公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度公司营收3.644亿美元，同比增长5%[39][44] - 2023年第一季度公司运营收入2.413亿美元，同比增长7%[39] - 2023年第一季度公司收入成本为4990万美元，同比下降2%[49] - 2023年第一季度公司研发费用为2420万美元，同比增长6%[50] - 2023年第一季度所得税费用为5.51亿美元，有效税率为24%；2022年同期所得税费用为4.88亿美元，有效税率为24%[55] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流为2.59亿美元，2022年同期为2.071亿美元[39] - 2023年第一季度经营活动提供净现金2.59亿美元，2022年同期为2.071亿美元；投资活动提供净现金4.098亿美元，2022年同期为5.245亿美元；融资活动使用净现金2.225亿美元，2022年同期为1.964亿美元；汇率变动对现金及等价物和受限现金的影响为 - 0.02亿美元，2022年同期为 - 0.01亿美元；现金及等价物和受限现金净增加4.461亿美元，2022年同期为5.351亿美元[60] - 2023年第一季度经营活动净现金增加，主要因客户收款和投资利息收入增加，部分被所得税和员工及供应商付款增加抵消[62] - 2023年第一季度投资活动净现金减少，主要因可销售证券到期和销售收益减少[63] - 2023年第一季度融资活动净现金使用增加，主要因股票回购增加[64] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为81.98亿美元，可销售证券为19.52亿美元，总计101.5亿美元；截至2022年12月31日，现金及现金等价物为37.36亿美元，可销售证券为60.68亿美元，总计98.04亿美元[56] .com和.net业务线数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，.com和.net域名注册量为1.748亿个，较2022年3月31日增长0.1%，较2022年12月31日净增100万个[37][39][45] - 2023年第一季度，公司处理了1030万个.com和.net新域名注册，2022年同期为1020万个[39] - 2022年第四季度.com和.net最终续订率为73.3%，2021年第四季度为74.8%[39] 地区营收数据关键指标变化 - 2023年第一季度美国地区营收2.428亿美元，同比增长8%；EMEA地区营收5500万美元，同比下降6%；中国地区营收2510万美元，与去年持平；其他地区营收4150万美元，同比增长8%[47] 股票回购情况 - 2023年第一季度，公司回购了110万股普通股，总成本为2.2亿美元，截至2023年3月31日，股票回购计划下约有6.388亿美元可用于未来股票回购[39] - 2023年第一季度，公司回购110万股普通股，总成本为2.2亿美元；截至2023年3月31日，股票回购计划剩余约6.388亿美元可用于未来回购[57] 债务情况 - 截至2023年3月31日，公司有7.5亿美元2.70%的高级无担保票据于2031年到期，5.5亿美元4.75%的高级无担保票据于2027年到期，5亿美元5.25%的高级无担保票据于2025年到期；2亿美元信贷安排将于2024年到期，截至该日无未偿还借款[58] 资金充足性 - 公司认为现有现金、等价物、可销售证券和运营资金，加上额外融资能力，足以满足未来12个月及以后的营运资金、资本支出和偿债需求[59] 市场风险敞口 - 自2022年12月31日以来，公司市场风险敞口无重大变化[65]

网络安全风险 - 公司面临高频率的网络攻击和安全漏洞，包括高级持续威胁攻击、零日漏洞利用、勒索软件攻击和社会工程攻击[35] - 公司使用第三方软件和硬件，存在安全漏洞风险，可能导致系统和服务中断、数据丢失和其他损害[36] - 公司网络曾遭受分布式拒绝服务（DDoS）攻击，未来可能继续面临此类攻击，攻击规模和复杂性不断增加[36] - 公司采用新技术和服务来防御DDoS攻击，但无法保证完全防御所有攻击，可能导致网络中断和服务水平协议未能达成[37] - 公司面临社交工程攻击，如钓鱼、鱼叉式钓鱼等，攻击数量增加，可能导致服务中断和法律索赔[38] - 公司不设立专门储备金应对安全漏洞和网络攻击，保险覆盖可能不足[38] - 公司服务可能存在未检测到的缺陷或错误，可能导致服务中断、客户数据泄露和法律索赔[39] - 公司依赖互联网路由系统的边界网关协议（BGP），存在路由劫持和路由泄露风险，可能导致服务中断和公众对电子商务安全性的担忧[40] - 公司数据中心和系统可能因自然灾害、硬件故障或人为错误而受损，可能导致服务中断和法律责任[41] - 公司运营根服务器系统和执行根区维护功能，存在操作失败风险，可能导致互联网目录服务中断和法律索赔[43] 法律和监管风险 - 公司运营的.com和.net