收入和利润（同比环比） - 2025年第二季度总营收4.208亿美元，较上年同期增加5670万美元，增幅15.6%[111] - 2025年第二季度营业利润1550万美元，2024年同期为3550万美元[111] - 2025年第二季度净利润1010万美元，摊薄后每股收益0.05美元，2024年同期净利润3240万美元，摊薄后每股收益0.15美元[112] - 2025年第二季度国际收入占总收入的2.0%，2024年同期为2.9%[124] - 2025年上半年营收7.537亿美元，同比增长1.6%，国际营收占比从2.8%降至2.2%[141] - 2025年上半年净收入为2220万美元，净利率为2.9%，摊薄后每股收益为0.10美元，均低于去年同期[153] - 2025年上半年调整后EBITDA为1.145亿美元，调整后EBITDA利润率为15.2%，低于去年同期的1.317亿美元和17.7%[154] 成本和费用（同比环比） - 2025年第二季度成本收入比增长21.1%，至3.177亿美元[128] - 2025年上半年收入成本增至5.616亿美元，同比增长4.2%；销售、一般和行政费用增至8330万美元，折旧和摊销增至7800万美元，同比增长25.1%[144][145][147] 各条业务线表现 - 2025年第二季度技术服务部门收入增长16.2%，运营收入2110万美元；支持服务部门收入增长6.1%，运营收入460万美元[127] - 技术服务部门营收增长1.5%，运营收入从6220万美元降至3510万美元；支持服务部门营收增长2.2%，运营收入从800万美元降至730万美元[143] - 2025年上半年，公司向Marine Products提供服务收费55.2万美元，2024年同期为59万美元[190] - 2025年上半年，公司向关联方采购产品或服务支付3.2万美元，2024年同期为88.1万美元[191] - 公司与Marine Products各持255 RC, LLC 50%股份，2025年上半年记录净运营成本9.6万美元，2024年同期为10万美元[193] 市场环境数据 - 2025年第二季度平均油价较上年同期低20.8%，天然气平均价格高54.6%，国内平均钻机数量低5.3%[126] - 2025年上半年，平均油价下降14.2%，天然气价格上涨73.9%，国内平均钻机数量下降5.4%[142] 管理层讨论和指引 - 公司财务状况良好，现有现金和资本结构能提供至少12个月的流动性，近期不打算使用循环信贷工具[170] - 2025年资本支出预计在1.65亿 - 2.15亿美元之间，截至6月30日已支出7530万美元[175][176] - 预计在可预见的未来，国际收入将持续低于公司合并收入的10%[200] - 公司预计未来12个月内通过清算拉比信托持有的资产分配补充高管退休计划余额[200] - 公司预计2025年不需要循环信贷安排来满足流动性需求[200] - 公司计划通过分阶段方法继续实施企业资源规划，成本将在未来几年产生[200] - 公司计划继续向普通股股东支付现金股息，取决于行业状况、收益、财务状况等因素[200] - 公司认为压力泵业务竞争激烈，行业供应过剩，钻机数量下降导致活动、资产利用率和定价呈下降趋势[200] - 公司认为长期来看，预计对石油和天然气的稳定高需求将推动其运营的大部分盆地活动增加[201] - 公司认为当前油价足以促使客户维持钻井和完井活动，但近期油价下跌和潜在波动可能导致客户推迟完井活动[200] 其他重要内容 - 2025年4月1日公司完成对Pintail的收购，支付现金1.7亿美元、发行价值2500万美元的普通股、出具5000万美元的有担保票据[113][114] - 2025年第二季度调整后EBITDA为6560万美元，调整后EBITDA利润率为15.6%，自由现金流降至1000万美元[122][139][140] - 2025年上半年经营活动提供的净现金降至9290万美元，2024年同期为1.845亿美元[112] - 2025年上半年经营活动提供的现金降至9290万美元，自由现金流降至1760万美元，均低于去年同期[155] - 2025年6月30日现金及现金等价物降至1.621亿美元，较去年12月31日减少16.39万美元[163] - 2025年上半年经营活动现金减少9150万美元，投资活动现金使用增加1.126亿美元，融资活动现金使用减少210万美元[164][168][169] - 公司有1亿美元循环信贷安排，2027年6月到期，截至2025年6月30日无未偿还借款，未使用额度8420万美元[172] - 公司于2025年4月23日提交S - 3表格暂搁注册声明，5月5日生效，可发售合计最高3亿美元的多种证券[173] - 公司股票回购计划可回购4957.8125万股，截至2025年6月30日，剩余1276.887万股可回购[179] - 卖方票据首笔2000万美元本金需在未来12个月支付，剩余3000万美元本金在首次还款后两年内支付[182] - 2025年7月22日，董事会宣布每股0.04美元的季度现金股息，9月10日支付[183] - 公司提交的S - 3表格暂搁注册声明登记了最大股东LOR及其关联方持有的1.27235202亿股普通股的转售[194] - 2025年资本支出预计在1.65亿美元至2.15亿美元之间，且大部分和维护相关[200] - 截至2025年6月30日，公司信贷安排无未偿还的计息预付款[205]

收入和利润（同比环比） - 2025年第二季度GAAP每股收益为0.41美元，同比增长127.8%，核心每股收益为0.32美元，同比增长77.8%[2,4] - GAAP和核心净息差环比均扩大3个基点，分别至2.54%和2.52%[4] - 净利息收入同比增长24.4%，环比增长0.4%；非利息收入同比增长143.8%，环比增长102.5%[11] - 2Q25净息差FTE为2.54%，同比增加49个基点，环比增加3个基点；资金成本环比增加6个基点，生息资产收益率环比增加8个基点[15] - 2Q25多项收入总计120万美元（对净息差贡献6个基点），2Q24为70万美元（对净息差贡献3个基点），1Q25为60万美元（对净息差贡献3个基点）[15] - 2Q25背对背掉期贷款结算额为3870万美元，产生非利息收入60万美元；2Q24结算额为2740万美元，收入50万美元；1Q25结算额为1800万美元，收入30万美元[15] - 2Q25核心非利息收入为600万美元，同比增长45.0%，环比增长11.3%[15] - 截至2025年6月30日，总利息和股息收入为233938000美元，较2024年6月30日的120040000美元增长94.89%[34] - 截至2025年6月30日，净利息收入为106198000美元，较2024年6月30日的51235000美元增长107.27%[34] - 2025年6月30日GAAP净利息收入为53,209千美元，2025年3月31日为52,989千美元，2024年12月31日为51,235千美元[1] - 2025年6月30日核心净利息收入为52,888千美元，2025年3月31日为52,681千美元，2024年12月31日为48,133千美元[1] - 2025年6月30日GAAP非利息收入（损失）为10,277千美元，2025年3月31日为5,074千美元，2024年12月31日为 - 71,022千美元[1] - 2025年6月30日核心非利息收入为6,031千美元，2025年3月31日为5,420千美元，2024年12月31日为5,981千美元[1] - 2025年6月30日核心净利息收入FTE为52,984千美元，2025年3月31日为52,777千美元，2024年12月31日为48,231千美元[2] - 2025年6月30日核心净利息利润率FTE为2.52%，2025年3月31日为2.49%，2024年12月31日为2.25%[2] - 2025年6月30日核心总贷款收益率为5.65%，2025年3月31日为5.52%，2024年12月31日为5.54%[2] 成本和费用（同比环比） - 信贷损失拨备同比增长418.4%，环比下降2.9%；非利息支出同比增长3.4%，环比下降32.4%[11] - 2Q25核心非利息支出为3990万美元，同比增长3.7%，环比下降4.9%[15] - 2Q25有效税率为25.0%，2Q24为25.4%，1Q25为 - 65.2%[15] - 截至2025年6月30日，总利息支出为127740000美元，较2024年6月30日的68805000美元增长85.66%[34] - 