業 年報 2024 年報 2024 SOUTH MANGANESE INVESTMENT LIMITED 南 方 錳 有 限 公 司 綠水青山就是金山銀山 | 2 | 公司資料 | | --- | --- | | 4 | 五年財務概要 | | 5 | 主席報告 | | 8 | 董事會報告 | | 17 | 管理層討論及分析 | | 34 | 礦產資源及採礦報告 | | 45 | 董事及高級管理人員簡介 | | 50 | 企業管治報告 | | 67 | 人力資源報告 | | 70 | 環 境、社 會 及 管 治 報 告 | | 87 | 股權分析及權益人資料 | | 89 | 獨立核數師報告 | | 97 | 綜合損益及其他全面收益表 | | 98 | 綜合財務狀況表 | | 100 | 綜合權益變動報表 | | 102 | 綜合現金流量表 | | 104 | 財務報表附註 | | 180 | 過往表現及前瞻性陳述 | | 181 | 詞匯表 | 1 目 錄 公司資料 投 資 董事會 執行董事 張 逸 先 生（於 二 零 二 四 年 九 月 九 日 獲 委 任 為 執 行 董 事，並 於 二 零 二 四 年 九 ...

目錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 主席報告 | 4 | | 主要物業概要 | 8 | | 管理層討論及分析 | 13 | | 董事及高級管理層 | 28 | | 董事會報告 | 33 | | 企業管治報告 | 53 | | 環境、社會及管治報告 | 76 | | 獨立核數師報告 | 106 | | 合併收益表 | 111 | | 合併全面收益表 | 112 | | 合併資產負債表 | 113 | | 合併權益變動表 | 115 | | 合併現金流量表 | 117 | | 合併財務報表附註 | 119 | | 五年財務概要 | 210 | 融信中國控股有限公司 二零二四年年度報告 2 公司資料 董事會 執行董事 歐宗洪先生 （主席兼行政總裁） 余麗娟女士 曾飛燕女士 吳建興先生 非執行董事 李樹培先生 獨立非執行董事 任煜男先生 阮偉鋒先生 何嘉榮先生（於二零二四年十二月十一日辭任） 馮東成先生（於二零二五年三月七日獲委任） 審核委員會 馮東成先生 （主席） （於二零二五年三月七日獲委任） 任煜男先生 阮偉鋒先生 何嘉榮先生（於二零二四年十二月十一日辭任） 薪酬委員會 任煜男先生 ...

公司历史与发展背景 - 公司于2011年7月13日在开曼群岛注册成立，股份于2018年9月27日在联交所主板上市[111] 互联网经济1.0时代业务成果 - 公司在互联网经济1.0时代通过十多支基金赋能超150家科技企业成长[17] - 公司在互联网经济1.0时代服务近1000家创新经济企业[17] - 公司在互联网经济1.0时代累计促成近1.5万亿人民币交易[17] - 公司在互联网经济1.0时代深度参与并见证超70%中国互联网独角兽关键发展阶段[18] 2024年公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年第四季度总收入占全年收入的46%，不包括华兴证券，2024年总收入和净投资收益为5.9亿元，同比增长10%，经营利润为5300万元，扭亏为盈；集团2024年合并总收入和净投资收益为8.4亿元，同比增长5.2%，归母净亏损1.8亿元，同比亏损收窄62.1%[21] - 2024年总收入777,104千元，2023年为1,006,094千元[29] - 2024年经营亏损41,640千元，2023年为197,817千元，亏损幅度收窄79.0%[29][35] - 2024年本公司拥有人应占年内亏损179,017千元，2023年为471,903千元[29][30] - 2024年本公司拥有人应占经调整净亏损（未经审计）300,837千元，2023年为592,446千元[30] - 2024年总收入为7.771亿元，较2023年的10.061亿元减少22.8%[67] - 2024年净投资收益为6250万元，2023年净投资亏损为2.082亿元[67][68] - 2024年总经营开支为8.813亿元，较2023年的9.958亿元减少11.5%[70] - 2024年及2023年经营亏损分别为4160万元及1.978亿元[72] - 若干附带及辅助投资产生的投资亏损从2023年的1830万元增至2024年的7650万元[74] - 分占联营公司收益从2023年的140万元减至2024年的50万元[75] - 2024年及2023年的税前亏损分别为1.626亿元及3.407亿元[77] - 2024年及2023年的所得税开支分别为4810万元及1.203亿元[78] - 2024年及2023年的年内亏损分别为2.107亿元及4.61亿元[79] - 2024年及2023年本公司拥有人应占年内亏损分别为1.79亿元及4.719亿元[79] - 2024年及2023年本公司拥有人应占经调整净亏损（不包括未实现净附带权益）分别为1.402亿元及2.564亿元[80] - 2024年经营活动所得现金净额为4300万元，2023年为7.907亿元[83][84] - 2024年营运资本变动主要反映应收账款及其他应收款项减少1.27亿元等多项变动，2023年主要反映应收账款及其他应收款项减少3.989亿元等多项变动[83][84] - 2024年投资活动所用现金净额为3370万元，主要因购买合营企业投资1亿元等；2023年投资活动所得现金净额为11.276亿元[85][86] - 2024年融资活动所得现金净额为1.369亿元，主要因综合结构化主体第三方持有人现金流入净额2.734亿元等；2023年融资活动所用现金净额为24.08亿元[87] - 截至2024年12月31日，集团资产负债比率为12.2%，2023年为12.6%[90] - 截至2024年12月31日，集团主要投资活动投资公允价值约为29.811亿元，较2023年增加24.3%[92] - 2024年总收入777,104千元，年内利润（亏损）为 -210,659千元[154] - 2024年流动资产6,989,780千元，流动负债3,451,562千元，资产净值7,048,752千元[155] 2024年人员结构变化 - 2024年公司对人员结构进行调整，截至报告期末有475名员工，同比缩减16.1%[21] - 截至2024年12月31日，集团有475名全职雇员，超86%为顾问及投资专家[95] - 2024年12月31日，投资银行雇员98人占21%，投资管理39人占8%，华兴证券265人占56%等[97] - 2024年12月31日，中国北京雇员181人占38%，中国上海216人占45%等[98] - 截至2024年12月31日，95名承授人持有未行使购股及受限股份，2024年薪酬总开支为4.858亿元[98] 2024年投资管理业务数据关键指标变化 - 2024年投资管理业务贡献集团总收入的38%，管理的基金项目退出金额总计32亿元，11支主基金中有5支及若干项目基金DPI超100%，计入报表的总附带权益为1.0亿元，净附带权益近3000万元，累计未实现总附带权益为21亿元（对应净附带权益为6亿元）[22] - 2024年投资管理收入316,336千元，较2023年增长17.2%[34] - 截至2024年12月31日，累计未实现附带权益收入21亿元，未实现净附带权益6亿元[31] - 投资管理分部管理费由2023年的4.343亿元减少33.5%至2024年的2.886亿元[43][52] - 投资管理分部净投资亏损由2023年的3.468亿元减少至2024年的7700万元[43][52] - 投资管理分部已实现附带权益收入由2023年的1.519亿元减少至2024年的1.047亿元[43][52] - 截至2024年12月31日，投资自主管理私募股权基金及第三方私募股权基金内部回报率分别为17.4%及15.1%[46] - 