gTLD的合同权利可能在2024年11月30日和2023年6月30日到期后面临续约风险，任何损失或修改这些权利可能对业务产生重大不利影响[44] - .com域名注册或续费的年度费用在最后四年的每个六年周期内最多可增加7%，公司有权因ICANN的新规范或政策或DNS安全稳定性的威胁而增加费用，但这些情况不确定[45] - 公司面临来自ICANN、注册商、注册人等的挑战，包括法律挑战和ICANN的责任机制挑战，任何不利结果可能对业务产生重大不利影响[46] - 政府监管和新旧法律的应用可能减缓业务增长，增加运营成本，并可能对业务产生重大不利影响[47] - 新法律、法规或ICANN政策要求公司获取和维护.com和.net gTLD注册人的个人信息，可能产生重大合规成本和法律风险[48] - 公司国际业务面临额外经济、法律、监管和政治风险，可能对收入和业务产生重大不利影响[49] - 2020年和2021年，美国政府宣布对某些中国公司实施交易限制，中国政府随后宣布可能对非中国公司在华业务实施额外限制，这些行动可能对公司在华业务产生不利影响[51] - 税收规则和法规的变化或解释可能对公司的所得税产生重大不利影响[52] - ICANN的共识和临时政策、技术标准和其他流程的变化可能对公司业务产生重大不利影响[53] - 互联网治理的多利益相关者模式的削弱或变化可能对公司业务产生重大不利影响[54] - 公司面临诉讼和法律风险，可能涉及重大费用和管理资源分散[56] 财务表现 - 公司2022年收入为14.249亿美元，同比增长7%[78] - 公司2022年运营收入为9.431亿美元，同比增长9%[78] - 截至2022年12月31日，公司管理的.com和.net域名注册总数为1.738亿，同比增长0.2%[77] - 2022年公司处理的.com和.net新域名注册量为3990万，相比2021年的4460万有所下降[78] - 2022年第三季度.com和.net域名续费率为73.7%，相比2021年同期的75.0%有所下降[78] - 公司2022年回购了550万股普通股，总成本为10.3亿美元，截至2022年12月31日，剩余回购额度为8.588亿美元[78] - 公司2022年经营活动产生的现金流为8.311亿美元，同比增长3%[78] - 公司计划从2023年9月1日起将每个新注册和续费的.com域名批发费用从8.97美元提高到9.59美元[79] - 截至2022年12月31日，公司递延所得税资产净额为2.346亿美元，2022年所得税费用为2.064亿美元[80] - 公司2022年净收入占收入的47.3%，相比2021年的59.1%有所下降[81] - 公司2022年总收入为14.25亿美元，同比增长7%[82] - .com和.net域名注册总数为1.738亿个，同比增长0%[82] - 公司2022年成本收入为2.01亿美元，同比增长5%[83] - 公司2022年研发费用为8570万美元，同比增长6%[83] - 公司2022年销售、一般和管理费用为1.95亿美元，同比增长4%[84] - 公司2022年利息支出减少800万美元[84] - 公司2022年有效税率23%，与法定联邦税率21%不同[85] - 公司2022年现金及现金等价物为3.74亿美元，市场证券为6.07亿美元[86] - 公司2022年回购550万股普通股，总成本10.3亿美元[86] - 公司2022年经营活动产生的净现金为8.31亿美元，同比增长3%[86] - 2022年现金流量投资活动净流入，相比2021年净流出，主要由于可出售证券的到期和销售增加，以及固定资产购买减少[87] - 2022年稀释性股票单位（RSUs）未归属总数为0.6百万，潜在稀释小于1.0%[87] - 2022年固定收益证券投资组合为776.1百万美元，主要为美国国债，100个基点的利率变化对投资公允价值影响不大[89] - 2022年持有32.0百万美元的外汇远期合约，以对冲外汇波动风险，10%的美元升值或贬值对财务报表影响不大[90] - 2022年高级债券的公允市场价值为16.5亿美元，受利率风险影响[91] - 2022年递延所得税资产净额为2.346亿美元，所得税费用为2.064亿美元[97] - 2022年总资产为17.334亿美元，相比2021年的19.838亿美元有所减少[110] - 2022年总负债为32.956亿美元，相比2021年的32.443亿美元有所增加[110] - 2022年股东权益赤字为15.622亿美元，相比2021年的12.605亿美元有所增加[110] - 2022年现金及现金等价物为3.736亿美元，相比2021年的2.235亿美元有所增加[110] - 2022年总收入为14.249亿美元，同比增长7.3%[111] - 2022年净收入为6.738亿美元，同比下降14.1%[111] - 2022年每股基本收益为6.24美元，同比下降11%[111] - 2022年经营活动提供的净现金为8.311亿美元，同比增长2.9%[113] - 2022年投资活动提供的净现金为3.557亿美元，同比增长232.1%[113] - 2022年融资活动使用的净现金为10.358亿美元，同比增长44%[113] - 2022年现金、现金等价物和受限制现金的净增加为1.502亿美元，同比增长182.6%[113] - 