财务状况 - 2023年12月31日，Woori Financial Group的总资产为498,004,936百万韩元，较2022年的480,474,396百万韩元增长3.2%[26] - 2023年，贷款和其他金融资产的总额为373,148,148百万韩元，较2022年的355,760,729百万韩元增长4.9%[26] - 2023年，存款客户的存款总额为357,784,297百万韩元，较2022年的342,105,209百万韩元增长4.6%[26] - 2023年，Woori Financial Group的总负债为464,607,446百万韩元，较2022年的448,847,054百万韩元增长3.5%[26] - 2023年，Woori Financial Group的非控股权益为1,730,609百万韩元，较2022年的2,865,445百万韩元下降39.6%[26] - 2023年，Woori Financial Group的资本公积金为935,563百万韩元，较2022年的682,385百万韩元增长37.1%[26] - 2023年，Woori Financial Group的资本股票为3,802,676百万韩元，较2022年的3,640,303百万韩元增长4.5%[26] - 2023年，Woori Financial Group的混合证券为3,611,129百万韩元，较2022年的3,112,449百万韩元增长15.9%[26] - 2023年，Woori Financial Group的其他权益为(1,668,957)百万韩元，较2022年的(2,423,392)百万韩元改善30.9%[26] 收入与利润 - 2023年，Woori Financial Group的净收益为24,986,470百万韩元，较2022年的23,750,152百万韩元增长5.2%[26] - 2023年利息收入为20,641,554百万韩元，较2022年的14,654,549百万韩元增长了40.8%[28] - 2023年净利息收入为8,742,540百万韩元，较2022年的8,696,579百万韩元略微增长了0.5%[28] - 2023年每股收益为3,230韩元，较2022年的4,191韩元下降了22.9%[29] - 2023年总综合收益为3,290,431百万韩元，较2022年的3,084,163百万韩元增长了6.7%[29] - 2023年费用和佣金收入为2,565,814百万韩元，较2022年的2,499,700百万韩元增长了2.6%[28] - 2023年信贷损失减值损失为1,894,916百万韩元，较2022年的885,272百万韩元增加了113.0%[28] - 2023年归属于母公司的净收入为2,506,296百万韩元，较2022年的3,141,680百万韩元下降了20.3%[29] - 2023年归属于非控股权益的净收入为120,598百万韩元，较2022年的182,302百万韩元下降了33.8%[29] 现金流与投资 - 2023年现金流入来自经营活动为1,621,942百万韩元，较2022年的18,624,119百万韩元大幅下降[35] - 2023年投资活动的净现金流出为(2,254,141)百万韩元，较2022年的(6,968,690)百万韩元有所改善[35] - 2023年融资活动的净现金流出为(2,860,177)百万韩元，较2022年的1,919,786百万韩元显著下降[35] - 2023年现金及现金等价物期末余额为30,556,618百万韩元，较2022年的34,219,148百万韩元减少约10.0%[35] 子公司与控股 - 2023年，Woori Financial Group的资产管理公司Woori Asset Management Corp.持股比例保持在73%[47] - Woori Financial Group在2023年继续持有51%的财富发展银行（Wealth Development Bank）[47] - Woori Financial Group在2023年继续对其所有金融服务子公司保持100%持股，确保业务的稳定性和一致性[47] - Woori Financial Group在2023年12月31日的子公司持股比例中，Woori Card Co., Ltd.的持股比例为100.0%[49] - Woori G Japan Private Placement Real Estate Master Investment Trust No.1的持股比例为100.0%[56] - Woori G Japan Private Placement Real Estate Master Investment Trust No.2-1的持股比例为100.0%[56] 财务报告与会计政策 - 2024年1月1日起实施的K-IFRS 1116修订，预计对财务报表没有重大影响[99] - 2024年1月1日起实施的K-IFRS 1001修订，要求披露加密资产，预计对财务报表没有重大影响[100] - 集团的合并财务报表包括母公司及其控制的实体，控制的定义包括对被投资方的权力、可变回报的权利及影响回报的能力[102] - 在合并过程中，子公司在被收购或处置期间的收入和费用将纳入综合收益表[104] - 业务合并采用收购法，收购时转移的对价包括资产、公允价值负债及发行的股权[109] - 收购时，识别的可识别资产、负债和或有负债按公允价值确认，超出部分计入商誉[111] 风险管理 - 预计信用损失的测量方法分为三类，信用风险显著增加后，损失准备金按终身预期信用损失计量[185] - 最大风险敞口为9,333,448百万韩元，较2022年增长了14.5%[79] - 2023年，Woori Bank的非控股权益累计净收入为1,546,447百万韩元，较2022年下降了34%[79]

