用 - 2019年9月16日，公司获得51.0528万美元的赠款，未来十二个月每个样品将获8.5088万美元[23] - 2019年11月14日，公司完成43.1322万美元的普通股私募[26] - 2019年9月16日公司获得51.0528万美元赠款，未来十二个月每个样品将获8.5088万美元付款[23] - 2019年11月14日公司完成43.1322万美元普通股私募，用于完成贵金属电路和进行成本节约维修[26] 公司债务与票据情况 - 2019年9月30日和2018年12月31日银行应付票据分别为19.82万美元和18.39万美元 [46] - 2019年9月30日和2018年12月31日长期债务分别为172.78万美元和173.32万美元，长期部分分别为87.61万美元和102.77万美元 [48] - 2019年9月30日和2018年12月31日应付银行票据分别为19.82万美元和18.39万美元，利率为3.150% [46] - 2019年9月30日和2018年12月31日长期债务分别为172.78万美元和173.32万美元，长期部分分别为87.61万美元和102.77万美元 [48] 公司人员费用与资金往来 - 2019年前三季度公司向总裁兼首席执行官John Lawrence支付设备报销费1764美元和8034美元，John Lawrence为公司垫付22.72万美元，已偿还1.74万美元，截至2019年9月30日公司共欠其33.31万美元 [53] - 公司执行副总裁John Gustaven在2019年第三季度为公司垫付1.02万美元 [54] - 2019年前九个月公司向总裁兼首席执行官John Lawrence偿还设备费用8034美元，John Lawrence为公司垫付22.72万美元运营费用，已偿还1.74万美元，截至9月30日公司共欠其33.31万美元 [53] - 公司执行副总裁John Gustaven在2019年第三季度为公司垫付1.02万美元 [54] 公司税务相关 - 公司确定递延所得税资产全额估值备抵，当年有效税率估计为0%[55] - 2016年墨西哥税务机关评估公司1380万比索（约66.64万美元），其中约28.5万美元为利息和罚款[56] - 2017年末公司就该评估计提潜在税务负债44.311万美元，2018年第三季度和解并确认为收益，支付专业费用15.75万美元[58] - 2019年和2018年递延所得税资产全额计提估值备抵，当年实际税率估计为0%[55] - 2016年墨西哥税务机关评估公司1380万比索（约66.64万美元），其中约28.5万美元为利息和罚款[56] - 2017年末公司为该评估计提潜在税务负债44.311万美元，2018年第三季度和解并确认为收益，支付专业费用15.75万美元[58] 公司股权与股份相关 - 2019年前九个月，董事会获发330183股普通股以支付2018年末应付董事费17.5万美元，期间分别计提3.4375万美元和9.6875万美元董事费[60] - 2019年1月，公司向首席财务官发行20万股普通股，公允价值13.6万美元[61] - 2019年前九个月，公司以每股0.48美元出售904082股普通股，获得43.1322万美元，附带452041份认股权证[63] - 2018年8月31日公司收购锑厂等资产，获卖方支付150万美元，2018年11月出售不动产获70万美元[64] - 2019年前九个月，董事会获发330183股普通股以支付2018年末应付董事费17.5万美元，期间分别计提3.4375万美元和9.6875万美元董事费[60] - 2019年1月，公司向首席财务官发行20万股普通股，公允价值13.6万美元[61] - 2019年前九个月，公司以每股0.48美元出售904082股普通股，获得43.1322万美元，附带452041份认股权证[63] - 2018年8月31日公司收购墨西哥锑厂等资产，获卖方支付150万美元，2018年11月出售不动产获70万美元[64] 公司会计政策相关 - 2019年第一季度开始采用两项会计准则更新，对合并财务报表无重大影响，2020年开始的财年将有一项准则更新生效，公司正在评估影响[28][29][30] 公司稀释每股收益计算相关 - 2018年9月30日止三、九个月稀释每股收益计算中包含25万份普通股认股权证[33] - 2019年9月30日止三、九个月，70.2041万份认股权证和175.1005万份可转换优先股因具反稀释作用未纳入稀释每股收益计算[33] 公司业务计划相关 - 2019 - 2020年计划利用从Lanxess交易获得的大型旋转炉提高墨西哥锑矿产量[22] 公司应收账款保理协议相关 - 公司与LSQ Funding Group L.C.