财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入113.71亿元，较2023年减少36.39%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，较2023年减少37.73%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.98亿元，较2023年减少26.49%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7242.33万元，较2023年减少81.47%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产87.34亿元，较2023年末减少3.16%[22] - 2024年末总资产155.02亿元，较2023年末增加1.15%[22] - 2024年末总负债58.53亿元，较2023年末增加5.21%[22] - 2024年末总股本17.53亿股，与2023年末持平[22] - 2024年基本每股收益0.1182元/股，较2023年0.1898元/股下降37.72%[23] - 2024年加权平均净资产收益率2.28%，较2023年3.56%减少1.28个百分点[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为28.86亿、25.52亿、28.03亿、31.30亿元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 1094.11万元，2023年为157.12万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为3081.44万元，2023年为7755.02万元[27] - 2024年其他营业外收入和支出为289.02万元，2023年为190.90万元[28] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目为59.52万元，2023年为187.24万元[28] - 2024年采用公允价值计量的其他权益工具投资期末较期初减少4.60亿元[29] - 2024年度公司实现营业收入113.71亿元，同比减少36.39%[31] - 2024年度归属于上市公司股东净利润2.07亿元，同比减少37.73%[31] - 2024年公司营业收入113.71亿元，同比减少36.39%；营业利润3.12亿元，同比减少30.97%；归属上市公司股东净利润2.07亿元，同比减少37.73%[44][45][47] - 2024年营业成本107.76亿元，同比减少36.98%；销售费用3935.92万元，同比增加41.45%；管理费用2.49亿元，同比增加13.91%；财务费用6598.70万元，同比增加17.40%；研发费用620.29万元，同比增加468.00%[45] - 2024年经营活动现金流量净额7242.33万元，同比减少81.47%；投资活动现金流量净额 -5.28亿元，同比减少33.21%；筹资活动现金流量净额3.49亿元，同比减少247.25%[45] - 工业营业收入78.23亿元，同比减少25.44%，营业成本73.77亿元，同比减少25.52%，毛利率5.70%，增加0.10个百分点[49] - 商业营业收入31.74亿元，同比减少54.68%，营业成本31.51亿元，同比减少55.04%，毛利率0.74%，增加0.80个百分点[49] - 加工服务营业收入3.06亿元，同比增加107.01%，营业成本1.89亿元，同比增加109.71%，毛利率38.24%，减少0.80个百分点[49] - 稀土盐类营业收入6061.90万元，同比减少67.15%，营业成本5960.57万元，同比减少65.47%，毛利率1.67%，减少4.77个百分点[49] - 稀土金属营业收入61.26亿元，同比减少28.99%，营业成本60.82亿元，同比减少29.43%，毛利率0.72%，增加0.62个百分点[49] - 锆英砂营业收入3.92亿元，同比增加14.26%，营业成本3.41亿元，毛利率13.21%，增加12.47个百分点[49] - 金红石营业收入4414.34万元，同比增加25.20%，营业成本3775.95万元，同比增加33.24%，毛利率14.46%，减少5.16个百分点[49] - 国内营业收入为108.23亿元，毛利率5.31%，营业收入比上年减少36.55%，营业成本比上年减少37.83%，毛利率增加1.95个百分点；国际营业收入为4.799亿元，毛利率2.36%，营业收入比上年减少17.92%，营业成本比上年减少9.60%，毛利率减少8.98个百分点[50] - 线上销售毛利率增加1.56个百分点，线下营业收入113.03亿元，营业成本107.17亿元，毛利率5.19%，营业收入比上年减少35.94%，营业成本比上年减少36.97%[50] - 稀土氧化物生产量21758.45吨，销售量16600.99吨，库存量9517.53吨，生产量比上年增加13.63%，销售量比上年减少7.13%，库存量比上年增加43.74%[51] - 其他产品生产量49072.23吨，销售量83487.48吨，库存量9567.62吨，生产量比上年增加201.33%，销售量比上年增加13.91%，库存量比上年增加56.00%[51] - 工业直接材料本期金额71.20亿元，占总成本66.43%，较上年同期减少26.29%；工业直接人工本期金额7020.93万元，占总成本0.66%，较上年同期增加29.68%[53] - 稀土金属营业成本60.82亿元，占总成本56.75%，较上年同期减少29.43%；锆英砂营业成本3.4063亿元，占总成本3.18%，较上年同期减少0.09%[53] - 2024年国内稀土矿产品总量控制指标从25.5万吨增至27万吨，增幅5.88%；冶炼分离产品总量控制指标从24.385万吨增至25.4万吨，增幅4.16%[62] - 2024年我国累计进口各类稀土原料约13.29万吨，比2023年减少约24.4%[62] - 2024年氧化镨钕全年销售均价约39万元/吨，与2023年全年均价相比下跌约26%[62] - 长期股权投资中，母公司2024年12月31日期末数为629,659.12万元，比年初数599,000.42万元增加30,658.70万元[79] - 矿石原材料中，自有矿山国内采购成本152,031.78万元，占比44.91%，比上年减少31.90%；境外采购成本186,522.89万元，占比55.09%，比上年减少19.16%；合计338,554.67万元，比上年减少25.42%[78] - 预付账款本期期末数614,086,842.21元，占总资产3.96%，较上期期末数增长36.57%[59] - 固定资产本期期末数1,545,129,281.47元，占总资产9.97%，较上期期末数增长59.01%[59] - 无形资产本期期末数1,002,827,762.22元，占总资产6.47%，较上期期末数增长219.81%[59] - 2024年全球稀土矿产量约39万吨，中国国家下发稀土总量控制指标为27万吨，同比增长5.88%[83] - 2024年中国进口锆矿砂及其精矿177.06万吨，同比增长约13.78%；进口钛矿砂及其精矿504.90万吨，同比增长约18.75%[85] 各条业务线表现 - 公司锆钛选矿业务原料处理能力达200万吨/年[40] - 包头三隆6000吨/年新材料项目于2025年1月投产[32] - 废料回收工厂物料浸出回调工艺优化后氯酸钠消耗减半，水磨炉渣工艺优化后处理量扩大一倍[32] - 下属子公司累计完成12.84MW分布式光伏发电项目装机并网工作[35] - 盛和锆钛尾矿处理生产线改造于2024年8月投入使用[32] - 公司收购嘉成矿业（上海）有限公司65%权益和非洲资源公司100%股权，两家公司采矿权证范围内重矿物资源量超2700万吨[40] - 晨光年产12000吨稀土金属及合金智能化技改项目本年度投入1981.19万元，累计投入10603.17万元[81] - 盛和德昌2000吨/年稀土金属深加工项目本年度投入6516.62万元，累计投入12312.59万元[81] - 全南3300吨/年稀土氧化物项目本年度投入3402.16万元，累计投入27296.16万元[81] - 包头三隆6000吨稀土金属合金项目本年度投入5990.51万元，累计投入9182.56万元[81] - 乐山盛和1.5万吨/年高性能抛光粉项目本年度投入1284.25万元，累计投入4738.77万元[81] 各地区表现 - 国内营业收入为108.23亿元，毛利率5.31%，营业收入比上年减少36.55%，营业成本比上年减少37.83%，毛利率增加1.95个百分点；国际营业收入为4.799亿元，毛利率2.36%，营业收入比上年减少17.92%，营业成本比上年减少9.60%，毛利率减少8.98个百分点[50] 管理层讨论和指引 - 2025年公司计划实现营业收入150亿元[87] - 公司提醒投资者认识股票市场风险，将完善治理回报投资者[91] - 公司建立董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度，管理层实行年薪制，绩效工资与公司业绩及个人绩效挂钩[136] - 董事会下设薪酬与考核专业委员会，负责薪酬政策制定与方案审定[136] - 公司建立超额奖励管理办法，以考核结果作为奖惩依据[136] - 公司将按市场化取向建立更完善激励和约束机制[136] 其他没有覆盖的重要内容 - 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 截止2024年底公司累计拥有专利410余项，年内新增54项，其中发明专利30项[33] - 公司社会捐款111.71万元[35] - 乐山盛和、科百瑞、步莱铽、包头三隆成功创建绿色工厂，科百瑞创建国家环保A级企业，乐山盛和被授予四川省循环经济优秀企业会员单位[35] - 晨光稀土、科百瑞主要产品获碳足迹认证证书[35] - 2024年第一次临时股东大会于1月12日召开，决议披露日期为1月13日[98] - 2023年年度股东大会于5月17日召开，决议披露日期为5月18日[98] - 2024年第二次临时股东大会于9月18日召开，决议披露日期为9月19日[98] - 2024年第三次临时股东大会于11月15日召开，决议披露日期为11月16日[98] - 2012年重大资产重组后，控股股东承诺保证上市公司人员、财务等独立[96] - 2012年重组后综合研究所成为控股股东，实际控制人为财政部[97] - 综合研究所出具承诺函避免同业竞争，规范关联交易[97] - 黄平年初和年末持股数均为96,271,094股，报告期内从公司获得税前报酬150万元[102] - 王晓晖年初持股20,425,746股，年末持股16,093,146股，减持4,332,600股，报告期内从公司获得税前报酬150万元[102] - 曾明年初和年末持股数均为15,300股，报告期内从公司获得税前报酬81万元[102] - 钟华报告期内从公司获得税前报酬16.85万元[102] - 黄建荣年初和年末持股数均为10,000股，报告期内从公司获得税前报酬100万元[102] - 梁颖报告期内从公司获得税前报酬120万元[102] - 王延莉报告期内从公司获得税前报酬81万元[102] - 王晓东年初和年末持股数均为10,400股，报告期内从公司获得税前报酬90万元[102] - 陈海瑛报告期内从公司获得税前报酬80万元[102] - 公司相关人员年初合计持股116,780,440股，年末合计持股112,447,840股，减少4,332,600股[103] - 2016年3月至今，有人任冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司董事[104] - 2017年5月至今，有人任四川冕宁矿业有限公司董事[104] - 2017年3月至今，杨文浩任中国稀土行业协会秘书长兼副会长[104] - 2019年4月26日至今，杨文浩任公司独立董事[104] - 2022年4月22日至今，张耕、赵发忠、周玮任公司董事[104] - 2022年4月22日至今，曾明任公司监事会主席[104] - 2023年5月至今，严妍在四川省地质矿产（集团）有限公司任财务总监[104] - 2023年9月至今，有人任中稀（凉山）稀土有限公司董事兼总经理[104] - 2024年1月12日起，谢玉玲任公司独立董事[104] - 2024年5月至今，严妍任公司监事[104] - 钟华2012年参加工作，2018年6月至今在乐山盛和稀土有限公司工作，2022年4月22日至今任公司监事[106] - 黄建荣2020年7月至今任公司总工程师，2022年4月22日至今任公司副总经理[106] - 梁颖2022年4月22日至今任公司副总经理[106] - 王延

