财务数据和关键指标变化 - 截至8月3日公司有6370万美元现金，剩余库存223790磅铀 [68] - 2023年预计交付18万磅铀到合同中，实现总收入1730万美元，预计毛利润率超40% [30] - 后续几年合同订单量在每年60 - 70万磅，到2028年，这仅占公司许可矿山产能的32% [30] - 公司有三份多年期合同，平均定价约62美元/磅，将带来约2.2亿美元收入 [45] - 截至8月初贷款剩余本金710万美元，预计明年10月还清 [45] - 公司流通股总数2.647亿股，市值约2.78亿美元 [102] 各条业务线数据和关键指标变化 Lost Creek矿 - 资源量为1190万磅测量和指示资源以及660万磅推断资源，矿山寿命14年，有大量勘探机会 [16][17] - 矿山许可和建设产能为每年120万磅，加工厂许可和建设产能为每年220万磅 [17] - 平均回收率达90%，远高于美国行业平均的60% - 80%，特许权使用费负担平均低于1%，优于许多美国项目 [27] Shirley Basin矿 - 资源量为880万磅测量和指示资源，品位为0.23%，无推断资源 [4] - 矿山许可产能为每年100万磅，工厂许可产能为每年200万磅 [4] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球对核燃料的需求预计在未来几十年显著增长，美国约20%的电力和50%的无碳电力来自核能 [6] - 中国计划在未来15年内建设150座反应堆，可能使当前反应堆数量从436座增加到585座，目前有24座反应堆在建，刚批准6座新反应堆选址 [36] - 核能源研究所成员预计到2050年美国将有大约300座小型模块化反应堆投入运营 [100] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略和发展方向 - 继续推进Lost Creek矿的增产，计划今年秋季让Header House 2 - 5上线，并在年底前增加更多厂房 [10] - 待签订长期合同降低资本支出风险后，建设并运营Shirley Basin矿，预计24个月内实现商业运营，先确定长周期设备并下单 [4][5] - 考虑扩大业务，对美国、加拿大或其他安全司法管辖区且有优质资源的项目感兴趣 [62][90] 行业竞争 - 公司认为在铀矿开采领域只有Cameco是其同行，其他公司如Kazatomprom和BHP因股权或业务占比等原因不构成主要竞争 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 核燃料需求增长、全球地缘政治不确定性支撑铀价，公司认为现在是投资铀矿领域的好时机 [9] - 预计长期会出现双重市场，北美铀销售将有可观溢价，市场分化趋势已开始 [48][49] - 行业面临供应链风险，大部分铀产量来自与东方结盟的国家，且部分地区存在政治不稳定、物流和保险问题 [23][24][26] - 美国政府对核能支持增加，但在燃料开采端支持不足，公司希望通过教育让政府更支持采矿 [60][82][83] 其他重要信息 - 公司完成了Casper综合服务设施建设，开始在镇上建造集管房，可减少往返矿区时间，提高安全、降低排放和燃料成本 [12] - 公司研发了套管和安装技术，第一阶段现场测试显示注水井钻机时间减少75%，还在开发先进的水处理和过滤系统以减少废水产生 [29] - 铀矿开采相比燃煤发电可抵消约3.12亿公吨二氧化碳排放，相当于一年减少6750万辆汽车上路，公司通过多种方式减少环境足迹，目标是将水回收率提高到99.8% [44] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 未来几年行业趋势及公司应对措施 - 美国公用事业公司因相关法案盈利增加，更倾向多元化采购协议以降低风险，全球对核能支持增加，公司已看到市场分化，西方生产的铀价格更高 [34][48][49] 问题2: Lost Creek矿今年能否达到60万磅/年的商业生产水平 - 公司今年目标是生产约18万磅，明年目标是达到60万磅/年，后续会根据销售合同增加产量 [55] 问题3: Lost Creek矿达到100 - 120万磅/年的许可产能需要多少合同覆盖 - 公司目标是使生产与合同订单匹配，可能会预留5% - 15%的缓冲库存 [56][57][79] 问题4: 美国政府在亚利桑那州的采矿禁令对公司的影响 - 该禁令是错误举措，但公司采用原位开采技术，对土地影响小且可恢复，现有索赔权会得到尊重，希望政府未来更支持采矿 [82][83] 问题5: 公司是否考虑市场相关合同 - 公司对市场相关合同感兴趣，目前与公用事业公司的合同有多种类型，会根据对方需求而定 [94] 问题6: 美国能源部铀储备计划的可扩展性及公司参与情况 - 之前的铀储备计划资金已用完，公司希望新计划获得资金，若通过且有资金，公司愿意向该计划销售更多铀，公司Lost Creek矿有剩余产能，Shirley Basin矿产能未被占用 [75][76] 问题7: 公司未来扩张方向 - 公司会先考虑在Lost Creek周边扩大资源，也对美国、加拿大或其他安全司法管辖区的优质资源项目感兴趣 [62][90]

