文章核心观点 - 介绍Wingstop 2024年第四季度财报情况，包括营收、每股收益等数据，与去年同期及华尔街预期对比，并展示关键指标表现 [1][3][4] 财务数据 - 2024年第四季度营收1.6182亿美元，同比增长27.4%，比Zacks共识预期低1.61% [1] - 2024年第四季度每股收益0.88美元，去年同期为0.64美元，比共识预期高2.33% [1] 股价表现 - 过去一个月Wingstop股价回报率为9.1%，同期Zacks标准普尔500综合指数变化为2.4% [3] - 股票目前Zacks排名为3（持有），表明短期内表现可能与大盘一致 [3] 关键指标表现 - 全系统餐厅总数2563家，高于八位分析师平均预期的2543家 [4] - 国内同店销售额增长10.1%，低于八位分析师平均预期的11.3% [4] - 公司自有国内同店销售额增长3.8%，低于六位分析师平均预期的5.2% [4] - 期末国内公司自有餐厅数量50家，低于六位分析师平均预期的58家 [4] - 国际特许经营新开店数量22家，与四位分析师平均预期持平 [4] - 国内特许经营新开店数量83家，高于四位分析师平均预期的63家 [4] - 新开店总数105家，高于四位分析师平均预期的85家 [4] - 期末国际特许经营餐厅数量359家，与四位分析师平均预期持平 [4] - 期末国内特许经营餐厅数量2154家，高于四位分析师平均预期的2127家 [4] - 特许权使用费、加盟费及其他收入7570万美元，高于八位分析师平均预期的7402万美元，同比增长31.2% [4] - 公司自有餐厅销售额3006万美元，低于八位分析师平均预期的3309万美元，同比增长14.6% [4] - 广告费用收入5606万美元，低于八位分析师平均预期的5707万美元，同比增长30% [4]

文章核心观点 - 分析Wingstop季度财报表现及股价走势，探讨未来发展并提及同行业Papa John's预期情况 [1][3][9] Wingstop财报情况 - 季度每股收益0.88美元，超Zacks共识预期0.86美元，去年同期为0.64美元，本季度盈利惊喜为2.33%，上季度盈利惊喜为 - 9.28% [1] - 过去四个季度，公司三次超共识每股收益预期 [2] - 截至2024年12月季度营收1.6182亿美元，未达Zacks共识预期1.61%，去年同期为1.2706亿美元，过去四个季度三次超共识营收预期 [2] Wingstop股价及展望 - 年初以来股价上涨约7.7%，而标准普尔500指数涨幅为4.2% [3] - 股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论 [3] - 盈利预期方面，当前Zacks排名为3（持有），预计近期表现与市场一致，未来季度和本财年共识每股收益预期分别为1.04美元和4.28美元，营收预期分别为1.7782亿美元和7.5192亿美元 [6][7] 行业情况 - Zacks行业排名中，零售 - 餐厅行业目前处于250多个Zacks行业前30%，前50%行业表现优于后50%超2倍 [8] Papa John's预期情况 - 预计2月27日公布截至2024年12月季度财报，预计季度每股收益0.48美元，同比变化 - 47.3%，过去30天共识每股收益预期下调0.8% [9] - 预计营收5.13亿美元，较去年同期下降10.2% [10]

文章核心观点 - 公司Q4财报显示盈利增长强劲但营收略低于预期 2025年有望延续增长势头 [1][2][11] 财务表现 - 2025年2月19日公布2024年Q4财报 摊薄后每股收益0.92美元 超分析师预期的0.86美元 同比增长43.8% [2] - 营收1.618亿美元 略低于预期的1.65亿美元 但同比增长27.4% [2] - 净利润2680万美元 同比增长42.2% 调整后息税折旧摊销前利润5630万美元 同比增长44.2% [3] 商业模式 - 以特许经营模式为主 近2563家餐厅几乎全由加盟商运营 可维持高利润率 减少资本支出并产生稳定现金流 [4] - 2024年新增349家餐厅 得益于加盟商信心和良好的经济效益 [4] - 菜单丰富 有12种大胆口味的鸡翅 嫩鸡条和三明治等 差异化带来高消费者需求和同店销售增长 [5] 季度亮点 - Q4系统销售额达12亿美元 高于去年同期的9.66亿美元 同店销售额增长10.1% [6] - 数字销售占总销售额的70.3% 得益于数字战略和MyWingstop等平台的投入 [6] - Q4净新开105家餐厅 98%的门店为加盟店 国内单店平均销售额增至210万美元 [7] - 食品 饮料和包装成本上升 尤其是带骨鸡翅 使公司自营餐厅销售成本占比增至77.6% 压缩了利润率 [7] - 营销支出大幅增长 广告基金贡献率增至5.3% 用于加强数字营销和全国广告活动 [8] - 宣布季度股息 体现了强大的现金流和对股东回报的承诺 [8] 未来展望 - 对2025年持乐观态度 预计全球门店增长率为14 - 15% [9] - 重点提升数字能力 维持同店销售增长态势 [9] - 计划销售 一般和行政费用支出约1.4亿美元 预计折旧和摊销费用为2900 - 3000万美元 [9] - 计划保持强劲的数字销售贡献 预计未来超70%的收入将来自数字渠道 [10]

