公司资产与负债情况 - 截至2024年3月31日，公司合并总资产约610亿美元，总净贷款495亿美元，总存款491亿美元，股东权益总额67亿美元[139] - 截至2024年3月31日，流动资产27亿美元，占生息资产4.8%，高于2023年12月31日的4.3%[143] - 截至2024年3月31日，总存款降至491亿美元，较2023年12月31日减少1.649亿美元[144] - 截至2024年3月31日，股东权益总额增至67亿美元，较2023年12月31日增加2570万美元[145] - 截至2024年3月31日，总贷款降至499亿美元，较2023年12月31日减少2.883亿美元，年化降幅2.3%[146] - 截至2024年3月31日，投资证券总额为52亿美元，占总资产8.6%，与2023年12月31日基本持平[148] - 2024年第一季度总平均存款较2023年第四季度减少8.846亿美元至486亿美元，实际期末存款余额减少1.649亿美元至491亿美元[159][160] - 截至2024年3月31日，估计未保险存款总额约为115亿美元，占总存款的24%，低于2023年12月31日的122亿美元（占比25%）[163] - 2024年第一季度平均短期借款较2023年第四季度增加11亿美元，平均长期借款增加2.482亿美元[165] - 2024年3月31日短期借款实际期末余额较2023年12月31日减少8.426亿美元至7520万美元，长期借款增加9.34亿美元至33亿美元[166] - 2024年第一季度平均生息资产为566亿美元，较2023年第一季度增加13亿美元，较2023年第四季度增加1.493亿美元[176] - 2024年第一季度平均付息负债为416亿美元，较2023年第一季度增加39亿美元，较2023年第四季度增加8.033亿美元[177] - 2024年3月31日有形普通股股东权益为44.97亿美元，高于2023年12月31日的44.62亿美元[174] - 2024年第一季度末，消费者银行贷款占贷款组合的18.3%，商业银行工商业贷款和商业房地产及建筑贷款分别占18.2%和63.5%[202][208] - 2024年第一季度末，公司平均生息资产为566.18797亿美元，2023年同期为553.6279亿美元，税前收入为1.29453亿美元，2023年同期为2.03716亿美元[201] - 2024年第一季度末，财资与公司其他部门平均生息资产降至64亿美元，较2023年同期减少11亿美元，主要因隔夜平均生息现金减少[215] - 2024年3月31日，公司贷款与存款比率为101.7%，批发资金与总资金比率为19.8%[229] - 2024年3月31日，公司流动资产总额为26.53074亿美元，占生息资产的4.8%[232][233] - 2024年第一季度，公司平均核心存款约为406亿美元，占平均生息资产的71.7%[235] - 2024年3月31日，公司短期借款为7522.4万美元，未使用的非存款借款能力为244.82181亿美元[236][237] - 截至2024年3月31日，公司拥有6700万美元股权证券、14亿美元可供出售债务证券和37亿美元持有至到期债务证券[239] - 2024年3月31日和2023年12月31日，持有至到期债务证券的信贷损失准备金分别约为110万美元和120万美元[246] - 2024年3月31日，可供出售投资证券中AAA/AA/A、BBB、未评级的公允价值分别为12.59791亿美元、9124.9万美元、9829.4万美元；持有至到期投资证券中AAA/AA/A、BBB、非投资级、未评级的公允价值分别为30.52742亿美元、5532万美元、4578万美元、1.5455亿美元[248] - 截至2024年3月31日，贷款总额为499.22042亿美元，较2023年12月31日减少2.883亿美元，按年率计算下降2.3% [251][252] - 2024年3月31日，商业和工业贷款为91.04193亿美元，较2023年12月31日减少1.264亿美元[251][253] - 2024年3月31日，商业房地产贷款（不包括建筑贷款）为281.48953亿美元，较2023年12月31日减少9430万美元[251][255] - 2024年3月31日，建筑贷款为35.56511亿美元，较2023年12月31日减少1.703亿美元[251][256] - 2024年3月31日，住宅抵押贷款为56.18355亿美元，较2023年12月31日增加4930万美元[251][257] - 2024年3月31日，汽车贷款为17.00508亿美元，较2023年12月31日增加8010万美元，按年率计算增长19.8% [251][259] 业务出售情况 - 2024年2月，公司完成商业保费融资贷款业务出售，产生360万美元税前净收益，截至3月31日仍持有1.457亿美元相关贷款[141] 收入与收益情况 - 2024年第一季度净收入为9630万美元，较2023年第一季度减少5030万美元[149] - 季度净收入减少主要因净利息收入减少4250万美元、信贷损失拨备增加3080万美元和非利息支出增加810万美元[150] - 2024年第一季度非利息收入增加710万美元，所得税费用减少2400万美元[151] - 2024年第一季度GAAP净收入为9628万美元，非GAAP调整后净收入为9944.8万美元[168][169] - 2024年第一季度GAAP平均资产回报率为0.63%，非GAAP调整后为0.65%[168][171] - 2024年第一季度GAAP平均股东权益回报率为5.73%，非GAAP调整后为5.91%[168][172] - 2024年第一季度非GAAP有形平均股东权益回报率（ROATE）为8.19%，调整后为8.46%[168][172] - 2024年第一季度效率比率为59.10，高于2023年同期的53.79[168] - 2024年第一季度净利息收入为3.948亿美元，较2023年第四季度和第一季度分别减少370万美元和4260万美元[174] - 2024年第一季度完全税收等效基础上的净息差为2.79%，较2023年第四季度和第一季度分别下降3个基点和37个基点[178] - 2024年第一季度平均贷款收益率为6.14%，较2023年第四季度增加4个基点[179] - 预计2024年全年净利息收入增长在0 - 2%之间[180] - 2024年3月31日非GAAP调整后效率比率为59.10%，高于2023年同期的53.79%[173] - 2024年第一季度非利息收入占比为6.9%，较2023年同期增加710万美元[185] - 2024年第一季度净利息收入较2023年第一季度减少4261.1万美元，其中因规模减少1339.8万美元，因利率减少2921.3万美元[184] - 2024年第一季度非利息收入为6.1415亿美元，2023年同期为5.4299亿美元，财富管理和信托费收入增加830万美元，资本市场收入减少520万美元[186][187] - 2024年第一季度非利息支出为2.8031亿美元，2023年同期为2.72166亿美元，主要因FDIC保险评估费用增加910万美元[190][191] - 2024年第一季度所得税费用为3320万美元，2023年第四季度和第一季度分别为1740万美元和5720万美元，有效税率分别为25.6%、19.6%和28.1%，预计2024年全年有效税率为25 - 26%[195][196] - 消费者银行板块2024年第一季度平均生息资产增至98亿美元，较2023年同期增加3.194亿美元，税前收入降至1220万美元，减少15.4万美元[203][204] - 消费者银行板块2024年第一季度净息差降至1.65%，较2023年同期下降44个基点，平均生息资产税前回报率降至0.50%[206][207] - 商业银行板块2024年第一季度平均生息资产增至405亿美元，较2023年同期增加21亿美元，税前收入降至1.586亿美元，减少7190万美元[209][210] - 商业银行板块2024年第一季度净息差降至3.52%，较2023年同期下降35个基点，平均生息资产税前回报率降至1.57%[211][212] - 2024年第一季度公司税前亏损4130万美元，较2023年同期增加220万美元，主要因银行计息存款净利息收入减少和非利息费用增加[216] - 2024年第一季度财政部和企业其他业务净息差降至0.59%，较2023年同期下降92个基点，主要因资金成本上升103个基点，部分被平均投资收益率上升11个基点抵消[217] 利率敏感性与现金流预测 - 模拟模型显示，利率立即变动100个基点，公司未来12个月净利息收入预计变动2.69%或-2.71%[225] - 预计2024年3月31日起未来12个月，公司贷款现金流入约为135亿美元，投资组合证券本金还款约为3.71亿美元[234] - 公司预计银行的现金流足以支付优先股和普通股股息以及利息费用[238] 贷款业务情况 - 公司预计2024年第二季度及以后在新贷款发放上保持高度选择性，全年贷款总额较2023年12月31日的502.10295亿美元增长0 - 4% [262] 不良资产与信贷情况 - 2024年第一季度，非不良资产占总贷款比例为0.58%，与2023年12月31日持平；净贷款冲销率为0.19%，高于2023年第四季度的0.14%[147] - 不良资产包括非应计贷款、房地产拥有的其他资产和其他收回资产（主要包括汽车和出租车牌照）[263] - 截至2024年3月31日，不良资产（NPAs）降至2.888亿美元，较2023年12月31日减少460万美元，主要因非应计建筑贷款余额降低，NPAs占总贷款和NPAs总额的比例均为0.58%[264][266] - 2024年第一季度多数信贷趋势相对稳定，多数借款人在高借贷成本、高通胀、劳动力成本等因素影响下仍具韧性，但管理层无法保证不良资产不会从2024年3月31日的水平大幅增加[265] - 截至2024年3月31日，30至59天逾期贷款降至4680万美元，较2023年12月31日减少1240万美元，除商业房地产外各贷款类别均下降[266] - 截至2024年3月31日，60至89天逾期贷款降至1420万美元，较2023年12月31日减少510万美元，主要因非商业房地产贷款类别逾期率降低[267] - 截至2024年3月31日，90天以上逾期仍计利息贷款增至1340万美元，较2023年12月31日增加21万美元，所有此类贷款均有良好担保且在催收中[268] - 截至2024年3月31日，非应计贷款降至2.873亿美元，较2023年12月31日减少460万美元，主要因非应计建筑贷款余额降低；非应计商业和工业贷款增至1.024亿美元，较2023年12月31日增加250万美元[269] - 截至2024年3月31日，非应计商业和工业贷款中的不良出租车奖章贷款总计5300万美元，相关准备金为2820万美元，占此类贷款的53.3%，低于2023年12月31日的6230万美元贷款和3770万美元准备金[270] 信贷损失准备情况 - 公司采用当前预期信用损失方法估计集体信贷损失准备，使用过渡矩阵模型计算每个贷款池的预期贷款损失百分比，并根据定性因素调整模型预期损失[273][274] - 截至2024年3月31日，公司在经济预测中对穆迪基线情景的概率权重不变，穆迪基线情景在多数指标上较2023年12月31日更乐观，包括2024年第二季度GDP预计增长约1.5%、失业率约4.0%等[277][278] - 截至2024年3月31日，贷款信用损失准备余额为4.87269亿美元，较期初增加2171.9万美元，贷款信用损失准备占总贷款的比例为0.98%[279] - 2024年第一季度净贷款冲销总额为2360万美元，2023年第四季度和2023年第一季度分别为1750万美元和3040万美元[280] - 2024年3月31日贷款信用损失拨备占总贷款的比例为0.98%，2023年12月31日和2023年3月31日分别为0.93%和0.95%[282] - 2024年第一季度贷款信用损失拨备总额为4530万美元，2023年第四季度和2023年第一季度分别为2070万美元和950万美元[282] 股东权益与资本比率情况 - 截至2024年3月31日和

