目 錄 | 公司資料 | 02 | | --- | --- | | 主席報告書 | 03-09 | | 管理層討論及分析 | 10-17 | | 董事會報告 | 18-34 | | 董事及高級管理層 | 35-37 | | 企業管治報告 | 38-52 | | 環境、社會及管治報告 | 53-87 | | 獨立核數師報告書 | 88-95 | | 綜合損益表 | 96 | | 綜合全面收入表 | 97 | | 綜合財務狀況表 | 98-99 | | 綜合權益變動表 | 100-101 | | 綜合現金流量表 | 102-103 | | 綜合財務報表附註 | 104-209 | | 本集團所持物業詳情 | 210 | Apollo智慧出行集團有限公司 公司資料 董事會 執行董事 許晉瑛先生 （主席） 陳逸子女士 獨立非執行董事 張振明先生 （自二零二四年六月十三日起辭任） 翟克信先生 Charles Matthew Pecot III先生 李巧恩女士 審核委員會 李巧恩女士 （主席） 翟克信先生 Charles Matthew Pecot III先生 薪酬委員會 Charles Matthew Pecot II ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入约人民币60.277亿元，同比上升约19.2%[8] - 2024年股东应占年内溢利约人民币2570万元，下降约91.0%[8] - 公司对商誉进行减值计提人民币2.377亿元[12] - 2024年城市环境治理服务收入52.53亿元，较2023年的40.61亿元增长29.4%[22] - 2024年建设服务收入5722.5万元，较2023年的2.83亿元下降79.8%[22] - 2024年无害化处置项目收入3.65亿元，较2023年的3.14亿元增长16.0%[22] - 2024年回收循环利用项目收入1.72亿元，较2023年的2.32亿元下降26.1%[22] - 2024年其他业务收入1.81亿元，较2023年的1.67亿元增长8.0%[22] - 2024年营运业绩收入60.28亿元，较2023年的50.58亿元增长19.2%[22] - 2024年公司股东应占溢利总计2569.3万元，较2023年的2.85亿元下降91.0%[22] - 公司总收入从2023年约50.576亿元增加至2024年约60.277亿元，上升约19.2%，主要因城市服务收入增加[39] - 公司毛利率从2023年的20.2%下降至2024年的19.1%，主要因危险废物处理业务毛利率下降[39] - 2024年集团城市服务总收入约53.105亿元，2023年为43.436亿元，同比增长22.3%[40][41] - 2024年城市环境治理服务收入约52.533亿元，2023年为40.609亿元，同比增长29.4%[40][42] - 2024年建设服务收入约5720万元，2023年为2.827亿元，同比下降79.8%[40][45] - 2024年危险废物处理服务总收入5.365亿元，2023年为5.468亿元，同比下降1.9%[47][48] - 2024年无害化处置项目实际处理量285,637吨，2023年为230,027吨，同比增长24.2%[48] - 2024年回收循环利用项目销售量46,994吨，2023年为54,867吨，同比下降14.3%[48] - 2024年集团确认宁夏及青岛集团现金产生单位商誉减值总额2.377亿元[52] - 2024年宁夏现金产生单位溢利63.7万元，2023年约1796万元，同比下降约96.4%[52] - 2024年青岛集团现金产生单位溢利1.9万元，2023年约1337.8万元，同比下降约99.9%[53] - 宁夏现金产生单位收入五年复合年增长率从去年的9.9%降至今年的5.0%，预测毛利率（不包括折旧及摊销）从去年的20.2%降至今年的16.5% - 20.5%[55] - 青岛集团现金产生单位收入五年复合年增长率从去年的13.6%降至今年的5.0%，预测毛利率（不包括折旧及摊销）从去年的32.6%降至今年的23.0% - 30.6%[56] - 2024年其他收入及收益净额减少至5290万元，去年为9700万元[57] - 2024年行政开支增加至5.935亿元，去年同期为5.237亿元[58] - 2024年其他开支增加至4870万元，去年同期为3090万元[59] - 2024年所得税开支从8600万元增加至1.089亿元[62] - 2024年商誉因危险废物处理业务确认减值亏损2.377亿元[65] - 2024年底现金及现金等价物为9.397亿元，较2023年底的10.807亿元减少1.411亿元[70][75] - 2024年底银行及其他借贷为26.320亿元，2023年底为25.621亿元，净负债比率从38.5%升至44.4%[76] - 2024年资本开支总额为6.277亿元，2023年为9.197亿元[77] - 2024年12月31日履约保证金为1.32062亿元人民币，2023年无此项[84] - 2024年12月31日集团聘用67219名雇员，2023年12月31日为56776名；2024年员工总成本约28.803亿元人民币，2023年约为24.744亿元[86] - 董事会建议2024年度末期股息为每股普通股1.3港仙，2023年为1.5港仙[92] - 截至2024年12月31日止年度，已付/应付核数师酬金合计人民币3668千元，其中年度财务报表审计服务3076千元，中期财务报告商定程序服务592千元[124] - 截至2024年12月31日止年度，集团于损益支销的退休金计划供款总额约为3.57095亿元人民币（2023年：2.5926亿元人民币）[199] 城市服务业务线数据关键指标变化 - 2024年通过公开招标及并购获取64个城市服务项目，合约总值约人民币78.475亿元，估计年度收入约人民币14.969亿元[8] - 城市服务及危险废物处理项目覆盖25个省市自治区及1个特别行政区，签约管理231个城市服务项目[21] - 2024年12月31日公司拥有231个城市服务项目，较年初186个增加45个，新增35个，收购附属公司带来38个，终止28个[26] - 2024年通过公开招标成功中标35个城市服务项目，合约总值约64.218亿元，估计年度收入约9.874亿元[28] - 截至2024年12月31日，64个城市服务项目录得总收入约5.619亿元[29] - 2024年12月31日，公司在营城市大管家项目共7个，年服务费用约10亿元，总合同额超74亿元[31] - 2024年6月25日公司完成收购丞美，总代价4392.5万港元，收购时丞美有38个项目，年底有35个项目，合约总值约17.566亿元，估计年度收入约6.218亿元[26][34] - 集团2024年有231个城市服务项目，2023年为186个[41] 危险废物处理业务线数据关键指标变化 - 2024年12月31日公司有10个在营危险废物处理项目（2023年11个），无害化处置项目处理设施总设计处理能力为每年419716吨（2023年423366吨），回收循环利用项目处理设施总设计处理能力为每年280000吨（2023年270000吨）[36] 废弃电器及电子产品处理业务线数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日公司有2个产生收入的废弃电器及电子产品处理项目，该业务2024年收入约1.807亿元（2023年1.673亿元），占集团总收入约3.0%（2023年3.3%）[38] 公司战略与管理举措 - 公司实施做优增量和盘活存量策略，加强重点区域城服项目拓展，提升存量项目服务质量[11] - 公司推进架构调整及授权体系改革，提升服务品质管控，深化内控管理和风险防控[13] - 公司推进数智化升级，打造多个平台，提升职能管理系统管控效率[13] - 2025年公司将调整和优化组织管理，加强重点区域投资及资源配置[18] - 2025年公司将推广标准化管理试点，开发“零碳经济－垃圾分类回收资源化”产品线[18] - 2025年集团以「效率提升、创新驱动、价值深耕」为战略主轴推动业务升级[80] - 城服业务推进「高质量发展」战略，秉承「稳」字当先经营策略[80] - 集团聚焦智慧环卫设备、低碳技术及数字化平台研发构建差异化竞争优势[81] 公司荣誉 - 公司荣获“年度城市服务十大影响力企业”等荣誉[11] 公司企业管治 - 董事会每年检讨企业管治守则遵守情况以维护和最大化公司持份者利益[99] - 全体董事在2024年12月31日止年度内遵守证券交易标准守则规定准则[100] - 董事会由5名执行董事和3名独立非执行董事组成，符合上市规则规定[102] - 主席周敏和行政总裁赵克喜角色清楚界定区分[103] - 公司从独立非执行董事获年度书面确认其独立性，认为全体独立非执行董事均独立[105] - 提名委员会按提名政策向董事会提名董事人选，考虑多因素[106][109] - 董事会采纳董事会多元化政策，按多因素甄选候选人[111] - 2023年6月7日杨莉珊女士获委任为独立非执行董事，公司将促性别多元[112] - 所有董事须轮值退任，每届股东大会三分之一董事退任，最少每三年轮值一次[113] - 年内董事会检讨架构、人数、组成、多元化等情况，认为技能和经验均衡充足[111] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，2024年举行三次会议，董事会同意其续聘德勤为2024年外聘核数师的建议[121] - 薪酬委员会由一名执行董事及两名独立非执行董事组成，2024年举行一次会议[126][127] - 提名委员会由一名执行董事及两名独立非执行董事组成，2024年举行一次会议[129] - 公司为董事安排入职资料和法律意见，持续提供上市规则等更新资料，鼓励董事参与持续专业发展[114] - 全体董事均阅读企业管治相关材料并出席讲座/简报[115] - 公司安排董事及高级职员责任保险，保障按年检讨及续期[116] - 董事会成立审计、提名、薪酬及可持续发展四个委员会加强职能和企业管治[120] - 董事负责编制2024年财务报表，选用合适会计政策，按持续经营基准编制[122] - 薪酬委员会就公司董事及高级管理层薪酬政策等向董事会提建议[128] - 截至2024年12月31日止年度，可持续发展委员会举行2次会议[130] - 2024年各执行董事和独立非执行董事出席董事会会议的出席率均为100%（4/4）[131] - 2024年主席与独立非执行董事举行1次无执行董事列席的会议[131] 公司风险与合规管理 - 2024年集团开展ESG风险评估工作[132] - 2024年集团未有腐败或贿赂、洗钱或内部交易、利益冲突相关司法诉讼案件发生[141] - 集团制定《商业行为准则》，对违规责任人员按《审计监察奖惩管理办法》处理[142] - 2024年集团针对项目公司开展反舞弊检查，执行4次无通知突击审计[142] - 公司采取措施识别内幕消息并保密，高级管理层防止违反披露规定[144] - 审计及监察部门对主要业务程序及监控进行独立评估，建议和补救措施用于解决缺陷[133][134] - 集团建立识别、评估和管理重大风险的持续程序[135] 股东权益与相关事项 - 公司董事会建议向股东派发每股股息1.3港仙（全年共每股2.5港仙）的现金股息[8] - 持有公司有权于股东大会上投票的缴足股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开特别股东大会，大会须在要求提出后两个月内举行；若董事会21日内未召开，股东可自行召开，公司须偿付合理开支[148] - 股东向董事会查询可电邮公司秘书(ir@ beurg.com )或致函香港湾仔港湾道18号中环广场67楼6706 - 6707室，也可在股东大会上提出[149] - 股东欲在股东大会提案，需按规定向公司秘书送达标明提案意向的书面通知，递交给香港湾仔港湾道18号中环广场67楼6706 - 6707室，期限自寄发大会通告翌日起，不迟于大会举行日期前七日结束，且不少于七日[150] - 公司将在2025年5月29日至2025年6月3日暂停办理股份过户登记手续，以确定出席2025年6月3日股东大会的股东[179] - 公司将在2025年6月9日至2025年6月11日暂停办理股份过户登记手续，以确定获派建议末期股息的股东，股息预计2025年7月4日或前后派付[180] 公司人员信息 - 周敏先生61岁，2019年3月26日获委任为董事，2019年4月9日调任非执行董事兼主席，2022年8月1日调任执行董事并继续担任主席[155] - 赵克喜先生49岁，2019年3月26日获委任为董事，2019年4月9日调任执行董事，担任总裁兼行政总裁[157] - 赵克喜先生2005年6月取得中国西南财经大学会计学学士学位，2016年6月取得中国清华大学高级管理人员工商管理硕士学位[158] - 赵克喜先生2006年4月获注册会计师证书，2014年3月获高级国际财务管理师证书[158] - 李海楓54岁，2019年3月26日获委任为董事，2022年8月1日调任为执行董事，负责提供业务策略及管理意见[159] - 李力59岁，2019年3月26日获委任为董事，2022年8月1日调任为执行董事，负责提供业务策略及管理意见[163] - 周尘34岁，2021年9月1日获委任为执行董事，自2021年5月起任公司总裁助理，负责业务拓展[164] - 胡德光59岁，2019年12月19日获委任为独立非执行董事，有丰富会计及财务相关经验[166] - 杜欢政62岁，2019年12月19日获委任为独立非执行董事，在循环经济领域有多项成就[169] - 李海楓于1992年7月取得中国北京大学法学学士学位[161] - 