纪要涉及的行业或者公司 纪要涉及的公司是友利金融集团（Woori Financial Group Inc.）[1] 纪要提到的核心观点和论据 - **盈利情况**：2023年集团净收入2.5167万亿韩元，同比下降19.9%，主要因一次性因素，如改变信贷成本计算组件进行预防性拨备、加强非银行子公司脆弱领域的损失吸收能力以及与企业和金融项目相关的费用；排除一次性因素，集团仍保持稳健的盈利生成能力[4] - **费用情况**：2023年集团SG&A为4.4439万亿韩元，虽有通胀压力但同比下降1.9%；成本收入比为43.5%，较上年下降0.9个百分点且保持稳定；全年集团信贷成本拨备1.8807万亿韩元，约为上年的两倍，排除预防性风险管理的一次性因素，正常化信贷成本率为0.32%[6][7] - **资本比率和股息**：截至2023年底，集团CET1比率预计为11.9%，较上年末增加0.3%；董事会决定2023年末股息为每股641韩元，加上季度股息361韩元，共1001韩元；排除1000亿韩元的股票回购和注销，集团总股东回报率为33.7%，较上年显著增加[9][10] - **各业务板块表现** - **利息收入和净息差**：2023年集团净利息收入8.7425万亿韩元，与上年相似；第四季度净利息收入2.1426万亿韩元，环比下降2%；友利银行2023年NIM为1.56%，集团NIM（含信用卡业务）为1.82%，较2022年分别下降3个和2个基点；高利率环境下低成本核心存款占比显著下降，资金成本持续上升致利润率走弱[11] - **资产增长和贷款业务**：截至2023年底，银行总贷款311万亿韩元，同比增长5.1%；企业贷款方面，大企业贷款需求强劲，优质中小企业贷款增长稳健，企业贷款达170万亿韩元，同比增长8%；零售贷款136万亿韩元，同比增长1.9%，受政府家庭债务管理政策影响，实际需求抵押贷款推动增长[13] - **非利息收入**：2023年集团非利息收入1094.8亿韩元，同比下降4.7%，排除对合作金融的支持金额后，非利息收入同比增长10%；核心手续费收入每季度达4000亿韩元左右，呈稳健增长趋势；非银行子公司如信用卡信托和资本业务的手续费收入贡献较控股公司成立初期有大幅增长[15][16] - **风险管理情况** - **逾期率趋势**：友利银行逾期率为0.26%，同比增加0.05个百分点；友利卡逾期率为1.22%，同比增加0.02个百分点；高利率和市场不稳定致逾期率略有上升，但处于各相关行业最低水平[39] - **主动风险管理**：2023年年度信贷成本1.881万亿韩元，其中普通应计1.009万亿韩元，预防性拨备8720亿韩元；第四季度预防性信贷成本达5250亿韩元，用于应对未来经济展望的定期估计和贷款损失因素调整[40][41] - **不良贷款覆盖率和贷款损失拨备率**：截至2023年第四季度末，不良贷款覆盖率为229.2%；贷款损失拨备率持续上升，表明集团积极为所有贷款的任何违约情况做准备[42] - **房地产项目融资贷款和美国商业房地产贷款**：集团房地产项目融资贷款和项目融资过桥贷款总额3.4万亿韩元，其中有机构担保贷款1.3万亿韩元，未偿余额2万亿韩元；美国商业房地产贷款2.9万亿韩元，银团贷款1.1万亿韩元，普通贷款1.8万亿韩元，普通贷款多为小额贷款且风险多样，商业房地产贷款多为优先贷款，LTV比率平均为40%，贷款保全或回收信用情况令人满意[43][44] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **未来规划** - **盈利方面**：2024年进入降息周期，盈利背景具有挑战性，但低成本核心存款近期有所恢复，定期存款利息下降，集团将继续努力改善资金成本并捍卫利润率；集团计划在外汇和衍生品领域积极开展总部销售，资产管理将专注于财富管理，银行将通过创建升级产品阵容和增强销售能力成为资产管理市场领导者[12][17] - **资产配置方面**：集团将根据经济形势履行流动性供应商角色，考虑风险权重，将投资组合增长重点放在优质资产上以实现盈利增长；通过关注低风险、高回报的优质资产和选择性资产增长来积极管理风险加权资产[14][32] - **成本管理方面**：鉴于营收增长具有挑战性，集团认为当前应注重成本管理，将未来核心业务以外的经常性费用保持平稳，继续优化渠道和人员，加强全公司范围的成本节约工作[20] - **资本管理和股东回报方面**：将普通股比率目标重置为13%，维持股息和库藏股回购注销相结合的股东回报方式，针对不同普通股比率层级实施更积极的股东回报，逐步提高每股股息和总股东回报；当集团CET1比率在13%以内时，逐步将总股东回报率提高到35%，超过13%时追求35%以上的总股东回报率，中长期总股东回报率目标设定为50%；计划尽快实施购买韩国存款保险公司持有的公司1.2%股份；根据当前股价水平，股票回购增加超30%至1300亿韩元，购买后全部注销[29][31][34] - **风险管理方面**：2024年不稳定金融市场和高风险利率情况将持续，集团风险管理将聚焦资产稳健性和资本充足性；通过关注新的优质增长公司和优质公司来改善投资组合质量，对包括商业房地产资产在内的高风险资产以及子公司投资组合的脆弱性进行软着陆处理；建立针对利率和汇率等风险因素的定期响应系统，加强集团危机响应能力，包括信息通信技术风险、数字风险和其他运营风险，建立差异化的全球风险管理系统[45]

