财务数据和关键指标变化 - 第三财季净销售额达1.417亿美元，同比增长15%，按固定汇率计算增长18%；年初至今净销售额为3.968亿美元，同比增长2%，按固定汇率计算增长7% [41][42] - 净利润从去年的1450万美元增至1890万美元，同比增长30%，按固定汇率计算增长35%；摊薄后每股收益为1.38美元，去年同期为1.7美元 [12][31] - 毛利率从去年的47.7%提升至50.6%，同比改善290个基点；全年毛利率预计在51% - 52% [56][63] - 息税折旧摊销前利润（EBITDA）占净销售额的20%，去年为17% [30] - 库存水平从第二季度末的约1.09亿美元降至第三季度末的9500万美元，降幅超12% [62] 各条业务线数据和关键指标变化 - WD - 40多功能产品第三季度销售额增长16%，年初至今全球销售额恢复增长；WD - 40专家系列产品第三季度销售额增长7%，年初至今增长11% [23][51] - 3 - IN - ONE销售额增长77%，主要因供应链调整使产能和供应改善 [43] - 家居护理和清洁产品在美洲市场第三季度销售额与去年同期基本持平，被视为收获型品牌，预计未来在业务中占比会减小 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲市场销售额增长16%至7110万美元，占全球业务的50%，长期预计年增长率在5% - 8% [13][45] - EMEA市场销售额增长6%至5250万美元，占全球业务的37%，按固定汇率计算增长13% [16][47] - 亚太市场销售额增长42%至1810万美元，占全球业务的13%，长期预计年增长率在10% - 13% [18][19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 重新审视2025年营收目标，致力于实现维护产品收入在非公认会计准则固定汇率基础上的中高个位数复合年增长率 [20][50] - 三大必赢之战：地理扩张WD - 40多功能产品；推动其高端化；发展WD - 40专家系列产品 [21][22][23] - 注重数字商务，电商销售额第三季度和年初至今均增长超35% [53] - 推出首个全球在线营销活动“修复而非替换” [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 虽面临汇率、定价和通胀等挑战，但第三财季恢复了稳健的营收增长，预计第四季度营收将继续增长，全年将实现增长 [25][41] - 毛利率恢复需系统性方法，虽有进展但仍需努力恢复到目标水平 [26] - 库存水平持续改善，预计本财年剩余时间将继续下降 [33] 其他重要信息 - 董事会宣布每股0.83美元的季度现金股息，7月31日支付给7月14日收盘时登记在册的股东 [32] - 第三季度按现行7500万美元股票回购计划回购约1万股，成本约180万美元；董事会批准新的股票回购计划，9月1日起生效，至2025年8月31日可回购至多5000万美元股票 [32][82] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：如何看待下一季度美洲市场销售情况 - 美洲市场将迎来去年第四季度大幅提价的同比期，但EMEA市场提价影响滞后一个季度，预计第四季度仍有提价影响，但程度低于前三季度，全年销量损失预计在高个位数到低两位数 [89] 问题：本季度核心销量（不包括俄罗斯）同比情况及整体价格同比情况 - 未明确给出本季度核心销量（不包括俄罗斯）同比及整体价格同比数据 [90] 问题：第四季度价格和销量趋势 - 预计第四季度价格影响减弱，销量改善，美国市场第三季度销量已开始好转，多功能产品销售点销量增长3%，对全年销量损失降至高个位数持谨慎乐观态度 [91][92] 问题：为何仍面临不利的罐头成本比较 - 今年全球罐头成本谈判基本持平，不同地区有增有减，相互抵消，本财年在罐头成本上未获明显缓解 [94] 问题：是否有剥离家居护理和清洁产品线的计划 - 暂无明确计划退出家居护理品牌，将进行战略评估，为可持续创新创造空间 [72][95] 问题：如何解读债务偿还和股票回购策略 - 本季度用2000万美元现金流偿还债务，目前债务余额较去年仍高1000万美元，希望未来一两个季度再偿还部分债务，之后增加股票回购 [97] 问题：何时能恢复55%的毛利率 - 价格是目前利润率恢复的主要驱动力，优化供应链和战略举措需要时间，预计明年无法达到55%，但会取得进展，难以确定具体时间 [104] 问题：本季度库存减记情况是否会持续 - 库存减记是小问题，预计不会持续，是美洲第三方灌装商测试过程中的正常情况 [107]

业绩总结 - Q3 FY23净销售额为1.417亿美元，同比增长15%[7] - Q3 FY23毛利率为50.6%，较去年同期提高290个基点[7] - Q3 FY23营业收入为2570万美元，同比增长35%[7] - Q3 FY23净收入为1890万美元，同比增长30%[7] - Q3 FY23每股收益（EPS）为1.38美元，同比增长29%[7] - 截至2023财年第三季度，年初至今净销售额为3.968亿美元，同比增长2%[7] 地区销售表现 - 美洲地区Q3 FY23销售额同比增长16%，占全球销售的50%[13] - EMEA地区Q3 FY23销售额同比增长6%，占全球销售的37%[15] - 亚太地区Q3 FY23销售额同比增长42%，占全球销售的13%[15] 未来展望 - 预计2023财年的净销售额将在5.35亿至5.6亿美元之间[33] - 预计2023财年的毛利率将在51%至52%之间[33] - 2023财年的净收入预计在6450万至6850万美元之间[33] - 2023财年的每股稀释收益预计在4.80美元至5.00美元之间[33] 其他财务指标 - Q3 FY23的营业收入占净销售额的比例为20%，较Q3 FY22的17%有所上升[38] - 在恒定汇率基础上，Q3 FY23净销售额预计将增加2190万美元，增幅为18%[7]

合并财务数据关键指标变化 - 截至2023年5月31日的九个月，合并净销售额增加840万美元，即2%；按固定汇率计算，净销售额将增加2730万美元，即7%[84] - 截至2023年5月31日的九个月，毛利润占净销售额的百分比从49.7%增至50.9%[84] - 截至2023年5月31日的九个月，合并净收入减少310万美元，即6%；按固定汇率计算，净收入将减少30万美元，即1%[84] - 摊薄后每股收益为3.62美元，上年同期为3.82美元[84] - 三个月内毛利润从5898.5万美元增至7176.2万美元，增幅1277.7万美元，毛利率从47.7%增至50.6%，增加290个基点；九个月内毛利润从19297.3万美元增至20209.5万美元，增幅912.2万美元，毛利率从49.7%增至50.9%，增加120个基点[113] - 三个月内毛利率增加290个基点，主要因销售价格上涨740个基点、其他杂项投入成本降低210个基点、EMEA地区外汇汇率变化60个基点，被气溶胶罐成本增加300个基点、特种化学品成本增加300个基点、第三方合同制造商灌装费增加100个基点部分抵消[114] - 