发行信息 - 公司将以每股5美元价格公开发行140万股普通股，承销商有45天内额外购买21万股的超额配售权[81][84] - 发行前公司有600.4万股普通股、2000股X系列超级投票优先股和2335股A系列优先股（发行时将转换为67.7116万股普通股）[84] - 发行后若承销商不行使超额配售权，公司有1206.0729万股普通股和2000股X系列超级投票优先股；若行使则有1242.4803万股普通股和2000股X系列超级投票优先股[84] - 公司预计此次发行净收益约464万美元，将用于一般公司用途，包括收购代理（15%）、偿还债务（11%）等[84] - 承销商将获本次发行总收益8.0%的承销折扣，公司还将支付代表不可报销费用补贴为发行总额的1.0%[85] - 代表认股权证可购买本次发行普通股总数最多5.0%，以及认股权证行使时可发行普通股总数最多5.0%，行使价为每股5.50美元（公开发行价的110%）[85] 业绩情况 - 2022年净收入为26203921美元，2021年为28797531美元；2022年净亏损为2320656美元，2021年净收入为98198美元[91] - 2022年每股基本和摊薄亏损为0.39美元，2021年为0.02美元[91] - 截至2022年12月31日，现金实际为118558美元，预估为4225965美元；营运资金实际赤字为2603028美元，预估为5156380美元[91] - 截至2022年12月31日，总资产实际为3880790美元，预估为6903749美元；总负债实际为6758785美元，预估为3955061美元[91] 用户数据 - 公司拥有5家La Rosa Realty公司房地产经纪办事处位于佛罗里达州，24家La Rosa Realty特许经营房地产经纪办事处和4家附属房地产经纪办事处在5个州和波多黎各，员工中有超2370名持牌房地产经纪人和销售助理[38] 市场扩张和并购 - 公司将以51%股权收购两家房地产经纪加盟商，Horeb Kissimmee Realty LLC对价306.8134万美元（现金50万美元，股票256.8134万美元），La Rosa Realty Lake Nona, Inc.对价167.4993万美元（现金5万美元，股票162.4993万美元）[73] - 公司曾协议以45万美元现金和价值286.23605万美元普通股收购4家加盟商，2023年4月19日终止协议，计划2023年重新洽谈[75] 未来展望 - 公司计划通过加大招聘力度增加代理数量，但竞争激烈，可能无法招募和留住足够合格有效的代理[113] - 公司预计此次发售普通股的净收益约为464万美元，若承销商全额行使购买额外股份的选择权，净收益约为559.5万美元[198] - 公司计划将发售所得净收益用于一般公司用途，包括以15%的比例更快地收购更多代理商等[199] 其他 - 公司创始人约瑟夫·拉罗萨将控制公司82.8%的投票权[12] - 公司A系列可转换优先股每股面值0.0001美元，按每股价格30%的折扣强制转换为普通股[32] - 公司普通股于2022年3月21日进行1比10反向股票拆分，2023年4月17日进行2比1正向股票拆分[32] - 2021年7月至2022年2月私募发行可转换本票，本金总额51.6万美元，14张利率2.5%、违约率3%，7张利率18%、违约率20%[53] - 2022年12月，公司偿还一笔本金1万美元、利率2.5%的可转换票据及应计利息[53] - 2022年10月私募发行可转换本票，本金总额10万美元，利率2.5%、违约率3%[55] - 2022年11月，公司与Emmis Capital签订协议，发行本金27.7778万美元的高级有抵押本票，利率10%、违约利率24%，月逾期罚款5000美元，还发行5万份普通股认股权证[57] - 2022年12月2日，公司向Joseph La Rosa发行本金49.153万美元的可转换本票，原始发行折扣8.55%、违约利率24%，月逾期罚款5000美元，还发行5万份普通股认股权证[59] - 2023年3月和4月，将本金和应计利息合计24.0579万美元的可转换本票，以每股1000美元的汇率兑换为237股A类优先股[54] - 2023年3月和4月，将本金和应计利息合计10.1001万美元的可转换本票，以每股1000美元的汇率兑换为100股A类优先股[56] - 2023年3月，将Joseph La Rosa的本金和应计利息合计49.153万美元的可转换本票，以每股1000美元的汇率兑换为491股A类优先股[60] - 2021年7月15日，公司向ELP Global PLLC发行本金4万美元的本票，利率18%，到期日延至2023年1月31日[61] - 2022年2 - 7月，公司多次向Joseph La Rosa发行无抵押次级本票，本金从5万 - 35万美元不等，利率1.4% - 2.99%不等，违约利率均为3%[62][63][64][65][66] - 2022年8月22日公司向非关联私人投资者发行25万美元无担保次级本票，年利率15%，违约利率18%[67] - 2022年10月3日公司向Joseph La Rosa发行9.5万美元无担保次级本票，年利率3.43%[68] - 2023年3月公司以833,101美元本金和应计利息的本票换得830股A系列优先股，兑换价为每股1000美元[69] - 公司因上一财年收入低于12.35亿美元，符合《创业企业融资法案》中“新兴成长公司”定义，可享受多项简化报告要求和豁免[77] - 截至招股说明书日期，多达4492209股普通股将可立即在公开市场出售[160] - 公司章程授权公司发行多达5000万股空白支票优先股，目前已授权发行13000股[173] - 公司已向创始人发行2000股X系列超级投票优先股，每股有10000票投票权[173] - 公司已发行2335股A系列优先股，本次发行结束时将自动以30%折扣转换为667116股普通股[173] - 若公司证券成为低价股，交易将更困难，低价股指每股价格低于5美元的股票[175] - 公司为新兴成长公司和较小报告公司，可享受某些披露要求豁免，最长可达五年，若非关联方持股市值超7亿美元将失去该身份[176] - 