投资管理分部经营开支由2023年的2.823亿元减至2024年的1.904亿元，撇除相关影响后减少33.1%至2.17亿元[53] - 投资管理分部2024年经营利润为1.26亿元，2023年经营亏损为1230万元[43][54] 2024年投行业务数据关键指标变化 - 2024年投行业务总收入2.2亿元，同比增长16.8%，港美股业务收入同比增长超2倍，二级市场股票销售交易业务贡献投行收入的35%[23] - 2024年投资银行收入224,453千元，较2023年增长16.8%[34] - 2024年投资银行顾问服务交易价值7,364千元，较2023年下降53.7%[38] - 2024年投资银行股票承销交易价值2,045千元，较2023年增长252.6%[38] - 截至2024年12月31日，投资银行收入及净投资收益为2.245亿元，较2023年增加16.8%[39] - 投资银行分部经营开支由2023年的2.615亿元减少0.8%至2024年的2.593亿元，撇除相关影响后减少22.7%至2.922亿元[40] - 投资银行分部经营亏损由2023年的6930万元减少49.7%至2024年的3480万元[41] 2024年华兴证券业务数据关键指标变化 - 华兴证券2024年全年总收入和净投资收益2.5亿元，占集团总收入和净投资收益30%[24] - 截至2024年12月末，华兴证券多多金APP累计注册用户数39万户，较2023年末增长95%，年内新增客户数较2023年同期增长208%，客户资产规模较2023年年末增长146%[24] - 截止2024期末，华兴证券总资产37亿元，净资产24亿元，高流动性资产共计28亿元[24] - 华兴证券2024年分部收入及净投资收益为2.477亿元，较2023年的2.61亿元减少5.1%[56][57] - 华兴证券2024年分部经营开支为3.42亿元，较2023年的3.478亿元减少1.7%[56][58] - 华兴证券2024年及2023年分部经营亏损分别为9420万元及8670万元[56][59] 2024年其他分部业务数据关键指标变化 - 其他分部2024年总收入及净投资收益为5110万元，较2023年的7470万元减少31.5%[62][63] - 其他分部2024年分部经营开支为8960万元，较2023年的1.042亿元减少14.0%[62][64] - 其他分部2024年及2023年分部经营亏损分别为3850万元及2950万元[62][65] 公司未来战略规划 - 2025年是华兴正式成立第20年，也是“2.0时代”全面出征之年，将巩固和升维“投行 + 资管”双核业务，押注前沿科技领域，布局数字资产领域[19] - 公司将围绕“科技 + 产业”主线，深化AGI与具身智能领域布局，拓展并购及跨境业务，探索Web3.0和加密货币资产领域，强化投后管理与风险控制[26] 公司治理与管理层变动 - 2024年10月，许彦清女士被任命为董事会主席，管理调整后核心团队稳定，公司治理机制完善，战略执行效率提升[26] - 许彦清女士于2024年9月6日被任命为非执行董事，10月9日调任为执行董事并任董事会主席[108] - 杜永波先生自2024年2月2日起被任命为执行董事[110] - 包凡先生自2024年2月2日起辞任执行董事兼董事会主席[110] - 谢屹璟先生自2024年11月29日起辞任执行董事[110] - 林家昌先生于2024年2月2日被任命为执行董事，10月8日起辞任[110] - 执行董事许彦清女士、王力行先生及杜永波先生服务协议分别于2024年10月9日、2020年8月22日及2024年2月2日起生效，任期三年可自动续延[170] - 非执行董事林宁先生任期自2024年8月24日起再续延三年[170] - 独立非执行董事姚珏女士及肇越先生任期自2021年6月30日起再续延三年，梁晖先生任期自2024年10月9日起为期三年[170] - 最后实际可行日期，董事会由3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[181] - 许彦清女士55岁，2024年9月6日任非执行董事，10月9日任董事会主席并调任执行董事[182] - 王力行先生45岁，2024年2月2日任集团联席总裁，11月29日任公司首席执行官[183] - 杜永波先生54岁，2024年2月2日任执行董事兼集团联席总裁[184] - 林宁先生55岁，自2021年8月24日起任公司非执行董事[186] - 姚珏女士51岁，自2018年9月14日起任公司独立非执行董事、审计委员会主席及提名委员会委员[187] - 肇越先生58岁，自2018年9月14日起任公司独立非执行董事及审计、薪酬、提名委员会委员[188] - 2024年10月9日梁暉被任命为公司独立非执行董事、审计委员会委员及薪酬委员会主席[189] - 崔强自2019年3月1日至今担任公司首席财务官[191] - 辛欣自2024年2月至今担任公司首席战略官[192] - 廖泽昇自2019年加入集团后担任高级法律顾问并支持公司秘书等事务[195] - 2024年10月8日林家昌辞任公司执行董事[197] - 2024年10月9日许彦清调任为执行董事并任董事会主席等职，谢屹璟不再担任相关职务，梁暉当选独立非执行董事[197] - 2024年11月29日王力行被任命为公司首席执行官，谢屹璟辞任首席执行官及执行董事[197] 公司合规与合约安排 - 截至2024年12月31日止年度，公司无重大违法违规或不遵守适用法律法规的行为[117] - 截至2024年12月31日止年度，公司无根据上市规则第14A章须披露的关连交易[118] - 附带权益分派框架协议规管向22只投资基金的指定人员分派附带权益，期限至2030年12月31日[121] - 公司预计就各22只相关投资基金保留可分派附带权益的至少25%[122] - 《外商投资法》于2020年1月1日生效，《2024年负面清单》于2024年11月1日生效，公司部分人民币基金投资受外商投资限制[130] - 公司自人民币基金的普通合伙人和特殊有限合伙人收取附带权益，设立人民币基金时通过合约安排控制相关方[131] - 中国外商投资活动受外商投资法、《鼓励目录》和《2024年负面清单》规管，公司人民币基金部分被投资方从事限制类或禁止类行业[132] - 公司人民币基金受外商投资限制的普通合伙人和特殊有限合伙人由并表联属实体拥有[133] - 镆淦上海取得对并表联属实体的有效控制，享有集团应占附带权益的经济利益[133] - 公司受外商投资限制的战略投资由并表联属实体持有[133] - 截至2024年12月31日止年度有已订合约安排[136] - 公司中国法律顾问认为被投资方有关中国政府当局

年度報告 目錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 主席報告 | 4 | | 管理層討論及分析 | 6 | | 董事及高級管理層履歷詳情 | 18 | | 董事會報告 | 22 | | 企業管治報告 | 44 | | 獨立核數師報告 | 66 | | 綜合全面收益表 | 72 | | 綜合財務狀況表 | 74 | | 綜合權益變動表 | 76 | | 綜合現金流量表 | 77 | | 綜合財務報表附註 | 79 | | 財務資料概要 | 184 | 公司資料 董事會 執行董事 許國偉博士 （主席） 鍾學勇先生 （副主席兼行政總裁） 廖子情先生 獨立非執行董事 雷彩姚女士 蕭鎮邦先生 林至頴先生 董事委員會 審核委員會 雷彩姚女士 （主席） 蕭鎮邦先生 林至頴先生 提名委員會 許國偉博士 （主席） 雷彩姚女士 蕭鎮邦先生 林至頴先生 薪酬委員會 林至頴先生 （主席） 廖子情先生 雷彩姚女士 蕭鎮邦先生 環境、社會及管治委員會 鍾學勇先生 （主席） 蕭鎮邦先生 劉友專先生 氣候變化委員會 鍾學勇先生 （主席） 蕭鎮邦先生 劉友專先生 公司秘書 劉友專先生 法定代表 廖子情先生 劉友專先生 核 ...