九个月内毛利率增加120个基点，主要因销售价格上涨830个基点、EMEA地区外汇汇率变化80个基点，被气溶胶罐成本增加360个基点、特种化学品成本增加360个基点、第三方合同制造商灌装费增加100个基点部分抵消[115] - 三个月内销售、一般和行政费用从3362.1万美元增至3819.5万美元，增幅14%；九个月内从10686.3万美元增至11586.9万美元，增幅8%[116] - 2023年和2022年截至5月31日的三个月，第三方运输成本均为470万美元；2023年和2022年截至5月31日的九个月，分别为1310万美元和1420万美元[112] - 2023年3个月和9个月SG&A费用增加，主要因员工相关成本分别增加340万美元和690万美元，专业服务费用分别增加140万美元和310万美元，差旅和会议费用分别增加70万美元和370万美元，部分被外汇汇率变化分别减少的100万美元和520万美元及运费减少的50万美元抵消[117][118][119] - 2023年3个月和9个月研发成本分别为160万美元和410万美元，2022年同期分别为140万美元和400万美元[120] - 2023年3个月和9个月A&P费用分别为766万美元和1898.4万美元，较2022年同期分别增加163.8万美元（27%）和174.2万美元（10%），占净销售额比例分别从4.9%升至5.4%和从4.4%升至4.8%[121] - 2023年3个月和9个月总促销成本分别为790万美元和2150万美元，2022年同期分别为750万美元和2080万美元，A&P活动总投资分别为1560万美元和4050万美元，2022年同期分别为1350万美元和3800万美元[123][125] - 2023年3个月和9个月利息费用较2022年同期分别增加92.8万美元和236.6万美元，主要因利率上升和循环信贷协议未偿余额增加[134][136] - 2023年3个月和9个月所得税拨备占税前收入比例分别为22.5%和21.5%，较2022年同期分别上升1.6%和1.3%，主要因部分外国司法管辖区税率提高和股票期权奖励结算的税收缺口[138][139][140] - 2023年9个月其他收入（费用）净额较2022年同期变化67.7万美元，主要因美元和欧元兑英镑汇率波动[134][137] - 2023年第一季度净利润为1890万美元，每股摊薄收益1.38美元，较上一年同期的1450万美元增长30%；按固定汇率计算，净利润增加500万美元，增幅35%[141] - 2023年前九个月净利润为4940万美元，每股摊薄收益3.62美元，较上一年同期的5250万美元下降6%；按固定汇率计算，净利润减少30万美元，降幅1%[142] - 2023年第一季度GAAP毛利率为51%，2022年为48%；2023年前九个月为51%，2022年为50%[144] - 2023年第一季度非GAAP经营成本占净销售额的32%，2022年为31%；2023年前九个月为33%，2022年为31%[144] - 2023年第一季度非GAAP EBITDA占净销售额的20%，2022年为17%；2023年前九个月为18%，2022年为19%[144] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金增加4790万美元至5560万美元，主要因净收入和营运资金变化；投资活动使用的净现金减少250万美元至420万美元；融资活动使用的净现金增加1080万美元至5400万美元[152][153][155][156] - 2023年前九个月汇率变动对现金及现金等价物的净影响为现金增加320万美元，2022年为减少280万美元，主要因外币汇率波动，尤其是英镑兑美元汇率波动[157] 各业务线产品净销售额关键指标变化 - 截至2023年5月31日的三个月，维护产品净销售额为1.33325亿美元，较上年同期增加1783.1万美元，即15%；九个月净销售额为3.71741亿美元，较上年同期增加831.6万美元，即2%[91] - 截至2023年5月31日的三个月，家庭护理和清洁产品净销售额为839.2万美元，较上年同期增加21.9万美元，即3%；九个月净销售额为2506.2万美元，较上年同期增加8.8万美元[91] 各地区净销售额关键指标变化 - 截至2023年5月31日的三个月，美洲地区净销售额为7113万美元，较上年同期增加967.7万美元，即16%；九个月净销售额为1.92034亿美元，较上年同期增加1979.6万美元，即11%[92] - 截至2023年5月31日的三个月，EMEA地区净销售额为5252.4万美元，较上年同期增加307.4万美元，即6%；九个月净销售额为1.40105亿美元，较上年同期减少2096.3万美元，即13%[92] - 截至2023年5月31日的三个月，亚太地区净销售额为1806.3万美元，较上年同期增加529.9万美元，即42%；九个月净销售额为6466.4万美元，较上年同期增加957.1万美元，即17%[92] 美洲地区业务数据关键指标变化 - 美洲地区三个月内维护产品净销售额从5777.8万美元增至6743.5万美元，增幅17%；九个月内从1.60171亿美元增至1.80132亿美元，增幅12%[93] - 美洲地区三个月内HCCP产品净销售额从367.5万美元增至369.5万美元，增幅1%；九个月内从1206.7万美元降至1190.2万美元，降幅1%[93] - 美洲地区三个月内总净销售额从6145.3万美元增至7113万美元，增幅16%；九个月内从1.72238亿美元增至1.92034亿美元，增幅11%[93] - 美洲地区平均售价提升在第一、二、三季度分别为1360万美元、1200万美元、1100万美元，年初至今为3660万美元[94] - 美国维护产品销售三个月内增加900万美元，增幅21%；九个月内增加2260万美元，增幅20%[95][100] - 拉丁美洲维护产品销售三个月内增加170万美元，增幅18%；九个月内减少210万美元，降幅6%[95][100] - 加拿大维护产品销售三个月内减少110万美元，降幅23%；九个月内减少50万美元，降幅4%[97][100] - 2023年3个月和9个月美洲地区运营收入分别为1690.6万美元和4339万美元，较2022年同期分别增加354.6万美元（27%）和679.6万美元（19%），毛利率分别从45.8%升至48.2%和从47.0%升至48.9%[126][127][128] EMEA地区业务数据关键指标变化 - EMEA地区三个月内维护产品净销售额从4728.9万美元增至4972.1万美元，增幅5%；九个月内从1.54825亿美元降至1.32801亿美元，降幅14%[101] - EMEA地区三个月内HCCP产品净销售额从216.1万美元增至280.3万美元，增幅30%；九个月内从624.3万美元增至730.4万美元，增幅17%[101] - EMEA地区三个月内总净销售额从4945万美元增至5252.4万美元，增幅6%；九个月内从1.61068亿美元降至1.40105亿美元，降幅13%[101] - EMEA营销分销市场年初至今净销售额占比从2022财年的34%降至2023财年的29%，销售额增加230万美元，增幅16%，直接市场销售额减少760万美元，降幅7%，分销市场销售额减少1340万美元，降幅25%[107] - 