公司基本信息 - 公司为深圳市江波龙电子股份有限公司，2024年年度报告于2025年3月发布[1] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[13] - 报告期末为2024年12月31日[13] - 公司有龙熹一号、龙熹二号等多个员工持股平台股东[12] - 公司有中山江波龙、北京江波龙等众多全资子公司[12] - 深圳安捷易创于2024年7月更名为元预知技术（深圳）有限公司[12] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为174.64亿元，较2023年的101.25亿元增长72.48%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4.99亿元，较2023年的 - 8.28亿元增长160.24%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.67亿元，较2023年的 - 8.82亿元增长118.88%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 11.90亿元，较2023年的 - 27.98亿元增长57.48%[20] - 2024年末资产总额为168.97亿元，较2023年末的136.80亿元增长23.52%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为64.67亿元，较2023年末的60.21亿元增长7.41%[20] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为44.53亿元、45.86亿元、42.29亿元、41.95亿元[22] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.84亿元、2.10亿元、 - 0.37亿元、 - 0.58亿元[22] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为3.63亿元、1.76亿元、 - 0.42亿元、 - 3.30亿元[22] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 7.75亿元、 - 6.41亿元、3.10亿元、 - 0.84亿元[22] - 2024年非流动性资产处置损益为1474394.94元，2023年为 - 732195.55元，2022年为 - 514559.07元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为37265880.30元，2023年为23886009.11元，2022年为17834856.05元[26] - 2024年除套期保值业务外非金融企业持有金融资产和负债相关损益为339781746.11元，2023年为39310079.49元，2022年为21097572.26元[26] - 2024年取消、修改股权激励计划一次性确认股份支付费用为 - 3497356.11元[27] - 2024年其他营业外收入和支出为4776013.12元，2023年为2058154.74元，2022年为2226849.96元[28] - 2024年所得税影响额为48253621.80元，2023年为10298446.53元，2022年为5692107.77元[28] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为13708130.47元，2023年为 - 70782.43元[28] - 2024年非经常性损益合计为332141900.56元，2023年为54294383.69元，2022年为34952611.43元[28] - 2024年公司营业收入174.64亿元，同比增长72.48%；归属上市公司股东净利润4.99亿元，同比增长160.24%；归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润1.67亿元，同比增长118.88%[76] - 2024年公司期间费用26.08亿元，较上年增加10.22亿元，增幅64.40%，研发费用9.10亿元，同比增长53.34%，研发费用中股份支付金额1.38亿元[81] - 2023 - 2024年公司营业收入从101.25亿元增至174.64亿元，同比增长72.48%[113] - 2024年嵌入式存储收入84.25亿元，占比48.24%，同比增长90.49%[113] - 2024年移动存储收入32.08亿元，占比18.37%，同比增长37.83%[113] - 2024年固态硬盘收入41.47亿元，占比23.75%，同比增长47.98%[113] - 2024年内存条收入15.27亿元，占比8.74%，同比增长197.61%[113] - 2024年境外收入124.25亿元，占比71.15%，同比增长59.16%[113] - 2024年境内收入50.39亿元，占比28.85%，同比增长117.31%[113] - 2024年直销收入100.56亿元，占比57.58%，同比增长81.02%；经销收入74.08亿元，占比42.42%，同比增长62.09%[113] - 存储行业2024年销售量49322万个，较2023年的39395万个同比增长25.20%；生产量52244万个，较2023年的44289万个同比增长17.96%；库存量10663万个，较2023年的7993万个同比增长33.40%[116] - 2024年存储行业直接材料成本122.60亿元，占营业成本比重86.73%，较2023年的79.23亿元同比增长54.75%；加工费及其他成本18.74亿元，占营业成本比重13.26%，较2023年的13.73亿元同比增长36.49%；其他业务成本247.25万元，占营业成本比重0.02%，较2023年的8.91万元同比增长2674.25%；营业成本合计141.37亿元，较2023年的92.96亿元同比增长52.08%[119] - 2024年销售费用7.72亿元，较2023年的4.82亿元同比增长60.20%[124] - 2024年管理费用6.05亿元，较2023年的4.40亿元同比增长37.51%[124] - 2024年财务费用3.20亿元，较2023年的0.71亿元同比增长353.08%[124] - 2024年研发费用9.10亿元，较2023年的5.94亿元同比增长53.34%[124] - 2024年研发人员数量为1177人，较2023年的986人增长19.37%；研发人员数量占比为30.81%，较2023年的33.10%下降2.29%[127] - 2024年研发投入金额为9.1030124086亿元，较2023年的5.9365440387亿元增加；研发投入占营业收入比例为5.21%，2023年为5.86%[127] - 2024年经营活动现金流入小计为182.4155105775亿元，较2023年的105.135905618亿元增长73.50%[129] - 2024年经营活动现金流出小计为194.3129246159亿元，较2023年的133.1199038571亿元增长45.97%[129] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -11.8974140384亿元，较2023年的 -27.9839982391亿元增加57.48%[129] - 2024年投资活动现金流入小计为8.863168936亿元，较2023年的11.5724770397亿元下降23.41%[129] - 2024年投资活动现金流出小计为19.8830817863亿元，较2023年的28.1870748942亿元下降29.46%[129] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -11.0199128503亿元，较2023年的 -16.6145978545亿元增加33.67%[129] - 2024年筹资活动现金流入小计为80.619485849亿元，较2023年的61.1497844081亿元增长31.84%[129] - 2024年筹资活动现金流出小计为59.2120652058亿元，较2023年的23.9711039578亿元增长147.01%[129] - 2024年末货币资金10.25亿元，占总资产6.07%，较年初减少2.84%；存货78.33亿元，占比46.36%，较年初增加3.28%[133] - 2024年末短期借款36.96亿元，占总资产21.88%，较年初增加0.56%；长期借款25.17亿元，占比14.89%，较年初减少0.40%[133] - 2024年末商誉7.94亿元，占总资产4.70%，较年初减少1.65%[134] - 2024年末固定资产20.80亿元，占总资产12.31%，较年初增加1.22%[133] - 2024年报告期投资额19.88亿元，上年同期28.19亿元，变动幅度-29.46%[140] - 2024年公司以总股本415,981,564股为基数，每10股派发现金股利2.5元（含税），共分配现金股利10,399.54万元（含税），占2024年年度公司归母净利润的20.85%[200] 各条业务线表现 - 公司主营业务为半导体存储应用产品的研产销，拥有FORESEE、Zilia和Lexar等品牌，产品应用领域广泛[52] - 拥有嵌入式存储、固态硬盘、移动存储和内存条四大产品线[53] - 2024年公司率先实现基于QLC闪存颗粒的eMMC量产出货[57] - 2023年底公司开始量产LPDDR5产品，LPDDR5X产品已量产并批量交付客户端[58] - 公司自研SLC NAND Flash存储芯片DPPM低于100，已开发512Mb到8Gb之间的五款产品[60] - 公司PCIe及SATA固态硬盘通过主要CPU平台兼容性测试，企业级固态硬盘已商业化[61] - 公司移动存储产品包括U盘、存储卡及PSSD，Lexar品牌提供多样化选择[62][63] - 公司内存条涵盖DDR4及DDR5规格，Lexar ARES RGB DDR5台式机内存系列是市场上速度最快的DDR5产品之一[64] - 公司运营流程涵盖产品设计开发、自主芯片设计、固件开发、采购、封装测试制造及销售等环节[65] - 公司企业级存储业务收入9.22亿元，同比增长666.30%[78][85] - 公司Lexar品牌全球销售收入35.25亿元[78] - 公司三款自研主控芯片（WM6000、WM5000、WM3000）累计自主应用超3000万颗[80] - 公司推出多款高速eSSD产品，覆盖480GB至7.68TB容量范围，支持多种耐用性选项和多种规格[85] - 2024年公司设计并成功流片首批UFS自研主控芯片，搭载WM7400的UFS4.1产品顺序读写性能达4350MB/s及4200MB/s，随机读写性能达630K IOPS及750K IOPS[94] - 目前三款自研主控芯片累计出货量超3000万颗，2025年自研主控芯片出货规模将明显放量增长[94] - 公司自研SLC NAND Flash产品累计出货量超1亿颗[95] - 公司车规级UFS2.1产品2024年已量产，第二代车规级UFS3.1产品已送样验证[89] - 公司为超20家国内外知名汽车品牌客户提供存储解决方案，覆盖10余种车载应用[88] 各地区表现 - 2024年巴西控股子公司Zilia销售收入23.12亿元，同比增长120.15%[78][90] - 2024年境外收入124.25亿元，占比71.15%，同比增长59.16%[113] - 2024年境内收入50.39亿元，占比28.85%，同比增长117.31%[113] - 境外资产中，Longsys Electronics (HK) Co., Limited净资产25.98亿元，占公司净资产40.17%；Zilia净资产9.98亿元，占比15.43%[134] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略是专注半导体存储行业，以技术、制造、品牌为核心，向行业、高端、品牌、海外发展[163] - 公司将增加关键领域研发支出，专注存储器及主控芯片设计及高端存储产品开发[165] - 公司在NAND Flash存储产品方面加快开发高性能eSSD，升级车规级产品；在DRAM存储产品方面加快高端消费级及企业级DDR5产品量产[166] - 公司对苏州、中山及巴西主要工厂投资，扩大制造能力，提高产品质量和供应链弹性[167] - 公司通过巩固Lexar、提升FORESEE、深耕Zilia品牌，提高全球品牌知名度[168] - 公司将有选择性地寻求收购机会，聚焦关键领域优质项目，考量与公司战略契合度和财务可行性[169][170] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司计划

公司基本信息 - 公司注册地址于2024年8月27日由“北京市海淀区开拓路5号3层A305”变更为“北京市海淀区学院路甲5号1幢1厂房西区二层015”[14] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为奥精医疗，代码为688613[17] - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，持续督导期间为2021年5月21日至2024年12月31日[18] - 公司负责人为Eric Gang Hu（胡刚），主管会计工作负责人为王玲，会计机构负责人（会计主管人员）为苗晓英[5] - 董事会秘书为仇志烨，证券事务代表为赵笛弟，联系电话和传真均为010 - 56330938，电子信箱为information@allgensmed.com[15] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn/[16] - 公司年度报告备置地点为证券部[16] - 公司法定代表人为Eric Gang Hu（胡刚）[14] - 公司网址为www.allgensmed.cn，电子信箱为information@allgensmed.com[14] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入2.06亿元，较2023年减少9.03%[19][20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 1266.22万元，同比减少123.35%[19][21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2837.11万元，同比下降210.11%[19][21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比减少137.93%[19][21] - 2024年基本每股收益 - 0.09元/股，较2023年减少121.95%[20] - 2024年研发投入占营业收入的比例为18.82%，较2023年减少1.27个百分点[20] - 2024年第四季度营业收入5772.18万元，为四个季度中最高[23] - 2024年非流动性资产处置损益63.74万元，2023年为 - 58.89万元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助223.94万元，2023年为1575.00万元[25] - 交易性金融资产为902179050.90元，较之前减少6604838.71元，较另一数据减少35784838.71元[29] - 2024年营业收入206,033,014.77元，较上年同期减少9.03%[88] - 2024年营业成本59,600,685.73元，较上年同期增加51.90%[89] - 2024年销售费用48,001,433.24元，较上年同期增长27.35%[89] - 2024年管理费用75,597,292.33元，较上年同期减少10.38%[89] - 2024年财务费用 -388,218.67元，较上年同期减少232.02%[89] - 2024年研发费用38,767,871.53元，较上年同期减少14.80%[89] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -19,603,287.90元，较上年同期减少137.93%[89] - 报告期内销售费用4800.14万元，同比增长27.35%；管理费用7559.73万元，同比减少10.38%；研发费用3876.79万元，同比减少14.8%；财务费用 -388,218.67元，同比减少271,290.95元[106] - 