文章核心观点 VersaBank成功完成普通股公开发行，介绍发行情况、资金用途、承销商等信息，并对公司业务模式和特色进行说明 [1][2][7] 发行情况 - 公司以每股13.25美元（约合18.95加元）价格成功完成普通股公开发行，共出售5660378股，总收益75000009美元（约合1.07亿加元） [1] - 公司授予承销商超额配售选择权，可额外购买最多15%已售普通股，有效期至2025年1月15日 [2] 资金用途 - 公司预计发行所得净收益将用于一般银行业务，并符合一级普通股资本要求 [2] 承销商 - Raymond James & Associates, Inc.担任独家簿记管理人，Keefe, Bruyette & Woods和Roth Canada, Inc.担任联合管理人 [3] 招股文件 - 普通股通过2024年12月16日招股说明书补充文件发售，该文件是对2024年11月22日基本货架招股说明书的补充，两份文件分别在加拿大和美国证券监管机构备案 [4] - 基本货架招股说明书和招股说明书补充文件可在SEDAR+查询，注册声明和招股说明书补充文件可在EDGAR查询，也可向Raymond James & Associates, Inc.免费获取 [4] 公司介绍 - 公司是一家北美银行，采用无分行数字化企业对企业模式，通过金融中介合作伙伴开展业务，具有显著运营杠杆优势 [7] - 2022年3月公司将应收账款购买计划引入美国市场，还拥有网络安全服务公司DRT Cyber Inc. [7] 前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性信息和声明，涉及收益使用等内容，受多种风险和不确定性影响 [9][10]

文章核心观点 VersaBank宣布公开发行普通股定价，介绍发行相关情况及资金用途，还提及公司业务模式和子公司情况 [1][3][7] 发行情况 - 公开发行5,660,378股普通股，每股定价13.25美元，发行毛收入预计75,000,009美元 [1] - 授予承销商超额配售权，可额外购买最多15%的普通股，行使期为最终招股说明书补充文件日期起30天 [2] - 发行预计于2024年12月18日左右完成，需满足包括在纳斯达克和多伦多证券交易所上市等惯常成交条件 [4] - 雷蒙德·詹姆斯公司担任独家簿记管理人，基夫·布赖耶特·伍兹公司和罗斯加拿大公司担任联合管理人 [4] 资金用途 - 发行净收益将用于一般银行业务，并符合公司一级普通股资本要求 [3] 招股文件 - 已提交2024年12月16日初步招股说明书补充文件，将在两个工作日内提交最终招股说明书补充文件，可在SEDAR+和EDGAR查询 [1][6] 公司介绍 - 是一家北美银行，采用无分行数字化企业对企业模式，通过金融中介伙伴开展业务，具有显著运营杠杆 [7] - 2022年3月将应收账款购买计划融资解决方案引入美国市场 [7] - 拥有总部位于华盛顿特区的DRT Cyber公司，提供网络安全服务 [8] 前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性信息和声明，涉及发行条款、预计完成时间和收益用途等 [9] - 前瞻性声明需作出假设，受多种风险和不确定性影响，公司不承担公开更新或修订义务 [9][10]

文章核心观点 VersaBank宣布提交初步招股说明书补充文件以进行普通股公开发行，介绍了承销商、超额配售选择权等发行相关情况，预计所得款项用于一般银行业务，还介绍了公司业务模式和特点 [1][2][3] 发行相关情况 - 公司已提交初步招股说明书补充文件用于普通股公开发行，该文件已提交给除魁北克外的加拿大证券监管机构和美国证券交易委员会 [1] - Raymond James & Associates, Inc.担任独家簿记管理人，Keefe, Bruyette & Woods, Inc.和Roth Canada, Inc.担任联合管理人 [2] - 公司将授予承销商最多额外15%普通股的超额配售选择权，可在最终招股说明书补充文件日期起30天内行使 [3] - 发行结束需满足包括在纳斯达克和多伦多证券交易所上市及交易所必要批准等惯常成交条件 [4] 文件获取 - 基础货架招股说明书和初步补充文件可在SEDAR+和EDGAR上获取，也可从Raymond James & Associates, Inc.免费获取 [1][6] 公司介绍 - 公司是一家北美银行，采用无分行、数字化、企业对企业模式，通过金融中介伙伴进行电子存款和贷款业务，具有显著运营杠杆 [7] - 2022年3月公司将应收账款购买计划融资解决方案引入美国市场，还拥有网络安全服务公司DRT Cyber Inc. [7] 前瞻性声明 - 新闻稿包含有关发行、发行条款和所得款项用途的前瞻性声明，识别词汇有“expects”等 [9] - 前瞻性声明需公司做出假设，受多种风险和不确定性影响，公司不承担公开更新或修订声明的义务 [10]

