Accessibility StatementSkip Navigation MIGDAL HAEMEK, Israel, Sept. 12, 2025 /PRNewswire/ -- Camtek Ltd. (Nasdaq: CAMT; TASE: CAMT) announced today the pricing of $425 million aggregate principal amount of 0.00% Convertible Senior Notes due 2030 (the "Notes") in a private offering (the "Offering") to persons reasonably believed to be qualified institutional buyers pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"). The offering was upsized from the previously announced ...

FREMONT, Calif., Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enovix Corporation (Nasdaq: ENVX, ENVXW) (the “Company” or “Enovix”), a leader in advanced silicon battery technology, today announced the pricing of $300.0 million aggregate principal amount of 4.75% Convertible Senior Notes due 2030 (the “Notes”) in a private placement (the “Offering”) to persons reasonably believed to be qualified institutional buyers pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”). Enovix also ...

发行条款 - 公司宣布计划发行5亿美元2030年到期的0利率可转换优先票据 初始购买者有权在13天内额外购买7500万美元票据 [1] - 票据为高级无抵押债务 不支付常规利息 本金不增值 将于2030年9月15日到期 转换对价形式可由公司选择现金 普通股或组合方式 [2] - 转换条款规定2030年6月15日前仅满足特定条件时可转换 之后可随时转换直至到期前第二个交易日 [2] 赎回与回购机制 - 公司可在2028年9月20日后至到期前40个交易日内 若股价持续达到转换价130%且满足条件时 赎回全部或部分票据 赎回价格为本金加应计特殊利息 [3] - 若发生"根本性变化"事件 持票人可要求公司以现金回购票据 回购价格为本金加应计特殊利息 [4] 对冲交易安排 - 公司将与期权对手方签订上限期权交易 覆盖票据转换所对应的普通股数量 旨在减少转换时的股权稀释和对冲超额现金支付 [5] - 期权对手方为建立对冲头寸 可能在定价前后进行衍生品交易 这可能影响公司普通股或票据的市场价格 [6] - 期权对手方在票据存续期间可能通过衍生品交易或二级市场买卖调整对冲头寸 这可能影响转换时持票人获得的股票数量和对价价值 [7] 资金用途 - 计划将部分净收益用于支付上限期权交易成本 剩余资金用于一般企业用途 包括潜在并购 业务发展和新产品技术开发 [8] - 若初始购买者行使额外购买权 额外净收益将用于追加上限期权交易 剩余资金同样用于一般企业用途 [8] 发行结构与公司背景 - 票据依据证券法144A规则仅向合格机构投资者私募发行 未在任何司法管辖区进行证券注册 [9] - 公司是半导体制造领域先进计量和过程控制解决方案的主要创新者和供应商 产品组合结合高精度硬件和尖端软件 [11] - 公司股票在纳斯达克和特拉维夫证券交易所交易 代码为NVMI [12]

发行条款 - 公司定价发行8.5亿美元2030年到期、利率0.625%的可转换优先票据，同时授予初始购买方额外购买1.5亿美元票据的选择权 [1][2] - 票据每年支付两次利息，自2026年4月1日开始付息，到期日为2030年10月1日，可提前转换、赎回或回购 [3] - 初始转换率为每1000美元本金可转换7.8718股普通股，相当于每股127.04美元的转换价格，较2025年8月13日纳斯达克收盘价97.72美元溢价30% [5] 资金用途 - 净收益主要用于偿还无担保循环信贷设施下的未偿借款，若行使额外购买权，部分资金可能用于其他一般企业用途 [4] - 同时使用8480万美元现金支付上限期权交易成本，并斥资1.313亿美元以每股97.72美元的价格回购普通股 [4][12] 转换与赎回机制 - 票据持有者在特定情况下可选择转换，公司将以现金、股票或组合形式支付 [5] - 2028年10月7日前不可赎回，之后若股价连续30个交易日内至少20日达到转换价的130%，可按本金100%加应计利息赎回 [6] - 发生"根本性变化"时，持有者可要求公司以本金100%加应计利息回购票据 [7] 对冲与市场影响 - 公司签订上限期权交易，覆盖票据初始转换对应的股票数量，以减轻潜在股权稀释或超额现金支付风险 [8][9] - 上限期权初始行权价为每股180.78美元，较当前股价溢价85% [9] - 期权交易对手方的对冲操作可能短期推高股价或票据价格，并在票据存续期内持续影响市场波动 [10][11] 公司背景 - 作为全球支付处理及跨境交易领导者，业务涵盖汇款、信用卡处理、ATM服务、货币兑换等，在199个国家地区提供服务 [15]