资产与负债 - 截至2023年6月30日，集团总资产为482,911,619百万韩元，较2022年12月31日的480,474,396百万韩元增长了0.51%[16] - 2023年6月30日，集团的总负债为450,220,355百万韩元，较2022年12月31日的448,847,054百万韩元增长了0.31%[16] - 2023年上半年，贷款及其他金融资产的账面价值为369,016,226百万韩元，较2022年末的355,760,729百万韩元增长了3.67%[16] - 2023年上半年，集团的所有者权益总额为32,691,264百万韩元，较2022年末的31,627,342百万韩元增长了3.36%[16] - 2023年6月30日，现金及现金等价物为21,690,361百万韩元，较2022年末的34,219,148百万韩元下降了36.54%[16] 收入与利润 - 2023年上半年，Woori金融集团的净利为1,613,812百万韩元，同比下降13.2%（2022年为1,859,304百万韩元）[20] - 2023年第二季度的利息收入为5,048,739百万韩元，同比增长54.5%（2022年为3,272,657百万韩元）[18] - 2023年上半年，利息收入为9,977,877百万韩元，同比增长60.5%（2022年为6,213,415百万韩元）[18] - 2023年上半年，净利息收入为4,412,993百万韩元，同比增长7.5%（2022年为4,103,322百万韩元）[18] - 2023年上半年，综合收入为1,996,272百万韩元，同比下降18.5%（2022年为1,635,529百万韩元）[20] 现金流与支出 - 2023年上半年现金流出自经营活动为(10,899,121)百万韩元，而2022年为现金流入7,197,692百万韩元[26] - 2023年上半年利息支出为5,564,884百万韩元，较2022年的2,110,093百万韩元大幅上升[26] - 2023年上半年，投资活动的净现金流入为47,721百万韩元，较2022年同期的137,685百万韩元下降了65.3%[28] - 2023年上半年，融资活动的净现金流出为1,703,003百万韩元，较2022年同期的6,457,822百万韩元下降了126.4%[28] 资本与股东权益 - 2023年上半年，集团的资本公积为685,427百万韩元，较2022年末的682,385百万韩元增长了0.35%[16] - 2023年上半年，股东分红为(724,600)百万韩元，相较于2022年的(555,718)百万韩元增加了30.4%[26] - 2023年6月30日，集团的非控股权益为2,446,592百万韩元，较2022年末的2,865,445百万韩元下降了14.61%[16] 风险管理与信用损失 - 由于COVID-19影响，Woori Bank的贷款延期和利息延期的总贷款额为1,806,420百万韩元，较2022年12月31日的2,177,012百万韩元减少[91] - 2023年上半年，集团的预期信用损失准备金增加至223,322百万韩元，较2022年12月31日的325,014百万韩元减少[91] - 预计信用损失准备金的变化影响为269,317百万韩元，主要来自贷款和其他金融资产[98] - 风险管理委员会负责制定与集团管理战略一致的风险管理基本政策，确保集团的风险管理有效性[103] 子公司与投资 - 2023年3月23日，母公司收购了Woori Venture Partners Co., Ltd. 53.9%的股份，成为其控股子公司[39] - 2023年5月30日，母公司额外收购了Woori Venture Partners Co., Ltd. 3.5%的库存股[39] - Woori Financial Group Inc. 在2023年6月30日的子公司中，Woori Asset Trust Co., Ltd. 的持股比例为95.3%，较2022年的67.2%显著增长[40] - 截至2023年6月30日，集团为结构性实体提供的信贷设施总额为2,548,574百万韩元，较2022年12月31日的231,309百万韩元显著增加[64] 经济预测与市场展望 - 2023年基本情景下的GDP增长率预测为1.70%，而在最坏情景下则为-5.10%[118] - 个人消费支出在基本情景下的增长率预测为2.70%，在最坏情景下则为-10.98%[118] - 预计未来经济条件时，集团使用了GDP增长率、个人消费支出变化率和消费者物价指数变化率等宏观经济指标[122]