签订保理协议，提交应收账款可获83%款项，对方扣留15%留存金和2%服务费 [41] - 公司与LSQ Funding Group L.C.签订保理协议，提交选定应收账款可获83%面值，对方扣留15%作为留存金，2%作为服务费 [41]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日，公司总资产为1.7119227亿美元，较2018年12月31日的1.7557123亿美元下降约2.49%[8] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，总资产分别为1711.9227万美元和1755.7123万美元[56] - 2019年第二季度，公司营收为227.2283万美元，2018年同期为225.6347万美元，同比增长约0.71%；上半年营收为472.8648万美元，2018年同期为468.9276万美元，同比增长约0.84%[10] - 2019年第二季度，公司毛亏损为17.3195万美元，2018年同期毛利润为14.1348万美元；上半年毛亏损为24.2248万美元，2018年同期毛利润为8.626万美元[10] - 2019年第二季度，公司运营亏损为46.0418万美元，2018年同期为16.0053万美元；上半年运营亏损为114.4185万美元，2018年同期为55.9822万美元[10] - 2019年第二季度，公司净亏损为48.6039万美元，2018年同期为12.2785万美元；上半年净亏损为119.3499万美元，2018年同期为59.7225万美元[10] - 2019年上半年，经营活动产生的净现金为 -15.4987万美元，2018年同期为19.7817万美元[11] - 2019年上半年，投资活动使用的净现金为7.3578万美元，2018年同期为17.4388万美元[11] - 2019年上半年，融资活动提供的净现金为21.7677万美元，2018年同期为 -3.5538万美元[11] - 2019年上半年，现金及现金等价物和受限现金净减少1.0888万美元，2018年同期减少1.2109万美元[11] - 截至2019年6月30日，公司普通股基本每股净亏损为0.01美元，上半年为0.02美元；2018年第二季度基本每股净亏损为0，上半年为0.01美元[10] - 2019年6月30日公司负营运资金约270万美元，累计亏损约2690万美元，上半年净亏损1193499美元[16] - 截至2019年6月30日，公司流动负债为4180942美元，较2018年12月31日的3517618美元增长18.86%[8] - 截至2019年6月30日，公司股东权益为1.0542335亿美元，较2018年12月31日的1.1424834亿美元下降7.72%[8] - 2019年上半年，公司实现营收4728648美元，较2018年同期的4689276美元增长0.84%[10] - 2019年上半年，公司净亏损1193499美元，较2018年同期的597225美元亏损扩大99.84%[10] - 2019年上半年，公司经营活动净现金使用154987美元，而2018年同期为提供197817美元[11] - 2019年上半年，公司投资活动净现金使用73578美元，较2018年同期的174388美元有所减少[11] - 2019年上半年，公司融资活动净现金提供217677美元，而2018年同期为使用35538美元[11] - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物和受限现金为103009美元，较期初的113897美元减少9.56%[11] - 2019年上半年，公司基本每股净亏损0.02美元，较2018年同期的0.01美元亏损扩大[10] - 2019年第二季度总营收为227.2283万美元，2018年同期为225.6347万美元；2019年上半年总营收为472.8648万美元，2018年同期为468.9276万美元[57][58] - 