餐厅数量变化 - 2024财年净新增349家餐厅，门店数量增长15.8%至2563家[1][4] - 2024财年第四季度净新增105家餐厅，系统销售额增长27.6%至12亿美元[4] - 2024年12月28日十三周内，国内特许经营餐厅期末数量为2154家，2023年12月30日为1877家；财年末2024年和2023年均为2154家和1877家[44] - 2024年12月28日十三周内，国内公司自有餐厅期末数量为50家，2023年12月30日为49家；财年末2024年和2023年均为50家和49家[44] - 2024年12月28日十三周内，国际特许经营餐厅期末数量为359家，2023年12月30日为288家；财年末2024年和2023年均为359家和288家[44] - 2024年12月28日十三周内，全系统餐厅数量为2563家，2023年12月30日为2214家；财年末2024年和2023年均为2563家和2214家[44] 销售额相关数据 - 2024财年系统销售额增长36.8%至48亿美元，同店销售额连续21年增长，涨幅为19.9%[1][4] - 2024财年国内餐厅平均单店销售额（AUV）增至210万美元[4] - 2024财年第四季度系统销售额增长27.6%至12亿美元[4] 财务关键指标变化（全年） - 2024财年总营收增长36.0%至6.258亿美元，净利润增长54.9%至1.087亿美元，摊薄后每股收益为3.70美元[4] - 2024财年调整后EBITDA增长44.8%至2.121亿美元[4] - 2024年12月28日现金及现金等价物为315,910千美元，2023年12月30日为90,216千美元[37] - 2024年全年总营收为625,807千美元，2023年为460,055千美元[39] - 2024年全年净利润为108,717千美元，2023年为70,175千美元[39] - 2024年全年基本每股收益为3.72美元，2023年为2.36美元[39] - 2024年全年股息每股0.98美元，2023年为0.82美元[39] - 2024年全年食品、饮料和包装成本占公司自营餐厅销售额的36.2%，2023年为33.1%[41] 财务关键指标变化（第四季度） - 2024财年第四季度总营收增至1.618亿美元，净利润增长42.2%至2680万美元，摊薄后每股收益为0.92美元[4] - 2024财年第四季度调整后EBITDA增长44.2%至5630万美元[4] - 2024年12月28日十三周基本每股收益为0.92美元，2023年同期为0.64美元[39] - 2024年12月28日十三周股息每股0.27美元，2023年同期为0.22美元[39] - 2024年12月28日十三周食品、饮料和包装成本占公司自营餐厅销售额的37.2%，2023年同期为34.5%[41] - 2024年12月28日十三周内净收入为2675.3万美元，2023年12月30日为1881.4万美元；财年末2024年为1.08717亿美元，2023年为7017.5万美元[46] - 2024年12月28日十三周内利息净支出为641.8万美元，2023年12月30日为489万美元；财年末2024年为2129.2万美元，2023年为1822.7万美元[46] - 2024年12月28日十三周内所得税费用为996.1万美元，2023年12月30日为617.6万美元；财年末2024年为3847.3万美元，2023年为2413.5万美元[46] - 2024年12月28日十三周内折旧和摊销为586.5万美元，2023年12月30日为364.8万美元；财年末2024年为1949万美元，2023年为1323.9万美元[46] - 2024年12月28日十三周内EBITDA为4899.7万美元，2023年12月30日为3352.8万美元；财年末2024年为1.87972亿美元，2023年为1.25776亿美元[46] - 2024年12月28日十三周内调整后EBITDA为5634.8万美元，2023年12月30日为3906.7万美元；财年末2024年为2.12061亿美元，2023年为1.46484亿美元[46] 未来业绩预期 - 公司预计2025财年国内同店销售额实现低至中个位数增长，全球门店增长率为14% - 15%[21] 股息分配 - 2025年2月18日，董事会授权并宣布每股普通股0.27美元的季度股息，总额约770万美元，将于3月28日支付[17] 公司荣誉 - 2024年公司登上Ad Age的“热门品牌”榜单，入选QSR杂志的“最佳工作品牌”，在《企业家》杂志的“特许经营500强”中排名第14位[30]

