公司业务市场份额情况 - 公司锑氧化物产品在国内和国际市场份额分别约为4%和不到1%，中国供应全球92%的锑需求[64] 公司锑冶炼厂产能情况 - 公司锑冶炼厂最大日进料量约32,600磅，许可扩产50% - 70%[70] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司营收358.0306万美元，2021年同期为125.3287万美元[72] - 2022年第一季度公司毛利润113.9388万美元，2021年同期为21.2157万美元[72] - 2022年第一季度公司净利润78.6252万美元，2021年同期亏损33.5488万美元[72] - 2022年3月31日公司营运资金2235.1718万美元，2021年12月31日为2154.8137万美元[73] - 公司2022年第一季度EBITDA为1,009,384美元，而2021年同期为负110,769美元[84] - 截至2022年3月31日，公司营运资金为22,351,718美元，高于2021年12月31日的21,548,137美元[89] - 2022年第一季度，经营活动产生的现金流为163,903美元，2021年同期为负2,449,854美元；投资活动使用的现金流为188,541美元，2021年同期为23,298美元；融资活动使用的现金流为4,057美元，2021年同期为24,850,380美元[89] - 截至2022年3月31日，公司手头现金为21,334,353美元[89] 公司锑业务数据关键指标变化 - 2022年第一季度锑业务总收入282.893万美元，2021年同期为65.7107万美元[74] - 2022年第一季度锑业务毛利润105.5777万美元，2021年同期为8.7467万美元[74] - 2022年第一季度锑平均销售价格为每磅6.53美元，2021年同期为3.61美元[74] - 2022年第一季度锑平均毛利润为每磅2.44美元，2021年同期为0.48美元[74] - 截至2022年3月31日的三个月，锑的总营收从2021年同期的657,107美元增至2,828,930美元，增长2,171,823美元[75] - 截至2022年3月31日的三个月，毛利润从2021年同期的87,467美元（占营收17.3%）增至1,055,777美元（占营收60.6%）[76] 公司沸石业务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日的三个月，沸石总营收从2021年同期的519,947美元增至674,042美元，增长154,095美元；销售量增加283吨，平均每吨销售价格增加33.20美元[80][81] 公司贵金属业务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日的三个月，贵金属总营收从2021年的76,233美元增至77,334美元；黄金销售量从7.28盎司增至10.29盎司，白银销售量从3,354盎司增至4,856盎司[83] 公司未来计划 - 公司计划用2021年两次股票发行筹集的资金，在2022年底前对多个设施进行重大改进，以提高产量和降低成本[90] 公司管理问题及解决措施 - 公司管理层认为，披露控制和程序无效是由于会计人员规模小，未来将增加员工数量以实施适当的职责分离[94][95]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司净亏损60,469美元，2020年净亏损3,286,804美元，2021年折旧和摊销为880,880美元，2020年为885,843美元[86] - 2021年公司通过两次普通股融资增加超2300万美元营运资金[87] - 2021年公司EBITDA为825,950美元，2020年为 - 2,382,970美元[104] - 2021年公司获得443,400美元薪资保护计划贷款豁免，确认为贷款豁免收益[96] - 2021年公司与Red River达成1,020,799美元预付款和解协议，确认113,422美元和解收益[96] - 2021年公司总营收774.7506万美元，生产成本690.8901万美元，净亏损6.0469万美元[106] - 2021年公司EBITDA为82.595万美元，占总营收的10.7%，2020年为 - 238.297万美元，占比 - 45.5%[106] - 2021年公司流动资产为2356.8992万美元，2020年为180.8161万美元[107] - 2021年公司流动负债为202.0855万美元，2020年为447.7543万美元[108] - 2021年公司净营运资本为2154.8138万美元，较2020年增加2421.752万美元[108] 各业务线销量及价格关键指标变化 - 2021年沸石销量为11,747吨，2020年为10,661吨，增加1,086吨（10.1%）；2021年毛利润为340,806美元（占销售额13.1%），2020年为323,780美元（占销售额15.3%）[92] - 2021年锑销量为911,079磅，2020年为815,310磅，增加11.7%；2021年平均销售价格为5.29美元/磅，2020年为3.61美元/磅，增加1.68美元/磅（46.5%）[95] - 2021年沸石总销售额为2,593,641美元，2020年为2,118,823美元；平均销售价格2021年为220.78美元/吨，2020年为198.75美元/吨，增加22.03美元/吨（11.1%）[101] - 2021年贵金属总销售额为338,341美元，2020年为174,079美元；2021年黄金销售70盎司，2020年为31盎司；2021年白银销售27,342盎司，2020年为11,434盎司[103] 各业务线营收、成本及利润关键指标变化 - 2021年锑总销售额为4,815,524美元，2020年为2,942,628美元；平均成本2021年为4.99美元/磅，2020年为3.86美元/磅；平均毛利润2021年为0.30美元/磅，2020年为 - 0.25美元/磅[97] - 2021年锑业务总营收481.5524万美元，成本454.8802万美元，毛利润26.6722万美元，净亏损48.522万美元[106] - 2021年沸石业务总营收259.3641万美元，成本225.2835万美元，毛利润34.0806万美元，净利润19.3675万美元[106] - 2021年贵金属业务总营收33.8341万美元，生产成本10.7264万美元，净利润23.1077万美元[106] 公司未来计划 - 2022年公司计划使用2021年两次股票发行所得资金对部分设施进行重大改进，以提高产量和降低成本[109] 公司关键会计估计 - 公司除资产折旧估计外，还有两项关键会计估计，分别是库存未加工矿石中锑的百分比和资产回收义务[110]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为3453.7039万美元，较2020年12月31日的1329.9502万美元增长159.7%[5] - 2021年前三季度，公司实现营收558.0562万美元，较2020年同期的433.5413万美元增长28.7%[6] - 2021年前三季度，公司毛利润为50.9764万美元，而2020年同期为亏损34.9975万美元[6] - 2021年前三季度，公司净亏损为9.7579万美元，较2020年同期的157.6405万美元大幅收窄[6] - 