文章核心观点 - 北美企业对企业数字银行和网络安全技术解决方案领导者VersaBank通过其全资子公司与美国快速发展的家装贷款销售点发起机构Watercress达成协议，将用创新的应收账款购买计划（RPP）为其部分贷款发起提供资金 [1] 合作情况 - VersaBank总裁兼首席执行官表示美国是全球最大的销售点融资市场，很高兴与Watercress合作推出独特的RPP解决方案，家装融资是加拿大业务增长的重要驱动力，期待支持其加速增长 [2] - Watercress首席执行官认为公司管理层在北美发起和服务家装贷款的成功历史，以及与VersaBank的合作经验，使其成为VersaBank拓展美国市场的理想合作伙伴，新的融资计划有助于扩大和多元化资金来源 [2] VersaBank的RPP项目 - RPP是为向消费者和小企业提供“大额”购买贷款的金融公司提供的创新数字融资解决方案，利用银行专有技术满足市场对持续可用、易获取、经济实惠资金的需求，以间接、高效和低风险的方式进入消费和小企业融资市场 [3] - 截至2024年10月31日，RPP投资组合超过33亿加元（24亿美元），过去五年复合年增长率超过27%，自2010年在加拿大推出、2022年4月在美国有限推出以来，已为北美金融公司提供超过105亿加元（75亿美元）的资金 [4] Watercress Financial公司 - 与承包商合作，为家装项目个人提供融资选择，其直观平台帮助承包商研究融资产品、促成更多交易和发展业务，由有几十年经验的消费金融专家于2021年创立，以确保承包商在项目中获得支持 [5] VersaBank公司 - 是北美银行，采用基于专有技术的无分行、企业对企业数字模式，通过金融中介合作伙伴以电子方式获取存款和开展大部分贷款业务，受益于显著的运营杠杆，提高效率和普通股回报率 [6] - 2024年9月收购美国银行后，将在加拿大成功近15年的RPP融资解决方案推广到美国市场，还拥有网络安全服务提供商DRT Cyber Inc. [7] - 普通股在多伦多证券交易所和纳斯达克以VBNK为代码交易 [8]

文章核心观点 VersaBank宣布将DDR相关资产和资源内部转移至子公司Digital Meteor, Inc. 这一举措有望创造股东价值并支持网络安全业务剥离 公司受美国对数字资产积极态度鼓舞 看好DDR技术在美国金融市场的前景 [1][2] 公司动态 - 公司将DDR相关资产和资源内部转移至DRTC旗下子公司 该子公司更名为Digital Meteor, Inc. 此转移支持公司剥离网络安全业务且无重大财务影响 [1] - 2024年8月 公司将在加拿大成功运营近15年的RPP融资解决方案推向美国市场 [4] 行业环境 - 美国总统特朗普及新政府对数字资产持积极态度 1月23日发布行政命令促进美国在数字资产和金融科技领域的领导地位 上周SEC成立数字货币特别工作组 [2] 公司优势 - 公司是数字资产创新领导者 是首家在Algorand、Ethereum和Stellar区块链上成功完成基于区块链的DDR试点项目的银行 2022年其VersaVault®技术获SOC 2 Type I认证 DDR可与比特币等数字货币无缝转换 [2] - 公司DDR是高度加密数字资产 代表银行存款中的法定货币 在安全区块链上发行 比传统稳定币更安全、稳定且合规 是主流金融应用的可靠选择 [3] - 公司是北美银行 采用云基、无分行的B2B模式 基于专有技术以低风险方式服务银行业未被充分满足的细分市场 通过金融中介伙伴获取存款和提供融资 具有显著运营杠杆 [4] - 公司拥有DRT Cyber Inc. 是为金融机构、跨国公司和政府实体提供网络安全服务的北美领导者 [5] 公司展望 - 公司认为美国对数字资产前景乐观且自身拓展美国金融服务市场 第三方对其DDR技术兴趣增加 该技术结合传统银行安全性与区块链优势 有望助力美国银行等实体参与数字商务 [2]