财务表现 - 2023年第二季度，Woori Financial Group的净收入为667,190百万韩元，同比增长约为-32.4%[17] - 2023年上半年，利息收入达到9,977,877百万韩元，同比增长约为60.5%[17] - 2023年上半年净收入为1,613,812百万韩元，同比下降13.2%（2022年为1,859,304百万韩元）[18] - 2023年第二季度每股收益为814韩元，同比下降34.2%（2022年为1,237韩元）[18] - 2023年上半年综合收入为1,996,272百万韩元，同比上升22.1%（2022年为1,635,529百万韩元）[18] - 2023年第二季度，净利息收入为2,194,172百万韩元，同比增长约为3.7%[17] - 2023年上半年，手续费及佣金收入为1,261,278百万韩元，同比增长约为4.1%[17] - 2023年第二季度，集团的运营收入为895,438百万韩元，同比下降约25.5%[17] 资产与负债 - 2023年6月30日，集团总资产为482,911,619百万韩元，较2022年12月31日的480,474,396百万韩元增长约0.5%[15] - 2023年6月30日，集团的总负债为450,220,355百万韩元，较2022年12月31日的448,847,054百万韩元增长约0.3%[15] - 2023年6月30日，集团的所有者权益为32,691,264百万韩元，较2022年12月31日的31,627,342百万韩元增长约3.4%[15] - 截至2023年6月30日，Woori Financial Group的总资产为446,315,101百万韩元，较2022年12月31日的442,486,580百万韩元增长了0.9%[124] - 2023年6月30日，金融负债的总额为445,522,299百万韩元，较2022年12月31日的443,324,475百万韩元增长了0.5%[129] 现金流与流动性 - 2023年上半年经营活动现金流出为10,899,121百万韩元，较2022年同期的流入7,197,692百万韩元大幅下降[22][23] - 2023年6月30日，现金及现金等价物期末余额为21,690,361百万韩元，较2022年同期的35,534,510百万韩元下降39.1%[23] - 2023年6月30日，Woori Financial Group的流动资产总额为381,678,642百万韩元，较2022年12月31日的377,530,009百万韩元增长了1.1%[124] 信用风险与损失准备金 - 截至2023年6月30日，因贷款延期和利息延期，企业贷款的预期信用损失增加至1,501,021百万韩元，零售贷款为135,233百万韩元[82] - 截至2023年6月30日，集团的预期信用损失准备金增加至223,322百万韩元，较2022年12月31日的325,014百万韩元减少[82] - 2023年上半年信用损失减值损失为817,815百万韩元，较2022年上半年的496,863百万韩元增加了64.5%[148] - 2023年上半年，信用损失准备金的期末余额为143,547百万韩元，较2022年同期的139,180百万韩元略有增加[176] 投资与收购 - Woori Financial Group于2023年3月23日收购了Woori Venture Partners Co., Ltd. 53.9%的股份，成为其控股子公司[33] - Woori Financial Group于2021年3月12日以113,238百万韩元收购了Woori Savings Bank的100%股份[30] - Woori Financial Group于2019年9月10日以598,391百万韩元现金和42,103,377新股收购了Woori Card Co., Ltd.的100%股份[27] 贷款与资产组合 - 截至2023年6月30日，贷款总额为350,660,700百万韩元，较2022年12月31日的343,918,560百万韩元增长2.1%[167] - 2023年上半年，贷款的总额中，外币贷款为28,081,198百万韩元，较2022年12月31日的26,988,360百万韩元增长4.1%[171] - 2023年上半年，消费者贷款的总余额为128,218,333百万韩元，较2022年同期的135,139,685百万韩元下降了约6.9%[173] - 2023年上半年，企业贷款的总余额为187,787,142百万韩元，较2022年同期的170,795,255百万韩元增长了约9.9%[173] 市场风险与资本要求 - 2023年6月30日，市场风险资本要求总额为325,526百万韩元，主要包括外汇风险181,880百万韩元[121] - 2023年6月30日，信用评级为AAA至BBB的企业贷款总额为378,176,002百万韩元，占贷款和其他金融资产的87.6%[110] 其他财务指标 - 2023年上半年，非利息收入为610,176百万韩元，较2022年上半年的782,831百万韩元下降了22.0%[148] - 2023年6月30日，金融资产按公允价值计入损益的子总额为13,704,327百万韩元，较2022年12月31日的13,412,441百万韩元增长2.2%[107] - 2023年6月30日，金融资产中，债务证券的总额为33,760,356百万韩元，较2022年12月31日的32,145,758百万韩元有所增加[182]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度，公司净收入为9.11万亿韩元，同比增长8.6%；集团净营业收入同比增长7.6%，达到2.551万亿韩元 [16] - 2023年第一季度，集团SG&A为1.037万亿韩元，同比增长6.1%，成本收入比为40.4%，较上年下降0.8个百分点；集团信贷成本为2610亿韩元，信贷成本率为0.31% [17] - 截至2023年3月底，集团CET1比率预计达到12.1%，首次超过12% [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年第一季度，集团净营业收入同比增长7.6%至2.551万亿韩元；银行第一季度净息差（NIM）为1.65%，较上一季度下降3个基点，集团NIM（含信用卡业务）为1.91%，环比下降1个基点 [19] - 截至2023年3月底，银行贷款总额为293万亿韩元，较上年末下降0.8%；零售贷款较去年末下降2.2%至131万亿韩元，企业贷款较去年末增长0.6%至159万亿韩元 [21] - 2023年第一季度，集团非利息收入为3320亿韩元，各非利息收入类别均实现增长 [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 重塑企业文化，在内部控制和公司治理等领域进行大胆创新，成为市场上最受信任的金融集团 [7] - 加强集团非银行业务竞争力，快速扩大证券和保险等非银行投资组合，实现业务结构多元化 [8] - 增强风险管理框架，提前识别各类风险并妥善应对，进一步加强资本基础以应对市场低迷 [9] - 顺应新监管环境，在非金融领域寻找新的增长动力，利用行业间壁垒降低的机会发展业务 [10] - 全力支持韩国民众和企业，不仅提供信贷，还提供业务咨询等广泛援助 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 韩国和全球金融市场波动性增加，全球经济衰退担忧和不确定性使近期预测困难，金融行业监管环境也在变化 [5][6] - 尽管经营环境充满挑战，但公司凭借稳定的盈利能力管理和成本效率提升，仍取得了稳健业绩 [12][16] - 随着基准利率加息预计结束，公司将加强改善利润结构的努力；面对国内外不确定性，公司将专注于资本和风险管理、互利业务管理和企业文化创新 [20][30] 其他重要信息 - 公司于3月新成立子公司Woori Venture Partners，未来计划通过并购扩大非银行部门，为利息收入和非利息收入的平衡利润结构奠定基础 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 文档中未提及问答环节的提问和回答内容。

库藏股取消计划 - 公司计划取消8,503,401股普通股作为库藏股[2] - 取消的库藏股总价值估计为1000亿韩元[2] - 库藏股的取消将不减少已缴资本，但总发行股数将减少[2] - 库藏股的取消基于2023年4月20日的收盘价计算，实际取消数量可能因股价波动而变化[3] - 公司计划通过与韩国投资证券公司的信托协议完成库藏股的收购并全部取消[4]

资产与负债 - 公司提供的资产作为抵押的总额为21,748亿韩元[59] - 公司持有的韩国公司和金融机构发行的债务证券总账面价值为9,631亿韩元[65] - 截至2022年12月31日，公司短期存款中约95.3%的存款期限为一年或更短或可随时支取[64] 风险管理 - 公司面临因全球和韩国经济状况恶化导致的证券价格下跌压力[57] - 公司面临因利率上升导致的债务证券价值下降和资金成本上升的风险[60] - 公司面临因LIBOR过渡带来的金融、操作、法律、声誉和合规风险[63] - 公司面临因金融市场流动性问题导致的业务、财务状况或经营结果的不利影响[57] - 公司面临因操作风险导致的损失风险，包括内部流程、人员和系统或外部事件的失败[58] - 公司面临因韩国金融市场的次级市场不发达导致的债务证券市场价值下降风险[65] - 公司面临因劳工工会动荡导致的业务中断和重组能力受限的风险[64] - 公司面临俄罗斯相关制裁的风险，可能影响业务和声誉[73] - 公司面临员工不当行为的风险，如2022年发生的708亿韩元的挪用公款事件[75] - 公司受韩国消费者保护法律的约束，可能增加合规成本和客户责任[78] - 韩国政府可能推动公司向特定借款人提供贷款和金融支持[79] - 韩国金融监管机构可能对财务不稳健的公司采取严厉措施[80] - 公司受韩国经济状况影响，2022年面临高通胀和汇率波动[82] - 公司面临的主要风险包括韩国经济下滑、消费者信心下降、健康疫情（如COVID-19）、金融市场和行业的不利发展、主要出口市场经济恶化、外汇储备和商品价格的波动、利率和通胀率的变化、政治和外交关系恶化、俄罗斯（包括入侵乌克兰）和全球金融市场的不利影响、主权违约风险增加、韩国政府政策对中小企业的影响、家庭债务水平上升、社会和劳工动荡、房地产价格大幅变化、自由贸易协议的经济影响、税收收入减少和政府支出增加、大型企业（如财阀）的重组问题[83][84][87] - 朝鲜半岛紧张局势升级可能对公司和ADS市场价格产生不利影响，包括朝鲜的核武器和弹道导弹计划、朝鲜的经济挑战、以及朝鲜与韩国和美国之间的紧张关系[84][85][86] - 韩国的失业率从2019年的3.8%上升到2020年的4.0%，但在2021年下降到3.7%，2022年进一步下降到2.9%。