业绩总结 - 2021年第四季度收入为8070万美元，同比增长52%[5] - 第四季度净现金流为3170万美元，自由现金流为2560万美元，调整后的EBITDA为-1110万美元[5] - 2021年第四季度净亏损为3120万美元，基本和稀释每股亏损为0.22美元[54] - 2021年第四季度的运营费用为1.12亿美元，较2020年同期增长约73%[67] - 2021年全年净现金流为69,707千美元，而2020年为负12,338千美元，转正幅度显著[106] 用户数据 - 累计注册用户达到1040万，同比增长97%；季度新增注册用户230万，环比增长31%[40] - 累计平台使用次数达到8400万，同比增长44%[41] - CLEAR Plus年度净会员留存率为92.3%，较上年同期提高1350个基点[42] 未来展望 - 预计2022年第一季度收入在8800万至8900万美元之间，预计总预订量在1.035亿至1.045亿美元之间[59] - 预计2022年第一季度的运营费用将与2021年第四季度持平或有所下降[59] 成本与费用 - 第四季度直接薪资和福利成本为2160万美元，同比增长140%[44] - 第四季度研发费用为1420万美元，同比增长64%[47] - 第四季度销售和营销费用为940万美元，同比增长92%[48] 资产与负债 - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为6.44亿美元，反映了对Whyline和Atlas Certified的全现金收购[56] - 截至2021年12月31日，流动资产总额为6.53亿美元，较2020年同期增长约278%[64] - 2021年第四季度的总负债为2.73亿美元，较2020年同期增长约82%[64] - 2021年第四季度的递延收入为1.89亿美元，较2020年同期增长约86%[64] 其他信息 - 2021年第四季度的股权基础补偿费用为15,869千美元，较2020年同期增长约2,080%[100] - 2021年第四季度的资本支出为6,106千美元，较2020年同期下降约16.6%[106] - 调整后的EBITDA亏损为11,112千美元，而2020年同期为3,838千美元，下降了约389%[100]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度产生2600万美元自由现金流，全年产生4200万美元自由现金流，这是连续第四年产生正自由现金流，预计2022年将是第五年 [10] - 2021年第四季度直接工资较2020年增长140%，与疫情前正常水平相比，实现显著经营杠杆，2019年第四季度全部开放的33个机场，2021年第四季度同店预订量较2019年第四季度增长超50%，而同期机场总运营费用仅增长约15% [11] - 2021年下半年，作为新上市公司，G&A同比增长较高，按现金基础计算，不包括140万美元的股票薪酬和收购相关费用，G&A环比增长16%，预计2022年第一季度G&A与第四季度持平或下降 [12] - 截至12月31日，现金及等价物余额为6.44亿美元，其中包括以全现金方式收购WiLine和Atlas的约7600万美元 [13] - 预计2022年第一季度GAAP收入为8800万 - 8900万美元，总预订量为1.035亿 - 1.045亿美元，不包括TSA PreCheck的任何贡献 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - CLEAR Plus业务在第四季度表现强劲，尽管Omicron病例激增，但仍有非常强劲的收尾，假日旅游季录得有史以来最高的CLEAR Plus注册和使用数量 [4][9] - 33个在2019年第四季度全部开放的机场，2021年第四季度同店预订量较2019年第四季度增长超50%，验证量下降个位数，注册量增长超50% [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 世界旅游和旅游理事会预测，2022年旅游行业将超过疫情前水平，较2019年增长超6% [4] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司使命是让体验更安全、更便捷，通过连接用户与自身相关事物，在旅游领域提供无摩擦、可信赖的旅程 [4] - 