2024年经营活动现金流净额同比减少137.93%；投资活动现金流净额同比增加13,229.96万元；筹资活动现金流净额同比增加103.26%[107] - 货币资金期末值156,714,432.71元，占比10.18%，较上期减少2.81%；交易性金融资产期末值895,574,212.19元，占比58.19%，较上期减少0.73%[106] - 应收账款期末值67,159,276.75元，占比4.36%，较上期增加13.31%；其他应收款期末值10,088,663.78元，占比0.66%，较上期增加57.63%[106] - 存货期末值54,577,004.67元，占比3.55%，较上期增加66.88%；其他流动资产期末值4,035,165.94元，占比0.26%，较上期减少87.09%[106] - 应付账款期末值12,952,487.19元，占比0.84%，较上期增加24.70%；合同负债期末值5,106,825.69元，占比0.33%，较上期减少50.09%[106] - 应付职工薪酬期末值17,436,116.31元，占比1.13%，较上期增加53.81%；应交税费期末值6,147,233.23元，占比0.40%，较上期增加224.73%[106] - 境外资产13,324,699.93元，占总资产比例为0.87%[112] - 固定资产、投资性房地产、无形资产期末账面价值分别为108,660,962.01元、52,641,071.27元、19,416,950.80元，均用于抵押借款[114] - 骨科领域营业收入14477.18万元，营业成本3933.86万元，毛利率72.83%，营业收入比上年减少3.83%，营业成本比上年增加61.99%，毛利率比上年减少11.04%[120] - 口腔科领域营业收入4180.54万元，营业成本1594.96万元，毛利率61.85%，营业收入比上年增加93.60%，营业成本比上年增加200.11%，毛利率比上年减少13.54%[120] - 神经外科领域营业收入1385.36万元，营业成本120.17万元，毛利率91.33%，营业收入比上年减少70.07%，营业成本比上年减少78.08%，毛利率比上年增加3.17%[120] 各条业务线表现 - 2024年8月矿化胶原/聚酯人工骨修复材料完成注册申报并获国家药监局受理，11月子公司可吸收胶原蛋白止血海绵获得第三类医疗器械产品注册证[30] - 子公司潍坊奥精形成年产200万盒矿化胶原人工骨修复材料的标准化产能[31] - 2024年公司新开发医院900余家，因集采新增800余家，终端医院数量较2023年底增加90%[31] - 2024年公司组织和参与百余场行业活动，超10000人次参加或到访，进行核心医院科室会及沟通会600余次，服务医护人员近万人[31] - 2024年4月公司完成对德国HumanTech Dental公司的全资收购，进军口腔种植领域[32] - 2024年8月马来西亚医疗器械管理局授予公司BonGold™产品D类注册证[32] - 公司主营业务收入来源于矿化胶原人工骨修复材料产品的销售[38] - 公司主要采用经销模式销售产品，也有少量直销情况，产品主要在国内销售[39] - 公司生产采用以销定产模式，保持适量安全库存，每批次生产周期约45天[40] - 公司所属行业为专用设备制造业中的医疗仪器设备及器械制造[41] - 公司陆续推出“骼金”“齿贝”“颅瑞”等矿化胶原人工骨修复产品，均取得中国第三类医疗器械产品注册证[34] - “BonGold”产品是我国首个取得美国FDA 510(k)市场准入许可的国产人工骨修复产品，报告期内获马来西亚D类医疗器械产品注册证[34] - 公司仿生矿化胶原骨修复材料可完全降解吸收，降解速率与新骨再生速率一致，规格型号丰富，有良好骨传导性和引导骨再生能力，安全性优秀[45] - 公司经核准设立博士后科研工作站，被列入2024年北京市国际科技创新中心知识产权能力提升计划项目拟支持单位名单，牵头起草的标准被认定为中关村标准[47][48] - 公司矿化胶原人工骨修复材料产品覆盖国内除港澳台外全部省、市、自治区，临床使用医疗机构包含多家核心医院[47] - 公司形成覆盖骨科、神经外科、口腔科和整形外科的全产品线，具备研发、生产和销售全链条运营能力[50] - 2024年公司获得中国国家知识产权局发明专利授权6项，至报告期末共拥有发明专利授权76项[57] - 2024年2月公司胶原蛋白海绵项目接受北京市药监局注册体系核查复审并通过，11月获批国家药监局医疗器械产品注册证[56] - 2024年8月矿化胶原/聚酯人工骨修复材料项目提交首次注册申请，10月接受北京市药监局注册体系核查并整改通过[56] - 2024年8月马来西亚医疗器械管理局授予公司BonGold™产品D类注册证[56] - 2024年公司完成越南、印度尼西亚两国注册资料提交，2025年2、3月矿化胶原人工骨系列产品获批两国医疗器械产品注册证[56] - 2024年3月公司牵头起草的团体标准T/CAMMT 68—2024发布，填补我国细分领域空白[59] - 2024年3月公司高仿生可降解再生人工骨修复材料再次入选《北京市重点新材料首批次应用示范指导目录》[59] - 2024年12月经北京市人力资源社会保障局核准，公司设立园区类博士后工作站[59] - 报告期内发明专利申请数新增2个、获得数新增6个，累计申请数94个、获得数76个[60] - 本年度费用化研发投入38,767,871.53元，上年度为45,504,233.46元，同比下降14.80%[61] - 本年度研发投入合计38,767,871.53元，上年度为45,504,233.46元，同比下降14.80%[61] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为18.82%，上年度为20.09%，减少1.27个百分点[61] - “矿化胶原/聚酯人工骨修复材料”项目预计总投资规模2,685.04万元，本期投入466.14万元，累计投入7,090.62万元[63] - 针对美国市场的脊柱用矿化胶原人工骨修复材料预计总投资规模1,866.11万元，本期投入309.42万元，累计投入1,340.95万元[63] - 胶原蛋白海绵项目预计总投资规模1,900.46万元，本期投入103.36万元，累计投入1,930.58万元，已取得注册证[63] - 新一代功能型仿生矿化胶原儿童骨缺损再生植入器械研究及临床转化项目预计总投资1,590.00万元，本期投入55.47万元，累计投入2,109.23万元，已完成结题和验收[64] - 新一代功能型仿生矿化胶原人工骨材料开发及临床转化项目预计总投资6,000.00万元，本期投入14.85万元，累计投入1,670.27万元，已完成项目结题和验收[64] - 神经管鞘项目预计总投资5,000.00万元，本期投入50.83万元，累计投入184.18万元，已完成发明专利布局并取得授权[64] - 人工皮肤项目预计总投资3,450.00万元，本期投入155.34万元，累计投入397.30万元，已完成发明专利布局并取得授权[64] - 人工骨膜等多个研发项目计划2025年开展注册检验，涉及金额如人工骨膜1605.75万元等[65] - 针对欧盟市场的矿化胶原人工骨修复材料项目停止，出海策略主要面向新兴国家市场[65] - 人工硬脑（脊）膜项目因产品临床价格和竞品数量变化停止，已于2024年6月1日公告披露[66] - 公司矿化胶原仿生骨系列产品已取得3项中国第三类医疗器械产品注册证、1项美国FDA 510(k)市场准入许可和马来西亚医疗器械产品注册证[70] - 公司止血用胶原蛋白海绵于2024年11月获批中国第三类医疗器械产品注册证，将进行产业化生产准备工作[71] - 2011年公司率先在国际上研制出矿化胶原仿生骨材料并实现产业化，推出“骼金”等产品[69][70] - 公司依托持续技术创新，建立起国内领先、符合国际标准的研发技术及产业化平台，布局多个生物材料领域[69] - 公司承担的“十四五”国家重点研发计划项目启动实施，“十三五”国家重点研发计划项目和山东省重大科技创新工程项目通过结题验收[72] - 报告期内公司新开发医院900余家，扩大销售网络[72] - 公司矿化胶原人工骨修复产品注册证有效期为5年，有效期届满需重新审查发证[75] - 公司主营人工骨修复材料，属再生医学材料学科，受益于行业发展和政策支持[116] - 2023年11月，“骨类重建物”被纳入带量采购范围，施行后基本覆盖骨科医疗器械主要核心产品[117] - 2024年，矿化胶原/聚酯人工骨修复材料项目提交注册申请获国家药监局受理，胶原蛋白海绵项目获批第三类医疗器械注册证[121] - 公司被列入2024年北京市国际科技创新中心知识产权能力提升计划项目拟支持单位名单[121] - “十四五”国家重点研发计划项目“个性化具有引导骨再生功能的颅骨仿生复合修复材料研发”于报告期内启动实施[122] - 矿化胶原/聚酯人工骨修复材料注册分类为第三类医疗器械，处于注册受理阶段[123] - 胶原蛋白海绵中的止血用胶原蛋白海绵注册分类为第三类医疗器械，处于注册获批阶段[123] - 报告期内，止血用胶原蛋白海绵三类医疗器械注册申请获批，矿化胶原/聚酯人工骨修复材料第三类医疗器械注册申请获受理[125] - 矿化胶原/聚酯人工骨修复材料研发投入466.14万元，占比2.26%，较上年同期变动-82.99%[126] - 针对美国市场的脊柱用矿化胶原人工骨修复材料研发投入309.42万元，占比1.50%，较上年同期变动246.69%[126] - 个性化具有引导骨再生功能的颅骨仿生复合材料研发投入614.20万元，占比2.98%[127] -

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入413,684,716.15元，较上年同期增长3.50%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润29,462,660.08元，较上年同期增长11.88%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,649,468.40元，较上年同期增长20.92%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额116,640,635.50元，较上年同期增长89.61%[4] - 本报告期末总资产4,094,922,975.61元，较上年度末增长2.00%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,379,702,033.92元，较上年度末增长0.88%[4] - 公司资产总计40.95亿元，较上期40.15亿元增长2.00%[16] - 公司负债合计6.79亿元，较上期6.37亿元增长6.72%[17] - 公司所有者权益合计34.16亿元，较上期33.78亿元增长1.10%[17] - 营业总收入4.14亿元，较上期3.99亿元增长3.50%[19] - 营业总成本3.74亿元，较上期3.79亿元下降1.22%[20] - 营业利润4283.29万元，较上期2740.74万元增长56.28%[20] - 利润总额4192.07万元，较上期2759.73万元增长51.90%[20] - 净利润3576.69万元，较上期2733.29万元增长30.86%[20] - 归属于母公司所有者的净利润2946.27万元，较上期2633.45万元增长11.88%[20] - 少数股东损益本期为6304203.96元，上期为998355.03元[21] - 综合收益总额本期为36337386.87元，上期为23827807.59元[21] - 基本每股收益本期为0.1518，上期为0.1363；稀释每股收益本期为0.1518，上期为0.1357[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为445854899.62元，上期为525769205.79元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为116640635.50元，上期为61516123.25元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 39479863.46元，上期为 - 51857022.79元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 7042837.04元，上期为 - 69620223.57元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为71574920.27元，上期为 - 58904092.39元[24] - 期初现金及现金等价物余额本期为1214344327.43元，上期为1317020553.02元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为1285919247.70元，上期为1258116460.63元[24] 部分科目财务数据关键指标变化 - 长期应收款较2025年1月1日增长101.74%，达11,053,695.71元，主要系新增员工购房借款[8] - 应付票据较2025年1月1日增长35.20%，达182,226,141.83元，因部分票据账期延长[8] - 公允价值变动收益较2024年1 - 3月增长1467.04%，达3,699,270.41元，因理财产品收益增加[8] - 应付票据1.82亿元，较上期1.35亿元增长35.19%[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为17,648，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 深圳精英和义投资企业持股比例7.07%，金额13,874,950.00元[11] - 东莞礼信投资合伙企业持股比例5.03%，金额9,880,000.00元[11] - 深圳精英礼信咨询企业持股比例1.82%，金额3,567,894.00元[11] - 深圳精英谦礼投资咨询企业持股比例0.54%，金额1,060,850.00元[11] - 股东车全宏持有深圳中控时代投资有限公司76.02%股权，持有东莞礼信投资合伙企业1.18%财产份额，持有深圳精英礼信咨询企业8.65%财产份额[11] 股份及激励计划相关 - 2025年1月10日，2022年限制性股票激励计划预留授予归属股票数量74,962股，归属价格13.67元/股[12] - 因股份归属公司股本由196,237,363股增加至196,312,325股[13] - 2025年公司计划实施限制性股票激励计划及员工持股计划[13] 货币资金情况 - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额1,561,284,946.55元，期初余额1,473,334,905.97元[15]

