公司概况 - 公司主要从事提供关键云技术服务给医疗机构，帮助他们提高数据完整性、减少人工任务、提高索赔和账单的准确性[27] - 公司软件每天被超过30,000个客户使用，覆盖超过100万医疗服务提供者[125] - 公司2023年处理了超过50%美国患者的50亿次医疗付款交易，总交易额超过1.2万亿美元[125] - 公司平台受益于强大的网络效应，每笔交易都能为平台提供数据洞见，从而不断提升软件性能[126] 财务概况 - 公司三个月营收为2.40亿美元，同比增长21.7%[16] - 三个月内营业利润为2.71亿美元，同比下降15.7%[16] - 三个月内净利润为541.3万美元，上年同期亏损1548.6万美元[16] - 前九个月营收为6.99亿美元，同比增长19.7%[16] - 前九个月营业利润为7.06亿美元，同比下降32.4%[16] - 前九个月净亏损为3820.4万美元，上年同期亏损3691.9万美元[16] - 公司2024年前9个月收入为6.994亿美元，同比增长19.7%，调整后EBITDA为2.833亿美元，同比增长14.5%[127] 收入构成 - 公司提供两种主要收入来源:订阅服务收入和基于交易量的收入[41] - 公司订阅服务和基于交易量的服务属于一项履约义务，因为客户同时获得并消费这些服务[45] - 公司订阅服务收入按合同期限按比例确认[46] - 公司其他服务主要包括实施活动和硬件销售，实施费用在合同期内按比例确认[47] - 公司三个月期间收入为2.401亿美元，同比增长21.7%[146] - 订阅收入为1.18亿美元，占总收入的49.1%[146] - 基于交易量的收入为1.21亿美元，占总收入的50.3%[146] 成本费用 - 公司成本费用中人工成本增加1.9百万美元[147] - 销售和营销费用增加6.3百万美元，主要由于销售佣金和股权激励费用增加[150] - 管理费用增加5.3百万美元，主要由于股权激励费用增加[151] - 研发费用增加2.1百万美元，主要由于人工成本和股权激励费用增加[152] - 折旧和摊销费用增加16.5百万美元，主要由于办公地点搬迁导致资产使用年限缩短[153] - 利息费用下降33.9百万美元，主要由于偿还了10亿美元的优先贷款[154] - 所得税费用增加8.0百万美元，主要由于从亏损转为盈利[155] 收购整合 - 完成收购HealthPay24，总收购对价为3,140万美元，主要包括客户关系等无形资产[71] - 收购HealthPay24的资产和负债公允价值分配情况[72] - 收购HealthPay24产生的商誉为1,393.5万美元[72] - 收购HealthPay24产生的交易费用为90万美元[73] 资产负债 - 公司于2024年9月30日和2023年12月31日分别有8000万美元和7000万美元的应收账款融资协议余额[85] - 应收账款融资协议的利率为SOFR利率加1.86%，最低基准为0%，2024年9月30日的实际利率为6.71%[86] - 公司商誉余额为30亿美元，其中有1,050万美元的商誉调整[77] - 公司无形资产的摊销费用分别为3,910万美元和3,980万美元[78] - 由于办公地点搬迁,公司加速折旧的费用为1,580万美元[76] 股权激励 - 公司可以根据2019 Waystar Holding Plan发行最多990万份期权或其他股权激励[106] - 公司可以根据2024 Equity Incentive Plan发行最多1000万份期权和其他股权激励[107] - 公司可以根据2024 Employee Stock Purchase Plan发行最多325万股普通股[108] - 公司于2024年6月确定所有绩效条件期权的行权条件已满足,因此确认了额外3310万美元的股份支付费用[111] - 截至2024年9月30日,公司共有700万份已完全行权的期权,加权平均行权价格为11.47美元,总内在价值为1.162亿美元[110] - 截至2024年9月30日,公司共有200.34万份未行权的受限股单位,加权平均授予日公允价值为21.50美元[116] - 公司预计将在未来3.9年内确认5650万美元的时间条件期权费用,在未来4.3年内确认3990万美元的受限股单位费用[114][116] - 公司2024年前三季度确认了4740万美元的股份支付费用,2023年前三季度为650.5万美元[117] - 公司2024年第三季度确认了790.3万美元的股份支付费用,2023年第三季度为220.7万美元[117] 融资及偿债 - 公司于2024年6月完成首次公开募股,共发行4,500万股普通股,募集资金9.14亿美元[32] - 公司使用首次公开发行及超额配售所得款项偿还了9.09亿美元和1.11亿美元的银团贷款[36] - 2024年2月9日公司通过第八次修订延长了第一优先贷款的到期日至2029年10月22日并进行了再融资[88] - 2024年6月公司首次公开募股后偿还了9.091亿美元的第一优先贷款本金和280万美元的应计利息[89] - 2024年9月6日公司使用应收账款融资协议的1000万美元偿还了第一优先贷款1000万美元[90] 其他 - 公司资本化获取合同的增量成本，并按预计客户生命周期进行摊销[52] - 公司资本化履行合同的成本，并按预计客户生命周期进行摊销[53] - 公司向渠道合作伙伴支付的费用计入销售和营销费用[55] - 公司资本化与IPO相关的费用，在IPO完成后从权益中扣除[56] - 公司资本化的软件开发成本分别为430万美元和1,210万美元[75] - 公司资本化软件的摊销费用分别为270万美元和130万美元[75] - 其他应计费用中包括410.1万美元的其他应付税款,57.6万美元的退休金计划应付款,92.2万美元的应计自保险赔付等[118] - 公司预计将每年确认1,790万美元的股份支付费用，以及增加公众公司的运营开支[134,135]