推出新产品，如移动Home to Gate功能、扩展CLEAR Plus通道、新的预留通道以及即将推出的预安检注册服务，以提升旅客体验 [5] - 收购WiLine及其虚拟排队技术，扩展公司能力，助力国内外业务拓展 [5] - 安全身份平台将无摩擦旅程扩展到旅游之外，满足消费者和合作伙伴的全渠道需求，加速公司业务发展 [6] - 注重隐私保护，将其融入公司文化、流程和商业模式，会员可自主控制个人信息 [7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对旅游行业反弹持乐观态度，未看到因汽油价格上涨等因素导致旅游放缓，认为人们对无摩擦体验的需求为公司带来巨大机会 [19] - 预计2022年费用增长率将放缓，实现利润率扩张和显著的自由现金流生成 [14] 其他重要信息 - 公司讨论包含前瞻性陈述，实际结果可能与预测存在重大差异，相关因素可在最近的SEC文件中找到，讨论中还包含一些非GAAP财务指标，与最直接可比的GAAP财务指标的对账可在今日的8 - K文件中找到 [2] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 汽油价格上涨对旅游的影响、现有Clear会员的重新激活情况以及今年是否有会员定价调整 - 公司对旅游行业持乐观态度，未看到因汽油价格上涨导致旅游放缓，认为Clear在疫情后更重要；会员重新激活方面，有很多疫情期间离开的会员回来，零成本3.5秒即可重新激活，但仍有提升空间；定价方面，自2010年推出以来标准价格未变，去年7月家庭套餐价格从50美元提高到60美元，认为有定价机会，但暂无宣布 [18][19][21] 问题2: 美国运通合作的进展，包括注册和使用情况 - 公司与美国运通合作良好，两者客户有很大重叠，美国运通客户的终身价值与其他渠道客户相当或更高，LTV与CAC比率有利，合作已进行9个月，进展顺利 [22] 问题3: 净留存率目前高于疫情前水平，预计留存率将稳定在什么水平，以及如何实现如此高的留存率 - 留存率高表明产品与市场契合度高和品牌亲和力强，预计净留存率将稳定在80%以上，但未给出具体指导 [27][28] 问题4: 疫情后平台注册以及Health Pass参与度下降时，推动平台进一步采用的策略，以及是否有与大企业、其他信用卡公司等的合作计划 - Health Pass有助于引入新会员和合作伙伴，未来将不断发展，公司会在旅游、体育娱乐和活动等领域继续创新，通过增加产品和功能来提升无摩擦体验，目前暂不宣布未准备好的产品 [29][30] 问题5: 第四季度自由现金流高于预期的驱动因素，以及业务规模化后能够实现的稳定自由现金流利润率 - GAAP指标低估了业务的真实实力，经营现金流和自由现金流更能代表业务质量和基本面，公司注重会员增长、预订量和自由现金流，但未给出具体的自由现金流利润率指导 [33][34] 问题6: 与Raiders合作的商业模式，是否有机会在支付等方面获取收益 - 公司认为交易费用是一个机会 [36] 问题7: 累计注册量中B2B与B2C的贡献情况，以及全年预订量的季节性情况，Q1是否也是预订量的低谷 - 公司将业务作为一个平台运营，未细分累计注册量中B2B与B2C的贡献；未对预订量季节性进行具体评论，仅表示Q1是全年收入最低的季度 [39][40][41] 问题8: TSA项目剩余的里程碑以及近期实现的信心水平 - 系统已具备运营条件，未来几周将开始审查流程，随后启动推出流程，预计在未来几个月内推出，公司与TSA积极合作，对系统和运营准备有信心 [44][45] 问题9: 2022年的关键驱动因素，以及国际业务方面的增量信息 - 国际业务方面，WiLine加速公司进入拉丁美洲市场，在企业和旅游领域都带来机会；2022年关键驱动因素包括旅游网络扩张、新产品推出、新合作伙伴拓展等，公司将关注会员增长、预订量、自由现金流以及产品和合作公告 [48][49] 问题10: 是否认为在提到的生态系统关键举措上处于正轨 - 公司认为处于正轨，但追求不断超越目标 [50][51]