营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入25.45亿元，上年同期25.39亿元，同比增长0.23%[7] - 2025年第一季度营业总收入为25.45亿元，较2024年第一季度的25.39亿元增长0.23%[30] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.70亿元，上年同期3.31亿元，同比增长11.61%[7] - 2025年第一季度净利润为4.12亿元，较2024年第一季度的3.49亿元增长18.20%[31] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -64.23亿元，上年同期45.53亿元，同比下降241.07%[7] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -64.23亿元，2024年为45.53亿元[35] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产2139.87亿元，上年度末2246.93亿元，同比下降4.76%[8] - 2025年资产总计为2139.87亿元，较之前的2246.93亿元下降4.76%[27] 所有者权益相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益429.01亿元，上年度末427.22亿元，同比增长0.42%[8] - 2025年所有者权益合计为454.80亿元，较之前的452.59亿元增长0.49%[28] 净资本相关指标变化 - 本报告期末核心净资本217.04亿元，上年度末216.32亿元[10] - 本报告期末附属净资本56亿元，上年度末64亿元[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数111,882户，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 枣庄矿业（集团）有限责任公司持股22.73亿股，持股比例32.62%[16] - 莱芜钢铁集团有限公司持股10.45亿股，持股比例15.00%[16] - 枣庄矿业（集团）有限责任公司持有公司32.62%股份，新汶矿业集团有限责任公司持有3.47%股份，二者受山东能源集团有限公司控制，构成一致行动人[18] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司持有公司3.95%股份，参股枣庄矿业（集团）有限责任公司并委派一名董事[18] - 山东永通实业有限公司持有公司1.10%股份，公司原董事刘锋及其配偶林旭燕间接控股该公司[18] - 德州禹佐投资中心（有限合伙）持有公司2.36%股份，公司原董事刘锋为其有限合伙人，刘锋及其配偶可对其施加重大影响[18] 营业部及分支机构变动 - 报告期内公司迁址1家证券营业部，撤销5家证券营业部[20] - 报告期内子公司中泰期货股份有限公司迁址2家分支机构，更名2家分支机构[22] 货币资金及相关资金指标变化 - 2025年3月31日公司货币资金为62,265,872,735.38元，2024年12月31日为69,789,886,654.07元[26] - 2025年3月31日客户资金存款为54,234,433,622.49元，2024年12月31日为59,845,645,785.18元[26] - 2025年3月31日结算备付金为10,859,872,883.23元，2024年12月31日为12,332,293,795.09元[26] - 2025年3月31日客户备付金为8,900,158,270.85元，2024年12月31日为9,071,495,199.73元[26] 第一季度收入及支出指标变化 - 2025年第一季度利息净收入为4.24亿元，较2024年第一季度的3.69亿元增长14.84%[30] - 2025年第一季度手续费及佣金净收入为17.10亿元，较2024年第一季度的14.31亿元增长19.45%[30] - 2025年第一季度投资收益为7.20亿元，较2024年第一季度的2.55亿元增长182.33%[31] - 2025年第一季度营业总支出为20.68亿元，较2024年第一季度的21.74亿元下降4.87%[31] 第一季度利润相关指标变化 - 2025年第一季度营业利润为4.77亿元，较2024年第一季度的3.65亿元增长30.50%[31] 第一季度综合收益及每股收益指标变化 - 2025年第一季度综合收益总额为2.59亿元，2024年为3.69亿元[32] - 2025年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为2.17亿元，2024年为3.52亿元[32] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2024年为0.04元/股[32] 第一季度现金相关指标变化 - 2025年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为32.25亿元，2024年为30.51亿元[34] - 2025年第一季度返售业务资金净减少额为38.97亿元，2024年为34.02亿元[34] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为89.19亿元，2024年为133.29亿元[35] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为153.42亿元，2024年为87.76亿元[35] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为56.14亿元，2024年为124.34亿元[35] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -47.05亿元，2024年为30.24亿元[36] 负债相关指标变化 - 2025年负债合计为1685.07亿元，较之前的1794.35亿元下降6.09%[28]

公司基本信息 - 公司法定代表人为江浩然[16] - 董事会秘书为张雪晶，证券事务代表为郭娅楠[17] - 公司注册地址和办公地址均为天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，代码为603106，简称恒银科技[20] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司[21] 财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为40123574.32元[5] - 截至2024年12月31日母公司期末可供分配利润为20479451.44元[5] - 截至2024年12月31日，公司总股本520520000股[5] - 公司拟每股派发现金红利0.03元（含税），共计拟派发现金红利15615600.00元（含税）[5] - 2024年营业收入437,462,357.15元，较2023年增长2.53%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润40,123,574.32元，2023年为 - 207,973,535.09元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额63,556,627.12元，较2023年增长303.25%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,305,783,778.06元，较2023年末增长3.17%[22] - 2024年末总资产1,742,791,294.49元，较2023年末下降4.37%[22] - 2024年基本每股收益0.08元/股，2023年为 - 0.40元/股[23] - 2024年加权平均净资产收益率3.12%，2023年为 - 15.18%[23] - 2024年非经常性损益合计29,727,005.85元，2023年为 - 49,451,834.68元[28] - 交易性金融资产期初余额115,029,359.78元，期末余额91,944,020.00元，当期变动 - 23,085,339.78元[30] - 2024年度公司营业收入43,746.24万元，同比增加2.53%；净利润4,012.36万元，同比增加24,809.71万元；总资产174,279.13万元，同比减少4.37%[73] - 营业成本32,523.45万元，较上年同期减少24.59%，主要因产品结构和成本减少[76] - 主营业务收入43,488.53万元，比上年同期增加2.73%，制造业和服务业毛利率分别增加35.27和4.28个百分点[78] - 本报告期公司经营活动现金流入55574.88万元，比去年减少9.61%；现金流出49219.22万元[90] - 销售商品、提供劳务收到现金流入48705.54万元，比去年减少14.56%[90] - 经营活动现金流量净额为6355.66万元，较去年同期1576.11万元增加303.25%；投资活动现金流量净额为2460.76万元，较去年同期8716.34万元减少71.77%；筹资活动现金流量净额为0.00万元，较去年同期4821.50万元减少100%[91] - 投资性房地产本期期末数为44880614.58元，占总资产比例2.58%，较上期期末增加33.3%；在建工程本期期末数为10831970.83元，占总资产比例0.62%，较上期期末增加827.92%；其他非流动资产本期期末数为3979257.62元，占总资产比例0.23%，较上期期末减少67.27%[92] - 应付职工薪酬本期期末数为8541749.78元，占总资产比例0.49%，较上期期末减少52.78%；应交税费本期期末数为5955354.44元，占总资产比例0.34%，较上期期末减少55.44%；其他应付款本期期末数为14154117.39元，占总资产比例0.81%，较上期期末增加48.26%[92] - 递延收益本期期末数为14039817.54元，占总资产比例0.81%，较上期期末减少30.67%；未分配利润本期期末数为19191876.93元，上期期末数为 - 57039956.64元，报告期内盈利所致[92] - 货币资金年末账面余额和账面价值均为17231769.79元，受限类型为其他，受限情况为保证金、证券类账户、拉卡拉账户[93] - 集合资金信托计划期初数为84991500.00元，本期公允价值变动损益为6952520.00元，期末数为91944020.00元；基金产品期初数为30037859.78元，本期出售/赎回金额为30040849.03元，其他变动为2989.25元[97] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润40123574.32元[184] - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为20479451.44元[184] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税），共计拟派发现金红利15615600元（含税）[184] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为38.92%[188] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为15615600元[190] - 最近三个会计年度年均净利润金额为 - 106633930.91元[190] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为20479451.44元[190] 公司战略与发展 - 2024年公司开启系统性变革新征程，向“科技引领、创新驱动”发展范式战略转型[32] - 公司实施“四个转变”战略，加大研发投入，构建智慧金融生态圈[55] - 公司实施“四个转变”战略，加大计算机视觉与人工智能领域研发投入[63] - 2025年公司将锚定“质量、业务、创新、核算”四大战略支点[115] - 公司2025年以“三个必须”为纲领推动维保服务上新台阶，包括站在全国服务市场高度开展工作、用好智能运维系统、加强国内销售和客服销售统筹[120][121] - 公司将加速产品研发，通过“四化建设”构建高效协同研发体系，降低成本、提升效率[117] - 公司要深耕国内市场，强化团队建设，提升营销作战效能，加强客户关系管理，提升市场占有率[118] - 公司将拓展国际业务，增强品牌影响力与国际竞争力，深耕核心市场，孵化新兴市场[119] - 公司坚持“业财一体化”，深化财务与业务融合，强化资金管理和成本控制，确保现金流稳定[122] - 公司推动企业文化建设，倡导分享、信任、奋斗文化，提升文化软实力[123] 公司业务成果与荣誉 - 公司获得中国支付清算协会“标准领跑者”等称号，CASHWAY商标被授予“天津市重点国际自主品牌”荣誉[33] - 公司入围中国邮政集团特色远程柜员产品，在全国性股份制银行等实现部分产品入围，回款达近几年较高水平，国际市场新增多个国家海外市场并超额完成年度目标[34] - 公司新一代机芯技术实现批量生产，产品成本较2.1代降幅明显，创新研发BV磁算法等，获华为昇腾AI创新大赛天津赛区银奖[35] - 公司全资子公司恒银优服成立一年完成组织架构调整，需提高数字化水平和加快创新业务开拓步伐[36] - 公司建立常态化经营分析与运营研判机制，以日/周为周期形成数据报告，实时跟踪关键业务指标[37] - 金融科技智能终端通过大模型推动金融业务智能化升级，如工商银行通过自研大模型替代4万人工作量[40] - 智能风控准确率提升30%+，数字人客服服务效率提升50%，金融机构IT支出中云服务占比达35%（2024年数据），头部企业算力投入年增幅超50%[40] - 国务院相关政策带动智能终端销售额达1.3万亿元[42] - 2024年全球开放银行市场规模预估达198亿美元，场景金融用户转化率提升25%-40%[43] - 约七成受访企业认为新质生产力可提高企业自主创新能力和带来新机遇，67%的受访企业认为金融业创新升级需求更迫切[44] - 公司聚焦全行业智能终端研发与计算机视觉、人工智能算法创新应用，推动金融及多行业智能化升级[53] - 公司构建覆盖多场景的智能终端产品矩阵，实现业务流程自动化与服务效率提升[53] - 公司自主研发的计算机视觉与人工智能算法，提升业务处理准确性与效率，提供个性化服务体验[54] - 