2022年资本化软件成本为1,060万美元，同比下降12.4%[116] - 2022年支付利息为7,280万美元，同比下降15%[113] - 2022年支付所得税净额为2.117亿美元，同比增长18.7%[113] - 公司现金、现金等价物和市场able证券总额为985.8百万美元，相比2021年的1,211.1百万美元有所下降[126] - 公司总资产中的其他current资产为58.3百万美元，相比2021年的62.9百万美元有所下降[128] - 公司总资产中的property和equipment净额为232.0百万美元，相比2021年的251.2百万美元有所下降[128] - 公司总资产中的goodwill为52.5百万美元，与2021年持平[129] - 公司总资产中的其他long-term资产为30.6百万美元，相比2021年的35.7百万美元有所下降[130] - 公司总liabilities中的accounts payable和accrued liabilities为226.5百万美元，与2021年的226.6百万美元基本持平[131] - 公司总liabilities中的long-term tax和other liabilities为62.1百万美元，相比2021年的78.6百万美元有所下降[131] - 公司总debt中的Senior notes为1,787.9百万美元，相比2021年的1,785.7百万美元有所增加[132] - 公司总debt中的unamortized issuance costs为12.1百万美元，相比2021年的14.3百万美元有所下降[132] - 公司总debt中的Senior notes principal amount为1,800.0百万美元，与2021年持平[132] - 公司发行了2031年到期的高级无担保债券，发行价为票面价值的99.712%[133] - 公司于2019年12月12日签订了2亿美元的信用协议，截至2022年12月31日无未偿还借款[133] - 公司董事会授权回购普通股，总额达10亿美元，截至2022年12月31日剩余8.588亿美元[134] - 2022年公司回购了5.6百万股普通股，平均价格为187.28美元，总成本为10.481亿美元[134] - 公司自成立以来已回购249.3百万股普通股，总成本为127.5亿美元[134] - 2022年公司收入为14.249亿美元，同比增长7.3%，其中美国市场收入为9.376亿美元，同比增长10.1%[136] - 公司最大客户在2022年贡献了32%的收入，与2021年的33%和2020年的34%相比有所下降[136] - 2022年公司股票期权费用为6.02亿美元，同比增长9.3%，其中RSU费用为4.38亿美元，PSU费用为1.21亿美元[138] - 2022年公司401(k)计划贡献了550万美元，同比增长5.8%[138] - 2022年公司非经营性收入净额为1.24亿美元，同比增长10.7亿美元，主要由于投资债务证券的利息收入增加[140] - 2022年总收入为880.2百万美元，同比增长12.5%[141] - 2022年美国收入为558.5百万美元，同比增长14.1%[141] - 2022年所得税费用为206.4百万美元，相比2021年的-2.6百万美元有显著增加[141] - 2022年递延所得税资产为234.6百万美元，相比2021年的230.7百万美元有所增加[142] - 2022年研发成本相关的递延所得税资产为12.0百万美元，主要由于2017年税改法案的影响[142] - 2022年未确认的税收优惠为15.1百万美元，相比2021年的16.0百万美元有所减少[143] - 2022年购买义务、过渡税、租赁和高级票据的总承诺为2,291.6百万美元[144] - 2022年.com域名注册费为39.9百万美元，同比增长10.5%[144] - 2022年管理层评估认为披露控制和程序以及财务报告内部控制有效[146][147] - 2022年内部控制无重大变化[148] - 公司独立注册会计师事务所为KPMG LLP，位于弗吉尼亚州麦克莱恩[153] - 财务报表包括在Form 10-K的第8项中，具体页面如下：独立注册会计师事务所报告（第31页）、综合资产负债表（第34页）、综合全面收益表（第35页）、综合股东权益表（第36页）、综合现金流量表（第37页）、综合财务报表附注（第38页）[155] - 公司已根据SEC规则和规定，将某些协议作为Form 10-K的附件提交。