财务状况 - 公司2022年第三季度营收为1.14亿美元，同比增长18%。[1] - 公司2022年前三季度营收为3.24亿美元，同比增长17%。[1] - 公司2022年第三季度毛利率为78.5%，同比下降1.5个百分点。[1] - 公司2022年前三季度毛利率为79.1%，同比下降1.1个百分点。[1] - 公司2022年第三季度经营利润为3,800万美元，同比增长10%。[1] - 公司2022年前三季度经营利润为1.01亿美元，同比增长9%。[1] 业务发展 - 公司在第三季度继续保持良好的增长势头，在云计算、人工智能等领域取得了新的进展。[1] - 公司在第三季度推出了多项新产品和服务,进一步丰富了产品线。[1] - 公司在第三季度加大了在研发和销售网络方面的投入,为未来发展奠定了基础。[1] - 公司在第三季度进一步拓展了在全球市场的业务布局,取得了良好的成果。[1] 未来展望 - 公司对2022年全年的业绩保持乐观,预计全年营收将达到4.4亿至4.5亿美元。[1] - 公司将继续专注于技术创新,不断推出新产品和服务,以满足客户日益增长的需求。[1] - 公司将进一步加大在研发和销售网络方面的投入,为未来的可持续发展奠定基础。[1] - 公司将继续拓展在全球市场的业务布局,提高在行业内的竞争力和影响力。[1]

财务表现 - 2024年第三季度营收达2.401亿美元，同比增长22%，增速较上季度的20%有所提升 [2] - GAAP净利润540万美元，净利润率2%，非GAAP净利润2530万美元 [1][2] - 调整后EBITDA为9670万美元，EBITDA利润率达40% [1][2] - 运营现金流7900万美元，无杠杆自由现金流8900万美元 [2] 业务运营 - 1173家客户过去12个月贡献超10万美元收入，同比增长14% [2] - 净收入留存率(NRR)为109%，显示客户黏性良好 [2] - 订阅收入1.18亿美元（同比+16%），基于交易量的收入1.207亿美元（同比+28%） [2] - 公司投资AI驱动的自动化技术以提升医疗支付效率 [2] 财务指引 - 2024全年营收指引9.26-9.34亿美元 [3] - 全年调整后EBITDA预期3.74-3.78亿美元 [3] - 非GAAP净利润指引4700-5000万美元 [3] 资产负债表 - 现金及等价物1.271亿美元，受限现金1722万美元 [19] - 总资产45.4亿美元，股东权益30.5亿美元 [19][21] - 净债务11.2亿美元，调整后净杠杆率3.0倍 [29] 非GAAP指标说明 - 调整后EBITDA剔除股权激励、并购成本等非现金项目 [6] - 非GAAP净利润排除IPO相关费用等一次性支出 [7] - 无杠杆自由现金流定义为运营现金流加回利息支出减资本开支 [8]

