业绩相关未涉及内容 - 未发现业绩总结相关内容[1 - 10] - 未提及业绩总结无对应数据[无] - 未提及业绩相关数据[无] - 未提及业绩相关百分比[无] - 文档未涉及业绩总结相关内容[无对应文档] - 未涉及业绩相关内容[无] - 文中主要围绕收购公司的税务处理税务申报等税务相关事务进行规定未涉及业绩等关键要点[147 - 164] 用户数据相关未涉及内容 - 未发现用户数据相关内容[1 - 10] - 未提及用户数据无对应数据[无] - 文档未涉及用户数据相关内容[无对应文档] - 未涉及用户数据相关内容[无] 未来展望和业绩指引相关未涉及内容 - 未发现未来展望和业绩指引相关内容[1 - 10] - 未提及未来展望和业绩指引无对应数据[无] - 文档未涉及未来展望和业绩指引相关内容[无对应文档] - 未给出未来展望和业绩指引相关内容[无] - 未涉及未来展望和业绩指引相关内容[无] 新产品和新技术研发相关未涉及内容 - 未发现新产品和新技术研发相关内容[1 - 10] - 未提及新产品和新技术研发无对应数据[无] - 文档未涉及新产品和新技术研发相关内容[无对应文档] - 未提到新产品和新技术研发相关内容[无] - 未涉及新产品和新技术研发相关内容[无] 市场扩张和并购相关未涉及内容 - 未发现市场扩张和并购相关内容[1 - 10] - 未提及市场扩张和并购无对应数据[无] - 文档未涉及市场扩张和并购相关内容[无对应文档] - 未涉及市场扩张和并购相关内容[无] 其他新策略相关未涉及内容 - 未发现其他新策略相关内容[1 - 10] - 未提及其他新策略无对应数据[无] - 文档未涉及其他新策略相关内容[无对应文档] - 未涉及其他新策略相关内容[无] 公司交易中的财务支付相关 - 交易相关的转让税由买方及时支付[11] - 买方将在交割时向卖方支付现金金额为交割购买价减去托管交割金额[12] - 对于未支付的公司交易费用 买方将按发票金额支付[12] - 买方将在交割时向托管代理存入托管交割金额[13] - 2025年1月1日至12月31日的净收入将作为盈利支付计算基础 最高不超过1800万美元[20] - 公司应在盈利期结束后四十五天内提供预估盈利报表[24] - 若卖方欲对最终盈利支付计算提出异议需在30个日历日内发出争议通知否则按拟定金额执行[27] - 争议无法解决时提交会计公司解决其裁定为最终结果[28] - 最终盈利支付大于初始盈利支付时买方需在10个工作日内支付差价[28] - 初始盈利支付大于最终盈利支付时卖方需在10个工作日内支付差价[29] - 依据1.6或1.7节的支付视为对最终购买价格的税务调整[30] - 盈利支付在所有方面从属于高级债务的全额支付[31] - 买方未支付盈利支付不构成违约时需出具无担保次级本票[32] - 卖方对盈利支付的权利仅为合同权利且受限[33] - 在高级债务全额支付前盈利支付相关的限制[34] - 协议1.7(g)节条款修改需高级代理书面同意[35] 公司交易中的报表相关 - 卖方应在交割日前三个工作日提供预估交割报表[14] - 买方应在交割日后九十天内提供拟最终交割报表[14] - 卖方有三十天时间审查拟最终交割报表[15] 公司交易中的争议解决相关 - 若无法解决争议项目将由会计公司进行最终裁决[16] 收购公司的基本经营情况 - 自2024年1月1日起各收购公司按以往惯例正常经营业务[51] - 自2024年1月1日起未发生对公司有重大不利影响的事件[51] - 收购公司在普通业务范围外涉及超过10万美元的合同交易情况[51] - 收购公司在普通业务范围外的重大权利、资产或财产收购情况[51] - 收购公司除特定情况外无重大负债或义务[50] - 公司不为其他人的负债做担保且无未偿还借款[51] - 收购公司对其有形个人财产拥有良好所有权[54] - 公司拥有开展业务所需的知识产权[57] 收购公司的合规情况 - 过去三年被收购公司在很大程度上遵守了与业务运营相关的法律要求[80] - 各被收购公司持有开展业务和拥有财产所需的所有重要许可等且基本合规[81] - 公司及子公司按时足额缴纳应缴税款[82] - 关联集团已按要求提交纳税申报表且税款已缴纳[83] - 公司及子公司未收到税务相关的审计等通知[84] - 公司未授予税务评估或征收的延期等[84] - 公司未收到未报税地区的税务书面索赔[86] - 关联集团无税务争议或索赔[87] - 公司及子公司除未到期税款外无税务留置权[88] - 各被收购公司过去三年在劳动就业相关法律要求方面基本合规[105] - 各被收购公司在员工福利计划方面基本合规[111] - 各被收购公司在保险政策方面无违约情况且保险正常有效[121] - 各被收购公司无关联方交易相关情况[122] 公司交易后的相关事务 - 交易完成后六年内购买方应保留公司及其子公司的账簿和记录[166] - 保留期内购买方应为卖方提供合理的查阅和信息获取途径[167] - 卖方及其附属公司有权保留收购公司的相关账簿和记录副本[168] - 混合合同将在交易完成时或之后进行分离[169] - 公司和子公司现任或前任高管等的赔偿等权利在交易完成后六年内继续有效[171] - 交易完成时卖方促使公司或子公司获取董事和高管责任保险[172] - 2026年3月31日之前购买方促使公司去除相关商标[176] - 交易完成后购买方负责为收购公司获取保险[177] - 卖方无条件释放购买方等相关方的某些责任[180] - 盈利期内购买方不得故意减少盈利支付[181] 公司交易中的赔偿相关 - 卖方需承担的赔偿义务存在86万美元的免赔额[190] - 卖方赔偿上限为赔偿托管金额[190] - 特定赔偿项目相关损失上限为850万美元[191] - 特定赔偿项目中不同部分分别有580万美元110万美元160万美元的上限[191] - 交易完成12个月后购买方和卖方应指示托管代理释放赔偿托管基金中的所有金额（减去未决第三方索赔或直接索赔相关金额）[194] - 交易完成12个月后应释放特定赔偿托管基金中的150万美元（减去未决第三方索赔或直接索赔相关金额）[195] - 交易完成24个月后应释放特定赔偿托管基金中的剩余金额（减去未决第三方索赔或直接索赔相关金额）[195] - 赔偿金额计算需扣除从第三方获得的保险赔款等相关金额[197] - 赔偿金额确定不重复计算因同一事实造成的多种违约相关的赔偿[197] - 交易完成后的24个月内购买方不得采取故意措施创造或加速特定赔偿项目下的索赔[198]

财务状况 - 公司现金及现金等价物为4.6024亿美元，较上年同期减少[10] - 公司应收账款净额为5.3927亿美元，较上年同期减少[10] - 公司无形资产净额为7.1447亿美元，较上年同期减少[10] - 公司商誉为7.9828亿美元，较上年同期减少[10] - 公司总负债为32.7496亿美元，较上年同期减少[10] - 公司在2024年6月30日的现金及受限现金余额为46,957千美元[23] - 公司在2024年6月30日的累计亏损为477,325千美元[23] - 公司在2024年6月30日的负债总额超过资产总额,存在持续经营的重大不确定性[30] 现金流 - 公司在2024年上半年经营活动产生的现金流出为27,791千美元[23] - 公司在2023年上半年发行普通股获得资金235千美元[23] - 公司在2023年上半年支付与收购相关的应付对价1,800千美元[23] - 公司在2023年上半年支付员工税款及其他456千美元[23] 收购与出售 - 公司收购Broadbean旨在加强其AI驱动的人力资源产品套件，总收购对价为5.33亿美元[41][42][43] - Broadbean收购中识别的无形资产包括客户关系和开发技术,估计使用年限为4-5年[45][46][47] - 公司完成能源集团的出售,获得约2.57亿美元的税前收益[52] - 公司于2021年9月收购PandoLogic公司，收购对价包括最高6500万美元的或有对价[83] - 公司于2022年3月收购一家影响力管理公司，收购对价最高为450万美元[83] - 公司持有的战略投资在2024年4月以1800万美元的价格出售[87] 融资与偿还 - 公司于2023年12月获得7.75亿美元的有担保贷款,用于偿还部分可转换票据[54] - 信贷协议有4年期限,到期日为2027年12月13日,需要从2024年6月开始每季度偿还2.5%的本金[57] - 信贷协议要求在某些资产出售和保险赔付中偿还贷款本金,如果可转换票据本金余额在2026年8月14日达到3000万美元或以上,也需要全额偿还贷款[58] - 公司可以选择提前偿还贷款,需支付溢价,第一年为全额,第二年14%,第三年7%[59] - 公司向贷款人发行了300.854万股的认股权证,行权价格为2.576美元,有效期至2028年12月12日[60] - 