文章核心观点 VersaBank宣布总裁兼首席执行官David Taylor将于2024年8月20日在两场虚拟投资者会议上进行展示，并介绍了公司业务情况和股份交易信息 [1][3][4] 会议安排 - David Taylor将于2024年8月20日上午10:30在2024年夏季投资者峰会虚拟论坛上进行展示，公众可在银行网站观看直播，当天公司管理层将参与一对一会议，有兴趣的机构投资者可联系Lawrence Chamberlain申请 [1] - David Taylor将于2024年8月20日中午12:00参加The MoneyShow强大投资与交易策略博览会的“炉边谈话”，讨论公司进入美国市场的转型机遇，直播需在博览会网站免费注册观看 [2] 公司业务 - 公司是加拿大联邦监管的一级特许银行，采用高效的企业对企业模式，利用专有金融技术服务加拿大银行业未被充分服务的领域，以获取更高净息差并降低风险 [3] - 公司已获得收购美国OCC许可银行的监管批准，将在美国最大的销售点融资市场推出应收账款购买计划 [3] - 公司通过电子方式获取存款并提供大部分贷款和租赁服务，为金融中介提供创新的存贷解决方案 [3] - 公司利用内部开发的IT安全软件和能力，成立全资子公司DRT Cyber Inc.，在网络安全领域寻求大型市场机会并开发解决方案 [3] 股份交易 - 公司普通股在多伦多证券交易所和纳斯达克以VBNK为代码交易，1系列优先股在多伦多证券交易所以VBNK.PR.A为代码交易 [4] 公司信息 - 公司网址为www.versabank.com，可在Facebook、Instagram、LinkedIn和X上关注 [4]

文章核心观点 VersaBank宣布管理层将参加2024年7月30 - 31日在纽约举行的第25届年度KBW社区银行投资者会议，并介绍了公司业务模式、发展规划及股份交易情况 [1][2][4] 会议相关 - VersaBank管理层将参加2024年7月30 - 31日在纽约举行的第25届年度KBW社区银行投资者会议，并在会议期间进行一对一会议 [1] - 有意与VersaBank会面者应联系其KBW代表或通过Lawrence Chamberlain联系VersaBank投资者关系 [1] 公司业务 - 是加拿大联邦监管的一级特许银行，采用高效的企业对企业模式，利用先进金融技术服务加拿大银行市场未被充分服务的领域，追求更高净息差并降低风险 [2] - 已获监管批准收购一家美国OCC持牌银行，将在全球最大的销售点融资市场推出应收账款购买计划 [2] - 以电子方式获取存款并提供大部分贷款和租赁服务，为金融中介提供创新的存贷解决方案 [2] - 利用内部开发的IT安全软件和能力，成立全资子公司DRT Cyber Inc.，在网络安全领域寻求大型市场机会并开发解决方案 [2] 股份交易 - 普通股在多伦多证券交易所和纳斯达克以VBNK为代码交易 [4] - 1系列优先股在多伦多证券交易所以VBNK.PR.A为代码交易 [4]