截至2021年9月30日，公司普通股发行和流通股数为1.06117844亿股，较2020年12月31日的7594.9757万股增加40%[5] - 2021年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 113.422万美元，主要因Hillgrove预付款项结算收益和CARES法案债务豁免收益所致[10] - 2021年前三季度，公司折旧和摊销费用为66.5604万美元，与2020年同期的66.7298万美元基本持平[10] - 截至2021年9月30日，公司应付账款为125.2846万美元，较2020年12月31日的187.6874万美元减少33.2%[5] - 2021年前三季度，公司利息收入为3.5202万美元，较2020年同期的0.0854万美元大幅增长[6] - 2021年前三季度，公司获得CARES法案债务豁免收益44.34万美元[6] - 2021年9月30日，公司营运资金约为2120万美元，累计亏损约为3270万美元[15] - 2021年前九个月，公司通过出售普通股筹集约2330万美元，通过行使认股权证筹集约180万美元[16] - 2021年9月30日和2020年，潜在稀释性普通股等价物分别为14240927股和7945904股[21] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司应收账款分别为722727美元和238634美元，主要客户应收账款占比分别为53.60%和49.67%[24] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司存货分别为733956美元和650213美元[27] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司应计特许权使用费分别为376704美元和434981美元[28] - 截至2021年9月30日，银行应付票据已全额支付，2020年12月31日为10万美元，存款证释放210,184美元，余额从254,212美元降至44,028美元[29] - 2021年9月30日长期债务为零，2020年12月31日为34,304美元，其中应付Zeo Inc. 66,800美元、应付Cat Financial Services 17,480美元、应付Phyllis Rice 2,146美元[31] - 截至2021年9月30日，欠前总裁John Lawrence遗产的171,017美元和预支款56,215美元已还清，欠临时CEO John C. Gustavsen的200美元也已还清[32][33][34] - 2021年前九个月，临时总裁Russ Lawrence产生费用18,487美元，公司已支付17,740美元，余额747美元计入应付账款[35] - 2021年前九个月，公司应计董事费84,375美元，发行112,610股普通股支付2020年12月31日未付董事费11万美元，因认股权证行权发行3765,477股普通股，收到现金1790,703美元[37][38] - 2021年前三季度资本支出总额为616,479美元，2020年同期为220,455美元[51] - 2021年第三季度总收入为2,051,713美元，2020年同期为1,007,231美元[51] - 2021年前三季度总收入为5,580,562美元，2020年同期为4,335,413美元[52] - 2020年4月20日公司获得443,400美元贷款，2021年第二季度该贷款被豁免[55] - 2021年第三季度公司净亏损99,232美元，2020年同期净亏损993,240美元；2021年前九个月净亏损97,579美元，2020年同期净亏损1,576,405美元[62][63] - 2021年9月30日止三个月和九个月，EBITDA分别为123,964美元和568,025美元，2020年同期分别为 - 775,590美元和 - 909,107美元[64] - 2021年9月30日，公司流动资产为23,064,211美元，流动负债为 - 1,824,055美元，净营运资金为21,240,156美元；2020年12月31日，流动资产为1,808,161美元，流动负债为 - 4,477,543美元，净营运资金为 - 2,669,382美元[78] - 2021年前九个月，公司运营使用现金2,477,864美元，投资使用现金616,479美元，融资获得现金23,342,180美元和1,790,703美元，现金及现金等价物增加20,898,398美元[78] - 2021年上半年，公司通过出售普通股筹集约2330万美元，通过行使认股权证筹集约180万美元[81] 锑业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度锑金属总销量为306,045磅，2020年同期为146,842磅[59] - 2021年前三季度锑金属总销量为827,131磅，2020年同期为675,993磅[59] - 2021年第三季度锑金属平均销售价格为每磅4.20美元，2020年同期为每磅3.25美元[59] - 2021年前三季度锑金属平均销售价格为每磅4.08美元，2020年同期为每磅3.71美元[59] - 2021年9月30日止三个月和九个月，锑销售量分别为306,045磅和827,131磅，2020年同期分别为146,842磅和675,993磅；平均销售价格分别为4.20美元/磅和4.08美元/磅，2020年同期分别为3.25美元/磅和3.71美元/磅[70][71] 贵金属业务线数据关键指标变化 - 2021年9月30日止三个月和九个月，贵金属收入分别为73,736美元和280,164美元，2020年同期分别为48,832美元和173,029美元[73] BRZ沸石业务线数据关键指标变化 - 2021年9月30日止三个月和九个月，BRZ销售沸石分别为3,045吨和8,823吨，2020年同期分别为2,500吨和8,354吨；净亏损分别为12,867美元和净收入194,364美元，2020年同期净收入分别为95,969美元和344,145美元[76] - 2021年9月30日止三个月和九个月，BRZ的EBITDA分别为28,909美元和316,983美元，2020年同期分别为137,984美元和484,540美元[77] 公司融资与股权交易情况 - 2021年2月，公司分两次出售普通股，分别为1530万股（每股0.70美元，收益1071万美元）和1099万股（每股1.30美元，收益1428.7万美元），发行成本1654,820美元[36] - 2021年2月出售普通股时，出售765万股认股权证（行权价0.85美元），向配售代理发行160.65万股（行权价0.85美元）和80.4万股（行权价0.46美元）认股权证[39] 公司税务相关情况 - 2019年墨西哥税务机关重新审计2013年所得税申报，评估1630万比索（约81.8万美元），公司认为无依据并上诉，预计2021年继续上诉流程，认为最可能结果是上诉成功无需缴税[42][43] - 2020年公司被告知需支付16%进口煤IVA税及罚金，2021年3月支付1120,730美元结清[44] 公司业务和解与收益情况 - 2021年4月，公司与Red River就Hillgrove预付款项达成1020,799美元和解，支付后确认收益113,422美元，2020年12月31日负债余额为1134,221美元[45] 公司劳动力问题及解决措施 - 2021年公司面临劳动力短缺问题，影响蒙大拿和爱达荷的业务[56] - 