2019年第二季度净亏损48.6039万美元，2018年同期净亏损12.2785万美元；2019年上半年净亏损119.3499万美元，2018年同期净亏损59.7225万美元[57][58] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年前六个月锑价较上年同期下降约13%，2019年上半年平均售价约3.73美元/磅，2018年同期为4.28美元/磅[18] - 2019年和2018年6月30日止三个月，锑销售额分别为1507588美元和1492520美元，沸石为704172美元和682534美元，贵金属为60523美元和81293美元[30] - 2019年和2018年6月30日止六个月，锑销售额分别为3213411美元和3174333美元，沸石为1430187美元和1373240美元，贵金属为85050美元和141703美元[30] - 2019年第一季度锑销售额为1507588美元，2018年同期为1492520美元；2019年上半年锑销售额为3213411美元，2018年同期为3174333美元[30] - 2019年第一季度沸石销售额为704172美元，2018年同期为682534美元；2019年上半年沸石销售额为1430187美元，2018年同期为1373240美元[30] - 2019年第一季度贵金属销售额为60523美元，2018年同期为81293美元；2019年上半年贵金属销售额为85050美元，2018年同期为141703美元[30] - 2019年第一季度产品总销售额为2272283美元，2018年同期为2256347美元；2019年上半年产品总销售额为4728648美元，2018年同期为4689276美元[30] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月和六个月，美国销售额分别为181.97万美元和187.82万美元、392.83万美元和412.59万美元；加拿大为13.95万美元和37.81万美元、32.68万美元和56.33万美元；墨西哥为31.31万美元和0、47.36万美元和0[32] 公司财务相关协议与准则影响 - 2019年1月1日采用ASU No. 2016 - 02和ASU No. 2018 - 07对合并财务报表无重大影响[22][23] - 2019年1月1日采用《租赁（主题842）》和《补偿 - 股份补偿（主题718）》准则，对公司合并财务报表无重大影响[22][23] - 《公允价值计量（主题820）》准则将于2019年12月15日后开始的财年生效，公司管理层正在评估其影响[24] - 公司与LSQ Funding Group L.C.的保理协议规定，提交应收款可获83%款项，对方扣留15%作为留存金和2%作为服务费[36] - 公司与LSQ Funding Group L.C.的保理协议规定，提交应收款可获83%款项，Factor扣留15%留存金和2%服务费[36] 公司运营与发展计划 - 2019年6月与墨西哥矿工达成降低劳动力成本协议，安装大型旋转炉降低运营成本[19] - 公司计划2019年通过运营现金流偿还债务，同时扩大墨西哥业务[21] - 预计2019年第四季度从贵金属生产获得收入，年底墨西哥锑生产实现正现金流[19][20] 公司销售与客户相关数据 - 2019年和2018年截至6月30日的三个月和六个月，对主要客户销售占总营收比例分别为48.33%和52.70%、50.27%和50.70%[32] - 2019年6月30日和2018年12月31日，最大客户应收账款占总应收账款比例分别为42.25%和49.00%[32] - 2019年6月30日和2018年12月31日，贸易应收账款余额分别为41.70万美元和43.84万美元[32] 公司资产与负债相关数据 - 2019年6月30日和2018年12月31日，库存分别为72.37万美元和75.53万美元[35] - 2019年6月30日和2018年12月31日，应付银行票据分别为19.9998万美元和18.3917万美元，利率为3.150%[41] - 2019年6月30日和2018年12月31日，长期债务分别为91.8435万美元和102.7730万美元[43] - 2019年6月30日和2018年12月31日，长期债务分别为168.01万美元和173.32万美元，长期部分分别为91.84万美元和102.77万美元[43] 公司人员费用与股权相关 - 2019年截至6月30日的三个月和六个月，公司向首席执行官约翰·劳伦斯支付设备报销费分别为3480美元和2461美元，2018年同期为5064美元和4555美元[47] - 截至2019年6月30日，公司欠约翰·劳伦斯共计35.6902万美元[47] - 