公司依托“智能产品+先进技术+优质服务”模式，提供定制化智能化解决方案[54] - 公司与金融机构及政务、社保等多行业建立稳定合作关系[54] - 公司采用智慧化采购模式，精准把控供应链全周期，平衡资金与仓储成本[56] - 公司采用精益化生产模式，“订单驱动+安全库存”降低库存积压风险[57] - 公司构建柔性生产体系，整合产能资源，提升生产效率与成本竞争力[57] - 公司生产过程执行ISO9001质量管理体系，确保产品品质稳定[58] - 公司已成功拓展60多个国家，产品在孟加拉、菲律宾等国落地[62] - 公司连续多年金融自助设备市场销售份额处于行业领先地位[62] - 公司人工智能各类算法识别准确率均超过95%[64] - 截至2024年12月31日，公司累计获得相关成果（文档未提及具体成果，但强调了截至该时间点的累计情况）[68] - 公司坚持以客户需求为导向的销售模式，在金融、政务、民生等领域建立稳固客户基础[59] - 公司构建覆盖设备全生命周期的一站式服务体系，提供标准化与定制化结合的专业服务[60] - 公司在全行业智能终端研发领域构建多场景产品矩阵，实现业务流程自动化与服务效率提升[61] - 公司掌握机芯核心技术和整机设计及集成核心技术，新一代超高速循环机芯达到业界最高水平[64] - 公司自主研发从设备底层驱动到银行后台系统的整套软件解决方案，实现金融自助设备全流程软件覆盖[65] - 研发投入经费持续保持在营业收入的10%以上[69] - 公司拥有知识产权证书1300余项，包括134件发明专利等，牵头或参与起草标准48项、正式发布18项[69] - 公司在全国有7个区域管理中心，统一客服热线400 - 800 - 8855，确保7*24小时服务[71] - 2024年上半年工商银行ATM受理各类交易量达65674万笔，较2023年同期增加15411万笔，增幅为30.7%；交易金额达到2177亿元，较2023年同期增加595亿元，增幅为37.6%[95] - 工商银行通过自研大模型替代4万人的工作量；智能风控准确率提升30%+，数字人客服服务效率提升50%[100] - 金融机构IT支出中云服务占比达35%（2024年数据），头部企业算力投入年增幅超50%[100] - “以旧换新”政策带动智能终端销售额达1.3万亿元[101] - 2024年全球开放银行市场规模预估达198亿美元[103] - 场景金融深化使用户转化率提升25%-40%[103] - 约七成受访企业认为新质生产力可提高企业自主创新能力和带来新机遇[104] - 67%的受访企业认为金融业创新升级需求更迫切，金融科技企业迎来市场扩大机遇[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 现金类设备及服务营收24,134.65万元，同比减少0.54%；非现金类设备及服务营收9,959.08万元，同比减少14.36%[79] - 设备配件类营收8,246.89万元，同比增加49.59%，因客户备件、耗材需求增加[79] - 技术服务及其他营收1,147.92万元，同比增加23.77%，因多个软件开发项目完结[79] - 国内市场营收同比减少2.25%，国外市场营收同比增加599.35%[79] - 现金类自助设备销售量4053台，较上年增加38.66%，生产量3407台，较上年增加15.96%；非现金类自助设备销售量2341台，较上年减少52.41%，生产量1805台，较上年减少49.13%[80] - 制造业原材料成本本期193493373.13元，占比59.88%，较上年减少28.25%；人工成本本期39716677.61元，占比12.29%，较上年减少44.65%；制造费用本期22216034.90元，占比6.87%，较上年增加14.86%[82][83] - 公司主营业务成本32315.51万元，比上年减少24.56%；现金类设备及服务营业成本20128.98万元，比上年减少21.08%；非现金类设备及服务营业成本7040.88万元，比上年减少42.59%；设备配件类营业成本4529.31万元，比上年增加3.24%；技术服务及其他营业成本616.34万元，比上年减少9.24%[83][84] - 前五名客户销售额25257.20万元，占年度销售总额57.74%；前五名供应商采购额4343.51万元，占年度采购总额26.22%[86] 公司面临的风险 - 公司面临技术迭代与研发投入压力，需持续高投入研发以保持产品竞争力[124] - 行业红海竞争与价格战压缩市场利润空间，公司需持续创新开发新服务需求[125] - 公司核心客户集中竞标难度高，合作关系破裂或经济下行可能导致订单骤降[126][127] - 公司海外市场拓展面临监管、技术、本地化需求差异及地缘政治等壁垒[128] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司于5月、6月、9月召开3次股东大会，共审议14项议案[134] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占比超三分之一[135] - 报告期内公司共召开5次董事会，审议39项议案[1

整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入21.56亿元，较2022年增长6.08%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2241.42万元，较2022年增长105.00%[20] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1070.33万元，较2022年增长102.25%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.57亿元，较2022年增长7.29%[20] - 2023年末总资产26.34亿元，较2022年末下降5.07%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产11.63亿元，较2022年末增长1.97%[21] - 2023年公司实现营业收入21.56亿元，同比增长6.08%；归属上市公司股东的净利润2241.42万元，扭亏为盈[35] - 2023年纺织业营业收入21.5640773832亿美元，营业成本12.6720944988亿美元，毛利率41.24%，同比增6.08% [58] - 出口营业收入3719.343907万美元，同比增109.87% [56] - 2023年销售费用6.285666585亿美元，同比降22.09%；管理费用1.127139726亿美元，同比降12.05%；财务费用0.172469722亿美元，同比降52.25%；研发费用0.6891715814亿美元，同比降7.21% [67] - 投资活动现金流量净额报告期较上年减少5409.57万元，筹资活动减少10207.66万元[79] - 经营活动现金流入小计同比增4.53%，现金流出小计同比增4.07%，现金流量净额同比增7.29%[79] - 2023年末货币资金356,755,947.78元，占总资产13.54%，较年初比重增加3.07%[81] - 2023年末应收账款123,613,138.34元，占总资产4.69%，较年初比重减少1.52%[81] - 2023年末存货523,427,263.82元，占总资产19.87%，较年初比重减少2.16%[81] - 2023年末固定资产982,018,872.41元，占总资产37.28%，较年初比重增加5.32%[81] - 以公允价值计量的金融资产期初合计17,492,063.08元，期末合计15,541,195.54元[82] - 截至报告期末资产权利受限账面余额合计418,815,471.80元，账面价值合计328,520,256.26元[83] - 2017年非公开发行募集资金总额55,633.31万元，累计使用50,566.01万元，尚未使用5,683.71万元[88] 分季度财务关键指标变化 - 2023年第一至四季度营业收入分别为4.62亿元、5.37亿元、4.63亿元、6.94亿元[24] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1089.68万元、1033.27万元、1002.82万元、 - 884.35万元[24] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为818.94万元、852.23万元、943.85万元、 - 1544.70万元[24] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为9266.02万元、4194.58万元、3536.67万元、1.87亿元[24] 非经常性损益及减值准备变化 - 2023年非流动性资产处置损益为210.11万元，2022年为-21.55万元，2021年为-73.78万元[26] - 2023年计入当期损益的政府补助为580.44万元，2022年为830.09万元，2021年为496.44万元[26] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为385.85万元，2022年为1969.96万元[26] 业务线布局 - 公司旗下家用纺织品业务涵盖多个家纺品牌，通过多种渠道覆盖不同消费市场[33] - 大家居业务有“梦洁家居”等品牌，还代理20余个海外百年品牌[33] - 洗护业务“七星洗护”在全国大城市开设智能洗护中心[33] 公司经营策略调整 - 2023年公司组织架构优化，全面推行项目化管理制，全年立项125个项目[36] - 公司调整直营门店策略，通过多样形式发展大商客户[36] 业务线关键指标变化 - 2023年公司营业收入为21.56亿元，同比增长6.08%，其中套件收入8.42亿元，同比增长6.31%，被芯收入7.61亿元，同比增长13.18%[55] - 2023年套件营业收入8.4154344131亿美元，营业成本4.2712808709亿美元，毛利率49.24%，同比增6.31% [58] - 2023年直营门店386家，面积59722平方米，新开89家，关闭198家；加盟门店1199家，面积288806.4平方米，新开210家，关闭234家 [59] - 2023年直营店平均单店收入额182.54万元/店，较2022年提高28.15% [59] - 2023年家纺销售量2400.58万个/万件/万套/万毫升，同比增58.85%；生产量1143.82万个/万件/万套/万毫升，同比降17.25%；库存量384.06万个/万件/万套/万毫升，同比降76.59% [60] - 2023年套件营业成本4.2712808709亿美元，占比33.71%，同比降3.35% [63] - 线上销售营收5.03亿元，毛利率30.68%，同比降11.10%[71] - 直营销售营收7.05亿元，毛利率51.50%，同比降0.07%[71] - 加盟销售营收9.49亿元，毛利率39.21%，同比增24.52%[71] - 报告期末公司有加盟商821个，前五大加盟商销售总额7498.87万元[72][73] - 天猫平台报告期交易金额2.31亿元，退货率12.09%[75] - 套件存货周转天数161天，存货数量79.92万个，余额同比增1727.01万元[75] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额7.849339025亿美元，占年度销售总额比例3.64% [64] - 公司前五名供应商合计采购金额3.063649999亿美元，占年度采购总额比例27.63% [65] 公司研发情况 - 2023年公司新申请、授权发明专利6项，实用新型专利1项，外观专利26项，参与国家行业标准修订4项[50] - 2023年研发人员272人，较2022年降11.69%，研发投入6891.72万元，较2022年降7.21%[77] 公司社会责任与公益活动 - 2023年6月公司为乡村儿童捐献3000份儿童成长枕，12月捐赠2000床暖芯厚被驰援甘肃地震灾区[40] - 本报告期公司与芒果V基金发起“梦中的海洋”公益绘画活动，为甘肃地震灾区捐赠暖芯厚被，发起“爱心助学计划”[160] - 公司在湖南省郴州市汝城县成立湖南梦洁沙洲情家纺有限责任公司，打造半条被子绿色家纺文旅产业基地，并捐赠设立公益专项资金用于当地巩固脱贫攻坚和实施乡村振兴[161] 公司品牌荣誉 - 2023年公司以多元产品矩阵领先行业，获多项国内国际大奖[38] - “梦洁”高端床上用品连续15年（2009 - 2023年）荣列同类产品集团销量第一名[48] - 2023年公司在行业内首家获得商务部“中华老字号”、中国羽绒工业协会“中国羽绒行业功勋企业”，并获评工信部“重点培育纺织服装百家品牌”[46] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临宏观经济波动、行业恶性竞争、必要成本上涨、库存周转跌价等风险[44][45] - 公司采取坚定高端品牌战略、掌握核心竞争力、项目制精细管理、做好消费者洞察等应对措施[45] 公司会员服务与营销活动 - 公司建立起七星洗护、梦洁福娘等会员服务体系，2023年创新推出“梦洁登峰私享会”高端会员营销模式[40] - 公司在38女神节、618购物节、1111狂欢夜等节点线上线下联动开展大促，电商板块“618大促”“双十一大促”均实现盈利[42] 公司智能化建设 - 公司为工信部“智能制造试点示范企业”，搭建智能化、数字化的供应链系统[51] 公司未来发展战略 - 2024年公司坚持高端品牌战略，推进稳定健康发展[98] 公司组织架构与制度建设 - 第七届董事会由11名董事组成，公司对多项制度进行修订并制定新制度[104] - 第七届监事会由3名监事组成，监事会严格按规定开展工作[104] - 公司设置内部审计部门，聘任专职内审部负责人[105] 公司信息披露与独立性 - 公司指定《证券时报》《证券日报》和巨潮网为信息披露指定媒体[106] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立[108] - 公司拥有独立的采购、生产和销售系统，自主独立经营[108] - 公司董事、监事、高级管理人员依程序选举或聘任产生，高级管理人员在公司领薪酬[108] - 公司拥有独立的经营场所、资产结构和无形资产[108] - 公司有独立的财务会计部门和制度，独立核算、开户、纳税[109] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为23.91%，于2023年2月3日召开[111] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为23.93%，于2023年5月26日召开[111] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为6.37%，于2023年12月26日召开[111] 