2023年3个月EMEA地区运营收入为1196.6万美元，较2022年同期增加182万美元（18%），9个月运营收入为2863.2万美元，较2022年同期减少944.2万美元（25%），毛利率3个月从49.0%升至52.0%，9个月从50.9%升至51.7%[126][129][130] 亚太地区业务数据关键指标变化 - 亚太地区维护产品三个月销售额从1042.7万美元增至1616.9万美元，增幅55%，九个月从4842.9万美元增至5880.8万美元，增幅21%；HCCP产品三个月销售额从233.7万美元降至189.4万美元，降幅19%，九个月从666.4万美元降至585.6万美元，降幅12%[108] - 亚太地区第一季度平均售价增加310万美元，销售数量增加350万美元，货币影响为 - 140万美元，净销售额增加520万美元；第二季度平均售价增加90万美元，销售数量减少100万美元，货币影响为 - 80万美元，净销售额减少90万美元；第三季度平均售价增加60万美元，销售数量增加550万美元，货币影响为 - 80万美元，净销售额增加530万美元；年初至今平均售价增加460万美元，销售数量增加800万美元，货币影响为 - 300万美元，净销售额增加960万美元[109] - 亚太地区三个月内，亚洲分销市场销售额增加480万美元，增幅151%，中国销售额增加130万美元，增幅39%，澳大利亚销售额减少90万美元，降幅14%[110][111] - 亚太地区九个月内，亚洲分销市场销售额增加760万美元，增幅34%，中国销售额增加250万美元，增幅16%，澳大利亚销售额减少50万美元，降幅3%[112] - 2023年3个月和9个月亚太地区运营收入分别为531.2万美元和2195.2万美元，较2022年同期分别增加221.1万美元（71%）和362.4万美元（20%），毛利率分别从51.8%升至56.3%和从54.4%升至55.2%[126][132][133] 公司业务相关其他信息 - 2022年3月起公司暂停向俄罗斯和白俄罗斯市场销售产品，此前这两个地区的净销售额约占合并净销售额的3% - 4%[88] - 公司目标毛利率达到或超过净销售额的55%，经营成本占净销售额的30%，EBITDA达到或超过净销售额的25%[143] - 截至2023年5月31日，公司有4210万美元的循环信贷余额在EMEA地区，以欧元和英镑计价，归类为长期；2640万美元以美元计价，归类为短期；美国固定利率长期借款为6760万美元[150] - 截至2023年5月31日，公司现金及现金等价物总额为3840万美元；2021年回购计划下，还有3840万美元可用于回购普通股；2023年6月批准的回购计划，将于9月1日生效，可在2025年8月31日前回购最多5000万美元的流通股[150][151] - 公司与第三方供应商和配送中心有合作关系，与部分合同制造商有最低采购义务，但金额不重要或远低于历史采购量[158] - 与合同制造商终止合同时，公司获得一定库存控制权，需处理相关库存，终止承诺下采购库存金额不重要[159] - 截至2023年5月31日，公司与其他制造商无未完成的采购承诺[160] - 公司董事会于2023年6月20日宣布每股0.83美元现金股息，2023年7月31日支付给2023年7月14日登记在册股东[162] - 公司运营结果和财务状况分析基于按美国公认会计原则编制的合并财务报表[163] - 关键会计政策涉及主观或复杂判断，包括收入确认、所得税会计和有限寿命无形资产减值[164] - 公司关键会计政策和估计与2022财年披露相比无重大变化[165] - 近期发布的会计准则对公司合并财务报表及相关披露无重大影响[166] - 关于市场风险的定量和定性披露信息引用2022财年年报相关内容[167] - 股份回购计划信息引用本报告第一部分相关附注内容[161]

业绩总结 - Q2 FY23净销售额为1.302亿美元，与Q2 FY22的1.300亿美元相比，增长0%[7] - Q2 FY23毛利率为50.8%，较Q2 FY22的50.4%提高40个基点[7] - Q2 FY23营业收入为2220万美元，较Q2 FY22的2470万美元下降10%[7] - Q2 FY23净收入为1650万美元，较Q2 FY22的1950万美元下降15%[7] - Q2 FY23每股收益（EPS）为1.21美元，较Q2 FY22的1.41美元下降14%[7] - 外汇汇率变化对Q2 FY23的净销售额产生了约360万美元的不利影响[7] 地区表现 - 美洲地区的净销售额为6290万美元，同比增长15%[14] - EMEA地区的净销售额为5410万美元，同比下降13%[16] - 亚太地区的净销售额为2050万美元，同比下降4%[16] 未来展望 - 公司预计到2025年收入目标为6.5亿至7亿美元[18] - FY23的销售增长预期在3.5%到7.5%之间，净销售额预期在5.35亿到5.6亿美元之间[31] - FY23的毛利率预期在51%到52%之间[31] - FY23的净收入预期在6450万到6850万美元之间[31] 成本与投资 - Q2 FY23的营业费用占净销售额的比例为33%，较Q2 FY22的30%上升[29] - FY23的广告和促销投资占净销售额的5.0%到5.5%[31] - 公司致力于将毛利率恢复到长期目标的55%[27]

财务数据和关键指标变化 - 2023财年第二季度净销售额为1.302亿美元，与去年同期基本持平，按固定汇率计算同比增长4% [33][52] - 第二季度毛利率为50.8%，较去年同期提高40个基点，价格上涨使毛利率提升910个基点，但主要投入成本变化使毛利率降低810个基点 [79] - 第二季度经营成本占比从去年的30%升至33%，但较第一季度的36%有所改善 [57] - 第二季度EBITDA占净销售额的19%，低于去年的21%，但高于第一季度的17% [58] - 第二季度净收入为1650万美元，低于去年的1950万美元，按固定汇率计算同比下降10%；摊薄后每股收益为1.21美元，去年同期为1.41美元 [83] - 预计2023财年净销售额增长3.5% - 7.5%，达到5.35 - 5.6亿美元；全年毛利率在51% - 52% [137] - 预计广告和促销投资占净销售额的5% - 5.5%，所得税拨备约为21%，净收入在6450 - 6850万美元，摊薄后每股收益在4.8 - 5美元 [64] 各条业务线数据和关键指标变化 - 旗舰品牌WD - 40多功能产品第二季度合并销售额下降1%，年初至今下降7%；WD - 40 Smart Straw和EZ - Reach年初至今销售额为8940万美元，下降7%，高端产品占全球销售额的46% [19][21] - WD - 40 Specialist第二季度销售额增长5%，年初至今增长13%，美国市场年初至今增长39% [46] - 电子商务第二季度销售额增长超18%，年初至今增长34%，主要由美国和中国市场带动 