公司采取提高起薪、多平台招聘、增加墨西哥冶炼厂产能等措施解决劳动力问题[60] 公司内部控制情况 - 截至2021年9月30日，公司披露控制和程序存在重大缺陷，包括财务报表编制内部控制设计不足、重大账户和流程内部控制监控不足以及职责分离不当等问题[82][83] - 公司计划在进行复杂交易时咨询独立专家[85] - 截至2021年9月30日的季度，财务报告内部控制无重大变化[86] 公司报告合规与签署情况 - 年度报告附录95包含多德 - 弗兰克华尔街改革和消费者保护法第1503(a)条及S - K条例第104项要求的矿山安全违规或其他监管事项信息[88] - 本报告由临时首席执行官John C. Gustavsen和临时总裁兼董事Russell C. Lawrence于2021年11月15日代表公司签署[90] 公司产品销售相关情况 - 2021年第三季度和前九个月，公司产品销售总额分别为2051713美元和5580562美元，2020年同期分别为1007231美元和4335413美元[23] - 2021年9月30日，公司对主要客户的销售额占总销售额的比例为53.42%（第三季度）和50.29%（前九个月）[23] - 2021年9月30日，公司销售订单积压包括1192吨沸石和44092磅锑[23] 公司特许权使用费情况 - 公司支付沸石产品销售特许权使用费，综合费率在8%-13%，2021年前三季度和前九个月特许权使用费分别为64212美元和195779美元[28]

财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司净收入为1653美元，2020年同期净亏损为583165美元[71] - 2021年6月30日止三个月和六个月EBITDA分别为557085美元和444061美元，2020年同期为负50916美元和负133517美元[71] - 2021年6月30日止三个月和六个月非现金项目净收益分别为299568美元和442208美元[72] - 2021年6月30日止三个月和六个月一般及行政费用分别为290111美元和460161美元，2020年同期为117959美元和319922美元[73] - 公司净营运资金从2020年12月31日至2021年6月30日增加了24303746美元，现金及现金等价物增加了21699505美元[83] - 2021年6月30日，公司合并财务报表显示营运资金约为2160万美元，累计亏损约为3270万美元[85] - 2021年上半年，公司通过出售普通股获得约2330万美元净收益，通过行使认股权证获得约180万美元[87] 锑业务线数据关键指标变化 - 2021年6月30日止三个月和六个月锑销售量分别为339117磅和521086磅，2020年同期为233698磅和529151磅[74] - 2021年6月30日止三个月和六个月锑平均销售价格分别为每磅4.21美元和4.00美元，2020年同期为3.90美元和3.84美元[75] 贵金属业务线数据关键指标变化 - 2021年6月30日止三个月和六个月贵金属收入分别为130195美元和206428美元，2020年同期为61992美元和124198美元[77] BRZ沸石业务线数据关键指标变化 - 2021年6月30日止三个月和六个月BRZ沸石销售量分别为3305吨和5778吨，2020年同期为3045吨和5854吨[79] - 2021年6月30日止三个月和六个月BRZ实现净收入分别为140746美元和207231美元，2020年同期为113038美元和248176美元[80] 资金承诺与运营评估 - 完成贵金属浸出回路建设和安装的预计资金承诺和改进费用不到10万美元[84] - 公司认为凭借当前现金余额、未来运营现金流和运营协议，未来十二个月有足够流动资产履行承诺和偿还债务[84] - 公司期望今年剩余时间因锑和沸石销售以及锑价上涨改善现金流，过去6个月锑价一直在上涨[86] 内部控制相关情况 - 2021年6月30日评估显示公司披露控制和程序存在重大缺陷，因此无效[88] - 重大缺陷包括财务报表编制和财务报告流程内部控制设计不足等[92] - 公司将制定程序确保对重大交易进行独立审查[88] - 临时总裁兼董事将制定内部控制措施减轻相关问题[88] - 2021年第二季度末，公司财务报告内部控制无重大变化[90]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为3589.5241万美元，较2020年12月31日的1329.9502万美元增长170%[11] - 2021年第一季度，公司营收为125.3287万美元，较2020年同期的174.2991万美元下降28.1%[13] - 2021年第一季度，公司净亏损为33.5488万美元，较2020年同期的30.8882万美元扩大8.6%[13] - 2021年第一季度，公司经营活动净现金使用量为244.9854万美元，较2020年同期的3.6265万美元大幅增加[16] - 2021年第一季度，公司融资活动净现金流入为2485.038万美元，主要来自普通股发行和认股权证行使[16] - 截至2021年3月31日，公司营运资金约为2160万美元，累计亏损约为3300万美元[20] - 2021年第一季度公司总营收为1253287美元，2020年同期为1742991美元[56] - 2021年第一季度公司净亏损为335488美元，2020年同期为308882美元[56] - 2021年第一季度资本支出为23298美元，2020年同期为96271美元[55] - 2021年第一季度净非现金费用项目总计309,190美元，2020年同期为278,875美元[67] - 2021年第一季度一般及行政费用为170,050美元，2020年同期为199,971美元[68] - 2021年3月31日，公司流动资产为24,604,720美元，流动负债为3,030,427美元，净营运资金为21,574,293美元；2020年12月31日净营运资金为 - 2,669,382美元[78] - 截至2021年3月31日，公司合并财务报表显示营运资金约2160万美元，累计亏损约3300万美元[81] 公司融资情况 - 2021年第一季度，公司通过出售普通股筹集约2330万美元，通过行使认股权证筹集约180万美元[21] - 2021年第一季度，公司分两次出售普通股，分别为15,300,000股和10,990,000股，总收益为24,997,000美元，发行成本为1,654,820美元[41] - 2021年第一季度公司通过出售普通股筹集约2330万美元，通过行使认股权证筹集约180万美元[79][82] 会计准则相关 - 公司于2021年1月1日采用ASU No. 2019 - 12所得税准则更新，对合并财务报表无重大影响[22] - FASB于2020年8月发布的ASU No. 2019 - 12债务及衍生工具准则更新，将于2021年12月15日后生效，公司管理层正在评估其影响[24] 每股收益相关 - 基本每股收益按归属于普通股股东的净损益除以当期加权平均普通股股数计算，摊薄每股收益考虑潜在稀释性普通股等价物的影响[25] - 2021年3月31日和2020年3月31日，潜在稀释普通股当量分别为4,222,094和2,203,046[26] 各业务线产品销售数据关键指标变化 - 2021年第一季度和2020年第一季度，产品销售总额分别为1,253,287美元和1,742,991美元，其中锑产品销售额分别为657,107美元和1,121,425美元，沸石产品销售额分别为519,947美元和559,360美元，贵金属销售额分别为76,233美元和62,206美元[28] - 