截至2025年6月30日，总非利息支出为40356000美元，较2024年6月30日的78939000美元下降48.87%[34] - 2025年6月30日GAAP非利息费用为40,356千美元，2025年3月31日为59,676千美元，2024年12月31日为45,630千美元[1] - 2025年6月30日核心非利息费用为39,880千美元，2025年3月31日为41,956千美元，2024年12月31日为42,750千美元[1] - 2025年6月30日效率比率为67.7%，2025年3月31日为72.2%，2024年12月31日为79.0%[1] 贷款和存款情况 - 平均贷款同比下降1.0%，环比增长0.1%；平均存款同比增长5.7%，环比增长0.6%；平均无息存款同比增长6.4%，环比增长2.4%[4] - 2Q25平均贷款为66.78亿美元，同比下降1.0%，环比增长0.1%；平均存款为76.07亿美元，同比增长5.7%，环比增长0.6%[16] - 2Q25不良贷款为4924.7万美元，同比增长42.6%，环比增长6.5%；不良资产为6612.5万美元，同比增长18.4%，环比增长2.9%[16] - 2Q25期末净贷款为67亿美元，同比下降1.0%，环比下降0.5%；贷款发放额为1.591亿美元，贷款管道为1.81亿美元，同比下降44.8%，环比下降14.4%[21] - 截至2025年6月30日，总贷款净额为6,678,494千美元，总生息资产为8,402,582千美元[30] - 截至2025年6月30日，总存款为7,607,080千美元，总付息负债为7,176,399千美元[30] - 截至2025年6月30日，总存款为7289352000美元，较2024年6月30日的6906863000美元增长5.54%[37] - 截至2025年6月30日，总贷款为6709601000美元，较2024年6月30日的6777026000美元下降1.0%[37] - 截至2025年6月30日的三个月，公司总贷款净额为6,678,494千美元，较截至2025年3月31日的6,671,922千美元略有增长[39] - 截至2025年6月30日的六个月，公司总贷款净额为6,675,226千美元，较截至2024年6月30日的6,776,128千美元有所下降[39] - 截至2025年6月30日，净贷款为6,668,354千美元，较2025年第一季度下降0.5%，较2024年第二季度下降1.0%[44] - 截至2025年6月30日，非利息存款为899,602千美元，较2025年第一季度增长4.2%，较2024年第二季度增长9.0%[43] - 截至2025年6月30日，总存款为7,289,352千美元，较2025年第一季度下降5.6%，较2024年第二季度增长5.5%[43] - 截至2025年6月30日，存款证账户为2,452,624千美元，较2025年第一季度下降5.4%，较2024年第二季度增长0.7%[43] - 截至2025年6月30日，储蓄账户为92,699千美元，较2025年第一季度下降5.0%，较2024年第二季度下降10.3%[43] 资产质量指标 - 不良资产与资产之比为75个基点，批评和分类贷款占总贷款的108个基点，净冲销与平均贷款之比为15个基点[5] - 截至2025年6月30日，非应计贷款为49,247千美元，不良贷款为49,247千美元[30] - 截至2025年6月30日，不良贷款与总贷款比率为0.74%，不良资产与总资产比率为0.75%[30] - 截至2025年6月30日，信贷损失拨备与总贷款比率为0.62%，与不良资产比率为62.38%[30] - 截至2025年6月30日，净冲销（回收）与平均贷款比率为0.15%[30] - 截至2025年6月30日，贷款信用损失准备金期末余额为41,247,000美元，占总贷款的0.62%[48] - 2025年第二季度总净贷款冲销（回收）为2,549,000美元，占平均贷款的0.15%[48] - 截至2025年6月30日，非应计贷款总额为49,247,000美元[49] - 截至2025年6月30日，不良资产总额为66,125,000美元，占总资产的0.75%[49] - 截至2025年6月30日，信用损失准备金与不良贷款的比率为83.8%[49] 资本结构指标 - 有形普通股权益与有形资产之比在2025年6月30日为8.04%，高于上年同期和上一季度[2,5,10] - 截至2025年6月30日，股东权益为706,377千美元，有形股东权益为705,437千美元[30] - 截至2025年6月30日，一级资本为740,871千美元，一级资本杠杆率为8.31%[30] - 截至2025年6月30日，普通股每股账面价值为20.91美元，有形普通股每股账面价值为20.89美元[30] - 截至2025年6月30日，总资产为8776524000美元，较2024年6月30日的9097240000美元下降3.53%[37] - 截至2025年6月30日，总负债为8070147000美元，较2024年6月30日的8431918000美元下降4.29%[37] - 截至2025年6月30日，股东权益为706377000美元，较2024年6月30日的665322000美元增长6.17%[37] - 截至2025年6月30日的三个月，公司总资产为8,918,075千美元，较截至2025年3月31日的9,015,880千美元有所下降[39] - 截至2025年6月30日的三个月，公司总计息负债为7,176,399千美元，较截至2025年3月31日的7,261,100千美元有所下降[39] - 截至2025年6月30日的三个月，公司总负债为8,208,236千美元，较截至2025年3月31日的8,284,288千美元有所下降[39] - 截至2025年6月30日的三个月，公司权益为709,839千美元，较截至2025年3月31日的731,592千美元有所下降[39] - 截至2025年6月30日的三个月，公司净生息资产为1,226,183千美元，较截至2025年3月31日的1,207,813千美元有所增长[39] - 2025年6月30日公司总权益为706,377千美元[63] - 2025年6月30日公司有形股东普通股权益为705,437千美元[63] - 2025年6月30日公司总资产为8,776,524千美元[63] - 2025年6月30日公司有形资产为8,775,584千美元[63] - 2025年6月30日公司有形股东普通股权益与有形资产比率为8.04%[63] - 2025年3月31日公司总权益为702,851千美元[63] - 2025年3月31日公司有形股东普通股权益为701,822千美元[63] - 2025年3月31日公司总资产为9,008,396千美元[63] - 2025年3月31日公司有形资产为9,007,367千美元[63] - 2025年3月31日公司有形股东普通股权益与有形资产比率为7.79%[63] 业务特色及相关数据 - 约90%的贷款组合由房地产抵押，平均贷款与价值比低于35%[9] - 未提取额度和资源为36亿美元，未保险和无抵押存款占总存款的17%，未保险存款占35%[9] - 2025年第二季度，多户住宅贷款结清额为8,546千美元，上半年为29,729千美元[46] - 2025年第二季度，商业房地产贷款结清额为57,533千美元，上半年为80,449千美元[46] - 2025年6月30日，抵押贷款加权平均利率为6.87%[47] - 2025年6月30日，商业贷款加权平均利率为7.25%[47] - 2025年6月30日，总贷款加权平均利率为7.08%[47] 管理层讨论和指引 - 公司计划于2025年10月28日市场收盘后发布第三季度财务结果，并于10月29日上午9:30（东部时间）召开电话会议[24] 其他重要内容 - 公认会计原则（GAAP）收益（损失）与核心收益的差异部分受公允价值调整的非现金净收益和损失影响[50] - 核心净收入、核心摊薄每股收益等为非GAAP指标，用于评估公司业绩[51]

