Accessibility StatementSkip Navigation DENVER, Sept. 29, 2025 /PRNewswire/ - Energy Fuels Inc. ("Energy Fuels") (NYSE: UUUU) (TSX: EFR), a leading U.S. producer of uranium, rare earths, and critical minerals, today announced its intent to offer $550 million aggregate principal amount of Convertible Senior Notes due 2031 (the "notes") in a private placement (the "convertible notes offering") to persons reasonably believed to be qualified institutional buyers pursuant to Rule 144A under the Securities Act of ...

With significant hedge fund interest, Denison Mines Corp. (NYSE:DNN) secures a spot on our list of the 12 Best Uranium Stocks to Buy Right Now. Denison Mines Corp. (DNN) Closes $345 Million Upsized Convertible Notes Offering; National Bank Raises PT to $4.57 On August 15, 2025, Denison Mines Corp. (NYSE:DNN) closed a $345 million upsized convertible notes offering. With this close, the company secured net proceeds of about $333 million to advance its flagship Wheeler River uranium project. The offering, ...

公司融资计划 - 公司宣布计划发行总本金20亿美元的可转换优先票据 分为10亿美元2030年到期票据和10亿美元2032年到期票据 [1] 发行条款 - 票据发行受市场及其他条件约束 具体条款尚未完全确定 [1] 证券信息 - 公司证券在纳斯达克交易所交易 股票代码为NBIS [1] - 公司定位为人工智能基础设施领域的领先企业 [1]

公司活动安排 - 公司将于2025年8月27日美国东部时间下午1:15举行企业更新网络直播 内容包括南德克萨斯州当前运营情况 Alta Mesa项目扩展以及近期完成的可转换票据发行细节 [1] 融资活动 - 公司于2025年8月22日完成1.15亿美元高级无担保可转换票据发行 票据期限至2030年8月15日 [2] - 票据现金利率为5.50% 赋予公司在投资者未来转换时选择以现金、普通股或组合方式支付本金的最大灵活性 [3] - 公司保留提前赎回权 若股价在2028年8月21日后的30个交易日内有20日超过4.28美元可强制转换 [3] 股权保护机制 - 公司与国际银行财团达成私有上限期权协议 将有效转换溢价从127.5%提升至175% [4] - 该安排使公司在股价超过约4.52美元/股前可实现无稀释融资 成功拓宽了投资者基础 [4] 业务概况 - 公司是美国唯一拥有多个运行中中央处理厂的铀业公司 专门采用原地回收(ISR)技术进行铀提取 [6] - 除南德克萨斯项目外 公司项目管线包括南达科他州的Dewey-Burdock项目和怀俄明州的Gas Hills项目 [7] - 公司持有非核心资产及专有数据库 致力于与当地社区及原住民政府建立共赢合作关系 [7]

融资活动 - 公司完成1.15亿美元可转换优先票据发行 包括1亿美元增发额度和1500万美元超额配售权全额执行 [1] - 票据初始转换率为每1000美元面值可转换303.9976股普通股 相当于每股3.2895美元的初始转换价格 [2] - 初始转换价格较2025年8月19日纳斯达克收盘价2.58美元溢价27.5% [2] - 净融资额约1.098亿美元 已扣除承销折扣佣金及发行费用 [3] 资金用途 - 1150万美元用于支付上限期权交易成本 [3] - 1060万美元用于偿还贷款协议项下未偿金额 [3] - 剩余资金将用于一般公司用途 [3] 证券条款 - 转换价格调整后最高不超过每股2.58美元 对应最低转换率为每1000美元面值可转换387.5968股 [2] - 票据及转换股票未在证券法下注册 不得在美公开发行 在加拿大限售至2025年12月23日 [4] 业务背景 - 公司为美国清洁能源企业 拥有多个运营中的中央处理厂 [6] - 专注原位回收(ISR)铀提取技术 由公司专家团队共同开发 [6] - 未来项目包括南达科他州Dewey-Burdock项目和怀俄明州Gas Hills项目 [7] 交易参与方 - Cantor Fitzgerald & Co担任独家簿记管理人 [5] - Haywood Securities Inc担任联合经理人 [5] - HudsonWest LLC担任公司财务顾问 [5] - Sidley Austin LLP和Bennett Jones LLP担任初始购买人法律顾问 [5] - Winston & Strawn LLP和Morton Law LLP担任公司法律顾问 [5]