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲市场第二季度销售额增长15%至6290万美元，占全球业务的48%，长期预计年增长率为5% - 8% [10][12] - EMEA市场第二季度销售额下降13%至4680万美元，占全球业务的36%，长期预计年增长率为8% - 11% [37][15] - 亚太市场第二季度销售额下降4%至2050万美元，占全球业务的16%，长期预计年增长率为10% - 13% [40][17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司有四个“必赢之战”，包括地理扩张旗舰产品、推动WD - 40多功能产品高端化、发展WD - 40 Specialist、推动数字商务 [19][20][46][24] - 公司将向更可持续的未来转型，推出了WD - 40 Specialist Degreaser and Cleaner EZ - PODS，并新增研发和供应链相关岗位 [47][48] - 公司注重员工多样性、公平性、包容性和归属感，董事会和高级领导团队具有较高的多样性 [50][51] - 公司将自身转变为全球学习型组织，设立全球学习总监协调全球学习项目 [77] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 价格上涨和俄罗斯、白俄罗斯业务暂停影响了销售，但公司已基本克服这些干扰，预计本财年下半年营收将实现强劲增长 [42] - 尽管毛利率仍面临压力，但公司在恢复毛利率方面取得进展，将致力于将毛利率恢复到55%以上 [66][81] - 3月有望成为公司新的销售记录月，预计本财年剩余时间将实现强劲的营收和利润增长 [18][89] 其他重要信息 - 公司在疫情期间有意增加库存，目前库存水平已从第一季度末的约1.19亿美元降至第二季度末的1.09亿美元，预计本财年剩余时间将继续下降 [62][63] - 公司董事会宣布每股0.83美元的季度现金股息，可能会放缓股票回购并偿还部分债务 [84] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 如何看待2023年及长期的库存周转率目标与现状 - 库存开始周转，公司一直目标是接近三个月的库存水平，但目前各地区情况不同，美洲地区远高于历史目标，预计下半年情况会好转 [91] 问题: 是否只有欧洲因价格上涨导致销量下降，其他地区情况如何及原因 - 美洲在去年第三季度率先提价，所以最先推动销量改善，价格上涨执行时间不同导致各地区情况有差异 [93][94] 问题: 全球本季度销量与价格的细分情况 - 年初至今销售价格上涨5000万美元，总销量下降方面，俄罗斯市场为800万美元，其他市场为3600万美元，还有1500万美元的汇率影响 [74] 问题: 美国或美洲市场与全球销量的对比情况 - 美国最新市场份额POS数据显示，品类销售增长17%，销量呈两位数下降；美国年初至今销量下降12%，美洲整体约16%，亚太地区销量增长约6%，EMEA为28%，但需考虑俄罗斯业务占比7% - 8% [75][98][112] 问题: 为何美洲市场销量恢复快但毛利率最令人失望 - 美洲库存水平高，目前正在消化高成本库存；推动销量增长和促销活动可能对毛利率有影响 [100][114] 问题: 为何石油基投入和锡罐成本对毛利率仍有较大负面影响，未来是否会转为中性 - 难以将现货价格下降与实际采购价格对比，劳动力和能源成本抵消了部分现货价格下降带来的好处 [102][103] 问题: 本季度利息费用高于预期，能否提供全年指导 - 公司将指导利息费用略高于500万美元 [119] 问题: 3月创销售记录主要是价格因素还是开始有销量因素 - 虽结果未完全确定，但销量有很大改善，欧洲市场尤为明显，随着提价六个月后逐渐恢复，促销活动增加带动销量回升 [121][131] 问题: 能否量化通胀增加情况，现有价格是否能覆盖成本，是否需再次提价 - 全球来看，罐子成本与去年相比相对平稳，不同地区有升有降，锡板现货价格下降但加工成本上升；公司认为大部分重大提价已完成，本财年剩余时间主要是推动销量，部分地区有有限的增量提价计划 [132][133] 问题: 公司是否会在提价后降低标价 - 公司32年来从未在提价后降低标价，若商品情况变化，可能会通过促销给终端用户额外价值 [139] 问题: 目前指导中对全年销量的预期 - 年初预计销量持平或略有下降，需剔除俄罗斯业务损失（占总体销量4%），目前预计销量下降幅度在高个位数到低两位数之间，存在较多不确定因素 [118] 问题: 基于当前经济环境，公司是否认为已处于衰退 - 公司虽非抗衰退企业，但具有很强的韧性，预计本财年下半年将实现强劲增长，有相关计划推动销量提升 [134][135]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023财年上半年，公司合并净销售额较上一财年同期减少960万美元，降幅4%；按固定汇率计算，净销售额增加540万美元，增幅2%[94] - 2023财年上半年，公司毛利润占净销售额的比例从上年同期的50.6%增至51.1%[94] - 2023财年上半年，公司合并净收入较上一财年同期减少750万美元，降幅20%；按固定汇率计算，净收入减少530万美元，降幅14%[94] - 摊薄后每股收益为2.23美元，上一财年同期为2.75美元[94] - 2023年2月28日止三个月和六个月，公司总净销售额分别为1.30193亿美元和2.55086亿美元，较上年同期分别增加20.7万美元和减少964.6万美元[102] - 2023年2月28日止三个月和六个月，产品销售成本分别为6411.5万美元和1.24753亿美元，较上年同期分别减少35.3万美元和599.1万美元[102] - 三个月毛利润6607.8万美元，较去年增加56万美元；六个月毛利润1.30333亿美元，较去年减少365.5万美元[123] - 三个月毛利率增加40个基点，六个月毛利率增加50个基点，主要因售价提高，同时受原材料成本等不利影响[124] - 三个月SG&A费用3769万美元，较去年增加287.1万美元，增幅8%；六个月SG&A费用7767.4万美元，较去年增加443.2万美元，增幅6%[125] - 研发成本在2023年2月28日结束的三个月和六个月分别为120万美元和250万美元，2022年同期分别为130万美元和260万美元[129] - 广告和促销费用在2023年2月28日结束的三个月为598.5万美元，较2022年增加38.9万美元，增幅7%；六个月为1132.4万美元，较2022年增加10.4万美元，增幅1%[130] - 2023年2月28日结束的三个月和六个月，总促销成本分别为710万美元和1360万美元，2022年同期分别为640万美元和1330万美元[132][134] - 2023年2月28日结束的三个月和六个月，公司在广告和促销活动的总投资分别为1310万美元和2490万美元，2022年同期分别为1200万美元和2450万美元[132][134] - 2023年2月28日结束的三个月和六个月，利息费用较2022年同期分别增加90万美元和140万美元[143][145] - 