李力毕业于西安交通大学机械工程系及清华大学环境学院工程博士[164] - 周尘于2013年取得多伦多大学罗特曼管理学院相关荣誉学士学位，2019年取得清华大学及麻省理工斯隆商学院硕士学位[165]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为345,615千元人民币，2023年为253,228千元人民币，同比增长约36.5%[12] - 2024年公司毛利为182,849千元人民币，2023年为120,665千元人民币，同比增长约51.5%[12] - 2024年公司亏损净额为63,118千元人民币，2023年为125,016千元人民币，亏损同比收窄约49.5%[12] - 2024年公司总资产为2,146,353千元人民币，2023年为2,294,097千元人民币，同比下降约6.4%[12] - 2024年公司负债总额为171,722千元人民币，2023年为97,697千元人民币，同比增长约75.8%[12] - 公司以股份支付为基础的薪酬，2024年为人民币520万元，2021年为人民币1243万元，2020年为人民币1.1118亿元[14] - 2024年公司营业收入为3.4562亿元，较2023年的2.5323亿元增长36.5%，主要因新一代持续葡萄糖监测系统AiDEX X上市和商业化[43] - 2024年公司营业成本为1.6277亿元，较2023年的1.3256亿元增长22.8%，因销量增加致人工和原材料成本增加[45] - 2024年公司毛利为1.8285亿元，较2023年的1.2067亿元增长51.5%，毛利率从47.7%提升至52.9%，因持续葡萄糖监测系统销售占比增加及生产规模效益提升[46] - 2024年公司销售费用为2.0714亿元，占整体收入百分比从2023年的81.0%降至59.9%，因产品市场认可度提升和降本增效[47] - 2024年公司研发费用为7656万元，较2023年的7010万元增长9.2%，因新产品开发、临床试验开展及人员成本和相关费用投入增加[48] - 2023年和2024年公司分别亏损1.2502亿元和6312万元[51] - 截至2024年12月31日，公司在建工程为1.0962亿元，用于建设先进生产制造基地[52] - 2024年12月31日，公司货币资金为16.97亿元，较2023年的18.86亿元减少10.0%，无计息银行及其他借款[53][54] - 截至2024年12月31日，公司资产负债率为8.0%[56] 各业务线数据关键指标变化 - 持续葡萄糖监测系统累计服务用户突破60万，销售收入同比增长138%[8] - Equil贴敷式胰岛素泵已进驻超1,100家专业医院，终端装机量居行业领先[8] - 糖尿病数字化管理平台合作医院数量突破2,200家，服务医护人员从7,000余名扩展至10,000余名[8] - 公司产品已覆盖108个国家和地区，并新增跨境电商渠道[8] - 截至2024年12月31日，公司产品和在研管線包括5大类，获20张中国医疗器械注册证，22款产品获欧盟CE标志，1款产品获美国FDA510(k)批准[16] - 截至2024年12月31日，核心产品贴敷式胰岛素泵系统Equil已在超1100家专业医院使用[19] - 截至2024年12月31日，AiDEX持续葡萄糖监测系统适用范围扩展至儿童及青少年糖尿病患者，并获国家药监局和欧盟批准[20] - 新一代持续葡萄糖监测系统AiDEX X/LinX于2024年2月获国家药监局上市许可，2024年9月获欧盟上市许可[20] - 截至年报日期，持续葡萄糖监测系统已积累超60万使用用户[20] - 闭环人工胰腺系统PanCares于2023年获国家药监局创新医疗器械特别审查程序批准，截至年报日已提交国家药监局注册[22] - 公司在中国开发并商业化15种血糖仪和7种试纸，在海外开发并商业化13种血糖仪和6种试纸[23] - 截至2024年12月31日，适应症拓展至新生儿的血糖仪获浙江省药监局上市许可[24] - 公司“检棠全院血糖管理系统”获浙江药监局批准，已在2200多家医院推广使用，超10000名医护人员正在使用[27] - 2024年4月公司发布新一代AiDEX X持续葡萄糖监测系统，截至年报日期，该系统累计用户突破60万[36] - 公司核心产品Equil贴敷式胰岛素泵系统已覆盖全国超1100家医院[36] - 公司产品覆盖全球108个国家和地区，新一代LinX持续葡萄糖监测系统完成CE认证并进入欧洲多国医保体系[39] 公司研发相关情况 - 公司研发团队核心成员平均研发经验逾17年[29] - 2024年公司研发投入为7656万元，较2023年的7010万元保持增长[34] - 2025年公司将继续推进在研产品管线开发和临床注册工作，包括CGM新产品研发注册等[68] 公司生产相关情况 - 公司拥有总面积约15000平方米的生产设施，正在推进约44000平方米的先进生产制造基地建设[35] 公司市场情况 - 2021年中国有1.4亿糖尿病患者，持续葡萄糖监测系统渗透率远低于欧美，但正以每年20%以上速度增长[64] - 公司已成功拓展108个国家和地区的市场准入和产品销售[66] 公司经营目标 - 公司正处于战略性亏损状态，管理费用占比随业务收入增加呈下降趋势[70] - 公司2025年经营目标是保持收入快速增长并提升盈利能力[71] 公司股份回购情况 - 2025年1月1日至年报日期，公司从公开市场购回456,000股H股作为库存股份持有[72] 公司董事会成员情况 - 公司董事会由十名董事组成，包括四名执行董事、两名非执行董事及四名独立非执行董事，董事任期三年可连选连任[75] - 郑攀博士53岁，2011年1月创立公司，分别自2016年3月、2011年1月、2021年4月起任董事会主席、行政总裁、执行董事[76] - 于非博士43岁，2016年7月加入集团，2021年4月调任执行董事，2024年12月起任首席技术官[77] - 施永辉博士45岁，2021年5月加入集团，6月任执行董事，2022年8月任董事会秘书，2024年3月27日任联席公司秘书[78] - 刘秀女士45岁，2020年8月加入集团，2021年4月调任执行董事，负责公司财务事项管理[79] - 毛硕先生37岁，2023年12月任公司非执行董事，负责监督董事会事务并提供战略建议[83] - 高韵女士37岁，2020年5月加入集团，2021年4月调任非执行董事，负责监察董事会事务并提供策略建议[83] - 厉力华博士60岁，2020年10月任公司独立董事，2021年4月调任独立非执行董事，参与重大事件决策并提供建议[85] - 郑攀博士在医疗保健行业有近20年经验，刘秀女士在财务及投资领域有超18年经验[76][80] - 施博士是2009年中国教育部自然科学一等奖、2011年国家自然科学二等奖共同获奖者[79] - 刘秀女士2003年4月经财政部认证取得注册会计师资格，2004年11月成为内部审计师，2015年4月被认定为高级会计师[82] - 何建昌先生57岁，于2021年4月21日获委任为公司独立非执行董事，在财务和会计等领域有逾20年经验[89][90] - 何先生1997年6月成为香港会计师公会会员，2002年4月成为英国特许公认会计师公会资深会员，2000年3月通过香港联交所证券经纪考试[92] - 王春凤女士43岁，2020年10月获委任为公司独立董事，2021年4月调任为独立非执行董事[92] - 王女士2015年12月取得中国兰州理工大学工商管理硕士学位，2011年10月获杭州市科技进步三等奖[92] - 程华博士61岁，于2022年12月获委任为公司独立非执行董事[93] - 程博士1986年7月获东华大学管理工程学士学位，1992年3月获上海财经大学企业管理硕士学位，2004年3月获浙江大学农业经济管理博士学位[93] - 报告期及最后实际可行日期，董事会成员包括4名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[109] - 郑攀博士53岁，任公司董事会主席、执行董事及行政总裁[98] - 施永辉博士45岁，任集团执行董事、首席战略发展官等职，兼任联席公司秘书[98][102] - 朱璧敏28岁，2023年9月26日获委任为联席公司秘书，有超5年公司秘书领域经验[102] - 截至最后实际可行日期，公司主席与行政总裁角色由郑博士担任，董事会认为此安排有益且权力制衡不受损害，但会考虑适时分开两角色[110][111][112] - 截至2024年12月31日止年度，董事会符合上市规则，至少委任三名独立非执行董事，占成员人数至少三分之一，且一名具备专业资格[113] - 董事与公司订立服务合约或委任函，任期至董事会第二届会议任期届满，特定委任年期为三年，可连选连任[115] - 公司或附属公司无与董事及监事订立不可于一年内毋须赔偿而终止的服务合约[116] - 董事会负责领导、监控公司，制定战略，监督运营和财务表现，确保内部控制和风险管理系统健全[118] - 董事须披露职务变化等信息，董事会保留重要事项决策权，管理负责日常运作，重大交易需董事会批准[119] - 公司为董事及高级人员投购责任保险，保险范围每年检讨[119] - 新获委任董事获正式全面入职培训，公司为董事安排内部简报会和提供阅读材料，鼓励参加培训[120] - 截至2024年12月31日止年度，全体董事均参与持续专业发展[121] - 报告期内董事会仅举行4次会议[123] - 郑攀博士等多位董事董事会会议出席率为100%（4/4）[123] 公司监事会成员情况 - 截至最后实际可行日期，监事会由三名监事组成，包括两名股东代表监事及一名职工监事[94] - 股东监事及职工监事分别由股东大会及职工代表大会选举产生，任期三年，可连选连任[94] - 李振华37岁，2012年9月加入集团，2020年10月任公司监事，现任监事会主席等职[96] - 吕承36岁，2020年10月加入集团任监事，此前在投资公司任职[96] - 赵志恒41岁，2013年8月加入集团，现任公司监事、采购经理等职[97] 公司各委员会情况 - 截至2024年12月31日，审计委员会由3名成员组成[126] - 截至2024年12月31日，薪酬与考核委员会由3名成员组成[130] - 截至2024年12月31日，提名委员会由3名成员组成[134] - 截至2024年12月31日，1名高级管理层薪酬在100万港元及以下，1名在100.0001 - 150万港元[133] - 报告期内提名委员会举行1次会议[135] - 审计委员会每年对风险管理及内部控制系统进行检讨[126] - 薪酬与考核委员会报告期内主要工作为审阅公司董事及高级管理层薪酬政策[131] - 提名委员会报告期内主要工作为审阅董事会多元化政策及审查独立董事独立性[135] - 董事会十名成员中，六名董事为男性，四名董事为女性，四名独立非执行董事占董事会成员三分之一以上[136] - 董事会将甄选及委任董事的责任及权力转授予提名委员会[140] - 报告期及直至最后实际可行日期，战略委员会由三名成员组成，包括两名执行董事和一名独立非执行董事，由郑博士担任主席[143] - 战略委员会在报告期的主要工作是对公司设立境外子公司和A股发行计划提出建议[144] - 截至2024年12月31日止年度，战略委员会的出席记录载于「董事会活动」[145] - 截至2024年12月31日止年度，董事会连同提名委员会检讨了公司的企业管治政策及常规等多项内容[146] 公司风险管理情况 - 公司面临整体市况、监管环境、产品开发及商业化能力、竞争能力等营运风险和各种财务风险[150] - 公司采纳一系列风险管理政策，审计委员会及董事会监督其实施[150] - 公司高级管理层监督及管理业务营运整体风险，法律和内部审计人员负责制定及实施风险管理政策[151] - 公司认为截至2024年12月31日止年度的风险管理及内部控制系统有效及足够[154] 公司财务报表及审计情况 - 董事确认编制公司截至2024年12月31日止年度财务报表的责任[155] - 公司于2024年5月17日委任天健会计师事务所为2024年外部核数师[156] - 截至2024年12月31日止年度，审计服务已付/应付费用为人民币641.51千元[157] 公司秘书相关情况 - 施永辉博士于2024年3月27日获委任公司联席公司秘书[158] - 截至2024年12月31日止年度，朱璧敏女士与施永辉先生参加相关专业培训达15小时[158] 公司股东大会相关情况 - 2024年5月17日公司年度股东大会批准对公司章程作出一系列修订[160] - 年度股东大会须每年召开一次，应于上一财政年度完结之后的六个月之内举行[163] - 独立非执行董事提议召开临时股东大会需至少一半全体独立非执行董事同意[163] - 董事会应在收到独立非执行董事召开临时股东大会提议后10日内提出同意或不同意[163] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知；不同意则需说明理由并公告[165] - 监事会书面提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈，监事会可自行召集[165] - 单独或合计持有10%以上有表决权股份的股东书面请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后两个月内召开；若30日内未发通知，股东可在4个月内向监事会提议[165][166] - 董事会、监事会及单独或综合持有3%以上股份的股东有权向公司提出议案，3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时议案，召集人收到后2日内发补充通知[167] 公司沟通渠道