2021年第一季度和2020年第一季度，按客户地理位置划分，美国销售额分别为1,165,513美元和1,566,237美元，加拿大销售额分别为87,774美元和176,754美元[28] - 2021年第一季度和2020年第一季度，对三大客户的销售额分别为778,137美元和634,445美元，占总营收的比例分别为62.09%和36.40%[28] - 2021年第一季度锑金属美国销售181969磅，墨西哥为0，2020年同期美国为166908磅，墨西哥为128545磅[64] - 2021年第一季度黄金销售7.28盎司，白银3354盎司，2020年同期黄金15.00盎司，白银5048盎司[64] - 2021年第一季度沸石销售2743吨，2020年同期为2809吨[64] - 2021年第一季度销售锑181,969磅，2020年同期为295,453磅；锑平均销售价格为每磅3.61美元，2020年同期为3.06美元[69][70] - 2021年第一季度北美来源的贵金属收入为76,233美元，2020年同期为62,206美元[72] - 2021年第一季度BRZ销售沸石2,743吨，2020年同期为2,809吨；实现净收入66,485美元，2020年同期为135,139美元[75] 公司资产负债项目关键指标变化 - 2021年3月31日和2020年12月31日，应收账款分别为537,567美元和238,634美元，其中来自最大客户的应收账款分别为288,212美元和68,055美元，占总应收账款的比例分别为53.61%和28.52%[29] - 2021年3月31日和2020年12月31日，存货分别为717,750美元和650,213美元，其中锑金属分别为25,238美元和268,100美元，氧化锑分别为360,566美元和67,377美元，锑矿石分别为167,945美元和95,880美元，沸石分别为164,001美元和218,856美元[30] - 2021年3月31日和2020年12月31日，银行应付票据分别为0美元和100,000美元[35] - 2021年3月31日和2020年12月31日，长期债务分别为33,138美元和34,304美元[37] - 2020年公司确认出口税费用1120730美元并计提负债，2021年3月31日止三个月内支付该金额结清评估[48] - 2021年3月31日和2020年12月31日，希尔格罗夫预付款项负债余额均为1134221美元，2021年4月8日公司以1020799美元达成和解并支付[49] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司未投入使用且未折旧的资产分别为739435美元和755978美元[54] 特许权使用费相关 - 2021年第一季度和2020年第一季度，特许权使用费支出分别为62,130美元和64,150美元，2021年3月31日和2020年12月31日，应计特许权使用费分别为353,591美元和434,981美元，特许权费率为8%-13%[33] 贷款相关 - 2020年4月20日公司获得443400美元PPP贷款，年利率1%，2021年4月26日银行通知SBA已全额支付[58] 公司财务报告内部控制相关 - 2021年3月31日公司披露控制和程序存在重大缺陷，包括财务报表编制内部控制设计不足等[83][90] - 2021年第一季度公司财务报告内部控制无重大变化[87]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司净亏损3286804美元，2019年为3672891美元；2020年EBITDA为负2400961美元，2019年为负2776901美元[84] - 2020年净非现金费用项目总计1317644美元，2019年为2653757美元[85][86] - 2020年公司总营收为5235530美元，2019年为8268005美元；2020年总销售成本为5029832美元，2019年为9084256美元；2020年总毛利润（亏损）为205698美元，2019年为负816251美元[96] - 2020年末净营运资金从年初的负2,695,926美元增至负2,669,382美元；现金及受限现金净变化为549,610美元，2019年为58,870美元[109] - 2020年末公司合并财务报表显示负营运资金约270万美元，累计亏损约3270万美元[111] - 2020和2019年综合管理费用分别占销售额的11.6%和8.2%[107] 锑业务线数据关键指标变化 - 2020年锑平均销售价格为每磅3.61美元，较2019年的每磅3.48美元增加0.13美元；2019年较2018年的每磅4.11美元减少0.63美元[89][90] - 2020年锑部门总收入为2942628美元，2019年为5450649美元；2020年总销售成本为3147954美元，2019年为6973691美元；2020年总毛利润（亏损）为负205326美元，2019年为负1523042美元[96] - 2020年公司锑销量为815,310磅，较2019年的1,566,585磅减少751,275磅（48%）；平均销售价格为每磅3.61美元，较2019年的3.48美元增加0.13美元（3.6%）；2021年初鹿特丹锑价约为每磅5.23美元[108] - 2020年锑销售净亏损为每磅4.46美元；锑的销售成本从2019年的6,973,691美元降至2020年的3,147,954美元[108] 沸石业务线数据关键指标变化 - 2020年沸石销售量较2019年减少3019吨，降幅22%；平均销售价格从2019年的每吨192美元增至2020年的每吨199美元，涨幅3.6%；2020年总销售额较2019年减少504294美元[92] - 2020年沸石部门收入为2118823美元，2019年为2623117美元；2020年销售成本为1795043美元，2019年为2041498美元；2020年毛利润为323781美元，2019年为581619美元[96] - 2020年公司销售沸石10,661吨，较2019年的13,680吨减少3,019吨（22%）；2020年实现净收入262,862美元，2019年为497,470美元[106] 贵金属业务线数据关键指标变化 - 2020年黄金发货量为30.79盎司，2019年为48.13盎司；2020年白银发货量为11434盎司，2019年为11714盎司；2020年贵金属收入为174079美元，2019年为194239美元[94] - 2020年贵金属部门收入为174079美元，2019年为194239美元；2020年销售成本为86835美元，2019年为69067美元；2020年毛利润为87244美元，2019年为125172美元[96] 公司原材料供应情况 - 2020年公司仅收到北美来源预期供应量的50%，原计划增加墨西哥原材料供应和恢复北美供应商正常发货未实现[100] 工厂回路利用率情况 - 2020和2019年，Puerto Blanco工厂回路利用率均低于2%，完成氰化浸出回路后有望满负荷处理Los Juarez矿的贵金属矿石[101] 公司资金筹集情况 - 2020年3月公司获得CARES法案应付票据资金443,400美元；7月通过出售普通股和认股权证筹集1,813,068美元；2021年第一季度筹集23,497,180美元（扣除1,499,820美元代理费）[112] 