管理层讨论和指引 - 公司2025年目标实现7% - 8%的有机收入增长和3% - 4%的无机收入增长[96] 收入和利润（同比环比） - 2025年第二季度收入为9.995亿美元，较2024年同期增长12.1%，有机收入增长7.3%[100][103][108] - 季度运营收入为1.983亿美元，较2024年同期增长8.7%，运营利润率为19.8%，下降60个基点[100][103] - 调整后EBITDA为2.312亿美元，较上年增长10.0%，调整后EBITDA利润率为23.1%，下降50个基点[100][103] - 季度净利润为1.415亿美元，较上年增长9.3%，调整后净利润为1.469亿美元，增长11.1%[100][103] - 季度每股收益为0.29美元，较上年增长7.4%，调整后每股收益为0.30美元，增长11.1%[100][103] - 2025年第二季度毛利润为5.377亿美元，较2024年同期增加5600万美元，增幅11.6%，毛利率降至53.8%，下降20个基点[111][112] - 2025年上半年收入为18.22亿美元，较2024年的16.4亿美元增加1.818亿美元，增幅11.1%，有机收入增长7.4%，收购贡献3.7%[120][125] - 2025年上半年毛利润为9.6亿美元，较2024年的8.644亿美元增加9560万美元，增幅11.1%，毛利率均为52.7%[120][127] - 2025年上半年经营收入较2024年增加2620万美元，增幅8.3%，占收入比例从19.2%降至18.7%[131] - 2025年上半年净利润为2.46737亿美元，较2024年的2.23791亿美元增加2294.6万美元，增幅10.3%[120] - 2025年Q2和H1营收分别为999,527千美元和1,822,031千美元，较2024年同期增长12.1%和11.1%[147] - 2025年Q2和H1有机营收分别为956,925千美元和1,760,879千美元，较2024年同期增长7.3%和7.4%[147] - 2025年Q2和H1调整后营业利润分别为205,900千美元和352,769千美元，较2024年同期增长10.3%和8.8%[149] - 2025年Q2和H1调整后净利润分别为146,902千美元和254,775千美元，较2024年同期增长11.1%和10.5%[149] - 2025年Q2和H1调整后每股收益分别为0.30美元和0.53美元，较2024年同期增长11.1%和10.4%[149] - 2025年Q2和H1 EBITDA分别为230,362千美元和402,911千美元，较2024年同期增长9.4%和8.8%[149] - 2025年Q2和H1调整后EBITDA分别为231,152千美元和403,009千美元，较2024年同期增长10.0%和8.7%[149] - 2025年Q2和H1自由现金流分别为168,046千美元和308,157千美元，较2024年同期增长23.2%和20.1%[149] 成本和费用（同比环比） - 2025年第二季度销售、一般和行政费用为3.076亿美元，较2024年同期增加3600万美元，增幅13.3%，占收入百分比升至30.8%，增加40个基点[113][114] - 2025年上半年SG&A费用较2024年增加6350万美元，增幅12.8%，占收入比例从30.2%增至30.6%[128][129] - 2025年上半年折旧和摊销较2024年增加590万美元，增幅10.8%，主要因收购无形资产摊销增加[130] - 2025年上半年净利息支出较2024年减少230万美元，主要因借款平均利率降低[132] - 2025年上半年其他收入较2024年增加60万美元，主要因非经营性资产销售收益增加[133] - 2025年公司有效税率降至25.0%，2024年为25.3%，主要因州所得税费用减少[134] 各条业务线表现 - 住宅害虫防治收入增长11.6%，商业害虫防治收入增长11.4%，白蚁及附属服务增长13.9%[108] 其他财务数据 - 截至2025年6月30日，调整后净债务为871,183千美元，2024年12月31日为733,551千美元[152] - 截至2025年6月30日，杠杆比率为0.9x，2024年12月31日为0.8x[152] - 截至2025年6月30日，公司商业票据计划下有6000万美元未偿还借款，高级票据有5亿美元未偿还借款，循环信贷安排下无未偿还借款；截至2024年12月31日，循环信贷安排下有3.97亿美元未偿还借款[154][155][162] - 2025年6月30日，公司总现金为1.23亿美元，约6000万美元由外国子公司持有现金，其余6300万美元存于国内银行[157] - 2025年2月，公司发行5亿美元2035年到期高级票据，发行价为面值的98.443%，支付约600万美元债务发行成本，年利率5.25% [160] - 2025年5月6日开始的交换要约中，约99.6%的初始高级票据被有效提交并交换为注册高级票据[161] - 2025年3月，公司设立最高10亿美元商业票据计划，截至6月30日有6000万美元未偿还借款[162] - 2025年6月30日和2024年12月31日，公司信用证分别为8240万美元和7200万美元[166] - 2025年和2024年上半年，经营活动提供净现金分别为3.22亿美元和2.725亿美元，增长18.1%；投资活动使用净现金分别为2.631亿美元和9360万美元，增长181.0%；融资活动使用净现金分别为2860万美元和1.739亿美元，下降83.6% [167] - 2025年和2024年上半年，公司支付现金收购分别为2.536亿美元和8170万美元；支付现金股息分别为1.594亿美元和1.452亿美元[170][171] - 截至2025年6月30日，公司股票回购计划下还可购买1140万股[174] - 公司在SEC备案的S - 3表格注册了15亿美元的各类证券用于未来发行，但截至本报告日期未出售任何证券[175] 现金流情况 - 季度运营现金流为1.751亿美元，较上年增长20.7%，公司在收购上投资2.264亿美元，资本支出710万美元，支付股息总计7950万美元[100] - 2025年上半年经营现金流为3.22014亿美元，较2024年的2.72548亿美元增加4946.6万美元，增幅18.1%[120]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度，公司报告的优先股股息前净亏损为190万美元，而2024年同期净亏损为16.4万美元；2025年第一季度归属于普通股股东的净亏损为260万美元，扣除优先股股息75万美元，2024年同期为16.4万美元[102] - 2025年第一季度，净利息收入较2024年第一季度增加52.1万美元，增幅6.9%，达到800万美元，源于借款利息支出降低和贷款应收利息及费用增加，部分被存款利息支出增加等因素抵消[103] - 2025年第一季度净利息收益率从2024年同期的2.27%增至2.70%，原因是生息资产平均收益率从4.45%增至4.82%，资金成本从3.02%降至2.97%[105] - 2025年第一季度，计息存款平均余额为2895.8万美元，利息收入31.2万美元，收益率4.37%；2024年同期平均余额为9910.3万美元，利息收入134.4万美元，收益率5.42%[107] - 2025年第一季度，贷款应收款平均余额为9.72479亿美元，利息收入1269万美元，收益率5.29%；2024年同期平均余额为9.09965亿美元，利息收入1112.9万美元，收益率4.89%[107] - 2025年第一季度所得税收益为69.2万美元，2024年同期为5.7万美元，有效税率从23.75%升至27.11%[111] - 2025年第一季度公司投资活动产生的合并净现金流入为2230万美元，2024年同期为净现金流出2340万美元[147] - 2025年第一季度公司融资活动产生的合并净现金流出为6350万美元，2024年同期为300万美元[148] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度，非利息支出较2024年第一季度增加240万美元，增幅30.6%，主要是电汇欺诈损失190万美元和薪酬福利费用增加100万美元，部分被专业服务费用减少71万美元所抵消[103] - 2025年第一季度，信贷损失拨备从2024年同期的26万美元增加42.9万美元至68.9万美元，主要是新增一笔非应计贷款[103] - 2025年第一季度信用损失拨备为68.9万美元，2024年同期为26万美元，主要因一笔新增非应计贷款[109][123] - 2025年第一季度非利息总费用为1020万美元，2024年同期为780万美元，增长240万美元，增幅30.6%[110] 各业务线表现 - 截至2025年3月31日，初始固定期的多户家庭贷款总计5.932亿美元，占贷款组合的61.2%[118] - 