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入8110万美元，较2023年的1.051亿美元下降[9] - 2024年公司毛利730万美元，较2023年的1550万美元下降[9] - 2024年公司经营业务业绩亏损280万美元，2023年盈利190万美元[9] - 2024年公司除税前亏损350万美元，2023年盈利190万美元[9] - 2024年公司资产总额1.034亿美元，较2023年的1.061亿美元下降[9] - 2024年公司负债总额5840万美元，较2023年的5500万美元上升[9] - 2024年度公司净亏损380万美元，2023年度净利润为170万美元，减少550万美元[15] - 2024年度公司收入为8110万美元，较2023年度的1.051亿美元减少2400万美元或22.8%[16] - 公司销售成本由2023年度的8970万美元减少17.6%至2024年度的7390万美元，销售成本率由85.3%增加至91.0%[17] - 2024年度公司毛利及毛利率分别约730万美元及9.0%（2023年度分别约1550万美元及14.7%），分别减少820万美元及5.7个百分点[18] - 公司分销开支由2023年度的590万美元减少28.8%至2024年度的420万美元[19] - 技术转让费由2023年度的80万美元减少87.5%至2024年度的10万美元[20] - 2024年度公司经营所得亏损为280万美元（2023年度经营所得利润190万美元）[22] - 2024年净亏损380万美元，较2023年净利润170万美元减少550万美元，净利率从2023年的1.6%降至2024年的净亏率4.7%[25] - 2024年末流动资产净值3930万美元（2023年末：4480万美元），流动资产9560万美元（2023年末：9760万美元），流动负债5630万美元（2023年末：5280万美元）[26] - 2024年末须一年内偿还的计息借贷3380万美元（2023年末：4280万美元），无一年后偿还的计息借贷（2023年末：零），杠杆比率75.2%（2023年末：83.7%）[26] - 2024年末现金及银行存款总额5440万美元（2023年末：5400万美元）[26] - 2024年末雇员1014名（2023年：1109名），2024年薪资及相关成本约1050万美元（2023年：1200万美元）[35] - 2024年度公司向毕马威会计师事务所支付审核服务费用384,106美元，非审核服务费用23,454美元；2023年分别为388,903美元及7,511美元[75] - 2024年公司不建议派付末期股息，2023年也无派息[113] - 2024年12月31日公司可供派予股东的储备为45,757,918美元[122] - 截至2024年12月31日止年度，集团作出约5,600美元慈善及其他捐献[127] - 集团五大客户所佔收入总额共佔集团总收入额45.6%，最大客户销售金额佔集团总收入额24.3%[128] - 集团五大供应商所佔采购总额共佔集团总采购额26.3%，最大供应商采购金额佔集团总采购额13.1%[128] - 2024年总采购协议金额为13,559,643美元，2023年为25,736,528美元，年度上限为78,190,000美元[147] - 2024年总销售协议金额为4,202,896美元，年度上限为7,200,000美元[147] - 2024年分销协议金额为18,921,585美元，2023年为3,628,230美元，年度上限为19,000,000美元[147] - 2024年技术特许协议金额为119,023美元，2023年为806,317美元[148] - 2024年零件销售协议金额为264,006美元，2023年为218,642美元[148] - 2024年生产机器、模具及设备购买协议金额为50,591美元，2023年为119,137美元[148] 越南市场相关数据 - 2024年越南整体经济增长率（GDP）达7.09% [11] - 2024年越南五大外国直接投资厂商销售总额为265.3607万辆机车，较2023年同期增加5.46% [11] - 2024年公司在越南总销售数量约5.17万辆，较去年同期增加30.8% [12] - 2024年公司在越南总销售数量增加，截至12月31日共有176个由分销商拥有的SYM授权分销点[13] - 2024年度越南内销收入占全部收入约50.3%（2023年度约34.4%），内销收入由3610万美元增加13.0%至4080万美元，出口销售收入由6900万美元减少41.6%至4030万美元[16] 公司海外市场销售数据 - 2024年公司出口海外市场的机车销售总数约2.76万辆，比去年同期减少41.0% [12] - 2024年公司出口至东盟国家销售总数减少，在东盟国家以外市场销售总数较2023年增加72.8%[14] 首次公开发售所得款项情况 - 公司2007年12月首次公开发售所得款项净额约7670万美元[41] - 截至2024年末，首次公开发售所得款项未动用余额1710万美元，当年动用50万美元[42] - 未使用所得款项净额预计2030年使用完毕[43] 公司业务计划 - 2025年计划在越南市场推出2 - 3款全新或改款机车型号[38] 公司业绩审阅与股息政策 - 截至2024年12月31日止年度全年业绩已由审核委员会审阅[44] - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止年度末期股息[45] - 公司已採纳股息政策，派付股息需考虑多项因素且不保证特定期间派付特定金额股息[114] 公司治理相关情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司遵守联交所上市规则附录C1所载企业管治守则所有适用守则条文规定[49] - 公司董事在截至2024年12月31日止年度已遵守上市规则附录C3所载标准守则规定标准[51] - 截至2024年12月31日止年度及年报日期，董事会有3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[55] - 截至2024年12月31日止年度内，公司举行了8次董事会会议及2次股东大会[56] - 公司主席及行政总裁分别由刘武雄先生及吴睿荞女士担任[57] - 每名非执行董事任期为三年，须在公司股东周年大会上轮席退任及膺选连任[58] - 公司已收到各独立非执行董事确认其独立性的确认函[59] - 公司设立审核、薪酬及提名三个董事委员会，职权范围刊于公司及联交所网站[61] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬委员会举行2次会议，审核委员会举行6次会议，提名委员会举行1次会议[63][67][71] - 薪酬委员会成员林青青女士、刘武雄先生、吴惠兰女士出席会议次数均为2/2[65] - 审核委员会成员林青青女士、张安杰先生、吴惠兰女士出席会议次数均为6/6[68] - 提名委员会成员刘武雄先生、林青青女士、张安杰先生出席会议次数均为1/1[74] - 2024年12月31日，九名董事中有四名女性董事[72] - 公司秘书李谢佩珊女士截至2024年12月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[77] - 董事会负责履行企业管治职责，已检讨公司本年度企业管治和合规政策及常规[79] - 董事会每年至少一次检讨及监督内部控制及风险管理制度成效，公司管理层确认截至2024年12月31日止年度风险管理及内部控制系统有效且足够[80] - 公司管理层负责设立、执行、检讨及评估内部监控系统，全体雇员将风险管理框架融入日常营运[81] - 公司管理层向审核委员会及董事会出具内部审核报告，确保风险管理及内部监控系统足够[82] - 全体董事确认遵守董事培训规定，截至2024年12月31日止年度，董事参与税务、合规及全球经济发展相关学习[87][88] - 公司采取措施维护独立股东权益，包括不竞争契据和持续关连交易协议[89] - 截至2024年12月31日止年度，契诺人遵守不竞争契据，独立非执行董事确认其遵循要求[90] - 截至2024年12月31日止年度，公司持续关连交易协议按公平合理条款订立，独立非执行董事确认符合公司及股东整体利益[91] - 外聘核数师毕马威审阅公司截至2024年12月31日止年度持续关连交易，确认交易价值未超相关年度上限[91] - 公司审视股东通讯政策，认为截至2024年12月31日止年度该政策实施仍有效[94] - 持有不少于公司10%缴足股本且已缴付所有到期催缴股款或其他款项的股东书面要求时，董事会须于收到要求后两个月内召开股东大会[96] - 若董事会未于要求发出日期起计21整天内召开股东特别大会，提出要求人士可自行召开，费用由公司偿付[96] - 股东提名董事，需在寄发有关选举的股东大会通知后翌日起至少7整天开始，至会议召开前至少7整天结束内递交书面通知[97] - 截至2024年12月31日止年度，公司组织章程细则无变动[99] 公司人员信息 - 执行董事刘武雄60岁，于2015年5月16日获委任为公司执行董事及主席[100] - 执行董事吴睿荞42岁，于2023年11月起获委任为执行董事[101] - 执行董事林俊宇50岁，2016年4月获委任为公司执行董事[102] - 林俊宇在审计及财务管理方面拥有约20年经验[102] - 吴丽珠女士59岁，2015年8月任执行董事，2016年6月27日调任非执行董事，有超30年财务等经验[103] - 陈旭斌先生68岁，2021年4月获委任非执行董事，有超35年机车工业经验[103] - 柳如承先生45岁，2023年11月获委任非执行董事，有超10年销售等经验[104] - 林青青女士60岁，2007年11月起任独立非执行董事，有超25年金融行业经验[105] - 张安杰先生45岁，2020年9月起任独立非执行董事，有超20年金融行业经验[105][106] - 吴惠兰女士65岁，2023年11月起任独立非执行董事，有超30年审计等经验，曾在毕马威台湾所服务22年[107] - 李谢佩珊女士自2022年3月4日起任公司秘书，有丰富公司秘书专业经验[108] - 黄律惟先生46岁，2016年加入集团，在销售及采购方面经验丰富[109] - 蔡有财先生67岁，1999年加入集团，有超37年机车生产经验[109] - 2024年度雇员总数为1014人，其中女性雇员221人，男性雇员793人[188] - 2024年度全职初级员工751人，全职中级管理层150人，全职高级管理层113人[188] - 2024年度越南员工996人，台籍员工18人[188] - 公司雇用人員的標準薪資較政府法定最低薪資高約11%[190] - 2024年度女性受訓僱員百分比為12.74%，男性為87.26%[200] - 2024年度全職初級員工受訓百分比為96.42%[200] - 2024年度女性僱員完成受訓平均時數為6小時，男性為6小時[200] - 2024年度每名全職初級員工平均培訓時數為6小時[200] - 公司員工主要由台灣籍與越南籍員工組成[189] 公司股份相关情况 - 2024年12月31日，三陽工業已发行股份总数为797,489,604股[140] - 董事刘武雄持有普通股111,380股，占总股本0.014%；吴丽珠持有17,046,560股，占2.138%；柳如承实际拥有4,000股，占0.001%，配偶权益295,000股，占0.037%[139] - 主要股东三陽工業股份有限公司和SY International Ltd.分别持有普通股608,818,000股，各占总股本67.07%[141] - 截至2024年12月31日止年度，公司或其附属公司无购回、赎回或出售任何公司上市证券，公司无库存股份[120][121] 公司协议年度上限情况 - 附属公司VMEP与三阳技术特许协议截至2022、2023及2024年年度上限分别为102.4万美元、137.3万美元及65万美元[150] - 集团与三阳集团零件销售协议截至2022、2023及2024年年度上限均为114万美元[150] - 集团与三阳集团生产机器、模具及设备购买协议截至2022、2023及2024年年度上限分别为57万美元、65万美元及30万美元[150] 公司上市相关情况 - 截至2024年12月31日止年度及直至刊发报告前最后实际可行日期，公司保持上市规则规定的充足公众持股量[152] - 按《香港公司条例》第469条所定定义以董事利益之获准弥偿保证条文于截至2024年12月31日止年度一直生效[153]

Contents 目錄 | Corporate Information | 公司資料 | 2 | | --- | --- | --- | | Financial Summary | 財務摘要 | 4 | | Chairman's Statement | 主席報告 | 7 | | Management Discussion and Analysis | 管理層討論與分析 | 10 | | Biographies of Directors and Senior Management | 董事及高級管理人員履歷 | 20 | | Directors' Report | 董事報告 | 29 | | Corporate Governance Report | 企業管治報告 | 43 | | Independent Auditors' Report | 獨立核數師報告 | 73 | | Consolidated Statement of Profit or Loss and Other | 綜合損益及其他全面收益表 | 81 | | Comprehensive Income | | | | Consolidated St ...