财务数据和关键指标变化 - 2024年第一季度公司净收入为9600万美元，每股收益为0.18美元；剔除非核心项目后，调整后净收入和调整后每股收益分别为9900万美元和0.19美元 [4] - 本季度净利息收入和净利息收益率均出现小幅环比下降，主要是由于季度天数减少一天；公司战略性地将近100亿美元存款的成本降低了约40个基点，有助于稳定净利息收入 [12] - 调整后的非利息收入较2023年第四季度有显著改善，部分原因是存款服务收费的反弹，以及财富收入的增加和税收抵免咨询业务的强劲表现 [13] - 本季度非利息支出约为2.8亿美元，调整后约为2.67亿美元，较2023年第四季度调整后数据下降2%，同比仅增长1% [13] - 本季度净核销额因出租车牌照贷款的950万美元核销而略有上升，商业房地产核销额极小 [15] - 有形账面价值较2023年第四季度略有增加，监管资本比率持续扩大 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 本季度总贷款减少近3亿美元，主要是由于主动参与部分商业房地产和建筑贷款的出售，以及商业保费融资业务的出售 [5][11] - 商业房地产和建筑贷款参与出售，对股权无负面影响；C&I贷款的减少完全是由于商业保费融资业务的出售以及该剩余投资组合的到期 [11] - 公司继续将贷款发放重点放在传统C&I、业主自用房地产和医疗保健领域 [11] 存款业务 - 总存款略有下降，主要是由于有意让到期的高成本定期存款自然流失；从客户存款角度来看，这一流失主要被专业存款细分市场中计息非到期存款的增长所抵消 [10] - 传统分行存款因部分高成本定期存款的流失而略有下降，但东南部业务的存款趋势保持稳定；专业细分市场在本季度略有增长，在线存款和科技业务持续扩张 [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 自2017年底以来，公司报告的有形账面价值增长了47%，而区域银行同行仅增长了38%；考虑到已分配股息的影响，这一比例分别增至91%和70% [8] - 自2017年底以来，公司的商业存款账户数量增加了一倍多，这一增长在地域和业务线上具有广泛基础 [8] - 2017年底，近80%的商业贷款集中在纽约和新泽西，如今这一比例已降至近50%；2017年，78%的存款来自东北部分行，截至第一季度末，这一比例已降至45% [8][9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续积极参与商业房地产领域，但未来将更有效地管理集中度；加速C&I业务的多元化举措，进一步增强财务灵活性 [6] - 预计到2024年底，一级普通股权益约为9.8%，商业房地产与风险加权资本的比率为440%，拨备覆盖率高于1%，贷存比约为100% [7] - 公司认为其商业房地产贷款的风险调整后财务结果强劲且稳定，其承销实力和低损失率为股东创造了显著价值；但公司也承认，市场对其商业房地产集中度的担忧导致了公司估值的波动 [6] - 公司将继续发展以服务为导向的银行团队，专注于建立和加强有价值的商业关系，这有助于改善银行的资金状况 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管收益率曲线倒挂和其他环境挑战持续存在，但公司对本季度税前拨备前收益的改善感到满意，同时对资产负债表的实力和信贷质量表现也感到满意 [4] - 公司预计未来几个季度拨备可能会略有上升，但对当前的拨备覆盖水平感到满意；公司认为其在信贷管理方面的严格审查和压力测试有助于降低损失率 [5][14] - 公司认为其资产负债表对短期利率变化总体保持中性，对长期利率变动更为敏感，长期利率变动会影响约60%的贷款重新定价 [7] - 公司对未来的存款增长持乐观态度，认为利基业务和零售分行的持续努力将推动存款增长，同时降低存款成本的措施将带来积极影响 [58][59] 其他重要信息 - 公司在本季度对商业房地产投资组合进行了严格的压力测试和信用审查，涉及超过60%的商业房地产投资组合；审查导致部分贷款迁移至批评或分类贷款类别，但公司对这些贷款的担保、支持和潜在损失情况感到满意 [5][29] - 公司的贷款价值比基于最近收到的房产评估，评估的平均期限约为两年半；债务服务覆盖率基于最近收到的借款人财务信息计算，通常至少每年更新一次 [11] - 公司的商业房地产投资组合在未来几个季度的重新定价风险极小，其贷款到期情况与当前市场利率基本一致 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 商业房地产贷款的趋势及出售情况 - 公司在本季度成功出售部分商业房地产贷款，且出售价格均达到或高于面值；未来将继续寻找机会出售贷款，并让部分到期贷款自然流失；预计商业房地产贷款将保持平稳或略有下降，而C&I贷款将继续增长 [16][17][22] 问题2: 与同行相比，市场对公司房地产投资组合的误解 - 公司认为市场对商业房地产的宏观担忧导致了对公司估值的波动，但公司的房地产投资组合在办公室、租金管制和利率重置风险等方面与同行存在差异；公司的办公室贷款规模较小，债务服务覆盖率较高，租金管制贷款规模也较小且可控；公司的利率重置风险相对较低 [18][19] 问题3: 费用增长的预期及相关措施 - 公司预计费用增长将低于当前水平，通过减少员工人数和降低核心转换相关成本，有望进一步控制费用；公司在2023年6月宣布减少5%的员工人数，目前已减少约5.2% [20] 问题4: 商业房地产贷款的增长预期及CECL模型下的比率调整 - 公司将调整总贷款增长预期至0% - 4%，并有意管理房地产投资组合，专注于顶级关系驱动型客户；公司认为不需要完全按照同行的比率调整，CECL模型主要由自身的贷款迁移和分类情况驱动 [22][25][26] 问题5: 储备率上升的驱动因素及降低集中度的机会 - 储备率上升的驱动因素包括商业房地产贷款的审查和迁移，以及C&I贷款的增加；公司在出售商业房地产贷款时会考虑对有形账面价值的影响，目前已成功以面值出售部分贷款；公司在东南部和北部市场有机会增加存款驱动的商业团队，但会谨慎评估成本 [31][33][35] 问题6: 资本目标的实现方式及RWA优化机会 - 公司的资本目标是通过有机增长和适度的资产出售实现的，不涉及重大的激进行动；所有RWA优化机会都在考虑范围内，公司的汽车和住宅等投资组合可能是相关交易的良好机会 [39][41] 问题7: 第一季度商业房地产集中度指标及批评分类贷款的变化 - 第一季度商业房地产比率约为464%，较12月31日下降约10%；约500笔贷款在本季度迁移至批评类别，其中办公室贷款的迁移比例较高 [43] 问题8: 批评和分类贷款的未来趋势及净利息收益率的预期 - 由于高利率环境，预计全年仍会有部分贷款迁移，但第一季度的迁移量因审查范围较大而较高；第一季度净利息收入符合预期，第二季度可能会受到非利息存款减少和贷款增长放缓的影响，但存款成本的降低和收益率曲线的变化可能会带来一定的抵消作用 [45][47] 问题9: 贷款收益率扩张的预期及Ginnie Mae购买的情况 - 随着利率稳定，贷款收益率增长的速度已经放缓，但仍有机会通过新贷款发放提高收益率；公司本季度购买了Ginnie Mae证券，预计将继续以5% - 5.5%的收益率增加零风险加权的Ginnie Mae证券；为降低贷存比，预计资产负债表上的流动性将略有增加 [51][52][53][54] 问题10: 商业房地产贷款出售的细节及存款增长的预期 - 出售的贷款主要是参与贷款，固定利率部分的利率在7.4% - 7.5%之间，均以面值出售，公司作为牵头银行保留了部分份额；公司对存款增长持乐观态度，认为利基业务和零售分行的努力将推动增长，同时降低存款成本的措施将带来积极影响 [56][58][59] 问题11: 存款利率下调的时间及后续计划 - 公司从2月1日开始分阶段下调部分存款类别的利率，并持续到3月；公司每周监控利率水平，目前未看到显著变化，若当前利率环境持续，将继续寻求降低存款利率的机会 [60][61] 问题12: 办公室贷款的储备情况及信用评估方法 - 公司未单独公布办公室贷款的储备情况，但对批评资产有较高的储备水平；在信用评估中，公司不仅考虑所融资的房产，还会考虑开发商的整体全球现金流 [63] 问题13: 办公室贷款借款人的债务服务情况及资本需求 - 办公室贷款组合具有较高的多样性，平均贷款规模较小；部分迁移的贷款存在债务服务压力，但历史上的杠杆率和覆盖率较强，与长期客户的关系有助于整体表现；由于平均贷款规模较小，借款人在需要补充资金时所需的绝对金额相对较低 [65][66] 问题14: 办公室贷款迁移的分布情况及减少商业房地产集中度对M&A的影响 - 办公室贷款的迁移主要集中在东北部和新泽西、纽约市场，佛罗里达和阿拉巴马市场的迁移率较低；公司对M&A持开放态度，但会考虑对有形账面价值的影响，若有有助于加速战略举措的机会，将进行评估 [67][68][69] 问题15: 费用减少的领域及流动性比率的预期 - 费用减少主要来自某些贷款类别的活动减少和核心转换带来的效率提升；公司预计现金和证券占资产的比例将缓慢上升，但不会采取大规模行动 [71][73] 问题16: 债务服务覆盖率数据的更新情况及多户住宅贷款的变化 - 大部分投资组合已有更新的租金信息，但并非100%包含2023年数据；除办公室外，其他资产类别在NOI增长方面表现强劲；公司将对多户住宅贷款在东南部市场的债务服务覆盖率下降情况进行进一步检查 [76][77] 问题17: 存款成本的月度或期末利率 - 公司未提供存款成本的即期利率，总存款成本从3.13%上升至3.16%，上升了3个基点 [78] 问题18: 出租车牌照贷款核销的原因及剩余余额 - 本季度出租车牌照贷款的核销是由于与一位客户的长期谈判陷入僵局，该贷款已全额计提拨备；核销后，公司与客户达成了宽限协议，贷款继续还款；剩余贷款余额为5200万美元，已按当前市场价格全额计提拨备 [79] 问题19: 资本部署的优先顺序及股票回购和FDIC协助交易的可能性 - 资本部署将优先考虑服务现有商业房地产客户和支持C&I业务的增长；公司对M&A持开放态度，但会考虑对有形账面价值的影响；目前未考虑股票回购 [81][82]