2023年2月28日结束的三个月和六个月，所得税拨备分别为收入税前的20.8%和20.9%，2022年同期分别为20.1%和19.9%[148][149] - 2023年2月28日结束的三个月和六个月，净收入分别为1650万美元和3050万美元，较2022年同期分别减少15%和20%[150][151] - 2023年2月28日止三个月和六个月，GAAP毛利率分别为51%和51%，2022年同期分别为50%和51%[154] - 2023年2月28日止三个月和六个月，非GAAP经营成本占净销售额比例分别为33%和34%，2022年同期分别为30%和31%[154] - 2023年2月28日止三个月和六个月，非GAAP EBITDA占净销售额比例分别为19%和18%，2022年同期分别为21%和20%[154] - 2023年2月28日止六个月，经营活动净现金流入2094.7万美元，较2022年增加1686.4万美元；投资活动净现金使用328.1万美元，较2022年减少29万美元；融资活动净现金使用2029.4万美元，较2022年减少2197.3万美元；汇率变动使现金增加277.7万美元，2022年为减少88.4万美元[163] 公司净销售额影响因素 - 产品平均售价提高使净销售额增加约5020万美元，销量下降使净销售额减少约4470万美元，外汇汇率变化使净销售额减少1510万美元[94] 公司业务市场环境影响 - 2022年3月起，公司暂停向俄罗斯和白俄罗斯市场销售产品，此前这两个地区净销售额约占合并净销售额的3% - 4%[99] - 俄乌冲突使大宗商品市场不确定性增加，原油价格上涨对公司产品成本及运输分销成本产生不利影响[100][101] 各地区净销售额关键指标变化 - 美洲地区本季度净销售额为6.289亿美元，同比增长8393万美元，增幅15%；上半年净销售额为12.0904亿美元，同比增长1.0119亿美元，增幅9%[103] - 欧洲、中东、非洲及印度地区本季度净销售额为4.6809亿美元，同比减少7254万美元，降幅13%；上半年净销售额为8.7581亿美元，同比减少2.4037亿美元，降幅22%[103] - 亚太地区本季度净销售额为2.0494亿美元，同比减少932万美元，降幅4%；上半年净销售额为4.6601亿美元，同比增长4272万美元，增幅10%[103] - 亚太地区三个月净销售额2.0494亿美元，较去年减少93.2万美元，降幅4%；六个月净销售额4.6601亿美元，较去年增加427.2万美元，增幅10%[119] 各地区业务线净销售额关键指标变化 - 美洲地区维护产品本季度净销售额为5.9126亿美元，同比增长8717万美元，增幅17%；上半年净销售额为11.2697亿美元，同比增长1.0304亿美元，增幅10%[104] - 美洲地区家居护理和清洁产品本季度净销售额为3764万美元，同比减少324万美元，降幅8%；上半年净销售额为8207万美元，同比减少185万美元，降幅2%[104] - 欧洲、中东、非洲及印度地区维护产品本季度净销售额为4.4351亿美元，同比减少7742万美元，降幅15%；上半年净销售额为8.308亿美元，同比减少2.4456亿美元，降幅23%[112] - 欧洲、中东、非洲及印度地区家居护理和清洁产品本季度净销售额为2458万美元，同比增长488万美元，增幅25%；上半年净销售额为4501万美元，同比增长419万美元，增幅10%[112] - 美国市场维护产品本季度销售额增加800万美元，增幅22%；上半年销售额增加1350万美元，增幅19%[106][111] - EMEA分销商市场销售额减少1570万美元，降幅39%，其中俄罗斯销售额减少830万美元，英镑疲软不利影响360万美元[118] - 亚太地区三个月内，亚洲分销商市场销售额减少110万美元，降幅11%；中国销售额基本不变；澳大利亚销售额增加30万美元，增幅6%[121] - 亚太地区六个月内，亚洲分销商市场销售额增加270万美元，增幅14%；中国销售额增加120万美元，增幅10%；澳大利亚销售额增加30万美元，增幅3%[122] 各地区净销售额影响因素 - 美洲地区本季度平均售价提高带来净销售额增加2560万美元，销量下降导致净销售额减少1550万美元，货币影响使净销售额无变化，净销售额共增加1010万美元[105] - 欧洲、中东、非洲及印度地区本季度平均售价提高带来净销售额增加2.06亿美元，俄罗斯市场销量下降导致净销售额减少8300万美元，其他市场销量下降导致净销售额减少2.34亿美元，货币影响使净销售额减少1.29亿美元，净销售额共减少2.4亿美元[113] - 亚太地区平均售价增加400万美元，销量增加250万美元，货币影响减少220万美元，净销售额增加430万美元[120] 各地区运营收入关键指标变化 - 美洲地区2023年2月28日结束的三个月和六个月运营收入分别为1371.2万美元和2648.4万美元，较2022年分别增加249.5万美元（22%）和325万美元（14%）[135] - EMEA地区2023年2月28日结束的三个月和六个月运营收入分别为1038.3万美元和1666.6万美元，较2022年分别减少333.2万美元（24%）和1126.2万美元（40%）[135] - 亚太地区2023年2月28日结束的三个月运营收入为702.3万美元，较2022年减少90.2万美元（11%）；六个月运营收入为1664万美元，较2022年增加141.3万美元（9%）[135] 公司业务模式目标及现状 - 公司业务模式目标为毛利率达净销售额的55%以上、经营成本为净销售额的30%、EBITDA为净销售额的25%以上，但供应链和通胀使毛利率低于目标[152] 公司债务及现金流相关 - 截至2023年2月28日，公司信贷额度中4110万美元在EMEA 地区，为长期借款；4670万美元为美元短期借款；美国固定利率长期借款为6800万美元[159] - 2023财年上半年公司支付A系列票据本金40万美元[159] - 截至2023年2月28日，公司现金及现金等价物为3800万美元[159] 公司股票回购计划 - 2021年11月1日生效的股票回购计划，授权最高回购7500万美元股票，截至2023年2月28日，剩余4020万美元可用于回购[162] 公司采购承诺情况 - 截至2023年2月28日，公司无未完成的与其他制造商的采购承诺[172] 公司股息分配 - 2023年3月21日公司董事会宣布每股0.83美元现金股息，2023年4月28日支付给2023年4月14日登记在册股东[174] 公司财务报表编制基础 - 公司运营结果和财务状况分析基于按照美国公认会计原则编制的合并财务报表[175] 公司关键会计政策 - 关键会计政策涉及主观或复杂判断，包括收入确认、所得税会计和有限寿命无形资产减值[176] - 关键会计政策和估计与2022年10月24日提交给美国证券交易委员会的2022财年（截至8月31日）10 - K年度报告披露相比无重大变化[177] 会计准则对公司影响 - 近期发布的会计准则不会对公司合并财务报表及相关披露产生重大影响[178] 市场风险披露信息参考 - 关于市场风险的定量和定性披露信息参考2022年10月24日提交给美国证券交易委员会的2022财年（截至8月31日）10 - K年度报告[179] SG&A费用增加原因 - 三个月SG&A费用增加主要因员工成本、差旅费、专业服务费等增加，部分被汇率变化抵消[126][127] - 六个月SG&A费用增加主要因员工成本、差旅费、专业服务费、销售佣金等增加，部分被汇率变化抵消[128] 维护产品及HCCP净销售额 - 2023年2月28日止三个月和六个月，维护产品净销售额分别为1.22104亿美元和2.38416亿美元，HCCP分别为808.9万美元和1667万美元[102]