这些协议可能包含各方的陈述和保证，这些陈述和保证仅用于协议各方的利益，可能不描述公司当前的实际状况[156] - 公司已提交的附件包括：2000年3月6日的合并协议和计划（第2.01号附件）、公司修订和重述的章程（第3.01号附件）、公司章程（第3.02号附件）、2013年4月16日的信托契约（第4.01号附件）、2015年3月27日的信托契约（第4.02号附件）、2017年7月5日的信托契约（第4.03号附件）、2021年6月8日的信托契约（第4.04号附件）、2021年6月8日的第一补充信托契约（第4.05号附件）、公司证券描述（第4.06号附件）[156][157][158][159][160][161] - 公司已提交的其他附件包括：2007年员工股票购买计划修订和重述（第10.01号附件）、与美国商务部合作的第30号修正案（第10.02号附件）、CEO的修订和重述的控制权变更和保留协议（第10.03号附件）、修订和重述的控制权变更和保留协议（第10.04号附件）、2006年股权激励计划非员工董事限制性股票单位协议（第10.05号附件）、12061 Bluemont Way Reston, Virginia的购买和销售协议（第10.06号附件）、与互联网名称与数字地址分配机构（ICANN）的注册协议（第10.07号附件）、与美国商务部的第32号修正案（第10.08号附件）、2006年股权激励计划绩效基于的限制性股票单位协议（第10.09号附件）、2006年股权激励计划员工限制性股票单位协议（第10.10号附件）、与ICANN的.com注册协议修正案（第10.11号附件）、与美国商务部的第33号修正案（第10.12号附件）、与美国商务部的第34号修正案（第10.13号附件）、2006年股权激励计划修订和重述（第10.14号附件）、与ICANN的.net注册协议（第10.15号附件）、与美国商务部的第35号修正案（第10.16号附件）、资产购买协议（第10.17号附件）、与ICANN的.com注册协议第二修正案（第10.18号附件）、资产购买协议和过渡服务协议修正案（第1

财务数据和关键指标变化 - 2022年全年收入为14.25亿美元,同比增长7.3% [12] - 2022年全年营业利润为9.43亿美元,同比增长8.8% [12] - 2022年第四季度收入为3.69亿美元,同比增长8.5% [19] - 2022年第四季度营业利润为2.45亿美元,同比增长10.5% [19] - 2022年第四季度净利润为1.79亿美元,上年同期为3.30亿美元 [21][22] - 2022年第四季度每股收益为1.70美元,上年同期为2.97美元 [21][22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年全年.com和.net域名总量为1.738亿个,同比增长0.2% [13] - 2022年第四季度新注册域名为970万个,上季度为990万个,上年同期为1060万个 [14] - 2022年第四季度续订率预计为73.2%,上季度为73.7%,上年同期为74.8% [14] - 2022年全年续订率与上年基本持平,但首次续订率有所下降,主要受中国市场影响 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国市场方面,2021年注册的域名在2022年续订率有所下降 [48][49] - 中国市场疫情管控政策变化、经济不确定性等因素影响了域名续订 [48][49] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续专注于可靠运营和投资关键互联网基础设施 [11] - 公司将继续保持谨慎的费用管控 [11] - 公司将继续专注于长期价值创造和有效的资本回报 [11][28][29] - 公司认为.com域名价格调整后仍具有高度竞争力 [15][16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年公司预计域名总量增长0%-2.5% [15] - 公司认为2023年宏观经济和地缘政治因素仍存在一定不确定性 [37][48][49][50] - 公司将继续执行2022年的战略,专注于可控因素的管理 [38] 其他重要信息 - 公司已完成.tv合同的过渡,2022年全年相关收入约1900万美元 [20][21] - 2023年公司预计资本支出将在3500万-4500万美元之间 [25] - 2023年公司预计利息费用和非经营收益净额将在3500万-4500万美元之间 [25] - 2023年公司预计GAAP有效税率将在22%-25%之间 [25] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Rob Oliver 提问** 提问关于公司如何应对2023年的宏观经济不确定性 [33][34][35][36][37][38][39] **Jim Bidzos 回答** - 公司将继续专注于可控因素的管理,如维护关键基础设施、谨慎的费用管控、有效的资本回报 [34][35][36][37][38][39] - 公司认为2023年宏观经济和地缘政治因素仍存在一定不确定性,将其纳入2023年指引 [37][48][49][50] 问题2 **Ygal Arounian 提问** 提问关于ChatGPT对公司业务的影响 [39][40][41][42] **Jim Bidzos 回答** - 公司正在密切关注ChatGPT,认为其可能为公司的域名推荐工具NameStudio带来增强功能 [40][41] - 公司认为ChatGPT与DNS是互补关系,不会取代域名系统 [41][42] 问题3 **Ygal Arounian 提问** 提问关于公司对未来域名增长的预期 [54][55][56][57][58][59] **Jim