项目产能与许可情况 - 公司Lost Creek项目的井场每年最多可回收120万磅U₃O₈，处理设施每年最多可处理220万磅U₃O₈[93] - 公司拥有12处美国铀矿资产，在Lost Creek矿区控制近1800项未获专利的采矿权和三份怀俄明州矿产租约，总面积超3.5万英亩，Shirley Basin项目许可区约1800英亩[102] - 公司Lost Creek项目的MU1和MU2已获得恢复商业运营的所有必要许可，等待怀俄明州环境质量部对许可证修正案的批准[107] 销售与收入情况 - 2023年1月，公司向美国能源部交付10万磅U₃O₈，销售价格为每磅64.47美元，收入640万美元[94] - 公司现有三份多年期销售协议，预计2023 - 2028年的收入约为2.2亿美元，2023年预计销售28万磅U₃O₈，收入1730万美元[95] - 2023年前两个季度U3O8销售总额为644.7万美元，其中生产的销售额为278.9万美元，采购的为365.8万美元[118][123] - 2023年前两个季度U3O8销售10万磅，其中生产的为4.3259万磅，采购的为5.6741万磅[118][120][123] - 2023年前两个季度U3O8每磅销售均价为64.47美元[118] - 2023年上半年向美国能源部出售10万磅八氧化三铀，销售成本360万美元，平均每磅约36.29美元，其中43259磅自产，平均成本每磅28.06美元，56741磅外购，平均成本每磅42.56美元[135] - 2023年上半年剔除NRV调整后，向美国能源部出售八氧化三铀的毛利为280万美元，平均每磅约28.18美元，自产每磅销售毛利36.41美元，外购每磅销售毛利21.91美元[137] - 2023年公司预计从销售28万磅铀实现收入1730万美元，截至8月3日，转化设施库存有22.379万磅八氧化三铀，其中18万磅将在第三和第四季度分两期交付，2024年预计向新销售合同交付近60万磅[164] - 2023年预计销售28万磅U3O8，平均价格61.89美元，收入1730万美元，平均毛利率超40% [174] 成本与利润情况 - 2023年第一季度U₃O₈销售每磅价格为64.47美元，成本每磅为36.29美元[113][114] - 2023年前两个季度U3O8销售成本为362.9万美元，其中生产的成本为121.4万美元，采购的为241.5万美元[120][123] - 2023年前两个季度U3O8每磅销售成本为36.29美元，其中生产的为28.06美元，采购的为42.56美元[120] - 2023年前两个季度U3O8毛利润为281.8万美元，其中生产的为157.5万美元，采购的为124.3万美元[123] - 2023年前两个季度U3O8每磅毛利润为28.18美元，其中生产的为36.41美元，采购的为21.91美元[123] - 2023年前两个季度U3O8生产的毛利润率为56.5%，采购的为34.0%，总体为43.7%[124] - 2023年前两个季度与2022年同期相比，销售从1.9万美元增至648.6万美元，成本从338.4万美元增至945.5万美元，净亏损从728.1万美元增至799.7万美元[126] - 2023年第二季度和上半年综合财务报表毛亏损分别为290万美元和300万美元，2022年同期分别为160万美元和340万美元[136] - 2023年第二季度运营成本600万美元，比2022年第二季度多260万美元；2023年上半年运营成本910万美元，比2022年多230万美元，主要因MU2开发成本增加[139] 产量与库存情况 - 2023年Q2 Lost Creek项目因冬季挑战面临困难，5月中旬HH 2 - 4启动生产，6月下旬生产品位和速率显著提高[103] - 2023年第二季度末U3O8产量为4548磅，期末库存为22.9591万磅，价值627.5万美元[125] - 截至2023年8月3日，转化设施库存有22.379万磅八氧化三铀[164] - 截至2023年8月3日，公司现金头寸为6370万美元，转化设施库存有223,790磅U3O8 [174] 财务其他情况 - 2023年上半年，认股权证负债按市值计价重估产生310万美元收益，2022年为190万美元；2023年第一季度外汇收益30万美元，反映在上半年数据中[144][145] - 2023年第二季度和上半年基本和摊薄后普通股每股亏损均为0.03美元，2022年第二季度无亏损，上半年每股亏损0.03美元[147] - 截至2023年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金从2022年12月31日的4110万美元增至7630万美元，上半年经营活动使用现金500万美元，投资活动使用120万美元，融资活动产生4130万美元[148] - 截至2023年6月30日，怀俄明州债券贷款余额为850万美元，7月1日还款后，8月3日剩余本金余额为710万美元[153] - 2023年上半年通过修订后的销售协议出售39.1万股普通股，获得毛收入50万美元[159] - 截至2023年6月30日，约60万美元存款受保险覆盖，约7570万美元存款有风险 [190] - 截至2023年6月30日，公司持有约160万加元，被认为货币风险较低 [193] - 截至2023年8月3日，公司有2.64934249亿股流通普通股和919.0882万份购买普通股的期权 [188] 市场与行业情况 - 第二季度铀现货价格保持在每磅50美元以上，大部分时间处于每磅50美元中段[170] - 公司与领先核电公司达成三项协议，2024年起五年内每年基础交付量为60 - 70万磅U3O8 [172] - 美国国会正考虑法案切断俄罗斯低浓铀进口，美国核电占全国电力近20%、无碳电力50% [173] - 截至2023年8月3日，铀现货市场均价为每磅56.50美元U3O8 [194] 公司运营与研发情况 - 公司正在推进多项研发项目，新的先进水处理系统预计可额外减少90%的废水排放[109] - 公司决定提高运营和生产速率，2023年第三和第四季度将开始履行新的长期合同交付[115] - 公司Casper新的多功能中央服务设施已建成，化学实验室已安装并投入使用[111] 公司财务报告控制情况 - 公司评估披露控制和程序有效，2023年3 - 6月财务报告内部控制无重大变化 [195][196]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE QUARTERLY PERIOD ENDED March 31, 2023 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE TRANSITION PERIOD OF _________ TO _________. Commission File Number: 001-33905 UR-ENERGY INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) State or other jurisdiction of inco ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE FISCAL YEAR ENDED December 31, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE TRANSITION PERIOD OF _________ TO _________. Commission File Number: 001-33905 UR-ENERGY INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) State or other jurisdiction of incorpora ...

United States SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE QUARTERLY PERIOD ENDED September 30, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE TRANSITION PERIOD OF _________ TO _________. Commission File Number: 001-33905 UR-ENERGY INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) State or other jurisdiction of ...

