登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2025-109 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于申万宏源证券有限公司2025年面向专业 投资者公开发行次级债券（第三期）发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 2025年12月10日，申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（以下简 称"本期债券"）完成发行工作。本期债券分为两个品种，品种二全额回拨至品种一，品种一实际发行规 模人民币22亿元，期限为3年，票面利率为2.13%。本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所上市交 易。 特此公告。 申万宏源集团股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十一日 根据中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司向专业投资者公开发行次级债券注册的 批复》（证监许可〔2025〕1557号），公司所属子公司申万宏源证券有限公司获准向专业投资者公开发 行面值总额不超过人民币200 ...

债券发行基本信息 - 发行主体为广发证券股份有限公司 [1] - 债券名称为2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第五期) [1] - 发行时间为2025年11月18日至2025年11月19日 [1] - 发行期限为3年 [1] 发行结果详情 - 最终发行规模为29.5亿元人民币 [1] - 最终票面利率确定为2.00% [1] - 认购倍数达到2.58倍 [1]

债券发行概况 - 公司发行2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期），分为3年期品种一和5年期品种二 [1] - 本期债券发行引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，各品种最终发行规模总额合计不超过50亿元 [1] - 债券发行价格为每张100元，采取面向专业机构投资者公开发行的方式 [1] 发行结果详情 - 债券发行工作已于2025年11月11日结束 [1] - 品种一最终发行规模为15亿元，票面利率为2.03%，认购倍数为3.07倍 [1] - 品种二最终发行规模为11亿元，票面利率为2.20%，认购倍数为2.94倍 [1]

债券发行获批概况 - 公司公开发行不超过人民币200亿元次级公司债券获得中国证监会注册批准 [1] - 本次注册批复文件为证监许可〔2024〕1258号文 [1] 本期债券发行细节 - 本期债券为2025年面向专业投资者公开发行的第四期次级债券 [1] - 本期债券发行规模不超过30亿元，最终发行规模确认为30亿元 [1] - 债券发行价格为每张100元 [1] - 发行方式为网下面向专业机构投资者询价配售 [1] 本期债券发行时间与条款 - 债券发行时间为2025年10月16日至2025年10月17日 [1] - 债券发行期限为3年 [1] - 最终票面利率确定为2.20% [1] - 本期债券认购倍数为1.89倍 [1]

债券发行获批与条款 - 公司面向专业投资者公开发行总额不超过人民币200亿元的次级公司债券，已于2024年7月31日获得中国证监会批复同意 [1] - 本期债券为总额不超过200亿元额度下的第四期发行，合计发行规模不超过50亿元 [1] - 本期债券分为两个品种，品种一期限为3年，品种二期限为5年，并引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制 [1] - 债券发行价格为每张100元，采取面向专业机构投资者公开发行的方式 [1] 最终发行结果 - 本期债券发行工作已于2025年10月14日结束 [2] - 品种一最终发行规模为41亿元，票面利率为2.26%，认购倍数为1.54倍 [2] - 品种二最终发行规模为9亿元，票面利率为2.38%，认购倍数为2.03倍 [2]

债券发行基本信息 - 山西证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）票面利率确认为2.43% [1] - 本期债券发行规模不超过15亿元人民币 [1] - 债券期限为3年期 [1] 发行安排 - 债券于2025年9月25日至2025年9月26日面向专业机构投资者网下发行 [1] - 发行人和主承销商协商一致确定票面利率 [1]

债券发行情况 - 华泰证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）发行工作于2025年9月22日结束 [1] - 本期债券最终发行规模为10亿元 [1] - 票面利率为2.24% [1] - 认购倍数为3.30倍 [1]

债券发行情况 - 广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券第三期续发行第二次发行时间为2025年9月11日至2025年9月12日 [1] - 最终发行面值金额为22.60亿元 最终发行价格为99.597元 [1] - 认购倍数为1.73倍 [1] 资金用途 - 本期续发行债券的募集资金将全部用于偿还"24广发07"债券 [1]

债券发行情况 - 华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)发行工作已于2025年9月10日结束 [1] - 本期债券最终发行规模为20亿元 [1] - 票面利率为2.19% [1] - 认购倍数为2.18倍 [1]

发行方案核心内容 - 麦高证券非公开发行不超过人民币6亿元次级债券 旨在优化负债结构 降低流动性风险 支撑业务扩张并充实净资本规模 [1] - 债券采用平价发行 按年付息 到期一次还本 最后一期利息随本金兑付 [1] - 募集资金将用于补充证券流动资金或其他符合法律法规规定的用途 具体用途根据实际需求确定 [1] 授权安排 - 公司授权麦高证券董事会及经营决策委员会在风险控制指标不触及预警标准的前提下 自主确定具体发行方案 包括发行规模 债券期限 利率设定等条款 [2] - 授权范围涵盖签署协议 聘请承销机构 受托管理人及中介机构等事宜 有效期与债券发行方案一致 [2] 对公司影响 - 发行完成后将补充麦高证券营运资金 提升整体资本实力 [2] - 增强市场竞争力和综合金融服务能力 促进证券业务持续健康发展 [2]