Bidzos和George Kilguss回答** - 公司尚未尝试量化新业务启动和裁员对域名注册的影响 [55] - 公司认为长期来看,域名业务仍有较强增长潜力,但2023年增长预期较为谨慎 [56][57][58][59] - 公司认为,即使2020-2021年的高增长已经结束,但整体的互联网普及和电商增长趋势仍将支撑域名业务的长期发展 [58][59]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收3.57亿美元，同比增长6.8%；运营收入2.37亿美元，同比增长7%；净利润1.69亿美元，去年同期为1.57亿美元；摊薄后每股收益1.58美元，去年同期为1.40美元 [10][16][18] - 2022年前九个月营收同比增长6.9%，运营收入同比增长8.2%，净利润同比增长8.7% [16][18] - 第三季度运营现金流为2.62亿美元，自由现金流为2.55亿美元，去年同期分别为2.60亿美元和2.45亿美元 [19] - 截至季度末，公司现金、现金等价物和有价证券为9.8亿美元，财务和流动性状况保持稳定 [11] - 第三季度回购150万股，花费2.75亿美元；董事会将普通股回购授权增加约8.03亿美元，使总授权达到10亿美元 [11] - 2022年全年营收预计在14.18 - 14.26亿美元之间，运营利润率预计在65.75% - 66.25%之间，利息和非运营净收入预计为6000 - 6500万美元的支出，资本支出预计在3000 - 3500万美元之间，GAAP有效税率预计在22% - 25%之间 [20][21] 各条业务线数据和关键指标变化 - .com和.net域名第三季度新注册量为990万个，上一季度为1010万个，去年同期为1070万个；截至9月底，域名总数为1.742亿个，同比增长1.2%；2022年第三季度续约率预计约为73.8%，与上一季度持平，低于去年同期的75% [12][13] - .web方面，相关方在第三季度向ICANN提交了材料，目前正在等待ICANN完成流程 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 从新注册量来看，北美、欧洲和中国同比下降，亚太和拉丁美洲的注册商新注册量有所增加 [34] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于维护、运营和投资关键基础设施，适当控制费用，并将资本配置活动集中于为股东创造和高效返还长期价值 [9] - .net是强大且广泛认可的品牌，是具有竞争力的全球顶级域名，公司将继续在营销等方面进行投资，并与渠道合作 [37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球宏观经济前景受地缘政治、通胀和衰退风险影响复杂，但公司专注于可控因素，高效管理业务，长期基本面依然强劲 [9][23] - 新注册量虽仍缓慢，但正朝着疫情前水平稳定；当前全球经济和地缘政治状况在2022年剩余时间内仍带来不确定性，因此调整2022年域名增长指导，预计增长率在0.25% - 1%之间 [14] 其他重要信息 - 财报未经审计，发言包含前瞻性声明，相关风险和不确定性在提交给SEC的文件中有详细讨论 [5] - 本次电话会议涉及GAAP结果以及调整后EBITDA和自由现金流两个非GAAP指标，GAAP与非GAAP的对账信息在幻灯片演示文稿中，可在电话会议后在公司投资者关系网站上找到 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司关注可控因素较上季度是否有变化，具体指哪些 - 公司关注的可控因素包括不纠结于不可控因素，做好规划；在控制费用的同时对基础设施进行必要投资；寻找机会更有效地为股东创造价值；此外，要关注域名对用户的持久价值，同时兼顾长期发展 [26][27][28] 问题: 关于域名基础稳定的评论是针对整体还是中国市场 - 关于域名基础稳定是一个总体评论；中国市场有其独特性，受疫情和监管影响，新注册域名首次续约率较低，但许多疫情前的域名续约率与长期续约率相似 [30][31][32] 问题: 从地域角度看，域名续约或趋势是否有其他值得关注的情况 - 多数地区新注册量同比下降，北美、欧洲和中国新注册量同比减少，亚太和拉丁美洲注册商新注册量有所增加 [33][34] 问题: 向ICANN提交.web材料后，是否有其他沟通或关于时间框架的信息 - 此次提交与以往不同，是提交给ICANN，由其按流程处理；公司已提交材料，目前正在等待ICANN的结论 [35] 问题: .net提价后，从渠道合作伙伴或其他方面得到了哪些反馈 - .net是强大且广泛认可的品牌，具有竞争力，公司将继续与注册商和渠道合作 [36][37] 问题: 政治风险对公司合作协议决策或履行义务能力有何影响 - 2018年10月对合作协议的第35次修订提供了监管 relief，包括预先批准续约、有限定价灵活性和终止条款等，这一举措使互联网相关业务去政治化，公司从中受益 [38][39][40] 问题: 外汇对公司业务有何影响 - 公司向注册商客户以美元计费，因此在利润表上外汇风险较小；在费用方面，由于有全球员工以当地货币支付工资，存在少量外汇风险 [41]