公司董监高持股与任职变动 - 董事长姜天武期初和期末持股数均为101,088,490股[113] - 副董事长李菁期初和期末持股数均为32,866,928股[113] - 董事李建伟期初和期末持股数均为39,758,982股[113] - 董事、董事会秘书李军期初和期末持股数均为24,619,618股[113] - 总经理涂云华期初持股4,204,403股，减持500,000股，期末持股3,704,403股[113] - 董事黄惠华期初持股1,000,000股，减持500,000股，期末持股500,000股[113] - 副总经理成艳期初持股1,489,500股，减持500,000股，期末持股989,500股[113] - 公司期初持股总数为211,251,711股，本期减持2,700,000股，期末持股总数为208,551,711股[115] - 财务总监李云期初持股800,000股，本期因限制性股票回购注销减持400,000股，期末持股400,000股[115] - 2023年2月3日，李建伟、李菁、涂云华等多人因董事会提前换届选举任期满离任，易浩、李国富等多人被选举任职[116] - 2023年12月4日，李国富主动辞职离任董事[116] - 2023年9月27日，刘彦茗主动辞职离任董事[116] - 2023年2月3日，张翔因监事会提前换届选举任期满离任监事，林可可被选举任职[116] 董监高兼职情况 - 姜天武自2021年1月12日起任湖南梦洁沙洲情家纺有限责任公司执行董事，不领报酬[123] - 姜天武自2005年3月11日起任湖南寐家居科技有限公司董事长，不领报酬[123] - 姜天武自2014年3月15日起任湖南梦洁家居有限公司执行董事，不领报酬[123] - 姜天武自2008年6月11日起任上海梦寐家纺有限责任公司执行董事，不领报酬[123] - 姜天武自2014年8月05日起任湖南梦洁移动互联网电子商务有限公司执行董事，不领报酬[123] - 姜天武自2011年5月24日起任北京梦寐家纺有限公司执行董事，不领报酬[123] - 姜天武自2012年3月30日起任武汉梦洁家纺有限责任公司执行董事，不领报酬[123] - 李国富自2022年6月21日起任长沙金森新能源有限公司执行董事并领取报酬[123] - 刘彦茗自2022年3月09日起任长沙金森新能源有限公司法定代表人、总经理并领取报酬[123] - 林可可自2022年3月09日起任长沙金森新能源有限公司监事并领取报酬[123] 董监高违规处罚 - 2022年12月23日，公司董事长姜天武等4人因未按规定披露非经营性关联交易受中国证监会行政处罚[125] - 2022年10月11日，公司董事长姜天武等6人因业绩预告违规等事项受深圳交易所通报批评纪律处分[125] 董监高报酬与履职情况 - 董事姜天武税前报酬总额为100万元[128] - 副董事长李菁离任，税前报酬总额为8.33万元[128] - 董事李建伟离任，税前报酬总额为2.08万元[128] - 董事、董事会秘书李军现任，税前报酬总额为40.83万元[128] - 总经理涂云华现任，税前报酬总额为94.37万元[128] - 董事黄惠

公司基本信息 - 公司股票简称司尔特，代码002538，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人为袁其荣，注册地址在安徽省宁国经济技术开发区[20] - 董事会秘书为吴昌昊，联系电话0563 - 4181590，电子信箱GARIONWU@QQ.COM[21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为https://www.szse.cn，媒体包括《中国证券报》等及巨潮资讯网[22] - 报告期内公司统一社会信用代码、主营业务、控股股东均无变更[23] 报告披露相关 - 公司2024年年度报告披露时间为2025年4月30日[3] 财务报表相关问题 - 董事吴玉光、朱克亮无法保证报告真实准确完整，因职务侵占案未结可能存在虚构交易影响财务报表期初数[6] - 公司已对2024年度及2025年一季度审前财务报表期初数进行调整，不排除涉案数额扩大[6] - 信永中和会计师事务所为公司出具带保留意见审计报告[8] 利润分配 - 公司利润分配预案以853,555,763为基数，每10股派发现金红利1.20元，不送红股、不转增股本[9] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入42.83亿元，较2023年增长9.44%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.11亿元，较2023年增长137.79%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.90亿元，较2023年增长171.41%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.08亿元，较2023年增长330.99%[26] - 2024年末总资产63.85亿元，较2023年末增长0.91%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产53.12亿元，较2023年末增长2.02%[26] - 2024年度公司营业总收入42.83亿元，同比增长9.44%；营业利润3.88亿元，同比增长98.30%；利润总额3.81亿元，同比增长110.06%；归属于上市公司股东的净利润3.11亿元，同比增长137.78%[100] - 报告期末公司总资产63.85亿元，较期初增长0.91%；归属于上市公司股东的所有者权益为52.07亿元，较期初增长2.02%[100] - 2024年化学肥料收入37.25亿元，占比86.97%；采矿业收入5.25亿元，占比12.26%；化学肥料收入同比增长2.85%，采矿业收入同比增长107.59%[105] - 2024年1 - 12月磷矿石产量当月值合计为11680.34万吨，较去年同比增加10.66%[53] - 2024年非经常性损益合计2115.10万元[34] - 2024年1 - 12月磷矿石产量当月值合计为11680.34万吨，较去年同比增加10.66%[53] - 2024年经营活动现金流入小计3,302,826,834.03元，同比减少10.10%，经营活动现金流出小计3,194,631,980.31元，同比减少14.14%，经营活动产生的现金流量净额108,194,853.72元，同比增长330.99%[124] - 2024年投资活动现金流入小计3,105,444,520.56元，同比减少32.60%，投资活动现金流出小计2,886,899,791.77元，同比减少41.48%，投资活动产生的现金流量净额218,544,728.79元[124] - 2024年筹资活动现金流出小计255,225,118.99元，同比减少47.71%，筹资活动产生的现金流量净额 -255,225,118.99元[124] - 2024年现金及现金等价物净增加额73,907,794.88元，较2023年的 -858,006,900.71元有所增长[124] - 2024年投资收益7,946,870.49元，占利润总额比例2.08%；公允价值变动损益4,378,091.89元，占比1.15%；资产减值 -30,656,035.54元，占比 -8.04%；营业外收入451,424.69元，占比0.12%；营业外支出7,018,790.78元，占比1.84%[126] - 2024年末货币资金249,631,531.89元，占总资产比例3.91%，较年初比重增加1.21%；合同负债293,156,567.21元，占比4.59%，较年初比重增加0.84%[128] - 2024年末应收账款53,982,964.28元，占总资产比例0.85%，较年初比重减少0.05%；存货915,932,624.84元，占比14.35%，较年初比重减少0.74%；固定资产1,444,103,276.97元，占比22.62%，较年初比重减少2.06%[128] - 2024年报告期投资额2,709,950,000.00元，较上年同期的4,857,000,000.00元减少44.21%[132] 分季度财务数据 - 2024年第一至四季度营业收入分别为8.08亿、12.29亿、10.27亿和12.19亿元[30] 行业情况 - 公司所处磷复肥行业属国家鼓励投资发展范畴[36] - 2024年磷复肥行业保持稳定发展态势，未来向高质量发展转变[37] - 2024年国内复合肥市场总产量约为5000.45万吨，较去年同期减幅1.17%[46] - 2024年中国磷酸一铵设计产能1884万吨，同比增长4.42%；产出量约1098万吨，同比增长7.81%[50] - 2024年1月工信部等八部门发布方案，支持“采、选、加”一体化大型磷化工优势企业取得矿业权[54] - 2024年5月国务院印发方案，严控磷铵、黄磷等行业未来新增产能[55] 公司业务规模与布局 - 公司是安徽省最大的高浓度磷复肥生产和出口基地之一，综合实力跻身中国化肥行业百强、中国磷复肥行业十强[40] - 公司现拥有安徽宁国、宣城、亳州三大化肥生产基地与宣城马尾山硫铁矿山、贵州开阳磷矿山[41] - 公司肥料形成常规系列等八大系列300多种产品[42] - 公司现有三元复合肥、磷酸一铵产能225万吨，硫酸产能（内部使用）115万吨，磷酸产能（内部使用）45万吨[50] - 公司子公司宣城马尾山矿业有限公司硫铁矿、高岭土矿年许可生产规模38万吨[57] - 公司全资子公司贵州路发实业有限公司拥有明泥湾4.5602平方公里磷矿采矿权和永温磷矿8.305平方公里的采矿权[56] - 明泥湾磷矿采矿规模80万吨/年，开阳县永温磷矿采矿许可证批准的生产规模300万吨/年[56] - 开阳县永温磷矿矿区磷矿综合品位均达30%以上[56] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年度公司三元复合肥对外销售86.27万吨，较去年同期增长11.40%；磷酸一铵对外销售46.91万吨，较去年同期下降6.89%[50] - 公司2024年度磷矿石销售量为74.1万吨，较去年同期下降2.04%[57] - 铁矿（含硫精砂）2024年度销量为10.29万吨，包含硫铁矿、铅精矿、锌精矿[58] - 三元复合肥营业收入21.14亿元，占比49.35%，同比增长7.35%[106] - 矿产品营业收入5.25亿元，占比12.26%，同比增长107.59%，毛利率56.50%[106][108] - 国内市场营业收入40.04亿元，占比93.50%，同比增长12.10%[106] - 化学肥料制造业销售量136.93万吨，生产量144.54万吨，库存量4.57万吨[109] - 化学肥料营业成本32.12亿元，占比92.70%；矿产品营业成本2.28亿元，占比6.59%[112] 成本与采购相关 - 复合肥产品成本中，用作原材料的基础肥料等直接材料占生产成本的比例近90%[70] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[79] - 磷矿直接采购占比36.33%[80] - 氯化钾直接采购占比16.51%[80] - 尿素直接采购占比13.60%[80] - 前五名供应商合计采购金额10.89亿元，占年度采购总额比例37.88%[115] 产能利用率 - 三元复合肥、磷酸一铵设计产能225万，产能利用率62.82%[79] - 硫酸（内部使用）设计产能115万，产能利用率70.23%[79] - 磷酸（内部使用）设计产能45万，产能利用率62.27%[79] - 磷矿石（明泥湾矿）设计产能80万，产能利用率92.97%[79] - 磷矿石（永温磷矿）设计产能300万，在建产能300万[79] - 硫铁矿设计产能38万，产能利用率31.23%[79] 证件有效期 - 公司部分肥料登记转为备案，尚有多种肥料登记，如皖农肥（2022）准字7246号有机无机复混肥料总养分≥26%、有机质≥20%，有效期至2027年3月[86] - 宁国司尔特肥料研究所登记证有效期至2025年7月4日，贵州路发实业有限公司开阳县永温乡明泥湾磷矿采矿许可证有效期至2031年4月等多个证件有相应有效期[87] - 如皖农肥（2020）准字7156号有机 - 无机复混肥料总养分≥35%、有机质≥15%，有效期至2025年12月等多种肥料有不同养分指标和有效期[89] 海外业务 - 2024年公司海外出口为2.78亿元，海外进出口量变化对生产经营无重大影响[91] 公司荣誉与资质 - 2024年4月8日，公司2023年安徽省企业技术中心评价结果为优秀[94][103] - 2024年11月4日，子公司化肥科技企业技术中心被认定为省级企业研发中心[94][103] - 公司“生物有机肥产品”获“2024年安徽秸秆暨畜禽养殖废弃物综合利用产业博览会”金奖[96][103] - 公司拥有国家认定企业技术中心等研究平台，获授权有效发明及实用新型专利几十余项[94] - 公司被授予第三届“安徽省政府质量奖”，“司尔特”牌复合肥系列产品获多项称号[96] 销售相关 - 公司营销中心以渠道销售为主统筹多种产品销售推广工作[75] - 公司成立贸易公司扩大销售渠道，成立价格委员会规划营销格局[75] - 公司形成成熟销售体系和稳定销售网络，销售市场覆盖全国大部分省份[95] - 前五名客户合计销售金额5.02亿元，占年度销售总额比例11.73%[113] - 销售费用6405.71万元，同比减少8.85%；管理费用1.96亿元，同比减少19.14%[117] - 财务费用 - 2333.81万元，同比增长10.54%；研发费用1.15亿元，同比增长10.54%[117] 研发相关 - 公司设立磷复肥生产研究院，生产部门编制工艺操作规程并确定关键质量控制点[74] - 公司建立“中国农业大学 - 司尔特测土配方施肥研究基地”等五大数据库，开展测土配方施肥工程[97] - 石膏充填新型固氟胶凝材料关键技术研究完成98%，申报专利1项并进行技术推广应用[120] - 明泥湾磷矿资源综合评价、储量核实及勘探研究完成95%，获得实用新型专利2项并进行技术推广应用[120] - 缓倾斜磷矿薄矿脉机械化采矿方法研究完成52%，获得实用新型专利1项并进行技术推广应用[120] - 明泥湾磷矿通风系统设计开发及调控技术研发完成48%，获得实用新型专利4项并进行技术推广应用[120] - 明泥湾磷矿2矿井水处理工艺关键技术的研究完成98%，获得发明专利1项、实用新型专利2项并进行技术推广应用[120] - 明泥湾磷矿采空区残矿资源回收及低成本充填治理方案研究完成13%，获得实用新型专利1项并进行技术推广应用[120] - 矿井水处理除磷自动化加药系统工艺技术研究完成15%，获得发明专利1项、实用新型专利1项并将技术推广到全国[120] - 磷石膏无害化充填技术工业应用试验研究完成5%，合作申请专利2项、录用/发表学术论文2篇，完成技术成果鉴定[120] - 超深竖井磷矿安全高效运输方法研究已完成，获得实用新型专利1项并进行技术推广应用[120] - 公司在进行多种肥料新产品的研发，包括油料作物专用测土配方肥、新型控释肥等[119] - 2024年研发人员数量220人，较2023年的206人增长6.80%，研发投入金额115,082,630.20元，较2023年的104,107,041.47元增长10.54%[122] 项目投资 - 贵州新能源项目报告期投入106,397,500.00元，截至报告期末累计实际投入118,134,400.00元，项目进度6.85%[134] 子公司财务数据 - 贵州路发实业有限公司注册资本116,666,700元，总资产103,322,1752.26元，净资产901,251,344.70元，营业收入609,568,583.22元，营业利润287,813,297.01元，净利润221,058,856,61元[142] 磷矿开采技术 - 约60%磷矿资源