净收入与每股收益 - 2024年第一季度净收入为9630万美元，摊薄后每股收益0.18美元，2023年第四季度净收入为7160万美元，摊薄后每股收益0.13美元，2023年第一季度净收入为1.466亿美元，摊薄后每股收益0.28美元[2] - 截至2024年3月31日的三个月，公司净收入为9628万美元，较2023年12月31日的7155.4万美元有所增长[28] - 2024年第一季度基本每股收益为0.18美元，稀释每股收益也为0.18美元[28] - 2024年第一季度，按非GAAP计算，调整后归属于普通股股东的净收入为9532.9万美元[40][43] - 2024年第一季度，按非GAAP计算，基本每股收益和摊薄每股收益均为0.19美元[43] - 2024年第一季度报告的净收入（GAAP）为9628万美元，总非GAAP净收入调整为439.2万美元，所得税调整为 - 122.4万美元[40] - 2024年3月31日当季净利润为9628万美元，较2023年12月31日当季的7155.4万美元增长34.56%，较2023年3月31日当季的1.46551亿美元下降34.29%[47] 收入与支出情况 - 2024年第一季度非利息收入增至6140万美元，较2023年第四季度增加870万美元；非利息支出降至2.803亿美元，较2023年第四季度减少6010万美元[3] - 2024年第一季度按税收等价基础计算的净利息收入为3.948亿美元，较2023年第四季度减少370万美元，较2023年第一季度减少4260万美元；净利息收益率降至2.79%，较2023年第四季度下降3个基点[5] - 2024年第一季度有效税率为25.6%，2023年第四季度为19.6%；效率比率为59.10%，2023年第四季度和2023年第一季度分别为60.70%和53.79%[5] - 2024年3月31日，净利息收益率为2.78%，较2023年12月31日的2.81%略有下降[28] - 2024年第一季度，非利息收入为6141.5万美元，较2023年12月31日的5269.1万美元有所增加[28] - 2024年3月31日当季总利息收入为8.28656亿美元，较2023年12月31日当季的8.18184亿美元增长1.28%，较2023年3月31日当季的7.2023亿美元增长15.05%[47] - 2024年3月31日当季总利息支出为4.35108亿美元，较2023年12月31日当季的4.20909亿美元增长3.37%，较2023年3月31日当季的2.8421亿美元增长53.09%[47] - 2024年3月31日当季净利息收入为3.93548亿美元，较2023年12月31日当季的3.97275亿美元下降0.94%，较2023年3月31日当季的4.3602亿美元下降9.74%[47] - 2024年3月31日当季非利息收入为6141.5万美元，较2023年12月31日当季的5269.1万美元增长16.56%，较2023年3月31日当季的5429.9万美元增长13.11%[47] - 2024年3月31日当季非利息支出为2.8031亿美元，较2023年12月31日当季的3.40421亿美元下降17.66%，较2023年3月31日当季的2.72166亿美元增长2.99%[47] - 2024年3月31日当季平均生息资产收益率为5.86%，平均计息负债成本率为4.19%，净息差为2.78%[48] - 2024年3月31日当季贷款平均余额为502.46591亿美元，利息收入为7715.77万美元，收益率为6.14%[48] - 2024年3月31日当季储蓄、NOW和货币市场存款平均余额为247.93452亿美元，利息支出为2325.06万美元，成本率为3.75%[48] 贷款相关情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，贷款信用损失准备金分别为4.873亿美元和4.656亿美元，分别占各日期贷款总额的0.98%和0.93%；2024年第一季度贷款信用损失拨备为4530万美元，2023年第四季度和2023年第一季度分别为2070万美元和950万美元[3][4] - 截至2024年3月31日，应计逾期贷款降至7440万美元，占贷款总额的0.15%，2023年12月31日为9160万美元，占比0.18%；非应计贷款均占贷款总额的0.58%；2024年第一季度净贷款冲销总额为2360万美元，2023年第四季度和2023年第一季度分别为1750万美元和3040万美元[5] - 截至2024年3月31日，贷款总额降至499亿美元，较2023年12月31日减少2.883亿美元，按年率计算下降2.3%；存款总额降至491亿美元，较2023年12月31日减少1.649亿美元[5] - 截至2024年3月31日，应计逾期贷款总额降至7440万美元，占贷款总额的0.15%，较2023年12月31日的9160万美元和0.18%有所下降[15] - 2024年第一季度净贷款冲销总额为2360万美元，高于2023年第四季度的1750万美元和2023年第一季度的3040万美元[17] - 截至2024年3月31日，贷款信用损失拨备占贷款总额的0.98%，2023年12月31日为0.93%，2023年3月31日为0.95%[17][18] - 2024年第一季度贷款信用损失拨备总额为4530万美元，高于2023年第四季度的2070万美元和2023年第一季度的950万美元[18] - 2024年第一季度商业和工业贷款、商业房地产贷款等不同类别贷款的信用损失拨备分配及占比有相应变化[17] - 2024年第一季度净贷款冲销增加主要源于商业和工业贷款及建筑贷款冲销增加[17] - 2024年第一季度贷款信用损失拨备增加主要受商业房地产、商业和工业及建筑贷款组合相关定量准备金增加推动[18][19] - 2024年3月31日，公司资产为610.00188亿美元，总贷款为499.22042亿美元，存款为490.77946亿美元[31] - 2024年第一季度，贷款的信贷损失拨备为4527.4万美元，高于2023年同期的945万美元[34] - 2024年第一季度，贷款总净冲销额为2355.5万美元，年化总净冲销与总平均贷款比率为0.19%[34] - 截至2024年3月31日，贷款信贷损失准备金占总贷款的0.98%，高于2023年12月31日的0.93%[34] - 截至2024年3月31日，应计逾期贷款总额为7438.8万美元，非应计贷款总额为2.87292亿美元，非盈利资产总额为2.88773亿美元[36] - 截至2024年3月31日，非应计贷款占贷款总额的0.58%，应计逾期和非应计贷款占贷款总额的0.72%，贷款损失准备金占非应计贷款的163.33%[36] - 2024年3月31日贷款总额为49.922042亿美元，低于2023年12月31日的50.210295亿美元[46] 资产与负债情况 - 短期借款降至7520万美元，较2023年12月31日减少8.426亿美元；长期借款增至33亿美元，较2023年12月31日增加9.34亿美元[12] - 截至2024年3月31日，不良资产降至2.888亿美元，较2023年12月31日减少460万美元[14] - 截至2024年3月31日，公司总风险资本、一级普通股资本、一级资本和一级杠杆资本比率分别为11.88%、9.34%、9.78%和8.20%[20] - 公司作为地区银行，资产超610亿美元，在多个州设有分行和商业银行办事处[22] - 2024年3月31日，公司普通股账面价值为每股12.81美元，有形账面价值为每股8.84美元[31] - 2024年3月31日调整后年化平均股东权益回报率为5.91%，低于2023年12月31日的7.01%和2023年3月31日的9.60%[45] - 2024年3月31日年化平均有形股东权益回报率为8.19%，高于2023年12月31日的6.21%，低于2023年3月31日的13.39%[45] - 2024年3月31日效率比率（非GAAP）为59.10%，低于2023年12月31日的60.70%，高于2023年3月31日的53.79%[45] - 2024年3月31日有形普通股每股账面价值为8.84美元，高于2023年12月31日的8.79美元[45] - 2024年3月31日有形普通股权益与有形资产比率为7.62%，高于2023年12月31日的7.58%[45] - 截至2024年3月31日，公司总资产为6.1000188亿美元，高于2023年12月31日的6.0934974亿美元[46] - 截至2024年3月31日，公司总负债为5.4273049亿美元，高于2023年12月31日的5.4233583亿美元[46] - 截至2024年3月31日，公司股东权益为6727.139万美元，高于2023年12月31日的6701.391万美元[46] - 2024年3月31日现金及银行存款为3.98827亿美元，高于2023年12月31日的2.8409亿美元[46] - 2024年3月31日当季总资产为612.56868亿美元，总负债和股东权益为612.56868亿美元[48] 回报率情况 - 2024年第一季度年化平均资产回报率、股东权益回报率和有形股东权益回报率分别为0.63%、5.73%和8.19%；经调整后分别为0.65%、5.91%和8.46%[6] - 截至2024年3月31日，公司年化平均资产回报率为0.63%，年化平均股东权益回报率为5.73%[28] - 2024年第一季度，按非GAAP计算，调整后的平均有形股东权益年化回报率为8.46%[43] - 2024年第一季度，按非GAAP计算，调整后的平均资产年化回报率为0.65%[43] 其他情况 - 前瞻性陈述涉及货币政策、政府停摆、宏观经济、金融部门不稳定等风险因素[23][24] - 2024年第一季度，FDIC特别评估为739.4万美元，出售商业保费融资贷款部门收益为 - 362.9万美元[40] - 2024年第一季度，可供出售和持有至到期债务证券净损失（收益）为7000美元，重组费用为62万美元[40] - 2024年第一季度，平均流通股数量为5.08340719亿股，平均摊薄流通股数量为5.10633945亿股[43]

公司财务状况 - 截至2023年12月31日，公司合并总资产609亿美元，净贷款总额498亿美元，存款总额492亿美元，股东权益总额67亿美元[17] - 截至2023年6月30日，公司在纽约、新泽西州北部和长岛存款市场的161家联邦存款保险公司（FDIC）参保金融机构中存款排名第12，在新泽西州、纽约州、佛罗里达州、阿拉巴马州和加利福尼亚州的存款市场份额排名分别为第6、25、18、16和83[25] - 截至2023年12月31日，商业和工业贷款约92亿美元，占贷款总额的18.4%，其中无担保商业和工业贷款为13亿美元[30] - 截至2023年12月31日，商业房地产和建筑贷款为320亿美元，占贷款总额的63.7%[31] - 截至2023年12月31日，以办公楼为抵押的商业房地产贷款约33亿美元，加权平均贷款价值比为53%，债务偿付覆盖率为1.63[32] - 2023年12月31日，住宅抵押贷款总额为56亿美元，占贷款组合的11.1%，其中固定和可调利率巨型住宅抵押贷款分别约为26亿美元和11亿美元，仅付息住宅抵押贷款为1.914亿美元，占比3.44%[35] - 2023年12月31日，其他消费贷款总额为34亿美元，占贷款组合的6.8%，无担保消费贷款约为7660万美元，其中信用卡贷款为2910万美元[35] - 2023年12月31日，投资证券和银行有息存款分别为51亿美元和6.071亿美元[38] - 2023年和2022年12月31日，商业房地产、住宅抵押和房屋净值贷款分别占总贷款的76%和75%，总额分别为502亿美元和469亿美元[39] - 2023年12月31日，纽约、佛罗里达和新泽西州的贷款占比分别为30%、26%和23%[40] - 截至2023年12月31日，购买的商业贷款和住宅抵押贷款分别约为20亿美元和5.169亿美元，分别占公司商业和住宅抵押贷款总额的5.0%和9.3%[60] - 截至2023年12月31日，第三方发起的商业贷款逾期30天以上的比例不到1%，占公司商业贷款组合逾期总额的1.4%；第三方发起的住宅抵押贷款逾期30天以上的比例为3.4%，占公司住宅抵押贷款组合逾期总额的27.0%[61] 