2025年3月31日，个别评估贷款中60万美元按抵押品公允价值评估，一笔52.2万美元贷款按剩余寿命法评估，相关信用损失准备金为72万美元[124] - 2025年3月31日，公司非应计贷款为86万美元，30 - 59天逾期贷款增至400万美元，60 - 90天逾期贷款减至7.4万美元，逾期超过90天贷款为26.4万美元[125] - 2025年3月31日，贷款损失准备金总额为877.4万美元，其中多户住宅占比64.56%、商业房地产占比16.26%等[127] - 截至2025年3月31日，银行有已批准但未发放的贷款承诺130万美元，未发放的信用额度贷款390万美元，未发放的建设贷款4000万美元[144] 其他财务数据变化 - 截至2025年3月31日，公司总资产较2024年12月31日减少6570万美元，主要源于现金及现金等价物减少4560万美元、可供出售证券减少1790万美元和联邦住房贷款银行（FHLB）股票减少500万美元，部分被净贷款增加240万美元所抵消[99] - 截至2025年3月31日，存款较2024年12月31日增加3110万美元，增幅4.2%，达到7.765亿美元，主要是定期存款账户增加5340万美元，部分被其他类型存款减少所抵消[100] - 截至2025年3月31日，总借款较2024年12月31日减少9390万美元，降至1.682亿美元，主要是FHLB预付款减少1.175亿美元，部分被回购协议下证券出售增加1410万美元和参与贷款交易相关担保借款增加940万美元所抵消[101] - 截至2025年3月31日，可供出售证券为1.859亿美元，2024年12月31日为2.039亿美元，减少1790万美元[113] - 截至2025年3月31日，投资性贷款应收款净额较2024年12月31日增加240万美元至9712万美元[116] - 截至2025年3月31日，信用损失准备金增加至880万美元，2024年12月31日为810万美元[109][123] - 2025年3月31日，公司总负债较2024年12月31日减少6510万美元至9.532亿美元，主要因联邦住房贷款银行（FHLB）预付款减少1.175亿美元[128] - 2025年3月31日，存款较2024年12月31日增加3110万美元（4.2%）至7765万美元，主要因定期存款账户增加5340万美元[129] - 2025年3月31日，未保险存款占总存款的34%，高于2024年12月31日的32%[130] - 2025年3月31日，证券回购协议总额为8080万美元，平均利率3.63%；FHLB预付款为7800万美元，加权平均利率4.45%[132][133] - 2025年3月31日，公司与参与贷款交易相关的有担保借款为94万美元[134] - 2025年3月31日，股东权益为2.846亿美元，占总资产的23.0%，较2024年12月31日有所下降；账面价值为每股14.58美元[137] - 2025年3月31日，有形账面价值为每股11.59美元，较2024年12月31日的11.79美元有所下降[141] - 2025年3月31日，公司可从FHLB额外借款2.795亿美元，另有与其他金融机构的1000万美元额外信贷额度[142] 客户相关情况 - 截至2025年3月31日，银行五大客户存款占比约21%，一家客户的短期借款占回购协议下已售证券未偿还余额的90%[145] 资本充足率情况 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，银行超过所有适用的资本充足率要求，符合“资本状况良好”的标准[149] 内部控制情况 - 截至2025年3月31日，公司财务报告内部控制存在重大缺陷，披露控制和程序无效[150] - 公司未建立控制措施来识别可能对会计和财务报告产生重大影响的不寻常或不频繁的股权相关合同[151] - 公司正制定和实施补救计划，以解决财务报告内部控制的重大缺陷[152] 优先股相关情况 - 2022年6月7日，公司以1.5亿美元的价格向美国财政部出售了C系列优先股[158] - 公司行使回购C系列优先股的最早日期为2028年6月30日，但无法保证能满足相关要求[159]

财务数据关键指标变化 - 2025年上半年净亏损1140万美元，2024年全年净亏损4920万美元，截至2025年6月30日累计亏损3.43亿美元[88] - 2025年Q2研发费用从2024年同期的983.2万美元降至402.5万美元，减少580.7万美元，降幅59%，主要因优先发展IK - 595、停止部分项目和裁员[107][108] - 2025年上半年研发费用从2024年同期的1947.7万美元降至774万美元，减少1173.7万美元，降幅60%，主要因优先发展IK - 595、停止部分项目和裁员[107][109] - 2025年Q2行政费用从2024年同期的530.8万美元降至441.6万美元，减少89.2万美元，降幅17%，主要因人员成本和保险成本降低[107][110] - 2025年上半年行政费用从2024年同期的1130.7万美元降至1006万美元，减少124.7万美元，降幅11%，主要因人员成本和保险成本降低[107][111] - 2025年Q2重组及其他费用从2024年同期的68.3万美元降至30.9万美元，减少37.4万美元，降幅55%[107] - 2025年上半年重组及其他费用从2024年同期的326.5万美元降至174.4万美元，减少152.1万美元，降幅47%[107] - 2025年Q2其他收入净额从2024年同期的215.5万美元增至599.8万美元，增加384.3万美元，增幅178%[107] - 2025年上半年其他收入净额从2024年同期的426.2万美元增至820.1万美元，增加393.9万美元，增幅92%[107] - 2025年上半年经营活动净现金使用量为1400万美元，投资活动净现金流入为3288.1万美元，现金及等价物净增加1889.7万美元[117][119] - 2024年上半年经营活动使用现金3080万美元，净亏损2990万美元，经营资产和负债变动使用现金550万美元，非现金费用450万美元部分抵消[120] - 2025年上半年投资活动提供净现金3290万美元，有价证券销售和到期收益分别为3740万和3370万美元，部分被购买有价证券2320万美元和为应收票据注资1500万美元抵消[121] - 2024年上半年投资活动使用净现金4480万美元，主要因购买有价证券7230万美元，部分被到期收益2720万美元抵消[122] 各条业务线表现 - 公司历史上研发活动是核心业务，后期临床开发候选产品成本通常更高[100] - 2024年1月17日，百时美施贵宝决定不选择IK - 175项目，也未对IK - 412项目行使选择权，公司重获两项目全球权利[97] - 2023年公司完成百时美施贵宝合作协议履约义务，此后未记录收入[97] 管理层讨论和指引 - 公司因拟议合并产生重大成本，若合并完成，预计未来行政费用将因员工和业务活动增加而上升[102] - 公司自成立以来产生重大运营亏损，未来运营高度依赖合并和融资或其他战略替代方案的成功[88][86] - 若合并完成，业务将围绕推进IMG - 007产品候选药物，未来运营和资本需求受临床试验、监管审查等多因素影响[126] - 若未完成合并或战略交易，董事会可能决定解散清算公司；若完成，在产生大量产品收入前，将通过多种方式融资[127] - 公司经营活动可能需额外资金，若无法筹集，可能延迟、减少或取消研发及商业化努力[124] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司与投资者签订认购协议，投资者将在合并后购买公司普通股，总价约7500万美元[82] - 公司与Inmagene签订贷款协议，向其提供最高2250万美元贷款，分三次发放，年利率6%[83] - 公司出售资产和技术授权，前期付款总计190万美元[87] - 百时美施贵宝就合作协议和股票购买协议支付前期费用总计9500万美元[97] - 截至2025年6月30日，公司有现金、现金等价物和有价证券9560万美元，若合并未完成，预计可支持至少12个月运营[125] - 波士顿办公室等未来最低租赁付款从2025年6月30日至2026年5月到期预计为180万美元，旧金山办公室等预计为420万美元，同期预计收到固定最低付款160万美元[129] - 公司作为新兴成长型公司，可延迟采用某些会计准则，将保持该身份至满足特定条件之一，如年营收超12.35亿美元等[135][136] - 公司作为较小报告公司，可利用相关简化披露，直至非关联方持有的普通股价值超2.5亿美元或满足其他条件[137]