文章核心观点 - 银行业的理想状态是在低风险下实现高净资产收益率，同时快速增长并产生显著的经营杠杆效应 [1] 独立银行研究相关 - 独立银行研究聚焦金融、深度价值、特殊情况和金融套利 [2] - 采用客观中立的方法寻找在通胀和通缩环境下都能产生稳定且不相关现金流的机会 [2]

文章核心观点 VersaBank宣布承销商全额行使超额配售权，购买额外普通股，公司预计此次发行所得净收益用于一般银行业务并计入一级普通股资本 [1][2] 发行情况 - 承销商全额行使超额配售权，以每股13.25美元（约19.07加元）价格购买849,056股普通股，额外所得毛收入为11,249,992美元（约16,194,363加元） [1] - 超额配售权行使后，公司此次发行普通股总数增至6,509,434股，毛收入增至86,250,001美元（约124,156,876加元） [1] - 额外股份销售于今日完成 [1] 资金用途 - 公司预计此次发行所得净收益用于一般银行业务，并计入一级普通股资本 [2] 发行管理 - Raymond James & Associates, Inc.担任独家簿记管理人，Keefe, Bruyette & Woods和Roth Canada, Inc.担任联合管理人 [2] 公司介绍 - VersaBank是一家北美银行，在加拿大和美国拥有联邦特许经营权，采用无分行数字化企业对企业模式，通过专有技术服务银行业未被充分服务的领域并降低风险 [5] - 公司通过金融中介合作伙伴以电子方式获取存款和开展大部分贷款业务，受益于显著的经营杠杆，提高效率和普通股回报率 [5] - 2022年3月，公司将在加拿大成功运营近15年的应收账款购买计划（RPP）融资解决方案引入美国市场 [5] - 公司拥有位于华盛顿特区的DRT Cyber Inc.，该公司是为金融机构、跨国公司和政府实体提供网络安全服务的北美领先企业 [5]

文章核心观点 VersaBank成功完成普通股公开发行，介绍发行情况、资金用途、承销商等信息，并对公司业务模式和特色进行说明 [1][2][7] 发行情况 - 公司以每股13.25美元（约合18.95加元）价格成功完成普通股公开发行，共出售5660378股，总收益75000009美元（约合1.07亿加元） [1] - 公司授予承销商超额配售选择权，可额外购买最多15%已售普通股，有效期至2025年1月15日 [2] 资金用途 - 公司预计发行所得净收益将用于一般银行业务，并符合一级普通股资本要求 [2] 承销商 - Raymond James & Associates, Inc.担任独家簿记管理人，Keefe, Bruyette & Woods和Roth Canada, Inc.担任联合管理人 [3] 招股文件 - 普通股通过2024年12月16日招股说明书补充文件发售，该文件是对2024年11月22日基本货架招股说明书的补充，两份文件分别在加拿大和美国证券监管机构备案 [4] - 基本货架招股说明书和招股说明书补充文件可在SEDAR+查询，注册声明和招股说明书补充文件可在EDGAR查询，也可向Raymond James & Associates, Inc.免费获取 [4] 公司介绍 - 公司是一家北美银行，采用无分行数字化企业对企业模式，通过金融中介合作伙伴开展业务，具有显著运营杠杆优势 [7] - 2022年3月公司将应收账款购买计划引入美国市场，还拥有网络安全服务公司DRT Cyber Inc. [7] 前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性信息和声明，涉及收益使用等内容，受多种风险和不确定性影响 [9][10]