公司基本信息 - 公司股份代号为6908[1][3][10] - 公司注册办事处位于开曼群岛[6] - 公司总办事处及香港营业地点位于香港干诺道中200号信德中心西座26楼2607室[9] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[10] - 公司网页为www.hg - semiconductor.com[10] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司全年收益约为人民币7530万元，较去年减少约15%[11] - 2024年公司拥有人应占年内亏损扩大至约人民币1.568亿元[11] - 公司2024年收益约为人民币7530万元，较去年减少约15%，毛利下降约9%至约人民币780万元[23] - 公司2024年收益较上年度约人民币8860万元减少约人民币1330万元，公司拥有人应占本年度亏损约人民币1.568亿元[24] - 本年度公司总收益约为人民币7530万元，较上年度减少约15.0%，2023年约为人民币8860万元[34] - 2024年LED产品收益约为人民币7390万元，占总收益约98.2%；2023年约为人民币8560万元，占比约96.7%[35][37] - 2024年GaN及其他半导体产品收益约为人民币140万元，占总收益约1.8%；2023年约为人民币300万元，占比约3.3%[35][37] - 公司销售成本由上年度约人民币8010万元减少约15.7%至本年度约人民币6750万元[38] - 毛利由上年度约人民币850万元减少至本年度约人民币780万元，毛利率由上年度约9.6%上升至本年度约10.3%[39] - LED产品毛利率由上年度约13.7%下跌至本年度约10.6%[39] - 公司其他收入及收益由上年度约人民币480万元增加约68.8%至本年度约人民币810万元[40] - 销售及分销开支从约520万元降至约340万元，减少约34.6%[41] - 行政及其他开支从约9660万元增至约1.149亿元，增加约18.9%[42] - 研发成本从约1960万元增至约2400万元[43] - 财务成本从约820万元降至约110万元[44] - 本年度亏损从约1.576亿元增至约1.831亿元[46] - 净利润率从约 - 177.8%降至约 - 243.2%[47] - 经营活动所用现金净额从约2320万元增至约6970万元[49] - 流动比率从约8.2倍降至约5.2倍[54] - 资产负债率从约1.4%增至约1.7%[55] - 对VisIC投资成本约2500万美元，占其已发行股本约17.38%，投资金额约1.819亿元，占综合资产总值约28.9%[56] - 2023年9月28日，投资人同意向深圳镓宏增资1亿元，其中约167.27万美元（约1186.08万元）增为注册资本，占经扩大股权约9.0909%，结余增为资本储备[61] - 投资人已支付首笔出资额5500万元，原计划支付的第二笔出资额4500万元因未在延长期内完成支付，增资协议于2025年1月1日终止[63][64] - 2024年12月31日，集团收购物业、厂房及设备的资本承担已订约金额约为1800万元，2023年12月31日约为530万元[67] - 2024年12月31日和2023年12月31日，集团均无资产抵押[68] - 2024年12月31日，集团无重大或然负债[69] - 2024年12月31日，集团聘用161名雇员，2023年12月31日为158名；本年度雇员成本约为5940万元，上年度约为3500万元[71] - 2024年供股于2025年2月完成，公司发行及配发187763696股新普通股，所得款项净额约为8780万港元[72] - 2023年6月13日，2023年六月配售完成，公司发行及配发4000万股新普通股，所得款项净额约为3510万港元，于2024年12月31日已悉数动用[73] 业务发展情况 - 2024年公司位于中国江苏省徐州经济技术开发区的半导体工厂安装两条生产线[12] - 公司目前共获得17个发明、实用新型及外观专利，其中包括4个LED相关专利[12] - 公司于2024年成功生产自家6英吋GaN功率器件外延片，产品良率达国际大厂标准[12] - 公司2024年初完成氮化镓外延片设备的生产调试，达到外延片生产条件，完成芯片产线核心设备的购入及安装调试[23] - 公司已在面积逾7000平方米的徐州厂房内安装两条外延片生产线，完成设备安装和生产调试[25] - 公司基本完成半导体芯片产线的安装调试等准备工作，8英寸GaN功率器件外延片新开发项目预期2025年下半年获技术验证[26] - 徐州厂房已达到6英寸外延片生产条件，正在进行8英寸外延片研发，预计2025年上半年投入量产[29] - 2024年最后一个季度，GaN芯片产品已进入流片阶段，预计2025年通过可靠性测试并上市[29] - 2025年3月18日，公司与相关方订立谅解备忘录，有意促成收购深圳市华芯邦科技有限公司不少于19.99%但不多于29.99%的股权[74] 市场环境情况 - 2024年全球半导体市场较上年增长19.0%，市场估值为6270亿美元，2025年预计增长11.2%，估值达6970亿美元[19] - 2024年中国新能源完成投资额同比增长超20%，新能源汽车产销量分别达1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，市场占有率达40.9%[22] - 2024年受房地产市场低迷、电子产品消费疲软等影响，LED照明行业面临负面冲击，公司LED灯珠业务产业链受波及[18][23] - 中美半导体芯片贸易战持续升温，美荷日实施出口管制，但推动中国半导体产业发展，公司布局第三代半导体产业链[21][23] 公司管理层信息 - 徐志宏博士62岁，2023年2月6日获委任为公司执行董事兼副主席，6月5日获委任为公司主席[75] - 赵奕文先生55岁，2015年5月27日获委任为董事，2016年5月13日调任为执行董事[76] - 李阳先生53岁，2024年2月9日由独立非执行董事调任为执行董事[79] - 邹海燕先生60岁，2023年6月5日获委任为公司独立非执行董事[81] - 萧妙文先生67岁，2023年6月5日获委任为公司独立非执行董事[82] - 2004年1月至2010年5月，赵先生于珠海市科碟数码科技有限公司担任总经理[77] - 自2012年起，赵先生一直担任珠海日东伟业科技有限公司的董事[77] - 2014年9月至2018年6月，李先生曾担任国华集团控股有限公司之副主席及执行董事[80] - 2024年4月29日，艾伯科技股份有限公司被香港高等法院颁令清盘，股份暂停买卖[80] - 2024年7月29日，李先生获委任为亚洲电视控股有限公司之执行董事[80] - 2024年5月8日，刘皖文女士获委任为公司独立非执行董事及董事会审核委员会成员[84] - 綦香玲女士54岁，2010年8月加入集团任珠海宏光财务总监[87] - 许建辉先生68岁，2011年3月加入集团，2014年11月获委任为珠海宏光董事[87] 公司治理情况 - 公司采纳联交所上市规则附录C1所载企管守则作为本身的企业管治守则，2024年度已遵守该守则[89] - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易行为守则，2024年度未发现违反规定交易准则情况[90] - 2024年12月31日，董事会包括4名执行董事和3名独立非执行董事[91] - 李阳先生于2024年2月9日调任为执行董事[91] - 梁健鹏先生于2025年1月7日被罢免[91] - 刘皖文女士于2024年5月8日获委任为独立非执行董事[91] - 公司已就董事因公司业务活动面对法律行动的责任安排适当保险[94] - 董事会每年至少召开四次会议，例会需提前14日发通告，其他会议需合理时间内发通告[95] - 本年度董事会主席与独立非执行董事召开一次会议[96] - 徐志宏博士出席11/12次董事会会议、4/4次薪酬委员会会议、2/2次提名委员会会议、1/1次股东周年大会[97] - 赵奕文先生出席12/12次董事会会议、1/1次股东周年大会[97] - 吕铠麟先生出席10/10次董事会会议、1/1次股东周年大会（2024年12月11日辞任）[97] - 李阳先生2024年2月9日前以独立非执行董事身份出席2/2次会议，之后以执行董事身份出席10/10次董事会会议、0/1次股东周年大会[97] - 梁健鹏先生出席1/12次董事会会议、0/1次股东周年大会（2025年1月7日被罢免）[97] - 