公司业务处理能力 - 公司Lost Creek处理设施设计年处理U3O8能力达120万磅，物理设计和许可年处理能力为220万磅，有100万磅额外处理能力[99] 政策与市场机会 - 2020年末美国国会批准拨款7500万美元建立国家铀储备，2022年6月NNSA招标采购最多100万磅U3O8，公司已提交投标提案[101] - 2021年11月签署的法案含60亿美元民用核信用计划，优先资助使用国内铀产品的核电站，申请截止2022年9月[103] 公司铀矿资产情况 - 公司有12个美国铀矿资产，Lost Creek矿区控制近1800个未专利采矿权和3个怀俄明州矿产租约，共超35000英亩，Shirley Basin项目许可区约1800英亩[109] 项目开发进度 - Lost Creek项目2021年末实施预开发计划，预计2022年完成第四集管房开发，已订购第五集管房设备和第六集管房长周期设备[111] - Shirley Basin项目2021年获得源材料许可证、采矿许可证和含水层豁免，具备开工建设条件[113] 公司研发项目成果 - 公司研发项目中，新注入井材料及安装工艺预计使注入井钻机时间减少约70%，先进水处理系统预计使处理废水减少90%[114][115] 公司运营总部建设 - 公司位于怀俄明州卡斯珀的新运营总部预计2022年夏季开工，约7 - 9个月完成[116] 公司管理层变动 - 2022年6月2日公司董事长兼总裁Jeffrey T. Klenda退休，John W. Cash当选董事长并担任总裁[117] 铀价市场趋势 - 核能源支持增加，铀价过去一年显著上涨，Q2现货价格维持在40 - 50美元/磅，长期定价也在增强[106] - 截至2022年8月1日，铀的平均现货市场价格为每磅48.63美元[181] - 截至2022年8月1日，铀现货市场平均价格为每磅48.63美元[181] 公司U3O8产量 - 2022年Q1和Q2的U3O8产量均为83磅，上半年累计产量为166磅[121] 公司U3O8库存情况 - 截至2022年6月30日，公司在转换设施处有283,790磅U3O8，其中267,049磅为生产所得，平均成本为每磅28.04美元，16,741磅为采购所得，平均成本为每磅25.98美元[124] 公司销售与成本数据 - 2022年Q2和上半年的销售分别为1.9万美元和1.9万美元，2021年同期分别为7000美元和7000美元[125] - 2022年Q2和上半年的销售成本分别为166.2万美元和338.4万美元，2021年同期分别为183.5万美元和350.8万美元[125] - 2022年Q2和上半年的毛亏损分别为164.3万美元和336.5万美元，2021年同期分别为182.8万美元和350.1万美元[125] - 2022年Q2和上半年的运营成本分别为346万美元和675.8万美元，2021年同期分别为277.7万美元和458.9万美元[125] 公司亏损与每股亏损情况 - 2022年Q2和上半年的净亏损分别为35.3万美元和728.1万美元，2021年同期分别为687.9万美元和1425.1万美元[126] - 2022年Q2和上半年的基本和摊薄每股亏损分别为零和0.03美元，2021年同期分别为0.04美元和0.08美元[126] 公司现金情况 - 截至2022年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金从2021年12月31日的5420万美元降至5130万美元[143] - 2022年上半年，公司经营活动使用现金640万美元，投资活动极少，融资活动产生现金370万美元[143] - 2022年上半年经营活动使用现金640万美元，其中生产相关现金成本190万美元，运营成本580万美元，出售特许权权益收入130万美元部分抵消了现金流出[144] - 2022年投资活动使用现金少于10万美元，融资活动提供现金370万美元，其中出售普通股净收入330万美元，行使认股权证和股票期权收入40万美元[145] - 截至2022年8月1日，公司拥有现金及现金等价物4220万美元，转换设施库存价值约1570万美元[156][160] 公司债券贷款情况 - 截至2022年6月30日，怀俄明州债券贷款余额为1240万美元，该贷款于2013年10月23日达成，金额3400万美元，年利率5.75%，按季度支付利息，本金分28个季度分期偿还[146] 公司证券注册声明 - 2020年5月15日和2021年11月23日，公司分别向美国证券交易委员会提交了1亿美元的通用货架注册声明，有效期均为三年[148][150] 公司普通股发行情况 - 