融资活动详情 - 初始购买方完全行使了购买额外1.5亿美元本金2031年到期1.00%可转换优先票据的期权 总发行规模达到10亿美元 [1] - 净收益总计约9.752亿美元 扣除折扣、佣金和预估发行费用后 [3] - 此次发行通过私募方式向合理认定的合格机构买家进行 依据证券法144A规则 [2] 资金用途分配 - 使用1.006亿美元净收益支付上限期权交易成本 [3] - 剩余净收益将用于数据中心扩张和一般公司用途 [3] 股权结构管理 - 公司签订了额外上限期权交易 cap price设定为18.76美元 [2] - 该上限价格较公司普通股最后报告售价呈现100%溢价 [2]

可转换票据发行 - 公司定价发行1亿美元5.50%可转换优先票据 原计划规模为7500万美元但最终扩大规模[1] - 初始购买者获得13天额外购买权 可追加购买1500万美元票据[1] - 票据预计于2025年8月22日完成交割 需满足常规交割条件[1] 票据条款细节 - 票据年利率5.50% 自2025年8月22日起计息 每半年付息一次[2] - 初始转换率为每1000美元本金兑换303.9976股普通股 相当于每股3.29美元转换价格[2] - 转换价格较2025年8月19日纳斯达克市场收盘价2.58美元存在27.5%溢价[2] - 2023年5月15日前仅限特定事件触发转换 之后至到期前两个交易日可自由转换[2] 赎回与回购条款 - 公司可选择在2028年8月21日后赎回票据 需满足股价持续超过转换价130%的条件[3] - 发生税务法律变更时公司可全额赎回 赎回价格为本金加应计利息[3] - 发生"根本性变化"公司事件时 持有人可要求按本金加利息回购[4] 资金用途安排 - 预计净融资额约9530万美元 若行使超额配售权可达1.098亿美元[5] - 其中1000万美元用于 capped call交易成本 1060万美元用于偿还贷款协议[5] - 剩余资金用于一般公司用途 超额配售部分将用于追加capped call交易[5] 股价保护机制 - capped call交易初始上限价格为4.52美元/股 较当前股价存在75%溢价[8] - 该交易预计减轻股权稀释效应 并对超额现金支付提供对冲保护[9] - 交易对手方可能进行衍生品操作 可能短期影响股价波动[10][11] 公司业务背景 - 公司为美国清洁能源企业 拥有多个运营中的中央处理厂[14] - 专攻地浸采铀技术(ISR) 团队具备核燃料循环全环节经验[14] - 现有德州项目成功后 计划开发南达科他州Dewey-Burdock及怀俄明州Gas Hills项目[15]

发行规模与条款 - 公司定价发行1.45亿美元2031年到期、利率4.50%的可转换优先票据 并授予初始购买者30天内额外认购2175万美元票据的选择权 发行规模从原计划1.4亿美元增至1.45亿美元（若选择权全额行使则达1.6675亿美元）[1] - 票据初始转换价格为每股13.53美元 较2025年8月18日纽约证券交易所收盘价9.02美元溢价50.0% 初始转换率为每1000美元本金兑换73.9098股A类普通股[6] - 票据每半年付息一次 首次付息日为2026年2月15日 到期日为2031年8月15日[6] 资金用途与财务影响 - 预计净融资额约1.402亿美元（若选择权全额行使则为1.612亿美元） 其中1.002亿美元将用于回购约1.674亿美元2025年到期票据 另4000万美元用于同步回购A类普通股[5][7] - 此次交易相比用增量信贷额度偿还2025年票据 每年可节省超过900万美元利息支出 且通过同步股份回购使有效转换溢价超过130%[2] - 完成2025年票据偿还后 公司下一笔债务到期日为2029年 资本配置优先方向仍为利用现金流降低负债[2] 转换与回购机制 - 持有人可在到期前任何时间选择转换 公司最早于2026年8月20日起可终止转换权 前提是A类普通股收盘价在30个交易日内至少有20日达到转换价的150%（2028年8月21日前）或130%（之后）[3] - 若发生"根本性变化" 持有人可要求公司按本金100%加应计利息回购票据 公司仅可在终止转换权后以同等价格赎回票据[4] - 公司同意以每股9.02美元回购443万股A类普通股 该价格与2025年8月18日收盘价一致[6] 市场影响与预期 - 同步股份回购及2025年票据持有人对冲平仓操作可能推高A类普通股市场价格 从而导致票据实际转换价格上升[8][9] - 交易最终完成需满足惯例交割条件 预计结算日为2025年8月21日[10] - 票据及转换所得股份均未在证券法下注册 仅可通过豁免条款在美国发行或销售[11]