调整后EBITDA变化 - 2021年第三季度调整后EBITDA为-1447万美元，2020年同期为1404.5万美元；2021年前九个月调整后EBITDA为-4005.3万美元，2020年同期为4175.9万美元[176] 自由现金流变化 - 2021年第三季度自由现金流为2806.1万美元，2020年同期为1413.2万美元；2021年前九个月自由现金流为1664.7万美元，2020年同期为1281.3万美元[177] 总预订量变化及原因 - 2021年第三季度总预订量为9930万美元，较2020年同期增加4680万美元，增幅89%；2021年前九个月总预订量为2.314亿美元，较2020年同期增加7530万美元，增幅48%[180][181] - 总预订量增长主要得益于航空旅行持续反弹和新信用卡合作项目的推出[180][181] 累计总注册人数变化及原因 - 截至2021年9月30日，累计总注册人数为807.6万人，较2020年同期的511.8万人增加295.8万人，增幅58%[183] - 累计总注册人数增长得益于CLEAR Plus和平台注册人数的增加[183] 平台累计使用次数变化及原因 - 截至2021年9月30日，平台累计使用次数为7218.4万次，较2020年同期的5668.1万次增加1550.3万次，增幅27%[185] - 平台累计使用次数增长得益于Health Pass使用量的快速增长和CLEAR Plus验证量的持续反弹[185] CLEAR Plus年度净会员留存率变化及原因 - 截至2021年9月30日，CLEAR Plus年度净会员留存率为87.4%，较2020年同期的81.2%增加6.2个百分点[188] - CLEAR Plus年度净会员留存率增长得益于续订和挽回取消会员的表现强劲[188] CLEAR Plus会员终身价值与成本关系 - 2019年加入的CLEAR Plus会员终身价值约为客户获取成本的16倍[197] 税收应收协议规定 - 公司与Alclear成员签订的税收应收协议规定，需向其支付实际实现现金节税金额的85%[206] 公司收入来源 - 公司历史上的绝大部分收入来自消费者航空服务CLEAR Plus的订阅[209] 公司运营费用构成 - 公司运营费用包括收入分成费用、直接薪资和福利成本、研发、销售和营销、一般和行政费用以及折旧和摊销费用[211] 机场特许权经营收入分享 - 公司作为机场特许权经营者，需与机场分享会员产生的部分毛收入[212] 直接薪资和福利成本构成 - 直接薪资和福利成本包括与现场大使相关的员工费用和分配的间接费用[213] 研发费用构成 - 研发费用主要包括与开发新产品和服务以及改进现有产品和服务相关的员工费用和分配的间接费用[214] 销售和营销费用构成 - 销售和营销费用主要包括一般营销和促销活动的成本、广告费用等[215] 一般和行政费用构成 - 一般和行政费用主要包括高管、财务、会计、法律和人力资源职能的员工相关费用[217] 净利息收入构成 - 净利息收入包括投资持有的利息收入，部分被利息费用抵消[218] 公司收入变化 - 截至2021年9月30日的三个月，公司收入为6760万美元，较2020年同期增加1120万美元，增幅20%；九个月收入为1.733亿美元，较2020年同期减少430万美元，降幅2%[221][222][223] 成本收入分成费用变化 - 截至2021年9月30日的三个月，成本收入分成费用为1000万美元，较2020年同期增加170万美元，增幅20%；九个月为2600万美元，较2020年同期增加30万美元，增幅1%[221][225][226] 直接工资和福利成本变化 - 截至2021年9月30日的三个月，直接工资和福利成本为1810万美元，较2020年同期增加1030万美元，增幅132%；九个月为4610万美元，较2020年同期增加1460万美元，增幅46%[221][227][228] 研发费用变化 - 截至2021年9月30日的三个月，研发费用为1330万美元，较2020年同期增加700万美元，增幅111%；九个月为3330万美元，较2020年同期增加990万美元，增幅42%[221][229][230] 销售和营销费用变化 - 截至2021年9月30日的三个月，销售和营销费用为1000万美元，较2020年同期增加670万美元，增幅203%；九个月为2580万美元，较2020年同期增加1430万美元，增幅124%[221][231][232] 一般和行政费用变化 - 截至2021年9月30日的三个月，一般和行政费用为4480万美元，较2020年同期增加2710万美元，增幅153%；九个月为1.163亿美元，较2020年同期增加1880万美元，增幅19%[221][233][234] 运营亏损变化 - 