公司核心观点 - VersaBank宣布任命四名高级管理人员到其新成立的美国子公司VersaBank USA，包括Tel Matrundola担任总裁，Shawn Clarke担任首席运营官，Tim Bloom担任首席风险官，Kevin Sullivan担任银行保密法（BSA）官员[1][2] - 这些任命将在VersaBank USA完成美国银行收购后生效，该收购已获得美国和加拿大监管机构的批准，计划于2024年8月30日完成[2] - 公司计划在收购完成后立即在美国推出其创新的应收账款购买计划（RPP），并期望利用这些高管的经验在多万亿的美国点对点融资市场中取得成功[3][4] 高管任命及背景 - Tel Matrundola和Shawn Clarke将从VersaBank Canada调任至VersaBank USA，他们在VersaBank Canada分别有21年和19年的工作经验，并在加拿大的RPP解决方案增长中发挥了关键作用，过去五年RPP的年复合增长率超过26%[4][7][8] - Tim Bloom拥有超过20年的美国银行业经验，曾在NASDAQ、SOFI Technologies和联邦住房贷款银行等机构担任高级职位，专注于风险管理框架和策略的开发与实施[10] - Kevin Sullivan在警察和金融犯罪领域有超过30年的经验，专注于反洗钱、毒品、有组织犯罪和恐怖融资，是AML领域的专家，著有《AML in a Nutshell》一书并主持AML播客C-Notes[11] 公司战略与市场扩展 - VersaBank计划利用其在加拿大的成功经验，将其RPP解决方案扩展到美国市场，预计这将是一个多万亿的市场机会[4] - 公司强调其在美国市场将坚持与加拿大相同的超低风险策略，这一策略在其30多年的历史中从未出现过重大贷款损失[5] - VersaBank的RPP解决方案在加拿大已经取得了显著的成功，年复合增长率超过26%，公司期望在美国市场复制这一成功[4] 公司背景与业务模式 - VersaBank是加拿大第一家完全数字化的金融机构，自1993年起采用其专有的先进金融技术，专注于通过电子方式获取存款并提供贷款和租赁服务，以实现卓越的净利息差并降低风险[12] - 公司通过其内部开发的IT安全软件和能力，成立了全资子公司DRT Cyber Inc，专注于网络安全领域，开发创新解决方案以应对日益增长的网络威胁[12] - VersaBank的普通股在多伦多证券交易所（TSX）和纳斯达克（NASDAQ）上市，代码为VBNK，其系列1优先股在TSX上市，代码为VBNK.PR.A[13]

文章核心观点 - 加拿大VersaBank获加拿大监管机构批准收购美国明尼苏达州的Stearns Holdingford银行，为其在美国广泛推出应收款购买计划（RPP）融资解决方案铺平道路 [3][4] 收购相关信息 - Stearns Holdingford是一家独立的美国货币监理署（OCC）特许国民银行，资产7900万美元，位于明尼苏达州Holdingford，由Stearns Financial Services全资拥有 [1] - Stearns Financial旗下另外两家银行不参与此次交易，将继续独立运营 [1] - 美国监管机构和加拿大监管机构均已批准此次收购，这是完成收购所需的最终批准，目标完成日期为2024年8月30日 [3] 应收款购买计划（RPP）情况 - 截至2024年4月30日，VersaBank的RPP投资组合超过31亿加元（23亿美元），过去五年（截至10月31日财年）的复合年增长率超过26% [5] - 自2010年在加拿大首次推出、2022年4月在美国有限推出以来，已为北美金融公司提供超过90亿加元（超过65亿美元）的资金 [5] - RPP是一种创新且有吸引力的数字融资解决方案，针对向消费者和小企业提供“大额”购买贷款的金融公司，利用银行专有技术满足市场对稳定、便捷、经济的资本需求 [10] 公司介绍 - VersaBank是一家加拿大联邦特许银行，1993年采用高效的企业对企业模式，成为全球首家全数字金融机构，通过电子方式获取存款并提供大部分贷款和租赁服务 [12] - 公司利用内部开发的IT安全软件和能力，成立了位于华盛顿特区的子公司DRT Cyber Inc，以开拓网络安全市场机会 [12] - 公司普通股在多伦多证券交易所和纳斯达克交易，代码为VBNK；1系列优先股在多伦多证券交易所交易，代码为VBNK.PR.A [7]

文章核心观点 - 北美企业对企业数字银行和网络安全技术解决方案领导者VersaBank宣布任命Glenn Campbell为董事会顾问，以助力其进入美国市场 [1] 公司动态 - VersaBank宣布任命Glenn Campbell为董事会顾问，其将为董事会提供多方面建议，助力银行进入美国市场 [1] - 董事会主席认为Campbell经验丰富，其建议将有助于银行拓展美国市场 [7] 顾问背景 - Glenn Campbell有超30年加拿大联邦政府工作经验，涉及金融政策和公司治理等领域 [2] - 他曾在基础设施加拿大任职超7年，在加拿大财政部任职超15年，还曾担任纽约市加拿大财政部代表和领事 [2] 公司概况 - VersaBank是加拿大联邦许可银行，1993年采用企业对企业模式成为全球首家全数字金融机构 [3] - 银行通过电子方式获取存款并提供大部分贷款和租赁服务，为金融中介提供创新解决方案 [3] - 银行利用自身IT安全软件和能力，成立华盛顿子公司DRT Cyber Inc.，开拓网络安全市场 [3] - 公司普通股在多伦多证券交易所和纳斯达克交易，代码VBNK；1系列优先股在多伦多证券交易所交易，代码VBNK.PR.A [9]