王宁国博士出席3/4次董事会会议、0/1次股东周年大会（2024年6月17日不再担任）[97] - 邹海燕先生出席12/12次董事会会议、2/2次审核委员会会议、4/4次薪酬委员会会议、2/2次提名委员会会议、1/1次股东周年大会[97] - 萧妙文先生出席12/12次董事会会议、2/2次审核委员会会议、4/4次薪酬委员会会议、2/2次提名委员会会议、1/1次股东周年大会[97] - 截至2024年12月31日，审核委员会召开2次会议[102] - 截至2024年12月31日，薪酬委员会召开4次会议[103] - 截至2024年12月31日，提名委员会召开2次会议[104] - 公司董事会多元化政策可计量目标为至少三分之一董事为独立非执行董事及提高女性代表比率[106] - 2024年12月31日，董事会独立非执行董事代表比率约为42.9%[107] - 2024年12月31日，董事会女性代表比率约为14.3%[108] - 年报日期，董事会包括六名董事[110] - 提名委员会按年向董事会汇报董事会多元化政策执行情况[109] - 董事按持续经营基准编制公司财务报表[114] - 董事认为集团贯彻应用合适会计政策并作出合理判断及估算[115] - 截至2024年12月31日止年度，审核服务费用为1290千元人民币，非审核服务费用为184千元人民币[118] - 董事会于2023年3月31日采纳举报政策和反贪污政策[121][122] - 公司未设立内部审核职能，由独立咨询公司进行年度审查，未发现重大缺陷[126] - 公司秘书曾傲嫣于2023年6月2日加入公司，有逾20年相关经验[127] - 本年度曾傲嫣根据上市规则进行不少于15小时的相关专业培训[128] - 报告日期，至少25%公司已发行股本由公众人士持有[129] - 拥有至少十分之一附带投票权已缴足股本的股东可要求董事会召开特别股东大会，会议须在递交要求后两个月内举行；若董事会21日内未召开，申请人可自行召开，公司需偿付合理开支[131] - 股东提名新董事，提交通知及同意函的期间为公司寄发选举董事通告当日起至股东大会日期前7日止[136] - 公司建立与股东、投资者及其他持份者的沟通渠道，包括股东大会、年报及中报等[137] - 公司采纳股息政策，让股东分享溢利并预留资金把握增长机会[138] - 董事会宣派或建议派付股息前需考虑公司财务表现、储备、资金需求等多方面因素[139] - 公司可派付中期、末期、特别股息及进行纯利分派，通过现金或以股代息等方式支付，无既定股息派付比率[140][142] - 本年度公司宪章文件无重大变动，组织章程大纲及细则可在联交所及公司网站查阅[143] 环境、社会及管治报告情况 - 公司呈列截至2024年12月31日止年度的第七份环境、社会及管治报告[145] - 环境、社会及管治报告范围为公司位于中国从事半导体业务的主要营运分部[146] - 环境、社会及管治报告遵循重要性、量化、一致性、平衡性原则[147] - 公司计划于2025年前将办公室10%的灯泡转为LED灯以减少电力消耗[152] - 2024年苯排放量为0.1千克，与2023年持平；甲苯及二甲苯排放量为0.1千克，与2023年持平；挥发性有机化合物排放量为11.7千克，较2023年减少11%[156] - 公司目标是以2020年为基准，于2040年将苯排放量减少5%[156] - 2024年范围1（直接排放）温室气体排放量为1.3吨二氧化碳当量，较2023年减少35%；范围2（其他间接排放）排放量为5974吨二氧化碳当量，较2023年增加145%；温室气体排放总量为5975吨二氧化碳当量，较2023年增加145%[158] - 2024年范围1每名员工温室气体排放强度为0.008吨二氧化碳当量，较2023年减少20%；范围2为37.81吨二氧化碳当量，较2023年增加145%；温室气体排放总量为37.82吨二氧化碳当量，较2023年增加145%[158] - 因从使用液化石油气转为使用甲烷、减少煮食炉和车辆使用，范围1温室气体排放量大幅下降[159] - 公司将设定减少甲烷消耗量目标以实现二氧化碳零排放[159] - 珠海宏光生产制造厂获ISO 14001:2015认证[153] - 报告期内公司未发现与香港及中国环境法律法规有关的重大不合规个案[154] - 报告期内公司产生废有机溶剂等有害废弃物，管理人员认为无害废弃物微不足道[160]

2024年公司总体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为11,575,954千元人民币，较2023年的9,916,899千元人民币有所增长[26] - 2024年公司毛利为1,841,680千元人民币，较2023年的1,268,003千元人民币增长[26] - 2024年公司经营利润为1,069,783千元人民币，较2023年的619,508千元人民币增长[26] - 2024年公司年内利润为761,988千元人民币，较2023年的407,245千元人民币增长[26] - 2024年公司负债总值为2,820,314千元人民币，较2023年的2,802,835千元人民币略有增长[26] - 2024年公司资产总值为6,229,486千元人民币，较2023年的5,777,054千元人民币增长[26] - 2024年公司总权益为3,409,172千元人民币，较2023年的2,974,219千元人民币增长[26] - 2024年公司经营活动所得现金流量净额为2,131,068千元人民币，较2023年的1,706,182千元人民币增长[26] - 2024年公司毛利同比增长45.2%[6][8] - 2024年公司经调整税前利润同比增长65.7%[6][8] - 2024年总营收为115.76亿元，较2023年的99.169亿元增加16.7%[84] - 2024年营业成本为97.34274亿元，2023年为86.48896亿元[95] - 2024年干线运输成本占比43.7%，2023年为44.2%[95] - 2024年增值服务成本占比5.6%，2023年为4.3%[95] - 公司营业成本从2023年的86.489亿元增加12.5%至2024年的97.343亿元[96][100][110][112] - 公司单位营业成本从2023年的718元/吨减少4.2%至2024年的688元/吨[96][100] - 2024年毛利为18.417亿元，毛利率为15.9%，2023年毛利为12.68亿元，毛利率为12.8%[111][113] - 公司一般及行政开支从2023年的7.738亿元增至2024年的8.378亿元，薪金及其他福利从4.403亿元增至5.123亿元，股份支付开支从1.02568亿元降至7530.5万元[116][117] - 公司其他收入及收益从2023年的1.253亿元降至2024年的6590万元，政府补助从2017万元增至6133.3万元，增值税加计扣除从1.35914亿元降至0[119][120] - 公司经营利润从2023年的6.195亿元增至2024年的10.698亿元，经营利润率从6.2%增至9.2%[122][123] - 公司财务成本从2023年的7890万元降至2024年的6170万元，降幅21.8%[125][127] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动利润从2023年的1120万元降至2024年的90万元[126][128] - 公司所得税开支从2023年的1446万元增至2024年的2470万元[129][132] - 公司报告期利润从2023年的4072万元增至2024年的7620万元，净利润率从4.1%增至6.6%，毛利增加5737万元[130][133] - 2024年期内利润为761,988千元，2023年为407,245千元；经调整期内净利润2024年为837,293千元，2023年为509,805千元[137] - 2024年净利润率为6.6%，2023年为4.1%；经调整净利润率2024年为7.2%，2023年为5.1%[139] - 2024年折旧总计858,342千元，2023年为1,007,355千元，其中使用权资产折旧2024年为459,436千元，2023年为570,825千元[137][143] - 公司现金及现金等价物由2023年12月31日的1,407.9百万元增加至2024年12月31日的2,046.2百万元[145][149] - 2024年12月31日，公司资产负债比率约为1.5%，2023年12月31日为19.1%[146][150] 