辰奕智能（301578） - 公司是华为智慧屏智能遥控器和智能摄像头供应商，产品可适配鸿蒙系统[2][5] - 公司在UWB空间定位技术及星闪技术上有深厚积累，推出灵犀指向遥控器[2][5] - 预计2024-2026年归母净利润分别为0.73/1.73/2.46亿元，同比增长19.3%/135.9%/42.7%，对应PE为51/21/15倍[2][5] 新集能源（601918） - 公司拥有电力和煤炭上下游资产，受益于安徽省煤价高企且供需紧张[3][11] - 预计2024-2026年实现EPS为0.93/1.01/1.36元，对应PB为1.23/1.08/0.93倍[3][15] - 煤电联营有望延长公司盈利久期，提升估值[3][15] 技术与市场 - 灵犀智能遥控器采用UWB技术，实现毫米级三维空间定位精度[7] - 安徽省火电利用小时达到5090小时，位列全国第二[11] - 公司主要客户包括华为、小米、极米等知名企业[9]

公司业务与产品 - 公司专业从事通信天线及射频器件产品的研发、生产及销售[2] - 产品包括基站天线、射频器件、微波天线等传统业务领域产品[2] - 新兴业务领域产品包括卫星通信产品和通感一体化通信天线[2] 卫星通信领域 - 公司在卫星通信领域已有一定技术积累，2017年收购西安星恒通公司[2] - 2023年设立成都俱吉毫米波技术有限公司，布局卫星通信及未来6G[2] - 卫星通信产品已形成地面站终端、卫星通信载荷及卫星通信终端三大类产品[2] - 高轨地面站终端已实现小批量出货[1][3] 未来发展与风险 - 公司将卫星产业作为未来重要投资和发展方向，投入高轨地面站终端、低轨相控阵终端等领域研发[3] - 风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准[2][3]

千金药业（600479） - 公司是妇科中成药龙头，拓展女性健康系列产品，现有业务经营稳健[2][5][6] - 发布八年新战略，拟收购子公司股权，增厚上市公司利润[2][7] - 预计2024-26年归母净利润为2.9/3.2/3.8亿元，同比-8.6%/9.5%/18.2%，对应PE为19/17/14倍[2][9] - 2024年前三季度医药工业收入14.09亿元，同比增长4.65%[8] 水星家纺（603365） - 双十一后家纺补贴力度扩大，有望推动四季度销售流水显著改善[3][12] - 家纺行业规模保持低单位数增长，公司市占率仅为1-2%，未来仍有提升空间[3][12][14] - 预计2024-26年EPS为1.32/1.54/1.79元，同比-8.4%/16.7%/16.3%，对应PE为12.22/10.47/9倍[3][12] - 公司品牌形象深入人心，通过精准营销和联名IP产品吸引年轻消费者[3][12][15] - 未来高附加值产品占比提升，业绩有望稳健增长[16][17]

公司战略与收购 - 上海电影拟以现金形式收购上影元19%股权，交易完成后持股70%[2] - 上影元是上影集团大IP开发战略实施主体，加强IP商品、营销、游戏等授权合作[3] IP开发与合作 - 2023年上影元授权联名合作项目全网声量超67.8亿[4] - 与多家大模型公司建立深度合作，布局AI+社交、AI+游戏、AI+短剧等泛娱乐产品[2] - 上影元具备经典国漫IP和新型IP，与AI应用结合后将持续放大IP价值[6] 财务预测与估值 - 预计2024-26年归母净利润分别为1.3/2.95/4.39亿元，同比增长2.9%/125.4%/49.1%，对应PE为100/44/30倍[3] - 可比公司估值表显示，上海电影2024年PE为107倍，市值139.7亿元[4] 新内容与市场表现 - 联合发行影片《好东西》上映两日票房达1.05亿元，最终票房有望达到3.77亿元[3] - 《中国奇谭》第二季、《小妖怪的夏天：从前有座浪浪山》预计2025年上映，有望贡献新的内容及授权衍生收益[5]

公司业绩 - 2024年前三季度营业收入及第三季度单季度营业收入均创历史新高[2] - 单季度收入同比、环比均持续增长并创新高[2] - 三季度单季度毛利率创近两年单季度新高[2] - 单季度扣非归母净利润亏损金额大幅度收窄，已逐渐接近盈亏平衡[2] 产品与市场 - 主营产品出货量增长迅速，新增的高毛利产品表现不错[2] - 多产品线的产品已陆续在各自的市场领域实现导入和量产阶段[2] - 2024年是公司全面复苏的一年[2] 行业趋势 - 随着AI的应用快速发展，语音交互会成为主流的交互入口，带来声学传感器的应用领域及技术升级的增加[3] - 敏芯作为声学MEMS出货量领先的厂商且具有全产业链研发能力的企业，将在AI带动的产业升级浪潮中获得新的市场机会[3]

公司业绩与成长 - 鸿日达三季度传统业务收入同比/环比增长23.41%/+6.74%至2.55亿元，创历史新高[3] - 预计公司未来3年收入复合增速超过50%[1] - 预计2024/2025/2026年归母净利润分别为0.65亿/1.66亿/2.55亿元[2] - 预计2024年净利润有望达到1.6亿元以上，当前市值为60亿[2] 业务布局与拓展 - 连接器基本盘逐步夯实，BTB连接器在核心客户传音控股的批量供货[2] - 半导体金属散热片已开始对国内核心客户进行小批量出货和验证，预计年内实现部分核心客户的正式批量化供货[2] - 车载连接器和新能源连接器业务积极布局，包括Fakra高速连接器、MiniFakra高速连接器、高速HSD连接器及高压连接器等[4] - 半导体金属散热片主要用于CPU、GPU、AI芯片的封装，替代传统树脂塑封，加强芯片散热[5] 市场地位与竞争优势 - 半导体金属散热片国产替代排头兵地位明确，全球范围内供给仍基本由美系、日系和台系厂商垄断[5] - 鸿日达在材料制程、生产工艺技术、量产产线建设、客户认证导入等方面表现出色，关键客户供应商代码的获得以及小批量出货的开启，为公司从1到10的成长逻辑提供了有力佐证[6]