文章核心观点 2024年Wingstop公司业绩表现出色，系统餐厅数量、销售额、收入等多项指标实现增长，公司对2025年发展有明确规划和预期 [1][4][7] 2024财年第四季度与2023财年第四季度对比关键运营指标 - 期末系统餐厅数量从2214家增至2563家 [5] - 期末国内特许经营餐厅数量从1877家增至2154家 [5] - 期末国际特许经营餐厅数量从288家增至359家 [5] - 系统销售额从9.66亿美元增至12.32亿美元，增长27.6% [5][7] - 国内单店平均年销售额从182.7万美元增至213.8万美元 [5] - 国内同店销售额增长率从21.2%降至10.1% [5] - 公司自有国内同店销售额增长率从10.8%降至3.8% [5] - 净利润从1881.4万美元增至2675.3万美元 [5] - 调整后息税折旧摊销前利润从3906.7万美元增至5634.8万美元 [5] 2024财年第四季度财务结果 - 总收入从1.271亿美元增至1.618亿美元，增长27.4% [6][7] - 特许权使用费收入、特许经营费等增加1800万美元，其中1090万美元源于新特许经营开发，450万美元源于国内同店销售额增长 [6] - 广告费用增加1290万美元，因系统销售额增长27.6%及全国广告基金贡献率提高 [6] - 公司自有餐厅销售额增加380万美元，源于新店开业、收购及同店销售额增长 [8] - 销售成本从1970万美元增至2330万美元，占比从75.1%增至77.6%，主要因带骨鸡翅成本上升 [9] - 销售、一般及行政费用从2810万美元增至3120万美元，主要因人力相关费用增加 [10] - 折旧和摊销从360万美元增至590万美元，因软件资产投入使用 [11] 2024财年与2023财年对比关键运营指标 - 期末系统餐厅数量从2214家增至2563家，增长15.8% [7][12] - 期末国内特许经营餐厅数量从1877家增至2154家 [12] - 期末国际特许经营餐厅数量从288家增至359家 [12] - 系统销售额从34.82亿美元增至47.65亿美元，增长36.8% [7][12] - 国内单店平均年销售额从182.7万美元增至213.8万美元 [12] - 国内同店销售额增长率从18.3%增至19.9% [12] - 公司自有国内同店销售额增长率从8.2%降至7.7% [12] - 净利润从7017.5万美元增至1.08717亿美元，增长54.9% [7][12] - 调整后息税折旧摊销前利润从1.46484亿美元增至2.12061亿美元，增长44.8% [7][12] 2024财年财务结果 - 总收入从4.601亿美元增至6.258亿美元，增长36.0% [7][13] - 特许权使用费收入、特许经营费等增加8130万美元，其中3610万美元源于国内同店销售额增长，2990万美元源于新特许经营开发 [13] - 广告费用增加6050万美元，因系统销售额增长36.8%及全国广告基金贡献率提高 [13] - 公司自有餐厅销售额增加2400万美元，其中1600万美元源于同店销售额增长，800万美元源于新店开业和收购 [13] - 销售成本从7060万美元增至9160万美元，占比从73.7%增至76.5%，主要因带骨鸡翅成本上升 [14] - 销售、一般及行政费用从9690万美元增至1.168亿美元，因人力相关费用、绩效薪酬和专业咨询费增加 [15] - 折旧和摊销从1320万美元增至1950万美元，因软件资产投入使用 [16] 2025财年财务展望 - 国内同店销售额实现低至中个位数增长 [26] - 全球门店增长率达14% - 15% [26] - 销售、一般及行政费用约1.4亿美元，含系统实施成本约450万美元 [26] - 股票薪酬费用约2600万美元 [26] - 净利息费用约4600万美元 [26] - 折旧和摊销在2900 - 3000万美元之间 [26] 其他重要事项 - 截至2024年12月28日，系统共有2563家餐厅，其中美国2204家（2154家特许经营、50家公司自有），国际市场和美国属地359家特许经营餐厅 [18] - 2025年2月18日，董事会授权并宣布每股0.27美元的季度股息，总额约770万美元，3月28日支付给3月7日登记在册股东 [19] - 2024财年第四季度，董事会授权额外回购至多5亿美元普通股，公司签订2.5亿美元加速股份回购协议，已支付2.5亿美元并回购551325股，预计2025财年第一季度完成最终结算，截至2024年12月28日，回购计划剩余3.111亿美元额度 [20][21] - 自2023年8月股份回购计划启动以来，公司已回购并注销1366756股普通股，平均价格272.89美元/股 [22]