文章核心观点 VersaBank宣布公开发行普通股定价，介绍发行相关情况及资金用途，还提及公司业务模式和子公司情况 [1][3][7] 发行情况 - 公开发行5,660,378股普通股，每股定价13.25美元，发行毛收入预计75,000,009美元 [1] - 授予承销商超额配售权，可额外购买最多15%的普通股，行使期为最终招股说明书补充文件日期起30天 [2] - 发行预计于2024年12月18日左右完成，需满足包括在纳斯达克和多伦多证券交易所上市等惯常成交条件 [4] - 雷蒙德·詹姆斯公司担任独家簿记管理人，基夫·布赖耶特·伍兹公司和罗斯加拿大公司担任联合管理人 [4] 资金用途 - 发行净收益将用于一般银行业务，并符合公司一级普通股资本要求 [3] 招股文件 - 已提交2024年12月16日初步招股说明书补充文件，将在两个工作日内提交最终招股说明书补充文件，可在SEDAR+和EDGAR查询 [1][6] 公司介绍 - 是一家北美银行，采用无分行数字化企业对企业模式，通过金融中介伙伴开展业务，具有显著运营杠杆 [7] - 2022年3月将应收账款购买计划融资解决方案引入美国市场 [7] - 拥有总部位于华盛顿特区的DRT Cyber公司，提供网络安全服务 [8] 前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性信息和声明，涉及发行条款、预计完成时间和收益用途等 [9] - 前瞻性声明需作出假设，受多种风险和不确定性影响，公司不承担公开更新或修订义务 [9][10]

文章核心观点 VersaBank宣布提交初步招股说明书补充文件以进行普通股公开发行，介绍了承销商、超额配售选择权等发行相关情况，预计所得款项用于一般银行业务，还介绍了公司业务模式和特点 [1][2][3] 发行相关情况 - 公司已提交初步招股说明书补充文件用于普通股公开发行，该文件已提交给除魁北克外的加拿大证券监管机构和美国证券交易委员会 [1] - Raymond James & Associates, Inc.担任独家簿记管理人，Keefe, Bruyette & Woods, Inc.和Roth Canada, Inc.担任联合管理人 [2] - 公司将授予承销商最多额外15%普通股的超额配售选择权，可在最终招股说明书补充文件日期起30天内行使 [3] - 发行结束需满足包括在纳斯达克和多伦多证券交易所上市及交易所必要批准等惯常成交条件 [4] 文件获取 - 基础货架招股说明书和初步补充文件可在SEDAR+和EDGAR上获取，也可从Raymond James & Associates, Inc.免费获取 [1][6] 公司介绍 - 公司是一家北美银行，采用无分行、数字化、企业对企业模式，通过金融中介伙伴进行电子存款和贷款业务，具有显著运营杠杆 [7] - 2022年3月公司将应收账款购买计划融资解决方案引入美国市场，还拥有网络安全服务公司DRT Cyber Inc. [7] 前瞻性声明 - 新闻稿包含有关发行、发行条款和所得款项用途的前瞻性声明，识别词汇有“expects”等 [9] - 前瞻性声明需公司做出假设，受多种风险和不确定性影响，公司不承担公开更新或修订声明的义务 [10]

