宏观策略观点 - 政治局会议稳增长表述更积极或涌现结构机会[4][5][6][7][8] - 下半年产业支持性政策和稳增长政策预计将会持续出台[8] - 关注低空经济、设备更新的主题机会[8] 行业分析 - 脑机接口已接近产业化"奇点"，国内外应用落地加速[9][10][11][12][13][14] - 脑机接口技术将推动人类与机器的共同进化，短期行业催化将持续释放[14] 个股观点 - 美邦科技在绿色生物制造技术方面具有成本优势和成长潜力[2] - 降泉科技在光学元组件和光纤器件领域具有竞争优势，有望充分受益于AI发展[2] - 北方股份作为中国矿用车龙头，国内市场占有率高且海外市场拓展空间大[3] - 九典制药打造了从原料药到制剂的有机产业链，产品梯队渐成[3] - 沃尔核材作为英伟达GB200NVL72服务器高速铜连接的主要供应商，有望受益于NVL72机柜放量[3] - 威胜信息新一代双横通信芯片获得国家电网和南方电网认证，国际业务快速增长[3] 机构评级 - 贝特瑞负极材料产能扩张稳步推进，被下调评级[15]

行业动态 - 国家发改委表示要体系化推进北斗广泛应用，巩固提升新能源汽车全产业链竞争优势[3] - 2024年暑期档截至7月30日18时35分票房（含预售）突破75亿元[7] - 市场较上个交易日放量136亿元，两市成交10亿以上个股增加1家至75家[14] 公司亮点 - 航天智装子公司研发国内首款在轨飞行SoC芯片，大量应用于北斗导航卫星等[5] - 幸福蓝海涵盖电影全产业链，院线全国排名第六，江苏市场连续九年居首，旗下影城累计591家、3533张银幕[6][9] - 科大智能作为电网供应商，布局智能电网、新型电网，产品覆盖电力主要环节[22] 市场热点 - 7月30日热点题材TOP1为无人驾驶，TOP2为商业航天[10] - 7月30日成交额>10亿个股概念中，芯片、华为、汽车概念分别有26、22、21只个股[12] 趋势追踪 - 7月30日铜缆高速连接、高速公路行业有个股创历史新高[17][18] - 7月30日创一年新高个股21家持平，高股息、汽车、无人驾驶概念各有6家[21] 主力动向 - 测绘股份拟与广汽资本等投资高精度地图等领域，多家证券分公司买入，麦高证券北京第二分公司买入1809.99万[23]

沃尔核材业绩预测 - 公司2024年上半年预计盈利3.8-4.7亿元，同比增长30%-60%[5] - 公司完成单通道224G高速通信线样品研发，有望充分受益于NVL72机柜放量后的铜连接增长浪潮[8,13] - 乐观/中性/悲观情景下预期2025年公司电线电缆产品增速为100%/70%/50%[10] - 预计公司2024-2026年营业收入分别为67亿、86亿、107亿元，归母净利润分别为8.5亿、11.9亿、14.5亿元[10,11,12] 威胜信息业绩表现 - 2024年上半年实现营业收入12.23亿元，同比增长20.76%；归母净利润2.72亿元，同比增长26.52%[16] - 新一代双模通信芯片先后通过国网和南网认证，市场占有率持续提升[23] - 上半年国际业务收入2.25亿元，同比增长93.22%，占比提升至18.5%[24] - 截至6月底在手订单同比增长17%至35.12亿元，7月又从南方电网获得3.12亿元新单[28]

九典制药 - 公司打造了从高端原料药到制剂、从中药提取到中成药的有机产业链，产品梯队渐成[5] - 洛索洛芬钠凝胶贴是公司的王牌产品，未来2-3年有望保持良好竞争格局，院内院外有望双渠道放量[6] - 酮洛芬凝胶贴膏有望成为公司潜力品种，于2023年2月获批上市并进入国家医保目录[7] - 公司储备管线众多，七麝凝胶贴膏等中药创新药有望成为公司新的重磅品种[8] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.14亿元、6.61亿元、8.17亿元，同比增长39.5%、28.6%、23.6%[10][11][12] 北方股份 - 公司为中国兵器北重集团旗下的矿用车龙头，国内市场占有率超过80%[17] - 公司2022/2023年全球市场占有率分别为8.7%/9.1%，国外市场占有率分别为2.7%/4.7%，海外市场还有很大提升空间[19] - 公司产品包括从25吨到400吨的全系列矿用车，下游应用广泛，一季度营收利润均实现翻倍增长[18] - 公司践行国际化战略，2023年国外业务收入大幅增长81%，品牌力有望大幅提升[25][26] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.6亿元、1.7亿元、1.9亿元，同比增长12%、10%、7%[20][21]

AR 眼镜市场前景广阔 - Rokid国产AR眼镜发布12小时销量破万，AR眼镜有望成为端侧AI落地的最优解[1][2] - Meta预计于2024年9月推出新款AR眼镜，国内外龙头企业加速布局AR领域[8] - 光学元器件质量直接决定AR眼镜的显示效果、续航能力、外观设计等[13] - 衍射光波导技术将逐渐占据主流AR光学技术方案[14] 公司在AR领域的布局和技术优势 - 公司率先布局AR产品，逐步实现从光学元件、组件到光机模组的垂直整合能力[3][16] - 公司进行AR光机元件、几何光波导片、纳米压印衍射波导片等技术开发[16] - 公司产品在AR眼镜领域有广泛应用[17] 公司在光通信领域的优势 - 光学元组件、光纤器件构成光通信产业基础支撑，公司与Lumentum、Finisar等头部客户建立合作[4][18] - 随着AI发展，公司光通信相关产品有望充分受益[19] - 公司计划在泰国建设生产基地，进一步发展为L客户的战略合作伙伴[23] 财务表现 - 预计2024-2026年公司归母净利润为0.7/1.0/1.4亿元，同比增长66.4%/44.9%/39.3%[10] - 预计2024-2026年公司PE为42.0/29.0/20.8倍[10]