利润分配 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[6] - 每10股派息数（含税）为3.50元，送红股数和转增数均为0[135] - 现金分红金额（含税）为356,731,392.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为57.19%[136] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为82,188,755.00元，合计分红金额（含税）为438,920,147.50元，占比为70.36%[136] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为848,591,406.50元，现金分红比例为175.61%[138] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入4,695,947,539.30元，较2023年增长0.87%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润623,809,070.27元，较2023年增长29.55%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润333,258,314.06元，较2023年下降21.57%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -158,231,624.33元，较2023年下降125.67%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产10,123,950,931.85元，较2023年末增长2.95%[24] - 2024年末总资产13,678,500,217.13元，较2023年末下降0.97%[24] - 2024年基本每股收益0.61元/股，较2023年的0.47元/股增长29.79%[25] - 2024年加权平均净资产收益率6.26%，较2023年增加1.31个百分点[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润较2023年同期增长29.55%，因处置孙公司股权确认约2.74亿元处置收益[25] - 2024年扣除非经常性损益的净利润较2023年同期下降21.57%，因主要产品销售价格下降[26] - 2024年主营营业收入469,594.75万元，归属上市公司股东净利润62,380.91万元[34] - 2024年公司实现营业收入469,594.75万元，同比增长0.87%，归属于母公司股东的净利润62,380.91万元，相比上年增长29.55%[60] - 营业成本3,881,860,781.80元，同比增长2.51%，主要因产量增加及在建转固，资产折旧、摊销增加[62][63] - 销售费用16,255,033.77元，同比下降59.18%，主要因新系统将产品包装费用计入产品成本[62][63] - 管理费用188,298,893.08元，同比增长6.82%，主要因计入管理费用的资产折旧、摊销增加[62][63] - 财务费用 -57,596,479.28元，同比下降44.47%，主要因计入财务费用的外币汇兑收益及利息收益减少[62][63] - 研发费用227,436,636.07元，同比下降12.09%，主要因研发项目所需研发资源改变，减少相应投入[62][63] - 投资收益278,124,320.32元，同比增长3,768.15%，主要因处置孙公司股权增加投资收益[62][63] - 所得税费用本期64,013,917.49元，上年同期10,182,240.28元，同比变动528.68%[72] - 经营活动现金流量净额本期为 -1.58 亿元，上年同期为 6.16 亿元，同比变动 -125.67%[76] - 投资活动现金流量净额本期为 8.24 亿元，上年同期为 -5.99 亿元[76] - 筹资活动现金流量净额本期为 3.58 亿元，上年同期为 4.40 亿元，同比变动 -18.69%[76] - 货币资金本期期末数为 27.55 亿元，占总资产 20.14%，较上期期末增长 59.04%[77] - 交易性金融资产本期期末为 0，较上期期末减少 100%[77] - 应收账款本期期末数为 18.06 亿元，占总资产 13.20%，较上期期末增长 25.82%[77] - 存货本期期末数为 12.25 亿元，占总资产 8.96%，较上期期末增长 87.84%[78] - 固定资产本期期末数为 35.20 亿元，占总资产 25.73%，较上期期末增长 10.45%[78] - 短期借款本期期末数为 4.29 亿元，占总资产 3.14%，较上期期末增长 174.84%[78] - 长期借款本期期末为 0，较上期期末减少 100%[79] 各业务线财务数据关键指标变化 - 铸件行业营业收入462,075.48万元，营业成本382,089.89万元，毛利率17.31%，营业收入比上年增减0.05%，营业成本比上年增减1.49%，毛利率比上年减少1.17个百分点[66] - 国内销售营业收入388,394.93万元，营业成本330,241.70万元，毛利率14.97%，营业收入比上年减少0.98%，营业成本比上年减少0.19%，毛利率比上年减少0.68个百分点；国外销售营业收入73,680.55万元，营业成本51,848.18万元，毛利率29.63%，营业收入比上年增长5.86%，营业成本比上年增长13.62%，毛利率比上年减少4.8个百分点[66] - 直销营业收入462,075.48，营业成本382,089.89，毛利率17.31%，营业收入比上年增减0.05%，营业成本比上年增减1.49%，毛利率比上年减少1.17个百分点[67] - 铸件类产品生产量491,936吨，销售量490,398吨，库存量33,700吨，生产量比上年增减9.49%，销售量比上年增减9.58%，库存量比上年增减4.78%[67] - 铸件类产品总成本本期357,934.50万元，上年同期372,968.16万元，较上年同期变动比例 -4.03%[69][70] - 前五名客户销售额249,644.06万元，占年度销售总额53.16%；前五名供应商采购额99,399.02万元，占年度采购总额32.94%[71] 产能相关 - 截至2024年12月31日，公司形成年产超70万吨铸造产能规模[33] - 2024年产能利用率较2023年提升，全年销量49万吨，基本产销平衡[35] - 截至2024年底，公司具备年产70万吨铸造产能[35] - 2020年非公开发行股票项目“年产22万吨大型铸件精加工项目”已完成10万吨精加工能力[37] - 截至2024年12月31日，公司形成42万吨的精加工能力[39] - 公司截至2024年12月31日拥有年产70万吨铸件的产能规模，具备最大重量250吨的大型球墨铸铁件铸造能力[48] - 公司目前拥有年产70万吨铸件的铸造产能规模和42万吨精加工产能规模[55] - 公司年产18万吨海装关键铸件项目已投资完成并释放产能，年产12万吨海装核心铸件精加工项目2022年第3季度结项，年产13.2万吨大型化铸造产能项目和甘肃日月“年产20万吨（一期10万吨）风力发电关键部件项目”于2023年3月投产，2020年11月非公开发行股票融资投资年产22万吨大型铸件精加工项目已建成10万吨产能[57] - 截至2024年底，公司形成70万吨铸造产能，42万吨精加工产能[89] - 近年来在宁波基地建设年产13.2万吨大型铸件项目并投产，年产22万吨大型铸件精加工项目，在酒泉建设年产20万吨（一期10万吨）大型铸件铸造、精加工项目[96] 行业情况 - 中国风电行业2021年陆上、2022年海上进入平价或竞价上网新阶段，风机整机招标价格下降[33] - 注塑机领域约占全部塑料成型机械产值40%，中国等国注塑机产量占塑料加工机械总量比例达60% - 85%[46] - 我国塑料成型设备产量连续十余年居世界第一，出口额在全球塑料机械市场占近20%份额[47] - 预计注塑机行业近十年增速在3 - 5%，全球市场规模600 - 700亿元，我国市场规模300 - 350亿元[47] - 我国风电机组产量占据全球一半以上市场份额[46] 研发相关 - 2024年研发费用投入22,743.66万元，累计获授权专利174项，其中发明专利66项[34] - 截至2024年12月31日，公司拥有已授权专利174项，其中发明专利66项[54] - 2024年公司研发费合计投入22743.66万元[55] - 研发投入合计227,436,636.07元，占营业收入比例4.84%，研发人员308人，占公司总人数比例6.48%[73][74] 公司制度与战略 - 公司已建立涵盖全员的六个维度考核制度，月度考核与个人绩效挂钩[38] - 公司将持续研发大兆瓦风电产品，抢占国内外海上风电市场[38] - 公司已在甘肃酒泉建立生产基地并拟定后续产量提升规划[39] - 公司致力于球墨铸铁厚大断面技术研发，拓展新产品成长空间[39] - 公司采取“以销定产”订单式生产方式，在宁波形成三大铸造生产基地及一个精加工生产基地[50] - 公司将持续研发大兆瓦风电产品，布局宁波市外生产基地功能，提升铸造产能利用率，优化精加工产能布局，构建“一体化交付”产业链[89] - 公司致力于球墨铸铁厚大断面技术研发，拓展新的产品成长空间[90] - 2023年推动内部熔炼工艺技改和造型环节价值工程，减少排放、降低成本[92] - 公司通过开拓采购渠道、加强消耗管控等措施控制成本[92] - 公司加强安全教育和环保力度，致力于成为重工行业零事故企业[92] - 公司未来将完善薪酬制度，定期修订员工工资指导价[126] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[129] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[129] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[130] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[130] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例：成熟期无重大资金支出安排为80%，成熟期有重大资金支出安排为40%，成长期有重大资金支出安排为20%[131] - 董事会提交股东大会的现金分红具体方案，需经董事会全体董事过半数以上表决通过，全体独立董事三分之二以上表决通过，由股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[131] - 公司对高级管理人员按“安全、环保、劳动强度降低、质量、产量、成本”六大维度考核并核算薪酬[141] - 公司建立《子公司管理制度》《重大事项内部报告制度》等制度管理子公司，未发现内控缺陷[143] 公司治理会议 - 报告期内召开1次年度股东大会、2次临时股东大会[100] - 报告期内召开7次董事会[100] - 报告期内召开7次监事会[101] - 2024年第一次临时股东大会于4月9日召开，审议通过《关于转让控股公司部分股权的议案》等[103] - 2023年年度股东大会于6月20日召开，审议通过《2023年度董事会工作报告》等10项议案[103] - 2024年第二次临时股东大会于11月20日召开，审议通过《关于向金融机构申请增加综合授信的议案》等2项议案[103] - 年内召开董事会会议次数为7次，其中现场会议0次，通讯方式召开4次，现场结合通讯方式召开3次[115] - 第六届董事会第五次会议于2024年3月20日召开，审议通过4项议案[112] - 第六届董事会第六次会议于2024年4月23日召开，审议通过20项议案[112][113] - 第六届董事会第七次会议于2024年4月29日召开，审议通过《2024年第一季度报告》[113] - 第六届董事会第八次会议于2024年5月20日召开，审议通过《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》[113] - 第六届董事会第九次会议于2024年7月5日召开，审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》[113] - 第六届董事会第十次会议于2024年8月27日召开，审议通过4项议案[113] - 第六届董事会第十一次会议于2024年10月29日召开，审议通过7项议案[113] - 报告期内审计委员会召开6次会议，审议多项报告和议案[117][118] - 报告期内提名委员会召开1次会议，审议通过《提名委员会2023年度履职情况报告》[119] - 报告期内薪酬与考核委员会召开三次会议，战略委员会召开一次会议[120][121] 董监高相关 - 董事长、总经理傅明康年初和年末持股数均为260,616,211股，报告期内税前报酬75.66万元[104] - 董事傅凌儿年初和年末持股数均为114,342,865股，报告期内税前报酬4.07万元[104] - 董事、财务负责人王烨年初持股737,100股，年末持股552,900股，减持184,200股，报告期内税前报酬48.20万元[104] - 全体董监高年初持股总数为377,471,269股，年末持股总数为377,287,069股，减持184,200股[104] - 全体董监高报告期内从公司获得的税前报酬总额为427.