公司收购 - [2024年8月30日公司完成对Stearns Bank Holdingford N.A.的收购，以约1410万美元（1900万加元）现金收购其100%流通股，收购后更名为VersaBank USA N.A.][3] - [与收购相关的一次性影响在2024年第四季度和全年分别为330万加元和370万加元][4] - [因收购资产税基变化产生160万加元递延所得税资产一次性费用，影响2024年第四季度和全年][4] - [为满足收购后资本需求，维持高现金余额及资金调配使2024年第四季度和全年收入分别减少约70万加元和120万加元][4] - [上述因素在2024年第四季度和全年税前总计约560万加元和650万加元][5] - [上述因素对2024年第四季度和全年净利润税后影响分别为450万加元（每股0.18加元）和520万加元（每股0.20加元）][5] 财务数据（截至2024年10月31日） - [截至2024年10月31日，公司总收入为2728.5万加元，较2023年同期的2917.3万加元下降6%，较2024年7月31日的2699.6万加元增长1%；年度总收入为1.11633亿加元，较2023年的1.08635亿加元增长3%][7] - [截至2024年10月31日，公司净收入为551.6万加元，较2023年同期的1247.9万加元下降56%，较2024年7月31日的970.5万加元下降43%；年度净收入为3974.8万加元，较2023年的4216.2万加元下降6%][7] - [截至2024年10月31日，公司资金成本为4.11%，较2023年同期的3.86%增长6%，较2024年7月31日的4.17%下降1%；年度资金成本为4.04%，较2023年的3.46%增长17%][7] - [截至2024年10月31日，公司净息差为2.12%，较2023年同期的2.54%下降17%，较2024年7月31日的2.23%下降5%；年度净息差为2.27%，较2023年的2.68%下降15%][7] - [截至2024年10月31日，公司普通股平均权益回报率为5.28%，较2023年同期的13.58%下降61%，较2024年7月31日的9.63%下降45%；年度普通股平均权益回报率为10.16%，较2023年的11.75%下降14%][7] - [截至2024年10月31日，公司总资产为48.38484亿加元，较2023年同期的42.0161亿加元增长15%，较2024年7月31日的45.16436亿加元增长7%][7] - [截至2024年10月31日，公司普通股每股账面价值为15.35加元，较2023年同期的14加元增长10%，较2024年7月31日的15.23加元增长1%][7] - [截至2024年10月31日，公司一级普通股资本充足率（CET1）为11.24%，较2023年同期的11.33%下降1%，较2024年7月31日的11.75%下降4%][7] - [截至2024年10月31日，公司总资本充足率为14.48%，较2023年同期的15.38%下降6%，较2024年7月31日的15.4%下降6%][7] - [截至2024年10月31日，公司杠杆率为7.38%，较2023年同期的8.3%下降11%，较2024年7月31日的8.54%下降14%][7] - [截至2024年10月31日的三个月，净利息收入为24,901美元，上年同期为26,239美元；全年净利息收入为102,655美元，上年为100,051美元][24] - [截至2024年10月31日的三个月，总收入为27,285美元，上年同期为29,173美元；全年总收入为111,633美元，上年为108,635美元][24] - [截至2024年10月31日的三个月，净利润为5,516美元，上年同期为12,479美元；全年净利润为39,748美元，上年为42,162美元][24] - [截至2024年10月31日，现金为225,254美元，上年为132,242美元；证券为299,300美元，上年为167,940美元][24] - [截至2024年10月31日，贷款净额为4,236,116美元，上年为3,850,404美元；总资产为4,838,484美元，上年为4,201,610美元][24] - [截至2024年10月31日，存款为4,144,673美元，上年为3,533,366美元；股东权益为399,203美元，上年为377,158美元][24] 2024财年财务数据 - [2024财年第四季度，合并总资产同比增长15%、环比增长7%，达创纪录的48亿美元，主要因数字银行运营的销售点应收账款购买计划（POS/RPP）组合增长带动][10] - [2024财年第四季度，合并总收入同比下降6%、环比增长1%，为2730万美元，同比下降主要因网络安全业务非利息收入降低][10] - [2024财年第四季度，合并净利润为550万美元，剔除一次性项目后为1000万美元；摊薄后每股收益为0.20美元，剔除一次性项目后为0.38美元][10] - [2024财年全年，合并总资产同比增长15%，达创纪录的48亿美元，主要因数字银行运营的POS/RPP组合增长带动][16] - [2024财年全年，合并总收入同比增长3%，为1.116亿美元；合并净利润同比下降6%，为3970万美元，剔除一次性项目后为4500万美元][16] - [2024财年全年，合并摊薄后每股收益同比下降5%，为1.49美元，剔除一次性项目后为1.69美元][18] 业务运营情况 - [数字银行运营（加拿大和美国）贷款同比增长10%，达创纪录的42.4亿美元，主要因POS/RPP组合同比增长15%带动][11][19] - [加拿大数字银行运营剔除一次性项目后，2024财年第四季度净利润为950万美元，全年净利润为4430万美元][13][20] - [美国数字银行运营2024财年第四季度和全年净利润均为50万美元，摊薄后每股收益均为0.02美元，运营包含RPP推出前的费用][14][21] - [DRTC网络安全服务业务2024财年收入（剔除公司间交易）同比增长7%，为1160万美元，毛利润同比增长3%，为830万美元][22] - [2024年8月，公司向美国市场推出应收账款购买计划（RPP）融资解决方案][27] - [公司拥有华盛顿特区的DRT Cyber Inc.，为金融机构等提供网络安全服务][27] 公司交易与会议安排 - [公司普通股在多伦多证券交易所和纳斯达克以VBNK为代码交易][28] - [公司将于2024年12月9日上午9点（东部时间）举行电话会议和网络直播讨论第四季度业绩][32]