公司未来计划与预期 - 预计2021年从2020年下半年在墨西哥投产的浸出回路提取的贵金属销售将改善现金流[111] - 公司计划用2021年第一季度两次股票发行筹集的资金对Madero、Puerto Blanco、Bear River Zeolite和Thompson Falls设施进行重大改进[110]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为1435225美元，较2019年12月31日的115506美元增长1142.57%[10] - 2020年前三季度公司营收为4335413美元，较2019年同期的6516582美元下降33.47%[12] - 2020年前三季度公司净亏损为1576405美元，较2019年同期的1762091美元收窄10.53%[12] - 截至2020年9月30日，公司总资产为14115298美元，较2019年12月31日的13693975美元增长3.07%[10] - 截至2020年9月30日，公司总负债为5218510美元，较2019年12月31日的5226833美元下降0.16%[10] - 2020年前三季度公司普通股基本和摊薄每股净亏损为0.02美元，2019年同期为0.03美元[12] - 截至2020年9月30日，公司股东权益为8896788美元，较2019年12月31日的8467142美元增长5.07%[10] - 2020年9月30日净亏损157.6405万美元，2019年同期净亏损176.2091万美元[14] - 2020年前九个月经营活动净现金使用量为56.6587万美元，2019年同期为28.3542万美元[14] - 2020年前九个月投资活动净现金使用量为22.0455万美元，2019年同期为27.7837万美元[14] - 2020年前九个月融资活动净现金提供量为210.6761万美元，2019年同期为57.6488万美元[14] - 2020年9月30日公司负营运资金约110万美元，累计亏损约3090万美元[17] - 2020年前九个月公司净亏损157.6405万美元，销售额433.5413万美元，2019年同期净亏损176.2091万美元，销售额651.6582万美元[71] - 截至2020年9月30日的三个月和九个月，EBITDA分别为负77.559万美元和负90.9108万美元，2019年同期分别为负28.2436万美元和负102.9389万美元[72] - 2020年前九个月净非现金费用总计108.1115万美元，2019年同期为102.37万美元[73] - 截至2020年9月30日的三个月和九个月，一般及行政费用分别为10.8643万美元和42.5174万美元，2019年同期分别为13.9456万美元和49.8539万美元[74] - 2020年9月30日，公司流动资产为2476542美元，流动负债为3588963美元，净营运资本为 - 1112421美元；2019年12月31日，流动资产为1279755美元，流动负债为3975681美元，净营运资本为 - 2695926美元，净营运资本增加了1583505美元[85] - 2020年9月30日，公司合并财务报表显示负营运资本约110万美元，累计亏损约3090万美元[86] - 2018年公司净收入主要因非经常性事件贡献约250万美元，除2018年外，过去几年公司均有亏损[86] 公司融资与资金获取情况 - 2020年7 - 9月，公司发行普通股及认股权证获现金2010000美元[13] - 2020年前三季度，公司发行普通股及认股权证获现金2010000美元，发行普通股给董事获130483美元[13] - 2019年11月放弃墨西哥矿产资产，移除约150万美元债务，2019年和2018年相关付款分别为8.6万美元和19.3万美元[18] - 2020年3月公司从SBA获得44.34万美元资金[18] - 2019年8月和2020年7月公司分别通过出售普通股筹集40.4199万美元和181.3068万美元[18] - 2020年4月22日公司获得443,400美元贷款，年利率1%，2022年4月13日到期[64] - 截至2020年9月30日，公司已使用贷款资金支付符合条件的费用，打算申请贷款豁免[64] - 2020年第三季度公司收到10,000美元政府补助，无需偿还[65] - 2019年11月放弃墨西哥矿产物业，移除约150万美元债务，2019年相关付款为86000美元，2018年为193000美元[87] - 2020年3月，公司从SBA获得443400美元资金[87] - 2019年8月和2020年7月，公司分别通过出售普通股筹集404199美元和1813068美元用于墨西哥资本项目[87] 各业务线数据关键指标变化 - 锑业务 - 2020年前九个月锑产品销售额为250.9183万美元，2019年同期为429.4281万美元[27] - 截至2020年9月30日的三个月和九个月，锑销售量分别为14.6842万磅和67.5993万磅，2019年同期分别为34.3438万磅和120.4715万磅[75] - 截至2020年9月30日的三个月和九个月，锑平均销售价格分别为每磅3.25美元和3.71美元，2019年同期分别为3.15美元和3.56美元[77] - 公司锑业务因价格低迷和高生产成本持续亏损，计划降低成本，减少锑生产，专注贵金属系统[89] 各业务线数据关键指标变化 - BRZ沸石业务 - 截至2020年9月30日的三个月和九个月，BRZ沸石销售量分别为2500吨和8354吨，2019年同期分别为3483吨和10924吨[81] - 截至2020年9月30日的三个月和九个月，BRZ实现净收入分别为9.5969万美元和34.4145万美元，2019年同期分别为11.0431万美元和44.8467万美元[82] - 截至2020年9月30日的三个月和九个月，BRZ的EBITDA分别为13.7985万美元和48.4539万美元，2019年同期分别为15.7256万美元和58.7893万美元[83] 各业务线数据关键指标变化 - 贵金属业务 - 截至2020年9月30日的三个月和九个月，贵金属收入分别为4.8832万美元和17.3029万美元，2019年同期分别为5.55万美元和14.055万美元[79] 应收账款与负债相关数据变化 - 2020年9月30日应收账款前五名客户占比24.55%，2019年12月31日占比36.48%[29] - 2020年第三季度和前九个月，公司支付的保理费用分别为1408美元（2019年：2706美元）和4799美元（2019年：6076美元），净应收账款出售额分别约为70350美元（2019年：135300美元）和239950美元（2019年：303800美元）[32] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司非保理应收账款分别为216206美元和273573美元，有追索权的保理应收账款分别为5848美元和10880美元，应收账款净额分别为222054美元和284453美元[34] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司应付银行票据分别为150796美元和197066美元，最高借款额度为99999美元[36] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司长期债务分别为46264美元和76762美元，2021 - 