业绩总结 - 2022年第三季度收入为3.57亿美元，同比增长6.8%[17] - 2022年第三季度的运营利润率为66.3%[17] - 2022年第三季度每股摊薄收益为1.58美元[17] 用户数据 - 域名基础达到1.742亿个，同比增长1.2%[10] - 2022年第三季度新注册域名数量为990万个，较2021年第三季度的1070万个有所下降[12] - 2022年第三季度的续订率预计为73.8%，低于2021年第三季度的75.0%[12] 未来展望 - 2022年全年的收入指导范围为14.18亿至14.26亿美元[18] - 预计2022年域名基础增长在0.25%至1.0%之间[18] - 2022年有效税率保持在22%至25%之间[18] 资本支出 - 2022年资本支出预计在3000万至3500万美元之间[18]

财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度和前九个月，公司收入分别为3.569亿美元和10.557亿美元，较2021年同期增长7%[42] - 2022年第三季度和前九个月，公司运营收入分别为2.368亿美元和6.976亿美元，较2021年同期分别增长7%和8%[42] - 2022年前九个月，公司经营活动产生的现金流为6.142亿美元，而2021年同期为6.009亿美元[47] - 2022年前三季度和前九个月，收入成本分别增加220万美元和760万美元，增幅均为5%[54] - 2022年前三季度和前九个月，研发费用分别增加140万美元和450万美元，增幅分别为7%和8%[55] - 2022年前三季度和前九个月，销售、一般和行政费用分别增加350万美元和340万美元，增幅分别为8%和2%[57][58] - 2022年前九个月，利息费用减少790万美元[59] - 2022年前三季度和前九个月，非经营净收入分别增加480万美元和830万美元[60] - 2022年前三季度和前九个月，所得税费用分别为5340万美元和1.536亿美元，有效税率分别为24%和24%[61] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为5.606亿美元，有价证券为4.196亿美元，总计9.802亿美元[62] - 2022年前九个月，经营活动净现金流入6.142亿美元，投资活动净现金流入5.46亿美元，融资活动净现金流出8.217亿美元，现金及等价物净增加3.371亿美元[66] 各地区收入变化 - 2022年第三季度和前九个月，美国、中国和其他地区收入均有增长，EMEA地区收入下降，分别下降6%和2%[52] .com和.net域名业务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司的.com和.net域名注册量为1.742亿个，较2021年9月30日增长1%，较2022年6月30日净减少20万个[40][42] - 2022年第三季度，公司处理了990万个.com和.net新域名注册，而2021年同期为1070万个[42] - 2022年第二季度，.com和.net的最终续约率为73.8%，而2021年第二季度为75.4%[42] 股票回购情况 - 2022年第三季度，公司回购了150万股普通股，总成本为2.755亿美元，截至2022年9月30日，股票回购计划下约有2.676亿美元可用于未来回购[47] - 2022年10月27日起，公司董事会授权回购价值8.03亿美元的普通股，加上股票回购计划下剩余的1.97亿美元，该计划的总回购授权高达10亿美元[47] - 2022年前三季度，公司回购150万股普通股，总成本为2.755亿美元，截至9月30日，股份回购计划剩余约2.676亿美元额度，10月27日董事会授权额外8.03亿美元回购，总授权达10亿美元[63] 域名注册费用调整 - 2022年7月28日，公司宣布自2023年2月1日起，将每个新的和续约的.net域名注册的年度注册级批发费用从9.02美元提高到9.92美元[47][49] 公司债务情况 - 截至2022年9月30日，公司有7.5亿美元2.70%的2031年到期高级无抵押票据、5.5亿美元4.75%的2027年到期高级无抵押票据和5亿美元5.25%的2025年到期高级无抵押票据，2亿美元信贷额度无未偿还借款[64]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收3.52亿美元，同比增长6.8%；运营收入2.36亿美元，同比增长10.8%；运营费用1.16亿美元，较上季度减少600万美元，与去年同期持平；运营利润率为67.1%，去年同期为64.7% [17][18] - 净收入1.67亿美元，去年同期为1.48亿美元；摊薄后每股收益为1.54美元，去年同期为1.31美元；运营现金流为1.45亿美元，自由现金流为1.39亿美元，去年同期分别为1.43亿美元和1.25亿美元 [19] - 2022年全年营收预计在14.15 - 14.30亿美元之间；运营利润率预计在65.25% - 66.25%之间；利息费用和非运营收入净额预计为6200 - 6700万美元；资本支出预计在3000 - 4000万美元之间；GAAP有效税率预计在22% - 25%之间，现金税率也在该范围内 [20][22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 6月底，.com和.net域名总数达1.743亿个，其中.com为1.611亿个，.net为1320万个，同比增长2.2%，环比减少35.4万个 [9] - 2022年第一季度最终续约率为75.9%，去年同期为76.0%；预计第二季度续约率约为73.6%，去年同期为75.4%，上季度为75.9% [10][11] - 第二季度处理新注册域名1010万个，上季度为1020万个，去年同期为1170万个 [12] - 公司调整2022年域名指导，预计域名基数增长率在0.5% - 1.5%之间 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司宣布自2023年2月1日起，.net域名年度批发价提高0.90美元，从9.2美元涨至90.92美元 [15] - 公司持续评估业务的整体流动性和投资需求，考虑现金的最佳用途，包括潜在的股票回购 [15] - 公司关注新的增长机会，如.web；将团队安全过渡到新的混合灵活工作环境；确保公司吸引和留住顶尖人才；持续评估和优化向股东高效返还价值的努力 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球对在线服务的依赖增加，.com/.net域名解析系统实现25年不间断运行，证明公司在平台、流程和人员方面的持续投资 [8] - 2020 - 2021年疫情推动的域名注册加速需求已消退，近期全球宏观经济逆风以及2022年中国注册量相对疲软，导致上半年新注册量下降 [13] - 虽然Q3尚早，但新注册量有企稳迹象，续约率依然强劲；不过当前经济状况可能会持续到2022年甚至更久 [13] - 公司认为长期业务基本面未变且依然强劲，尽管宏观经济存在不确定性，但域名需求依然存在 [34][27] 其他重要信息 - ICANN董事会指示其常设委员会审查独立审查流程小组的最终决定并提交调查结果，委员会要求各方在7月29日提交书面声明摘要，并在8月29日提交回应，公司预计委员会将据此进行审查并向ICANN董事会提交结果 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: Q2域名数量减少对业务的中长期影响及影响因素 - 公司曾在几年前出现过注册加速后域名基数环比下降的情况，几个季度后注册量恢复正常；2020 - 2021年疫情期间域名基数加速增长，如今加速需求已消退，导致同比增长率放缓；从长期趋势看，当前新注册速度与疫情前水平相似，且续约率强劲，业务的长期基本面未变，域名需求依然存在 [31][32][34] 问题: 对续约率保持强劲有信心的原因 - 本季度首次续约率略有下降，主要是因为来自中国的域名续约比例较高；但此前续约过的域名续约率持续强劲，保持在80%以上且有所提高；随着此前续约过的域名在基数中占比增加，整体续约率也会得到提升；疫情期间加速需求带来的域名续约率也很强劲 [35][36] 问题: 上述提到的域名群体是否为北美群体 - 并非局限于北美，没有明显的地域特征，这些域名的续约率都很强劲 [37] 问题: .net域名提价的时机原因 - 2020年疫情初期公司冻结了包括.net在内的所有顶级域名价格，.net当前价格已维持五年未变；提价是公司研究市场的结果，.net仍具有很高价值，其他所谓的传统顶级域名价格都略高于.net，在市场上具有竞争力 [38] 问题: .web项目的新要求及潜在时间安排 - 公司会在7月29日按时提交文件；此前的流程类似仲裁，独立审查流程小组做出裁决后提交给ICANN，ICANN今年早些时候指示现有委员会处理该问题并遵循小组的指示；公司处于ICANN负责解决问题的阶段，希望进入了不同阶段并对有指定时间框架感到乐观；由于这是一个未决的法律程序，公司不会对文件细节发表评论，但一直期待成为.web的注册管理机构，认为这是引入新顶级域名并为客户提供更多选择的机会 [40][41][43] 问题: 本季度运营费用降低的原因及费用变化情况 - 部分项目执行时间有所推迟，但影响较小；主要原因是本季度福利和绩效薪酬应计费用较低，公司多项福利为自保，部分医疗费用在本季度较低 [45] 问题: 对宏观经济持谨慎态度的原因及数据观察 - 经济形势前所未有的复杂，公司虽无法直接影响和控制一些宏观因素，但会关注长期发展；公司有大量数据，除域名相关数据外，还注意到在线广告和电子商务等宏观经济因素出现放缓，这些因素会影响域名业务；公司对业务基本面有信心，预计情况会在某个时间点恢复正常，但会谨慎对待恢复时间，专注于可控因素 [47][49][50]