2019年上半年，董事会获发330,183股普通股，以支付2018年12月31日应付的17.5万美元董事费，同期分别计提3.125万美元和6.25万美元董事费将以普通股支付[49] - 2019年1月，公司向首席财务官Daniel Parks发行20万股普通股，公允价值13.6万美元以保留其服务[50] 公司资产收购与处置 - 2018年8月31日，公司收购锑厂等资产，卖家支付150万美元作为运营收入，2018年11月出售相关不动产获70万美元，2018年收到30万美元，2019年第一季度收到40万美元[52] - 2018年8月31日，公司收购锑厂等资产，卖家支付150万美元用于设备打捞运输成本，确认为2018年第三季度营业收入，2018年11月出售相关不动产获70万美元，2018年收到30万美元，2019年第一季度收到剩余40万美元[52] 公司物业、厂房及设备数据 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，物业、厂房及设备净值分别为1525.4204万美元和1522.7172万美元[56] - 2019年6月30日，美国锑业务、墨西哥锑业务、贵金属回收和美国沸石业务的物业、厂房及设备净值分别为161.6273万美元、1177.9305万美元、59.485万美元和126.3777万美元，2018年12月31日分别为163.5315万美元、1166.0769万美元、61.5719万美元和131.5369万美元[56] 公司资本支出数据 - 2019年第二季度资本支出为16.101万美元，2018年同期为7.9583万美元；2019年上半年资本支出为47.3578万美元，2018年同期为17.4388万美元[57] - 2019年第一季度和上半年，资本支出总额分别为16.101万美元和47.3578万美元，2018年同期分别为7.9583万美元和17.4388万美元[57] 公司税率与估值备抵 - 公司确定对递延税项资产全额计提100%估值备抵，预计当年实际税率为0%[48] - 公司认为递延所得税资产全额计提100%的估值备抵是合适的，预计当年实际税率为0%[48] 公司股权私募与发行 - 截至2019年8月14日，公司完成444160美元的普通股私募配售[21] - 截至2019年8月14日，公司已收到444160美元普通股私募款项[21] - 2019年8月14日，公司收到款项并准备发行约92.5333万股普通股，总价44.416万美元，每股含半份认股权证[59] - 2019年8月14日，公司收到款项并准备发行约92.5333股普通股，总价44.416万美元，每股含半份认股权证，行权价0.65美元，有效期三年[59] 潜在稀释性普通股等价物 - 2019年和2018年6月30日，潜在稀释性普通股等价物总数均为2001005股[27]

财务数据和关键指标变化 - 2019年第一季度净亏损707,460美元，销售额为2,456,365美元；2018年第一季度净亏损474,440美元，销售额为2,432,929美元 [5] - 2019年第一季度EBITDA为负484,187美元，2018年同期为负196,878美元 [6] - 2019年净非现金费用项目总计410,347美元，包括折旧和摊销223,273美元、债务折价摊销18,037美元、董事薪酬31,250美元、股票发行费用136,000美元等 [6] - 2019年第一季度资本支出约312,000美元，包括墨西哥雷诺萨工厂土地拆除的资本化部分 [7] 各条业务线数据和关键指标变化 锑业务 - 2019年第一季度销售443,148磅锑，2018年同期为415,964磅；2019年第一季度锑固定价格为每磅3.85美元，2018年同期为4.04美元 [6] 沸石业务 - 2019年第一季度从BRZ销售3,841吨沸石，2018年同期为3,750吨，增长88吨；2019年第一季度BRZ实现EBITDA 205,571美元，2018年同期为197,319美元 [7] 各个市场数据和关键指标变化 沸石市场 - 动物饲料市场缓慢增长且稳定；水过滤市场增长迅速，潜力大；油气与空气过滤市场活跃，年初表现强劲；人造草皮市场夏季开始发力，因产品质量、筛选能力和绿色外观有增长潜力 [34][35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司有锑氧化物、金属锑、三硫化锑、银和金以及沸石等产品，瓦德利、瓜达卢佩、马德罗三个项目已上线并扩张，洛斯华雷斯项目计划第三季度初启动 [40] - 预计第三季度运行数千吨洛斯华雷斯矿石，之后推动100吨试验厂满负荷运行，达到产能后开始建设400吨工厂，目标是到2020年底季度总收入达500 - 600万美元 [41] - 为降低冶炼成本，在墨西哥生产金属，在蒙大拿生产氧化物；更换一号LRF可降低40% - 50%燃料使用；墨西哥矿渣处理成本远低于蒙大拿 [27][28] - 因部分沸石供应商质量和客户服务问题，一些客户转向BRZ，公司有稳定增长潜力 [36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 锑市场薄且波动大，虽有贸易战和关税威胁，但预计后续市场将恢复正常 [44][45] - 洛斯华雷斯项目解决冶金问题后，有望大幅提升产量、销售和盈利能力 [107] 其他重要信息 - 2018年9月雷诺萨项目获得150万美元现金，第四季度不动产出售获得70万美元，设备运往墨西哥多地，包括马德罗、瓜纳华托、布兰科港和瓦德利 [9][10][11] - 瓦德利项目年初大幅提高产量，但马德罗冶炼厂初期产能不足，后续将安装设备进一步提高产量 [20] - 马德罗项目已启用第二个LRF，回收率达90% - 97%，预计两个月内三个LRF投入生产，还将尝试重新焙烧矿渣以提高产量和节约成本 [22][23][25] - 瓜达卢佩矿已投产，矿石运往马德罗冶炼，硫化物材料用于生产三硫化锑 [29] - 洛斯华雷斯项目在布兰科港的工厂接近完工，已安装设备处理残渣生产金银锭，预计很快开始生产 [31][32] 问答环节所有提问和回答 问题: 贸易战对公司产品销售的影响 - 锑市场波动大，虽有10%关税和25%关税威胁，但中国政府贬值人民币吸收成本，且生产商囤货致短期需求下降，预计后续市场将恢复正常 [44][45] 问题: 沸石生产增加但销售仅增长2%的原因 - 冬季市场艰难且部分市场有季节性，如泳池和水疗、金矿氨控制、动物饲料和人造草皮等市场，目前部分市场已开始回升；此外，公司运营问题已解决 [51][52][53] 问题: 墨西哥业务库存增长未达预期的原因 - 瓦德利产量大幅增加始于今年年初，瓜达卢佩近期才强劲投产；马德罗冶炼厂初期产能不足，目前产能提升将消化库存，且2019年第一季度墨西哥产量较2018年增加60,000磅 [59][60] 问题: 为何不更多聚焦瓜达卢佩项目 - 公司已在该项目投入资金，建设营地解决员工通勤问题；生产三硫化锑需安装大型电炉，虽市场有限但利润高，目前正寻求军事规格认证，启动成本约50,000美元 [63][64][66] 问题: 锑价格下降对公司的影响及应对措施 - 公司可调整矿石采购价格表 [80] 问题: 洛斯华雷斯项目购买衬里的资金及启动时间 - 衬里采购通常需2 - 3周，目前公司正专注于完成浸出厂建设和安装火试金实验室等；资金来源包括墨西哥政府IVA退款约350,000美元、库存清算和销售金属增加的利润；项目将于第三季度启动 [83][84][85] 问题: 洛斯华雷斯项目的潜在收入增长情况 - 项目开始时不会达到100吨/天的产能，一旦产品可行且盈利，将尽快提高产量；按125吨/天、25天/月计算，月收入约400,000美元；成本约60 - 70美元/吨，利润约50美元/吨 [101][102][103] 问题: 如何使矿石达到证实和可能储量标准 - 计划购买类似熊河使用的气动、液压驱动顶部安装锤式钻机，该钻机速度快、成本低、无需水且样品更均匀 [91] 问题: IVA退款时间 - 预计申请后约六周，公司约10天前已申请 [94] 问题: 锑库存变现后可再投资金额及剩余年度LRF预算 - 可再投资约300,000美元；剩余年度LRF预算不足100,000美元，项目后期有望实现自我融资 [123][125][128] 问题: 能否提供月度锑价格数据图表 - 马特可以提供 [130] 问题: 中国锑生产情况 - 中国过去10 - 15年主要使用自有矿石，目前进口矿石超40%，主要来自俄罗斯和澳大利亚 [135][137] 问题: 阿拉伯湾卡尔瓦项目情况 - 该项目被描述为骗局，试图筹集1000万美元，冶金存在问题，土耳其供应可疑且矿石含高汞 [140][142][144] 问题: 洛斯华雷斯项目的开采范围和矿石品位 - 开采范围宽度可达1公里，长度达3.5公里，周边山脉延伸宽度可达3公里；矿石品位变化大，从千分之几到30% - 40%不等，锑含量高时银含量通常也高 [148][151][152]