业绩总结 - Q1 FY23净销售额为1.249亿美元，同比下降7%[6] - Q1 FY23毛利率为51.4%，较Q1 FY22的50.8%提高60个基点[6][26] - Q1 FY23营业收入为1,870万美元，同比下降22%[6] - Q1 FY23净收入为1,400万美元，同比下降25%[6] - Q1 FY23每股收益（EPS）为1.02美元，同比下降24%[6] 地区销售表现 - 美洲地区销售额同比增长3%，占全球销售的46%[12] - EMEA地区销售额同比下降29%，占全球销售的33%[13] - 亚太地区销售额同比增长25%，占全球销售的21%[13] 未来展望 - 预计到2025年，公司的收入目标为6.5亿至7亿美元[16] - FY23的销售增长预期在5%到10%之间，净销售额预期在5.45亿到5.70亿美元之间[31] - FY23的毛利率预期在51%到53%之间[31] - FY23的净收入预期在6900万到7100万美元之间[31] - FY23的每股收益预期在5.09美元到5.24美元之间，基于1360万股流通在外[31] 成本与投资 - Q1 FY23的经营成本占比为36%，较Q1 FY22的32%上升[29] - FY23的广告和促销投资预期占净销售额的5.0%到6.0%[31] 其他信息 - 外汇汇率变化对Q1 FY23净销售额产生了约810万美元的不利影响[6][10]

财务数据和关键指标变化 - 2023财年第一季度净销售额为1.249亿美元，较去年下降7%，按固定汇率计算，净销售额降幅不到1% [5][12] - 第一季度毛利率为51.4%，较去年的50.8%提高60个基点，较2022财年第四季度环比增长400个基点 [46] - 第一季度经营成本占净销售额的36%，去年为32%，EBITDA占净销售额的17%，较去年大幅下降 [54][62] - 第一季度净收入为1400万美元，去年同期为1860万美元，摊薄后每股收益为1.20美元，去年同期为1.34美元 [64] - 预计2023财年净销售额增长5% - 10%，达到5.45 - 5.70亿美元，毛利率为51% - 53%，所得税拨备约为22%，净收入为6900 - 7100万美元，摊薄后每股收益为5.09 - 5.24美元 [69][70] 各条业务线数据和关键指标变化 - 旗舰品牌WD - 40多功能产品第一季度综合销售额下降12%，主要因EMEA地区销售额下降34% [35] - WD - 40 Specialist第一季度销售额同比增长23%，美国市场增长70% [38] - 第一季度电子商务销售额同比增长51%，受美国三位数增长和亚太地区两位数增长推动 [39] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲市场第一季度销售额增长3%，达到5800万美元，美国维护产品销售额增长15%，加拿大增长7%，拉丁美洲下降31%，墨西哥市场保持稳定 [14][16][17] - EMEA市场第一季度销售额下降29%，至4080万美元，按固定汇率计算下降15%，直接市场销售额下降21%，分销市场销售额下降43%，俄罗斯业务暂停致销售额减少约500万美元 [19][20][21] - 亚太市场第一季度销售额增长25%，达到2610万美元，分销市场销售额增长41%，澳大利亚市场销售额持平，中国市场增长22%，按固定汇率计算增长34% [22][24][25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于实现2025财年末净销售额达到6.5 - 7.0亿美元的长期目标，主要增长来自WD - 40多功能产品的地理扩张、渗透率提升和高端化 [29] - 美洲市场预计年增长率为5% - 8%，EMEA市场为8% - 11%，亚太市场为10% - 13% [31][33] - 公司确定四个关键战役，包括WD - 40多功能产品的地理扩张、高端化、WD - 40 Specialist的增长以及推动数字商务 [34][36][38] - 公司CEO将重点关注三个领域，即向更可持续的未来转型、发挥全球学习和教学组织的能力、挖掘新兴市场的增长潜力 [73][74][77] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 价格上涨和外汇汇率变化对本季度营收产生不利影响，但预计2023财年下半年销量将随价格相关干扰的消退而改善 [5][13] - 尽管面临通胀和供应链挑战，公司通过提价和优化销售组合实现了毛利率的回升，对恢复毛利率至目标水平充满信心 [44][46][53] - 公司预计中国市场短期内会受到疫情相关干扰，但对长期机会持乐观态度 [26] 其他重要信息 - 公司将旧的圣地亚哥工厂捐赠给地区社区基金会，认为这符合公司价值观并有助于维持公司经济 [56] - 公司董事会批准每股0.83美元的季度现金股息，较上一季度增长超6%，第一季度回购约2.2万股股票，总成本约400万美元 [58] - 公司库存水平从第四季度末的1.04亿美元增至第一季度末的1.19亿美元，预计短期内库存将趋于平稳并在财年末前下降 [59][67] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 现金流量表中应付账款为何未随库存增加而增加 - 应付账款部分受时间因素影响，激励计划的支付在第四季度，同时应付账款的正常周转也会产生影响，并非重大问题 [83] 问题: 中国市场第一季度销售增长是否存在提前拉动情况，后续是否会出现类似情况 - 按当地货币计算，中国市场增长34%，短期内可能因疫情出现一些干扰，但预计不会出现过去那样的大规模停工停产情况，第三季度有望避免去年六周的停工情况 [86][87] 问题: 因价格上涨导致的销售损失是否会恢复 - 部分销售损失因促销和业务势头丧失而无法恢复，但北美市场已开始复苏，欧洲市场预计比美国滞后一个季度 [89] 问题: 亚太地区是否有提价计划 - 亚太地区计划在第二和第三季度进行提价，该地区通胀水平低于美洲和EMEA [93] 问题: 是否开始重新获得大型零售商的货架位置 - 是的，美国市场已出现显著的销量损失恢复，预计未来损失将逐渐消散 [94] 问题: 未来是否需要更多提价来恢复毛利率 - 对于占业务87% - 88%的EMEA和美洲市场，公司认为已采取必要的战术性提价措施来恢复毛利率，未来将回归战略毛利率提升策略，如高端化和WD - 40 Specialist战略 [97]