截至2022年8月1日，公司根据修订后的销售协议发行并出售了1884309股普通股，总收益约330万美元，2022年第一季度和上半年分别实现总收益120万美元和330万美元[151][153] - 2021年2月4日，公司完成了1520万美元的承销公开发行，净收益约1390万美元[154] 公司流通股与期权情况 - 截至2022年8月1日，公司有222806028股流通普通股和9918999份购买普通股的期权[177] 公司货币持有情况 - 截至2022年6月30日，公司持有约210万加元，用于支付加元费用，被认为是低货币风险[180] 公司市场风险 - 公司面临铀市场价格相关的市场风险，未来销售受现货和长期铀价波动影响[181]

公司处理设施情况 - 公司Lost Creek处理设施设计年处理量达120万磅U3O8，物理设计和许可年处理量为220万磅U3O8，有100万磅额外处理能力[91] - 公司Lost Creek设施有能力每年处理最多220万磅八氧化三铀，运营人员可将年产量提高至最多120万磅[152] 政策相关情况 - 2020年12月美国国会批准2021财年能源部预算，拨款7500万美元建立国家铀储备[93] - 2021年11月签署的《基础设施投资和就业法案》包含60亿美元民用核能信贷计划，优先资助使用国内铀产品的核电站[96] 公司铀矿资产情况 - 公司有12个美国铀矿资产，Lost Creek矿区控制近1800个未专利采矿权和3个怀俄明州矿产租约，共超35000英亩；Shirley Basin项目许可区约1800英亩[104] 矿区项目开发情况 - Lost Creek矿区2021年第四季度启动预开发计划，预计2022年第三季度完成MU2第四集管房开发，已订购第五和第六集管房设备[106] - Shirley Basin项目2021年获得源材料许可证、采矿许可证和含水层豁免，项目资源估计为测定和指示类别880万磅eU3O8，预计回收约640万磅[109][110] 矿区资源情况 - Lost Creek矿区资源估计为测定和指示类别1190万磅eU3O8，推断类别660万磅eU3O8，截至2021年12月31日已生产270万磅U3O8[108] 公司研发项目情况 - 公司研发项目包括为注入井研发新材料及安装工艺，预计减少注入井钻机时间约70%，注入井约占传统“五点法”井场的65%[111] - 先进水处理系统研发工作持续进行，预计额外减少90%的废水排放，2022年第四季度完成高级阶段分析[113] 公司办公场地情况 - 2021年末公司在怀俄明州卡斯珀购买新运营总部，占地三英亩，有14000平方英尺的办公大楼[114] 公司管理层变动情况 - 2022年3月1日，Jeffrey T. Klenda辞去首席执行官职务，John W. Cash被任命为首席执行官和董事会成员，Klenda将于6月2日公司年度股东大会后退休，届时Cash将兼任总裁[116] U3O8产量情况 - 2022年第一季度U3O8产量为83磅，2021年第二至四季度分别为58磅、70磅、74磅[119] 转换设施U3O8情况 - 截至2022年3月31日，转换设施处有U3O8约283,790磅，其中生产的267,049磅平均成本为每磅28.04美元，购买的16,741磅平均成本为每磅25.98美元[121] 财务数据关键指标变化 - 亏损情况 - 2022年第一季度运营亏损为502万美元，2021年同期为348.5万美元，同比增加153.5万美元[122] - 2022年第一季度净亏损为692.8万美元，2021年同期为737.2万美元，同比减少44.4万美元[122] - 2022年第一季度基本和摊薄后每股亏损为0.03美元，2021年第一季度为0.04美元[122][137] 财务数据关键指标变化 - 成本情况 - 2022年第一季度运营成本为329.8万美元，2021年同期为181.2万美元，同比增加148.6万美元[122][128] - 2022年第一季度销售成本为172.2万美元，2021年同期为167.3万美元，同比增加4.9万美元[122] 财务数据关键指标变化 - 现金情况 - 2022年第一季度现金、现金等价物和受限现金从2021年12月31日的5420万美元增至5430万美元[138] - 2022年第一季度经营活动使用现金220万美元，投资活动使用现金少于10万美元，融资活动提供现金240万美元[138][139][140] 公司融资情况 - 2013年10月23日公司完成3400万美元怀俄明州甜水县应税工业发展收益债券融资计划贷款，年利率5.75%，截至2022年3月31日余额为1240万美元[141] - 