公司收购 - [2024年8月30日公司完成对Stearns Bank Holdingford N.A.的收购，以约1410万美元（1900万加元）现金收购其100%流通股，收购后更名为VersaBank USA N.A.][3] - [与收购相关的一次性影响在2024年第四季度和全年分别为330万加元和370万加元][4] - [因收购资产税基变化产生160万加元递延所得税资产一次性费用，影响2024年第四季度和全年][4] - [为满足收购后资本需求，维持高现金余额及资金调配使2024年第四季度和全年收入分别减少约70万加元和120万加元][4] - [上述因素在2024年第四季度和全年税前总计约560万加元和650万加元][5] - [上述因素对2024年第四季度和全年净利润税后影响分别为450万加元（每股0.18加元）和520万加元（每股0.20加元）][5] 财务数据（截至2024年10月31日） - [截至2024年10月31日，公司总收入为2728.5万加元，较2023年同期的2917.3万加元下降6%，较2024年7月31日的2699.6万加元增长1%；年度总收入为1.11633亿加元，较2023年的1.08635亿加元增长3%][7] - [截至2024年10月31日，公司净收入为551.6万加元，较2023年同期的1247.9万加元下降56%，较2024年7月31日的970.5万加元下降43%；年度净收入为3974.8万加元，较2023年的4216.2万加元下降6%][7] - [截至2024年10月31日，公司资金成本为4.11%，较2023年同期的3.86%增长6%，较2024年7月31日的4.17%下降1%；年度资金成本为4.04%，较2023年的3.46%增长17%][7] - [截至2024年10月31日，公司净息差为2.12%，较2023年同期的2.54%下降17%，较2024年7月31日的2.23%下降5%；年度净息差为2.27%，较2023年的2.68%下降15%][7] - [截至2024年10月31日，公司普通股平均权益回报率为5.28%，较2023年同期的13.58%下降61%，较2024年7月31日的9.63%下降45%；年度普通股平均权益回报率为10.16%，较2023年的11.75%下降14%][7] - [截至2024年10月31日，公司总资产为48.38484亿加元，较2023年同期的42.0161亿加元增长15%，较2024年7月31日的45.16436亿加元增长7%][7] - [截至2024年10月31日，公司普通股每股账面价值为15.35加元，较2023年同期的14加元增长10%，较2024年7月31日的15.23加元增长1%][7] - [截至2024年10月31日，公司一级普通股资本充足率（CET1）为11.24%，较2023年同期的11.33%下降1%，较2024年7月31日的11.75%下降4%][7] - [截至2024年10月31日，公司总资本充足率为14.48%，较2023年同期的15.38%下降6%，较2024年7月31日的15.4%下降6%][7] - [截至2024年10月31日，公司杠杆率为7.38%，较2023年同期的8.3%下降11%，较2024年7月31日的8.54%下降14%][7] - [截至2024年10月31日的三个月，净利息收入为24,901美元，上年同期为26,239美元；全年净利息收入为102,655美元，上年为100,051美元][24] - [截至2024年10月31日的三个月，总收入为27,285美元，上年同期为29,173美元；全年总收入为111,633美元，上年为108,635美元][24] - [截至2024年10月31日的三个月，净利润为5,516美元，上年同期为12,479美元；全年净利润为39,748美元，上年为42,162美元][24] - [截至2024年10月31日，现金为225,254美元，上年为132,242美元；证券为299,300美元，上年为167,940美元][24] - [截至2024年10月31日，贷款净额为4,236,116美元，上年为3,850,404美元；总资产为4,838,484美元，上年为4,201,610美元][24] - [截至2024年10月31日，存款为4,144,673美元，上年为3,533,366美元；股东权益为399,203美元，上年为377,158美元][24] 2024财年财务数据 - [2024财年第四季度，合并总资产同比增长15%、环比增长7%，达创纪录的48亿美元，主要因数字银行运营的销售点应收账款购买计划（POS/RPP）组合增长带动][10] - [2024财年第四季度，合并总收入同比下降6%、环比增长1%，为2730万美元，同比下降主要因网络安全业务非利息收入降低][10] - [2024财年第四季度，合并净利润为550万美元，剔除一次性项目后为1000万美元；摊薄后每股收益为0.20美元，剔除一次性项目后为0.38美元][10] - [2024财年全年，合并总资产同比增长15%，达创纪录的48亿美元，主要因数字银行运营的POS/RPP组合增长带动][16] - [2024财年全年，合并总收入同比增长3%，为1.116亿美元；合并净利润同比下降6%，为3970万美元，剔除一次性项目后为4500万美元][16] - [2024财年全年，合并摊薄后每股收益同比下降5%，为1.49美元，剔除一次性项目后为1.69美元][18] 业务运营情况 - [数字银行运营（加拿大和美国）贷款同比增长10%，达创纪录的42.4亿美元，主要因POS/RPP组合同比增长15%带动][11][19] - [加拿大数字银行运营剔除一次性项目后，2024财年第四季度净利润为950万美元，全年净利润为4430万美元][13][20] - [美国数字银行运营2024财年第四季度和全年净利润均为50万美元，摊薄后每股收益均为0.02美元，运营包含RPP推出前的费用][14][21] - [DRTC网络安全服务业务2024财年收入（剔除公司间交易）同比增长7%，为1160万美元，毛利润同比增长3%，为830万美元][22] - [2024年8月，公司向美国市场推出应收账款购买计划（RPP）融资解决方案][27] - [公司拥有华盛顿特区的DRT Cyber Inc.，为金融机构等提供网络安全服务][27] 公司交易与会议安排 - [公司普通股在多伦多证券交易所和纳斯达克以VBNK为代码交易][28] - [公司将于2024年12月9日上午9点（东部时间）举行电话会议和网络直播讨论第四季度业绩][32]