截至2021年9月30日的三个月，运营亏损为3260万美元，较2020年同期增加4330万美元，增幅405%；九个月为8340万美元，较2020年同期增加6450万美元，增幅341%[221] 净利息收入变化 - 截至2021年9月30日的三个月，净利息收入为 - 10万美元，较2020年同期减少10万美元；九个月为 - 30万美元，较2020年同期减少100万美元，降幅143%[221][235] 其他收入（费用）净额变化 - 截至2021年9月30日的三个月和九个月，其他收入（费用）净额均较2020年同期减少50万美元[221][236] 净亏损变化 - 截至2021年9月30日的三个月，净亏损为3280万美元，较2020年同期增加4400万美元，增幅393%；九个月为8400万美元，较2020年同期增加6630万美元，增幅375%[221] 所得税费用变化 - 2021年第三季度所得税费用较2020年同期增加10万美元，九个月增加30万美元[237][238] 公司现金及有价证券情况 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为3.38亿美元，有价证券为3.35亿美元[239] 循环信贷协议情况 - 2020年3月31日公司签订三年期5000万美元循环信贷协议，2021年4月增至1亿美元，截至2021年9月30日未提款[241] 经营活动净现金流量变化 - 2021年前九个月经营活动净现金流入3800万美元，2020年为流出2850万美元，增加6650万美元[244] 投资活动净现金流量变化 - 2021年前九个月投资活动净现金流出3.205亿美元，2020年为1420万美元，增加3.063亿美元[244] 融资活动净现金流量变化 - 2021年前九个月融资活动净现金流入5.04亿美元，2020年为流出9700万美元，增加6.01亿美元[244] 公司未来承诺支出 - 截至2021年9月30日，公司未来经营租赁付款总额为7800万美元，另有未来营销支出承诺550万美元[250] 公司资产负债表外安排情况 - 公司无资产负债表外安排[251] 美国国内航空客运量变化 - 2020年美国国内航空客运量较2019年下降约60%[256] 公司披露控制和程序及内部控制情况 - 公司管理层评估认为本季度披露控制和程序有效，且内部控制无重大变化[259][260]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度公司营收和预订量超预期，得益于CLEAR Plus业务的强劲增长以及本季度新增超100家B2B合作伙伴 [6] - 第三季度公司产生了2810万美元的强劲自由现金流，显示出公司在实现营收增长的同时也能产生现金流 [8] - 公司预计第四季度GAAP收入在7750万美元至7850万美元之间，总预订量在9800万美元至1.02亿美元之间，该指引不包括TSA PreCheck业务的贡献，预计该业务将于2022年前几个月推出 [9] 各条业务线数据和关键指标变化 - CLEAR Plus业务增长强劲，推动了公司整体营收和预订量的增长 [6] - 平台业务方面，公司与众多合作伙伴达成合作，包括OpenTable、Resi等，业务呈现出良好的发展态势 [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 约40%的市场验证水平高于2019年，60%的市场注册人数高于2019年 [7] - AAA 2021年感恩节旅行预测显示，5340万人计划在感恩节出行，较2020年增长13%，与2019年相比差距在5%以内 [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于通过Clear Secure身份平台为用户提供无摩擦的体验，满足消费者对便捷、安全体验的需求 [3][4] - 公司将继续加强与合作伙伴的合作，拓展业务领域，包括在健康通行证、数字疫苗卡等方面的应用 [5] - 公司计划在产品和移动应用方面进行投资，同时寻求有机和无机增长机会，以加速业务发展 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 随着企业和世界的重新开放，消费者对无摩擦体验的需求增加，公司的产品和服务能够满足这一需求，具有良好的市场前景 [3] - 旅游市场正在复苏，预计随着假期的临近，旅游需求将继续增长 [7] - 