宏观经济数据 - 2024年内地GDP同比增长5.0%，出口同比增长5.9%，制造业投资累计同比增长9.2%[6] - 2024年内地A股新股仅100只上市，同比下降68.05%，募资673.53亿元人民币，同比下降81.11%[6] - 2024年内地上证指数、深证成指和创业板指分别上涨12.67%、9.34%和13.23%[6] - 2024年香港实际GDP同比增速为2.5%[7] - 2024年恒生指数上涨17.67%，主板日均成交额达1318亿港元，较2023年增长26%[7] - 2024年香港67只新股上市，较2023年减少1家，融资约877亿港元，同比增长约102%[7] - 2024年9月美联储降息50bps，欧洲央行6月率先降息，报告期内降息4次[5] - 2025年内地经济增速预计维持在5%左右[9] 公司人员变动 - 赵丽娟于2025年4月11日获委任为独立非执行董事等多个委员会相关职务[3] 中资美元债市场情况 - 2024年中资美元债一级发行和二级交易量维持缩量态势[8] 公司整体财务数据 - 2024年公司收入由2023年的6.18亿港元同比减少91%至0.56亿港元，股东应占亏损1.61亿港元，2023年为1.92亿港元[14] - 2024年利息收入减少12%至2.39亿港元，投资业务收益由盈转亏，手续费及佣金收入增长3%至2.32亿港元[15] 财富管理业务数据 - 2024年财富管理业务收入同比减少约12%，手续费及佣金收入为7004万港元，较2023年增长约7%，利息收入为1.96亿港元，较2023年减少约17%[19] 企业金融业务数据 - 2024年企业金融业务手续费及佣金收入按年上升28%至8992万港元，投资业务亏损4.36亿港元[21] 公司业务项目成果 - 2024年公司完成保荐项目1个，完成5单涉及《公司收购、合并及股份回购守则》的财务顾问项目，在香港市场项目数量位居第3位[22] - 报告期内，公司参与港股首次公开售承销项目15单，在港股IPO承销数量中位列中资券商第6位[24] - 报告期内，公司完成312单境外债券项目，在中资离岸债承销数量排名中位列中资券商第5位[25] 公司业务系统建设与资格获取 - 2024年公司加快财富管理业务系统建设，完成“赢家理财－启航版”开发，增加“申易赢”服务功能[18] - 2024年公司取得大湾区“跨境理财通”业务试点资格，为大湾区居民提供跨境投资服务[19] 公司业务获奖情况 - 2024年公司企业融资业务获业界认可，荣获第十七届新财富最佳投行评选“海外市场能力最佳投行”等奖项[22] - 公司获得“点心债最佳承销商”“最佳ESG承销机构”等奖项[25] 其他业务数据 - 2024年，固定收益、外汇及商品投资业务收益为1426.7万港元，同比增长31%；结构性产品投资业务收益为605.1万港元，同比减少36%[27] - 2024年，股票业务手续费及佣金收入为6103.6万港元，同比减少14%；利息收入为4287.2万港元，同比增长19%[27][30] - 2024年，机构服务及交易业务投资业务收入实现收益2032万港元，与2023年基本持平[28] - 2024年，美股和日股佣金收入同比分别增长约77%和243%[30] - 2024年，资产管理业务手续费及佣金收入为1125.8万港元，按年减少39%[32] - 2024年，固定收益业务实现收入约1427万港元，同比增长31%，代客交易量逾28亿美元，同比增长约5%[27] 公司股权与权益数据 - 截至2024年12月31日，已发行普通股合共15.61亿股，普通股股权持有人应占权益总额约为26.29亿港元（2023年12月31日：27.90亿港元）[33] 集团资金相关数据 - 2024年12月31日，集团现金为4.40亿港元（2023年：12.87亿港元），按公平价值列帐的金融资产为30.32亿港元（2023年：36.63亿港元）[35] - 2024年12月31日，集团未动用银行信贷总额为74.06亿港元（2023年：80.01亿港元），均可无条件动用[35] - 2024年12月31日，集团未偿还短期银行借贷为4.36亿港元（2023年：2.34亿港元），已发行票据为零港元（2023年：4.17亿港元）[35] - 2024年12月31日，集团流动资金率为142%（2023年：124%），资本负债率为17%（2023年：23%）[35] 客户应收帐款与贷款数据 - 2024年12月31日，现金客户应收帐款余额为0.28亿港元（2023年：0.22亿港元），孖展贷款余额为11.58亿港元（2023年：10.74亿港元）[40] - 2024年12月31日，孖展贷款余额中33%（2023年：42%）借予企业客户[41] 公司员工数据 - 2024年12月31日，全职雇员总数为256人（2023年：283人），员工成本约2.33亿港元（2023年：2.49亿港元）[45] - 2024年雇员总数为256人，2023年为283人，2022年为315人[73] - 2024年女性雇员128人，男性雇员128人[73] - 2024年全职雇员256人，兼职和临时雇员均为0人[73] - 2024年30岁以下雇员39人，30至50岁雇员188人，超过50岁雇员29人[73] - 2024年香港地区雇员232人，中国内地雇员15人，其他地区雇员9人[73] - 2024年雇员流失比率为25%，女性为20%，男性为30%[73] 公司ESG相关组织架构 - ESG委员会由三名执行董事及两名独立非执行董事组成[53] - ESG工作小组由相关职能部门主管组成[53] 公司ESG议题识别 - 2024年公司识别出18项对公司及持份者重要的ESG议题[54] 公司温室气体排放数据 - 2024年公司公务车辆直接温室气体排放量为2.99公吨二氧化碳，较去年减少约38.85%[56] - 公司设定2025年底公务车辆直接温室气体排放量较2019年底减少15%，降至12.48吨[58] - 2024年公司电力消耗间接温室气体排放量为461.58吨二氧化碳，较2023年减少7.93%[59] - 2024年人均电力消耗间接温室气体排放量为1.30吨二氧化碳，较去年增加5.69%[59] - 2024年单位面积电力消耗间接温室气体排放量为0.109吨，较去年减少6.84%[59] - 2024年纸张消耗间接温室气体排放量为11.65吨二氧化碳，较2023年减少28.66%[59] - 2024年温室气体排放总量（范围1及2）为464.57吨，2023年为506.21吨，2022年为555.97吨[60] 公司能源消耗数据 - 2024年能源消耗总量为702.71兆瓦小时，2023年为748.89兆瓦小时，2022年为797.08兆瓦小时[63] - 2024年每平方米楼面面积能源消耗总量为0.166兆瓦小时/平方米，2023年为0.175兆瓦小时/平方米，2022年为0.150兆瓦小时/平方米[63] 公司纸张使用数据 - 2024年公司使用约99%的纸张为有FSC认证的印刷用纸张[66] - 2024年办公室耗纸量为3.78吨，较去年减少约11%，人均耗纸量为0.012吨，与去年相同，客户结单用纸耗纸量为0.54吨，较去年减少约8%，回收废纸收集量为2.12吨[67] - 2024年总耗纸量为4.32吨，2023年为4.82吨，2022年为6.50吨[68] 公司绿色投资数据 - 截至2024年底，公司没有持有绿色债券（2023年底持有5只），亦没有推出绿色投资基金产品（2023年推出2只，资产管理规模超4亿港元）[71] 公司员工工伤与培训数据 - 2022 - 2024年因工作关系死亡人数均为0，死亡比率均为0%，损失工作日数均为0[77] - 截至2024年12月31日，公司为所有持牌员工举办了17场持续专业培训研讨会[78] - 2024 - 2022年接受培训雇员总人数分别为196、242、294人[79] - 2024 - 2022年雇员接受培训总时数分别为27.5、48.95、28.5小时[79] - 2024 - 2022年每名雇员平均培训时数分别为12.5、14、10.5小时，接受培训雇员百分比均为100%[79] 公司供应商数据 - 2024 - 2022年主要供应商数目分别为258、237、258家[83] - 2024 - 2022年香港地区主要供应商数目分别为200、162、170家[83] - 2024 - 2022年中国内地主要供应商数目分别为27、26、23家[83] - 2024 - 2022年其他地区主要供应商数目分别为31、49、65家[83] 公司办公场所与投诉数据 - 公司严格遵循《职业安全及健康（显示幕幕设备）规例》，优化办公场所[76] - 2024年产品处理投诉数目为2个，2022年为12个[89] 公司贪污诉讼与合规数据 - 2024、2023、2022年对发行人及其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件数目均为0 [94] - 本年度公司不知悉提供及使用产品和服务方面违反广告和隐私相关规例及守则的事宜，未接获有关泄露客户资料的投诉[87] - 2024年公司未发现严重违反、触犯或不遵守对业务及营运产生重大影响的适用法律法规[91] - 本年度公司未发现与贿赂有关的重大风险，未出现已确认贪污事件或针对公司及其雇员有关贪污的公开法律诉讼[92] 公司客户投诉处理 - 公司制定处理客户投诉程序指引，现由合规部门负责处理[88] 公司反贪污培训 - 公司向董事局及全体员工提供了反贪污培训，内容含反贪污法规[93] 公司ESG关键绩效指标 - 关键绩效指标A2.1关注按类型划分的直接及/或间接能源总耗量（以千个千瓦时计算）及密度[99] - 关键绩效指标B1.1需统计按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数[102] - 关键绩效指标B1.2需统计按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率[102] - 关键绩效指标B2.1需统计过去三年每年因工亡故的人数及比率[102] - 关键绩效指标B2.2需统计因工伤损失工作日数[102] - 关键绩效指标B3.1需统计按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比[104] - 关键绩效指标B3.2需统计按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数[104] - 关键绩效指标B5.1需统计按地区划分的供应商数目[105] 公司ESG政策层面 - 层面A2有有效使用资源（包括能源、水及其他原材料）的政策[99] - 层面A3有减低公司对环境及天然资源造成重大影响的政策[101] 公司企业管治合规情况 - 公司截至2024年12月31日止年度，遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录C1《企业管治守则》第二部分所有适用守则条文[110] 公司董事局组成 - 公司董事局目前由8名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事[116] 审核委员会职责 - 审核委员会负责制定及检讨与公司内部审计有关的企业管治政策及常规，并向董事局提出建议[113] - 审核委员会负责检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展[113] - 审核委员会负责检讨及监察公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规[117] - 审核委员会负责制定、检讨及监察雇员及董事的操守准则及合规手册（如有）[117] - 审核委员会负责检讨公司遵守《企业管治守则》的情况及在《企业管治报告》内的披露[117] 公司产品责任与政策层面 - 公司在产品责任层面，无生产及售卖会产生安全或健康问题的实体产品，也无生产及售卖可被回收的实体产品[107] - 公司在反贪污层面，需披露防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的政策及遵守相关法律规例的资料[108] - 公司在社区投资层面，有以社区参与了解社区需要和考虑社区利益的政策[108] 公司董事相关规定 - 本财政年度公司独立非执行董事人数少于上市规则规定，要求分别为至少三名及占董事局人数至少三分之一[119] - 每届股东大会上，占当时董事人数三分之一（非三或三倍数时最接近但不少于三分之一）的董事须轮席告退，且各董事最少每三年一次轮席告退[119] - 若独立非执行董事担任董事超9年，其续任将以独立决议案形式由股东审议通过[121] 公司提名委员会情况 - 公司于2012年3月设立提名委员会，截至2024年12月31日及2025年3月28日，成员包括主席吴萌女士及两名独立非执行董事[123] - 截至2024年12月31日止财政年度，提名委员会举行一次会议，吴萌、吴永铿