2023年需支付的本金分别为55956美元、41920美元和4344美元[38] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司欠约翰·劳伦斯遗产的款项分别为178380美元和156974美元，2020年前三季度和前九个月支付的设备使用报销费用分别为0美元和1532美元（2019年：1764美元和8034美元）[40] - 2020年前三季度和前九个月，公司代约翰·劳伦斯向第一安全银行支付的预付款分别为18490美元和117150美元，截至2020年9月30日，预付款余额为74984美元[41] - 2020年和2019年前九个月，公司应计董事费分别为89858美元和96875美元，2020年前九个月，公司因行使认股权证向约翰·劳伦斯发行了250000股普通股[44] - 19年墨西哥税务机关对公司2013年所得税申报进行重新评估，2019年11月评估金额为1630万比索（约73.8万美元），公司已上诉并预计上诉将持续到2021年[49][50] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司欠希尔格罗夫的预付款负债余额均为1134221美元，其中378074美元被归类为流动负债[54] 季度财务数据对比 - 2020年7 - 9月公司净亏损993240美元，2019年同期为568592美元[13] - 2020年第三季度总收入为1,007,231美元，2019年同期为1,787,934美元[61] - 2020年第三季度净亏损为993,240美元，2019年同期为568,592美元[61] - 2020年第三季度，经营活动现金使用为566587美元，2019年同期为283542美元；投资活动中资本支出使用现金220455美元，2019年为677837美元；融资活动中多项收支后，现金及受限现金净增加1319719美元，2019年为15109美元[85] 公司运营与管理相关情况 - 2020年7月，公司因锑市场价格持续低迷，决定不续签墨西哥瓦德利矿区的租赁协议，并注销了318502美元的受损资产[35] - 2020年3月公司为应对疫情实施运营和业务实践变更，可能对经营结果产生不利影响[67] - 部分讨论内容为前瞻性陈述，实际结果可能与预测有重大差异[68] - 2020年前三季度资本支出总计220,455美元，2019年同期为677,837美元[60] 公司内部控制情况 - 2020年9月30日评估显示，公司披露控制和程序存在重大缺陷，包括财务报表编制内控设计不足等[91][94] - 截至2020年9月30日季度，公司财务报告内部控制无重大变化[93]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为1340.6307万美元，较2019年12月31日的1369.3975万美元下降2.09%[9] - 2020年第二季度，公司营收为158.5191万美元，较2019年同期的227.2283万美元下降30.24%[12] - 2020年上半年，公司营收为332.8182万美元，较2019年同期的472.8648万美元下降29.62%[12] - 2020年第二季度，公司净亏损为27.4283万美元，较2019年同期的48.6039万美元有所收窄[12] - 2020年上半年，公司净亏损为58.3165万美元，较2019年同期的119.3499万美元有所收窄[12] - 截至2020年6月30日，公司总负债为532.9347万美元，较2019年12月31日的522.6833万美元增长2%[9] - 截至2020年6月30日，公司股东权益为807.696万美元，较2019年12月31日的846.7142万美元下降4.61%[9] - 2020年上半年，公司加权平均流通股基本为6993.7144万股，摊薄后为6993.7144万股[12] - 2020年上半年净亏损583,165美元，2019年同期净亏损1,193,499美元[14] - 截至2020年6月30日，公司负营运资金约250万美元，累计亏损约2990万美元[17] - 2020年第二季度和上半年销售额分别为158.5191万美元和332.8182万美元，2019年同期分别为227.2283万美元和472.8648万美元[27] - 2020年第一季度公司净亏损274,283美元，2019年同期为486,039美元；2020年前六个月净亏损583,165美元，2019年同期为1,193,499美元[57][58][66][68] - 2020年第一季度EBITDA为负50,916美元，2019年同期为负262,766美元；2020年前六个月EBITDA为负133,517美元，2019年同期为负746,954美元[66][69] - 2020年上半年和第二季度一般及行政费用分别为316,531美元和116,560美元，低于2019年同期的359,083美元和153,909美元[72] - 2020年第二季度非现金费用总计258,707美元，前六个月总计515,107美元[70] - 2019年上半年和第二季度非现金净费用分别为681,146美元和272,572美元[71] - 截至2020年6月30日，公司净营运资金为 -2,522,321美元，较2019年12月31日增加约174,000美元；现金及现金等价物增加约8,000美元；资本支出约200,000美元；长期债务增加约423,000美元[82] - 截至2020年6月30日，公司合并财务报表显示负营运资金约250万美元，累计亏损约2990万美元，持续经营能力存疑[83] 公司股权与融资相关情况 - 2020年第二季度，公司向董事发行29.5463万股普通股，价值13.0483万美元[13] - 2020年上半年，公司因行使认股权证发行25万股普通股，价值6.25万美元[13] - 2019年11月放弃墨西哥矿产项目，移除约150万美元债务，2019年和2018年相关还款分别为8.6万美元和19.3万美元[18] - 2020年3月公司从美国小企业管理局获得44.34万美元贷款[18] - 2019年8月和2020年7月，公司分别通过出售普通股筹集40.4199万美元和184.93万美元[18] - 2020年4月22日公司获得443,400美元贷款，年利率1%，2022年4月22日到期[59] - 2020年7月27日公司私募发行5,742,858股受限普通股，每股0.35美元，净收入1,849,300美元[62] - 2020年第二季度公司收到10,000美元政府补助，无需偿还[61] - 2019年11月放弃墨西哥矿产资产，移除约150万美元债务；2020年3月获小企业管理局443,400美元贷款；2019年8月和2020年7月分别通过出售普通股筹资404,199美元和1,849,300美元[84] 公司资产与负债项目变化 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，应收账款分别为23.3636万美元和28.4453万美元[28] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，存货分别为58.6354万美元和62.6244万美元[29] - 2020年第二季度和上半年保理费用分别为1399美元和3391美元，2019年同期分别为1424美元和3370美元[32] - 