文章核心观点 - 加拿大VersaBank获美国货币监理署（OCC）批准收购明尼苏达州的Stearns Bank Holdingford N.A.，将寻求加拿大监管机构批准以完成交易，收购后可在美国推广其成功的应收账款购买计划（RPP）融资解决方案，推动贷款组合增长和盈利提升 [4][11] 关于VersaBank - 1993年采用高效的企业对企业模式，成为全球首家全数字金融机构，利用先进金融技术服务加拿大银行市场未被充分服务的领域，获取存款和提供贷款主要通过电子方式，还成立子公司DRT Cyber Inc.涉足网络安全领域 [1] - 普通股在多伦多证券交易所（TSX）和纳斯达克以VBNK为代码交易，1系列优先股在TSX以VBNK.PR.A为代码交易 [8] - 截至2024年4月30日，RPP投资组合超过31亿加元（23亿美元），过去五年复合年增长率超26%，自2010年在加拿大推出、2022年4月在美国有限推出以来，已为北美金融公司提供超90亿加元（超65亿美元）资金 [6] - RPP是为金融公司提供的创新数字融资解决方案，利用专有技术满足市场对稳定、易得且经济实惠资本的需求，符合其无分行、企业对企业、基于合作伙伴的数字银行战略 [14] 关于Stearns Financial Services, Inc. - 是一家资本充足、资产达33亿美元的独立金融控股公司，旗下拥有Stearns Bank N.A.、Stearns Bank Upsala, N.A.和Stearns Bank Holdingford N.A.，Stearns Bank N.A.被评为美国顶级银行之一，专注于经济适用房、建筑融资、小企业贷款和设备融资 [7] - Stearns Bank Holdingford N.A.资产7900万美元，由OCC特许经营，此次被VersaBank收购，Stearns Financial旗下另外两家银行不参与交易，将继续独立运营 [11][12] 收购相关情况 - OCC批准是VersaBank收购Stearns Holdingford所需的第二项也是最后一项美国监管批准，公司将寻求加拿大金融机构监管办公室（OSFI）批准，获批后将尽快完成收购 [11] - 收购使公司能在美国全面推出RPP融资解决方案，此前该方案在美国有限推出后市场反应良好，有众多潜在合作伙伴等待全面推广，公司有信心在美国复制加拿大的成功 [4] - 公司在拓展美国业务时将坚持风险缓释策略，RPP业务在美国和加拿大的增长将推动贷款组合持续增长，提升运营效率、盈利能力和普通股股东权益回报率 [4] - Stearns Financial总裁欢迎VersaBank收购，认为这证明了其管理团队的勤奋和诚信以及银行模式的优势，期待交易完成并与VersaBank开展更多合作 [13]

文章核心观点 - 北美企业对企业数字银行和网络安全技术解决方案领导者VersaBank获美联储对收购明尼苏达州Stearns Bank Holdingford的正式批准，若获货币监理署有利决定，将向加拿大监管机构申请批准，完成收购可助其在美国广泛推出应收账款购买计划 [1][2] 收购进展 - 公司获美联储对收购Stearns Bank Holdingford的正式批准，还需美国货币监理署和加拿大金融机构监管办公室的批准 [1] 收购意义 - 完成收购将使公司在美国广泛推出独特且有吸引力的应收账款购买计划，进入全球最大融资市场，进一步利用无分行企业对企业数字银行模式的显著运营杠杆 [2] 公司概况 - 公司是加拿大联邦许可银行，1993年采用企业对企业模式成为全球首家全数字金融机构，通过专有金融技术服务加拿大银行市场服务不足领域，获取存款、提供贷款和租赁多通过电子方式，还成立子公司DRT Cyber Inc. 开展网络安全业务 [3] 股票信息 - 公司普通股在多伦多证券交易所和纳斯达克以VBNK为代码交易，1系列优先股在多伦多证券交易所以VBNK.PR.A为代码交易 [4] 公司渠道 - 公司官网为www.versabank.com，可在Facebook、Instagram、LinkedIn和Twitter上关注 [8]