2020年5月15日公司向美国证券交易委员会提交通用暂搁注册声明，可发售最高1亿美元普通股等证券，有效期三年；2021年11月23日再次提交，于12月17日生效[143][145][146] - 2020年5月29日公司与B. Riley Securities签订市场发行销售协议，2021年6月7日修订，2021年12月17日再次修订，可发售最高5000万美元普通股；截至2022年4月28日已发售1884309股，总收益约330万美元，2022年第一季度收益210万美元[144][146][147] - 2021年2月4日公司完成1520万美元普通股及认股权证包销公开发行，净收益约1390万美元[148] 公司资产情况 - 截至2022年4月28日公司有4580万美元现金及现金等价物，另有价值约1510万美元成品库存[149][152] - 截至2022年3月31日公司持有约170万加元，用于支付加元费用，货币风险较低[170] 公司股份情况 - 截至2022年4月28日公司有2.19246028亿股流通普通股和991.8999万份购买普通股的期权[167] 市场风险及价格情况 - 公司面临铀市场价格波动风险，2022年4月28日铀现货市场均价为每磅52.50美元[171] 公司资产出售计划 - 公司计划出售Pathfinder持有的非核心、未获许可、非运营资产[156]

行业政策与市场动态 - 2021年Sprott Physical Uranium Trust筹集超30亿美元用于购买铀，哈萨克斯坦成立实物铀基金参与长期投资[227] - 2020年12月美国国会批准2021财年能源部预算，拨款7500万美元建立国家铀储备，该资金可延至2022财年使用[228] - 2021年11月签署的《基础设施投资和就业法案》包含60亿美元民用核能信贷计划，优先资助使用美国产铀产品的核电站[231] - 2021年铀现货市场价格同比上涨40%，最高价较年初低点高70%，长期合约价格较2020年上涨超20%[233] - 2021年7月至9月中旬，铀现货价格上涨超68%，达到每日高点50.50美元，2022年近期达到50.75美元[303] - 截至2022年3月3日，铀平均现货市场价格为每磅50.75美元[318] 公司业务运营进展 - 2021年公司在Lost Creek工厂捕获251磅U3O8，未进行U3O8销售，上一次销售自产库存是2019年第二季度[236] - 截至2021年12月31日，公司在Lost Creek累计捕获273.5万磅U3O8 [238] - 2021年第一季度，怀俄明州URP批准Lost Creek源材料许可证修正案，将年工厂生产许可上限提高到220万磅U3O8 [242] - 2021年第二季度，怀俄明州和美国环保署完成对公司Shirley Basin项目的审查，颁发源材料许可证、采矿许可证和含水层豁免[244] - 公司Lost Creek工厂经许可的年处理能力达220万磅U3O8，有足够矿产资源维持多年生产[305] - 若决定增产，Lost Creek运营可在9个月内达到满负荷生产，增产期间开发费用约1400万美元[306] 公司融资与资金情况 - 2021年2月4日，公司完成公开发行，发行1693.053万股普通股和相应认股权证，总收益约1520万美元[248] - 2020年公司获得0.9百万美元PPP贷款，2021年第二季度本金89.3万美元及约1万美元应计利息获豁免[249][250] - 2021年12月公司以110万美元购买怀俄明州卡斯珀三英亩土地作为运营总部[252] - 截至2021年12月31日，现金资源为4620万美元，较2020年的430万美元增加4190万美元，运营活动使用1170万美元，投资活动使用120万美元，融资活动产生5490万美元[280] - 2021年通过承销公开发行获得净收益1390万美元，通过At Market工具获得净收益3260万美元，行使认股权证获得690万美元，行使股票期权获得180万美元[283][285] - 公司2021年筹集5520万美元，截至2022年3月3日，无限制现金头寸为4470万美元[304] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为4618.9万美元，受限现金为796.6万美元[311] 公司管理层变动 - 2022年3月1日公司董事长、首席执行官兼总裁杰弗里·T·克伦达辞去首席执行官一职，约翰·W·卡什被任命为新首席执行官[253] U3O8销售与成本数据 - 2021 - 2019年U3O8销售额分别为0、830万美元、3225.1万美元[256] - 