公司认为目前仍处于业务发展的早期阶段，市场渗透率较低，未来增长潜力巨大 [16] 其他重要信息 - 公司与美国运通的合作于7月1日启动，表现强劲，超出预期，该合作对公司的现金流产生了积极影响 [8][12] - 公司的销售和营销团队在客户获取方面表现出色，超过1500名大使在实体渠道推动了会员获取的经济效率 [31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 美国运通合作的贡献、预订量和注册量占比，以及市场规模和渗透率情况 - 美国运通合作于7月1日启动，表现强劲，超出预期，Q3有1700万美元的应计费用，该费用从总预订量中扣除 [12] - CLEAR Plus业务的潜在市场规模为每年乘坐5次以上航班的3500万旅客，平台业务的潜在市场规模更大，目前公司会员总数为810万，市场渗透率仍低于5% [16] - 美国运通合作的渗透率在10% - 15%之间 [17] 问题2: 健康通行证注册用户转化为Clear Pass用户的策略和转化率，以及两者在本季度的业务占比 - 公司将其视为平台业务，不单独披露两者的业务占比 [19] - 目前采用有机转化策略，未采取营销手段进行升级推广 [20] 问题3: 自由现金流的季节性动态，以及未来一年的投资优先级 - 美国运通合作对自由现金流有贡献，但即使没有该合作，公司仍能产生自由现金流，现金流更多取决于总预订量，而非季节性因素 [21] - 预计美国运通合作在明年Q3会出现一个季度的反转，但业务基础将继续增长 [21] - 未来一年的投资重点包括产品和移动应用，以及寻求有机和无机增长机会 [22] 问题4: 本季度新增100家合作伙伴的情况和发展前景，以及机场使用的区域趋势 - 机场使用存在区域差异，约40%的市场验证水平高于2019年，公司在注册方面表现出色，即使某些市场的客流量低于2019年，仍能将更多旅客转化为会员 [25] - 健康通行证业务的合作伙伴涵盖多个行业，如餐厅、音乐节和体育赛事等，目前仍处于早期阶段，具有长期发展潜力 [26] 问题5: TSA PreCheck业务推出时间推迟的原因 - 公司业务发展趋势良好，即使没有TSA PreCheck业务，Q4也有望表现强劲 [27] - 公司正与TSA积极合作，争取尽快将Clear品牌引入TSA PreCheck产品 [27] 问题6: 本季度机场大使效率和移动注册的会员获取指标情况 - 公司销售和营销团队在会员获取方面表现出色，超过1500名大使在实体渠道推动了会员获取的经济效率 [31] - 随着人们返回机场，公司品牌和扩大的业务范围得到认可，大使效率提高，培训计划取得成效，家庭会员附加率增加，营销渠道也发挥了作用 [32] 问题7: 平台业务的发展趋势和主要增长驱动因素 - 身份验证是平台业务的基础，公司平台拥有810万会员，具有良好的用户基础和便捷的用户接入流程 [36] - 公司平台能够解决合作伙伴在安全和便捷体验方面的问题，目前处于发展早期，难以确定主要增长驱动因素，但这是一个长期的趋势 [37] 问题8: 平台业务合作的单位经济效益情况 - 合作协议通常为年度协议，收费方式基于会员数量或使用量 [39] - 平台业务的前期注册成本是一次性的，会员加入平台后可在多个场景使用，增量利润率非常高 [39] 问题9: 随着业务向企业或平台方向发展，LTV与CAC的比例是否会发生变化 - 之前提到的15倍LTV与CAC比例是指B2C CLEAR Plus业务 [40] - 平台业务的单位经济效益将非常强劲，但目前无法确定具体的比例 [40] 问题10: 公司会员转化率提高的原因 - 消费者对无摩擦体验的需求增加，Clear平台的价值凸显 [47] - 口碑传播、品牌知名度提高、合作优惠和学生折扣等因素使平台更具吸引力 [48] - 技术方面，平台实现了无接触操作，约80%的会员首先使用眼部识别技术，同时移动应用的功能不断增强，提供了更便捷的体验 [49] 问题11: 1月4日疫苗强制令对公司商业模式的影响 - 目前无法确定疫苗强制令对公司业务的影响，但健康通行证对合作伙伴很重要，公司的工具可帮助合作伙伴重新开放、保持运营并确保安全合规 [50] 问题12: 能否跟踪数字游牧民对旅游和公司平台的贡献及业务影响 - 公司观察到旅游时间模式发生变化，某些原本繁忙的日子变得冷清，而原本冷清的日子变得繁忙，但无法将这些变化与数字游牧民直接关联 [54]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度预订量指导为9000万至9500万美元，代表Clear创纪录的季度 [4] - 公司会员数量于昨日突破700万，会员加速增长由旅游和平台业务共同驱动 [14] - 第二季度注册人数增长26% [18] 各条业务线数据和关键指标变化 B2C订阅式旅游业务 - ClearPlus业务表现强劲，美国运通合作项目自7月1日推出后发展良好，持续带动会员增长 [18][23] - 部分市场相比2019年有所增长，但仍有许多市场低于2019年水平，若落后地区迎头赶上，未来业务有加速增长潜力 [43][44] B2B企业平台业务 - 平台业务发展势头良好，Health Pass产品使用次数超200万次，成为检测疫苗领域领先解决方案 [5] - 平台利用率呈广泛增长态势，但现有会员使用频率仍低于2019年峰值，新会员因加入时间较晚使用次数有限 [48][49] 各个市场数据和关键指标变化 - 今年夏天每日通过机场的旅客数量回升至220万，接近2019年峰值270万，近期回升主要由休闲旅游驱动 [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于打造安全、无摩擦体验，通过安全身份平台提供一体化解决方案，满足企业和个人对医疗信息访问和控制的需求 [11][12] - 公司希望Clear成为用户日常生活习惯的一部分，将使用频率从每年12次提高到每天12次，通过拓展合作伙伴和应用场景实现业务增长 [52] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司密切关注Delta变种病毒对旅游趋势的潜在影响，但目前旅游业务未受影响 [7] - 公司认为人们对安全、无摩擦体验的需求不断增加，企业和机构也在寻求安全高效的运营解决方案，这为公司带来巨大机遇 [8] 其他重要信息 - 公司与夏威夷州合作，旅客可将Clear Health Pass与该州安全旅行计划关联，约70万每月航班旅客有资格使用该解决方案，且使用率较高 [6] - 旧金山市宣布信任Clear解决方案，用于验证当地企业和居民的疫苗接种状态，此前纽约市和纽约州等已采用该方案 [7] 问答环节所有提问和回答 问题: 如何看待疫苗应用市场的发展？医疗IT供应商是否更具优势？ - 公司认为人们获取和控制医疗信息是全球长期趋势，合作伙伴寻求值得信赖的安全一站式解决方案，Health Pass已证明具备可扩展性，吸引了众多新合作伙伴，公司专注于打造可信赖、可扩展的一体化解决方案 [11][12] 问题: Health Pass本季度营收占比如何？ - 公司未披露具体业务线营收占比，但表示该业务线取得显著进展 [13] 问题: 如何预期会员注册增长趋势？转化率是否因近期旅游体验敏感度提高而上升？ - 公司不提供会员数量具体指导，但Q2至Q3注册人数加速增长，各项指标表现良好，包括转化率 [18] - 人们希望获得无接触、无摩擦的可预测旅游体验，因此选择Clear，平台业务方面，更多合作伙伴带来更多会员和使用场景，形成业务增长飞轮 [19][20] 问题: Q3指导的可见度如何？宏观层面有哪些假设？ - 指导基于当前趋势，公司对续约和免费试用转化为付费用户情况有较好可见度，美国运通合作项目也将持续推动会员增长 [22][23] 问题: 旅游业务反弹情况如何？能否区分休闲和商务旅游？Health Pass客户群体如何扩大？ - 机场工作人员充足，为会员提供良好体验，推动注册和验证流程，近期每日通过机场旅客数量回升至220万，接近2019年峰值，目前反弹主要由休闲旅游驱动，但难以区分休闲和商务旅客，Clear在机场市场份额持续增长 [28][30] - 公司会员群体更加多元化，不再局限于传统商务旅客 [32] - Health Pass需求广泛，涵盖各类企业、场所和机构，个人也有上传疫苗卡的需求，公司通过API实现无缝集成，直接面向消费者的疫苗卡上传是意外的积极变化 [34][35][38] 问题: ClearPlus业务本季度有无意外情况？今年剩余时间的关键举措和指标有哪些？ - ClearPlus业务表现强劲且广泛，美国运通合作项目推动增长，部分市场相比2019年有所增长，若落后地区迎头赶上，未来有加速增长潜力 [43][44] - 会员回流情况良好，体现了品牌和服务的优势 [46] 问题: 平台预订情况如何？除Health Pass外，其他业务表现如何？ - 平台利用率广泛增长，但现有会员使用频率仍低于2019年峰值，新会员因加入时间较晚使用次数有限 [48][49] - 平台应用场景多样，包括一次性活动和日常办公等，公司通过举办活动、拓展合作伙伴和应用场景实现业务增长 [50][51] 问题: 如果Delta变种病毒持续存在，如何看待业务增长速度？2022年会员增长速度如何考虑？ - 更大的网络、更多的产品和合作伙伴将推动CLEAR Plus业务在未来一年多的时间里增长，目前旅游市场仍有较大渗透空间 [58] - 公司目前未看到Delta变种病毒对业务的影响，但会密切关注，如西南航空上周有关于预订的评论 [59][60] 问题: 机场合作方面，年底能否达到44个机场的目标？与其他机场的合作讨论是否加速？ - 公司不提供具体机场数量指导，有合作机场储备，将在签约后公布 [62] 问题: TSA预安检项目预计在Q4推出，是否有延迟或问题？ - 项目无具体延迟，仍在按计划推进，公司正与TSA合作尽快推出该项目 [65]

调整后EBITDA数据变化 - 2021年第二季度调整后EBITDA为负1828.2万美元，2020年同期为2553.8万美元；2021年上半年调整后EBITDA为负2558.3万美元，2020年同期为2771.4万美元[198] 自由现金流数据变化 - 2021年第二季度自由现金流为负299.7万美元，2020年同期为负505.7万美元；2021年上半年自由现金流为负1141.4万美元，2020年同期为负131.8万美元[198] 总预订量数据变化 - 2021年第二季度总预订量为7000万美元，较2020年同期增长3540万美元，增幅102%；2021年上半年总预订量为1.32亿美元，较2020年同期增长2850万美元，增幅28%[201][202] 累计总注册人数数据变化 - 截至2021年6月30日，累计总注册人数为632.2万人，较2020年同期的503.7万人增长26%[204] 平台累计使用次数数据变化 - 截至2021年6月30日，平台累计使用次数为6550.3万次，较2020年同期的5527.6万次增长19%[206] CLEAR Plus年度净会员留存率数据变化 - 截至2021年6月30日，CLEAR Plus年度净会员留存率为80.6%，较2020年同期的83.5%下降2.9%，但较2021年3月31日的77.2%增长3.4%[209] 调整后EBITDA定义 - 公司定义调整后EBITDA为净收入（亏损）经所得税、利息（收入）费用、折旧和摊销、资产处置损失、股权薪酬费用、认股权证负债的市值计价和其他收入调整后的数值[195] 自由现金流定义 - 公司定义自由现金流为经营活动提供（使用）的净现金经购置财产和设备以及超过公允价值的股票回购价值调整后的数值[196] 会员吸引渠道 - 公司依靠多种渠道吸引新的CLEAR Plus会员，包括机场渠道和数字渠道，还依靠合作伙伴和移动应用吸引新的平台会员[211][212] 公司未来成功因素 - 公司未来的成功取决于持续吸引新会员、将免费试用会员转化为付费会员、维护和发展合作伙伴关系以及确保平台对会员有吸引力[211][212][213] - 公司未来成功取决于维护现有合作伙伴关系、增加新关系并维持有利商业条款，以及创造新的收入流[216] CLEAR Plus会员终身价值与客户获取成本关系 - 2019年加入的CLEAR Plus会员终身价值约为客户获取成本的16倍[219] 税收应收协议规定 - 公司与CLEAR Post - IPO Members签订的税收应收协议规定，公司需向其支付实际实现的美国联邦、州和地方所得税或特许经营税现金节省金额的85%[228] 公司收入来源 - 公司历史上的绝大部分收入来自消费者航空服务CLEAR Plus的订阅[231] 公司运营费用构成 - 公司运营费用包括收入分成费成本、直接薪资和福利成本、研发、销售和营销、一般和行政费用以及折旧和摊销费用[233] 收入分成费情况 - 公司作为机场特许权经营者，需与机场分享会员产生的部分毛收入，该收入分成费通常在从会员处收取的当期预付给机场[234] 疫情影响下公司费用和业绩预期 - 随着COVID - 19疫情影响消退，公司预计费用将增加，与2021年第一季度和2020财年相比，短期内净亏损将增加，调整后EBITDA将减少[221] 公司财务业绩影响因素 - 公司财务业绩部分取决于新合作伙伴、产品和地点的推出时间，延迟可能对季度业绩产生重大影响[217] 公司业务影响因素 - 公司业务依赖于宏观经济和其他不可控事件，如旅行减少、恐怖主义、内乱等，也受消费者可自由支配支出变化的影响[220] 公司重组交易情况 - 公司进行了重组交易，Clear Secure, Inc.