截至2024年6月30日,贷款的利息费用为413.6万美元,实际年利率约为31.3%[61] - 公司于2021年11月发行了2.0125亿美元的1.75%可转换票据,2022年和2023年分别回购了6000万美元和5000万美元[62] - 可转换票据的转换价格为每股36.76美元,公司可以在2024年11月20日之后赎回[63,64,65,66] - 截至2024年6月30日,公司尚有9125万美元的可转换票据未偿还,公允价值为3307.3万美元[70] - 公司在2021年发行可转换票据时购入了约1.8616亿美元的套期保值交易[71,72,73] - 公司于2023年12月13日向贷款人发行了300.854万份认股权证[86] 资产减值 - 公司于2024年6月30日进行了商誉减值测试,未发现商誉减值[94] - 公司于2024年6月30日对各资产组进行了减值测试,未发现资产减值[94] 应收账款 - 公司应收账款净额为5.3927亿美元[98] - 公司保持了较低的应收账款坏账准备率[100] 无形资产 - 公司有限期无形资产的摊销期限主要集中在1-5年内[92,93] 其他资产和负债 - 公司的预付费资产、其他应收款、通过换货交易获得的贸易信用等构成了公司的预付费用和其他流动资产[102] - 公司的其他资产包括通过换货交易获得的长期贸易信用、投资和其他非流动资产[103] - 公司的物业、设备和改良净值包括物业和设备、内部使用软件开发成本以及租赁改良[105][106] - 公司的应付账款包括应付广告客户的媒体供应商款项和其他应付款[107][110] - 公司的其他应计负债包括应计薪酬、应付税款、经营租赁负债的流动部分、应计贸易应付款和其他[112] - 公司未来最低租赁付款总额为24.14亿美元,其中包括短期租赁的15亿美元[136] - 公司2024年上半年和2025年的租赁付款分别为14.6亿美元和7.48亿美元[136] - 公司2022年3月收购事项的第一笔1.5亿美元付款已于2023年第一季度支付,第二笔1.5亿美元付款已于2024年第一季度支付[138] - 公司2022年6月收购VocaliD公司的第一笔1亿美元付款已于2023年第二季度支付,第二笔1亿美元付款已于2023年第四季度支付[139] - 公司2022年8月收购VSL公司的3亿美元付款已于2024年第一季度支付[139] 股权变动 - 公司在2023年6月30日的普通股股本为36,889,862股,较2022年12月31日增加568,640股[21] - 公司2024年上半年和2023年上半年分别发行了47.99万股和59.38万股普通股[141][142] - 公司2024年上半年发行了29.81万股普通股用于行权[142] - 公司2023年上半年发行了13.58万股普通股用于收购PandoLogic的或有对价[142] - 公司2023年上半年授予了23.35万份股票期权[143][144] -

财务数据和关键指标变化 - 2024年Q2营收3100万美元，较2023年Q2增长10.7%（300万美元），软件产品和服务、管理服务各增加150万美元 [51] - 2024年Q2按备考基准计算，ARR为6790万美元，其中订阅客户ARR为4920万美元，较2023年Q2增长超3%，占总ARR超72% [53] - 2024年Q2总新订单为1400万美元，同比增长67%，由订阅客户订单增加驱动 [54] - 2024年Q2软件产品和服务客户数量为3437个，环比增加但同比略有下降 [55] - 2024年Q2管理服务广告每活跃客户总账单为72.7万美元，较2023年Q2提高26% [56] - 2024年Q2运营亏损1770万美元，较2023年Q2的2820万美元改善1050万美元（36.8%） [57] - 2024年Q2非GAAP毛利达2460万美元，较2023年Q2改善440万美元（22%），非GAAP毛利率为78.8%，较2023年Q2提高660个基点 [59] - 2024年Q2非GAAP净亏损为690万美元，较2023年Q2的1300万美元改善610万美元（47%） [60] - 截至2024年6月30日，公司持有现金和受限现金4700万美元，较2023年12月31日的8030万美元减少3330万美元 [63] - 2024年上半年债务利息支付总额为470万美元，现金利息收入约60万美元 [66] - 截至2024年6月30日，公司合并债务本金为1.665亿美元，其中定期债务7550万美元，可转换债务9100万美元 [66] - 预计2024年Q3营收在3400 - 3500万美元之间，中点与去年同期基本持平；Q3非GAAP净亏损在250 - 400万美元之间，中点较2023年Q3改善59% [72][74] - 预计2024年全年营收在1.36 - 1.42亿美元之间，中点同比增长9%；全年非GAAP净亏损在1300 - 1600万美元之间，中点较2023年改善超2000万美元（61%） [75][79] 各条业务线数据和关键指标变化 Veritone Hire - 2024年Q2完成Broadbean整合，统一品牌为Veritone Hire，团队正开发下一代平台和应用套件 [23][24] - 本季度签署重要企业程序化广告和职位分发软件交易，包括与Savita、Whole Foods等全球品牌合作 [25] - 程序化广告解决方案和程序化发布商网络在澳大利亚完成公测，成为当地首个程序化解决方案提供商 [25] - 程序化广告活动表现出色，本季度平均每次获客成本较客户目标改善超40% [26] 媒体和娱乐 - 与NCAA达成多年技术和服务合同，成为其全球档案记录和独家许可合作伙伴，这是公司迄今最大合同 [28] - 2024年Q2执行超23笔新交易，与澳大利亚媒体和体育组织达成多项合作，包括与Tennis Australia的多年合作 [29] - 广告机构Veritone One在2024年Q2营收同比大幅增长超25%，流媒体和YouTube媒体投放收入分别飙升55%和29% [32][33] 公共部门业务 - 2024年Q2公共部门新客户增加17个，业务管道活动增加，总价值超1亿美元 [40] - 完成一项价值超50万美元的基于AI的视频编辑服务第二阶段，并进入第三阶段 [42] - 两个美国司法部部门使用1500万美元的空白采购协议采购公司服务 [43] - 与美国国防部物流局签订为期一年、可续签四年的合同，若实现并履行至合同期满，将是与国防部最大合同之一 [44] 各个市场数据和关键指标变化 - 据未来数据统计，公司公共部门业务潜在市场规模巨大且增长迅速，预计到2030年将超过500亿美元；全球数字证据管理市场规模预计到2028年将超过120亿美元 [38] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司是AI应用和解决方案的推动者和受益者，拥有庞大AI软件管道，部分已签约并进入试用阶段 [8][9] - 与AWS扩大合作，共同推动媒体、娱乐、体育等领域的AI和云创新 [11] - 完成Q2重组工作，预计在2024年下半年实现全部效益，战略重点转向有机增长和业务管道服务 [12][13] - 推进非软件资产剥离，目前有多个合格竞标者，希望在2024年下半年完成交易，所得资金用于偿还部分定期债务和支持未来运营 [13][14] - 持续增强专有AI平台aiWARE，在搜索、分析和数据摄取方面取得显著进展，提升客户需求和反馈 [15][17][19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - AI应用需求旺盛，公司处于AI采用早期阶段，有巨大发展潜力 [8][19] - 尽管面临ROI不确定、数据隐私等挑战，aiWARE平台凭借灵活性和先进技术，在AI生态系统中具有竞争力 [21] - 对公共部门业务增长前景乐观，市场规模大且增长快，公司产品和解决方案具有优势 [35][38] - 预计广告业务在2024年下半年继续改善，公司有望在未来几个季度实现预订量同比大幅提升 [34][54] - 公司有望在2024年Q4实现非GAAP经营现金流盈亏平衡，2025年实现非GAAP现金流为正 [49][79] 其他重要信息 - 前中央情报局首席技术官Gus Hunt加入公司担任战略顾问 [47] - 公司将于9月9 - 11日在纽约市举行的第26届年度投资会议上进行展示 [80] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 成本削减和组织变革是否会对未来增长产生影响 - 公司在过去一年半实施成本削减和组织变革策略，找到了合适的重组结构，产品和工程生产力达到历史最高水平，软件部署、服务和客户保留情况良好，证明成本削减未影响未来增长 [81][83] 问题2: 2024年Q4的改善是季节性因素还是未来营收的基础 - Q4的改善包括公共部门新合同收入贡献和管理服务（特别是广告）的振兴，同时存在一定季节性因素，软件方面招聘产品有季节性增长，管理服务受客户组合影响；公司未提供2025年指导，但可作为模型中的退出率参考 [85][88][89] 问题3: 非软件资产剥离交易的进展和可能性，以及公共部门业务未来几个季度的收入贡献 - 公司对非软件资产剥离交易持乐观态度，目前通过正式银行流程有多个合格感兴趣方，预计2024年有好结果；公共部门业务方面，公司已成为州和地方执法及联邦机构的可靠合作伙伴，销售的应用和工作流程基于aiWARE平台，可快速签约和部署新客户，对该业务前景充满信心 [91][93][96]