文章核心观点 VersaBank将于2024年12月9日公布2024财年第四季度及全年财务结果并召开电话会议讨论结果 [1] 财务结果公布及会议安排 - 银行将于美国东部时间12月9日上午7点通过新闻稿公布财务结果 [1] - 电话会议和网络直播定于美国东部时间12月9日上午9点开始，预计持续约60分钟 [1] - 总裁兼首席执行官David Taylor和首席财务官John Asma将进行展示，随后是问答环节 [1] 会议参与方式 - 可提前在https://emportal.ink/3YJ0JZX注册并输入电话号码，获得自动回电加入电话会议 [2] - 也可直接拨打416 - 945 - 7677或888 - 699 - 1199（免费），由接线员接入电话会议 [2] - 可通过https://app.webinar.net/GeanEP3y4MQ或银行网站https://www.versabank.com/investorrelations/events - presentations/观看网络直播 [3] - 会议使用的幻灯片将在银行网站https://www.versabank.com/investor - relations/financial - results/上提供 [3] 会议存档信息 - 网络直播存档将在直播结束后90天内，在https://app.webinar.net/GeanEP3y4MQ和银行网站https://www.versabank.com/investorrelations/events - presentations/上提供 [4] - 电话会议重播至2025年1月9日，拨打289 - 819 - 1450或1 - 888 - 660 - 6345（免费），密码为36493 [4] 公司概况 - VersaBank是一家北美银行，在加拿大和美国联邦注册，采用无分行、数字化、企业对企业模式 [5] - 凭借专有技术以显著降低风险的方式服务银行业未被充分满足的细分市场 [5] - 2024年8月，将在加拿大成功近15年的应收账款购买计划（RPP）融资解决方案推向美国市场 [5] - 拥有位于华盛顿特区的DRT Cyber Inc.，提供网络安全服务 [5] 公司股份及社交媒体信息 - 公司普通股在多伦多证券交易所和纳斯达克以VBNK为代码交易 [6] - 公司网站为www.versabank.com，可在Facebook、Instagram、LinkedIn和X上关注 [6]

文章核心观点 VersaBank宣布管理层将参加2024年11月19 - 20日在纽约市举行的第13届年度ROTH科技会议 ，并介绍了公司业务模式、新举措及子公司等情况 [1][2] 公司参会信息 - 公司管理层将参加2024年11月19 - 20日在纽约市举行的第13届年度ROTH科技会议 [1] - 会议期间公司管理层将参与一对一会议 [1] - 会议仅面向ROTH的机构客户，需受邀参加，有意者可联系ROTH销售代表或发邮件至[email protected]确认参会 [1] 公司业务模式 - 公司是一家北美银行，在加拿大和美国拥有联邦特许经营权，采用无分行、数字化、企业对企业的业务模式 [2] - 公司基于专有先进技术，以显著降低风险的方式服务银行业未被充分满足需求的细分市场 [2] - 公司通过金融中介合作伙伴以电子方式获取几乎所有存款并开展大部分贷款业务，受益于显著的经营杠杆，推动效率和普通股权益回报率提升 [2] 公司新举措 - 2024年8月，公司将其独特的应收账款购买计划（RPP）融资解决方案推向美国市场，该方案在加拿大已成功实施近15年 [2] 公司子公司 - 公司拥有位于华盛顿特区的DRT Cyber Inc.，该公司是北美网络安全服务提供商，为金融机构、跨国公司和政府实体应对日益增长的网络威胁 [2] 公司股票信息 - 公司普通股在多伦多证券交易所（TSX）和纳斯达克以VBNK为代码交易 [3] 公司其他信息 - 公司官网为www.versabank.com，可在Facebook、Instagram、LinkedIn和X上关注 [3]