财务数据关键指标变化 - 2025年第二季度，总发货量2.884亿磅，净销售额8.231亿美元，发货量较去年同期减少840万磅（3%），净销售额增加4970万美元（6%）[129] - 2025年上半年，总发货量5.64亿磅，净销售额16.005亿美元，发货量较去年同期减少2380万磅（4%），净销售额增加8960万美元（6%）[131] - 2025年第二季度净销售额增加反映出每磅平均实际销售价格上涨0.24美元（9%），部分被发货量减少840万磅（3%）所抵消[129] - 净销售额增长，每磅平均实现销售价格增加0.27美元（11%），但发货量减少2380万磅（4%）[133] - 2025年第二季度销售成本为7.228亿美元，占净销售额88%，较2024年同期增长8% [133] - 2025年上半年销售成本为13.962亿美元，占净销售额87%，较2024年同期增长6% [134] - 2025年第二季度SG&A和R&D费用为3260万美元，较2024年同期增长3% [135][136] - 2025年上半年SG&A和R&D费用为6340万美元，较2024年同期下降1% [137] - 2025年第二季度和上半年重组成本分别为10万美元和190万美元，较2024年同期大幅下降 [138] - 2025年第二季度和上半年无其他运营费用，2024年上半年有0.4百万美元其他运营费用 [139] - 2025年第二季度净利润为2320万美元，上半年为4480万美元 [143] - 2025年第二季度调整后EBITDA为6770万美元，较2024年同期低650万美元 [143][146] - 2025年上半年调整后EBITDA为1.411亿美元，较2024年同期高1290万美元 [143][147] - 2025年和2024年截至6月30日的六个月，经营活动提供的现金分别为7290万美元和8960万美元，投资活动使用的现金分别为8190万美元和7360万美元[154] 各条业务线表现 - 2025年第二季度和2024年第二季度，航空/高端产品发货量分别为5990万磅和6220万磅，净销售额分别为2.279亿美元和2.261亿美元[149] - 2025年6月30日和2024年6月30日止六个月，包装业务发货量分别为2.713亿磅和2.883亿磅，净销售额分别为6.551亿美元和6.105亿美元[149] 管理层讨论和指引 - 公司认为，循环信贷安排和高级票据的契约在未来12个月不太可能限制其筹集额外债务或股权的能力[159] - 2025年预计总资本支出约为1.2亿至1.3亿美元[165] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年1月1日起，公司将存货估值方法从后进先出法（LIFO）改为加权平均成本法（WAC）[115] - 约70%的货物直接销售给制造商或一级供应商，约30%销售给金属服务中心[124] - 公司业务模式旨在对铝和某些合金市场价格波动保持中性，通过铝转化为半成品轧材获利[119] - 2025年第二季度，公司启动了沃里克新建成的第四条涂层生产线的客户认证和发货工作[132] - 2025年第二季度，公司支付每股0.77美元的现金股息和股息等价物，共计1280万美元[132] - 截至2025年6月30日和2024年12月31日，公司可用现金及现金等价物分别为1310万美元和1840万美元，总流动性分别为5.377亿美元和5.718亿美元[151] - 2025年6月30日，循环信贷安排下未偿还借款为3280万美元，六个月内借款2.176亿美元，还款1.848亿美元[153] - 2025年截至6月30日的六个月，经营活动现金受贸易及其他应收款增加7590万美元、应计负债减少2600万美元等因素影响[155] - 2024年截至6月30日的六个月，经营活动现金受贸易及其他应收款增加4620万美元、存货减少1480万美元等因素影响[156] - 2025年7月21日，循环信贷安排下无未偿还借款[160] - 2025年第二季度，基于客户的供应链融资计划涉及的应收账款约占净销售额的27%[161] - 截至2025年6月30日，股票回购计划下还有9310万美元可用于未来回购普通股[171] - 2025年和2024年截至6月30日的六个月内，铝衍生品合约结算量分别为6150万磅和7910万磅[178] - 截至2025年6月30日，公司有分别约3940万磅和440万磅的铝衍生品合约用于对冲2025年剩余时间和2026年的销售[178] - 2025年6月30日和2024年12月31日，伦敦金属交易所铝市场价格每磅下降0.10美元，公司铝衍生品未实现按市值计价损失分别为440万美元和470万美元[179] - 2025年6月30日和2024年12月31日，铝中西部溢价每磅下降0.05美元，公司铝衍生品未实现按市值计价损失分别为210万美元和200万美元[179] - 2025年6月30日和2024年12月31日，锌和铜市场价格每磅下降0.10美元，公司锌和铜衍生品未实现按市值计价损失分别为60万美元和90万美元[180] - 2025年6月30日和2024年12月31日，天然气价格每百万英热单位下降1.00美元，公司天然气衍生品未实现按市值计价损失分别为340万美元和280万美元[181] - 截至2025年6月30日和2024年12月31日，公司无未结算的电力衍生品头寸[181] - 2025年6月30日和2024年12月31日，对冲外币兑美元汇率下降10%，公司外汇衍生品未实现按市值计价损失分别为40万美元和80万美元[183]

财务数据关键指标变化 - 与2024年同期相比，截至2025年6月30日的三个月和六个月，资本投资分别减少100万美元和900万美元，运输和加工费用分别减少300万美元和1800万美元，运营费用六个月减少100万美元，行政费用分别减少100万美元和300万美元，折旧、损耗和摊销分别减少100万美元和500万美元[288] 风险管理策略 - 公司为减轻商品价格风险，可能会使用期货、远期、掉期、期权和无成本领子等衍生金融工具，其使用受正式政策约束并由董事会设定限制[284] - 公司为减轻外汇风险，可能会不时签订外汇衍生合约，截至2025年6月30日，无美元计价的货币互换[289] - 公司为减轻利率风险，会持有固定和浮动利率债务组合，也可能签订利率衍生品[292] 风险影响评估 - 公司使用10%的价格变动评估商品价格波动对风险管理头寸公允价值的影响，油价10%上涨或下跌会使税前净收益产生-5100万美元或4800万美元的未实现损益，NGL价格10%涨跌对应-600万或600万美元，天然气价格10%涨跌对应-1300万或900万美元[285] - 公司使用10%的汇率变动评估加元兑美元汇率波动的潜在影响，汇率10%上涨或下跌会使税前净收益产生2200万美元或-2700万美元的未实现损益[291] - 截至2025年6月30日，公司有4.81亿美元的浮动利率循环信贷和定期贷款借款，浮动利率借款每1%的利率变化对税前净收益的影响为500万美元[293] 其他重要内容 - 公司天然气产量换算为桶油当量的基础是6000立方英尺天然气等于1桶油当量，但该换算可能无法准确反映井口经济价值[15] - 本季度报告中所有金额如无特殊说明，均为税前、扣除特许权使用费后的美元金额[17] - 报告中的前瞻性陈述涉及风险和不确定性，实际结果可能与预期有重大差异，投资者不应过度依赖[23]