成为控股公司，其唯一重要资产是Alclear Holdings, LLC的控股权[223] 营收数据变化 - 2021年第二季度营收5520万美元，较2020年同期减少480万美元，降幅8%，主要因平均月CLEAR Plus会员数量减少5.9%和单会员平均收入下降2.3%[243] - 2021年上半年营收1.057亿美元，较2020年同期减少1560万美元，降幅13%，主要因平均月CLEAR Plus会员数量减少9.0%和单会员平均收入下降4.1%[243][246] 收入分成成本数据变化 - 2021年第二季度收入分成成本为830万美元，较2020年同期增加100万美元，增幅14%，固定费用因新机场开通增加50万美元，单会员费用增加50万美元[243][248] - 2021年上半年收入分成成本为1610万美元，较2020年同期减少130万美元，降幅7%，主要因2020年第二季度新会员注册量下降39%，固定费用增加10万美元，单会员费用减少140万美元[243][249] 直接薪资和福利成本数据变化 - 2021年第二季度直接薪资和福利成本为1580万美元，较2020年同期增加960万美元，增幅155%，主要因员工薪酬成本增加930万美元[243][250] - 2021年上半年直接薪资和福利成本为2800万美元，较2020年同期增加420万美元，增幅18%，主要因员工薪酬成本增加380万美元[243][251] 研发费用数据变化 - 2021年第二季度研发费用为1090万美元，较2020年同期增加550万美元，增幅102%，主要因薪酬和第三方专业服务费用增加470万美元，技术成本增加60万美元[243][254] - 2021年上半年研发费用为1990万美元，较2020年同期增加280万美元，增幅16%，主要因薪酬费用增加150万美元，专业服务增加60万美元，技术费用增加50万美元[243][255] 销售和营销费用数据变化 - 2021年第二季度销售和营销费用为1090万美元，较2020年同期增加940万美元，增幅627%，主要因营销活动费用增加560万美元，大使佣金费用增加300万美元[243][256] - 2021年上半年销售和营销费用为1590万美元，较2020年同期增加770万美元，增幅94%，主要因营销活动费用增加480万美元，大使佣金费用增加220万美元[243][257] 净利息收入数据变化 - 2021年第二季度净利息收入较2020年同期减少0.2百万美元，降幅200%，主要因利率降低和出售0.2百万美元附息证券[261] - 2021年上半年净利息收入较2020年同期减少0.9百万美元，降幅129%，主要因利率降低和出售0.7百万美元附息证券[262] 所得税费用数据变化 - 2021年第二季度所得税费用较2020年同期增加0.2百万美元，主要因Alclear合伙企业分配应税结果等因素[263] - 2021年上半年所得税费用较2020年同期增加0.2百万美元，主要因Alclear合伙企业分配应税结果等因素[264] 公司现金及有价证券情况 - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为168百万美元，有价证券为38百万美元[265] 循环信贷协议情况 - 2020年3月31日公司签订三年期50百万美元循环信贷协议，2021年4月增至100百万美元，截至2021年6月30日未提款[267] 经营、投资、融资活动净现金数据变化 - 2021年上半年经营活动净现金为3.1百万美元，2020年同期为 - 45.3百万美元，增加48.4百万美元，增幅107%[270] - 2021年上半年投资活动净现金为 - 15.5百万美元，2020年同期为 - 11.3百万美元，增加4.2百万美元，增幅37%[270] - 2021年上半年融资活动净现金为64.6百万美元，2020年同期为 - 97.0百万美元，增加161.6百万美元，增幅167%[270] 公司未来经营租赁付款及营销支出承诺情况 - 截至2021年6月30日，公司未来经营租赁付款总额为81.7百万美元，另有7百万美元体育场馆营销支出承诺[275]