业绩总结 - 2024年第二季度总收入为3100万美元，同比增长11%[61] - 2024年第二季度净亏损为2223.1万美元，同比减少5%[61] - 2024年第二季度非GAAP毛利润为2441.2万美元，同比增长21%[61] - 年度经常性收入（ARR）为6790万美元，其中SaaS收入占总ARR的72%[74] - 2024年第二季度新订单为1400万美元，同比增长67%[73] - 2024年第二季度管理服务收入为1540万美元，同比增长11%[76] - 2024年第三季度预计收入为3450万美元，非GAAP净亏损预计为330万美元[81] - 2024财年预计收入为1.39亿美元，非GAAP净亏损预计为1.3千万美元[82] 用户数据 - 截至2024年6月30日，客户总数为3437[15] - 总软件产品和服务客户数量为3437，年复合增长率为33%[60] - 2024年第二季度的毛收入留存率超过90%[15] 现金流与财务状况 - 截至2024年6月30日，公司的现金及现金等价物为4600万美元，其中约4450万美元来自管理服务客户的未来支付[16] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物为4602.4万美元，较2023年同期减少26%[78] - 2024年第二季度的利息支出为4497千美元，较2023年第二季度的720千美元显著增加[84] - 2024年第二季度的折旧和摊销费用为6958千美元，较2023年第二季度的6389千美元有所增加[84] 新产品与技术合作 - 公司与创意艺术家协会（CAA）达成战略合作，推出行业领先的合成媒体库theCAAvault[18] - 公司与澳大利亚网球协会签署内容许可协议，以扩大对优质网球内容的访问[20] - 公司与亚马逊网络服务（AWS）达成三年战略合作协议，以加速云原生企业AI和生成AI的创新[26] - 公司在公共部门任命了前CIA首席技术官Gus Hunt作为顾问，以增强其AI产品的战略指导[22] - 公司扩展了与美国检察官执行办公室的授权运营，增加了多个智能数字证据管理系统的组件[24] 未来展望 - 2024财年预计GAAP净亏损为70200千美元，较2023财年的58625千美元有所增加[86] - 2024财年预计非GAAP净亏损为13000千美元，较2023财年的37331千美元有所改善[86]

财务业绩 - 第二季度总收入为3100万美元，符合指引[6] - 总年度经常性收入为6790万美元，其中订阅型客户的年度经常性收入占72%[3] - 第二季度新签订单为1400万美元，同比增长67%[3] - 软件产品和服务收入为1560万美元，同比增长11%[8] - 托管服务收入为1540万美元，同比增长11%[9] - 总新签订单为1400万美元，同比增长67%[9] - 公司第二季度收入为3099.2万美元，同比增长10.8%[49] - 公司第二季度软件产品和服务收入为1563.2万美元，同比增长10.9%[50] - 公司第二季度广告业务收入为1047.5万美元，同比增长24.4%[51] - 公司第二季度许可业务收入为488.5万美元，同比下降10.5%[51] - 公司前六个月收入为6262.8万美元，同比增长7.5%[56] - 公司前六个月软件产品和服务收入为3085.2万美元，同比增长9.3%[54] - 公司前六个月广告业务收入为2145.0万美元，同比增长13.2%[55] - 公司前六个月许可业务收入为1032.6万美元，同比下降6.6%[55] - 公司第二季度非GAAP净亏损为685.0万美元[58] - 公司前六个月非GAAP净亏损为1302.6万美元[59] - 公司第二季度总收入为62.628亿美元，同比增长7.5%[64] - 第二季度非GAAP毛利率为78.3%，同比提升2.5个百分点[64] - 第二季度非GAAP净亏损为1,446.9万美元，同比收窄30.3%[74] - 第二季度非GAAP每股亏损为0.38美元，同比收窄38.7%[75] - 软件产品和服务收入同比增长，达到2,862.3万美元[80] - 年度经常性收入(SaaS)为4,612.2万美元，年度经常性收入(消费)为7,175.4万美元[80] - 新订单总额为2,379.3万美元，同比增长43.1%[80] - 软件产品和服务收入占总收入的63.5%[83] - 过去12个月总收入为191,123万美元，同比增长18.8%[84] - 过去12个月软件产品和服务收入为127,717万美元，同比增长24.3%[84] - 过去12个月年度经常性收入为129,016万美元[85] 成本和费用 - 持续的组织和成本重组措施推动第二季度经营亏损和非GAAP净亏损分别同比改善37%和47%[4] - 第二季度营销费用为24.478亿美元，同比下降5.2%[66] - 第二季度研发费用为15.860亿美元，同比下降28.0%[67] - 第二季度一般及管理费用为36.185亿美元，同比下降0.6%[68] - 公司2024年6月30日季度的营业亏损为17,662,000美元，主要由于销售和营销费用12,674,000美元、研发费用6,645,000美元和管理费用16,765,000美元[3] - 公司2024年上半年的营业亏损为39,502,000美元，较2023年上半年的51,769,000美元有所收窄[3] 现金流和财务状况 - 宣布正式启动非软件资产的剥离程序，预计将在2024年筹集大量现金用于偿还部分现有债务和为未来运营提供资金[5] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为4,600万美元，其中包括约3,930万美元来自广告客户的未来支付[19] - 公司2024年6月30日季度的非GAAP毛利为24,412,000美元，较2023年6月30日季度的20,202,000美元有所增长[3] 业务发展 - 公共部门销售管线超过1亿美元，突出了在美国联邦政府的iDEMs解决方案[2] - 截至2024年6月30日，软件产品和服务客户总数为3,437，同比下降7%，主要是由于计划将CareerBuilder的遗留客户从Broadbean软件平台迁移[18] - 公司将软件产品和服务业务与管理服务业务进行了区分[33][34] - 公司通过收购Broadbean进一步提升了订阅型SaaS收入占比[86] - 公司Managed Services业务的平均每客户账单金额从2022年3月31日的684,000美元增长至2024年6月30日的727,000美元[1][2] - 公司Managed Services业务的收入从2022年3月31日季度的10,735,000美元下降至2024年6月30日季度的8,402,000美元[1][2] 未来展望 - 2024年第三季度收入预计在3,400万美元至3,500万美元之间，而2023年第三季度为3,510万美元[21] - 2024年第三季度非GAAP净亏损预计在260万美元至400万美元之间，而2023年第三季度为790万美元[21] - 2024年全年收入预计在1.36亿美元至1.42亿美元之间，而2023财年为1.276亿美元[22] - 2024年全年非GAAP净亏损预计在1,100万美元至1,500万美元之间，而2023财年为3,730万美元[22] - 公司将于2024年8月8日下午5点东部时间(下午2点太平洋时间)举行电话会议讨论2024年第二季度业绩[24]