2021 - 2019年U3O8销售磅数分别为0、20万磅、66.5万磅[256] - 2021 - 2019年U3O8销售单价分别为无、41.5美元/磅、48.5美元/磅[256] - 2021 - 2019年U3O8销售成本分别为0、516.6万美元、2001万美元[259] - 2021 - 2019年U3O8销售成本单价分别为无、25.83美元/磅、30.09美元/磅[259] - 2021 - 2019年U3O8毛利润分别为0、313.4万美元、1224.1万美元[261] - 2021 - 2019年U3O8毛利润率分别为0%、37.8%、38%[261] - 2021 - 2019年U3O8产量分别为251磅、10789磅、47957磅[262] - 2021年无U3O8销售，2020年销售200,000磅，平均价格为每磅41.50美元[267][268] - 2021年和2020年销售成本分别为700万美元和780万美元[269] - 2021年和2020年毛亏损分别为700万美元和470万美元，排除NRV调整后，2021年U3O8毛利润为零，2020年为310万美元，2020年毛利率约为38%[270] 公司盈利与亏损情况 - 2021年和2020年运营成本分别为980万美元和870万美元，2021年增加主要与支付奖金和开展钻探开发计划有关[271] - 2021年和2020年净亏损分别为2293.8万美元和1478.5万美元[266] - 2021年和2020年基本和摊薄后每股亏损分别为0.12美元和0.09美元[267][279] 公司债务情况 - 截至2021年12月31日，怀俄明州州债券贷款余额为1240万美元，年利率为5.75%，本金支付已多次延期，将于2022年10月1日恢复支付[286][287] - 2020年获得的SBA PPP贷款本金89.3万美元及约1万美元应计利息于2021年第二季度获豁免，确认为债务豁免收益90.3万美元[278][290] - 截至2021年12月31日，公司当前金融负债包括应付账款和应计负债290万美元，应付票据当期部分130万美元[314] 公司库存情况 - 公司有近28.4万磅成品U3O8库存，按近期现货价格计算价值约1440万美元[304] 公司未来计划 - 公司计划完成正在进行的钻探计划，估计总成本为220万美元[301] 公司财务核算方法 - 资产报废义务包括公司未来预计的油井最终关闭、工厂关闭拆除及相关复垦和修复成本[334] - 资产报废义务的估计公允价值基于当前成本按通胀率递增并按信用调整无风险利率折现[334] - 公司需在财务报表中按公允价值初始记录包括认股权证、受限股单位和股票期权在内的所有权益工具[335] - 管理层使用布莱克 - 斯科尔斯模型计算认股权证和股票期权发行时的公允价值[336] - 使用布莱克 - 斯科尔斯模型需管理层对公司股票未来波动率、权益工具预计寿命和预计失效期权数量进行估计[336] - 公司采用资产和负债法核算所得税，需确认资产和负债账面价值与计税基础之间暂时性差异的未来所得税资产和负债[337] - 除非未来所得税资产很可能实现，否则公司需对其计提减值准备[337] 公司普通股数量 - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司普通股分别为2.16782694亿股和1.70253752亿股[309]

NYSE American: URG • TSX: URE January 2022 This presentation contains "forward-looking statements," within the meaning of applicable securities laws, regarding events or conditions that may occur in the future. Such statements include without limitation the Company's maintaining controlled-level production operations and the ability to ramp up as planned, including maintaining experienced operational staff; the continued technical and economic viability of Lost Creek; whether current projections of supply a ...