未来失业率上升和由此引发的劳工动荡可能对公司运营及其客户偿还贷款的能力产生不利影响[87] 资本充足率 - 公司作为银行控股公司，截至2022年12月31日，普通股权一级资本充足率为11.57%，一级资本充足率为13.62%，综合一级和二级资本充足率为15.30%，均超过金融服务业委员会规定的最低要求[66] - Woori银行作为银行，截至2022年12月31日，普通股权一级资本充足率为12.68%，一级资本充足率为13.67%，综合一级和二级资本充足率为15.60%，均超过最低要求[66] - 公司和Woori银行在2022年和2023年被金融服务业委员会指定为国内系统重要性银行控股公司和国内系统重要性银行，分别需要额外资本要求1.0%[67] 国际业务与制裁 - 公司在2022年与伊朗相关的活动中，总收入为0.22亿韩元，净收入为0.22亿韩元[69] - 公司在2022年与伊朗相关的电汇服务中，总收入为0.10亿韩元，净收入为0.10亿韩元[70] - 公司在2022年与伊朗相关的存款账户中，无收入和费用[71] - 公司在俄罗斯的子公司占公司总资产的0.16%，总收入的0.19%，并已采取措施应对可能的额外制裁[72] 网络安全 - 公司加强了网络安全措施，以应对CPCON级别从4级提升到3级[74] - 公司投资于网络安全系统，获得ISMS-P、ISO27001和ISO27701认证[74] 股权与市场 - 公司或主要股东未来可能出售公司普通股，这可能对普通股和ADS的市场价格产生不利影响，并稀释投资者的投资和相对所有权[88] - 根据韩国税法，非韩国持有者在公司作为新的金融控股公司成立后出售公司普通股或ADS可能面临不利的韩国税务后果[88] - 根据韩国《金融控股公司法》，单个股东及其关联方通常被禁止持有超过10.0%的银行控股公司（如公司）的已发行和流通的投票股票，非金融企业集团的适用限额从9.0%降至4.0%[89] - 在某些情况下，包括公司业务的全部或重要部分转让、合并或与其他公司合并，反对股东有权要求公司购买其股份。然而，如果持有ADS的股东的存托机构拒绝代表其行使异议和评估权，则无法行使该权利[90] - 根据公司存托协议，持有普通股的股东可以将其股票存入存托机构的韩国托管人并获得ADS，持有ADS的股东可以向存托机构交回ADS并接收普通股。然而，公司有权随时设定存款限额[91] - 公司股票在KRX KOSPI市场交易，市场波动可能影响ADSs的市场价值[96] - 公司股票在KRX KOSPI市场的交易价格为2,575.9（2023年4月17日）[96] 公司历史与重组 - 公司历史可以追溯到1899年，最初为Commercial Bank of Korea，1998年被KDIC收购并合并[99] - 1998年，KDIC收购了Commercial Bank of Korea和Hanil Bank的95.0%和95.6%股份，并进行了合并[100] - 2000年12月，KDIC向Hanvit Bank注资2,764亿韩元，向Kyongnam Bank注资259亿韩元，向Kwangju Bank注资170亿韩元，向Peace Bank of Korea注资273亿韩元[100] - 2001年9月，KDIC再次向Hanvit Bank注资1,877亿韩元，向Kyongnam Bank注资94亿韩元，向Kwangju Bank注资273亿韩元，向Peace Bank of Korea注资339亿韩元[100] - 2001年3月，KDIC成立了Woori Finance Holdings，并将其所有子公司的股份转移至Woori Finance Holdings[101] - 2002年5月，Hanvit Bank更名为Woori Bank[99] - 2013年6月，韩国政府宣布计划私有化Woori Finance Holdings及其子公司，包括Woori Bank[111] - 2014年5月，Woori Finance Holdings通过分拆成立了KJB Financial Group和KNB Financial Group，分别持有Kwangju Bank和Kyongnam Bank的股份[112] - 公司于2014年3月以280亿韩元的价格向KB金融集团出售了Woori金融52.0%的股权[113] - 公司于2014年5月以76亿韩元的价格向Kiwoom证券出售了Woori资产管理100.0%的股权[113] - 公司于2014年6月以368亿韩元的价格向Daishin证券出售了Woori F&I 100.0%的股权[113] - 公司于2014年6月以1,039亿韩元的价格向NongHyup金融集团出售了Woori投资证券37.9%、Woori Aviva人寿保险51.6%和Woori FG储蓄银行100.0%的股权[114] - 公司于2014年7月与Woori银行合并，Woori银行成为存续实体，Woori金融控股公司于2014年11月1日停止存在[115] - 公司于2019年1月11日通过综合股票转让成立Woori金融集团，Woori银行及其子公司的所有股份被转让给Woori金融集团[118] - 公司于2019年8月收购了Woori资产管理公司73%的股权[122] - 公司于2019年9月通过综合股票交换收购了Woori卡公司100%的股权[122] - 公司于2019年9月以393亿韩元的价格收购了Woori投资银行59.83%的股权[123] - 公司于2023年3月收购了Daol投资52%的股权，并更名为Woori风险投资公司[128]