财务状况 - 截至2024年3月31日，公司总资产为3.59641亿美元，较2023年12月31日的3.75814亿美元有所下降[17] - 截至2024年3月31日，公司发行并流通的普通股为3762.9461万股，较2023年12月31日的3718.6348万股有所增加[17] - 截至2024年3月31日，公司累计亏损455094美元，现金及现金等价物为91662美元，其中包括长期受限现金929美元[32][35] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为90,733美元，2023年12月31日为79,439美元[91] - 截至2023年12月31日，或有对价负债余额为1,633美元[96] - 截至2024年3月31日，权证持有人持有可购买2,658,883股普通股的认股权证[97] - 截至2024年3月31日，商誉账面价值为79,828美元，2023年12月31日为80,247美元[102] - 截至2024年3月31日，有限寿命无形资产净值为77,443美元，2023年12月31日为83,423美元[104] - 2024年9个月至2028年及以后，有限寿命无形资产未来摊销总额为77,443美元[104] - 2024年3月31日应收账款净额为45749美元，较2023年12月31日的69266美元有所下降[106] - 2024年3月31日使用权资产为2058美元，较2023年12月31日的1669美元有所增加[127] - 截至2024年3月31日，软件产品与服务客户总数降至3384个，较2023年第一季度末按预估基础计算减少10.3%[167] - 2024年3月31日季度，软件产品与服务客户数量为3384个，较2022年9月30日季度的3787个有所下降[196] - 2024年3月31日季度，专业形式软件收入为15220千美元，低于2022年12月31日季度的35612千美元[196] - 2024年3月31日季度，年度经常性收入（SaaS）为48602千美元，年度经常性收入（消费）为23510千美元[196] - 2024年3月31日季度，总新预订量为12964千美元，低于2022年12月31日季度的26342千美元[196] - 2024年3月31日季度，总专业形式收入为31636千美元，低于2022年12月31日季度的52120千美元[204] - 2024年3月31日季度，专业形式年度经常性收入为72112千美元，低于2022年9月30日季度的129016千美元[204] - 2024年3月31日季度，托管服务客户平均账单为793千美元，高于2023年6月30日季度的576千美元[207] - 2024年3月31日季度，托管服务季度收入为9333千美元，高于2023年6月30日季度的6876千美元[207] 经营业绩 - 2024年第一季度，公司实现收入3163.6万美元，较2023年同期的3026.3万美元增长4.5%[19] - 2024年第一季度，公司净亏损2519.8万美元，较2023年同期的2296.3万美元有所扩大[19] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为1593.1万美元，而2023年同期为净流出3378.5万美元[25] - 2024年第一季度，公司投资活动使用的现金流量净额为190.1万美元，较2023年同期的294.7万美元有所减少[25] - 2024年第一季度，公司融资活动使用的现金流量净额为267.4万美元，较2023年同期的798.1万美元有所减少[25] - 2023年和2022年公司经营活动分别使用现金76421美元和产生现金流3737美元，净亏损分别为58625美元和25557美元；2024年和2023年第一季度经营活动分别产生现金流15931美元和使用现金33785美元，净亏损分别为25198美元和22963美元[32] - 2024年第一季度公司经营活动现金流主要受客户付款时间和客户预付款推动，部分被净亏损抵消；投资活动使用现金1901美元，主要因资本支出；融资活动使用现金2674美元，主要因或有和递延对价结算[33][34] - 2024年第一季度无单个客户占公司收入超10%，一个客户占应收账款超10%；2023年第一季度一个客户占公司收入超10%，两个客户占应收账款超10%；2023年12月31日无单个客户占应收账款超10%[40] - 2024年第一季度公司确认5742美元收入，该收入包含在2023年12月31日递延收入余额中[41] - 截至2024年3月31日，公司合同剩余履约义务交易价格总额为26734美元，约48.0%预计在未来12个月确认为收入，其余在未来三年确认[42] - 未经审计的备考财务信息显示，2024年和2023年第一季度合并净收入分别为31636美元和38559美元，所得税前亏损分别为26243美元和24701美元，净亏损分别为25198美元和24072美元[60][61] - 2024年第一季度净亏损25,198美元，2023年同期为22,963美元；基本和摊薄后每股净亏损为0.67美元，2023年同期为0.63美元[89] - 2024年第一季度总营收为31636美元，较2023年同期的30263美元增长4.5%[115] - 2024年第一季度软件产品与服务收入为15220美元，较2023年同期的14127美元增长7.8%[119] - 2024年第一季度管理服务收入为16416美元，较2023年同期的16136美元增长1.7%[119] - 2024年第一季度其他收入（费用）净额为 - 4403美元，2023年同期为355美元[120] - 2024年和2023年第一季度有效税率分别为4.0%和1.2%[122] - 2024年第一季度经营租赁现金支付为682美元，2023年同期为635美元[128] - 2024年第一季度总租金费用为638美元，2023年同期为546美元[129] - 2024年第一季度公司总营收3160万美元，较2023年同期的3030万美元增长4.3%，运营总亏损2190万美元，较2023年同期的2360万美元减少7.1%[174] - 2024年第一季度软件产品与服务收入1520万美元，占比48%，较2023年同期的1410万美元增长7.8%；托管服务收入1640万美元，占比52%，较2023年同期的1610万美元略有增长[159] - 2024年第一季度净亏损2520万美元，2023年同期为2300万美元；非GAAP净亏损760万美元，2023年同期为960万美元[175] - 2024年第一季度非GAAP毛利率增至约77.7%，2023年同期为77.5%，主要受收入结构影响[174] - 2024年第一季度公司总运营亏损降至2180万美元，2023年同期为2360万美元[189] - 2024年第一季度收入为3163.6万美元，2023年同期为3026.3万美元[190][191] - 2024年第一季度非GAAP毛利润为2459万美元，非GAAP毛利率为77.7%；2023年同期非GAAP毛利润为2345.4万美元，非GAAP毛利率为77.5%[190] - 2024年第一季度GAAP净亏损为2519.8万美元，非GAAP净亏损为761.8万美元；2023年同期GAAP净亏损为2296.3万美元，非GAAP净亏损为955.5万美元[186][191] - 2024年第一季度非GAAP基本和摊薄净亏损每股为0.20美元，2023年同期为0.26美元[191] - 各季度毛收入留存率均大于90%[196] - 2024年第一季度营收3.1636亿美元，2023年同期为3.0263亿美元，同比增长4.5%[211][212] - 2024年第一季度运营总支出5.3476亿美元，2023年同期为5.3852亿美元，同比下降0.7%[211] - 2024年第一季度净亏损2519.8万美元，2023年同期为2296.3万美元，同比扩大9.7%[211] - 2024年第一季度商业企业软件产品与服务收入增长100万美元，增幅7.6%[213] - 2024年第一季度商业企业托管服务收入增长30万美元，增幅1.7%[214] - 2024年第一季度公共部门软件产品与服务收入增长10万美元，增幅8.7%[215] - 2024年第一季度商业企业软件产品与服务收入增长主要因2023年第二季度收购Broadbean，部分被基于消费的客户收入下降抵消[213] - 2024年第一季度商业企业托管服务收入增长主要因当前广告经济环境推动广告收入增加[214] - 2024年第一季度公共部门软件产品与服务收入增长主要因公共安全和联邦客户软件收入有机增长，部分被2023年第二季度剥离能源集团抵消[215] 业务与产品 - 公司提供人工智能计算解决方案，其专有AI操作系统aiWARE可将非结构化数据转化为结构化数据[27] - 公司运营一家全方位服务广告机构，利用aiWARE技术为客户提供差异化管理服务[28] - 公司提供云原生数字内容管理解决方案和许可服务，主要面向媒体和娱乐市场的客户[28] - 公司认为软件产品与服务有显著的短期和长期收入增长机会，计划利用AI能力分析复杂数据集，并将aiWARE与更多平台集成[163][164] - 