财务数据和关键指标变化 - 总资产同比增长18%,环比增长2%,达到新高的44亿加元 [17] - 每股账面价值增至14.88加元,CET1资本充足率为11.63%,杠杆率为8.55% [19][20] - 总收入同比增长7%,环比下降1%至28.5亿加元 [20] - 净利润同比增长15%至11.8亿加元,环比下降12% [21] - 每股收益同比增长18%至0.45加元 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合总额超过40亿加元,其中点销业务贷款同比增长23%,环比增长1%至31亿加元,占比78% [22] - 房地产贷款组合同比增长1%,环比持平于8.28亿加元,公司正在逐步将其转为CMHC担保贷款 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 加拿大消费者和中小企业破产率分别同比增长23%和60%以上,公司绝缘专业存款账户同比增长18%,环比增长4% [29][30] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司预计下半年点销业务将出现反弹,并将继续拓展新的点销融资产品 [37][38] - 公司正等待美国监管机构对收购美国银行的决定,一旦获批将实现跨境扩张 [30][31] - 公司的无分行数字银行模式在加拿大银行业面临利率上升和经济疲软的环境下更具优势 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第二季度业绩受到季节性因素和部分资产转向CMHC担保贷款的短期影响,但数字银行业务的基本面保持良好 [13][14] - 点销业务受到利率上升和经济放缓的影响,但公司仍有望实现15%左右的年增长 [48][49] - 公司对未来发展前景保持乐观,预计将在下半年和明年进一步扩大CMHC担保贷款组合 [27][28] 其他重要信息 - 公司正等待美国监管机构对收购美国银行的决定,预计将在本月内获得结果 [31]

文章核心观点 - 分析VersaBank季度财报表现、股价走势及未来展望，提及HIVE Digital Technologies预期财报情况 [1][2][9] 分组1：VersaBank财报情况 - 本季度每股收益0.33美元，符合Zacks共识预期，去年同期为0.28美元，数据经非经常性项目调整 [1] - 上一季度预期每股收益0.31美元，实际为0.36美元，带来16.13%的惊喜 [1] - 过去四个季度，公司两次超出共识每股收益预期 [1] - 截至2024年4月季度营收2101万美元，未达Zacks共识预期2.46%，去年同期为1968万美元 [2] - 过去四个季度，公司未能超出共识营收预期 [2] 分组2：VersaBank股价及展望 - 自年初以来，VersaBank股价下跌约11.4%，而标准普尔500指数上涨10.9% [3] - 股票近期价格走势和未来盈利预期的可持续性，主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [3] - 公司盈利前景可帮助投资者判断股票走向，包括当前季度共识盈利预期及预期变化 [4] - 近期盈利预测修正趋势与短期股价走势有强相关性，可通过Zacks Rank跟踪 [5] - 财报发布前，公司盈利预测修正趋势喜忧参半，当前Zacks Rank为3（持有），预计近期表现与市场一致 [6] - 未来需关注未来季度和本财年的盈利预测变化，当前季度共识每股收益预期为0.36美元，营收2295万美元，本财年每股收益预期为1.45美元，营收9.082亿美元 [7] 分组3：行业情况 - 从Zacks行业排名看，外国银行目前处于250多个Zacks行业的前21%，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] 分组4：HIVE Digital Technologies预期财报情况 - 加密货币矿业公司HIVE Digital Technologies尚未公布2024年3月季度财报，预计本季度每股亏损0.13美元，同比变化-160% [9] - 本季度共识每股收益预期在过去30天未变，预计营收3970万美元，同比增长117.9% [9]

VERSABANK Consolidated Balance Sheets (Unaudited) (thousands of Canadian dollars) | | | April 30 | | October 31 | | April 30 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | As at | | 2024 | | 2023 | | 2023 | | Assets | | | | | | | | Cash | $ | 198,808 | $ | 132,242 | $ | 223,661 | | Securities (note 4) | | 103,769 | | 167,940 | | 39,652 | | Loans, net of allowance for credit losses (note 5) | | 4,018,458 | | 3,850,404 | | 3,419,455 | | Other assets (note 6) | | 67,285 | | 51,024 | | 46,625 | | | $ | 4,388,3 ...