文章核心观点 - Wingstop公司将于2月19日盘前公布2024财年第四季度财报，预计盈利和营收同比增长，模型预测此次有望盈利超预期，同时还介绍了其他可能盈利超预期的股票 [1][3][9] Wingstop财报信息 - 公司将在2月19日盘前公布2024财年第四季度财报 [1] - 过去四个季度中有三个季度盈利超Zacks共识预期，平均超预期幅度为11.3% [2] Wingstop Q4预期 - 财年第四季度每股收益共识预期为86美分，较去年同期的64美分增长34.4% [3] - 营收共识预期为1.645亿美元，较去年同期增长29.4% [3] 影响Wingstop季度业绩因素 - 新餐厅开业、菜单创新和强大的数字业务推动盈利和营收同比增长 [4] - 强调配送渠道扩张、数据驱动营销和战略定价有助于公司业绩 [4] - 交易增加推动同店销售额增长，国内同店销售额增长共识预期为5.2% [5] - 广告费用、特许权使用费收入、特许经营费及其他收入和公司自有餐厅销售额共识预期分别为5700万美元、7400万美元和3310万美元，分别增长32.2%、27.6%和26.2% [5] - 对MyWingstop技术平台的关注带来积极影响，该平台整合超25亿美元数字销售，提升订单效率、扩大数据库和数字销售占比 [6] - 食品、饮料和包装成本增加令人担忧，但供应链策略有助于缓解核心商品价格波动 [7] - 上一季度通过供应链策略应对鸡翅价格超100%的通胀，预计第四季度食品成本略有下降 [8] Wingstop盈利预测 - 公司盈利ESP为+3.01%，Zacks排名为3，模型预测此次盈利将超预期 [9][10] 其他有望盈利超预期股票 - Floor & Decor盈利ESP为+5.28%，Zacks排名为3，预计本季度盈利同比下降26.5%，过去四个季度均盈利超预期，平均超预期幅度为12.2% [11][12] - Home Depot盈利ESP为+4.33%，Zacks排名为3，预计本季度盈利同比增长9.2%，过去四个季度均盈利超预期，平均超预期幅度为2.3% [12] - Williams - Sonoma盈利ESP为+1.36%，Zacks排名为3，预计本季度盈利同比增长5.5%，过去四个季度均盈利超预期，平均超预期幅度为17.8% [13]

文章核心观点 - Wingstop公司将于2月19日盘前公布第四季度财报，该公司门店网络持续快速扩张 [1] 投资理念 - 投资理念围绕通过了解公司财务背后的驱动因素识别定价错误的证券以在股市获得丰厚回报，常通过DCF模型估值实现，该方法综合考虑股票前景以确定风险回报，不局限于传统价值、股息或成长投资 [1]

文章核心观点 华尔街分析师预测Wingstop即将发布的季度报告中，每股收益和营收同比增长，同时给出多项关键指标预测，且公司股价近月表现优于Zacks S&P 500综合指数 [1][11] 盈利与营收预测 - 预计季度每股收益0.86美元，同比增长34.4% [1] - 预计营收1.6443亿美元，同比增长29.4% [1] - 过去30天季度共识每股收益预估下调1.9% [2] 特定关键指标预测 营收相关 - “营收 - 特许权使用费、加盟费及其他”预计达7407万美元，同比增长28.4% [5] - “营收 - 公司自营餐厅销售额”预计达3310万美元，同比增长26.2% [5] - “营收 - 广告费”预计达5699万美元，同比增长32.1% [5] 餐厅数量相关 - “全系统餐厅总数”预计达2543家，去年同期为2214家 [6] - “特许经营餐厅总数”预计达2484家，去年同期为2165家 [7] - “期末国内公司自营餐厅数量”预计达58家，去年同期为49家 [8] - “期末国际特许经营餐厅数量”预计达359家，去年同期为288家 [10] - “新餐厅开业数量”预计为85家，去年同期为108家 [9] - “国内餐厅总数”预计达2184家，去年同期为1926家 [9] 销售增长相关 - “全系统国内同店销售增长”预计为11.1%，去年同期为21.2% [6] - “公司自营国内同店销售增长”预计为5.2%，去年同期为10.8% [7] - “国际特许经营新餐厅开业数量”预计为22家，去年同期为29家 [8] 股价表现与评级 - 过去一个月Wingstop股价上涨11.7%，Zacks S&P 500综合指数上涨3.9% [11] - 公司Zacks评级为3（持有），预计短期内紧跟整体市场表现 [11]