收入和利润（同比环比） - 2025年第二季度每股收益为1.44美元，剔除特殊项目后为1.55美元，环比增长36%[3] - 2025年第二季度全球净销售额为5.29亿美元，环比增长8%，同比下降2%[4] - 2025年第二季度报告的营业收入为7500万美元，剔除特殊项目后为7900万美元，环比增长25%[5] - 2025年第二季度基本每股收益为1.44美元，剔除特殊项目后为1.55美元，环比增长136%[3][26] - 2025年第二季度，公司净收益为4540万美元，占销售额的8.6%；2024年同期净收益为1970万美元，占销售额的3.6%[29] - 2025年第二季度，公司调整后EBITDA为9910万美元，占销售额的18.7%；2024年同期调整后EBITDA为7350万美元，占销售额的19.9%[36] - 2025年第二季度净销售额为5.289亿美元，同比增长8%，上半年净销售额为10.207亿美元，同比下降5%[38] - 排除特殊项目后，2025年第二季度公司合并运营收入为7900万美元，同比下降7%；上半年为1.422亿美元，同比下降12%[42] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度，公司为滑石相关和解及破产事项计提2.15亿美元准备金；2024年第二季度，为信贷损失计提3000万美元准备金[31] - 2025年第二季度，公司在资产出售上获得560万美元净收益；在重组和其他项目上支出580万美元[29][30] - 2025年第二季度，公司折旧、损耗和摊销费用为2200万美元；2025年上半年为4550万美元[34][36] - 2025年第二季度，公司利息净支出为1360万美元；2025年上半年为2780万美元[36] - 2025年第二季度，公司诉讼费用为420万美元；2025年上半年为700万美元[29][36] - 2025年第二季度，公司资本支出为2910万美元；2025年上半年为4740万美元[34] - 2025年第二季度未分配公司费用为200万美元，较上一季度增长67%，较去年同期下降47%[42] 各条业务线表现 - 2025年第二季度消费者与特种产品部门销售额为2.78亿美元，环比增长4%[8] - 2025年第二季度工程解决方案部门销售额为2.51亿美元，环比增长12%[11] - 2025年第二季度消费者与特种产品部门运营收入为3400万美元，同比下降23%；工程解决方案部门运营收入为4680万美元，同比增长5%[40] - 排除特殊项目后，2025年第二季度消费者与特种产品部门运营收入为3730万美元，同比下降15%；工程解决方案部门运营收入为4370万美元，同比下降2%[41] 各地区表现 - 美国市场2025年第二季度销售额为2.819亿美元，占比53%，同比增长0%；国际市场销售额为2.47亿美元，占比47%，同比下降5%[38] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司发布第17版年度可持续发展报告，2024年实现12项环境目标中的11项，范围1排放同比减少14%，范围2排放同比减少10%[14] - 公司新产品中66%具有可持续发展特性，涵盖从天然解决方案到减排、减少浪费、污染预防以及过滤和缓解产品等[15] - 2024年公司全球销售额为21亿美元[21] - 2025年6月29日现金及现金等价物为3.138亿美元，较2024年12月31日的3.331亿美元有所下降[44] - 2025年6月29日短期债务为1770万美元，较2024年12月31日的510万美元增加[45] - 2025年6月29日总负债为17.668亿美元，较2024年12月31日的16.107亿美元有所增加[45] - 2025年6月29日公司股东权益总额为16.88亿美元，较2024年12月31日的17.832亿美元有所下降[45] - 2025年第二季度经营活动现金流为6300万美元，自由现金流为3400万美元，公司通过股票回购和股息向股东返还2200万美元[6] - 2025年第二季度，公司自由现金流为3380万美元；2025年上半年自由现金流为1110万美元[34] - 2025年上半年，公司非经营性净扣除额为3170万美元；2024年同期为3110万美元[36]

收入和利润（同比环比） - 2025年二季度总营收23.18亿美元，2024年同期为22.88亿美元，同比增长1.31%；2025年上半年总营收46.95亿美元，2024年同期为46.40亿美元，同比增长1.18%[2] - 2025年二季度运营收入5.11亿美元，2024年同期为5.56亿美元，同比下降8.09%；2025年上半年运营收入4.22亿美元，2024年同期为10.50亿美元，同比下降59.81%[2] - 2025年二季度净利润3.07亿美元，2024年同期为3.40亿美元，同比下降9.71%；2025年上半年净利润1.48亿美元，2024年同期为6.78亿美元，同比下降78.17%[2] - 2025年年初至今净收益为1.48亿美元，2024年同期为6.78亿美元[7] - 2025年年初至今非GAAP调整后收益为6.35亿美元，2024年同期为7.2亿美元[7] - 2025年Q2非GAAP调整后收益为2.65亿美元，YTD为6.35亿美元[36] - 2025年上游产品总收入为3717百万美元，其中美国业务2422百万美元，加拿大业务1295百万美元[47] - 2024年上游产品总收入为7350百万美元，其中美国业务5607百万美元，加拿大业务1743百万美元[47] 成本和费用（同比环比） - 2025年二季度总运营费用18.07亿美元，2024年同期为17.32亿美元，同比增长4.33%；2025年上半年总运营费用42.73亿美元，2024年同期为35.90亿美元，同比增长19.03%[2] - 2025年上半年公司行政费用为每桶油当量1.56美元，不含长期激励、重组和法律成本的行政费用为1.28美元[17] - 2025年总运营成本中，生产、矿产及其他税为160百万美元，运输和加工为817百万美元，运营费用为420百万美元[47] - 2024年公司间营销费用总计24百万美元，季度范围在5 - 7百万美元[51] 其他财务数据 - 2025年6月30日现金及现金等价物为2000万美元，2024年12月31日为4200万美元，下降52.38%[4] - 2025年6月30日应收账款及应计收入（扣除备抵后）为11.21亿美元，2024年12月31日为11.83亿美元，下降5.24%[4] - 2025年6月30日发行并流通的普通股为2.57亿股，2024年为2.604亿股，减少1.30%[4] - 2025年年初至今债务资本化比率为34%，2024年为35%[9] - 2025年年初至今债务与调整后资本比率为23%，与2024年持平[9] - 2025年年初至今债务与EBITDA比率为1.6倍，2024年为1.3倍[9] - 2025年年初至今非GAAP现金流为19.17亿美元，2024年同期为20.6亿美元[7] - 2025年二季度经营活动产生的现金流量为10.13亿美元，2024年同期为10.20亿美元，同比下降0.69%；2025年上半年经营活动产生的现金流量为18.86亿美元，2024年同期为16.79亿美元，同比增长12.33%[5] - 2025年二季度投资活动使用的现金流量为5.58亿美元，2024年同期为6.41亿美元，同比下降12.95%；2025年上半年投资活动使用的现金流量为14.53亿美元，2024年同期为14.02亿美元，同比增长3.64%[5] - 2025年二季度融资活动使用的现金流量为4.30亿美元，2024年同期为3.76亿美元，同比增长14.36%；2025年上半年融资活动使用的现金流量为4.42亿美元，2024年同期为2.74亿美元，同比增长61.31%[5] - 2025年上半年总资本支出为12.13亿美元，2024年全年为23.03亿美元[28] - 2025年净收购与（剥离）为4.17亿美元，2024年为1.98亿美元[28] - 2025年净资本投资为15.55亿美元，2024年为25.01亿美元[28] - 2025年Q2非GAAP现金流为9.13亿美元，YTD为19.17亿美元[35] - 2025年Q2非GAAP自由现金流为3.92亿美元，YTD为7.79亿美元[35] - 2025年YTD债务与资本比率为34%[38] - 2025年YTD债务与调整后资本比率为23%[39] - 2025年前累计长期债务（含当期部分）为5333美元，净债务为5313美元，现金及现金等价物为20美元[40][42] - 过去12个月净收益为595美元，EBITDA为3309美元，调整后EBITDA为4436美元[40] - 过去12个月债务与EBITDA倍数为1.6，债务与调整后EBITDA倍数为1.2[40] 各条业务线表现 - 2025年年初至今石油日均产量为14.63万桶，2024年为16.83万桶[11] - 2025年年初至今天然气日均产量为18.07亿立方英尺，2024年为16.98亿立方英尺[11] - 2025年年初至今油气当量总产量日均为60.19万桶，2024年为58.5万桶[11] - 2025年上半年公司总生产为601.9千桶油当量/天，美国业务为315.3千桶油当量/天，加拿大业务为286.6千桶油当量/天[12] - 2025年上半年美国业务石油产量为146千桶/天，加拿大业务为0.3千桶/天[12] - 2025年上半年美国业务天然气产量为509百万立方英尺/天，加拿大业务为1298百万立方英尺/天[12] - 