2024年公司各业务线财务数据关键指标变化 - 干线运输成本从2023年的38.213亿元增加至2024年的42.569亿元，单位干线运输成本从317元/吨降至301元/吨[96][98][100][101] - 分拨中心成本从2023年的20.493亿元减少至2024年的20.14亿元，单位分拨中心成本从170元/吨降至142元/吨[103][108] - 增值服务成本从2023年的3.717亿元增加至2024年的5.464亿元，单位增值服务成本从31元/吨增至39元/吨[96][100][105][108] - 派送服务成本从2023年的24.066亿元增加至2024年的29.169亿元，单位派送成本从200元/吨增至206元/吨[96][100][107][109] - 单位毛利从2023年的106元/吨增加至2024年的130元/吨[111][113] - 增值服务单位毛利增加了17元/吨[111][113] - 2024年运输服务单价降至428元/吨，2023年为460元/吨[85] - 2024年增值服务单价升至174元/吨，2023年为149元/吨[85] - 2024年派送服务单价升至216元/吨，2023年为215元/吨[85] - 2024年票均重为84公斤，较2023年的93公斤下降10.4%；运输服务单价为428元/吨，较2023年的460元/吨下降7.0%[73] - 2024年增值服务单价为174元/吨，较2023年的149元/吨增长16.8%；派送服务单价为216元/吨，较2023年的215元/吨增长0.5%；服务总单价为818元/吨，较2023年的824元/吨下降0.7%[73] - 2024年单位干线运输成本为301元/吨，较2023年的317元/吨下降5.0%；单位分拨中心成本为142元/吨，较2023年的170元/吨下降16.5%[75] - 2024年单位增值服务成本为39元/吨，较2023年的31元/吨增长25.8%；单位派送服务成本为206元/吨，较2023年的200元/吨增长3.0%[75] - 2024年单位毛利为130元/吨，较2023年的106元/吨增长22.6%；单位经调整税前利润为77元/吨，较2023年的54元/吨增长42.6%；单位经调整净利润为59元/吨，较2023年的42元/吨增长40.5%[75] 2024年公司货运业务量关键指标变化 - 2024年公司总体货运量达1410万吨，同比增长17.5%[6][8] - 2024年公司完成零担运输货运总量1410万吨，较2023年的1200万吨增长；总票数由2023年的1.288亿增加31.1%至1.69亿，票均重由2023年的93公斤减至2024年的84公斤[36][39] - 2024年货运总量为14145千吨，较2023年的12037千吨增长17.5%；总票数为168962千票，较2023年的128839千票增长31.1%[73] - 2024年货运总量增至1410万吨，较2023年的1200万吨增加17.5%[78] - 2024年总票数升至1.69亿票，较2023年的1.288亿票上升31.1%[78] - 迷你小票、小票零担及大票零担货量分别增加30.0%、19.2%及10.2%[78] 2024年公司服务质量关键指标变化 - 从2023年12月31日至2024年同期，平均运单时长减少7.1%至约65小时[51][52] - 从2023年12月31日至2024年同期，时效兑现率从73.2%提高至76.0%[51][52] - 从2023年12月31日至2024年同期，遗失率从0.2件降至0.04件，下降79.7%[51][52] - 从2023年12月31日至2024年同期，破损率从32.6件降至11.5件，下降64.7%[51][52] - 从2023年12月31日至2024年同期，投诉率从461票降至41.6票，下降91.0%[51][52] 2024年公司网络布局关键指标变化 - 2024年公司网络扩展至超33000家货运合作伙伴及代理商[7][8] - 截至2024年12月31日，公司与货运合作商及代理商为超630万个终端客户提供服务，较2023年的约550万个增长[37][39] - 截至2024年12月31日，公司拥有超33,000家货运合作商及代理商，较2023年12月31日的超28,000家有所增加[46][48] - 截至2024年12月31日，公司与货运合作商及代理商为中国超630万个终端客户提供服务[47][49] - 截至2024年12月31日，公司在中国拥有82家自营分拨中心，覆盖约99.3%的县城和乡镇[55][57] - 截至2024年12月31日，82个分拨中心中有37个核心中转枢纽及18个中转枢纽[61] - 2024年核心中转枢纽货运处理量约为4860万吨，核心中转枢纽37个，平均面积36577平方米，平均日处理量4593吨；中转枢纽18个，平均面积16188平方米，平均日处理量1527吨；其他分拨中心27个，平均面积3431平方米，平均日处理量352吨[62][63] - 截至2024年12月31日，分拨中心由约2500条干线运输线路连接，其中约86.6%是双边线路[65][68] - 截至2024年12月31日，自营车队由超3600辆干线高运力卡车及超6300辆挂车组成，由约5500名合同司机运营[65][68] - 截至2024年12月31日，网点由约33000家货运合作商及货运代理商拥有及运营，覆盖中国约99.3%的县城和乡镇[66][69] 2024年公司业务政策及投资相关 - 2024年上半年，公司推出3 - 300公斤货物免收特殊区域加收费用的“3300产品政策”[51][52] - 2024年2月23日，公司间接全资附属公司ANE Hong Kong以338.7百万元代价收购宁波青虹持有的上海安能2.7903%股权[152] - 2024年2月23日，公司间接全资附属公司ANE Hong Kong以3.387亿元收购宁波虹持有的上海安能聚创2.7903%股权，完成后公司间接持有98.9540% [156] - 截至2024年12月31日，公司无重大投资计划和资本资产计划[154] - 截至2024年12月31日，公司部分银行贷款和其他借款以账面价值81.5百万元的汽车作抵押[155] - 截至2024年12月31日，公司若干银行贷款及其他借款由若干汽车按揭担保，账面价值8150万元 [159] - 截至2024年12月31日，集团资本承担为1910万元 [162][166] 2025年公司发展战略规划 - 2025年公司将深化渠道赋能升级，优化区域结构，提升末端服务效率和品质[10][13] - 2025年公司将继续打造极致成本控制能力，优化全程时效兑现率[11][13] - 2025年公司将提升销售、运营、客服“铁三角”团队能力，24小时为网点服务[11][13] - 2025年公司将聚焦顾客价值，与货运合作伙伴及代理商共同推动可持续盈利[11][13] - 2025年公司将借助数字化力量，推动行业迭代升级[12][14] - 2025年公司将在ESG可持续发展领域投入，与利益相关方共享成果[12][14] - 2025年公司将深化渠道赋能升级，借助数字化贯彻“五最”目标确保高质量和可持续增长 [169][172] - 公司将提升运营效率和服务品质，关注客户价值加强网络生态支持 [170][171][173][174] - 公司将加快数字化投入，进一步投资数字基础设施，提升数智化能力 [177][181

Roiserv Lifestyle Services Co., Ltd. 榮 萬 家 生 活 服 務 股 份 有 限 公 司 ( 一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號：2146 2024 年度報 告 Roiserv Lifestyle Services Co., Ltd. 榮 萬 家 生 活 服 務 股 份 有 限 公 司 2024 Annual Report (a joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) Stock Code: 2146 Roiserv Lifestyle Services C o., Ltd. 榮 萬 家 生 活 服 務 股 份 有 限 公 司 2024 Annual Report 年度報告 目錄 1 目錄 2 公司信息 4 財務摘要 5 榮譽和獎項 12 董事長致辭 19 管理層討論及分析 41 董事、監事及高級管理人員履歷 48 企業管治報告 60 董事會報告 73 監事會報告 75 審計報告 81 合併資產負債表 85 母公 ...