文章核心观点 VersaBank将于2024年12月9日公布2024财年第四季度及全年财务结果并召开电话会议讨论结果 [1] 财务结果公布及会议安排 - 银行将于美国东部时间12月9日上午7点通过新闻稿公布财务结果 [1] - 电话会议和网络直播定于美国东部时间12月9日上午9点开始，预计持续约60分钟 [1] - 总裁兼首席执行官David Taylor和首席财务官John Asma将进行展示，随后是问答环节 [1] 会议参与方式 - 可提前在https://emportal.ink/3YJ0JZX注册并输入电话号码，获得自动回电加入电话会议 [2] - 也可直接拨打416 - 945 - 7677或888 - 699 - 1199（免费），由接线员接入电话会议 [2] - 可通过https://app.webinar.net/GeanEP3y4MQ或银行网站https://www.versabank.com/investorrelations/events - presentations/观看网络直播 [3] - 会议使用的幻灯片将在银行网站https://www.versabank.com/investor - relations/financial - results/上提供 [3] 会议存档信息 - 网络直播存档将在直播结束后90天内，在https://app.webinar.net/GeanEP3y4MQ和银行网站https://www.versabank.com/investorrelations/events - presentations/上提供 [4] - 电话会议重播至2025年1月9日，拨打289 - 819 - 1450或1 - 888 - 660 - 6345（免费），密码为36493 [4] 公司概况 - VersaBank是一家北美银行，在加拿大和美国联邦注册，采用无分行、数字化、企业对企业模式 [5] - 凭借专有技术以显著降低风险的方式服务银行业未被充分满足的细分市场 [5] - 2024年8月，将在加拿大成功近15年的应收账款购买计划（RPP）融资解决方案推向美国市场 [5] - 拥有位于华盛顿特区的DRT Cyber Inc.，提供网络安全服务 [5] 公司股份及社交媒体信息 - 公司普通股在多伦多证券交易所和纳斯达克以VBNK为代码交易 [6] - 公司网站为www.versabank.com，可在Facebook、Instagram、LinkedIn和X上关注 [6]

