发行上市 - 公司拟发行不超6,069.00万股A股，占发行后总股本不低于15%，发行后总股本不超40,459.3314万股[7][34] - 每股面值1元，拟上市板块为上交所主板，保荐人为申万宏源证券[7] - 发行采用网下配售和网上申购结合，承销方式为余额包销[34] - 募集资金净额90272万元用于四个主营业务项目[64] 业绩数据 - 2022年公司资产总额82542.02万元、营业收入85608.92万元、净利润16004.49万元[49] - 2020 - 2022年公司净利润累计3.63亿元，营业收入累计18.81亿元[57] - 2023年1 - 3月公司营业收入15150.07万元，同比增49.81%，归母净利润2112.34万元，同比增62.59%[60] - 2023年1 - 6月预计营业收入61000 - 63000万元，同比增38.96% - 43.51%，预计归母净利润11000 - 12000万元，同比增40.04% - 52.77%[62] 用户数据 - 2019 - 2022年，天猫、京东平台直营店铺年购买用户数由537.95万人增至1041.22万人[48] 市场情况 - 2021年中国零售电商平台份额中，淘系为52%，京东为20%[24] - 我国驱蚊市场规模2017 - 2022年均复合增长率约7.56%，预计2027年达101.70亿元[46] - 2022年驱蚊线上市场规模约18.27亿元，线上渗透率约24.50%，2017 - 2022年均复合增长率为22.28%，2022 - 2027年预计年均复合增长率为15.38%[46] - 个人护理行业2022年市场规模达5118.18亿元，线上渠道市场规模约为2245.86亿元，占比约为43.88%[46] 产品销售 - 报告期内，公司通过天猫、京东、抖音实现销售收入分别为32202.59万元、41184.65万元和59163.30万元[24] - 报告期各期，公司前五大单品销售金额分别为21868.95万元、25574.55万元、29307.86万元[25] - 2022年公司驱蚊产品线上市场占有率约为19.9%、婴童护理产品线上市场占有率约为4.2%[48] 股权结构 - 发行前赵贵钦与鲍松娟直接或间接控制公司85.38%股份[82] - JNRY VIII HK Holdings Limited持有公司10%的股权[16] - 发行后卓凡投控持股比例从52.45%降至44.58%，赵贵钦从21.09%降至17.92%[172] 子公司情况 - 公司有8家全资子公司，如广州润康家、广州小为等[139] - 2022年广州润康家总资产2629.56万元，净资产1422.90万元，营业收入8181.29万元，净利润113.00万元[139] 公司治理 - 公司董事会由5名董事组成，监事会由3名监事组成，高级管理人员3人[186][192][196] - 董事、监事、高级管理人员任期均为2020年11月8日至2023年11月7日[187][193]

发行信息 - 本次发行股数不超过6,069.00万股，占发行后总股本比例不低于15%，发行后总股本不超过40,459.3314万股[7][33] - 每股面值为1.00元人民币，发行股票类型为人民币普通股（A股）[7] - 拟上市板块为上海证券交易所主板，保荐人是申万宏源证券承销保荐有限责任公司[7] - 本次发行拟使用募集资金90,272.00万元，用于黄埔工厂研发及产业化等四个项目[49] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为27,863.69万元、44,282.83万元、58,214.72万元和43,898.12万元，2019 - 2021年年均复合增长率达44.54%[40] - 报告期内净利润分别为3,567.18万元、9,471.21万元、12,064.73万元和7,854.70万元，2019 - 2021年年均复合增长率为83.91%[40][41] - 2019 - 2021年净利润（扣非后）累计2.43亿元，经营活动现金流量净额累计2.88亿元，营业收入累计13.04亿元[45] - 2019 - 2022年资产负债率（母公司）分别为23.95%、9.99%、5.02%和8.01%[43] 市场表现 - 报告期内线上渠道对销售收入的直接贡献度分别为74.77%、78.73%、77.72%和74.12%[35][39] - 报告期内“润本”品牌在天猫平台蚊香液销售额占比分别为17.14%、16.42%、18.32%和20.52%，连续三年一期排名第一[35][42] - 2019 - 2022年“润本”京东自营官方旗舰店销售额在京东“618”活动月中连续四年名列母婴用品之洗护用品品牌前二[42] 股权结构 - 本次发行前，赵贵钦与鲍松娟直接或间接控制公司85.38%股份[65] - JNRY VIII HK Holdings Limited持有发行人10%的股权[15] - 发行后总股本40459.3314万股，卓凡投控持股18038.7000万股，占比44.58%[157] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，公司有7家全资子公司，无参股公司及分公司[125] - 广州润康家2021年总资产4690.07万元，净资产1646.84万元，营业收入7270.85万元，净利润336.94万元[125] - 鑫翔贸易2022年6月30日总资产13,517.21万元，较2021年增长约56.96%，1 - 6月营业收入30,111.00万元，较2021年下降约26.75%[128][129] 其他信息 - 公司于2019年12月被认定为高新技术企业，有效期三年，报告期内按15%税率计缴企业所得税[57] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为2957.63万元、4522.25万元、5689.69万元和11157.92万元，占流动资产比例分别为40.08%、31.89%、16.52%和23.07%[56]