公司基本信息 - 公司为投资控股公司，主要向石油天然气及新能源和炼化行业提供装备制造、工程及综合服务[54] - 公司在开曼群岛注册成立，股份在香港联交所主板上市，主要营业地点在中国深圳[195] - 公司为投资控股公司，附属公司主要经营活动载于综合财务报表附注24[196] 财务数据关键指标变化 - 2024年毛利为254,989千元，2023年为185,066千元，2022年为 - 208,234千元[9] - 2024年收入为1,750,927千元，2023年为2,079,022千元，2022年为2,591,773千元[9] - 2024年净利润为42,530千元，2023年为655,390千元，2022年为567,158千元[9] - 2024年每股基本盈利为人民币9.04分，每股摊薄盈利为人民币8.96分[10] - 2024年公司收入约20.79亿元，较2023年减少约19.78%或约5.13亿元[23] - 2024年销售及服务成本约15.12亿元，较2023年减少约21.92%或约4.25亿元[25] - 2024年毛利总额约5.67亿元，较2023年减少约13.46%或约0.88亿元，整体毛利率由25.29%升至27.28%[27] - 2024年其他收入约0.27亿元，主要为银行存款利息和政府补助收入[30] - 2024年行政及其他营业开支约3.65亿元，较2023年增加约34.78%或约0.94亿元[31] - 2024年财务费用总额约0.11亿元，主要为银行贷款利息和手续费[32] - 2024年公司拥有人应占盈利约1.85亿元，每股基本及摊薄盈利分别约为0.0904元和0.0896元[33] - 2024年末公司结存资金约7.85亿元，经营活动净现金流入约4.77亿元，投资活动净现金流出约0.79亿元，融资活动净现金流出约3.74亿元[34] - 2024年末公司有可动用银行信用额约2亿元，取得工程合约履约保证下的银行担保约2.70亿元[34] - 2024年12月31日，集团资产净值约为人民币2,175,401,000元，较2023年的人民币2,011,739,000元增长[35] - 2024年12月31日，集团有银行存款约人民币64,618,000元用于质押担保，较2023年的人民币51,069,000元增加[39] - 2024年12月31日，集团资本负债比率为4.87%，较2023年的16.56%下降，主要因银行贷款和租赁负债总额减少及权益总额增加[43] - 2024年公司收入为2079022千元人民币，2023年为2591773千元人民币[179] - 2024年公司年内溢利为185066千元人民币，2023年为254989千元人民币[179][182] - 2024年基本每股盈利为9.04分，2023年为12.87分；2024年摊薄每股盈利为8.96分，2023年为12.87分[179] - 2024年公司全面收益总额为190594千元人民币，2023年为260986千元人民币[182] - 2024年非流动资产为1364899千元人民币，2023年为1363355千元人民币[184] - 2024年流动资产为1762217千元人民币，2023年为2721644千元人民币[184] - 2024年流动负债为858794千元人民币，2023年为1781239千元人民币[184] - 2024年流动资产净值为903423千元人民币，2023年为940405千元人民币[184] - 2024年非流动负债为92921千元人民币，2023年为292021千元人民币[186] - 2024年资产净值为2175401千元人民币，2023年为2011739千元人民币[186] - 2023年归属公司拥有人合计权益为17.47247亿元，2024年为21.75401亿元[188] - 2024年年内溢利为1.85066亿元，较2023年的2.54989亿元有所下降[188] - 2024年换算外币业务产生的汇兑差异为552.7万元，合营企业扣除有关所得税后的其他全面收益的份额为1000元[188] - 2024年根据配售发行股份所得款项为5635.8万元，购回股份金额为1.44734亿元[188] - 2024年已批准及已缴付中期股息为5488.2万元[188] - 2024年来自经营活动的现金流量为4.77366亿元，较2023年的2.87139亿元有所增加[191] - 2024年投资活动所用净现金为7901.1万元，2023年产生净现金为1228.2万元[193] - 2024年融资活动所用净现金为3.73867亿元，2023年为1.63673亿元[193] - 2024年现金及现金等价物净增加为2448.8万元，2023年为1.35748亿元[193] - 2024年抵押银行存款（3个月后到期）为6461.8万元，2023年为5098.1万元[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年石油与天然气业务收入减少约22.47%或约5.34亿元，新能源和炼化业务收入增加约16.10%或约0.33亿元，其他业务收入减少约97.38%或约0.11亿元[23] 股本相关信息 - 公司已发行股份数目为2,131,598,389股普通股[3] - 截至2024年12月31日，公司股本由2,131,598,389股普通股组成，较2023年的1,981,598,389股增加[35] - 2024年公司法定股本为4000万港元，包括40亿股普通股[71] - 2024年12月31日，公司股本由21.31598389亿股普通股组成，2023年为19.81598389亿股[72] 股息分配情况 - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止年度的末期股息[11] - 公司没有预设派息比率，董事会决定股息宣派及金额，不建议派付2024年末期股息[67][69] 公司业务发展相关 - 2024年6月，公司全资附属公司蓬莱巨涛被列入SDN清单，或对部分业务发展产生重大不利影响[15] - 2024年下半年公司成立详细设计部门，推动模块业务战略转型[17] - 2024年公司对场地实施升级改造，增建场地和装备[18] - 蓬莱场地西厂区改造预计2025年完工[36] 公司安全相关 - 2024年公司损工事件率10年保持为零，累计实现1.33亿无损工安全工时[18] 公司人员相关 - 谭健业50岁，2021年8月获委任为公司独立非执行董事[50] - 张华62岁，2024年1月获委任为公司独立非执行董事[50] - 梁凤仪于2014年6月获委任为公司秘书[51] - 陈新周45岁，2006年加入集团任财务总监[52] - 2024年12月31日，集团员工总数为2,181人，较2023年12月31日的2,281人减少[44] - 2024年12月31日，集团管理和技术人员967人，较2023年12月31日的1,026人减少[44] - 2024年12月31日，集团技术工人1,214人，较2023年12月31日的1,255人减少[44] - 截至2024年12月31日，全体员工男性1842人，占比84.46%，女性339人，占比15.54% [156] - 截至2024年12月31日，高级管理人员男性2人，占比100%，女性0人，占比0% [156] 公司员工政策相关 - 集团重视员工，制定系列员工政策，提供培训发展机会[56] 公司客户相关 - 集团客户包括能源公司等，通过投标取得项目，部分业务订长期服务合约[56] - 集团设有售后服务跟进客户，有客户意见及投诉机制[57] - 本年度内，集团五大客户总销售额占集团总销售额的82.72%，最大客户销售额占比约51.88%[122] 公司供应商相关 - 集团按相关程序挑选供应商，定期进行绩效评估[59] - 本年度内，集团对五大供应商总采购额占集团总采购额的30.47%，最大供应商采购额占比约11.57%[122] 公司资金使用情况 - 2017年认购事项所得款项净额约9.62亿港元，截至2024年12月31日，约5亿港元用于油氣装置等项目已全部按计划使用，约2.5亿港元用于珠海业务提升，已用1.97亿港元，余额约5300万港元预计2025 - 2026年使用，约2.12亿港元用作一般营运资金已全部按计划使用[77] - 2022年配售事项所得款项净额约为1.39亿港元，1亿用于升级改造蓬莱场地及更新设施，3886.65万用作集团一般营运资金，均已按计划使用[79] - 2024年配售事项实际配售新股1.5亿股，所得款项净额约为6150.9万港元，4490.2万用于珠海2号码头建设，已使用193.4万，余额4296.8万预计2025 - 2026年使用；1660.7万用作一般营运资金，已按计划使用[79] 公司股份期权计划相关 - 2016年股份期权计划自2016年6月8日起10年有效，全部股份期权获行使时须发行股份总数不超8003.5427万股，占2016年股东大会当日已发行股份的10%[81] - 2018年更新2016年股份期权计划授权限额，全部期权获行使时须发行股份总数不超1.63401638亿股，占2018年股东大会当日已发行股份的10%[82] - 2022年再次更新2016年股份期权计划授权限额，全部期权获行使时须发行股份总数不超1.68130638亿股，占2022年股东大会已发行股份的10%及年报之日已发行股份的约7.89%[82] - 2024年6月11日终止2016年股份期权计划，采纳2024年股份期权计划，自通过之日起10年有效，全部股份期权获行使时须发行股份总数不超2.13159838亿股，占2024年股东大会当日及年报之日已发行股份的10%[83] - 2024年股份期权计划下，合资格参与者包括雇员参与者和关连实体参与者，授出要约须28日内接纳，无需支付代价，行使期自授出日起最多不超10年，归属期不少于12个月[85] - 2024年股份期权计划尚余有效期约为九年二个月[86] - 若授予期权致公司12个月内发行及将发行股份超已发行有关类别股份（不含库存股份）1%，需另行召开股东大会批准[86] - 向特定人士授予期权致12个月内发行及将发行股份超有关类别已发行股份（不含库存股份）0.1%，再次授予期权建议须经股东在股东大会批准[86] - 2018年1月9日授出期权，行使价2.14港元，2024年12月31日尚未行使期权数3020万份，占公司总股本1.42%[88] - 2020年4月24日授出期权，行使价0.48港元，2024年12月31日尚未行使期权数168.9万份，占公司总股本0.079%[89] - 2021年6月10日授出期权，行使价1.50港元，2024年失效期权数8400万份[90][91] - 2018年1月9日授出期权，王立山2024年12月31日尚未行使期权数230万份，占公司总股本0.11%[88] - 2018年1月9日授出期权，曹云生2024年12月31日尚未行使期权数800万份，占公司总股本0.38%[88] - 2020年4月24日授出期权，曹云生2024年12月31日尚未行使期权数14.6万份，占公司总股本0.007%[89] - 2020年4月24日授出期权，刘玉年2024年12月31日尚未行使期权数36.5万份，占公司总股本0.017%[89] - 2023年11月9日授出期权，归属期12个月，行使期为2024年11月9日至2028年11月8日，行使价0.52港元，授出日前股份收市价0.54港元[93] - 截至2024年12月31日，各董事及其他雇员期权总数为1.192亿，占公司总股本5.59%[93] - 2024年1月1日及12月31日公司根据股份期权计划可授出的期权数目分别为4893.0638万及2.13159838亿[95] - 2024年度内可就公司所有计划授出的期权而发行的股份数为1.51089亿，占公司股份加权平均数7.38%[96] 公司股份奖励计划