2020年第二季度和上半年，约7万美元和17万美元的应收账款按协议出售给保理商，2019年同期分别约为7.1万美元和16.8万美元[32] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司应收账款净额分别为233,636美元和284,453美元[34] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司应付银行票据总额分别为165,931美元和197,066美元[36] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司长期债务分别为55,983美元和76,762美元[37] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司欠前总裁约翰·劳伦斯的款项分别为178,380美元和156,975美元[39] - 2020年上半年，公司向约翰·劳伦斯支付预付款98,660美元，截至2020年6月30日，预付款余额为93,474美元[40] - 2020年和2019年上半年，公司分别计提董事费65,625美元和62,500美元，将以普通股支付[42] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司欠希尔格罗夫的预付款负债余额均为1,134,221美元，其中378,074美元被归类为流动负债[51] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司未投入使用且未折旧的资产分别为841,503美元和1,306,579美元[56] 公司业务线数据关键指标变化 - 锑业务 - 2020年第一季度锑金属总销量233,698磅，2019年同期为418,129磅；2020年前六个月总销量529,151磅，2019年同期为861,277磅[65] - 2020年上半年和第二季度锑销量分别为529,151磅和233,698磅，低于2019年同期的861,277磅和418,129磅；平均售价分别为3.84美元/磅和3.90美元/磅，高于2019年同期的3.73美元/磅和3.61美元/磅[73][74] - 2020年7月，公司因锑市场价格持续低迷，决定不再续签墨西哥瓦德利矿区的租赁协议，并将在第三季度评估该矿区资产（约320,000美元）的减值情况[35] - 公司计划降低锑生产成本，减少锑生产，集中资源完成墨西哥贵金属系统，预计2020年下半年现金流改善[85] 公司业务线数据关键指标变化 - 贵金属业务 - 2020年第一季度贵金属黄金销量10盎司，白银3,983盎司；2020年前六个月黄金销量24盎司，白银9,031盎司[66] - 2020年上半年和第二季度北美贵金属收入分别为124,198美元和61,992美元，高于2019年同期的85,050美元和60,523美元[75] 公司业务线数据关键指标变化 - 沸石业务 - 2020年第一季度沸石销量3,045吨，2019年同期为3,600吨；2020年前六个月销量5,854吨，2019年同期为7,441吨[66] - 2020年上半年和第二季度熊河沸石销量分别为5,854吨和3,045吨，低于2019年同期的7,441吨和3,600吨；实现净利润分别为248,176美元和113,038美元，低于2019年同期的338,037美元和178,587美元[78][79] 公司其他事项 - 2019年墨西哥税务机关对公司2013年所得税进行重新评估，评估金额为1630万比索（约696,000美元），公司已上诉并预计上诉将持续到2021年[47][48] - 截至2020年6月30日，公司披露控制与程序存在重大缺陷，将采取措施改进[87]

公司整体财务关键指标变化 - 2020年第一季度营收174.2991万美元，2019年同期为245.6365万美元[11] - 2020年第一季度净亏损30.8882万美元，2019年同期为70.746万美元[11] - 2020年第一季度经营活动净现金使用量为3.6265万美元，2019年同期为8.559万美元[15] - 2020年第一季度投资活动净现金使用量为9.6271万美元，2019年同期为提供8.7432万美元[15] - 2020年第一季度融资活动净现金提供量为4.0098万美元，2019年同期为使用1.4988万美元[15] - 2020年第一季度末现金及现金等价物和受限现金为8.0329万美元，2019年同期为10.0751万美元[15] - 2020年第一季度公司总营收为1742991美元，2019年同期为2456365美元，同比下降约29.04%[11] - 2020年第一季度公司净亏损为308882美元，2019年同期为707460美元，亏损幅度有所收窄[11] - 2020年第一季度公司普通股基本和摊薄加权平均流通股数为69697150股，2019年同期为68394204股[11] - 截至2020年3月31日，公司股东权益为8220760美元，截至2019年3月31日为10853374美元[13] - 2020年第一季度净亏损308,882美元，2019年同期净亏损707,460美元[15] - 2020年和2019年第一季度潜在稀释性普通股等价物分别为2,203,046股和2,001,005股[27] - 2020年第一季度产品销售总额1,742,991美元，2019年同期为2,456,365美元[29] - 2020年第一季度对前三大客户销售额占总营收36.40%，2019年为52.90%[30] - 2020年和2019年第一季度保理费用分别为1,992美元和1,946美元[34] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司应计董事费分别为28,125美元和31,250美元[41] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司总营收分别为1,742,991美元和2,456,365美元[57] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司净收入（亏损）分别为 - 308,882美元和 - 707,460美元[57] 公司特定时间财务状况 - 2020年3月31日，公司负营运资金约280万美元，累计亏损约2970万美元[19] - 2020年3月31日应收账款为22.9692万美元，2019年12月31日为28.4453万美元[31] - 2020年3月31日库存为64.2893万美元，2019年12月31日为62.6244万美元[32] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，应付银行票据分别为19.9554万美元和19.7066万美元[36] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，长期债务分别为6.6388万美元和7.6762万美元[37] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，应付公司总裁款项分别为17.1898万美元和15.6975万美元[38] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司欠Hillgrove的预付款负债余额为1134221美元，其中378074美元被归类为流动负债[51] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司未投入使用且未折旧的资产分别为841503美元和1306579美元[56] - 