2023年6月收购Broadbean，其在2024年第一季度产生850万美元收入，该收购有助于公司扩大招聘应用业务，计划向其3000个客户提供现有产品[159][164] - 2024年第一季度来自美国以外客户的收入占比32.9%，2023年同期低于10%，公司计划在欧洲、亚太和拉丁美洲等地区进一步拓展国际业务[176] - 公司提供软件产品与服务以及托管服务的补充财务信息，用于回顾上一年表现[193][194] - 软件产品与服务的补充财务信息包括Pro Forma软件收入、总软件产品与服务客户等；托管服务的补充财务信息包括每个活跃托管服务客户的平均账单和收入[194] - 公司托管服务收入受新大客户协议时间、客户流失、客户广告预算减少和季节性等因素影响，未来将扩大和多元化客户群以减少对大客户依赖[209] - 公司预计公共部门特定市场尤其是政府客户的收入会因项目时间安排而出现大幅波动[215] 收购与投资 - 2023年6月13日公司收购全球人才招聘软件即服务技术领导者Broadbean，总收购对价53301美元，2023年产生收购相关费用4214美元[29][50][51] - 收购Broadbean获得的可辨认无形资产包括客户关系和开发技术，公允价值分别为17200美元和10300美元，预计使用寿命分别为5年和4年[55][57] - 与收购Broadbean相关，公司确认净递延税负债3741美元，购买日可税前扣除商誉金额为3728美元[58] - 2023年6月30日公司完成能源集团出售，获价值约2021美元优先股及549美元现金，产生2572美元税前收益，2024年4月出售相关权益获1800美元现金[62] - 2021年收购PandoLogic，或有对价最高65,000美元，2023年底已全部支付，最低支付额为10,825美元[92][94] - 2022年3月收购一家网红管理公司，或有对价从4,500美元减至3,500美元，支付与卖方就业状态挂钩[95] - 公司对一家科技公司和GridBeyond的战略投资成本分别为2,750美元和2,021美元[99][100] - 2024年4月公司以1800美元现金出售其在GridBeyond的投资[156] - 与2022年3月收购相关，公司于2024年3月31日前完成第二笔1500美元的收购对价支付[131] - 2022年6月10日公司收购VocaliD，承诺在收购结束日期一周年支付1000美元，18个月周年再支付1000美元，2023年第二季度已支付首笔1000美元[132] - 2022年8月11日公司收购VSL部分资产，承诺在收购结束日期18个月周年支付300美元，该款项已于2024年3月31日结束的三个月内支付[134] 债务与融资 - 2023年12月13日公司获77500美元高级担保定期贷款，用37500美元贷款回购50000美元2026年可转换优先票据，产生30000美元一次性收益[63] - 定期贷款利率为Term SOFR加8.50%，最低3.00%，违约利率额外加3.00%，期限四年，2024年6月起每季度偿还2.50%本金[65][66] - 2024年第一季度定期贷款利息费用4057美元，有效年利率约31.3%[70] - 截至2024年3月31日定期贷款计划还款：2024年5813美元，2025年7750美元，2026年7750

财务数据和关键指标变化 - 2024年第一季度总营收3160万美元，较2023年第一季度增长4.5%（140万美元），其中软件产品和服务增长110万美元，管理服务增长30万美元 [47] - 2024年第一季度非GAAP运营亏损760万美元，优于指引上限 [10] - 年度经常性收入（ARR）为7210万美元，其中来自订阅客户的ARR为4860万美元，较2023年第一季度增长7% [10] - 2024年第一季度非GAAP毛利润达2460万美元，较2023年第一季度增长110万美元（4.8%），非GAAP毛利率为77.7%，与去年同期基本持平 [51] - 2024年第一季度非GAAP净亏损760万美元，较2023年第一季度的960万美元改善超20%（200万美元） [52] - 截至2024年3月31日，现金及受限现金为9170万美元，较2023年12月31日的8030万美元增加1140万美元 [53] - 2024年第一季度总利息支出110万美元，利息收入60万美元 [54] - 截至2024年3月31日，合并债务本金为1.685亿美元，其中定期债务7750万美元，可转换债务9100万美元，将于2026年11月到期 [54] 各条业务线数据和关键指标变化 招聘平台（Veritone Hire） - 推动订阅型ARR在第一季度实现近10%的增长 [19] - 2024年第一季度收入较2023年第一季度增加110万美元，主要得益于2023年第二季度收购的Broadbean，该业务在2024年第一季度产生850万美元收入 [47] - 新赢得一份与财富排名前十客户在EMEA的RFP项目，将从2024年5月中旬起每年贡献超200万美元的媒体总收入，并促进7500多个招聘岗位 [21] 媒体与娱乐（Media and Entertainment） - 软件产品和服务业务在客户续约、新业务和技术里程碑方面表现强劲 [22] - 第一季度签订超23笔交易，总合同价值超197万美元，预订额达163万美元；续签14笔交易，总合同价值超100万美元，预订额达85万美元 [25][26] - 广告客户管道强劲，2024年第一季度签约4家新广告客户，季度结束后又有3家新客户启动合作 [31] 公共部门业务（Public Sector） - 第一季度新增19个公共部门客户 [35] - 与Opexus合作，第一季度与联邦客户达成3笔交易，业务管道在北美（特别是加拿大）、美国联邦政府和美国SLED稳步扩大 [36] - 第一季度新增3家公共部门经销商，每家都已安排客户会议并创造新的增长机会 [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 据IDC预测，全球对生成式AI的总支出预计将从2023年的194亿美元增长到2027年的1510亿美元 [13] - 美国人口普查局商业调查显示，不到5%的公司正式使用生成式AI生产商品和服务，但在信息、专业服务和金融公司中这一比例是其他公司的两到三倍 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于调整市场策略，2024年第一季度持续进行重组，预计从第二季度开始实现全部效益，并在今年下半年实现成本和收入协同效应 [11] - 目标是在2024年第四季度尽早实现非GAAP盈利，并在2025年全年保持盈利 [11] - 推出集成式AI咨询和服务集团，以满足企业AI技术部署的专业需求，填补市场空白，成为客户实现AI价值的可靠合作伙伴 [16] - 公司的aiWARE解决方案是运营基石，结合大语言模型和检索增强生成技术，使公司成为AI生态系统中硬件供应商和超大规模云计算提供商的补充解决方案 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 生成式AI市场虽快速发展且日趋成熟，但仍处于早期阶段，许多企业仍处于实验和试点阶段，AI采用率增长缓慢，据高盛数据，不到5%的公司在常规生产中使用生成式AI [42] - 公司在2024年第一季度取得了强劲的财务表现、新业务胜利和技术里程碑，为未来几个季度和几年内更广泛的企业级AI采用带来的机遇做好了更充分的准备 [43] 其他重要信息 - 公司将于2024年5月参加19th Annual Needham Technology, Media, & Consumer Conference和The EF Hutton Annual Global Conference [70] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请进一步评论公司在2024年第四季度实现现金流盈利的目标，以及今日宣布的业务拓展在2024年和2025年的预期影响 - 公司持续有效执行成本节约计划，自2023年初以来已实现近3700万美元的年度化节约，其中2024年第一季度实现1300万美元，这些努力改变了业务状况 [73] - 结合成本节约、未来潜在的协同效应以及预订和收入的改善，尽管亚马逊在本季度的贡献不到5%，但仍对2024年和2025年的盈利前景充满信心 [74] - 公司从软件供应商扩展为AI咨询和服务集团，这是满足客户对AI指导、工作流开发等需求的关键举措，预计2024年有预订，2025年及以后将成为业务的重要组成部分 [75][76] 问题2: 关于上次电话会议中提到的与美国司法部的1500万美元一揽子采购协议，有何最新进展 - 公司正在积极履行该协议，执行已付费的任务订单，希望在未来几个季度内完成该协议，但这并非业务机会的终点，公司还在与多个联邦机构开展广泛合作 [79]