财务数据关键指标变化 - 2024年公司拥有人应占利润约为人民币1.26亿元，较2023年的约人民币4248.3万元增长约197%[9] - 2024年公司拥有人应占利润约为1.26157亿元，较2023年增加约197%[19] - 截至2024年12月31日止年度，集团电商成交商品总额超人民币15亿元，较2023年同比增长超100%[14] - 2024年贴身衣物产品、产业项目及物流的分部业绩（金融资产减值损失前）分别约为9764.9万元和1.22055亿元，较2023年分别增长约77.0%及约650.4%[19] - 2024年公司收入为30.1013亿元，其中贴身衣物产品收入25.5488亿元占比84.9%，产业项目及物流收入4.5525亿元占比15.1%[20] - 2024年公司毛利率约为45.7%，贴身衣物产品毛利率约为47.3%，产业项目及物流毛利率上升至约36.6%[22] - 2024年销售及营销费用减少约7.5%至约10.19925亿元[23] - 2024年一般及行政费用减少约5.4%至约1.84383亿元[24] - 2024年财务费用－净额减少至约1984万元[27] - 2024年所得税费用增加至约5294.6万元[28] - 2024年末公司受限制银行存款和现金及现金等价物约为6.21871亿元，银行贷款约为3.9563亿元，流动比率约为1.6倍[29] - 2024年末公司总负债比率约为19.6%，净负债比率约为负11.2%[29] - 本年度集团物业、厂房及设备和无形资产的资本性支出约为8690万元人民币，2023年为5.08088亿元人民币[35] - 2024年12月31日，集团为获取银行贷款及应付票据抵押资产约为4.65226亿元人民币，2023年12月31日为9.34046亿元人民币[36] - 2024年公司收益为人民币3010.13百万元，2023年为人民币2757.08百万元[170] - 2024年公司产生的无害废弃物总量约为6.65吨的生活垃圾，密度约为0.0022吨/收益（百万）[169] - 2024年氮氧化物排放量0.388吨，2023年为0.304吨；硫氧化物排放量0.000302吨，2023年为0.000365吨；微粒排放量0.0343吨，2023年为0.0275吨[176] - 2024年温室气体排放总量3728.84吨二氧化碳当量，2023年为5282.32吨；排放密度1.239吨二氧化碳当量/收益（百万），2023年为1.916吨二氧化碳当量/收益（百万）[176] - 2024年能源消耗总量21828千兆焦耳，2023年为23859千兆焦耳；消耗密度7.25千兆焦耳/收益（百万），2023年为8.65千兆焦耳/收益（百万）[176] - 2024年用水量89163立方米，2023年为94243立方米；用水密度29.62立方米/收益（百万），2023年为34.18立方米/收益（百万）[176] - 2024年包装材料341吨，2023年为351吨；包装材料密度0.11吨/收益（百万），2023年为0.13吨/收益（百万）[176] 业务线拓展与合作 - 2024年公司与路铁传媒合作，以高铁为媒介，布局核心站点，覆盖全国160余座城市及近千块优质广告媒体[11] - 2024年3月公司启动与中国国家花样游泳队合作，提升全国曝光度 [155] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年“纯棉居物”业绩较2023年同比增长约50%，预计2025年店铺数量和业绩将翻倍增长[13] 资金募集与使用 - 2018年5月25日，公司以每股4.20港元价格发行121,443,213股新股，募集所得款项总额约5.1亿港元，所得款项净额约5.09亿港元[32] - 截至2024年12月31日，为销售分销渠道改革提供资金已动用8839.9万港元，潜在兼并、收购和合作项目未动用，一般营运资金已动用2.97659亿港元，未动用4678.6万港元[33] 公司人员情况 - 2024年12月31日，集团有全职员工约2200名，2023年12月31日为2600名[39] - 2024年12月31日公司共有约2157名全职雇员，2023年12月31日为2607名[124][125] - 2024年男性雇员494人，女性雇员1663人；2023年男性雇员618人，女性雇员1989人[125] - 2024年30岁以下雇员627人，30 - 50岁雇员1444人，50岁以上雇员86人；2023年对应人数分别为893人、1608人、106人[125] - 2024年中国内地雇员2155人，中国香港雇员2人；2023年对应人数分别为2605人、2人[125] - 2024年高级及中级管理层274人，非管理层1883人；2023年对应人数分别为331人、2276人[125] - 2024年高级管理层男性43人，女性44人；中级管理层男性68人，女性119人[125] - 2024年集团雇员总流失率为20.86%，高于2023年的15.19%[128] - 2024年男性雇员流失率为15.14%，女性为22.55%；2023年男性为12.14%，女性为16.14%[128] - 2024年<30岁雇员流失率为31.34%，30 - 50岁为15.67%，>50岁为31.76%；2023年分别为23.29%、11.13%、8.49%[128] - 2024年中国内地雇员流失率为20.88%，2023年为15.16%；2023年中国香港为50.00%[128] - 2024年男性雇员平均受训时数为52小时，女性为52小时；2023年男性为60小时，女性为60小时[136] - 2024年高级及中级管理层平均受训时数为54小时，非管理层雇员为37小时，店铺售货员为71小时；2023年分别为65小时、46小时、80小时[136] - 2024年各类型雇员受训员工百分比均为100%[136] 公司董事相关信息 - 郑耀南为公司董事会主席、执行董事及行政总裁，有25年贴身衣物制造及销售行业经验[42] - 张盛锋为公司董事会副主席、执行董事及副总裁，负责供应链管理及电商运营[44] - 冼顺祥60岁，2021年12月加入集团，负责销售运营，曾于2011 - 2016年任零售运营副总裁[46] - 朱洪波62岁，2019年12月加入集团，负责人力资源、法律及风险管理[46] - 林宗宏56岁，2019年8月19日起任非执行董事，2009年9月任职于集团[47] - 孔祥莹38岁，2022年12月起任职于集团，为京东副总裁及零售大时尚事业群负责人[48] - 丘志明57岁，2014年起任职于集团，财务及会计经验超21年[50] - 戴亦一57岁，2014年起任职于集团，在多所高校任职，在多家上市公司任独立董事[51] - 陈志刚52岁，2014年起任职于集团，2004年起为天职国际会计师事务所合伙人[52] - 吕鸿德64岁，2017年起任职于集团，为台湾中原大学兼任教授，在多家公司任职[53] - 毛寓瀛60岁，2017年7月加入集团，负责购物中心业务[54] - 蔡玮轩45岁，2022年11月21日起任副总裁等职，负责投资者关系等[54] - 肖伟46岁，2017年7月加入集团，负责供应链管理[56] - 丘志明1992 - 1994年、1995 - 2012年于毕马威工作，2007年7月晋升为合伙人[50] - 戴亦一1989年、1999年分别获厦门大学经济学学士、博士学位[51] - 董事会由十一名董事组成，包括五名执行董事、两名非执行董事及四名独立非执行董事[59] - 董事会由11名董事组成，其中4名是独立非执行董事，符合《上市规则》规定[71] - 吴小丽女士、戴亦一博士将在应届股东周年大会上参与连任竞选，孔祥莹女士及陈志刚先生将在大会结束时退任[82] 公司治理相关 - 公司在2024年采纳《企业管治守则》原则并遵守相关条文，仅偏离第C.2.1条[58] - 公司各执行董事服务合约及非执行董事、独立非执行董事委任书为三年固定任期[60] - 董事会十一位成员中两位为女性，公司认为董事会实现性别多元化[61] - 公司员工中有494名男性员工和1663名女性员工，认为员工队伍达致性别多元化[63] - 公司委任四名独立非执行董事，至少占董事会三分之一[64] - 董事会在2024年一次定期会议上对其架构及组成进行年度检讨[61] - 2024年董事会大约每季度举行4次定期会议，董事会主席与独立非执行董事进行了1次无其他董事出席的年度会议[66] - 公司在董事会定期会议日期前最少14天向全体董事发出通知，并适时送上议程及文件[66] - 董事会于2014年6月成立审核委员会，由全体独立非执行董事组成[73] - 全体独立非执行董事须每年根据《上市规则》第3.13条书面确认遵守独立性规定并披露相关职务及承担[71] - 独立非执行董事不会获授予与表现相关的以股权为基础的薪酬[71] - 拥有重大权益的董事不得就相关董事会决议案投票或计入法定人数[71] - 董事会主席每年在执行及非执行董事不在场时与独立非执行董事举行会议[71] - 董事会已检讨截至2024年12月31日止年度董事会独立性机制，认为其足够有效[70] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会举行四次会议，2025年3月举行一次会议[74][75] - 提名委员会由四名成员组成，2024年度举行一次会议[77] - 薪酬委员会由四名成员组成，2024年度举行一次会议[78][79] - 风险管理委员会由四名成员组成，2024年度举行两次会议[80] - 郑耀南等执行董事在2024年度股东大会、董事会定期会议出席率均为100%[81] - 林宗宏等非执行董事在2024年度股东大会、董事会定期会议出席率均为100%[81] - 丘志明等独立非执行董事在2024年度股东大会、董事会定期会议出席率均为100%[81] - 审核委员会建议续聘安永会计师事务所为公司2025年度核数师，待股东周年大会批准[74] - 董事会将在2025年股东周年大会提呈集团2024年度综合财务报表供股东审批[75] - 提名委员会需就超9年任期独立非执行董事续任向董事会推荐并说明原因[77] - 公司制定提名政策，明确委任董事的甄选标准及提名程序[83] - 提名委员会检讨董事会多元化政策等内容，并向董事会提出委任及/或续任董事的建议[84] - 新委任董事将获全面简介文件和就职指引资料，全体董事被鼓励参与持续专业发展[85] - 截至2024年12月31日，多位董事参与持续专业发展，参与类型包括出席活动、发表讲话和阅读资料等[86] - 公司采纳《标准守则》作为董事证券交易行为守则，全体董事确认2024年度遵守要求[87] - 董事对编制2024年度综合财务报表承担责任，已选择合适会计政策并按持续经营基准编制[88] 风险管理与内部监控 - 公司参照COSO企业风险管理框架进行风险管理，设立风险管理数据库并持续优化[90] - 公司设立内部审核部门，定期检讨业务单位及下属公司的常规、程序等[91] - 公司设立内幕消息处理及发布系统，确保消息保密和有效发布[91] - 截至2024年12月31日止年度，董事会检讨风险管理及内部监控系统有效性，未发现重大影响事项，认为系统充足有效且遵守相关条文[92] - 集团完善内部监控框架，涵盖多方面事宜，采取多项措施确保合规[93] - 公司建立风险管理系统，明确主要风险管理目标[94] - 截至2024年12月31日止年度，集团内部审核部门评估系统有效性，董事会认为系统有效足够[95] - 集团按政策规管内幕消息处理及发布，确保保密和有效发布[96] 公司合规与政策 - 集团制定反贪污及举报政策，审核委员会定期审阅[98] - 公司采纳股东通讯政策，促进与股东及投资者沟通[99] - 公司定期举办活动促进与投资市场沟通[102] - 持有公司已缴足股本不低于10%的股东可要求召开股东特别大会[104] - 截至2024年12月31日止年度，公司《組織章程大綱及細則》無變動[107] - 蔡瑋軒2022年11月21日獲委任為公司秘書，2024年已接受不少於15小時相關專業訓練[108][109] 环境、社会及管治相关 - 公司積極響應“中國2060年前實現碳中和”目標，融入業務並遵守相關法規[110] - 公司董事會負責監察環境、社會及管治事宜，每年至少檢討一次重大事宜進展[110] - 公司成立環境、社會及管治工作小組，指定人員每年至少向董事會匯報一次[111] - 公司自2009年起投身公益，捐款捐物履行社會責任[112] - 《環境、社會及管治報告》