公司融资动态 - 公司宣布发行8.5亿美元2031年到期的1.00%可转换优先票据，并授予初始购买者13天内额外购买1.5亿美元票据的选择权 [1][3] - 预计净融资额约8.287亿美元（若行使选择权则达9.752亿美元），其中8550万美元用于支付上限期权交易成本，剩余资金用于数据中心扩建及一般企业用途 [4] - 可转换票据初始转换价格为每股12.43美元，较2025年8月18日纳斯达克收盘价9.38美元溢价32.50%，转换率为每1000美元面值票据兑换80.4602股普通股 [6] 票据条款细节 - 票据为无担保高级债务，年利率1.00%，每半年付息一次，最早可于2028年9月6日后按面值100%提前赎回 [5][7][9] - 持有者在发生"根本性变化"时可要求公司按面值100%加应计利息回购票据 [10] - 2028年9月前不可赎回，之后若普通股价格连续30个交易日中至少20日达到转换价130%时可触发赎回条款 [7] 上限期权交易安排 - 公司同步签订上限期权合约，初始上限价格为每股18.76美元（较当前股价溢价100%），用于对冲潜在股权稀释风险 [8][11] - 期权交易对手方可能通过二级市场操作影响普通股或票据价格，包括在票据存续期间调整对冲头寸 [13] - 若初始购买者行使额外票据购买权，公司将追加上限期权交易规模 [11] 公司背景 - 公司专注于美国零碳数字基础设施领域，垂直整合运营高性能计算（HPC）和比特币挖矿专用数据中心 [16] - 管理团队拥有能源基础设施领域丰富经验，战略定位为同时服务自有算力需求和顶级HPC客户托管需求 [16]

可转换债券发行 - 公司完成3亿美元可转换优先无担保票据发行 票面利率4 25% 每半年付息一次 初始转换价格为每股2 92美元 较8月12日收盘价溢价35% [1] - 票据可转换为公司普通股 现金或两者组合 公司拥有在特定情况下赎回票据的权利 持有人亦可在特定事件发生时要求公司回购 [2] - 初始购买方获13天内额外购买4500万美元票据的选择权 预计交易将于8月15日左右完成 [1][2] 资金用途 - 募集资金将用于铀矿开发项目评估与开发 包括旗舰项目Wheeler River铀矿项目 以及一般公司用途 [3] - 计划使用3075万美元(若行使选择权则为3536万美元)进行上限期权交易 资金可能来自募集资金或现有现金 [3] 上限期权交易 - 公司与票据初始购买方等机构达成现金结算上限期权交易 初始上限价格为每股4 32美元 较8月12日收盘价溢价100% [4] - 上限期权交易旨在减少票据转换时的潜在经济稀释 并抵消公司可能需支付的超额现金部分 [4] - 若行使额外票据购买选择权 公司将使用净收益进行一般公司用途并签订额外上限期权交易 [4] 公司业务概况 - 公司专注于加拿大萨斯喀彻温省北部Athabasca盆地地区的铀矿勘探与开发 拥有Wheeler River项目95%权益 为东部地区最大未开发铀矿项目 [10] - 2023年完成Phoenix矿床ISR开采可行性研究和Gryphon矿床常规地下开采预可行性研究更新 显示两个矿床具备全球最低成本铀矿开采潜力 [10] - Phoenix ISR项目环境评估已获萨斯喀彻温省批准 加拿大核安全委员会听证会定于2025年秋季举行 [11] 合资项目与资源储备 - 持有McClean Lake合资项目22 5%权益 包括已开始SABRE法开采的McClean North矿床和铀矿加工厂 [12] - 拥有Midwest合资项目25 17%权益 以及Waterbury Lake物业THT和Huskie矿床70 55%权益 这些矿床均位于McClean Lake加工厂20公里范围内 [12] - 通过持有JCU 50%股权 间接拥有Millennium(30 099%) Kiggavik(33 8118%)和Christie Lake(34 4508%)等铀矿项目权益 [13] - 公司在Athabasca盆地地区直接拥有约38 4万公顷矿权 [12]