目 錄 | 公司資料 | 02 | | --- | --- | | 主席報告書 | 03-09 | | 管理層討論及分析 | 10-17 | | 董事會報告 | 18-34 | | 董事及高級管理層 | 35-37 | | 企業管治報告 | 38-52 | | 環境、社會及管治報告 | 53-87 | | 獨立核數師報告書 | 88-95 | | 綜合損益表 | 96 | | 綜合全面收入表 | 97 | | 綜合財務狀況表 | 98-99 | | 綜合權益變動表 | 100-101 | | 綜合現金流量表 | 102-103 | | 綜合財務報表附註 | 104-209 | | 本集團所持物業詳情 | 210 | Apollo智慧出行集團有限公司 公司資料 董事會 執行董事 許晉瑛先生 （主席） 陳逸子女士 獨立非執行董事 張振明先生 （自二零二四年六月十三日起辭任） 翟克信先生 Charles Matthew Pecot III先生 李巧恩女士 審核委員會 李巧恩女士 （主席） 翟克信先生 Charles Matthew Pecot III先生 薪酬委員會 Charles Matthew Pecot II ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入约人民币60.277亿元，同比上升约19.2%[8] - 2024年股东应占年内溢利约人民币2570万元，下降约91.0%[8] - 公司对商誉进行减值计提人民币2.377亿元[12] - 2024年城市环境治理服务收入52.53亿元，较2023年的40.61亿元增长29.4%[22] - 2024年建设服务收入5722.5万元，较2023年的2.83亿元下降79.8%[22] - 2024年无害化处置项目收入3.65亿元，较2023年的3.14亿元增长16.0%[22] - 2024年回收循环利用项目收入1.72亿元，较2023年的2.32亿元下降26.1%[22] - 2024年其他业务收入1.81亿元，较2023年的1.67亿元增长8.0%[22] - 2024年营运业绩收入60.28亿元，较2023年的50.58亿元增长19.2%[22] - 2024年公司股东应占溢利总计2569.3万元，较2023年的2.85亿元下降91.0%[22] - 公司总收入从2023年约50.576亿元增加至2024年约60.277亿元，上升约19.2%，主要因城市服务收入增加[39] - 公司毛利率从2023年的20.2%下降至2024年的19.1%，主要因危险废物处理业务毛利率下降[39] - 2024年集团城市服务总收入约53.105亿元，2023年为43.436亿元，同比增长22.3%[40][41] - 2024年城市环境治理服务收入约52.533亿元，2023年为40.609亿元，同比增长29.4%[40][42] - 2024年建设服务收入约5720万元，2023年为2.827亿元，同比下降79.8%[40][45] - 2024年危险废物处理服务总收入5.365亿元，2023年为5.468亿元，同比下降1.9%[47][48] - 2024年无害化处置项目实际处理量285,637吨，2023年为230,027吨，同比增长24.2%[48] - 2024年回收循环利用项目销售量46,994吨，2023年为54,867吨，同比下降14.3%[48] - 2024年集团确认宁夏及青岛集团现金产生单位商誉减值总额2.377亿元[52] - 2024年宁夏现金产生单位溢利63.7万元，2023年约1796万元，同比下降约96.4%[52] - 2024年青岛集团现金产生单位溢利1.9万元，2023年约1337.8万元，同比下降约99.9%[53] - 宁夏现金产生单位收入五年复合年增长率从去年的9.9%降至今年的5.0%，预测毛利率（不包括折旧及摊销）从去年的20.2%降至今年的16.5% - 20.5%[55] - 青岛集团现金产生单位收入五年复合年增长率从去年的13.6%降至今年的5.0%，预测毛利率（不包括折旧及摊销）从去年的32.6%降至今年的23.0% - 30.6%[56] - 2024年其他收入及收益净额减少至5290万元，去年为9700万元[57] - 2024年行政开支增加至5.935亿元，去年同期为5.237亿元[58] - 2024年其他开支增加至4870万元，去年同期为3090万元[59] - 2024年所得税开支从8600万元增加至1.089亿元[62] - 2024年商誉因危险废物处理业务确认减值亏损2.377亿元[65] - 2024年底现金及现金等价物为9.397亿元，较2023年底的10.807亿元减少1.411亿元[70][75] - 2024年底银行及其他借贷为26.320亿元，2023年底为25.621亿元，净负债比率从38.5%升至44.4%[76] - 2024年资本开支总额为6.277亿元，2023年为9.197亿元[77] - 2024年12月31日履约保证金为1.32062亿元人民币，2023年无此项[84] - 2024年12月31日集团聘用67219名雇员，2023年12月31日为56776名；2024年员工总成本约28.803亿元人民币，2023年约为24.744亿元[86] - 董事会建议2024年度末期股息为每股普通股1.3港仙，2023年为1.5港仙[92] - 截至2024年12月31日止年度，已付/应付核数师酬金合计人民币3668千元，其中年度财务报表审计服务3076千元，中期财务报告商定程序服务592千元[124] - 截至2024年12月31日止年度，集团于损益支销的退休金计划供款总额约为3.57095亿元人民币（2023年：2.5926亿元人民币）[199] 城市服务业务线数据关键指标变化 - 2024年通过公开招标及并购获取64个城市服务项目，合约总值约人民币78.475亿元，估计年度收入约人民币14.969亿元[8] - 城市服务及危险废物处理项目覆盖25个省市自治区及1个特别行政区，签约管理231个城市服务项目[21] - 2024年12月31日公司拥有231个城市服务项目，较年初186个增加45个，新增35个，收购附属公司带来38个，终止28个[26] - 2024年通过公开招标成功中标35个城市服务项目，合约总值约64.218亿元，估计年度收入约9.874亿元[28] - 截至2024年12月31日，64个城市服务项目录得总收入约5.619亿元[29] - 2024年12月31日，公司在营城市大管家项目共7个，年服务费用约10亿元，总合同额超74亿元[31] - 2024年6月25日公司完成收购丞美，总代价4392.5万港元，收购时丞美有38个项目，年底有35个项目，合约总值约17.566亿元，估计年度收入约6.218亿元[26][34] - 集团2024年有231个城市服务项目，2023年为186个[41] 危险废物处理业务线数据关键指标变化 - 2024年12月31日公司有10个在营危险废物处理项目（2023年11个），无害化处置项目处理设施总设计处理能力为每年419716吨（2023年423366吨），回收循环利用项目处理设施总设计处理能力为每年280000吨（2023年270000吨）[36] 废弃电器及电子产品处理业务线数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日公司有2个产生收入的废弃电器及电子产品处理项目，该业务2024年收入约1.807亿元（2023年1.673亿元），占集团总收入约3.0%（2023年3.3%）[38] 公司战略与管理举措 - 公司实施做优增量和盘活存量策略，加强重点区域城服项目拓展，提升存量项目服务质量[11] - 公司推进架构调整及授权体系改革，提升服务品质管控，深化内控管理和风险防控[13] - 公司推进数智化升级，打造多个平台，提升职能管理系统管控效率[13] - 2025年公司将调整和优化组织管理，加强重点区域投资及资源配置[18] - 2025年公司将推广标准化管理试点，开发“零碳经济－垃圾分类回收资源化”产品线[18] - 2025年集团以「效率提升、创新驱动、价值深耕」为战略主轴推动业务升级[80] - 城服业务推进「高质量发展」战略，秉承「稳」字当先经营策略[80] - 集团聚焦智慧环卫设备、低碳技术及数字化平台研发构建差异化竞争优势[81] 公司荣誉 - 公司荣获“年度城市服务十大影响力企业”等荣誉[11] 公司企业管治 - 董事会每年检讨企业管治守则遵守情况以维护和最大化公司持份者利益[99] - 全体董事在2024年12月31日止年度内遵守证券交易标准守则规定准则[100] - 董事会由5名执行董事和3名独立非执行董事组成，符合上市规则规定[102] - 主席周敏和行政总裁赵克喜角色清楚界定区分[103] - 公司从独立非执行董事获年度书面确认其独立性，认为全体独立非执行董事均独立[105] - 提名委员会按提名政策向董事会提名董事人选，考虑多因素[106][109] - 董事会采纳董事会多元化政策，按多因素甄选候选人[111] - 2023年6月7日杨莉珊女士获委任为独立非执行董事，公司将促性别多元[112] - 