公司融资计划 - 公司宣布计划发行2.5亿美元2030年到期的可转换优先票据 同时授予初始购买方13天内额外购买3750万美元票据的选择权 [1] - 票据年利率待定 每半年付息一次 首次付息日为2026年4月1日 到期日为2030年10月1日 可转换为现金 A类普通股或组合形式 [2] - 票据发行对象为符合144A规则的合格机构投资者 未在证券交易委员会注册 不得在美国公开发行或销售 [7][8] 资金用途安排 - 净收益部分用于支付上限期权交易成本 剩余部分用于公司一般经营目的 包括运营 研发和潜在收购 [3] - 若初始购买方行使额外购买权 额外净收益将用于追加上限期权交易 剩余资金同样用于一般公司用途 [3] 股权稀释保护机制 - 公司将与一个或多个初始购买方及其他金融机构签订上限期权交易 覆盖票据初始转换对应的A类普通股数量 [4] - 上限期权交易旨在减少票据转换时对A类普通股的潜在稀释 并抵消超过票据本金的现金支付 但存在上限约束 [4] 市场影响分析 - 期权交易对手方为对冲头寸 可能在定价时进行衍生品交易或购买公司股票 这可能推高或支撑公司股价及票据价格 [5] - 期权交易对手方可能在票据存续期内调整对冲头寸 这可能导致公司股价波动 进而影响票据持有人的转换决策及转换收益 [6] 公司业务背景 - 公司是多元化太空技术及服务企业 专注于改变月球访问经济学 2024年成功实现月球软着陆 2025年再次登陆月球南极 [10] - 公司业务围绕三大商业化支柱展开：交付服务 数据传输服务 以及基础设施即服务 [10]

文章核心观点 - 公司完成2030年到期的2.75%可转换优先票据的发售，介绍票据条款及净收益用途 [1][2][3] 票据发售情况 - 公司完成向合格机构买家私募发售2030年到期的2.75%可转换优先票据，总本金5.75亿美元，含初始购买者全额行使30天额外购买权的7500万美元 [1] 票据条款 - 票据为公司高级无担保债务，年利率2.75%，自2025年12月15日起每年6月15日和12月15日半年付息一次，2030年12月15日到期，可按公司选择转换为普通股、现金或两者组合 [2] - 票据初始转换率为每1000美元本金对应17.3834股普通股，相当于初始转换价约每股57.53美元，较2025年6月25日收盘价41.09美元溢价约40%，特定事件发生时可调整 [2] 净收益用途 - 公司用部分净收益回购250万股普通股并打算注销，使总流通股数减至1.023亿股 [3] - 公司计划将剩余净收益用于一般公司用途，包括未来增长投资、偿还债务、提供营运资金和资本支出等 [3]

文章核心观点 公司成功完成3.45亿美元可转换优先票据私募发行，通过再融资高成本债务和管理债务到期情况，增强财务灵活性，减少股东潜在摊薄，预计每年节省约900万美元净利息支出并提升自由现金流 [1][2][4] 分组1：发行情况 - 公司完成3.45亿美元2.875%于2031年7月到期的可转换优先票据私募发行，包括此前宣布的3亿美元增额发行及4500万美元额外票据购买权的全额行使 [1] - 票据仅出售给被合理认为是合格机构买家的人士，依据经修订的1933年《证券法》规则144A进行 [1] 分组2：管理层观点 - 首席执行官表示此次成功发行是加强公司资本结构和实现长期增长的重要里程碑，通过再融资和管理债务到期情况增强财务灵活性并减少股东潜在摊薄 [2] - 首席财务官称可转换票据发行需求强劲，使交易增额并优化资产负债表，偿还定期贷款可延长循环信贷额度到期时间，折价回购部分2028年可转换票据为股东创造价值，上限期权交易可防止摊薄 [2] 分组3：资金使用 - 发行净收益约3.341亿美元，公司计划用部分净收益和1210万美元现金全额偿还约2.328亿美元定期贷款未偿债务 [2] - 用约3510万美元净收益进行上限期权交易 [2] - 用部分净收益以约7830万美元现金加应计未付利息回购约1亿美元2028年到期的1.00%可转换优先票据 [2] 分组4：上限期权交易 - 与发行相关的上限期权交易预计可减少票据转换时普通股的潜在摊薄，或抵消公司需支付超过转换票据本金的现金，上限初始为每股12.74美元 [3] - 上限期权初始行权价为每股8.12美元，可调整，对应票据初始转换价格 [3] 分组5：预期效果 - 这些交易预计每年节省约900万美元净利息支出，提升自由现金流 [4] 分组6：公司简介 - 公司是全球领先的太阳能跟踪技术供应商，为公用事业规模和分布式发电客户提供服务，产品可承受恶劣天气，能最大化能源生产并为客户创造价值 [5] - 公司总部设在美国，以制造为基础，依靠国内制造、多元化全球供应链和以客户为中心的方法在全球部署太阳能 [5]