2025年上半年美国业务收入（不含风险管理实现的收益或损失）为2422百万美元，加拿大业务为1295百万美元[13] - 2025年上半年美国业务风险管理实现的收益为9百万美元，加拿大业务为54百万美元[13] - 2025年上半年美国业务每桶油当量净回值为29.81美元，加拿大业务为11.86美元[16] - 2025年上半年公司每桶油当量价格为34.10美元，生产、矿产及其他税为1.47美元，运输和加工费用为7.50美元，运营费用为3.86美元，净回值为21.27美元[16] - 2025年Q2美国业务每桶油当量价格为38.81美元，加拿大业务为23.47美元[16] - 2025年美国业务石油价格为68.24美元/桶，加拿大业务为66.40美元/桶，总业务为68.24美元/桶[18] - 2025年美国业务NGLs - 工厂凝析油价格为54.34美元/桶，加拿大业务为65.05美元/桶，总业务为63.18美元/桶[18] - 2025年美国业务石油与工厂凝析油价格为67.28美元/桶，加拿大业务为65.05美元/桶，总业务为66.73美元/桶[18] - 2025年美国业务NGLs - 其他价格为19.52美元/桶，加拿大业务为25.12美元/桶，总业务为20.64美元/桶[18] - 2025年美国业务NGLs - 总价格为23.99美元/桶，加拿大业务为54.49美元/桶，总业务为37.79美元/桶[18] - 2025年美国业务石油与NGLs价格为52.03美元/桶，加拿大业务为54.54美元/桶，总业务为52.62美元/桶[18] - 2025年美国业务天然气价格为2.70美元/Mcf，加拿大业务为2.56美元/Mcf，总业务为2.60美元/Mcf[18] - 2025年美国业务总价格为42.40美元/BOE，加拿大业务为24.95美元/BOE，总业务为34.10美元/BOE[18] - 2025年美国业务石油实现风险管理收益为0.35美元/桶，总业务为0.35美元/桶[19] - 2025年美国业务天然气实现风险管理收益为0.16美元/Mcf，总业务为0.16美元/Mcf[19] - 2025年美国业务石油价格为68.59美元/桶，加拿大业务为66.40美元/桶，总业务为68.59美元/桶[20] - 2025年美国业务NGLs - 总价格为37.79美元/桶，加拿大业务为54.49美元/桶，总业务为37.79美元/桶[20] - 2025年美国业务石油及NGLs价格为52.27美元/桶，加拿大业务为54.54美元/桶，总业务为52.80美元/桶[20] - 2025年美国业务天然气价格为2.70美元/Mcf，加拿大业务为2.79美元/Mcf，总业务为2.76美元/Mcf[20] - 2025年美国业务总价格为42.57美元/BOE，加拿大业务为25.98美元/BOE，总业务为34.67美元/BOE[20] - 2025年美国业务总净回值为29.98美元/BOE，加拿大业务为12.89美元/BOE，总业务为21.84美元/BOE[20] - 2025年美国业务石油产量为146.0千桶/日，加拿大业务为0.3千桶/日，总产量为146.3千桶/日[21] - 2025年美国业务NGLs - 植物凝析油产量为10.8千桶/日，加拿大业务为51.4千桶/日，总产量为62.2千桶/日[21] - 2025年美国业务石油及植物凝析油产量为156.8千桶/日，加拿大业务为51.7千桶/日，总产量为208.5千桶/日[21] - 美国业务中，二叠纪盆地2025年石油产量为122.1千桶/日，阿纳达科盆地为21.0千桶/日[21] - 2025年NGLs - 其他总生产为92.1千桶/日，2024年为90.8千桶/日[24] - 2025年NGLs - 总生产为154.3千桶/日，2024年为133.7千桶/日[24] - 2025年油气及凝析油总生产为300.6千桶/日，2024年为302.0千桶/日[24] - 2025年天然气总生产为1807百万立方英尺/日，2024年为1698百万立方英尺/日[26] - 2025年总生产为601.9千桶油当量/日，2024年为585.0千桶油当量/日[26] - 2025年美国业务二叠纪盆地钻井活动为21口，完井活动为23口[31] - 2025年加拿大业务蒙特尼地区钻井活动为19口，完井活动为39口[31] - 2025年总销售体积为108987883桶油当量，其中美国业务57114731桶油当量，加拿大业务51873152桶油当量[48] - 2025年总运营净回值为21.29美元/桶油当量，其中美国业务29.83美元/桶油当量，加拿大业务11.88美元/桶油当量[50] - 2024年公司总生产为585千桶油当量/天，美国业务为344.4千桶油当量/天，加拿大业务为240.6千桶油当量/天[12] - 2024年总销售体积为214061322桶油当量，其中美国业务126001722桶油当量，加拿大业务88059600桶油当量[48] 各地区表现 - 美国二叠纪盆地2025年油及凝析油生产为173.2千桶/日，2024年为166.9千桶/日[24] - 美国阿纳达科地区2025年油及凝析油生产为54.2千桶/日，2024年为59.4千桶/日[24] - 加拿大蒙特尼地区2025年天然气生产为1296百万立方英尺/日，2024年为1152百万立方英尺/日[26] - 美国二叠纪盆地2025年天然气生产为255百万立方英尺/日，2024年为236百万立方英尺/日[26] - 美国阿纳达科地区2025年天然气生产为246百万立方英尺/日，2024年为265百万立方英尺/日[26] 其他重要内容 - 适用的美国联邦和州法定所得税税率为21.75%，加拿大联邦和省级法定所得税税率为23.7%[8]

收入和利润（同比环比） - 2025年第二季度归属于普通股股东的净利润为840万美元，摊薄后每股收益0.34美元，2024年同期分别为340万美元和0.14美元[2] - 2025年上半年归属于普通股股东的净利润为3110万美元，摊薄后每股收益1.26美元，2024年同期分别为590万美元和0.24美元[3] - 2025年第二季度净利息收入降至2550万美元，2025年第一季度和2024年第二季度分别为2640万美元和2490万美元；报告的净息差为2.89%，2024年第二季度为2.72%[16] - 剔除消费者计划投资组合的影响，2025年第二季度公司净息差为3.15%，2024年同期为2.80%；净利息收入增长10.4%至2750万美元，2024年第二季度为2490万美元[17] - 2025年第二季度非利息收入为1800万美元，2025年第一季度和2024年第二季度分别为3230万美元和1070万美元[22] - 2025年第二季度平均资产回报率为0.89%，2025年第一季度为2.52%，2024年第四季度为 - 2.43%[42] - 2025年第二季度平均普通股权益回报率为8.89%，2025年第一季度为26.66%，2024年第四季度为 - 24.28%[42] - 2025年第二季度基本每股收益为0.34美元，2025年第一季度为0.92美元，2024年第四季度为 - 0.94美元[42] - 2025年第二季度末普通股每股账面价值为15.52美元，2025年第一季度为15.19美元，2024年第四季度为14.23美元[42] - 2025年第二季度利息和股息收入为47935000美元，较上季度47723000美元增长0.44%[47] - 2025年第二季度净利息收入为25488000美元，较上季度26364000美元下降3.32%[47] - 2025年第二季度非利息收入为18030000美元，较上季度32335000美元下降44.24%[48] - 2025年第二季度收入（损失）税前为10432000美元，较上季度24587000美元下降57.58%[48] - 2025年第二季度净收入为8427000美元，较上季度19034000美元下降55.73%[48] - 2025年第二季度归属于Primis普通股股东的净收入为8427000美元，较上季度22636000美元下降62.77%[48] - 2025年第二季度末贷款持有待售为108,693千美元，较2024年第二季度的71,643千美元增长51.71%[51] - 2025年第二季度末贷款净额为3,074,993千美元，较2024年第二季度的3,236,769千美元下降5.00%[51] - 2025年第二季度末总生息资产为3,531,540千美元，较2024年第二季度的3,626,537千美元下降2.62%[51] - 