文章核心观点 VersaBank宣布管理层将参加2024年11月19 - 20日在纽约市举行的第13届年度ROTH科技会议 ，并介绍了公司业务模式、新举措及子公司等情况 [1][2] 公司参会信息 - 公司管理层将参加2024年11月19 - 20日在纽约市举行的第13届年度ROTH科技会议 [1] - 会议期间公司管理层将参与一对一会议 [1] - 会议仅面向ROTH的机构客户，需受邀参加，有意者可联系ROTH销售代表或发邮件至[email protected]确认参会 [1] 公司业务模式 - 公司是一家北美银行，在加拿大和美国拥有联邦特许经营权，采用无分行、数字化、企业对企业的业务模式 [2] - 公司基于专有先进技术，以显著降低风险的方式服务银行业未被充分满足需求的细分市场 [2] - 公司通过金融中介合作伙伴以电子方式获取几乎所有存款并开展大部分贷款业务，受益于显著的经营杠杆，推动效率和普通股权益回报率提升 [2] 公司新举措 - 2024年8月，公司将其独特的应收账款购买计划（RPP）融资解决方案推向美国市场，该方案在加拿大已成功实施近15年 [2] 公司子公司 - 公司拥有位于华盛顿特区的DRT Cyber Inc.，该公司是北美网络安全服务提供商，为金融机构、跨国公司和政府实体应对日益增长的网络威胁 [2] 公司股票信息 - 公司普通股在多伦多证券交易所（TSX）和纳斯达克以VBNK为代码交易 [3] 公司其他信息 - 公司官网为www.versabank.com，可在Facebook、Instagram、LinkedIn和X上关注 [3]

文章核心观点 VersaBank宣布管理层将参加2024年11月13 - 14日在纽约举行的KBW金融科技大会，总裁兼首席执行官将参与小组讨论，且管理层会在会议期间进行一对一会议 [1] 公司动态 - 公司管理层将参加2024年11月13 - 14日在纽约举行的KBW金融科技大会 [1] - 总裁兼首席执行官David Taylor将于11月13日下午1:25参加关于金融科技与银行合作未来的小组讨论，该活动仅对现场参会者开放 [1] - 公司管理层将在会议期间进行一对一会议，有意与公司会面者应联系其KBW代表 [1] 公司概况 - 公司是加拿大一家一级特许银行，采用高效的企业对企业模式，是全球首家全数字金融机构 [2] - 公司利用专有金融技术服务加拿大银行市场未被充分服务的领域，以获取更高净息差并降低风险 [2] - 公司通过电子方式获取所有存款并提供大部分贷款和租赁服务，为金融中介提供创新的存贷解决方案 [2] - 公司凭借内部开发的IT安全软件和能力，成立了全资子公司DRT Cyber Inc，以寻求网络安全领域的大市场机会 [2] 公司股份及宣传渠道 - 公司普通股在多伦多证券交易所和纳斯达克以VBNK为代码交易 [3] - 公司官网为www.versabank.com，可在Facebook、Instagram、LinkedIn和Twitter上关注 [3]