文章核心观点 - 市场预计Wingstop在2024年第四季度财报中营收和盈利同比增长，实际结果与预期的对比或影响短期股价，公司可能是盈利超预期的候选者，但投资决策还需关注其他因素 [1][2][16] 分组1：财报预期 - 市场预计Wingstop在2024年第四季度财报中营收和盈利同比增长，2025年2月19日发布的财报若关键数据超预期，股价可能上涨，反之则可能下跌 [1][2] - Zacks一致预期该公司本季度每股收益0.86美元，同比增长34.4%，营收1.6443亿美元，同比增长29.4% [3] 分组2：预期修正趋势 - 过去30天该季度的一致每股收益预期下调1.87%至当前水平，反映分析师重新评估初始预期，但总体变化不一定反映每位分析师的预期修正方向 [4] 分组3：盈利预测模型 - Zacks盈利ESP模型通过比较最准确估计和Zacks一致估计来预测盈利超预期可能性，正ESP理论上表明实际盈利可能偏离一致估计，该模型对正ESP读数预测能力显著 [5][6][7] - 正盈利ESP结合Zacks排名1、2或3是盈利超预期的有力预测指标，此类股票近70%时间实现正惊喜，Zacks排名增强盈利ESP预测能力 [8] - 负盈利ESP读数不代表盈利不及预期，负盈利ESP和Zacks排名4或5的股票难以预测盈利超预期 [9] 分组4：Wingstop情况 - Wingstop最准确估计高于Zacks一致估计，盈利ESP为+3.01%，当前Zacks排名为3，表明公司很可能超预期 [10][11] 分组5：盈利惊喜历史 - 分析师计算公司未来盈利估计时会考虑其过去与一致估计的匹配程度，上一季度Wingstop预期每股收益0.97美元，实际0.88美元，惊喜为 -9.28% [12] - 过去四个季度公司三次超预期 [13] 分组6：投资建议 - 盈利超预期或不及预期并非股价涨跌唯一因素，但押注预期盈利超预期的股票可增加成功几率，投资前应查看公司盈利ESP和Zacks排名 [14][15]

文章核心观点 OPI推出RapiDry™快干指甲油，与Wingstop合作开展“60秒内吃零食挑战”，介绍产品特点、颜色系列、价格及购买渠道，同时介绍OPI、Wella公司和Wingstop的相关信息 [2][3][4] 产品信息 - OPI推出RapiDry™快干指甲油，结合内置滴干液滴和快速溶剂，搭配创新的Rush Brush™，能在60秒内打造完美美甲 [2] - RapiDry™快干指甲油有高色素、丰富配方，涂抹均匀无条纹，包含与Gen - Z共同打造的专属颜色，有多种色调和效果，名字围绕快干时间主题 [6] - RapiDry™快干指甲油9ml装每瓶零售价9.99美元，在OPI.com、ULTA、ulta.com等多个平台销售，需通过授权专业美容店和高档商店购买 [7] 合作活动 - OPI与Wingstop合作推出“60秒内吃零食挑战”，邀请粉丝涂完指甲油60秒后吃Wingstop美食且指甲不弄脏 [3] - 内容创作者Ashtin Earle将在TikTok上开启挑战，粉丝可使用OPI RapiDry™ x Wingstop“60秒内吃零食套装”在家参与挑战，套装含两瓶指甲油、60秒计时器和Wingstop礼品卡 [4] - “60秒内吃零食套装”于1月31日下午12点（美国东部时间）至2月5日晚上9点（美国东部时间）在Snackin60.com上提供领取，数量有限 [5] 公司信息 OPI - OPI是全球排名第一的沙龙品牌，致力于为专业人士和普通用户提供高品质产品、艺术和技术，有200多种颜色，注重包容性和创新 [9][10] - OPI由Suzi Weiss - Fischmann在20世纪80年代共同创立，其愿景是帮助人们表达自我 [11] - OPI是The Trevor Project的合作伙伴，为LGBTQIA +青年提供自杀预防和危机干预服务，支持其相关项目 [11] - OPI指甲油在100多个国家销售 [12] Wella公司 - Wella公司是全球领先的美容公司，旗下有Wella Professionals、Clairol、OPI等多个标志性品牌，全球有6000名员工，业务覆盖100多个国家 [13] Wingstop - Wingstop成立于1994年，总部位于德克萨斯州达拉斯，在全球经营和特许经营超过2450家门店，提供经典和无骨鸡翅、鸡肉三明治等美食，有12种独特口味 [14]