总营收情况 - 2024年第一季度总营收3160万美元，较2023年第一季度增长4.5%[2][4] - 2024年第一季度，公司收入为31,636千美元，较2023年同期的30,263千美元增长约4.54%[38] - 2024年第一季度总营收为3163.6万美元，2023年同期为3026.3万美元[42] - 2024年3月31日，软件产品与服务收入为15220000美元，Broadbean收入为8517000美元，预计软件收入为15220000美元，管理服务收入为16416000美元，总预计收入为31636000美元[58] 各业务线营收情况 - 软件产品与服务营收1520万美元，较2023年第一季度增长7.8%；管理服务营收1640万美元，较2023年第一季度增长1.9%[4] - 2024年3月31日，软件产品与服务的预计软件收入为15220000美元，年度经常性收入（SaaS）为48602000美元，年度经常性收入（消费）为23510000美元，新订单总额为12964000美元[50] - 截至2024年3月31日的过去12个月，软件产品与服务收入为69494000美元，Broadbean收入为34292000美元，预计软件收入为76152000美元，管理服务收入为59439000美元，总预计收入为135591000美元[58] - 2024年3月31日，管理服务的活跃客户平均账单为793000美元，季度收入为9333000美元[59] 客户数量情况 - 软件产品与服务客户总数3384个，较2023年3月31日减少10%[4] - 2024年3月31日，软件产品与服务的客户总数为3384个[50] 新订单情况 - 第一季度新订单总额1300万美元，低于2023年第一季度的2280万美元[4] - 2024年3月31日，软件产品与服务的新订单总额为12964000美元[50] 年度经常性收入情况 - 年度经常性收入（ARR）7210万美元，低于2023年第一季度的1.127亿美元，但订阅客户ARR增长7%[2][4] - 2024年3月31日，软件产品与服务的年度经常性收入（SaaS）为48602000美元，年度经常性收入（消费）为23510000美元[50] 运营亏损情况 - 运营亏损2180万美元，小于2023年第一季度的2360万美元[4] - 2024年第一季度，公司运营亏损为21,840千美元，较2023年同期的23,589千美元有所收窄[38] - 2024年3月31日，运营亏损为21840000美元[61] - 2023年3月31日，运营亏损为23589000美元[61] 非GAAP毛利润情况 - 非GAAP毛利润2460万美元，较2023年第一季度增加110万美元[8] - 2024年3月31日，非公认会计准则毛利为24590000美元[61] - 2023年3月31日，非公认会计准则毛利为23454000美元[61] 净亏损情况 - 净亏损2520万美元，高于2023年第一季度的2300万美元；非GAAP净亏损760万美元，较2023年第一季度改善20.3%[8] - 2024年第一季度，公司净亏损为25,198千美元，较2023年同期的22,963千美元有所增加[38] - 2024年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.67美元，较2023年同期的0.63美元有所增加[38] - 2024年第一季度净亏损2519.8万美元，2023年同期为2296.3万美元[40] - 2024年第一季度非GAAP净亏损为761.8万美元，2023年同期为955.5万美元[43] - 2024年第一季度非GAAP基本和摊薄净亏损每股为0.20美元，2023年同期为0.26美元[47] - 预计2024年第二季度净亏损在1850万 - 1950万美元之间，全年在6860万 - 7260万美元之间[45] - 预计2024年第二季度非GAAP净亏损在550万 - 650万美元之间，全年在1100万 - 1500万美元之间[45] 成本节约与盈利预期 - 第一季度组织重组预计带来超1300万美元的年度成本节约，有望在2024年第四季度加速实现非GAAP净利润[2][12] 营收与亏损预测 - 预计2024年第二季度营收在3100 - 3200万美元之间，非GAAP净亏损在550 - 650万美元之间；预计2024财年营收在1.36 - 1.42亿美元之间，非GAAP净亏损在1100 - 1500万美元之间[18] 现金及等价物情况 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为90,733千美元，较2023年12月31日的79,439千美元有所增加[36] - 2024年第一季度末现金及现金等价物和受限现金为9166.2万美元，2023年同期为14056.9万美元[40] 应收账款情况 - 截至2024年3月31日，公司应收账款净额为45,749千美元，较2023年12月31日的69,266千美元有所减少[36] 运营费用情况 - 2024年第一季度，公司运营费用为53,476千美元，较2023年同期的53,852千美元略有下降[38] 资产情况 - 截至2024年3月31日，公司总资产为359,641千美元，较2023年12月31日的375,814千美元有所减少[36] 负债情况 - 截至2024年3月31日，公司总负债为344,776千美元，较2023年12月31日的337,667千美元有所增加[37] 股东权益情况 - 截至2024年3月31日，公司股东权益为14,865千美元，较2023年12月31日的38,147千美元大幅减少[37] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为1593.1万美元，2023年同期使用的净现金为3378.5万美元[40] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为190.1万美元，2023年同期为294.7万美元[40] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为267.4万美元，2023年同期为798.1万美元[40] 软件产品与服务毛收入留存率情况 - 各季度软件产品与服务的毛收入留存率均大于90%[50] 费用明细情况 - 2024年3月31日，销售与营销费用为11804000美元，研发费用为9215000美元，一般与行政费用为19420000美元，摊销费用为5991000美元[61] - 2023年3月31日，销售与营销费用为12690000美元，研发费用为11527000美元，一般与行政费用为17397000美元，摊销费用为5429000美元[61]

公司基本信息 - 公司成立于2014年6月13日，总部位于科罗拉多州丹佛市，电话(888) 507 - 1737，官网为www.veritone.com [77] - 公司主要在美国、英国、法国、澳大利亚、以色列和印度开展业务[35] - 截至2024年3月25日，公司共有696名员工，其中664名为全职员工；196名美国员工位于加利福尼亚州，257名位于其他36个州，72名位于以色列，171名位于其他国家[74] - 公司39.6%的员工为女性，49.5%的员工属于少数族裔或其他受法律保护的群体[75] 业务范围与产品服务 - 公司提供云原生数字内容管理解决方案和内容许可服务，主要面向媒体和娱乐市场客户[32] - 公司运营一家全方位服务广告机构，利用aiWARE为客户提供差异化托管服务[33] - 公司Broadbean软件集成到超100个独特的申请人跟踪系统，使客户能够访问超2500个国际招聘网站[48] - 公司Veritone Voice有超450种库存语音，涵盖超225种语言，还有超70种知名语音艺术家认可的AI语音可供授权[48] - 公司Commercial Enterprise客户使用的Managed Services包括Attribute、Digital Media Hub等多项服务[48] - 公司Software Products & Services包括aiWARE Processing、Applications and Cognitive Analytics、Generative AI等[46] - 公司Government & Regulated Industries市场包括州和地方政府、法律和合规市场等[50] 业务发展计划 - 公司计划在2023年第二季度通过aiWARE原生支持扩展用于图像和视频生成的生成式AI模型[46] - 