财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-10,556.54万元，较上年同期下降193.80%[5] - 2024年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-6,530.54万元，较上年同期下降205.93%[5] - 2024年公司对部分库龄较长滞销的存货计提存货跌价准备1,691.30万元[5] - 2024年公司计提长期股权投资减值准备12,156.63万元[6] - 2024年公司确认公允价值变动损失8,714.47万元[6] - 2024年资产减值以及公允价值变动损失导致公司合并报表利润总额减少22,562.40万元[6] - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2024年营业收入984,518,762.54元，较2023年增长2.96%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 105,565,367.23元，较2023年下降193.80%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为157,752,381.96元，较2023年下降42.48%[20] - 2024年末资产总额3,350,848,951.38元，较2023年末下降0.09%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,720,915,236.08元，较2023年末下降4.86%[20] - 2024年非经常性损益合计 - 40,259,944.57元，2023年为50,888,540.31元，2022年为5,815,951.19元[28] - 2024年度公司实现营业收入98451.88万元，较上年度增长2.96%，营业利润和利润总额分别为-10700.81万元和-11037.09万元，分别较上年同期下降176.39%和182.63%；归属于上市公司股东的净利润-10556.54万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-6530.54万元，分别较上年同期下降193.80%和205.93%[57] - 其他业务收入2178.23万元，较上年度降幅3.76%[61] - 计提存货跌价准备1691.30万元，长期股权投资减值准备12156.63万元，确认公允价值变动损失8745.09万元[61] - 本报告期非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响为 - 4025.99万元，上年度为5088.85万元[61] - 报告期内授权专利共45项，其中发明专利10项；研发投入4398.34万元，较上年同期减少1636.93万元，降幅27.12%，研发投入占当期营业收入比为4.47%，较上年减少1.84个百分点[64] - 对动之医学增资1000万元，对椎元医学技术（上海）有限公司增资1400万元，对上海烁谱科技有限公司投资300万元[66] - 2024年营业收入984518762.54元，较2023年增长2.96%[71] - 医疗器械制造业收入559409042.90元，占比56.83%，较2023年占比降0.83%[71] - 器械消毒服务业收入260737788.23元，占比26.48%，较2023年增长21.88%[71] - 国内市场收入765404068.98元，占比77.74%，较2023年增长2.23%；国外市场收入219114693.56元，占比22.26%，较2023年增长5.56%[71] - 经销模式收入628224170.96元，占比63.81%，较2023年占比降0.62%；直销模式收入73774534.02元，占比7.49%，较2023年降15.61%[71] - 医疗器械行业营业收入559,409,042.90元，毛利率62.50%，同比降1.26%[72] - 椎体成形产品营业收入276,177,540.57元，毛利率55.40%，同比降5.26%[72] - 国内市场营业收入765,404,068.98元，毛利率44.36%，同比降0.71%[72] - 经销模式营业收入628,224,170.96元，毛利率56.85%，同比降0.76%[72] - 医疗器械制造业销售量3,489,460.56件，同比增15.79%[73] - 医疗器械贸易销售量12,903,040.00件，同比降41.99%[73] - 医疗器械制造材料成本126,885,747.17元，占比26.09%，同比增5.71%[76] - 医疗服务人工工资58,700,814.80元，占比12.07%，同比增32.64%[76] - 前五名客户合计销售金额130,575,442.53元，占比13.26%[80] - 前五名供应商合计采购金额152,371,535.33元，占比41.76%[80] - 主要供应商合计采购额为15237.15万元，占比41.76%，其中碧迪医疗器械（上海）有限公司采购额4020.55万元，占比11.02%[81] - 2024年销售费用为15899.27万元，较2023年的19456.63万元减少3557.36万元，降幅18.28%[82] - 2024年管理费用为19204.23万元，较2023年的16144.42万元增加3059.81万元，增幅18.95%[82] - 2024年财务费用为420.93万元，较2023年的 - 668.26万元增加1089.18万元，增幅162.99%[82] - 2024年研发费用为4330.44万元，较2023年的5934.15万元减少1603.71万元，降幅27.03%[82] - 2024年所得税费用为 - 1415.10万元，较2023年的697.87万元减少2112.97万元，降幅302.77%[82] - 2024年研发人员数量90人，较2023年的104人减少13.46%；研发人员数量占比7.29%，较2023年的9.10%下降1.81%[84] - 2024年研发投入金额43,983,445.67元，较2023年的60,352,735.90元减少；研发投入占营业收入比例4.47%，较2023年的6.31%下降[84] - 2024年资本化研发支出679,061.13元，占研发投入比例1.54%，较2023年的1,011,266.11元及1.68%有所下降[84] - 2024年经营活动现金流入小计1,128,947,149.87元，较2023年的1,260,306,219.81元减少10.42%[85] - 2024年经营活动产生的现金流量净额157,752,381.96元，较2023年的274,260,691.58元减少42.48%[85] - 2024年投资活动现金流入小计1,759,887,245.92元，较2023年的813,127,137.95元增加116.43%[85] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -522,328,124.14元，较2023年的 -186,669,046.60元减少179.82%[85] - 2024年筹资活动现金流入小计321,956,821.60元，较2023年的181,763,011.63元增加77.13%[85] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额69,855,182.16元，较2023年的 -176,907,097.83元增加139.49%[85] - 2024年投资收益1,816,184.41元，占利润总额比例 -1.65%；公允价值变动损益 -73,505,014.02元，占利润总额比例66.60%[89] - 货币资金期末余额3.77亿元，占总资产11.25%，较期初减少39.22%，占比降7.25%[92] - 应收账款期末余额2.01亿元，占总资产6.01%，较期初减少7.72%，占比降0.49%[92] - 存货期末余额3.82亿元，占总资产11.39%，较期初增加3.63%，占比升0.41%[92] - 长期股权投资期末余额3811.25万元，占总资产1.14%，较期初减少76.63%，占比降3.72%[92] - 在建工程期末余额3313.32万元，占总资产0.99%，较期初增加2782.31%，占比升0.96%[93] - 短期借款期末余额2.26亿元，占总资产6.75%，较期初增加90.02%，占比升3.20%[93] - 合同负债期末余额2913.72万元，占总资产0.87%，较期初增加25.51%，占比升0.18%[93] - 长期借款期末余额950.73万元，占总资产0.28%，为报告期新增[93] - 交易性金融资产期末余额8.41亿元，占总资产25.11%，较期初增加99.75%，占比升12.55%[93] - 其他流动资产期末余额1777.24万元，占总资产0.53%，较期初减少35.25%，占比降0.29%[93] - 其他权益工具投资期末余额较期初减少31.29%，期初9684.75万元，期末6654.63万元，主要因收回云信淳元股权信托计划本金及部分收益、确认医点通公允价值变动损失30.62万元[94] - 其他非流动金融资产期末余额较期初减少30.11%，期初23298.99万元，期末16284.52万元，主要因确认公允价值变动损失8714.47万元，报告期内新增投资1700万元[94] - 开发支出期末余额较期初减少42.18%，期初1092.06万元，期末631.42万元，主要因项目完成结转至无形资产核算[94] - 其他非流动资产期末余额较期初增加587.88%，期初281.86万元，期末1938.88万元，主要因期末预付设备及工程款未结算[94] - 应交税费期末余额较期初增加61.32%，期初584.90万元，期末943.58万元，主要因报告期末未交增值税和企业所得税较期初增加[94] - 一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加31.90%，期初1671.19万元，期末2204.33万元，主要因报告期末将一年内到期的长期借款重分类核算[94][95] - 其他综合收益期末余额较期初增加36.70%，期初3187.57万元，期末4357.54万元，主要因外币报表折算差额以及其他权益工具投资公允价值变动增加[95] - 以公允价值计量的金融资产小计期初75106.87万元，期末107082.19万元，本期公允价值变动损益 - 5828.22万元[97][98] - 报告期投资额2700.50万元，上年同期投资额7881.00万元，变动幅度为 - 65.73%[100] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内椎体业务实现销售收入27617.75万元，较上年度降幅6.49%，本年度毛利率55.40%，较上年度60.66%有所下降[59] - 报告期内创伤类或脊柱类骨科植入物业务实现销售收入6449.27万元，较上年度降幅8.82%，本年度毛利率40.36%，较上年度33.61%有小幅增高[59] - 报告期内低温射频（能量平台）业务实现销售收入21873.88万元，较上年度增幅10.48%，本年度毛利率78.00%，较上年度79.14%略有下降[60] - 报告期内医疗器械贸易业务实现销售收入14258.97万元，较上年度降幅8.38%，本年度毛利率11.03%，较上年度13.14%有所下降[60] - 报告期内消毒灭菌服务实现销售收入26073.78万元，较上年度增幅21.88%，本年度毛利率42.93%，较上年度43.26%基本持平[60] 公司基本信息 - 公司法定代表人是袁征，注册地址在上海市张江高科技园东区瑞庆路528号23幢[16] - 公司隶属于专用设备制造业中的医疗仪器设备及器械制造行业[31] - 公司主要业务为骨科植入医疗器械的生产、研发、销售及服务[31] - 公司产品涵盖脊柱类、创伤类、脊柱微创手术能量平台及消耗品等多个产品线[32] - 公司主要业务为骨科植入医疗器械的生产、研发、销售及服务，产品包括脊柱微创类、骨科创伤类植入器械等[40] - 全资子公司Elliquence从事手术能量平台及高值耗材的研发、生产和销售[40] - 控股子公司洁诺医疗为医疗器械等提供专业清洗、灭菌整体解决方案[40] - 公司核心产品椎体成形手术系统在我国骨科脊柱类微创介入行业的椎体成形细分领域连续多年市场占有率位居全国第一[48] -