合并净销售额变化 - 2022年11月30日止三个月，公司合并净销售额较上一财年同期减少980万美元，即7%[84] - 产品平均售价提高使净销售额增加约2630万美元，销量下降使净销售额减少约2660万美元，外汇汇率变化使净销售额减少950万美元，按固定汇率计算，净销售额降幅不到1%[84] 各业务地区销售额占比及影响 - 2022年11月30日止三个月，EMEA业务占合并销售额的33%，外汇汇率变化的不利影响主要来自该业务[84] 毛利润相关指标变化 - 毛利润占净销售额的百分比从上年同期的50.8%增至51.4%[84] - 2022年11月30日止三个月毛利润为64,255千美元，较上一年减少4,215千美元，毛利率从50.8%增至51.4%，提升60个基点[109] 合并净收入及每股收益变化 - 合并净收入较上一财年同期减少460万美元，即25%，外汇汇率变化使净收入减少120万美元，按固定汇率计算，净收入减少330万美元，即18%[84] - 摊薄后每股收益为1.02美元，上年同期为1.34美元[84] - 2022年11月30日止三个月净收入为1400万美元，摊薄后每股1.02美元，较上一年减少460万美元，按固定汇率计算下降18%[128] 产品业务线净销售额变化 - 维护产品净销售额为1.16312亿美元，较上年同期减少971.8万美元，即8%；家居护理和清洁产品净销售额为858.1万美元，较上年同期减少13.5万美元，即2%[92] 各地区业务净销售额变化 - 美洲业务净销售额为5801.4万美元，较上年同期增加172.6万美元，即3%；EMEA业务净销售额为4077.2万美元，较上年同期减少1678.3万美元，即29%；亚太业务净销售额为2610.7万美元，较上年同期增加520.4万美元，即25%[93] - 美洲地区2022年11月30日止三个月净销售额为5801.4万美元，较2021年增长172.6万美元，增幅3%，占合并净销售额的46% [94] - 欧洲、中东、非洲和印度地区（EMEA）2022年11月30日止三个月净销售额为4077.2万美元，较2021年减少1678.3万美元，降幅29%，占合并净销售额的33% [98] - 亚太地区2022年11月30日止三个月净销售额为2610.7万美元，较2021年增长520.4万美元，增幅25%，占合并净销售额的21% [104] 各地区产品销售影响因素 - 美洲地区产品平均售价提高使净销售额增加约1360万美元，销量下降使净销售额减少约1170万美元 [95] - EMEA地区产品平均售价提高使净销售额增加约950万美元，销量下降使净销售额减少约1830万美元，其中500万美元与暂停在俄罗斯的销售有关 [100] - 亚太地区产品平均售价提高使净销售额增加约310万美元，销量增加使净销售额增加约350万美元 [107] 各市场产品销售变化 - 美国市场维护产品销售增加560万美元，增幅15%，其中WD - 40 Specialist产品销售增加290万美元，增幅85% [96] - 拉丁美洲市场销售减少410万美元，降幅31%，主要因营销分销商订单时间变化 [96] - EMEA地区直销市场销售减少770万美元，降幅21%，分销市场销售减少910万美元，降幅43% [106] - 亚太地区亚洲分销市场销售增加380万美元，增幅41%，中国市场销售增加130万美元，增幅22% [108] 费用相关指标变化 - 2022年11月30日止三个月SG&A费用为39,984千美元，较上一年增加1,561千美元，增幅4%，占净销售额比例从28.5%升至32.0%[110] - 2022年和2021年11月30日止三个月研发成本均为130万美元[112] - 2022年11月30日止三个月A&P费用为5,339千美元，较上一年减少285千美元，降幅5%，占净销售额比例从4.2%升至4.3%[114] 各业务板块运营收入变化 - 2022年11月30日止三个月各业务板块运营收入：美洲12,772千美元，增长6%；EMEA 6,283千美元，下降56%；亚太9,617千美元，增长32%；未分配公司费用(9,993)千美元，下降6%；总计18,679千美元，下降22%[117] 利息及其他收支变化 - 2022年11月30日止三个月利息收入44千美元，较上一年增加19千美元；利息费用1,169千美元，较上一年增加549千美元；其他收入(费用)净额150千美元，较上一年增加479千美元；所得税拨备3,707千美元，较上一年减少874千美元[112] 所得税拨备及税率变化 - 2022年和2021年11月30日止三个月所得税拨备分别占税前收入的20.9%和19.8%，有效所得税率上升主要因股票期权结算的税收缺口，部分被一次性慈善捐赠抵税抵消[127] 公司目标及实际指标对比 - 公司目标毛利率达净销售额的55%以上，经营成本占30%，EBITDA占25%以上，但供应链和通胀影响使毛利率远低于目标[129] - 2022年和2021年11月30日止三个月GAAP毛利率均为51%，非GAAP经营成本占净销售额比例分别为36%和32%，非GAAP EBITDA占净销售额比例分别为17%和19%[130] - 2022年11月30日止三个月，GAAP总运营费用为45,576,000美元，2021年同期为44,410,000美元；非GAAP经营成本占净销售额比例从2021年的32%升至2022年的36%[132] - 2022年11月30日止三个月，GAAP净收入为13,997,000美元，2021年同期为18,555,000美元；非GAAP EBITDA占净销售额比例从2021年的19%降至2022年的17%[132] 公司信贷及借款情况 - 截至2022年11月30日，公司信贷额度未偿还余额中4070万美元在EMEA 地区，以欧元和英镑计价并归类为长期；4170万美元以美元计价并归类为短期；美国固定利率长期借款为6800万美元[136] 公司本金还款及现金情况 - 2023财年前三个月，公司A系列票据本金还款为400,000美元；截至2022年11月30日，现金及现金等价物总额为3690万美元[136] 股票回购计划情况 - 2021年11月1日生效的股票回购计划，授权最高回购7500万美元流通股，截至2022年11月30日，剩余4180万美元可用于回购普通股[137] 各活动现金流量变化 - 2022年11月30日止三个月，经营活动提供净现金1040万美元，2021年同期使用净现金90万美元，净变化为1140万美元[138][139] - 2022年11月30日止三个月，投资活动使用净现金降至130万美元，较2021年减少110万美元[138][142] - 2022年11月30日止三个月，融资活动使用净现金降至1230万美元，较2021年减少960万美元[138][143] - 2022年11月30日止三个月，汇率变动对现金及现金等价物的净影响为现金增加220万美元，2021年同期为减少120万美元[138][144] 股息调整情况 - 2022年12月13日，公司董事会批准将定期季度现金股息提高6%，从每股0.78美元增至每股0.83美元[150] 市场环境影响 - 2022年3月起，公司暂停向俄罗斯和白俄罗斯市场销售产品，此前这两个地区的净销售额约占合并净销售额的3% - 4%[89] - 