公司收购情况 - 2022年4月1日，公司完成对Bank Leumi USA的收购，交易价值12亿美元，发行约8500万股普通股并支付1.134亿美元现金，收购后对方持有公司约14%普通股[21] - 2021年12月1日，公司完成对The Westchester Bank Holding Corporation的收购，交易总价2.111亿美元，包括约1570万股公司普通股[22] 公司业务板块 - 公司目前业务分为消费者银行和商业银行两个运营板块，财富管理和保险服务部门是消费者银行板块的报告单位[29] 公司客户服务 - 公司通过多渠道交付系统为客户提供便利，包括200多家分行、广泛的ATM网络以及电话、在线和数字银行系统[27] 公司竞争策略 - 公司不断审查定价、产品、地点、替代交付渠道和各种收购前景，并定期就可能的收购进行讨论以保持和提升竞争地位[28] 公司风险情况 - 公司面临信用风险、资产/负债管理风险，包括利率和流动性风险[41] 公司风险监督 - 董事会通过多个常设委员会进行风险监督，风险委员会协助董事会监督企业范围的风险管理框架和风险文化[42] - 董事会通过风险委员会对信息安全进行主要监督[45] 公司资本压力测试 - 公司内部进行资本压力测试，2023年的测试包括气候相关情景[44] 公司信用政策 - 公司遵循信用政策以最小化信用风险，历史和当前贷款承销禁止发放负利率摊销的支付选项可调住宅抵押贷款和次级贷款[46][47] 公司贷款购买 - 2023年和2022年公司分别购买约2540万美元和3660万美元符合CRA目的的1 - 4户家庭贷款[59] - 公司购买由其他金融机构发起的各类商业贷款、贷款参与权和住宅抵押贷款，购买决策基于多种因素[59] 公司员工情况 - 截至2023年12月31日，公司在多州共有3749名全职和兼职员工，2023年招聘726名员工，自愿离职率为14%，平均任期为7.7年[63] - 公司为吸引、留住和激励人才提供有竞争力的总报酬计划，包括基本工资、绩效奖金等[66] - 2023年1月公司增加符合条件员工的短期带薪残疾福利时长，修订丧亲假政策，引入带薪育儿假[67] 公司ESG相关 - 公司设立ESG委员会并发布首份ESG报告，以考虑环境、社会和治理问题对公司长期战略的影响[70] 公司监管合规成本 - 银行业受严格监管，公司合规成本高，监管评级下降可能限制公司扩张活动并增加监管审查[79] 公司监管身份 - 公司作为银行控股公司受美联储监管，2021年7月起被视为金融控股公司，可开展更广泛非银行业务[82][85] 公司资本比率规定 - 巴塞尔协议III规定公司和银行最低资本比率，CET1与风险加权资产至少4.5%，一级资本至少6.0%，总资本至少8.0%，一级资本与平均合并资产杠杆率至少4.0%，还需维持2.5%资本保护缓冲[87] 公司监管资本调整 - 为满足监管资本要求，公司递延100%的CECL首日影响至股东权益加25%的准备金增加，为期两年至2022年1月1日；2022年1月1日起，税后总计4730万美元的递延金额开始按25%逐步计入，到2025年1月1日全部计入；截至2023年12月31日，约2360万美元的递延金额被确认为监管资本的减少，使风险资本比率降低约6个基点[90] 公司借记卡互换费规定 - 多德 - 弗兰克法案规定资产超100亿美元的银行，许多借记卡交易的最高互换费为不超过21美分加交易价值的5个基点，发卡机构符合条件可每笔交易额外收取1美分用于欺诈预防；2023年10月25日，美联储提议降低互换费，基础部分从21.0美分降至14.4美分，从价部分从5.0个基点降至4个基点，欺诈预防调整从1.0美分增至1.3美分，有效期至2025年6月30日[94][95] 公司自营交易规则 - 沃尔克规则禁止公司及其附属机构进行某些短期自营交易和投资或赞助某些类型的覆盖基金，但有做市、对冲等豁免情况[97] 公司激励薪酬监管 - 联邦银行机构发布激励薪酬联合指导，美联储和货币监理署在常规风险审查中评估公司激励薪酬安排[98] 公司股息支付限制 - 银行股息支付受监管限制，未经同意，国家银行一年内宣布的股息总额不得超过当年净利润与前两年留存净利润之和；监管机构有权禁止不安全或不稳健的股息支付[99] 公司信贷提供约束 - 银行向董事、高管、10%股东及其控制实体提供信贷受相关法规约束，需按与非关联方类似交易的条款和程序进行，且有额度限制[100] 公司社区再投资法案相关 - 银行在最近一次2021年结束的三年期社区再投资法案（CRA）检查中获得“杰出”评级；2023年10月24日，联邦银行机构最终确定修订CRA实施规则，将于2024年4月1日生效，分2026年1月1日和2027年1月1日两个阶段合规[101][104] - 未达到CRA“满意”或更高评级的银行可能被禁止进行收购[102] 公司反洗钱合规 - 银行需遵守BSA和USA PATRIOT Act相关规定，2021年通过的2020年反洗钱法案可能影响银行合规义务[105] 公司消费金融监管 - 银行资产达100亿美元以上受CFPB监管，其有权防止消费金融产品或服务的不公平、欺骗或滥用行为[110] 公司存款保险 - 银行存款由FDIC保险，限额一般为每个账户所有权类型25万美元，2023年起初始基本存款保险评估率上调2个基点[113][114] - 2023年11月FDIC发布特别评估规则，银行2023年第四季度产生5030万美元税前费用，2024年第一季度起按约13.4个基点年利率分八个季度征收[115] 公司证券监管 - 公司普通股在SEC注册，受《交易法》信息、代理征集、内幕交易等要求和限制[117] 公司经纪交易商监管 - 美国经纪交易商子公司受联邦证券法和州证券委员会监管，需遵守销售实践和客户关系相关要求[118][119] 公司投资顾问监管 - VFM和子公司是注册投资顾问，受《投资顾问法》及SEC规则监管，违规将面临制裁[121] 公司保险经纪监管 - 保险经纪子公司受州监管和许可要求约束，需监控合规情况[122] 公司搭售安排禁止 - 银行受12 U.S.C. Section 1972对某些搭售安排的禁止约束[123] 公司数据隐私和网络安全监管 - 公司受数据隐私和网络安全法规约束，违反可能面临调查和执法行动[124][127] 公司信用损失准备 - 公司维持按摊余成本计量的金融资产的信用损失准备（ACL），包括贷款损失准备、未使用贷款承诺准备和持有至到期证券的信用损失准备[57]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第四季度，公司报告净收入7200万美元，每股收益0.13美元（不包括非核心项目），调整后净收入和每股收益分别为1.16亿美元和0.22美元 [6] - 净利息收入方面，平均非利息存款下降使季度净利息收入减少约400万美元；非利息收入调整后与2023年第三季度基本持平；非利息支出约为3.4亿美元，调整后约为2.73亿美元 [32][34][35] - 资产质量上，非应计贷款季度略有上升，同比基本持平；净冲销为1700万美元；贷款信用损失准备金率季度上升1个基点至0.93% [38] - 有形账面价值较2023年第三季度增长近2%，得益于可供出售证券投资组合OCI影响的减少 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 存款业务 - 直接客户存款增加约16亿美元，间接存款减少23亿美元，对批发存款的依赖显著降低；计息交易账户增长强劲，非利息存款流出放缓 [24] - 传统分行存款季度增加约6亿美元，专业细分领域增加约10亿美元 [25] 贷款业务 - 2023年贷款增长达到年初设定目标的低端，年化贷款增长随时间推移放缓 [27] - 商业房地产投资组合按抵押品类型和地理位置高度分散，债务偿付覆盖率和贷款价值比指标良好 [28] - 多户住宅投资组合规模达88亿美元，其中合作公寓贷款20亿美元，贷款价值比极低；曼哈顿多户住宅风险敞口仅6亿美元 [29] 商业保费融资业务 - 该业务未偿还余额约2.75亿美元，公司已达成协议，预计在2024年第一季度出售该业务及部分未偿还贷款，并获得适度溢价 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 2017年底，约92%的存款存于分行网络，如今降至65%；2017年，78%的总存款来自东北分行，如今降至45% [14] - 2017年，78%的贷款组合集中在新泽西和纽约，如今降至55%；2014年进入佛罗里达市场时贷款规模刚超10亿美元，如今佛罗里达贷款组合已超120亿美元 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 战略方向 - 继续推动核心存款增长，利用服务型分行网络，在2024年增加消费者和商业活动，随着利率曲线正常化，进一步利用现有专业细分领域 [19] - 减少对投资者商业房地产贷款的重视，转向工商业贷款和业主自用商业房地产贷款；重组商业银行组织，调整激励计划，以支持存款收集和贷款目标 [20] - 发展差异化非利息收入业务，通过有机和收购方式，为客户提供更多收费产品和服务，增强资金管理能力以抵消资本市场逆风 [21] 行业竞争 - 行业过去一年面临挑战，公司认为自身采取的长期战略正确，有能力应对困难局面 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 经营环境 - 2023年经营环境困难，中型银行常受关注，但公司仍实现新客户增长，不过核心转换期间对存款定价关注不足，影响了净利息收入 [7][9] 未来前景 - 预计2024年贷款实现中个位数增长，重点是工商业贷款和非投资者商业房地产贷款；净利息收入增长3% - 5%；非利息收入增长5% - 7%；非利息支出与收入增长基本一致；预计2024年每股收益略低于现有共识估计的1.08美元 [40][41][42] 其他重要信息 - 公司技术基础设施不断进步，招募和培养了技术人才，实现了核心转换，建立了统一数据基础设施和内部AI工作组 [16][17][18] - 2024年第一季度，公司将继续缩短负债久期，预计利率下降将带来积极影响 [87][92] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 25个基点的利率变动对净利息收入或净息差的年化影响是多少 - 公司预计2024年利率变动约175个基点，主要影响曲线短端，首次加息在3月底，全年净利息收入预计增长3.5%，净息差同比略有提高；公司对曲线短端相对中性，更受长期利率影响 [45][46][47] 问题2: 公司正常化的净息差是多少 - 随着利率曲线正常化，公司预计净息差将显著扩大，公司在工商业贷款增长和资金基础多元化方面表现良好，有助于提高净息差 [49][50] 问题3: 专业存款的增长及其贝塔值变化，以及在降息环境中的影响 - 部分全国性业务的专业存款贝塔值较高，存款结构从非利息存款向计息存款的转变影响了资产负债表；公司认为存款定价问题容易解决，2024年将改善业绩 [51][52][53] 问题4: 2024年固定利率贷款和证券的重定价情况 - 公司有200亿美元固定利率贷款，2024年约30 - 40亿美元将重定价，主要集中在下半年；证券投资组合久期约7年，全年现金流仅数亿美元 [55][56] 问题5: 工商业贷款和商业房地产贷款不良率上升的情况及贷款类型 - 商业房地产非应计贷款增加2000 - 1000万美元，已偿还；商业贷款逾期情况改善，住宅贷款逾期主要是大额在岸投资组合，预计无损失 [57][58] 