公司概况 - 这家本土稀缺自主指令集CPU设计公司桌面产品已有批量应用，服务器芯片完成基本功能测试[1][2] - 桌面和服务器平台每月新增适配产品数量均超百款[2] - 公司全面掌握CPU指令系统、处理器IP核、操作系统等计算机核心技术[8] - 是国内唯一基于自主指令系统构建独立于Wintel（Windows+Intel）体系和AA（ARM+Android）体系的开放信息技术体系的CPU企业[8] 产品情况 - "三剑客"产品包括面向服务器市场的3C6000、面向终端的2K3000、面向桌面的3A6000+7A2000[5] - 3A6000已得到市场检验，并有批量应用[5] - 3C6000与3C5000相比性能提升一倍，成本减半，已完成基本功能测试和初步性能测试[5] - "三尖兵"产品包括嵌入式SoC 2K0300、电机驱动专用MCU 1C203、激光打印机专用SoC 2P0300[6] - 这些应用领域没有生态壁垒，公司有信心将嵌入式/专用CPU达到极致性能比[6] 市场情况 - 今年4-6月，公司桌面和服务器平台每月新增适配产品数量均超过百款[7] - 适配产品面向轨交、医疗健康、数据安全、AI/日常办公、智慧教学、地理信息产业等多个领域[7] - 伴随政策性市场空间逐步复苏，公司有望在巩固信创市场的基础上，逐步打开开放市场空间[8]

①美光推出全新数据中心SSD，机构看好随着存储成本持续优化，SSD有望加速替代HDD，这家公司已 拥有2.5inch、M.2、mSATA三种形态的SSD系列产品； ②世界首个柔性特高压直流工程开工，今年电 网投资增速创2015年来新高，分析师看好板块景气度有望延续，这家公司产品已成功应用于多项特高 压输变电工程； ③海外映射：安森美半导体涨超11%，公司业绩好于预期并预计2024年全球SiC市场规 模同比增长20-30%。 【个股竞价和连板数据（新版）】 《九点特供》低位连板晋级率 120.00% 250 100.00% 200 80.00% 150 60.00% 100 40.00% 50 20.00% 0.00% 0 W 19日 B 22) L S E 65 4月 B 首板教育 进二成功率 各项数据全线飘红，21个连板股，17个20cm涨停，甚至开盘竞价（9：25）的10只一字板个股在盘中 都没出现过开板，足见当前超强的短线赚钱效应，上一次出现类似的数据是4月2日，再往前推则是2月 23日，而数据显示这两天往后的一周内，短线行情都能维持一定的热度。 周一连板↩ 001379 600099 600686 3 ...

维生素行业 - 2022 - 2023年维生素价格下跌因国内终端养殖业亏损海外禽流感去库[2] - 2023下半年价格击破成本线全行业亏损后开始修复[3] - 2024年养殖盈利转正下游接受度提升[3] - 海外巴斯夫减产帝斯曼剥离计划提振挺价信心出口需求前五月出口量同比增12.36%维生素E同比出口量高增28.65%[4] - 2024年4月起存量订单消化挺价信息不断行情有望超预期[5] 东睦股份 - 是国内粉末冶金龙头有三大业务MIM用于折叠屏手机深度绑定大客户[6] - MIM业务子公司有技术和客户优势产品ASP提升[7] - SMC业务是全球金属磁粉芯龙头盈利能力持续改善[8] - PS业务销售收入占比40.18%销量占比36.95%处于市场领先地位[9] - 预计2024 - 26年归母净利润4.54/5.99/7.62亿元给予2024年28倍PE目标价20.63元[10]

超图软件 - 与四川九洲集团签署战略合作协议，共同开展低空经济、"北斗+"等领域合作[3] - 在车路协同方面拥有城市交通大脑平台、边缘计算等产品[5] - 与英伟达公司进行了三维产品的适配工作[6] 陕西华达 - 在商业航天领域深度布局，包括星网、G60、椭圆时空等多个商用卫星重点项目[7] - 生产的高可靠等级电连接器及互连产品长期应用于国家各类重点航天器项目[9] - 有涉及6G太赫兹技术的应用和产品[9] 广电运通 - 持续深化"产业+资本"双轮驱动战略，成功孵化和投资并购多家优质标的[10][11] - 在智能交通领域提供覆盖软件系统、智能终端、核心模块的整体出行解决方案[13] - 围绕云、数字底座、AI+数据要素、智算等开展自主研发[13]

市场趋势分析 - 今年上半年市场出现年初强、Q2开始走弱的情况，但与去年相比经济下滑速度更慢，盈利下滑压力较小[4][6][7] - 微观投资者面临的集中止损压力也较去年小很多[7] - 短期A股或进入震荡期，关注铜价和房地产二手房销售动向[8] 合成生物行业分析 - 合成生物学技术能够完成生产过程的降本增效，符合"双碳"要求，得到政策大力支持[8][9] - 合成生物学2.0阶段具有较大的成长空间与相对高确定性，替代原有生产方式过程中业绩有望快速增长[11] - 分析师关注的标的包括华恒生物、川宁生物、浙江震元等[13] 行业研报动态 - 今日全市场机构研报共发布289篇，三棵树评级得到下调[14] - 10家公司获得首度覆盖，其中客车、重卡行业获新财富分析师深度覆盖[14] - 个股机构关注度排行前五为拓普集团、宁德时代、红旗连锁等[15] - 行业关注度前五为信息技术、电气设备、交运设备等[15]