俄乌冲突使大宗商品市场不确定性增加，原油价格上涨对产品成本及运输分销成本产生不利影响[90][91]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022财年公司合并净销售额增加3070万美元，增幅6%，按固定汇率计算增加3900万美元，增幅8%，外币汇率变化带来830万美元不利影响[136] - 2022财年公司毛利润占净销售额的比例从54.0%降至49.1%，主要因全球供应链挑战和通胀[136] - 2022财年公司合并净收入减少290万美元，降幅4%，按固定汇率计算减少210万美元，降幅3%，外币汇率变化带来80万美元不利影响[136] - 2022财年摊薄后普通股每股收益为4.90美元，上一财年为5.09美元[136] - 公司毛利润从2021年的2.63739亿美元降至2022年的2.54765亿美元，毛利率从54.0%降至49.1%，下降490个基点[157] - 销售、一般和行政费用（SG&A）从2021年的1.45493亿美元降至2022年的1.38658亿美元，下降683.5万美元，即5%[159] - 研发成本从2021年的560万美元降至2022年的510万美元[161] - 广告和销售推广费用（A&P）从2021年的2795.6万美元降至2022年的2734.3万美元，下降61.3万美元，即2%[162] - 2022和2021财年计入销售减少的促销成本分别为2810万美元和2480万美元，A&P活动总投资分别为5540万美元和5280万美元[164] - 2022财年未分配公司费用为 -3152万美元，较上一年增加336万美元或 -10%[165] - 2022财年利息收入为10.2万美元，较上一年增加2.1万美元；利息费用为274.2万美元，较上一年增加34.7万美元；其他（费用）收入净额为 -58.2万美元，较上一年减少55.4万美元；所得税拨备为1677.9万美元，较上一年增加50.9万美元[169] - 2022财年所得税拨备占税前收入的比例为19.9%，上一财年为18.8%[173] - 2022财年净收入为6730万美元，摊薄后每股收益为4.90美元，上一财年分别为7020万美元和5.09美元；按固定汇率计算，2022财年净收入为6810万美元[174] - 2022财年GAAP毛利率为49%，非GAAP经营成本占净销售额的比例为31%，非GAAP EBITDA占净销售额的比例为18%[177] 各业务线产品净销售额关键指标变化 - 2022财年维护产品净销售额为4.85326亿美元，增长3650.9万美元，增幅8%；家居护理和清洁产品净销售额为3349.4万美元，减少579.8万美元，降幅15%[146] - 2022财年美洲地区维护产品净销售额为2.2347亿美元，增长2917.5万美元，增幅15%；家居护理和清洁产品净销售额为1676.3万美元，减少354.3万美元，降幅17%[149] - 美国销售额增长1530万美元，即10%，其中WD - 40多功能产品和WD - 40专业产品分别增长710万美元（6%）和770万美元（51%）[151] - 拉丁美洲销售额增长1180万美元，即35%，主要得益于价格上涨、产品供应增加等因素[151] - 加拿大销售额增长210万美元，即16%，主要因石油行业终端用户活动增加及价格上涨等[151] - EMEA地区净销售额下降356.4万美元，即2%，其中维护产品下降178.5万美元（1%），家居护理和清洁产品下降177.9万美元（18%）[154] - 亚太地区净销售额增长864.3万美元，即13%，其中维护产品增长911.9万美元（16%），家居护理和清洁产品下降47.6万美元（5%）[155] 各地区净销售额关键指标变化 - 2022财年美洲地区净销售额为2.40233亿美元，增长2563.2万美元，增幅12%；EMEA地区净销售额为2.04688亿美元，减少356.4万美元，降幅2%；亚太地区净销售额为7389.9万美元，增长864.3万美元，增幅13%[147] - 2022财年美洲地区74%的销售额来自美国，26%来自加拿大和拉丁美洲；上一财年77%来自美国，23%来自加拿大和拉丁美洲[150] - 自2022年3月起公司暂停向俄罗斯和白俄罗斯市场销售产品，受影响地区2022财年销售额较上一财年下降38%，2021财年和2022财年上半年分别占合并净销售额的3%和4%[143] 各地区运营收入关键指标变化 - 2022财年美洲地区运营收入增至5420万美元，增长260万美元或5%，运营收入占净销售额的百分比从24.0%降至22.6%[165][166] - 2022财年EMEA地区运营收入降至4210万美元，减少1090万美元或21%，运营收入占净销售额的百分比从25.5%降至20.5%[165][167] - 2022财年亚太地区运营收入增至2260万美元，增长350万美元或18%，运营收入占净销售额的百分比从29.3%增至30.6%[165][168] 公司价格策略 - 公司在2022财年对所有市场和地区实施大幅提价，2023财年部分地区可能进一步提价[139] 公司债务与现金流情况 - 截至2022年8月31日，公司信贷额度下3950万美元余额在EMEA地区，以欧元和英镑计价并归类为长期；3840万美元以美元计价并归类为短期；美国固定利率长期借款为6840万美元[182] - 截至2022年8月31日，公司现金及现金等价物共计3780万美元，遵守所有重大债务契约[183] - 2022财年经营活动提供的净现金为260.4万美元，较上一年减少8210万美元；投资活动使用的净现金为769.1万美元，较上一年减少680万美元；融资活动使用的净现金为3801.1万美元，较上一年减少280万美元；汇率变动对现金及现金等价物的影响为减少502万美元[185] - 2022财年经营活动净现金减少主要因营运资金变化，包括库存增加、激励支出增加、应付账款和应计负债增加减少以及其他资产增加等[186] - 2022财年投资活动净现金使用减少主要因美国和英国与制造相关的资本支出水平降低[187] - 2022财年融资活动净现金使用减少，主要因2021年11月恢复库藏股购买、股息支付增加和股份预扣税增加，但被债务协议的更高收益所抵消[188] - 截至2022年8月31日，公司在与美国银行的1.5亿美元循环信贷安排下有7790万美元未偿还余额，还有6840万美元固定利率借款[210] 公司股票与股息情况 - 2021年10月12日董事会批准新股票回购计划，授权至2023年8月31日回购至多7500万美元股票，截至2022年8月31日还有4580万美元可用于回购[184] - 2022年12月董事会宣布将定期季度现金股息从每股0.72美元提高8%至每股0.78美元[192] 公司税务相关情况 - 截至2022年8月31日，不确定税务状况记录的负债约为930万美元，预计未来12个月内高达20万美元的未确认税收优惠可能受税务检查或时效法规到期影响[196][197] - 若2022年8月31日销售激励应计估计相差10%，对净销售额的影响约为100万美元[201] 公司风险情况 - 公司面临外汇风险、商品价格风险和利率风险，部分子公司采取了一定的风险管理措施，但未对部分风险进行套期保值[206][209][210]