财务状况 - 2022年，Woori Financial Group的贷款总额为346,252,713百万韩元，信用损失准备金为2,334,153百万韩元[9] - 2022年，集团的财务报告未发现重大错报，符合相关审计标准[22] - 2022年，Woori Financial Group的财务报告遵循了韩国国际财务报告准则的要求[18] - 2022年，集团的财务报告遵循了K-IFRS标准，确保了财务信息的准确性和一致性[96] - 2022年，Woori Bank的总资产为443,340,979百万韩元，净收入为2,892,165百万韩元，较2021年增长21.7%[78] 收入与利润 - 2022年净收入为3,323,982百万韩元，较2021年增长18.4%[39] - 2022年净利息收入为8,696,579百万韩元，较2021年增长24.5%[38] - 2022年手续费和佣金收入为2,499,700百万韩元，较2021年增长15.0%[38] - 2022年每股收益为4,191韩元，较2021年增长20.4%[39] - 2022年综合收益总额为3,084,163百万韩元，较2021年增长3.6%[39] 现金流 - 2022年经营活动产生的净现金流入为18,624,119百万韩元，显著高于2021年的3,799,743百万韩元[43] - 2022年投资活动的净现金流出为6,968,690百万韩元，较2021年的10,666,859百万韩元有所改善[44] - 2022年融资活动的净现金流入为1,919,786百万韩元，低于2021年的9,075,701百万韩元[44] - 2022年现金及现金等价物期末余额为34,219,148百万韩元，较2021年的20,613,073百万韩元增长65.9%[44] 信贷损失与风险管理 - 预计信贷损失的评估包括个别和集体评估，管理层需进行高水平的判断和解释[8] - 管理层对信贷风险显著增加的贷款确认了终身预期信贷损失，其他贷款则确认12个月的预期信贷损失[11] - 预计信贷损失模型的合理性通过与历史数据的比较进行了验证[15] 子公司与持股 - Woori Financial Group Inc. 旗下子公司均持有100%股权，包括Woori Bank、Woori Card Co., Ltd.、Woori Financial Capital Co., Ltd.等[53] - Woori Bank在全球多个国家和地区设有子公司，包括美国、香港、中国、俄罗斯和巴西等，均持有100%股权[53] - Woori Financial Group在2022年和2021年间，Woori Investment Bank Co., Ltd.的持股比例保持在58.7%[53] 审计与合规 - 审计过程中，重点评估了管理层在未来现金流估算中的假设合理性[10] - 审计报告日期为2023年3月7日，可能会因后续事件而修订[33] - 管理层负责确保财务报表的公允呈现，并进行必要的内部控制[19] 会计政策与标准 - 2022年采用的K-IFRS 1007标准调整了现金及现金等价物的分类，影响了财务报表的呈现[100] - 未来K-IFRS 1001的修订将于2024年1月1日生效，预计对财务报表没有重大影响[106] - 2022年未提前采用的K-IFRS修订包括对财务报表的分类和披露要求，预计对财务报表没有重大影响[106] 其他财务信息 - 2022年金融资产公允价值变动损益为238,502百万韩元，较2021年下降26.7%[38] - 2022年金融资产的初始确认时，按其商业模式和合同现金流分类为公允价值变动计入损益（FVTPL）、公允价值变动计入其他综合收益（FVTOCI）和摊余成本[175] - 金融资产在合同权利到期或风险和收益实质上转移时被注销，注销时的差额计入损益[192]

财务数据和关键指标变化 - 2022年全年公司净收入为31690亿韩元，同比增长33.7%；第四季度净收入为5080亿韩元 [4] - 2022年集团净营业收入为98460亿韩元，同比增长18%；其中净利息收入为86970亿韩元，非利息收入为11490亿韩元 [5] - 2022年公司SG&A为45350亿韩元，同比增长9.3%，成本收入比为44.4%，较上年下降3.1个百分点；信贷成本为8480亿韩元，信贷成本率为0.25% [6] - 2022年末公司预期普通股比率（CET1比率）为11.5%，较上年末上升0.1个百分点 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 利息收入和净息差 - 2022年集团净利息收入同比增长24.5%，达到86970亿韩元；全年银行净息差为1.59%，较上年增加22个基点，且第四季度保持增长 [8] 资产增长和贷款组合 - 截至2022年，友利银行贷款总额达2960万亿韩元，较去年增长2.6%；零售贷款下降3.6%至1340万亿韩元，企业贷款同比增长7.6%至1580万亿韩元 [9] 非利息收入 - 