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为200,295千元，2023年为190,666千元；2024年经营亏损32,143千元，2023年经营亏损356,338千元[13] - 2024年除所得税前亏损101,258千元，2023年为406,504千元；2024年公司拥有人应占亏损33,764千元，2023年为340,982千元[13] - 2024年基本及摊薄每股亏损0.01元，2023年为0.14元[13] - 2024年12月31日，公司总资产2,169,516千元，总负债1,418,755千元，总权益750,761千元；2023年总资产2,342,421千元，总负债1,556,574千元，总权益785,847千元[15] - 2024年公司收入200.3百万元，其他经营收入27.7百万元；2023年公司收入190.7百万元，其他经营收入29.9百万元[19][20] - 2024年公司收入占比86.4%，其他经营收入占比13.6%；2023年公司收入占比87.9%，其他经营收入占比12.1%[21] - 2024年公司亏损33.8百万元，2023年亏损341.0百万元[27] - 2024年公司收入2.003亿人民币，较2023年的1.907亿人民币增加5.0% [31][35][37] - 2024年公司拥有人应占亏损3380万人民币，2023年为3.41亿人民币 [31][35][37] - 2024年末现金及现金等价物等为5540万元，较2023年末的6720万元减少17.6%[74][79] - 2024年12月31日，集团长期及短期借款分别为人民币507.3百万元及人民币50.8百万元，2023年分别为人民币520.3百万元及人民币36.2百万元[172][176] 百货店业务线数据关键指标变化 - 2024年百货店业务收入200,295千元，经营亏损17,419千元，除所得税前亏损65,688千元，年内亏损65,746千元；2023年百货店业务收入190,666千元，经营溢利3,124千元，除所得税前亏损40,659千元，年内亏损32,737千元[17] - 2024年百货店业务租金收入1.875亿人民币，较2023年的1.829亿人民币增加2.5% [43][45] - 2024年百货店业务直接销售1230万人民币，较2023年的740万人民币增加66.2% [43][45] - 2024年百货店业务其他经营收入2720万人民币，低于2023年的2990万人民币 [47][52] - 2024年百货店业务其他收益净额2540万人民币，低于2023年的5750万人民币 [40][48] - 2024年百货店业务折旧及摊销开支为200万元，较2023年的320万元减少37.5%[57][61] - 2024年百货店业务经营亏损为1740万元，2023年经营溢利为310万元[59][63] 公司运营成本及收益相关数据变化 - 2024年投资物业公平值亏损1.395亿人民币，低于2023年的1.56亿人民币 [40][49] - 2024年存货采购及变动为1160万人民币，较2023年的670万人民币增加73.1% [40][50] - 2024年雇员福利开支3180万人民币，较2023年的2770万人民币增加14.8% [40][51] - 2024年其他收益净额为2540万元，2023年为5750万元，主要因租金减免协议确认净收益[53] - 2024年投资物业公平值亏损为1.395亿元，较2023年的1.56亿元减少[54] - 2024年存货采购及变动金额为1160万元，较2023年的670万元增加73.1%[55] - 2024年雇员福利开支为3180万元，较2023年的2770万元增加14.8%[56] - 2024年其他经营开支净额为8490万元，较2023年的7800万元增加8.8%[58][62] - 2024年融资成本为5450万元，较2023年的5310万元增加2.6%[65][69] 公司人员相关数据变化 - 2024年末集团员工总数为199人，2023年末为216人[83] - 2024年12月31日，公司雇员总人数为199名，2023年12月31日为216名[87] 公司法律诉讼及拨备情况 - 截至2024年12月31日，公司因法律诉讼累计拨备约人民币764,000元，2023年12月31日为人民币2,765,000元[84][88] 公司重大事项情况 - 2024财年公司无重大附属公司的收购及出售[85][89] - 截至2024年12月31日至报告日，公司无重大期后事项[86][90] 公司管理层信息 - 黄雪蓉女士60岁，2024年4月10日重新调任为执行董事，负责公司整体业务发展策略[91][93] - 杨题维先生38岁，2013年9月7日获委任为执行董事兼行政总裁，提供公司整体管理及经营指导[92][94] - 陈峰亮先生51岁，2010年6月18日获委任为独立非执行董事，现任深圳市得中恒正投资有限公司总经理[95][97] - 江宏开先生59岁，2010年6月18日获委任为独立非执行董事，自2003年起在北京市京都（深圳）律师事务所担任律师[96][98] - 曾华光先生72岁，2021年3月30日获委任为独立非执行董事，有超30年审计等经验[99] - 周俊邦先生46岁，2022年9月1日获委任为公司首席财务官等，负责公司财务和合规事务[101] 公司管理层薪酬及任期 - 执行董事黄雪蓉自2024年4月10日起签订为期三年服务协议，年薪78万港元[136] - 执行董事杨题维自2022年9月7日起签订为期三年服务协议，年薪60万港元[137] - 独立非执行董事陈峰亮和江宏开自2023年6月18日起签订为期三年委任书，自2024年2月1日起年薪调至18万港元[138] - 独立非执行董事曾华光自2024年3月30日起签订为期三年委任书，年薪30万港元[138] - 执行董事黄雪蓉年度董事袍金780,000港元，任期自2024年4月10日起三年[140] - 执行董事杨题维年度董事袍金600,000港元，任期自2022年9月7日起三年[140] - 非执行董事陈峰亮和江宏开自2024年2月1日起年度董事袍金调整至180,000港元，任期自2023年6月18日起三年[140] - 非执行董事曾华光年度董事袍金300,000港元，任期自2024年3月30日起三年[140] 公司股权结构情况 - 截至2024年12月31日，黄雪蓉实益拥有8,324,000股股份，持股0.33%；作为管理人拥有1,374,167,500股股份，持股55.08%[143] - 截至2024年12月31日，杨题维实益拥有2,490,000股股份，持股0.09%[143] - 截至2024年12月31日，黄雪蓉作为管理人在Shirble BVI拥有50,000股股份，持股100%；在Xiang Rong拥有100股股份，持股100%[146] - 截至2024年12月31日，Shirble BVI作为实益拥有人拥有1,374,167,500股股份，持股55.08%[151] - 截至2024年12月31日，Xiang Rong在受控制法团权益方面拥有1,374,167,500股股份，持股55.08%[151] - 截至2024年12月31日，郝建民作为实益拥有人拥有374,250,000股股份，持股15.00%[151] - 黄雪蓉女士及Xiang Rong Investment被视为拥有岁宝BVI所持1,374,167,500股股份的权益[152] 公司客户及供应商情况 - 集团最大客户及五家最大客户的总收入分别占全年总收入的23.3%及37.3%[165][170] - 集团最大供应商和五家最大供应商的采购总额和服务成本分别占年度采购总额和服务成本的17.7%和60.3%[165][170] 公司租赁情况 - 2025年1月6日，岁宝连锁向瑞卓投资租赁39.02平方米物业，租期从2025年1月10日至2028年1月9日，月租人民币1,678元，年租人民币20,136元[175][179] - 截至2024年12月31日止年度，与瑞卓投资租赁协议税后年租金为人民币20,136元，交易适用百分比比率低于5%，年度代价低于300万港元，获豁免相关规定[182] 公司物业情况 - 截至2024年12月31日，公司经营及/或管理14家百货店，总建筑面积约242,842平方米，其中38.0%为自有物业[8][9] - 截至2024年12月31日，公司经营及/或管理14家百货店，总面积242,841.9平方米，38.0%为自有物业[29][32] - 中国深圳市南山区桃源村三期栋裙楼101房建筑面积17,843.87平方米，集团权益占比100%，土地用作集团百货店，租期从2024年1月1日起五年[186] 公司合规及相关规定遵守情况 - 截至2024年12月31日，董事或其联系人概无于与集团业务竞争或可能竞争的业务中拥有权益[156][161] - 契约人已确认在截至2024年12月31日止年度全面遵守不竞争契据[157][161] - 截至2024年12月31日止年度，无有关公司业务管理与行政的合约[162][167] - 年内公司及其附属、相联法团无安排使董事等借收购股份或债券获利[163][168] - 年内公司或附属、同系附属公司无安排使董事借收购股份获利[164][169] - 截至2024年12月31日止年度，公司及附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[188] - 截至报告刊發前的最后实际可行日期，公司在2024年全年及此前一直维持上市规则规定的公众持股量[189] - 除特定披露外，2024年董事无在公司或附属公司订立的重大合约中直接或间接拥有重大权益[190] - 除特定披露外，2024年公司或附属公司未与控股股东或其附属公司订立重大合约[191] 公司其他信息 - 公司于2008年11月5日在开曼群岛注册成立[105][112] - 董事会决定不建议就截至2024年12月31日止年度派付任何末期股息[108][114] - 公司主要从事投资控股，旗下业务包括百货店经营及房地产发展[106][112] - 本集团截至2024年12月31日止年度的业绩载于报告第56页的综合收益表[107][113] - 公司截至2024年12月31日的可供分派储备包括累计亏损人民币671.1百万元及股份溢价人民币751.0百万元[120][125] - 公司不知悉股东因持股获得税务宽免，建议咨询专业顾问[196] - 公司的企业管治常规详情载于报告的“企业管治报告”部分[197] - 公司2024年环境、社会及管治报告将单独发布在公司和证券交易所网站[198] - 普华永道已审计综合财务报表，将在公司即将召开的股东大会上退任并自荐重选[199] 公司经营策略 - 公司利用不同在线平台推广，提供优质商品和服务，以吸引和留住新客户[28] 公司管理层重选情况 - 江宏开和曾华光将根据章程细则轮值告退，并愿于应届股东周年大会接受重选[131][134]