股权与融资 - 2021年9月30日后，公司通过市场配售发行440万股普通股，因认股权证行权发行10万股普通股，获现金收益820万美元[98] - 2021年2月4日完成1520万美元包销公开发行，扣除发行成本后净收益1390万美元；通过市价发行机制获得净收益1660万美元；通过认股权证和股票期权行权获得780万美元[141] - 2020年5月15日公司向SEC提交S - 3表格通用暂搁注册声明，可不时发售最高1亿美元证券，注册声明于5月27日生效，有效期三年[147] - 2020年5月29日公司与B. Riley Securities签订销售协议，2021年6月7日修订，可通过代理发售普通股，最高销售收益5000万美元；2021年截至9月30日利用该协议获毛收入1660万美元，2020年第四季度获0.1万美元[148][149] - 2020年8月4日公司完成468万美元定向增发，净收益430万美元；2021年2月4日完成1520万美元包销公开发行，净收益约1390万美元[150][151] - 2021年公司已筹集4650万美元，计划开展钻探和开发项目，预计成本220万美元[156] 业务设施与项目 - 公司Lost Creek处理设施设计年处理能力达120万磅八氧化三铀，许可年处理能力为220万磅，有额外100万磅处理能力[101] - 公司有12处美国铀矿资产，Lost Creek项目约36000英亩，Shirley Basin项目超3700英亩，Lucky Mc项目1800英亩，Excel黄金项目约2400英亩[108] - 2021年第一季度，怀俄明州铀回收计划批准Lost Creek源材料许可证修正案，年工厂生产许可上限增至220万磅八氧化三铀[111] - 2021年第二季度，怀俄明州和美国环保署完成对Shirley Basin项目的审查，颁发源材料许可证、采矿许可证和含水层豁免[113] - 2022年初，MU2的第四个集管房（HH2 - 4）预计完工并投产，2022年上半年计划开展钻探计划支持后续四个集管房地质设计[110] - 公司Lost Creek工厂获许可年处理能力达220万磅U3O8，运营人员准备将年产量提高至120万磅，全面复产开发费用约1400万美元[157][158] 市场动态 - 2021年第三季度及季末后，新成立的Sprott Physical Uranium Trust开始大量购买铀，并在股票市场筹集超10亿美元用于购买[105] 八氧化三铀产量与库存 - 2021年前三季度，八氧化三铀捕获量分别为49磅、58磅、70磅，累计177磅；发货量为15873磅[118] - 截至2021年第三季度，八氧化三铀期末库存总量为284789磅，价值792.1万美元[118] - 2020年公司采取措施降低Lost Creek产量，八氧化三铀捕获量下降近80%，产量将维持在低位直至决定增产[118] - 截至9月30日，转化设施有283,790磅八氧化三铀，其中267,049磅为生产所得，平均成本28.03美元/磅，16,741磅为采购所得，平均成本25.98美元/磅[119] - 截至2021年10月27日，成品库存价值1340万美元[152] 八氧化三铀销售与成本 - 2021年前三季度无八氧化三铀销售，2020年前三季度销售200,000磅，均价41.50美元/磅[123] - 2021年第三和前九个月销售成本分别为170万美元和520万美元，2020年同期分别为180万美元和630万美元[124] - 2021年第三和前九个月财务报表毛亏损分别为170万美元和520万美元，2020年同期分别为180万美元和630万美元；2020年前九个月剔除成本或可变现净值调整后八氧化三铀毛利润为310万美元，毛利率约38%[126] 运营成本与每股亏损 - 2021年第三和前九个月运营成本分别为260万美元和720万美元，2020年同期分别为220万美元和640万美元，2021年增加主要因支付奖金[129] - 2021年前九个月基本和摊薄后每股亏损分别为0.13美元，2020年同期分别为0.06美元[138] 现金及等价物与债务 - 现金及现金等价物从2020年12月31日的430万美元增至2021年9月30日的3340万美元，2021年前九个月经营活动使用910万美元，投资活动使用不足10万美元，融资活动产生3830万美元[139] - 截至2021年9月30日，怀俄明州债券贷款余额为1240万美元，季度本金支付定于2022年10月1日恢复，最后一笔付款于2024年10月1日到期[142][143] - 2020年4月16日获得两笔小企业管理局薪资保护计划贷款，总额90万美元，2021年第二季度本金89.3万美元及约1万美元应计利息获豁免[137][144] - 公司2021年第二季度收到通知，PPP贷款本金89.3万美元及约1万美元应计利息获豁免，确认为90.3万美元债务豁免收益[146] - 截至2021年10月27日，公司现金及现金等价物4090万美元，另有820万美元来自ATM销售和认股权证行使[152] 流通股与期权 - 截至2021年10月27日，公司有2.10820732亿股流通普通股和1110.2167万份购买普通股的期权[172] 货币与市场风险 - 截至2021年9月30日，公司持有约110万加元，用于支付加元费用，货币风险较低[176] - 截至2021年10月27日，铀平均现货市场价格为每磅47.13美元，公司面临铀市场价格波动风险[177]