问题6: 分类资产增加的情况及原因 - 第三季度贷款压力测试导致批评和分类贷款增加，第四季度增加幅度正常，主要是特别提及类贷款增加 [59][60][61] 问题7: 借款人偿债能力及潜在不良资产形成情况 - 公司贷款审批标准严格，借款人有还款能力，若偿债困难可提供额外抵押或还款；第四季度多户住宅再融资活动增加，有助于退出非核心贷款 [62][63] 问题8: 2024年盈利能力和净资产收益率的变化趋势 - 预计第一季度利润率稳定，第二季度开始改善，第三、四季度进一步扩大；费用方面，第一季度有季节性逆风，后续趋于稳定；全年盈利能力将提升 [67][68][70] 问题9: 2025年及以后实现正经营杠杆的信心来源 - 利率曲线正常化将改善净利息收入；核心转换提升了公司的可扩展性，技术基础设施有助于推动收入增长和降低成本 [72][73][75] 问题10: 新增贷款的利润率是否会提高 - 预计新增贷款利差将扩大，工商业贷款业务管道增加，新贷款利差约为3.5% - 3.6%，且能带来相应资金 [79][80][81] 问题11: 净利息收入指引中的利率假设 - 预计美联储首次降息25个基点，后续降息幅度加大，最大好处是减少曲线倒挂和降低短期利率；公司缩短负债久期以应对降息 [83][84] 问题12: 负债缩短是否完成 - 负债缩短工作基本完成，第一季度还有一部分，之后逐渐减少 [87] 问题13: CD利率调整的客户反应及再定价情况 - 客户影响有待观察，但预计不严重；一年期CD利率调整主要影响到期续作的CD，公司CD留存率通常在70% - 80% [88][89] 问题14: 存款定价压力及增长与促销定价的权衡 - 公司为应对利率变化缩短负债久期，影响了季度利息支出，但预计2024年有积极影响；核心转换期间过于关注客户留存，导致存款定价偏离目标，后续将与客户重新沟通定价 [91][92][94] 问题15: 净利息收入是否接近底部 - 公司认为接近底部，存款成本季度增幅下降，非利息存款开始稳定，预计2024年净息差将增加，但需利率下降配合 [97][98][99] 问题16: 提高效率比率是否仍是首要任务 - 效率比率收缩主要受净息差影响，随着核心资金和资产多元化改善，净息差将扩大；公司注重效率，技术基础设施提升了可扩展性，预计净息差正常化后效率比率将下降 [102][103][105] 问题17: 系统转换相关费用情况 - 第四季度运营费用中有500万美元与核心转换相关，预计第一季度为300万美元，之后消除；同时，双平台运营费用也将消除 [106][108] 问题18: 存款定价与系统转换的关系 - 核心转换期间，一线员工专注于客户留存和系统沟通，分散了对存款定价盈利能力指标的关注，导致部分存款利率超出目标范围 [111][112] 问题19: 净息差扩大的时间和滞后情况 - 曲线短端利率下降有影响，但长期利率对净利息收入和净息差影响更大；预计第一季度变化不大，曲线正常化后将有积极影响 [114][115] 问题20: 非利息收入增长的主要驱动因素及掉期业务是否会恢复 - 主要驱动因素包括非利息存款余额稳定、外汇、财富管理和资金管理业务增长；掉期收入受贷款增长放缓挑战，将被其他业务替代 [118][119] 问题21: 核心转换完成后，公司重点投资领域 - 主要集中在工商业贷款和专业细分领域的技术投资，大多是对现有基础的增强 [120] 问题22: 利率下降时，存款贝塔值、存款结构和存款成本的变化 - 存款贝塔值下降有滞后性，模型假设下降时贝塔值约为35%；预算和预测假设非利息存款占比稳定在23%，但达到一定利率水平后可能回升；扩大工商业贷款和资金管理业务有助于增加非利息存款 [124][125] 问题23: 贷款增长的驱动因素、节奏及是否需要环境支持 - 基于与客户的沟通和业务管道增加的信心，第四季度贷款发放量从18亿美元增至22亿美元，工商业贷款占管道的65%；通常第一季度业务较慢，后续逐渐增加 [127][128] 问题24: 贷存比是否保持在95% - 105% - 是的 [129] 问题25: 无或最低利率削减情景下，净利息收入指引 - 仍在3% - 5%的指引范围内，若利率持平，净利息收入和净息差仍有上升空间，公司对长期利率下降更敏感 [130] 问题26: 第四季度净息差的月度变化及是否开始稳定 - 11月是月度低点，贷款收益率和新存款成本也在11月触底反弹；新存款成本在季度内下降，10月最高，11月和12月依次降低 [131][132][133] 问题27: 净息差低点与高点的差异 - 11月比12月低4 - 5个基点 [134] 问题28: 存款账户服务收费季度下降15%的原因及是否会恢复 - 核心转换期间约一个月免除了部分交易费用，导致下降150 - 200万美元；随着存款增加和资金管理业务发展，服务收费将继续增长 [134][135] 问题29: 现金余额收益率季度下降90个基点的原因 - 公司通过应计过程估算从美联储收到的现金支付，实际支付会有波动，收益率可能与隔夜准备金利息不一致，但总体可按联邦基金利率建模 [136][137] 问题30: 多户住宅投资组合债务偿付覆盖率和贷款收益率情况 - 加权平均债务偿付覆盖率基于近期租金滚动数据，是最新数据；公司在贷款重定价时未修改条款，预计未来也不会；纯租金管制贷款4.2亿美元，收益率4.6%，部分租金管制贷款14亿美元，收益率约5.45亿美元 [139][140] 问题31: 上述两类贷款是否通过压力测试 - 是的 [141] 问题32: 公司满意的盈利能力水平及何时回到1%的资产回报率 - 公司认为去年底60%的有形普通股回报率是合适的目标水平，对2024年业绩乐观 [142]

业绩总结 - 2023年第四季度净收入为7160万美元，较2022年第四季度的17760万美元下降了59%[11] - 2023年第四季度每股摊薄收益为0.13美元，较2022年第四季度的0.34美元下降了62%[11] - 2023年第四季度资产回报率年化为0.47%，较2022年第四季度的1.25%下降了62%[11] - 2023年全年净利息收入为16.65亿美元，预计2024年同比增长3.0% - 5.0%[63] - 2023年报告的净收入为7155.4万美元，调整后的净收入为11219.3万美元[67] 用户数据 - 截至2023年12月31日，公司的存款总额为492亿美元，其中传统分行存款占65%[19] - 公司的客户存款基础按地理和来源多样化，商业存款占总存款的38%[23] - 截至2023年12月31日，贷款总额为500.2亿美元，同比增长12.6%[28] - 2023年第四季度新贷款发放量为22亿美元，较第三季度的18亿美元有所上升[28] - 2023年第四季度的平均贷款收益率为6.10%[28] 财务指标 - 2023年第四季度的净利息收入为4.67亿美元，净利息利润率为3.57%[43] - 2023年第四季度的非利息收入为5,272万美元，其中财富、信托和保险收入占29%[46] - 2023年第四季度的非利息支出为2.726亿美元，效率比率为60.7%[49] - 2023年调整后的非利息收入为2.19亿美元，预计2024年同比增长5.0% - 7.0%[63] - 2023年调整后的非利息支出为10.85亿美元，预计2024年同比增长4.0% - 6.0%[63] 未来展望 - 2024年贷款增长预期为5.0% - 7.0%[63] - 2024年税率预计约为27%[63] - 2023年每股调整后收益为0.22美元，2022年为0.35美元[68] 资本结构 - 截至2023年12月31日，普通股权益资本比率为9.29%[61] - 截至2023年12月31日，总风险资本比率为11.76%[61] - 有形普通股东权益（非GAAP）为4,462,433千美元，较2022年12月31日的4,124,719千美元增长8.19%[71] - 每股有形账面价值（非GAAP）为8.79美元，较2022年12月31日的8.15美元增长7.87%[71] - 总资产为60,934,872千美元，较2022年12月31日的57,462,749千美元增长6.45%[71]

财务总体状况 - 截至2023年9月30日，公司合并总资产约612亿美元，净贷款总额497亿美元，存款总额499亿美元，股东权益总额66亿美元[177] - 截至2023年9月30日，总资产较6月30日减少5.203亿美元（0.8%）至612亿美元，主要因资产负债表上隔夜持有的超额现金流动性降低[181] - 截至2023年9月30日，存款总额较6月30日增加2.655亿美元至499亿美元，主要因直接客户计息存款增加[181] - 截至2023年9月30日，股东权益总额较6月30日增加5210万美元至66亿美元，资本保持强劲，比率均超过资本充足要求[181] - 截至2023年9月30日，贷款总额较6月30日增加2.203亿美元（按年率计算为1.8%）至501亿美元，主要因2023年第三季度部分商业房地产贷款有机增长[181] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，股东权益分别约为66亿美元和64亿美元，分别占总资产的10.8%和11.1%[325] - 2023年前九个月，股东权益增加约2.265亿美元，主要因净利润4.27亿美元、股票激励计划增加1620万美元、发行额外资本380万美元等因素，部分被普通股和优先股现金股息1.815亿美元抵消[325] 收入情况 - 2023年第三季度净收入为1.413亿美元，摊薄后每股0.27美元，较2022年第三季度的1.781亿美元（摊薄后每股0.34美元）减少3680万美元[181] - 2023年第三季度，非利息收入增加250万美元，主要因资产销售净收益和财富管理及信托费用增加[181][188] - 2023年第三季度，所得税费用减少1490万美元，主要因该季度税前收入降低[181][188] - 2023年第三季度GAAP净收入为1.41346亿美元，2022年同期为1.78119亿美元；2023年前九个月为4.26957亿美元，2022年同期为3.9126亿美元[197] - 2023年第三季度非GAAP调整后净收入为1.36363亿美元，2022年同期为1.81455亿美元；2023年前九个月为4.37974亿美元，2022年同期为4.67571亿美元[197] - 2023年第三季度净利息收入为4.137亿美元，较2023年第二季度和2022年第三季度分别减少760万美元和4170万美元[203] - 预计2023年第四季度净利息收入与第三季度相比相对不变[208] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，公司非利息收入分别增加250万美元和1900万美元[220] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，财富管理和信托费收入分别增加210万美元和820万美元，主要因收购子公司带来的经纪费增加[220] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，资本市场收入分别减少600万美元和720万美元，主要因利率互换交易量下降[221] - 截至2023年9月30日的九个月，存款账户服务收费增加540万美元，主要因收购带来额外存款账户[222] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，资产销售净收益分别增加680万美元和730万美元，主要因2023年第三季度出售非分支机构[223] - 