公司计划继续进行收购，但可能面临成本高、分散管理层注意力、无法实现预期收益等风险[90][91] 业务销售渠道 - 软件产品与服务业务的销售和营销通过直销团队和间接渠道合作伙伴开展[54] - 数字内容许可管理服务业务通过直销代表与战略商业企业客户建立关系[56] - 广告管理服务业务通过直销和间接渠道销售，间接渠道由推荐合作伙伴组成[57] 研发相关 - 研发组织专注于开发aiWARE新功能和拓展核心技术，还会与第三方工程服务合作[66] 知识产权相关 - 截至2024年3月25日，美国有33项已授权专利，有效期至2029 - 2042年，14项专利申请待审查[68] - 截至2024年3月25日，外国司法管辖区有20项已授权专利，5项专利申请待审查[68] - 公司依靠专利、版权、商标和商业秘密等法律及合同保护知识产权[67] 财务数据关键指标变化 - 公司在2023财年和2022财年分别净亏损5860万美元和2560万美元，截至2023年12月31日，累计亏损4.299亿美元[88] - 截至2023年12月31日，美国联邦、州和外国亏损结转额分别约为1.812亿美元、1.27亿美元和2500万美元，美国联邦和州净运营亏损结转预计分别从2036年和2028年开始到期，外国亏损结转可无限期结转，美国联邦净运营亏损结转使用一般不超当年应税收入的80%[121] - 截至2023年12月31日，定期贷款项下有7750万美元高级有担保债务未偿还，2027年12月到期，可转换高级票据有9120万美元本金总额未偿还，2026年11月到期[123] - 截至2023年12月31日，公司流动性为7940万美元，由现金及现金等价物构成，2023年全年净亏损5860万美元，经营活动使用现金7640万美元，累计亏损4.299亿美元[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年，软件产品与服务业务中，十家客户约占总收入的44%，一家客户约占22%[58] - 2023年，广告管理服务业务中，十家广告客户约占总收入的50%，一家广告客户约占12%[59] - 2023年，内容许可管理服务业务中，十家内容许可客户约占总收入的12%[59] - 公司Government & Regulated Industries在2023财年较2022财年增长56%[49] - 2023财年和2022财年，公司十大客户分别占净收入的约39%和55%；2023财年和2022年，单个客户分别占净收入的约12%和25%[135] - 2023年，十个客户占公司软件产品和服务总收入的约44%，其中一个客户占约22%；十个客户占公司托管服务总收入的约50%，其中一个客户占约12%[136] 业务季节性特点 - 公司Veritone Hire解决方案的客户协议签订存在季节性，下半年相关收入占比更高，且季度内大量协议在季末签订，预计这种季节性将持续[87] 业务风险 - 公司努力扩大aiWARE软件产品和服务业务，但可能因多种因素失败，如市场新且不确定、AI技术面临监管审查等[81][83] - AI技术存在算法缺陷、数据集不足或有偏差等问题，可能导致公司产品和服务需求下降，损害品牌和声誉[85] - 公司国际业务扩张面临管理、成本、税务、政治等多方面风险，若管理不善将影响业务和财务状况[93][95] - 宏观经济和地缘政治因素对公司业务产生负面影响，如自2022年3月起最大客户亚马逊减少招聘消费，广告商在管理服务上的支出同比下降[97] - 公司依赖高管和关键员工，若失去他们或无法吸引和留住高技能员工，业务将受不利影响[98][99] - 若无法增强现有产品或推出获市场认可的新产品，公司业务、运营结果和财务状况将受损[100] - 竞争对手等可能获取公司aiWARE平台所用第三方技术，导致平台功能中断和运营成本增加[101] - 公司依赖第三方开发和集成AI模型，可能遇到识别、协议和集成等困难，影响平台可靠性[102] - 若无法为aiWARE平台和其他产品打造强大品牌并提高市场知名度，公司业务将受不利影响，且品牌推广支出可能无法带来足够收入[103][104] - 公司技术和基础设施或第三方服务提供商出现中断或性能问题，可能导致业务和运营结果受损，还可能违反客户合同义务[105][106] - 与AWS或Azure的协议若终止，平台将中断，安排替代云基础设施服务会有延迟和额外费用[107] - 平台、网络、计算机系统或数据安全被破坏或中断，会对公司业务和声誉产生不利影响[110] - 公司面临多种网络威胁，如勒索软件攻击，可能导致运营中断、信息丢失和声誉受损[112] - 远程工作增加公司平台、网络、计算机系统和数据风险，业务交易也可能带来额外网络安全风险和漏洞[113] - 公司实施安全措施但不能保证有效，可能无法检测和修复所有漏洞，客户可能不愿或无法及时有效部署补丁[115][116] - 数据隐私和安全义务要求公司通知利益相关者安全事件，披露成本高，违规可能导致不利后果[117] - 公司合同的责任限制可能不足以保护其免受相关责任、损害或索赔，保险覆盖可能不足[118] - 若公司无法维持平台等的可靠性、安全性和可用性，可能失去现有客户、无法吸引新客户，影响业务增长和运营[119] - 2023年5月亚马逊决定减少对公司人力资源产品和服务的消费，导致公司2023年第三和第四季度收入分别减少1000万美元和1200万美元[134] - 公司为政府客户提供软件产品和服务时，需在安全的政府云环境等中运营aiWARE平台，可能限制服务性能，还可能产生额外成本且无法获得足够收入抵消[132] - 公司进入新垂直市场时会先产生营销费用，可能无法带来收入或提升品牌知名度[133] - 公司销售软件产品和服务的周期长且不可预测，尤其在政府和受监管行业市场，可能影响经营结果[141] - 广告客户会定期审查和改变广告需求及合作关系，公司广告合同可被客户短时间取消，若无法留住关键客户或客户减少广告支出，会影响收入[142] - 公司数字内容许可服务面临第三方侵权等索赔风险，可能产生重大负债和成本，影响财务状况和声誉[145] - 公司可能因涉嫌侵犯第三方知识产权被起诉，会产生费用，若败诉需支付赔偿等，影响业务和财务状况[149] - 公司国际业务拓展可能增加专有技术或信息被未经授权复制、转移和使用的风险[154] - 公司保护知识产权和专有权利的手段可能不足，或影响业务、运营结果和财务状况[155] - 公司使用开源软件可能影响产品销售并导致诉讼，违反开源许可证会带来诸多不利后果[156][157] - 公司受美国和外国数据隐私与安全相关法律法规约束，违规可能导致多种不利后果[158] - 公司数据处理活动面临众多数据隐私和安全义务，监管框架不断变化且不确定[160][161] - 公司业务扩张需遵守新司法管辖区的要求，数据跨境转移存在法律挑战和风险[162][163] - 公司使用面部识别技术的产品可能受相关法律限制，影响市场需求[174][175] - 数据隐私法如伊利诺伊州BIPA、弗吉尼亚州消费者数据保护法、GDPR等，可能限制公司aiWARE平台在非政府人脸识别用例的需求，影响业务增长[176] 股价相关 - 截至2024年2月29日的12个月内，公司普通股收盘价最低为1.49美元，最高为7.78美元；2017年5月12日首次公开募股至2023年2月28日，收盘价最低为1.52美元，最高为65.91美元[183] - 公司普通股价格波动大，受营收、合同、收购、融资、服务推出、媒体曝光等多种因素影响[184] - 股价波动可能引发集体诉讼，导致公司成本增加，损害财务状况和经营成果[187] - 若公司无法维持有效的财务报告披露控制和内部控制，可能影响财务报表准确性和合规性，导致股价下跌[189] 财务报告内部控制缺陷 - 2023年9月30日止的三个月和九个月结果审查中，公司发现财务报告内部控制存在与合并流程和财务报表审查相关的重大缺陷，涉及外汇交易会计处理[191] - 2022年12月31日止年度结果审查中，公司发现财务报告内部控制在信息技术一般控制的用户访问和变更管理方面存在重大缺陷[193] - 公司认为2023年12月31日止年度未维持适当设计的实体层面控制，原因包括缺乏合格资源和风险评估及监控活动不足[193] - 公司正在采取补救措施解决已发现的重大缺陷，但不能确保成功补救或避免未来出现新的重大缺陷[195] 公司治理与监管相关 - 公司作为“较小报告公司”，可享受部分报告要求豁免，可能使普通股对投资者吸引力降低[197][198] - 特拉华州普通公司法禁止公司在特定情况外，与持有至少15%普通股的股东进行合并等交易[200] - 公司反收购条款可能阻止或延迟控制权变更，即使这种变更对股东有益[199] - 已发行的股权关联证券转换或行使可能稀释股东所有权或压低普通股价格[205] - 公司面临潜在不利监管后果，如被美国证券交易委员会或纳斯达克调查、处罚或暂停业务等[196] 高管经验 - 公司首席信息官有超20年企业信息技术职能监督经验，首席信息安全官有20年网络安全行业经验[215] 股权登记与股息政策 - 截至2024年3月25日，公司普通股有51名登记持有人[225] - 公司从未宣布或支付过现金股息，预计可预见的未来也不会支付[226] 网络安全管理 - 公司实施多种信息安全流程管理网络安全威胁风险，相关评估和管理融入整体风险管理流程[208][211] - 公司董事会负责监督网络安全风险管理流程，包括减轻网络安全威胁风险[214] 法律合规风险 - 欧盟GDPR对违规行为的财务处罚可达全球营收的4%或2000万欧元，以较高者为准[162] - CCPA对故意违规行为的罚款可达每起7500美元，受特定数据泄露影响的私人诉讼方还可获得重大法定赔偿[164] - 公司2022年收购PandoLogic, Inc.在以色列产生了特定税务负债[172] - 欧盟AI法案规定，违规公司可能面临最高3500万欧元或前一财年全球总营业额7%的行政罚款，该法案分阶段实施，预计2026年春季全面生效，2024年秋季起对违禁AI系统实施初步禁令[177]