文章核心观点 公司宣布向合格机构买家私募发行2.75%可转换优先票据,阐述票据条款及用途 [1][5] 分组1：发行情况 - 公司宣布私募发行本金总额50000万美元2.75%可转换优先票据,初始购买者有30天选择权可额外购买最多7500万美元票据,预计6月30日完成发行 [1] 分组2：票据条款 - 票据为公司高级无担保债务,年利率2.75%,半年付息一次,2030年12月15日到期,可按公司选择转换为普通股、现金或两者组合 [2] - 初始转换率为每1000美元本金对应17.3834股普通股,初始转换价格约为每股57.53美元,较6月25日普通股成交量加权平均价格溢价约40%,特定事件发生时可调整 [2] - 2028年12月20日后,若普通股最后报告售价至少为当时转换价格130%且持续至少20个交易日,公司可选择赎回全部或部分票据,赎回价格为100%本金加应计未付利息 [3] - 若公司发生根本性变更,持有人可要求公司以100%本金加应计未付利息现金购买全部或部分票据 [4] 分组3：资金用途 - 公司将用票据销售净收益回购250万股普通股,用于一般公司用途,包括未来增长投资、转换成本、重新部署成本、偿还债务、营运资金和资本支出等 [5]

文章核心观点 公司拟在满足市场和其他条件下，向合格机构买家私募发行本金总额5亿美元的2030年到期可转换优先票据，并授予初始购买者30天选择权，可额外购买最高7500万美元的票据 [1] 发行情况 - 公司拟私募发行本金总额5亿美元的2030年到期可转换优先票据，初始购买者有30天选择权可额外购买最高7500万美元票据 [1] - 公司部分董事和高管有意在票据发行中从投资者处购买公司普通股，部分由公司董事控制或关联的实体有意按初始发行价购买票据 [2] 票据条款 - 票据为公司高级无担保债务，每半年付息一次，于6月15日和12月15日支付，2030年12月15日到期，可按公司选择转换为公司普通股、现金或两者组合 [3] 资金用途 - 公司拟将票据销售所得净收益用于回购最多250万股公司普通股及一般公司用途，包括未来增长投资、MKII浮式液化天然气（FLNG）转换成本、FLNG Hilli重新部署成本、偿还债务、提供营运资金和资本支出等 [4]

文章核心观点 Array Technologies公司宣布定向增发3亿美元2.875%可转换优先票据，初始购买者有额外购买4500万美元票据的选择权，公司计划用所得款项偿还债务、回购现有票据及用于一般公司用途 [1][3] 分组1：票据发行情况 - 公司定向增发3亿美元2.875%可转换优先票据，初始购买者有额外购买4500万美元票据的选择权，预计6月27日完成发行 [1] - 票据为公司优先无担保债务，年利率2.875%，2031年7月1日到期，除非提前赎回、回购或转换 [2] 分组2：所得款项用途 - 公司预计发行所得款项净额约2.904亿美元，若初始购买者全额行使选择权则约为3.341亿美元 [3] - 公司计划用1.5亿美元偿还定期贷款债务，3050万美元用于上限期权交易，约7830万美元现金加应计未付利息回购1亿美元2028年到期的1.00%可转换优先票据 [3] - 剩余款项用于一般公司用途，可能包括额外偿还或回购未偿债务，若初始购买者行使选择权，公司将用部分所得款项进行额外上限期权交易 [3] 分组3：票据转换情况 - 2031年4月1日前，票据持有人在特定条件和期间可选择转换；4月1日及之后至到期日前第二个交易日，持有人可随时转换 [4] - 初始转换率为每1000美元本金对应123.1262股公司普通股，初始转换价格约为每股8.12美元，较6月24日收盘价溢价约27.5% [4] - 票据转换时，公司将支付本金现金，剩余部分可选择支付现金、股票或两者组合 [5] 分组4：票据赎回与回购情况 - 2029年7月6日及之后至到期日前41个交易日，若公司普通股收盘价至少连续20个交易日达到转换价格的130%，公司可按100%本金加应计未付利息赎回票据 [6] - 若公司发生“重大变更”，持有人可要求公司按100%本金加应计未付利息回购票据 [7] 分组5：上限期权交易情况 - 公司与初始购买者或其关联方及其他金融机构进行上限期权交易，预计减少票据转换时的潜在稀释和超额现金支付 [8] - 期权交易对手方可能在定价时购买股票或进行衍生品交易，也可能在定价后调整对冲头寸，这可能影响公司股价和票据价格 [9] 分组6：现有票据回购情况 - 公司与部分现有可转换票据持有人协商，用部分发行所得款项约7830万美元现金加应计未付利息回购1亿美元现有票据 [10] - 被回购票据持有人可能进行衍生品交易或买卖公司股票，这可能影响公司股价和票据价格 [10][11] 分组7：公司简介 - Array Technologies公司是全球领先的太阳能跟踪技术供应商，为公用事业规模和分布式发电客户提供服务 [13] - 公司产品包括太阳能跟踪器、软件平台和现场服务，旨在最大化能源生产并为客户创造价值 [14]