业绩总结 - 2022年第二季度收入为3.52亿美元，同比增长6.8%[15] - 2022年第二季度的运营利润率为67.1%[15] - 2022年第二季度稀释每股收益为1.54美元[15] - 2022年第二季度的自由现金流为1.39亿美元[15] 用户数据 - 截至2022年6月30日，域名基础为1.743亿个，同比增长2.2%[9] - 2022年第二季度新注册域名为1010万个，较2021年第二季度的1170万个有所下降[11] - 2022年第二季度的续订率预计为73.6%，低于2021年第二季度的75.4%[11] 未来展望 - 2022年全年的收入指导范围为14.15亿至14.3亿美元[18] - 2022年全年的域名基础增长预期为0.5%至1.5%[18] - 2022年全年的资本支出指导范围为3000万至4000万美元[18]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度和上半年公司收入分别为3.519亿美元和6.988亿美元，较2021年同期增长7%[43] - 2022年第二季度和上半年公司运营收入分别为2.36亿美元和4.608亿美元，较2021年同期分别增长11%和9%[43] - 2022年上半年，公司经营活动产生的现金流为3.52亿美元，2021年同期为3.408亿美元[47] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月内，收入成本分别增加170万美元和540万美元，同比增长4%和6%[54] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月内，研发费用分别增加50万美元和310万美元，同比增长3%和8%[55] - 2022年截至6月30日的三个月内，销售、一般和行政费用减少270万美元，同比下降6%；六个月内费用基本持平[57][58] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月内，利息费用分别减少420万美元和790万美元[59] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月内，非经营收入（损失）净额分别增加360万美元和350万美元[60] - 2022年截至6月30日，现金及现金等价物为6.063亿美元，可销售证券为3.906亿美元，总计9.969亿美元[62] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月内，经营活动提供的净现金分别为3.52亿美元和3.408亿美元，投资活动提供（使用）的净现金分别为5.794亿美元和 - 1.649亿美元，融资活动使用的净现金分别为 - 5.479亿美元和 - 3.608亿美元[66] - 2022年截至6月30日的六个月内，所得税费用为1.002亿美元，有效税率为24%；2021年同期费用为7810万美元，有效税率为21%[61] .com和.net域名业务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司.com和.net域名注册量为1.743亿个，较2021年6月30日增长2%，较2022年3月31日净减少40万个[41][43] - 2022年第二季度，公司处理了1010万个.com和.net新域名注册，而2021年同期为1170万个[43] - 2022年第一季度.com和.net最终续约率为75.9%，2021年第一季度为76.0%[43] 域名注册费用调整 - 2022年7月28日，公司宣布自2023年2月1日起，将每个新的和续约的.net域名注册的年度注册级批发费用从9.02美元提高到9.92美元[47][49] - 2022年9月1日起，公司将每个新的和续约的.com域名注册的年度注册级批发费用从8.39美元提高到8.97美元[49] 地区收入变化 - 2022年第二季度和上半年，美国、中国和其他地区收入增长，EMEA地区在第二季度收入下降[52] 股票回购情况 - 2022年第二季度，公司回购了200万股普通股，总成本为3.495亿美元，截至2022年6月30日，股票回购计划下约有5.431亿美元可用于未来股票回购[43] - 2022年截至6月30日的三个月内，公司回购200万股普通股，总成本为3.495亿美元，剩余约5.431亿美元可用于未来回购[63] 公司债务情况 - 截至2022年6月30日，公司有7.5亿美元2.70%的2031年到期高级无担保票据、5.5亿美元4.75%的2027年到期高级无担保票据和5亿美元5.25%的2025年到期高级无担保票据[64]

业绩总结 - 2022年第一季度收入为3.47亿美元，同比增长7.2%[16] - 2022年第一季度的运营利润率为64.8%[16] - 2022年第一季度每股摊薄收益为1.43美元[16] 用户数据 - 域名基础达到1.747亿个，同比增长4.0%[9] - 2022年第一季度新注册域名数量为1020万个，较2021年第一季度的1160万个有所下降[13] - 2022年第一季度的续订率预计为75.9%，与2021年第一季度的76.0%相近[13] 未来展望 - 2022年全年的收入指导范围为14.2亿至14.35亿美元[19] - 2022年全年的域名基础增长预期为1.75%至3.5%[19] - 2022年有效税率预期为22%至25%[19] 资本支出 - 2022年全年的资本支出指导范围为3500万至4500万美元[19]