截至2023年9月30日的九个月，公司出售1.526亿美元住宅抵押贷款，2022年同期为3.75亿美元，贷款销售净收益减少180万美元[224] 资产回报率与权益回报率 - 2023年第三季度GAAP平均资产回报率为0.92%，2022年同期为1.30%；2023年前九个月为0.93%，2022年同期为1.03%[197] - 2023年第三季度非GAAP调整后平均资产回报率为0.89%，2022年同期为1.32%；2023年前九个月为0.96%，2022年同期为1.23%[197] - 2023年第三季度GAAP平均股东权益回报率为8.56%，2022年同期为11.39%；2023年前九个月为8.72%，2022年同期为8.89%[197] 运营系统转换 - 公司于2023年10月完成将遗留的运营系统转换为单一核心操作系统[179] 存款情况 - 截至2023年9月30日，存款实际期末余额较6月30日增加2.655亿美元至499亿美元，其中储蓄、NOW和货币市场存款增加8.335亿美元，定期存款增加1.948亿美元，非计息存款减少7.628亿美元[190] - 截至2023年9月30日，非计息存款、储蓄、NOW和货币市场存款、定期存款分别占总存款的24%、46%和30%，6月30日分别为25%、45%和30%[190] - 截至2023年9月30日，未保险定期存款总计约117亿美元，占总存款的23%，6月30日为121亿美元，占比24%[191] - 2023年第三季度平均存款较第二季度增加24亿美元至498亿美元，主要因平均定期存款增加27亿美元[188] 借款情况 - 2023年第三季度平均短期借款较第二季度减少34亿美元，主要因FHLB预付款到期和偿还；平均长期借款增加1.558亿美元，主要因2023年第二季度发行新的FHLB预付款[194] - 截至2023年9月30日，短期借款实际期末余额较6月30日减少10亿美元至8980万美元；长期借款为23亿美元，6月30日为24亿美元[195] 生息资产与计息负债 - 2023年第三季度平均生息资产为568亿美元，较2022年第三季度增加63亿美元，较2023年第二季度减少5.492亿美元[205] - 2023年第三季度平均计息负债为408亿美元，较2022年第三季度增加96亿美元，较2023年第二季度减少9670万美元[206] 净息差 - 2023年第三季度完全税收等效基础上的净息差为2.91%，较2023年第二季度和2022年第三季度分别下降3个基点和69个基点[207] 调整后非GAAP效率比与每股有形账面价值 - 2023年前三季度调整后非GAAP效率比为55.34%，2022年同期为51.03%[202] - 2023年9月30日，普通股每股有形账面价值为8.63美元，2022年12月31日为8.15美元[202] 资产利息收支与平均利率 - 2023年第三季度贷款平均余额为500.19414亿美元，利息收入为7.53662亿美元，平均利率为6.03%[209] - 2023年第三季度储蓄、NOW和货币市场存款平均余额为230.16737亿美元，利息支出为2.01916亿美元，平均利率为3.51%[209] - 2023年第三季度总生息资产平均余额为568.02565亿美元，利息收入为8.14257亿美元，平均利率为5.73%[209] - 截至2023年9月30日的九个月，公司总利息收入资产平均余额为565.11亿美元，利息收入为2.32亿美元，平均利率为5.49%；2022年同期平均余额为466.05亿美元，利息收入为1.33亿美元，平均利率为3.82%[212] - 截至2023年9月30日的九个月，公司总利息支出负债平均余额为398.03亿美元，利息支出为1.05亿美元，平均利率为3.53%；2022年同期平均余额为290.42亿美元，利息支出为0.14亿美元，平均利率为0.64%[212] - 截至2023年9月30日的九个月，公司净利息收入为1.27亿美元，利率差为1.96%；2022年同期净利息收入为1.19亿美元，利率差为3.18%[212] - 截至2023年9月30日的九个月，公司净利息收益率为3.00%（完全税收等效基础），2022年同期为3.41%[212] 非利息费用 - 2023年前三季度非利息费用较2022年同期增加6360万美元，第三季度增加550万美元[226] - 2023年前三季度薪资和员工福利费用较2022年同期增加3480万美元，第三季度增加270万美元[226] - 2023年前三季度净占用费用较2022年同期增加300万美元，第三季度减少180万美元[227] - 2023年前三季度技术、家具和设备费用较2022年同期减少890万美元，第三季度减少200万美元[228] - 2023年前三季度FDIC保险评估费用较2022年同期增加1150万美元[229] - 2023年前三季度专业和法律费用较2022年同期减少770万美元[230] 所得税费用 - 2023年第三季度所得税费用为5350万美元，有效税率为27.5%；第二季度费用为5180万美元，有效税率27.1%；2022年第三季度费用为6840万美元，有效税率27.7%[233] 各业务板块情况 - 2023年第三季度末消费银行平均生息资产增至89亿美元，较2022年同期增加6.331亿美元；税前收入降至1230万美元，减少790万美元；净息差降至1.50%，下降131个基点；税前平均生息资产回报率降至0.55%[237][239][240][241][242] - 2023年第三季度末商业银行业务平均生息资产增至411亿美元，较2022年同期增加50亿美元；税前收入降至2.17亿美元，减少3880万美元；净息差降至3.70%，下降44个基点；税前平均生息资产回报率降至2.11%[237][244][245][246] - 截至2023年9月30日的三个月，财资与企业其他业务平均生息资产增加5.938亿美元至68亿美元，主要因银行平均隔夜计息存款增加5.086亿美元[249] - 2023年第三季度，财资与企业其他业务税前亏损3450万美元，较2022年同期增加510万美元，主要因净利息收入降低和非利息支出增加[250] - 2023年第三季度，财资与企业其他业务净息差降至0.78%，较2022年第三季度下降123个基点[251] - 截至2023年9月30日的九个月，消费者银行部门平均生息资产增加8.933亿美元至89亿美元，主要因新增住宅抵押贷款和房屋净值贷款增长[253] - 截至2023年9月30日的九个月，消费者银行部门税前收入降至2550万美元，较2022年同期减少3130万美元，主要因净利息收入降低[254] - 截至2023年9月30日的九个月，商业银行业务平均生息资产增加77亿美元至402亿美元，主要因有机贷款增长和收购贷款[257] - 截至2023年9月30日的九个月，商业银行业务税前收入增至6.881亿美元，较2022年同期增加1.685亿美元，主要因净利息收入增加和信贷损失拨备降低[258] - 截至2023年9月30日的九个月，财资与企业其他业务平均生息资产增加13亿美元，主要因流动性过剩和收购投资证券[261] - 截至2023年9月30日的九个月，财资与企业其他业务税前亏损1.242亿美元，较2022年同期增加8330万美元，主要因净利息收入和内部转移收入减少以及非利息支出增加[262] - 截至2023年9月30日的九个月，财资与企业其他业务净息差降至1.16%，较2022年同期下降71个基点[263] 利率对净利息收入的影响 - 未来12个月，利率立即上升100个基点，预计净利息收入将增加3.35%，即57439000美元；利率下降100个基点，预计净利息收入将减少3.32%，即57001000美元[270][271] 各项比率与资产情况 - 2023年9月30日，贷款与存款比率为100.4%，批发融资与总融资比率为22.5%；2022年12月31日，这两个比率分别为98.5%和13.8%[273] - 2023年9月30日和2022年12月31日，总流动资产分别为2563790000美元和2418514000美元，均占生息资产的4.6%[274][275] - 2023年前九个月和2022年全年，平均核心存款分别约为398亿美元和381亿美元，分别占同期平均生息资产的70.5%和79.2%[277] - 2023年9月30日和2022年12月31日，短期借款分别为89802000美元和138729000美元[278] - 2023年9月30日和2022年12月31日，估计未使用的非存款借款能力分别为24649000000美元和14432000000美元[278] 证券资产情况 - 2023年9月30日，公司有6320万美元的股权证券、12亿美元的可供出售债务证券和38亿美元的持有至到期债务证券[282] - 2023年前九个月，公司确认了一笔由Signature Bank发行的公司债券的信用相关减值，总计500万美元[286] - 2023年9月30日和2022年12月31日，持有至到期债务证券分别扣除了约130万美元和约160万美元的信贷损失准备金[288] - 截至2023年9月30日，可供出售债务投资证券组合摊余成本为14.15493亿美元，公允价值

财务数据和关键指标变化 - 2023年第三季度净收入1.41亿美元，每股收益0.27美元；剔除非核心项目后，调整后净收入和每股收益分别为1.36亿美元和0.26美元 [6] - 净利息收入环比下降700万美元，降幅小于二季度的一半；完全税收等效净利息收益率环比下降3个基点，远低于二季度的22个基点；预计四季度净利息收入与三季度基本持平 [21][23] - 非利息收入为5900万美元，剔除约600万美元非核心项目后，调整后非利息收入接近5200万美元，下降主要与贷款增长放缓导致的资本市场费用降低有关 [25] - 非利息支出约为2.67亿美元，调整后约为2.64亿美元，调整后费用较上一季度有所下降 [26] - 有形账面价值季度增长约1.4%，同比增长近10%；有形普通股权益与有形资产的比率升至7.4%；基于风险的监管资本比率较2023年二季度提高了16 - 18个基点 [29][30][31] 各条业务线数据和关键指标变化 存款业务 - 本季度存款总额增长约3亿美元，有息交易账户和零售定期存单增长强劲，抵消了无息存款的下降和间接定期存单的到期 [14] - 分行存款保持稳定，专业垂直领域存款增长强劲，全国存款业务和在线渠道流入资金特别强劲 [15] - 继续降低调整后的无保险存款敞口，现金和高质量流动性提供了充足的覆盖 [15] 贷款业务 - 年初至今的年化贷款增长率持续放缓，本季度新贷款发放量显著下降，但新贷款发放收益率提高 [17] - 商业房地产投资组合按抵押品类型和地理位置划分具有多样性，平均贷款规模约为500万美元，加权平均贷款价值比保持在58%，净服务覆盖率降至1.7倍 [18][19] 资本市场业务 - 资本市场费用下降，主要与贷款增长放缓有关，预计未来保持平稳 [25][75] 税务咨询业务 - 四季度会有轻微增长，以在年底前完成业务 [76] 外汇交易业务 - 逐季取得进展，但预计明年保持平稳 [76] 各个市场数据和关键指标变化 佛罗里达州和阿拉巴马州市场 - 利率上升和放缓的影响也在显现，但交易指标与其他地区相似，贷款价值比低于60%，债务偿付覆盖率通常为1.6% - 1.7% [67] - 人口迁移有所放缓，但仍有增长；消费业务依然强劲，但约为年初的一半 [67][68] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 尽管当前利率倒挂环境挑战传统银行模式，但公司不打算改变基础业务模式 [7] - 过去几年致力于转变核心运营环境，以实现独特交付渠道的整合、增强金融科技集成，并为银行的可扩展性奠定基础 [8] - 10月首个周末完成核心操作系统的转型转换，目前在单一系统上运行，拥有定制交付渠道，预计2024年实现费用效率和收入规模的提升 [9][12] - 持续加强和发展自身能力，以与行业内大型企业竞争，随着环境正常化，有望利用新技术推动增长 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 当前利率倒挂环境给传统银行模式带来挑战，但公司认为净利息收入已接近下降底部 [7][8] - 尽管外部环境不稳定，但公司将坚定执行战略举措，核心操作系统转换成功为未来发展提供了机遇 [8][12] - 预计2024年随着资产（尤其是贷款）的重新定价，净利息收益率和净利息收入将有所提升 [36][37] - 公司将继续控制费用，预计2024年上半年实现此前宣布的成本节约计划的大部分剩余目标 [27][55] 其他重要信息 - 公司在季度中开始看到近期裁员带来的好处，联邦存款保险公司评估成本和外部咨询费用也环比下降 [27] - 非应计贷款在过去三个季度基本持平，早期逾期贷款在本季度略有上升，但仍远低于过去12个月的平均水平，三季度净冲销较近期水平有所下降 [28] - 公司管理所有风险领域审慎，能够使有形资本免受其他同行面临的与可供出售证券相关的其他综合收益影响 [29][30] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：在利率长期维持高位的情况下，2024年净利息收益率（NIM）的走势如何 - 2023年4月以来NIM处于2.90% - 2.95%的区间，存款成本和NIM开始趋于正常化 [33] - 在利率长期维持高位的环境下，非利息存款向有息存款的转移可能会达到平衡，资产（尤其是贷款）的重新定价将推动NIM和净利息收入（NII）的增长 [34][36] 问题2：经纪存款余额的未来趋势如何，新经纪存款与新直接存款的定价差异大吗 - 公司预计经纪存款余额将进一步减少，经纪存款在2023年用于填补资产负债表扩张的缺口，并帮助管理NIM和NII [38][39] - 在相同期限下，新经纪存款与新直接存款的增量存款成本相差约10个基点，关键在于管理期限 [41] 问题3：请提供本季度每月的NIM数据，以及9月的NIM是否可作为四季度的参考 - 7月NIM为2.91%，8月为2.92%，9月为2.91%，可将9月数据作为四季度的参考 [47] 问题4：近期贷款增长前景如何，何时会重新加速贷款增长 - 贷款增长放缓主要是由于客户受利率市场不确定性和利差扩大的影响，公司仍将服务优质房地产客户，C&I投资组合过去一年增长了12% [49][50] - 预计四季度贷款增长与三季度相似，全年增长率在7% - 9%之间 [50] 问题5：海外事件是否会对公司资产负债表或私人客户集团产生影响 - 公司与相关银行的合作目前未受影响，预计业务将正常进行 [51] - 公司的直接贷款敞口仅针对美国高净值公民，由以色列国债担保，对以色列公司国内子公司的融资业务也正常进行 [53] 问题6：此前宣布的4000万美元成本节约计划执行情况如何，是否有新的成本节约机会 - 本季度实现了年度预期的20% - 25%，预计四季度增量不大，2024年上半年将实现大部分剩余目标 [54][55] - 公司仍在寻找新的成本节约机会 [56] 问题7：该成本节约计划是减缓费用自然增长还是直接降低运营成本 - 该计划旨在使公司的运营费用增长率从高个位数降至中个位数，减缓费用的自然增长 [57][58] 问题8：银团贷款敞口的规模、表现和相关指标如何 - 银团贷款组合约为14亿美元，分布在多笔贷款中，主要是与少数银行的合作交易，公司在超过50%的交易中担任牵头行 [59][61] 问题9：三季度是否是效率比率的峰值，成本节约计划预计能带来多大的年度改善 - 通常四季度是效率比率的峰值，因为有年终费用和奖金预提等因素 [64] - 2024年上半年预计实现大部分成本节约目标，从而降低效率比率 [65] 问题10：佛罗里达州和阿拉巴马州市场的信贷商业房地产动态如何，人口增长和供需情况怎样 - 利率上升和放缓的影响也在显现，但交易指标与其他地区相似，贷款价值比低于60%，债务偿付覆盖率通常为1.6% - 1.7% [67] - 人口迁移有所放缓，但仍有增长；消费业务依然强劲，但约为年初的一半 [67][68] 问题11：未来几个季度资产基础是否会保持稳定，何时可能会加速增长 - 三季度末现金状况已正常化，预计四季度有一定增长，2024年可能会有所加快，但资产负债表不会有重大变化 [70] 问题12：资本市场业务的预期如何，资本市场费用下降对底线有何影响 - 资本市场业务主要由消费者收入空间的销售收益和商业空间的掉期交易驱动，预计未来保持平稳 [75] - 公司有税务咨询业务和外汇交易业务等其他收入渠道，税务咨询业务四季度会有轻微增长，外汇交易业务逐季取得进展，但预计明年保持平稳 [76] 问题13：应计逾期贷款环比上升，是否需要关注 - 应计逾期贷款主要来自消费者和住宅业务，消费者业务主要是现金退保价值人寿保险业务，不会造成潜在损失 [77] - 住宅业务方面，二季度水平异常低，目前仍低于去年同期，正在回归正常水平，预计不会有问题 [78] 问题14：未来一两个季度存款成本增长曲线是否会发生变化 - 存款成本增长曲线的变化非常轻微，预计明年年初会出现明显变化，但仍会有少量非利息存款向有息存款的转移 [79] - 增量存款资金和更广泛的负债资金成本已稳定在5%左右 [80] 问题15：固定利率贷款的重新定价情况如何，未来一年左右到期的固定利率贷款规模有多大 - 今年前九个月重新定价了约18亿美元的贷款，利差约为350个基点，预计未来六个月还有约6亿美元的贷款重新定价，利差相同 [83] - 公司有200亿美元的固定利率贷款组合，平均期限延长至约五年，预计每年约有40亿美元的固定利率贷款到期并重新定价 [84] 问题16：目前存款的定价情况如何，能否提供定期存单和储蓄账户的细分数据，以及周期存款数据指南是否有更新 - 普通储蓄账户利率约为3%，直接渠道的高收益储蓄账户利率约为5%，定期存单的续存率在92%以上 [89] - 本季度新开户情况良好，核心账户的开设对边际资金成本有积极影响，预计在当前利率水平下，边际资金成本将保持在3.6% - 3.7% [90][91] - 周期存款贝塔值预计将高于此前估计的50%，但已考虑在近期稳定NII和2024年扩大NII的预期中 [92] 问题17：固定利率贷款重新定价对债务偿付覆盖率有何影响，有多少客户需要额外投入现金来支持贷款或项目 - 2023年重新定价了18亿美元的贷款，未修改任何合同付款条款，客户无需提前支付现金 [95] - 公司前期审慎的承销标准（平均债务偿付覆盖率为1.6 - 1.7，贷款价值比为60%）提供了缓冲，预计未来六个月约6亿美元的贷款重新定价也不会有不同结果 [95][96] 问题18：在当前宏观环境下，公司是否看到更多并购机会，并购思路是否有变化 - 由于利率曲线的影响，市场上可能会有更多并购机会，但公司在当前环境下进行并购交易面临挑战，需要经济条件发生变化 [98] - 公司管理层对过去五年半实现的有形账面价值翻倍感到自豪，在考虑潜在收购时会谨慎行事，确保不破坏这一业绩记录 [99] 问题19：对于FDIC协助的交易，公司是否感兴趣 - 公司过去曾积极参与FDIC协助的交易，但此类交易必须符合经济和战略要求 [101] - 公司目前有大量内部有机增长机会，如核心系统的变革和C&I投资组合的增长，因此对有机增长也非常重视 [102][103]

业绩总结 - 2023年第三季度净收入为1.413亿美元，较2023年第二季度的1.391亿美元增长1.6%，但较2022年第三季度的1.781亿美元下降20.6%[4] - 2023年第三季度的稀释每股收益为0.27美元，与2023年第二季度持平，但较2022年第三季度的0.34美元下降20.6%[4] - 2023年第三季度的预拨备净收入为2.039亿美元，较2023年第二季度的1.969亿美元增长3.1%，但较2022年第三季度的2.485亿美元下降17.9%[4] - 2023年第三季度的净利息收入为455百万美元，净利息边际（NIM）为3.60%[33] - 2023年第三季度的非利息收入为56.2百万美元，较2022年第三季度的58.7百万美元有所下降[36] 用户数据 - 截至2023年9月30日，公司的总存款为499亿美元，较2023年6月30日的496亿美元保持稳定[7] - 2023年第三季度的客户存款中，商业存款占36%，消费者存款占34%[14] - 2023年第三季度的贷款总额为501亿美元，较2022年12月31日的469亿美元增长6.8%[19] - 2023年第三季度的商业贷款组合中，非业主占有的商业房地产贷款占比为25%[19] 财务指标 - 2023年第三季度的年化平均资产回报率为0.92%，较2023年第二季度的0.90%略有上升，但较2022年第三季度的1.30%下降[4] - 平均有形股东权益为4,563,300千美元，2023年9月30日的年化回报率为12.39%，与2023年6月30日的12.37%基本持平，但较2022年9月30日的17.21%下降[55] - 2023年9月30日的非利息支出为267,133千美元，较2023年6月30日的282,971千美元下降5.6%，较2022年9月30日的261,640千美元上升2.0%[55] - 2023年9月30日的总资产为61,391,688千美元，较2023年6月30日的61,877,464千美元下降0.8%[55] 地区收入 - 佛罗里达州的收入为70百万美元，占总收入的25.0%[27] - 新泽西州的收入为57百万美元，占总收入的20.3%[27] - 其他纽约区的收入为40百万美元，占总收入的14.2%[27] - 曼哈顿的收入为27百万美元，占总收入的9.6%（不包括合作公寓为53%）[27] - 新纽约（不包括纽约市）的收入为24百万美元，占总收入的8.7%[27] - 其他地区的收入为62百万美元，占总收入的22.2%[27] 其他财务数据 - 2023年9月30日的每股有形账面价值为8.63美元，较2023年6月30日的8.51美元增长1.4%[57] - 有形资产总额为59,145,150千美元，较2023年6月30日的59,656,811千美元下降0.9%[57] - 有形股东权益占有形资产的比率为7.40%，与2023年6月30日的7.24%相比有所上升[57] - 2023年9月30日的年化预拨备净收入与平均资产的比率为1.33%，较2023年6月30日的1.27%上升4.7%[55]