公司基本信息 - 公司成立于2000年9月8日，2002年6月18日在香港联交所GEM挂牌上市，注册资本为人民币18904.5万元[7] - 公司涉及生物复合肥和养老及保健两大业务领域[7] - 公司目前主要业务为生物复合肥料产品的研发及产业化以及提供养老及保健服务[72] 2024年财务数据关键指标变化 - 2024年营业额为385482千元，毛利为20223千元，毛利率为5.25%[11] - 2024年股东应占亏损为27802千元，每股亏损为1.46分[11] - 2024年资产总额为332527千元，负债总额为304087千元，股东应占权益为22149千元[11] - 2024年公司总营业额为3.85482322亿元，同比减少3.14%，综合毛利额为2022.2876万元，综合毛利率为5.25% [43] - 2024年销售及分销成本为13922955元，同比增加71.85%（2023年为8101974元）[44] - 2024年其他收入、收益及亏损净额为亏损4977025元（2023年为收益14203984元）[45] - 2024年行政开支为20338969元，同比减少6.72%（2023年为21803601元）[46] - 2024年研发开支为1102139元，同比减少16.46%（2023年为1319315元）[47] - 2024年融资成本为4581000元，同比减少11.44%（2023年为5172914元）[48] - 2024年已终止经营业务年内溢利为1845733元（2023年为亏损5601754元）[49] - 2024年公司拥有人应占亏损为27802241元（2023年为20159658元），每股亏损为1.46分（2023年为1.06分）[50] - 2024年物业、厂房及设备项下已抵押楼宇账面价值为38900000元（2023年为53200000元）[51] - 2024年公司流动比率为0.84（2023年为0.88），综合资产负债率为0.91（2023年为0.79）[58][59] - 2024年公司拥有260名雇员（2023年为264名）[60] - 年内董事并无建议派付任何股息[76] - 公司于2024年12月31日按公司内部章程计算的可分派储备约为零（2023年：零）[77] - 2024年12月31日，物业、厂房及设备项下已抵押以为集团若干银行融资提供担保的楼宇账面价值约为人民币3890万元（2023年：人民币5320万元）[82] - 2024年12月31日，集团并无任何重大或有负债（2023年：无）[83] - 本年度集团最大供货商采购额占比15.03%，五大供货商合计采购额占比53.45%，最大客户销售额占比4.43%[84] - 2024年公司及其附属公司外聘核数师审计服务酬金为51.1万人民币，2023年为48.2万人民币[147] - 2024年执行董事孙莉总薪酬为516,303元，2023年为620,127元[153] - 2024年非执行董事曹爱新总薪酬为93,964元，2023年为220,098元[153] 公司人员变动 - 何昕于2025年3月31日由执行董事调任为非执行董事[10] - 曹爱新于2025年3月27日辞任非执行董事[10] - 李旭冬于2024年3月28日辞任独立非执行董事[10] - 涂相珍于2024年6月7日上任独立非执行董事[10] - 杨春燕于2024年10月14日辞任监事[10] - 李旭冬于2017年1月至2024年3月任公司独立非执行董事[94] - 王永康于2017年11月至今任公司独立非执行董事[95] - 高纯于2017年1月至今任公司独立非执行董事[95] - 涂相珍于2024年6月至今任公司独立非执行董事[96] - 杨春燕于2010年1月至2024年10月任公司监事[97] - 刘金玉于2011年8月至今任公司监事[97] - 梁伟韬于2015年8月至今任公司独立监事[98] - 赵志友于2022年2月至2025年2月任公司独立监事[99] - 2025年3月28日，李旭冬先生辞任独立非执行董事，董事会建议委任涂相珍先生为独立非执行董事，任期自股东大会批准之日至2025年12月31日[124] - 2025年3月27日，非执行董事曹爱新先生辞任[124] - 2025年3月31日，执行董事何昕先生申请调任为非执行董事[124] - 2024年10月14日，杨春燕女士辞任监事；2025年2月12日，赵志友先生辞任独立监事[124] - 2022年9月6日，孙莉女士由行政总裁调任为联席行政总裁，覃文华先生获委任为联席行政总裁[129] - 2024年3月26日，覃文华先生辞任联席行政总裁，孙莉女士由联席行政总裁调任为行政总裁[129] 复合肥市场情况 - 2024年复合肥市场价格前高后低，四季度触底后企稳[16] - 2024年中央一号文件将粮食产量稳定在1.3万亿斤以上，带动化肥需求刚性增长[17] - 2024年复合肥市场价格前高后低，全年均价波动调整，四季度触底后企稳[28] - 2024年中央一号文件将粮食产量稳定在1.3万亿斤以上，带动化肥需求刚性增长[29] 养老业务情况 - 瑞福养老受托管理上海市50家养老机构，含3家养老院、29家日间照护中心、6家长者照护之家、12家综合为老服务中心[19] - 公司瑞福养老受托管理上海市50家养老机构，包含3家养老院、29家日间照护中心、6家长者照护之家、12家综合为老服务中心[40] - 截至2024年末中国60岁及以上人口达3.1亿人，占全国人口22.0%；65岁及以上人口达2.2亿人，占全国人口15.6%[24] - 全国医疗卫生机构和养老服务机构签约对数达8.7万对，医养结合机构达7800多家，床位达200万张[38] - 截至2024年12月31日，孙莉女士和何昕先生分别持有公司3亿股普通股，各占已发行股本的15.83%[107] - 孙莉女士为盈谷信晔15%股权实益拥有人，何昕先生为盈谷信晔10%股权实益拥有人，盈谷信晔分别持有翔永投资及绿野化肥100%股权[107][108] - 截至2024年12月31日，国有资产经营、翔永投资、广东加美、绿野化肥分别持有公司1.825亿股、1.8亿股、1.8亿股、1.2亿股普通股，分别占已发行股本的9.63%、9.50%、9.50%、6.33%[111] 公司业务布局与发展 - 2025年初公司完成AI医疗大模型业务布局并组建运营团队，成立博雅全健专注相关平台管理运营[20] - 公司将加强复合肥市场营销管理，调整产品结构，推进生产高效化、智能化[23] - 公司将为医疗健康软件平台注入活力，推动医疗养老大健康业务数字化、智能化升级[24] - 公司将拓展医疗养老市场，加强合作，整合资源，提供优质服务方案[24] 公司股权与股东相关 - 截至2024年12月31日，孙莉女士和何昕先生分别持有公司3亿股普通股，各占已发行股本的15.83%[107] - 孙莉女士为盈谷信晔15%股权实益拥有人，何昕先生为盈谷信晔10%股权实益拥有人，盈谷信晔分别持有翔永投资及绿野化肥100%股权[107][108] - 截至2024年12月31日，国有资产经营、翔永投资、广东加美、绿野化肥分别持有公司1.825亿股、1.8亿股、1.8亿股、1.2亿股普通股，分别占已发行股本的9.63%、9.50%、9.50%、6.33%[111] 公司融资情况 - 2025年2月公司按0.375港元配售1.359亿股，募资净额约5050万港元[20] - 2025年4月公司启动新一轮增发，按0.375港元配售不超1.035亿股，假设全配售所得款项净额约3830万港元[20] - 2025年2月公司按0.375港元配售1.359亿股，募集净额约5050万港元，用于医疗健康软件平台相关[41] 公司治理相关 - 报告期内公司监事会共召开二次会议，分别审核通过集团2023年度综合财务报告和公司截至2024年6月30日止六个月的半年度未经审核业绩报告[68] - 公司董事及监事服务合约服务年期自2023年1月1日起为期三年，终止需提前一个月书面通知[101] - 本年度内，公司或其附属公司未订立安排使董事及监事等拥有认购公司证券权利或行使该权利[110] - 本年度内，公司未就整体业务或主要业务管理行政工作签订或存在合约[113] - 截至2024年12月31日止年度，公司董事等无与集团业务竞争或利益冲突情况[114] - 截至2024年12月31日止年度，公司未批准新的购股权计划[116] - 本财政年度审核委员会召开二次会议，已审阅集团截至2024年12月31日止年度经审核年度业绩[117] - 范陈会计师行有限公司于2024年6月7日获续聘，任期至公司应届股东周年大会结束，应届股东周年大会将提呈续聘决议案[121] - 公司于回顾年度内除《企业管治守则》第A.2.1条外，已遵守所有条文[122] - 截至2024年12月31日，公司有2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事，1名监事、2名独立监事[124] - 公司章程规定董事会由9名董事组成，监事会由4名监事组成，公司目前成员数量未满足规定，将尽快物色合适人选[124] - 2024年董事会共举行二次会议，讨论及批准重要事宜[131] - 回顾年内，公司对董事、监事及高级管理人员安排关于《GEM上市规则》专题培训，包括第七十五次至第七十八次修订[131] - 执行董事孙莉、何昕，非执行董事李雪莹、曹爱新、李锡明，独立董事高纯、王永康董事会、股东大会及培训会议出席率均为100%[132] - 涂相珍6月7日上任，董事会、股东大会及培训会议出席率分别为50%、0%、100%[132] - 李旭冬3月28日辞任，董事会、股东大会及培训会议出席率均为0%[132] - 董事会至少每年检讨一次集团风险管理及内部监控系统有效性[135] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，高纯任主席[139] - 2024年3月28日李旭冬辞任独立非执行董事和审核委员会主席[139] - 2024年6月8日涂相珍获委任为独立非执行董事兼审核委员会委员[139] - 年内审核委员会举行二次会议，审阅及讨论全年及中期业绩和财务报表[141] - 王永康、高纯审核委员会会议出席率为100%[143] - 涂相珍审核委员会会议出席率为50%[143] - 外聘核数师范陈自2025年6月7日起生效，任期至公司应届股东周年大会结束[145] - 提名委员会由三名成员组成，年内召开一次会议，成员出席率均为100%[148][149] - 薪酬委员会由三名成员组成，年内召开会议，成员出席率均为100%[151][152] - 合计持有公司不少于10%已发行股本且拥有投票权的两名或以上股东可书面要求召开股东特别大会[157] - 持有公司不少于5%已发行股份且拥有投票权的股东可书面提出将在既定股东周年大会讨论的新决议案[157] - 股东提名董事候选人需在寄发召开股东大会通告第二天至会前七天内提交相关通告，最短期限为七天[158] - 公司于2024年6月7日举行股东周年大会，部分执行董事及独立非执行董事出席并回答股东提问[160] 公司环保相关 - 山东福利龙废气主要来自生产车间，高塔和转鼓车间分别采用“重力沉降+旋风除尘”和“旋风除尘器+布袋除尘器”处理废气[165] - 山东福利龙主要废水为生活污水，委托山东昌乐实康水业有限公司处理，废水执行协议标准：CODCr≤400mg/L、BOD5≤180mg/L、SS≤200mg/L、NH3 - N≤20mg/L[165][166] - 山东福利龙一般固废为生产车间除尘器收尘、废包装袋及生活垃圾，危险废物为废机油及含油废抹布、手套，全厂固废实现全部综合利用[165] - 山东福利龙热风炉废气执行标准：颗粒物≤20mg/m³，SO₂≤100mg/m³，NOₓ≤200mg/m³；恶臭污染物（氨）厂界无组织排放氨≤1.5mg/m³，有组织氨≤4.9kg/h[168] - 山东福利龙除除尘器收尘、废包装袋执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》；废机油执行《危险废物贮存污染控制标准》；废含油抹布列入《危险废物豁免管理清单》[168] - 山东福利龙噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，昼间60dB(A)，夜间50dB(A)[168] - 公司环境报告中废水排放地表水执行《地表水环境质量标准》Ⅴ类标准，地下水执行《地下水质量标准》Ⅲ类标准[166] - 公司环境报告中环境空气执行《环境空气质量标准》二级标准，声环境执行《声环境质量标准》2类标准[166] - 山东福利龙2