集团非利息收入为11490亿韩元，受利率和汇率变动影响，外汇和有价证券相关利润减少，但集团协同效应使核心手续费收入同比增长16.2% [11] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司计划继续保持优质资产比率在85%以上，同时根据经济状况提供流动性 [10] - 2023年公司计划继续提高盈利生成能力，专注于核心手续费生成，改善盈利结构 [8][11] - 公司将积极管理SG&A费用，精简销售渠道，同时在数字领域等未来增长资源上进行大胆投资 [13] - 鉴于国内外不确定性，公司计划基于风险导向的销售文化，集中能力进行资产质量管理 [15] - 公司以CET1比率为基础制定股东回报政策，考虑包括股息和股票回购注销在内的总股东回报率；设定CET1目标为12%，计划尽早实现；资产增长率将控制在4.5%左右，在此范围内总股东回报率为30%，其中2023年股票回购注销比例为4% [20][21][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年公司在宏观经济不确定性下提升了盈利和风险管理能力；2023年公司将继续提高盈利能力，注重风险管理，应对金融市场不稳定因素，扩大金融消费者权益保护，并开展社会贡献活动 [17] 其他重要信息 - 公司董事会决定并披露2022年每股股息为1131韩元，包括已支付的中期股息151韩元，年度股息支付率为26%，较去年增长25.6%，股息收益率为8.8%，预计在竞争对手中最高 [7][19] - 公司计划在3月的股东大会上提议修订公司章程，实行季度股息政策，以提高股息可预测性和规范化支付 [25] 问答环节所有提问和回答 问题1: 若CET1目标超过12%，合适的时机是什么；2023年净息差展望如何 - 公司预计资产增长率在4% - 5%，明年CET1比率将提高20 - 30个基点，预计到2024年底达到目标水平 [30] - 考虑货币政策放缓、核心存款转移等因素，预计全年净息差将处于1.6%的较高水平 [31][32] 问题2: 巴塞尔协议III对银行或金融集团有何影响；未来拨备展望如何 - 初步预计银行资本比率将改善30 - 40个基点，金融控股公司将改善10 - 20个基点，第一季度将重新计算 [36][37] - 去年公司增加了约2700亿韩元的拨备，CCR提高20个基点，总信贷成本率为25个基点；今年由于加息影响，预计信贷成本将增加25个基点 [37][38] 问题3: CET1低于10.5%时资本管理计划如何；季度股息情况如何 - 目前CET1为11.5%，降至10.5%以下不太可能，若下降1个百分点意味着风险加权资产减少约200万亿韩元，公司会严格内部管理 [41][42] - 季度股息支付规模和方式尚未确定，预计季度与年度支付比例约为4:1，需董事会讨论决定 [43] 问题4: 利用LCR是否可能使NIM转为正向；各子公司风险敞口及管理方式如何 - LCR为105%，有较大缓冲，市场情况稳定，降低LCR不会是主要问题，公司将改善NIM并防范下行风险 [48] - 截至去年底，集团房地产PF风险敞口约为2.8万亿韩元，占比不到1%，其中担保部分约为1.7万亿韩元；公司自去年下半年起密切监控和管理房地产PF，遵循政府政策，寻找分期结算等解决方案，对有问题项目与债权方协商重组或偿债方式 [49][50][51] 问题5: 现金股息与股票回购的方向及占比；季度股息获批后何时开始 - 今年股息支付率为26%，股票回购比例为4%，公司认为应保持适当平衡，若有更多资本空间，计划增加股票回购比例 [54] - 季度股息政策今年新引入，考虑到第一季度经济可能放缓，预计从第二季度开始实施，但尚未确定，需董事会讨论确定 [55] 问题6: 资产增长中贷款增长是否低于整体；集团的并购策略如何 - 2022年集团银行资产增长6%，非银行资产增长7.5%，贷款整体增长2.5%；预计明年整体资产增长率控制在4% - 5%，银行贷款预计增长4% [59] - 公司并购原则是保持适当资本充足率并最大化股东回报，不设目标公司规模限制，倾向于能产生协同效应的零售型证券公司 [60]

Exhibit 99.1 WOORI FINANCIAL GROUP INC. AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS AS OF AND FOR THE THREE-MONTH AND NINE-MONTH PERIODS ENDED SEPTEMBER 30, 2022 AND 2021 WOORI FINANCIAL GROUP INC. | | Page(s) | | --- | --- | | Report on Review of Consolidated Interim Financial Statements | 1-2 | | Consolidated Interim Financial Statements | | | Consolidated Interim Statements of Financial Position | 4 | | Consolidated Interim Statements of Comprehensive Income | 5-6 | | Consolidated Interim ...