2025年第二季度末总存款为3,260,020千美元，较2024年第二季度的3,302,471千美元下降1.28%[51] - 2025年第二季度净利息收入为25,488千美元，较2024年第二季度的26,077千美元下降2.26%[51] - 2025年第二季度贷款持有待售净息差为6.47%，较2024年第二季度的6.82%下降0.35个百分点[51] - 2025年第二季度贷款净息差为5.64%，较2024年第二季度的5.89%下降0.25个百分点[51] - 2025年第二季度投资净息差为3.10%，较2024年第二季度的2.92%上升0.18个百分点[51] - 2025年第二季度末Primis普通股股东权益为380,145千美元，较2024年第二季度的375,265千美元增长1.29%[51] - 2025年第二季度末总资产为3,794,515千美元，较2024年第二季度的3,872,178千美元下降2.00%[51] - 2025年2季度Primis普通股股东净收入为8427千美元，1季度为22636千美元，2024年4季度为 - 23335千美元等[53] - 2025年2季度所得税费用为2005千美元，1季度为553千美元，2024年4季度为 - 5917千美元等[53] - 2025年2季度税前拨备前收益为11593千美元，1季度为29798千美元，2024年4季度为4225千美元等[53] - 2025年2季度平均资产回报率为0.89%，1季度为2.52%，2024年4季度为 - 2.43%等[53] - 2025年2季度平均普通股权益回报率为8.89%，1季度为26.66%，2024年4季度为 - 24.28%等[53] - 基本每股收益为0.34美元、0.92美元、(0.94)美元、0.05美元、0.14美元、1.26美元、0.24美元[54] - 净利息收益率为2.89%、3.15%、2.90%、2.97%、2.72%、3.02%、2.78%[54] 成本和费用（同比环比） - 2025年第二季度存款成本为2.52%，2024年同期为2.98%[21] - 2025年第二季度非利息支出为3190万美元，一季度为3250万美元，核心运营费用负担较一季度增加220万美元[23] - 2025年第二季度贷款损失拨备为120万美元，一季度为160万美元，2024年同期为310万美元[26] - 2025年第二季度资金成本为2.67%，2025年第一季度为2.67%，2024年第四季度为2.97%[42] - 2025年第二季度非盈利资产占总资产（不包括SBA担保）的比例为0.86%，2025年第一季度为0.28%，2024年第四季度为0.29%[42] - 2025年第二季度净冲销（回收）占平均贷款的年化百分比为0.80%，2025年第一季度为1.47%，2024年第四季度为3.83%[43] - 2025年第二季度普通股权与资产的比例为9.86%，2025年第一季度为10.16%，2024年第四季度为9.53%[43] - 2025年第二季度总风险资本比率为12.62%，2025年第一季度为12.96%，2024年第四季度为12.53%[43] - 2025年第二季度利息费用为22447000美元，较上季度21359000美元增长5.18%[47] - 2025年第二季度非利息费用为31927000美元，较上季度32516000美元下降1.81%[48] - 2025年2季度信贷损失拨备为1161千美元，1季度为1609千美元，2024年4季度为33477千美元等[53] - 运营效率比率为87.88%、91.97%、98.90%、80.11%、79.63%、89.85%、77.94%[54] - 净冲销（回收）占平均贷款的百分比（年化）为0.80%、1.47%、3.83%、0.93%、0.60%、1.13%、0.62%[54] - 核心净冲销（回收）占平均贷款的百分比（年化）为0.15%、0.06%、0.05%、0.11%、(0.07)%、0.11%、0.02%[54] - 普通股权益与资产比率为9.86%、10.16%、9.53%、9.47%、9.48%、9.86%、9.48%[54] 各条业务线表现 - 第二季度Primis Mortgage完成贷款3.23亿美元，较2024年同期增长52%[5][8] - 2025年第二季度末，Panacea未偿还贷款为5.05亿美元，较2024年同期增长34%；客户存款总计1.07亿美元，较2024年6月30日增长58%[14] - 2025年2季度贷款持有待售金额为126,869千美元，1季度为74,439千美元[50] - 2025年2季度总房地产贷款为1,972,374千美元，1季度为1,980,749千美元[50] - 2025年2季度商业贷款为811,458千美元，1季度为698,097千美元[50] - 2025年2季度总非PCD贷款为3,125,497千美元，1季度为3,038,236千美元[50] - 2025年2季度PCD贷款为5,024千美元，1季度为5,112千美元[50] 其他财务数据 - 2025年6月30日，抵押贷款仓库未偿还贷款余额为1.85亿美元，较3月31日的1.15亿美元增长60%，较2024年12月31日的6400万美元增长189%[9] - 截至2025年6月30日，用于投资的贷款增至31.3亿美元，较2024年6月30日的30.4亿美元有所增长[24] - 截至2025年6月30日，总存款与2024年6月30日基本持平，非利息活期存款年化增长率为18%[27] - 截至2025年6月30日，普通股每股账面价值为15.52美元，较2024年6月30日增加0.3美元，增幅2%[28] - 非应计贷款（不包括美国中小企业管理局担保部分）在2025年6月30日占总贷款的0.26%，2024年6月30日为0.24%[25] - 2025年二季度末抵押贷款仓库未偿还余额增至1.85亿美元，获批额度增至8.04亿美元，较3月31日增长约65%[30] - 截至2025年6月30日，消费者贷款计划相关贷款余额降至1.13亿美元，促销期全额延期贷款占比降至7.8%[30] - 截至2025年6月30日，公司总资产39亿美元，用于投资的总贷款31亿美元，总存款33亿美元[31] - 2025年第二季度末公司总资产为3877701000美元，较上季度3697310000美元增长4.88%[46] - 2025年第二季度末总存款为3342673000美元，较上季度3168872000美元增长5.48%[46] - 2025年2季度贷款损失准备金期初余额为 - 44,021千美元，期末余额为 - 38,841千美元[50] - 2025年2季度未使用承诺准备金期末余额为 - 1,136千美元，1季度为 - 1,134千美元[50] - 2025年2季度非应计贷款为12,983千美元，1季度为12,956千美元[50] - 2025年2季度90天以上逾期应计贷款为25,188千美元，1季度为1,897千美元[50] - 2025年2季度不良资产总额为38,171千美元，1季度为14,669千美元[50] - 其他盈利资产收益率分别为4.00%、4.00%、4.36%、4.85%、4.59%、4.00%、4.64%[52] - 总盈利资产收益率分别为5.44%、5.69%、5.71%、6.06%、5.72%、5.57%、5.69%[52] - 储蓄收益率分别为3.54%、3.45%、3.93%、4.10%、4.14%、3.50%、4.09%[52] - 总成本资金成本率分别为2.67%、2.67%、2.97%、3.25%、3.16%、2.67%、3.06%[52] - 普通股每股账面价值为15.52美元、15.19美元、14.23美元、15.41美元、15.22美元、15.52美元、15.22美元[54] - 有形普通股每股账面价值为11.72美元、11.40美元、10.42美元、11.59美元、11.38美元、11.72美元、11.38美元[54] - 总Primis普通股股东权益为382405美元、375563美元、351756美元、381022美元、376047美元、382405美元、376047美元[54] - 有形普通股权益为288897美元、281759美元、257632美元、286578美元、281279美元、288897美元、281279美元[54] 管理层讨论和指引 - 公司宣布每股0.10美元的季度现金股息[1] - 董事会宣布每股股息0.1美元，将于2025年8月22日支付给8月8日登记在册的股东[29]