公司资产与负债情况 - 截至2023年6月30日，公司合并总资产约617亿美元，较3月31日下降4.1%；总存款增至496亿美元，较3月31日增加20亿美元；总股东权益增至66亿美元，较3月31日增加6360万美元；总贷款增至499亿美元，较3月31日年化增长10.0% [152][154][155][156][157] - 2023年6月30日，总投资证券为51亿美元，占总资产的8.2%，与3月31日相比相对稳定 [159] - 2023年第二季度平均存款较第一季度增加3.116亿美元至475亿美元，实际期末存款余额增加20亿美元至496亿美元[168][170] - 截至2023年6月30日，无息存款、储蓄、NOW和货币市场存款、定期存款分别占总存款的25%、45%和30%，3月31日分别为29%、48%和23%[170] - 2023年6月30日，估计的无保险存款总额约为121亿美元，占总存款的24%，3月31日为149亿美元，占比31%[171] - 2023年第二季度平均短期借款较第一季度增加11亿美元，平均长期借款增加6.529亿美元[173][174] - 2023年6月30日，短期借款实际期末余额较3月31日减少53亿美元至11亿美元，长期借款实际期末余额为24亿美元，与3月31日相比相对稳定[175] - 2023年6月30日，普通股每股账面价值为12.54美元，有形普通股每股账面价值为8.51美元[177] - 2023年6月30日，有形普通股股东权益为43.19亿美元，每股有形账面价值为8.51美元[181] - 2023年6月30日，普通股流通股数量为5.076亿股[181] - 2023年6月30日，贷款与存款比率为100.5%，批发融资与总融资比率为24.8%[250] - 2023年6月30日，总流动资产为34.10088亿美元，占生息资产的6.0%[252][254] - 2023年上半年和2022年全年平均核心存款分别约为420亿美元和381亿美元，分别占同期平均生息资产的74.6%和79.2%[256] - 2023年6月30日和2022年12月31日，短期借款分别为10.889亿美元和1.387亿美元，未使用非存款借款能力分别为241.68亿美元和144.32亿美元[257] - 截至2023年6月30日，公司拥有6100万美元股权、12亿美元可供出售债务证券和38亿美元持有至到期债务证券，另有340万美元交易性债务证券[261] - 2023年6月30日和2022年12月31日，持有至到期债务证券的信用损失准备分别约为140万美元和160万美元[268] - 截至2023年6月30日，可供出售和持有至到期债务证券中未评级投资分别为1.206亿美元和1.788亿美元，未实现损失分别为1380万美元和1600万美元[271] - 截至2023年6月30日、3月31日和2022年12月31日，贷款总额分别为498.77亿美元、486.6亿美元和469.17亿美元[273] - 截至2023年6月30日，商业和工业贷款、商业房地产贷款、住宅抵押贷款和消费贷款分别占总贷款的18.6%、63.4%、11.1%和6.9%[273] - 截至2023年6月30日，总贷款较3月31日增加12亿美元，年化增长率为10%，达499亿美元[274] - 2023年第二季度，住宅抵押贷款增加7410万美元，年化增长率为5.4%，新发放和再融资贷款总额为1.88亿美元[277][278] - 截至2023年6月30日，不良资产较3月31日增加1120万美元，达2.561亿美元，占总贷款和不良资产的0.51%[285] - 2023年6月30日，30 - 59天逾期贷款较3月31日减少2090万美元，至3380万美元[288] - 2023年6月30日，60 - 89天逾期贷款较3月31日减少1480万美元，至1290万美元[289] - 2023年6月30日，90天以上逾期仍计利息贷款较3月31日减少280万美元，至1500万美元[290] - 2023年6月30日，非应计贷款较3月31日增加1210万美元，至2.541亿美元[291] - 截至2023年6月30日，不良出租车牌照贷款达6580万美元，相关准备金为4170万美元，占比63.4%[293] - 截至2023年6月30日，其他不动产（OREO）为82.4万美元，较3月31日减少36.5万美元[293] - 2023年6月30日和2022年12月31日，股东权益分别约为66亿美元和64亿美元，分别占总资产的10.7%和11.1%[307] - 截至2023年6月30日的六个月内，股东权益增加约1.744亿美元，主要因净收入2.856亿美元等因素[308] - 2023年6月30日，公司总风险资本为57.35239亿美元，比率11.52%；银行总风险资本为58.24996亿美元，比率11.70%[313] - 2022年12月31日，公司总风险资本为55.69639亿美元，比率11.63%；银行总风险资本为56.59511亿美元，比率11.84%[313] 公司收入与收益情况 - 2023年第二季度净收入为1.391亿美元，摊薄后每股0.27美元，较2022年第二季度增加4260万美元，主要因信贷损失拨备减少3790万美元、净利息收入增加160万美元、非利息收入增加150万美元、非利息支出减少1.68亿美元，部分被所得税费用增加1520万美元抵消 [160][161] - 按GAAP计算，2023年第二季度净收入为1.3906亿美元，上半年为2.85611亿美元；按非GAAP计算，分别为1.47081亿美元和3.01611亿美元[177] - 按GAAP计算，2023年第二季度平均资产回报率为0.90%，上半年为0.94%；按非GAAP调整后，分别为0.95%和0.99%[177] - 按GAAP计算，2023年第二季度平均股东权益回报率为8.50%，上半年为8.80%；按非GAAP调整后，分别为8.99%和9.29%[177] - 2023年第二季度净利息收入为4.213亿美元，较第一季度减少1620万美元，较2022年第二季度增加170万美元[181] - 2023年第二季度平均生息资产增至574亿美元，较2022年第二季度增加85亿美元，较第一季度增加20亿美元[182][183] - 2023年第二季度平均付息负债增至409亿美元，较2022年第二季度增加112亿美元，较第一季度增加33亿美元[184] - 2023年第二季度完全税收等效基础上的净息差为2.94%，较第一季度和2022年第二季度分别下降22和49个基点[185] - 2023年第二季度平均贷款收益率较第一季度提高30个基点至5.78%[186] - 2023年第二季度总平均存款成本从第一季度的1.96%和2022年第二季度的0.19%升至2.45%[186] - 基于2023年6月30日的估计，公司预计2023年全年净利息收入将实现低个位数增长，低于此前预计的16 - 18%[187] - 2023年上半年净利息收入为8.56亿美元，2022年同期为7.36亿美元，利率差为2.04%，净息差为3.04% [189] - 2023年上半年利息收入增加7.15亿美元，主要因贷款和应税投资增长；利息支出增加5.94亿美元，主要因储蓄和定期存款成本上升 [190] - 2023年3个月和6个月非利息收入分别增加150万美元和1660万美元，财富管理和信托费收入分别增加160万美元和610万美元 [191] - 2023年上半年资本市场收入减少120万美元，主要因利率互换交易量变化；服务收费增加470万美元，因收购额外存款账户 [192][193] - 2023年3个月和6个月贷款销售净收益分别减少240万美元和290万美元，上半年住宅抵押贷款销售量为7180万美元，2022年同期为3.262亿美元 [194] - 2023年3个月非利息支出减少1680万美元，6个月增加5810万美元，薪资和员工福利支出3个月减少520万美元，6个月增加3200万美元 [196] - 2023年上半年合并相关成本为410万美元，2022年同期为2800万美元 [197] - 2023年3个月和6个月净占用费用分别增加350万美元和480万美元，主要因租赁费用增加 [198] - 2023年3个月和6个月技术、家具和设备费用分别减少1740万美元和690万美元，主要因合并相关费用下降 [199] - 2023年3个月和6个月FDIC保险评估费用分别增加510万美元和1010万美元，主要因资产负债表增长和初始基准利率上调 [200] - 2023年二季度所得税费用为5180万美元，低于一季度的5720万美元和2022年二季度的3660万美元；有效税率为27.1%，低于一季度的28.1%和2022年二季度的27.5%[206] - 截至2023年6月30日的三个月，消费者银行平均生息资产增至89亿美元，较2022年同期增加9.372亿美元；税前收入降至1220万美元，较2022年同期减少150万美元[210][212][213] - 截至2023年6月30日的三个月，商业银行平均生息资产增至40.6亿美元，较2022年同期增加6亿美元；税前收入增至2.475亿美元，较2022年同期增加1.205亿美元[210][217][218] - 截至2023年6月30日的三个月，财资和企业其他部门平均生息资产增至79亿美元，较2022年同期增加1.5亿美元；税前亏损增至6880万美元，较2022年同期增加6110万美元[210][224][225] - 2023年二季度消费者银行净息差降至1.60%，较2022年二季度下降134个基点；商业银行净息差降至3.69%，较2022年二季度下降16个基点；财资和企业其他部门净息差降至1.19%，较2022年二季度下降93个基点[214][220][226] - 截至2023年6月30日的三个月，消费者银行平均生息资产税前回报率为0.55%，低于2022年同期的0.69%；商业银行平均生息资产税前回报率为2.44%，高于2022年同期的1.47%[210][215][221] - 截至2023年6月30日的六个月，消费者银行平均生息资产增至88亿美元，较2022年同期增加9881万美元；税前收入为1322.4万美元[227][228] - 截至2023年6月30日的六个月，商业银行平均生息资产增至39.8亿美元，税前收入为4.71069亿美元[227] - 截至2023年6月30日的六个月，财资和企业其他部门平均生息资产增至76.99305亿美元，税前亏损为8975.8万美元[227] - 2023年上半年消费者银行税前收入降至1320万美元，较2022年同期减少2340万美元，主要因净利息收入降低[229] - 2023年上半年消费者银行净利息收益率降至1.76%，较2022年同期下降116个基点[230] - 2023年上半年商业银行平均生息资产增至398亿美元，较2022年同期增加91亿美元[232] - 2023年上半年商业银行税前收入增至4.711亿美元，较2022年同期增加2.072亿美元[233] - 2023年上半年商业银行净利息收益率增至3.78%，较2022年同期增加1个基点[235] - 2023年上半年财资与企业其他业务平均生息资产增加17亿美元，较2022年同期有所增长[237] - 2023年上半年财资与企业其他业务税前亏损增至8980万美元，较2022年同期增加7830万美元[238] - 2023年上半年公司收益留存率约60.0%，2022年为61.4%[313] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，每股普通股现金股息均为0.22美元[313] 公司业务结构与分布 - 2023年上半年，消费者银行、商业银行业务和财资与公司其他业务的平均生息资产分别为88.37亿美元、398.27亿美元和76.99亿美元，利息收入分别为1.76亿美元、11.94亿美元和1.37亿美元 [143] - 2023年上半年，消费者银行、商业银行业务和财资与公司其他业务的税前平均生息资产回报率分别为0.30%、2.37%和 - 2.33%，整体为1.40% [143] - 公司230个分行网络中，56%在新泽西州，18%在纽约，18%在佛罗里达州，其余8%在阿拉巴马州、加利福尼亚州和伊利诺伊州 [152] 公司风险管理与政策 - 2023年第二季度，公司继续调整资产负债表以应对市场不确定性带来的潜在风险 [153] - 公司面临美联储行动、银行倒闭、宏观经济条件、收购整合、资金