所有董事须轮值退任，每届股东大会三分之一董事退任，最少每三年轮值一次[113] - 年内董事会检讨架构、人数、组成、多元化等情况，认为技能和经验均衡充足[111] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，2024年举行三次会议，董事会同意其续聘德勤为2024年外聘核数师的建议[121] - 薪酬委员会由一名执行董事及两名独立非执行董事组成，2024年举行一次会议[126][127] - 提名委员会由一名执行董事及两名独立非执行董事组成，2024年举行一次会议[129] - 公司为董事安排入职资料和法律意见，持续提供上市规则等更新资料，鼓励董事参与持续专业发展[114] - 全体董事均阅读企业管治相关材料并出席讲座/简报[115] - 公司安排董事及高级职员责任保险，保障按年检讨及续期[116] - 董事会成立审计、提名、薪酬及可持续发展四个委员会加强职能和企业管治[120] - 董事负责编制2024年财务报表，选用合适会计政策，按持续经营基准编制[122] - 薪酬委员会就公司董事及高级管理层薪酬政策等向董事会提建议[128] - 截至2024年12月31日止年度，可持续发展委员会举行2次会议[130] - 2024年各执行董事和独立非执行董事出席董事会会议的出席率均为100%（4/4）[131] - 2024年主席与独立非执行董事举行1次无执行董事列席的会议[131] 公司风险与合规管理 - 2024年集团开展ESG风险评估工作[132] - 2024年集团未有腐败或贿赂、洗钱或内部交易、利益冲突相关司法诉讼案件发生[141] - 集团制定《商业行为准则》，对违规责任人员按《审计监察奖惩管理办法》处理[142] - 2024年集团针对项目公司开展反舞弊检查，执行4次无通知突击审计[142] - 公司采取措施识别内幕消息并保密，高级管理层防止违反披露规定[144] - 审计及监察部门对主要业务程序及监控进行独立评估，建议和补救措施用于解决缺陷[133][134] - 集团建立识别、评估和管理重大风险的持续程序[135] 股东权益与相关事项 - 公司董事会建议向股东派发每股股息1.3港仙（全年共每股2.5港仙）的现金股息[8] - 持有公司有权于股东大会上投票的缴足股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开特别股东大会，大会须在要求提出后两个月内举行；若董事会21日内未召开，股东可自行召开，公司须偿付合理开支[148] - 股东向董事会查询可电邮公司秘书(ir@ beurg.com )或致函香港湾仔港湾道18号中环广场67楼6706 - 6707室，也可在股东大会上提出[149] - 股东欲在股东大会提案，需按规定向公司秘书送达标明提案意向的书面通知，递交给香港湾仔港湾道18号中环广场67楼6706 - 6707室，期限自寄发大会通告翌日起，不迟于大会举行日期前七日结束，且不少于七日[150] - 公司将在2025年5月29日至2025年6月3日暂停办理股份过户登记手续，以确定出席2025年6月3日股东大会的股东[179] - 公司将在2025年6月9日至2025年6月11日暂停办理股份过户登记手续，以确定获派建议末期股息的股东，股息预计2025年7月4日或前后派付[180] 公司人员信息 - 周敏先生61岁，2019年3月26日获委任为董事，2019年4月9日调任非执行董事兼主席，2022年8月1日调任执行董事并继续担任主席[155] - 赵克喜先生49岁，2019年3月26日获委任为董事，2019年4月9日调任执行董事，担任总裁兼行政总裁[157] - 赵克喜先生2005年6月取得中国西南财经大学会计学学士学位，2016年6月取得中国清华大学高级管理人员工商管理硕士学位[158] - 赵克喜先生2006年4月获注册会计师证书，2014年3月获高级国际财务管理师证书[158] - 李海楓54岁，2019年3月26日获委任为董事，2022年8月1日调任为执行董事，负责提供业务策略及管理意见[159] - 李力59岁，2019年3月26日获委任为董事，2022年8月1日调任为执行董事，负责提供业务策略及管理意见[163] - 周尘34岁，2021年9月1日获委任为执行董事，自2021年5月起任公司总裁助理，负责业务拓展[164] - 胡德光59岁，2019年12月19日获委任为独立非执行董事，有丰富会计及财务相关经验[166] - 杜欢政62岁，2019年12月19日获委任为独立非执行董事，在循环经济领域有多项成就[169] - 李海楓于1992年7月取得中国北京大学法学学士学位[161] - 李力毕业于西安交通大学机械工程系及清华大学环境学院工程博士[164] - 周尘于2013年取得多伦多大学罗特曼管理学院相关荣誉学士学位，2019年取得清华大学及麻省理工斯隆商学院硕士学位[165]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为345,615千元人民币，2023年为253,228千元人民币，同比增长约36.5%[12] - 2024年公司毛利为182,849千元人民币，2023年为120,665千元人民币，同比增长约51.5%[12] - 2024年公司亏损净额为63,118千元人民币，2023年为125,016千元人民币，亏损同比收窄约49.5%[12] - 2024年公司总资产为2,146,353千元人民币，2023年为2,294,097千元人民币，同比下降约6.4%[12] - 2024年公司负债总额为171,722千元人民币，2023年为97,697千元人民币，同比增长约75.8%[12] - 公司以股份支付为基础的薪酬，2024年为人民币520万元，2021年为人民币1243万元，2020年为人民币1.1118亿元[14] - 2024年公司营业收入为3.4562亿元，较2023年的2.5323亿元增长36.5%，主要因新一代持续葡萄糖监测系统AiDEX X上市和商业化[43] - 2024年公司营业成本为1.6277亿元，较2023年的1.3256亿元增长22.8%，因销量增加致人工和原材料成本增加[45] - 2024年公司毛利为1.8285亿元，较2023年的1.2067亿元增长51.5%，毛利率从47.7%提升至52.9%，因持续葡萄糖监测系统销售占比增加及生产规模效益提升[46] - 2024年公司销售费用为2.0714亿元，占整体收入百分比从2023年的81.0%降至59.9%，因产品市场认可度提升和降本增效[47] - 2024年公司研发费用为7656万元，较2023年的7010万元增长9.2%，因新产品开发、临床试验开展及人员成本和相关费用投入增加[48] - 2023年和2024年公司分别亏损1.2502亿元和6312万元[51] - 截至2024年12月31日，公司在建工程为1.0962亿元，用于建设先进生产制造基地[52] - 2024年12月31日，公司货币资金为16.97亿元，较2023年的18.86亿元减少10.0%，无计息银行及其他借款[53][54] - 截至2024年12月31日，公司资产负债率为8.0%[56] 各业务线数据关键指标变化 - 持续葡萄糖监测系统累计服务用户突破60万，销售收入同比增长138%[8] - Equil贴敷式胰岛素泵已进驻超1,100家专业医院，终端装机量居行业领先[8] - 糖尿病数字化管理平台合作医院数量突破2,200家，服务医护人员从7,000余名扩展至10,000余名[8] - 公司产品已覆盖108个国家和地区，并新增跨境电商渠道[8] - 截至2024年12月31日，公司产品和在研管線包括5大类，获20张中国医疗器械注册证，22款产品获欧盟CE标志，1款产品获美国FDA510(k)批准[16] - 截至2024年12月31日，核心产品贴敷式胰岛素泵系统Equil已在超1100家专业医院使用[19] - 截至2024年12月31日，AiDEX持续葡萄糖监测系统适用范围扩展至儿童及青少年糖尿病患者，并获国家药监局和欧盟批准[20] - 新一代持续葡萄糖监测系统AiDEX X/LinX于2024年2月获国家药监局上市许可，2024年9月获欧盟上市许可[20] - 截至年报日期，持续葡萄糖监测系统已积累超60万使用用户[20] - 闭环人工胰腺系统PanCares于2023年获国家药监局创新医疗器械特别审查程序批准，截至年报日已提交国家药监局注册[22] - 公司在中国开发并商业化15种血糖仪和7种试纸，在海外开发并商业化13种血糖仪和6种试纸[23] - 截至2024年12月31日，适应症拓展至新生儿的血糖仪获浙江省药监局上市许可[24] - 公司“检棠全院血糖管理系统”获浙江药监局批准，已在2200多家医院推广使用，超10000名医护人员正在使用[27] - 2024年4月公司发布新一代AiDEX X持续葡萄糖监测系统，截至年报日期，该系统累计用户突破60万[36] - 公司核心产品Equil贴敷式胰岛素泵系统已覆盖全国超1100家医院[36] - 公司产品覆盖全球108个国家和地区，新一代LinX持续葡萄糖监测系统完成CE认证并进入欧洲多国医保体系[39] 公司研发相关情况 - 公司研发团队核心成员平均研发经验逾17年[29] - 