量子计算与5G技术 - 量子计算市场规模预计将快速增长至千亿美金体量[1][7] - 5.5G传输速度有望较上一代提升10倍[1][9] 市场表现与趋势 - 市场全天探底回升，三大指数微跌[3] - 固态电池概念股开盘表现活跃，AI应用方向和"谷子经济"概念股迎来爆发，全市场逾200股涨超9%[3] - 牛市阶段性跌破20日均线后，平均回调天数为6.4天，平均调整幅度为2.9%[3] 行业动态 - 美股飞行汽车概念股集体走强，黄仁勋表示机器人时代即将到来[1] - "谷子经济"产业规模从2016年的189亿元增长至2023年的2219亿元，复合增速42%[5] 个股表现 - 昨日跌停家数多达15家，远超上周五的5家[2] - 量子计算领域国家标准《量子计算术语和定义》及通信行业标准《量子保密通信网络架构》等重要标准获得发布[7] - 5G规模化应用"扬帆"行动升级方案提出，到2027年底，构建形成"能力普适、应用普及、赋能普惠"的发展格局[8]

AI技术与广告营销 - AI技术在广告投放中实现降本增效，并有望提升效果及效率[6] - AI多模态技术提升广告投放效果预估的准确性[6] - AI生成出价策略优化整个广告投放周期内的出价决策[6] - 太平洋证券郑磊看好AI+广告营销细分产业链中的A股上市公司，如易点天下、因赛集团、蓝色光标等[7] 消费品公司表现 - 稳健医疗在"双十一"期间全渠道销售额同比增长超20%[9] - 全棉时代7个大单品在天猫及京东平台同类目中销售额排名第一[9] - 全棉时代全域会员人数超5,800万人，较去年末增长11.4%[10] - 国投证券罗乾生预计公司2024-26年归母净利润分别为8.29/9.57/11.33亿元，同比增长42.9%/15.4%/18.4%[10] 市场与政策动态 - 沪深两市成交额连续第39个交易日突破1万亿元[5] - 央行等九部门联合召开科技创新和技术改造贷款工作推进会议，提出将政策更多向民营和中小企业倾斜[2] - 十二部门印发《5G规模化应用"扬帆"行动升级方案》[3]

固态电池与机器人 - 豪森智能在固态电池智能生产线方面具备模组&PACK量产线的规划能力和技术能力[2] - 豪森智能拟投资3000万元人民币设立全资子公司豪森机器人，重点发展人形机器人和自主移动机器人（AMR）的研发与应用[3] - 信宇人正与国外客户合作进行固态电池设备研发[7] 卫星互联网与6G - 震有科技在卫星互联网通信地面段的核心网和空间段的部分星载业务以及接入终端业务有技术积累，持续助力6G技术发展[4] - 震有科技的卫星互联网业务是主营业务之一，持续研究卫星互联网关键技术，与华为在数据中心、数字能源等领域有合作[5] 智能制造与数字化 - 豪森智能的数字化智能工厂结合了大数据、人工智能、数字孪生和边缘计算等新技术，提升设计的针对性和实用性[2] - 豪森智能的自研生产制造执行系统HSMES已登录华为云商店，助力国内企业实现智能制造转型升级[3] 其他技术合作 - 信宇人的控股子公司亚微新材料为华为提供功能性膜材料[7] - 震有科技与华为在数据中心、数字能源等领域有合作，代表性项目如兰州新区大数据产业园(二期)项目[5]

市场趋势与策略 - 12月市场可能迎来“更看基本面”的主题行情，大盘风格相对小市值风格的超额收益可能达到一年中最高[3] - 工程机械板块受益于“强美元+扩内需”双重利好，存在戴维斯双击机会，2024年10月出口金额为46.08亿美元，同比+23.8%[6] 公司分析与评级 - 纳科诺尔（832522）预计2024-2026年归母净利润分别为2.05/2.52/3.01亿元，同比增长65.70%/22.74%/19.42%，首次覆盖[2] - 富临精工（300432）预计2024-26年归母净利润4.44/9.62/12亿元，同比增长181.89%/116.53%/24.66%，对应PE为42.04/19.42/15.58倍[2] - 中泰股份（300435）预计2024-25年归母净利润分别为2.66/4.50亿元，同比-24.09%/69.37%，对应PE为19.02/11.23倍[2] - 博纳影业（001330）预计2024-2026年营业收入为14.09/25.51/29.12亿元，归母净利润为-1.25/4.29/5.07亿元[2] - 嘉和美康（688246）预计2024-2026年归母净利为0.81/1.27/1.86亿元，同比增长90%/57%/46%，对应PE为49/31/22倍[2] 行业动态 - 二次元及其衍生市场2023年达到2219亿元，其中周边及衍生市场1024亿元，增速快于内容市场，处于高景气度区间[2] - 医疗AI市场广阔，嘉和美康的临床辅助决策系统（CDSS）模型准确率达95%以上[2] 市场数据 - 今日全市场机构研报共发布268篇，广钢气体评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中东材科技获新财富分析师深度覆盖[1] - 个股机构关注度排行中，梅花生物首次上榜，前五名为东方电缆>梅花生物>百润股份>有友食品>长阳科技[1]