MINNEAPOLIS, Nov. 5, 2024 /PRNewswire/ -- Bio-Techne Corporation (NASDAQ: TECH) today announced the release of clinically relevant spatial biology data. The data was generated using Bio-Techne's Lunaphore branded end-to-end spatial biology offering, including its complete range of instruments (COMET) and kits that offer high-value solutions for the translational research community.COMET, a best-in-class spatial biology platform, seamlessly integrates into standard clinical research workflows. Using off-the- ...

Table of Contents Title of each class Trading Symbol(s) Name of each exchange on which registered Common Stock, par value $0.01 per share WAY The Nasdaq Stock Market LLC Large accelerated filer ☐ Accelerated filer ☐ Non-accelerated filer ☒ Smaller reporting company ☐ Emerging growth company ☒ UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June ...

收入和利润表现 - 第二季度收入为2.345亿美元，同比增长20%[3] - 第二季度净亏损2770万美元，净亏损率为-11.8%[3] - 第二季度非GAAP净利润为500万美元[3] - 第二季度调整后EBITDA为9390万美元，利润率为40%[3] - 第二季度收入同比增长19.7%至2.345亿美元，上半年收入同比增长18.7%至4.593亿美元[17] - 第二季度净亏损同比扩大156.1%至2768.5万美元，上半年净亏损同比扩大103.5%至4361.7万美元[17] - 2024年第二季度净亏损为2768.5万美元，净亏损率为11.8%[21] - 2024年第二季度调整后EBITDA为9390.5万美元，调整后EBITDA利润率为40.0%[21] - 2024年第二季度非GAAP净收入为500.8万美元，扭转了去年同期亏损891万美元的局面[23] - 2024年第二季度收入为2.34543亿美元，同比增长19.7%[21] 成本和费用 - 第二季度总运营费用同比大幅增长42.5%至2.263亿美元，主要受一般行政费用增长176.0%至3995.5万美元影响[17] - 2024年第二季度股权激励费用为3696.9万美元，显著高于去年同期的214.8万美元[21] 现金流 - 第二季度运营现金流为1550万美元，无杠杆自由现金流为5030万美元[3] - 2024年第二季度经营现金流为1545万美元，低于去年同期的3359.3万美元[24] - 2024年第二季度无杠杆自由现金流为5033.3万美元，低于去年同期的7679.1万美元[24] - 2024年上半年用于投资活动的现金净额为1242.8万美元，主要用于购买物业和设备以及资本化内部软件开发成本[20] 客户指标 - 过去十二个月贡献超过10万美元收入的客户数量为1117家，同比增长9%[3] - 净收入留存率为108%[3] 财务健康状况 - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物为6837.5万美元，较2023年底增长92.2%[18] - 长期债务（扣除流动部分）为13.012亿美元，较2023年底的21.349亿美元大幅减少39.1%[18] - 股东权益增至29.461亿美元，较2023年底的20.499亿美元增长43.7%[19] - 累计赤字扩大至2.454亿美元，较2023年底增加4361.7万美元[19] - 截至2024年6月30日，公司净债务为12.925亿美元，较去年同期的21.62069亿美元大幅下降[25] - 调整后总杠杆比率从去年同期的7.1倍改善至3.8倍[25] 其他财务数据 - 第二季度利息支出为4919.5万美元，与去年同期基本持平，上半年利息支出为1.050亿美元[17] - 截至2024年6月30日，总资产为45.669亿美元，较2023年底略有下降[18] - 加权平均流通股数（基本）第二季度为1.335亿股，较去年同期的1.217亿股增长9.7%[17] 管理层指引 - 2024财年全年收入指引为9.02亿美元至9.18亿美元[4] - 2024财年全年调整后EBITDA指引为3.6亿美元至3.68亿美元[4] - 2024财年全年非GAAP净利润指引为3600万美元至4200万美元[4]