2020年3月31日和2019年12月31日存货分别为642,893美元和626,244美元[32] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司应付银行票据分别为199,554美元和197,066美元[36] - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司长期债务分别为66,388美元和76,762美元[37] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司欠总裁兼董事长John Lawrence的款项分别为171,898美元和156,975美元[38] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司欠Hillgrove的预付款项余额均为1,134,221美元，其中378,074美元被归类为流动负债[51] - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司未投入使用且未折旧的资产分别为841,503美元和1,306,579美元[56] 墨西哥矿产项目相关财务情况 - 2019年11月放弃墨西哥矿产项目，移除约150万美元债务，2019年和2018年相关付款分别为8.6万美元和19.3万美元[20] - 2019年公司通过出售普通股筹集40.4199万美元用于墨西哥资本项目[20] - 2019年11月放弃墨西哥矿产项目，移除约150万美元债务，2019年和2018年相关付款分别为8.6万美元和19.3万美元[20] - 2019年公司通过出售普通股筹集404,199美元用于墨西哥资本项目[20] 墨西哥税务相关情况 - 2019年墨西哥税务机关评估公司需缴纳约69.6万美元税款，公司已上诉，预计2020 - 2021年有结果[46][47] - 2019年11月，墨西哥税务机关评估公司1630万比索（约69.6万美元）的税款，公司已上诉并预计上诉将持续到2021年[46][47] 公司业务部门收入情况 - 公司目前按四个业务部门组织和管理，分别为美国锑业务、墨西哥锑业务、贵金属回收和美国沸石业务[52] - 2020年第一季度美国锑业务收入为1121425美元，墨西哥锑业务收入为0美元，贵金属业务收入为62206美元，沸石业务收入为559360美元[57] 公司贷款情况 - 2020年4月22日，公司根据《CARES法案》获得443400美元贷款，年利率1%，2022年4月22日到期[58] - 2020年4月22日，公司获得443,400美元的薪资保护计划贷款，年利率1%，2022年4月22日到期[58] 公司资本支出情况 - 2020年第一季度公司资本支出为96271美元，2019年同期为312568美元，同比下降约69.20%[55] 墨西哥瓦德利矿区租赁情况 - 墨西哥瓦德利矿区锑矿租赁每月需支付10,000美元及1,700美元税费，下次续租时间为2020年6月[35]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司净亏损367.29万美元，2018年净利润为87.32万美元；2019年EBITDA为负277.69万美元，2018年为正144.57万美元[87] - 2019年净非现金费用项目总计265.38万美元，2018年为123.47万美元[88][90] - 2019年公司总收入为9,034,403美元，较2018年的8,268,005美元有所增加；净收入为873,225美元，2018年为亏损3,672,891美元[99] - 2019年和2018年综合行政成本分别占销售额的8.1%和8.8%[107] - 2019年专业费用较2018年（约118,000美元）有所下降，保理成本从2018年约5,000美元增至2019年约8,500美元[108] - 2019年提前付款折扣约为85,000美元，2018年约为100,000美元[109] - 2019年末净营运资金为负2,695,926美元，较年初负1,614,362美元有所减少[111] - 截至2019年12月31日，公司合并财务报表显示负营运资金约270万美元，累计亏损约2940万美元，持续经营能力存疑[113] 锑业务线数据关键指标变化 - 2019年锑平均销售价格降至3.48美元/磅，较2018年减少0.63美元/磅；预计销售减少约66.2万美元[91] - 2018年锑平均销售价格涨至4.11美元/磅，较2017年增加0.1美元/磅；预计销售减少150万美元[92] - 2019年锑部门总营收为545.06万美元，2018年为611.3万美元；总销售成本2019年为697.37万美元，2018年为683.42万美元[98] - 2019年锑金属销售量为1,566,585磅，较2018年的1,486,120磅增加80,465磅（5%），平均销售价格为每磅3.48美元，较2018年的4.11美元下降0.63美元（15%）[105] - 公司持续亏损主要因锑业务，受锑价低迷和墨西哥生产成本影响[115] 沸石业务线数据关键指标变化 - 2019年沸石销量较2018年减少641吨，降幅4.5%；平均销售价格涨至192美元/吨，涨幅2.7%；总销售额减少4.38万美元[94] - 2018年沸石销量较2017年增加1944吨，增幅16%；平均销售价格涨至186美元/吨，涨幅2%；总销售额增加40.03万美元[95] - 2019年沸石部门营收为262.31万美元，2018年为266.69万美元；销售成本2019年为204.15万美元，2018年为213.06万美元[98] - 2019年沸石销售量为14,321吨，较2018年的13,680吨增加641吨（4%）[99] 贵金属业务线数据关键指标变化 - 2019年贵金属总营收为19.42万美元，2018年为25.44万美元[96] - 2019年贵金属部门营收为19.42万美元，2018年为25.44万美元；销售成本2019年为6.91万美元，2018年为6.8万美元[98] - 2019年贵金属黄金销售量为69盎司，2018年为48盎司；白银2019年销售量为18,278盎司，2018年为11,714盎司[99] - 管理层预计2020年下半年墨西哥浸出回路投产后，贵金属销售将改善现金流[115] 公司未来计划 - 公司计划2020年处理14,000吨Los Juarez矿矿石，2021年处理24,000吨，预计矿石每吨总值约120美元[102] 公司债务与融资情况 - 放弃墨西哥矿产使约150万美元债务及相关付款移除，2019年相关付款8.6万美元，2018年为19.3万美元[114] - 2019年12月31日未偿债务的流动部分为56,334美元，2018年12月31日为705,460美元[114] - 2019年公司通过出售普通股成功筹集404,199美元用于墨西哥资本项目[114] 公司持续经营相关情况 - 无法保证管理层计划能消除对公司持续经营能力的疑虑，尤其在新冠疫情市场不稳定期间[116] - 若持续经营假设不适用，需对资产、负债账面价值等进行调整[116] 公司关键会计估计 - 除资产折旧估计外，公司有两项关键会计估计，一是库存未加工矿石的锑含量百分比，二是资产回收义务[117] - 锑含量百分比可能在矿石加工时变化，资产回收义务可能在运营停止时与估计不同[117] 市场风险披露情况 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[118]