财务数据和关键指标变化 - 2023年营收1.276亿美元，较2022年的1.497亿美元下降14.8%；软件产品和服务营收降至6840万美元，下降19.1%；管理服务营收下降600万美元，降幅9.2%；公共部门营收同比增长56.5%；亚马逊在2023年占综合营收的11.2%，低于2022年的24.7% [38][40] - 按预计拥有Broadbean的形式计算，2023年营收为1.426亿美元，较2022年的1.823亿美元下降21.8%；软件产品和服务营收下降3370万美元，降幅28.8%；管理服务营收下降600万美元 [41] - 2023年非GAAP毛利润达9930万美元，较2022年的1.223亿美元下降18.8%；非GAAP毛利率为77.8%，低于2022年的81.7%；非GAAP净亏损为3730万美元，较2022年增加2140万美元 [43][44] - 2023年第四季度营收3420万美元，较2022年第四季度下降22.1%；软件产品和服务营收下降740万美元，管理服务营收下降230万美元；公共部门营收同比增长30%；亚马逊在2023年第四季度占综合营收不到10%，低于2022年第四季度的约25% [45][46] - 2023年第四季度按预计形式计算，ARR为8210万美元，其中来自订阅客户的ARR超4800万美元；订阅客户ARR同比增长4%，但整体ARR因消费支出减少而下降；总新订单为1750万美元，同比下降；毛收入留存率处于90%以上；软件产品和服务客户总数为3460个，略有下降；管理服务广告每活跃客户总账单为64.7万美元，较2022年第四季度下降21%，但较2023年第三季度增长4% [47][48][49] - 2023年第四季度非GAAP毛利润达2770万美元，较2022年第四季度下降25.5%；非GAAP毛利率降至81%，低于2022年的84.7%；非GAAP净亏损为680万美元，而2022年第四季度为净收入220万美元 [50][51] - 2023年12月31日，公司持有现金和受限现金8030万美元，较2022年12月31日的1.853亿美元减少1.05亿美元；运营活动净现金流出约7640万美元，投资活动净现金流出5490万美元，融资活动净现金流入2630万美元 [52][53] - 2024年第一季度预计营收在3050万 - 3150万美元之间，同比中点增长2%；非GAAP净亏损在700万 - 800万美元之间，同比中点改善22% [62][64] - 2024年全年预计营收在1.34亿 - 1.42亿美元之间，同比中点增长8.2%；非GAAP净亏损在1100万 - 1500万美元之间，较2023年大幅改善 [65][68] 各条业务线数据和关键指标变化 招聘平台业务 - 2023年第二季度战略收购Broadbean，巩固了在人才招聘行业的地位；第四季度实现了季度环比营收增长，Broadbean营收同比增长；获得了Indeed战略机构合作伙伴和Linkedin黄金合作伙伴地位 [14][15][16] - 2023年订阅客户ARR显著增加，降低了对单一客户或市场细分的依赖；第四季度获得了KPMG、Walmart等全球品牌的关键订单和续约；预计亚马逊在2024年的贡献将低于综合营收的5% [17][18] 媒体和娱乐业务 - 在媒体和娱乐领域引领AI创新，服务涵盖内容和广告分析、资产管理等；第四季度内容组织对工具的需求增加；内容许可业务表现出色，CBS新闻许可收入国际同比增长43%；AI辅助许可为多个项目提供内容，并获得多项提名 [19][20][21] - 数字业务同比增长43%，成为媒体组合的关键元素；2023年Veritone One新客户中58%签订了MSA，超55%的新客户账单在第四季度产生；截至2024年3月1日，2024年预订的媒体投放量为历年同期最高 [22] - 软件产品和服务客户保留和参与指标保持稳定；第四季度完成40笔交易，年度合同价值634万美元，总合同价值687万美元；2023财年获得139笔交易，年度合同价值991万美元，总合同价值1074万美元；与Fox Corporation等签订了新业务协议 [23][24] 公共部门业务 - 2023年是公共部门业务增长的关键一年，年度和季度营收分别增长55%和29%；新增87个公共部门客户，扩大了业务管道；获得了与美国司法部的1500万美元独家承包商总采购协议 [27][28] - 推出了Veritone Redact管理服务，为立法部门机构执行了数字媒体中心和专业服务项目；合作伙伴激活和生态系统增长在2023年第四季度和财年占公共部门营收的30%以上 [28][29] - 正式推出了AI驱动的智能数字证据管理系统iDEMS，已在AWS市场上市；与美国联邦政府机构开始了iDEMS解决方案的定制实施初始阶段，预计2024年有可观的收入贡献 [30][32] 各个市场数据和关键指标变化 - 招聘市场面临挑战，全球主要企业报告招聘广告收入同比两位数下降，但公司招聘平台表现出韧性 [15] - 媒体广告市场在2023年困难，但公司媒体业务预计2024年反弹并实现实质性增长；2024年第二季度起广告服务年度预订量同比增长超20% [22][63] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是在2024年第四季度尽早实现盈利，并在2025年全年实现盈利；将继续专注于开发和交付由aiWARE平台驱动的世界级AI应用和解决方案 [8][13] - 进行运营结构调整，将资源和人才重新分配到具有可持续和长期增长潜力的领域；执行成本节约计划，预计2024年非GAAP净亏损较2023年有实质性改善，整体运营费用减少超15% [12][13] - 在AI领域具有十年的专业知识和软件服务能力，能够提供世界级的AI应用和解决方案，在市场竞争中具有优势 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2024年是公司关键的过渡和转折点，将推动业务走向盈利，同时调整投资和技术资源以加速AI软件和服务收入增长 [9] - 人工智能需求空前高涨，公司的AI应用、aiWARE平台和解决方案能力需求激增，拥有创纪录的最大合格业务管道 [10][11] - 尽管2023年宏观经济环境具有挑战性，但公司在各个业务领域取得了进展，对2024年和未来的增长充满信心；预计宏观经济在2024年下半年有所改善，各业务线将实现增长 [42][65] 其他重要信息 - 2023年12月完成了7750万美元的四年期高级有担保债务融资，部分资金用于回购现有可转换债务，记录了3000万美元的一次性收益 [54][55] - 截至2023年12月31日，公司有3720万股流通股，总债务为1.685亿美元，包括9100万美元2026年11月到期的可转换债务和300万份五年期认股权证 [59] - 2024年第一季度执行了超1000万美元的年度化成本削减措施，预计在2024年下半年实现成本和收入相关的协同效应 [58] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 如何理解公司2024年营收指引的保守性，以及在营收指引低端时的盈利情况 - 公司在营收增长和顶线预期方面采取了非常保守的立场 广告业务目前的预订量高于2022年同期，公共部门业务也有明显反弹和更大企业层面的兴趣 即使在营收指引的中低端，公司仍有机会在2024年第四季度实现现金流中性或正向，因为业务中仍有可挖掘的杠杆 [71][73][75] - 对于1500万美元的营收范围，接近盈利的情况可能会将盈利推迟到2025年 [76]