文章核心观点 VersaBank宣布管理层将参加2024年10月30日在纽约市举行的ThinkEquity Conference，介绍公司业务及发展情况 [1] 公司参会信息 - 公司管理层将参加2024年10月30日在纽约市举行的ThinkEquity Conference [1] - 公司总裁兼首席执行官David Taylor将于美国东部时间下午4:30进行演讲 [1] - 演讲将进行网络直播，可在公司网站观看 [1] 公司业务模式 - 公司是一家北美银行，采用无分行、数字化、企业对企业的业务模式 [2] - 公司通过金融中介合作伙伴以电子方式获取存款和开展大部分贷款业务，具有显著的经营杠杆 [2] 公司业务拓展 - 2024年8月，公司将其独特的应收账款购买计划（RPP）融资解决方案推向美国市场 [2] - 公司拥有位于华盛顿特区的DRT Cyber Inc.，提供网络安全服务 [2] 公司股票信息 - 公司普通股在多伦多证券交易所和纳斯达克以VBNK为代码交易 [3] - 公司1系列优先股在多伦多证券交易所以VBNK.PR.A为代码交易 [3]

文章核心观点 Roth MKM分析师Craig Irwin对VersaBank进行首次覆盖，给出18美元的目标价，看好公司在美国市场实施销售点贷款模式及技术基础设施带来的业务增长和盈利提升 [1][2] 公司情况 - 2024年8月收购Stearns Bank Holdings后，公司在美国和加拿大均获得联邦特许经营权 [1] - 公司管理层计划在美国实施经实践验证、风险可控的销售点贷款模式，以提升杠杆并在更大、更具盈利性的市场创造长期价值 [1] - 公司技术基础设施使其能通过合作伙伴以数字化方式处理几乎所有贷款和存款业务，增强增量业务的杠杆效应 [2] - 商业房地产贷款约占公司贷款的17%，分析师认为管理良好 [2] - 分析师预计公司净息差将适度扩大，受美国零售定价能力提升和加拿大存款利率重置延迟逆风缓解推动，但可能部分被低利润率房地产贷款抵消 [2] - 分析师预测公司2025财年每股收益为1.68美元 [3] 股价表现 - 上周五，VersaBank股价收跌2.03%，报13.03美元 [3]

文章核心观点 公司宣布将于2024年10月31日赎回全部流通的非累积5年期利率重置优先股（系列1），这是公司监管资本管理的一部分 [1][2] 赎回信息 - 赎回对象为全部流通的非累积5年期利率重置优先股（系列1） [1] - 赎回价格为每股10美元，加上截至赎回日所有已宣告但未支付的股息 [1] - 赎回已获金融机构监管办公室批准，资金来自公司一般资金 [2] - 2024年9月4日董事会宣布每股0.1693美元的季度股息，为系列1优先股的最后股息，将于10月31日支付给10月4日登记在册的股东 [3] - 10月31日后，系列1优先股将不再享有股息，股东仅有权获得赎回金额 [3] - 非直接登记持有人应联系相关金融机构确认赎回款项接收方式，咨询可致电奥德赛信托公司 [4] 公司概况 - 公司是一家北美银行，在加拿大和美国联邦注册，采用无分行、数字化、企业对企业模式，通过专有技术服务银行业未充分服务领域并降低风险 [5] - 公司通过金融中介伙伴以电子方式获取存款和开展大部分贷款业务，受益于显著的经营杠杆，提高效率和普通股回报率 [5] - 2024年8月公司将应收账款购买计划（RPP）融资解决方案推向美国市场，该方案在加拿大已成功近15年 [5] - 公司拥有总部位于华盛顿特区的DRT Cyber Inc.，是北美网络安全服务领域的领导者 [5] 股票信息 - 公司普通股在多伦多证券交易所和纳斯达克以VBNK为代码交易，系列1优先股在多伦多证券交易所以VBNK.PR.A为代码交易 [6] - 公司官网为www.versabank.com，可在Facebook、Instagram、LinkedIn和X上关注 [6]