2024年公司研发投入为7656万元，较2023年的7010万元保持增长[34] - 2025年公司将继续推进在研产品管线开发和临床注册工作，包括CGM新产品研发注册等[68] 公司生产相关情况 - 公司拥有总面积约15000平方米的生产设施，正在推进约44000平方米的先进生产制造基地建设[35] 公司市场情况 - 2021年中国有1.4亿糖尿病患者，持续葡萄糖监测系统渗透率远低于欧美，但正以每年20%以上速度增长[64] - 公司已成功拓展108个国家和地区的市场准入和产品销售[66] 公司经营目标 - 公司正处于战略性亏损状态，管理费用占比随业务收入增加呈下降趋势[70] - 公司2025年经营目标是保持收入快速增长并提升盈利能力[71] 公司股份回购情况 - 2025年1月1日至年报日期，公司从公开市场购回456,000股H股作为库存股份持有[72] 公司董事会成员情况 - 公司董事会由十名董事组成，包括四名执行董事、两名非执行董事及四名独立非执行董事，董事任期三年可连选连任[75] - 郑攀博士53岁，2011年1月创立公司，分别自2016年3月、2011年1月、2021年4月起任董事会主席、行政总裁、执行董事[76] - 于非博士43岁，2016年7月加入集团，2021年4月调任执行董事，2024年12月起任首席技术官[77] - 施永辉博士45岁，2021年5月加入集团，6月任执行董事，2022年8月任董事会秘书，2024年3月27日任联席公司秘书[78] - 刘秀女士45岁，2020年8月加入集团，2021年4月调任执行董事，负责公司财务事项管理[79] - 毛硕先生37岁，2023年12月任公司非执行董事，负责监督董事会事务并提供战略建议[83] - 高韵女士37岁，2020年5月加入集团，2021年4月调任非执行董事，负责监察董事会事务并提供策略建议[83] - 厉力华博士60岁，2020年10月任公司独立董事，2021年4月调任独立非执行董事，参与重大事件决策并提供建议[85] - 郑攀博士在医疗保健行业有近20年经验，刘秀女士在财务及投资领域有超18年经验[76][80] - 施博士是2009年中国教育部自然科学一等奖、2011年国家自然科学二等奖共同获奖者[79] - 刘秀女士2003年4月经财政部认证取得注册会计师资格，2004年11月成为内部审计师，2015年4月被认定为高级会计师[82] - 何建昌先生57岁，于2021年4月21日获委任为公司独立非执行董事，在财务和会计等领域有逾20年经验[89][90] - 何先生1997年6月成为香港会计师公会会员，2002年4月成为英国特许公认会计师公会资深会员，2000年3月通过香港联交所证券经纪考试[92] - 王春凤女士43岁，2020年10月获委任为公司独立董事，2021年4月调任为独立非执行董事[92] - 王女士2015年12月取得中国兰州理工大学工商管理硕士学位，2011年10月获杭州市科技进步三等奖[92] - 程华博士61岁，于2022年12月获委任为公司独立非执行董事[93] - 程博士1986年7月获东华大学管理工程学士学位，1992年3月获上海财经大学企业管理硕士学位，2004年3月获浙江大学农业经济管理博士学位[93] - 报告期及最后实际可行日期，董事会成员包括4名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[109] - 郑攀博士53岁，任公司董事会主席、执行董事及行政总裁[98] - 施永辉博士45岁，任集团执行董事、首席战略发展官等职，兼任联席公司秘书[98][102] - 朱璧敏28岁，2023年9月26日获委任为联席公司秘书，有超5年公司秘书领域经验[102] - 截至最后实际可行日期，公司主席与行政总裁角色由郑博士担任，董事会认为此安排有益且权力制衡不受损害，但会考虑适时分开两角色[110][111][112] - 截至2024年12月31日止年度，董事会符合上市规则，至少委任三名独立非执行董事，占成员人数至少三分之一，且一名具备专业资格[113] - 董事与公司订立服务合约或委任函，任期至董事会第二届会议任期届满，特定委任年期为三年，可连选连任[115] - 公司或附属公司无与董事及监事订立不可于一年内毋须赔偿而终止的服务合约[116] - 董事会负责领导、监控公司，制定战略，监督运营和财务表现，确保内部控制和风险管理系统健全[118] - 董事须披露职务变化等信息，董事会保留重要事项决策权，管理负责日常运作，重大交易需董事会批准[119] - 公司为董事及高级人员投购责任保险，保险范围每年检讨[119] - 新获委任董事获正式全面入职培训，公司为董事安排内部简报会和提供阅读材料，鼓励参加培训[120] - 截至2024年12月31日止年度，全体董事均参与持续专业发展[121] - 报告期内董事会仅举行4次会议[123] - 郑攀博士等多位董事董事会会议出席率为100%（4/4）[123] 公司监事会成员情况 - 截至最后实际可行日期，监事会由三名监事组成，包括两名股东代表监事及一名职工监事[94] - 股东监事及职工监事分别由股东大会及职工代表大会选举产生，任期三年，可连选连任[94] - 李振华37岁，2012年9月加入集团，2020年10月任公司监事，现任监事会主席等职[96] - 吕承36岁，2020年10月加入集团任监事，此前在投资公司任职[96] - 赵志恒41岁，2013年8月加入集团，现任公司监事、采购经理等职[97] 公司各委员会情况 - 截至2024年12月31日，审计委员会由3名成员组成[126] - 截至2024年12月31日，薪酬与考核委员会由3名成员组成[130] - 截至2024年12月31日，提名委员会由3名成员组成[134] - 截至2024年12月31日，1名高级管理层薪酬在100万港元及以下，1名在100.0001 - 150万港元[133] - 报告期内提名委员会举行1次会议[135] - 审计委员会每年对风险管理及内部控制系统进行检讨[126] - 薪酬与考核委员会报告期内主要工作为审阅公司董事及高级管理层薪酬政策[131] - 提名委员会报告期内主要工作为审阅董事会多元化政策及审查独立董事独立性[135] - 董事会十名成员中，六名董事为男性，四名董事为女性，四名独立非执行董事占董事会成员三分之一以上[136] - 董事会将甄选及委任董事的责任及权力转授予提名委员会[140] - 报告期及直至最后实际可行日期，战略委员会由三名成员组成，包括两名执行董事和一名独立非执行董事，由郑博士担任主席[143] - 战略委员会在报告期的主要工作是对公司设立境外子公司和A股发行计划提出建议[144] - 截至2024年12月31日止年度，战略委员会的出席记录载于「董事会活动」[145] - 截至2024年12月31日止年度，董事会连同提名委员会检讨了公司的企业管治政策及常规等多项内容[146] 公司风险管理情况 - 公司面临整体市况、监管环境、产品开发及商业化能力、竞争能力等营运风险和各种财务风险[150] - 公司采纳一系列风险管理政策，审计委员会及董事会监督其实施[150] - 公司高级管理层监督及管理业务营运整体风险，法律和内部审计人员负责制定及实施风险管理政策[151] - 公司认为截至2024年12月31日止年度的风险管理及内部控制系统有效及足够[154] 公司财务报表及审计情况 - 董事确认编制公司截至2024年12月31日止年度财务报表的责任[155] - 公司于2024年5月17日委任天健会计师事务所为2024年外部核数师[156] - 截至2024年12月31日止年度，审计服务已付/应付费用为人民币641.51千元[157] 公司秘书相关情况 - 施永辉博士于2024年3月27日获委任公司联席公司秘书[158] - 截至2024年12月31日止年度，朱璧敏女士与施永辉先生参加相关专业培训达15小时[158] 公司股东大会相关情况 - 2024年5月17日公司年度股东大会批准对公司章程作出一系列修订[160] - 年度股东大会须每年召开一次，应于上一财政年度完结之后的六个月之内举行[163] - 独立非执行董事提议召开临时股东大会需至少一半全体独立非执行董事同意[163] - 董事会应在收到独立非执行董事召开临时股东大会提议后10日内提出同意或不同意[163] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知；不同意则需说明理由并公告[165] - 监事会书面提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈，监事会可自行召集[165] - 单独或合计持有10%以上有表决权股份的股东书面请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后两个月内召开；若30日内未发通知，股东可在4个月内向监事会提议[165][166] - 董事会、监事会及单独或综合持有3%以上股份的股东有权向公司提出议案，3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时议案，召集人收到后2日内发补充通知[167] 公司沟通渠道