未来发行债务证券和优先股可能影响普通股投资回报，因债务证券和优先股在破产清算或分红时有优先权[172] - 公司普通股上市已获纳斯达克批准，但需满足财务和流动性标准以维持上市，否则可能被摘牌[165] - 公司作为新兴成长公司，选择使用延长的过渡期采用新或修订的财务会计准则[177] - 公司为较小报告公司，若非关联方持有的股票市值在财年第二财季末超过2.5亿美元，或财年营收超过1亿美元且非关联方持有的股票市值在财年第二财季末超过7亿美元，将不再是较小报告公司[178] - 公司预计未来不支付股息，投资回报可能仅限于股票价值[183] - 内华达州法律规定，上市公司与持有10%投票权股票的利益相关股东进行业务合并，在该股东成为利益相关股东之日起三年内受限，除非按规定方式获批[191] - 公司修订后的公司章程、细则和内华达州法律的反收购条款可能会阻碍、延迟或阻止公司控制权变更或管理层变动，压低证券交易价格[189]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on April 17, 2023. Registration No. 333-263602 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 1 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT Under The Securities Act of 1933 ____________________________________ Planet Image International Limited (Exact name of Registrant as specified in its charter) ____________________________________ Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) ________________________ ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on March 16, 2023. Registration No. 333-268109 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 7 to Form F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 VCI GLOBAL LIMITED (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) British Virgin Islands 6719 Not Applicable (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (Primary ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on March 10, 2023. Registration No. 333-268109 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 British Virgin Islands 6719 Not Applicable (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) Amendment No. 6 to Form F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 VCI GLOBAL LIMITED (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Not Applicable ...

公司概况 - 公司为新加坡农业商品贸易公司，主营糖、大米和油脂产品，截至2021财年末产品分销至超20个国家[30] - 公司是新兴成长型公司，适用简化的上市公司报告要求[12] - 公司拟首次公开发行普通股，申请在纳斯达克资本市场或纽约证券交易所美国板上市，代码为“DTCK”[10][11] 业绩数据 - 2021年和2022年6月30日止六个月，总营收约为8450万美元和1.007亿美元，增长19.2%；2020年和2021财年，总营收约为1.316亿美元和1.942亿美元，增长47.6%[34] - 2022年上半年和2021年上半年，糖产品销售收入分别约为8140万美元和6210万美元，分别占总收入的80.8%和73.6%；2021财年和2020财年，糖产品销售收入分别约为1.351亿美元和8740万美元，分别占总收入的69.6%和66.4%[75] - 2022年上半年和2021年上半年，公司分别确认外汇损失2986美元和外汇收益391205美元；2020财年和2021财年，分别确认外汇收益51330美元和外汇损失30729美元[79] - 2022年上半年和2021年上半年，总收入分别约为1.007亿美元和8440万美元，增长约19.2%；净利润分别约为120万美元和120万美元，下降约3.3%；2021财年和2020财年，总收入分别约为1.942亿美元和1.316亿美元，增长约47.6%；净利润分别约为470万美元和50万美元，增长约930.7%[81] 市场与业务 - 2021年公司是新加坡最大糖供应商，按收入计算市场份额约7.5%[34] - 公司业务集中在亚洲、非洲和中东地区，客户分布于超20个国家[30][89] - 公司依赖全球供应商供应成品糖、大米和油脂产品，也依赖第三方服务提供商[87] - 公司产品组合涵盖自有品牌，包括Maxwill和Tafy，以及通过独家分销协议销售的Lin品牌糖产品[86] 未来展望 - 公司计划将本次发行所得净收益的约80%用于加强市场地位、扩大产品范围、进行战略收购和投资、开展合资合作以及投资设备和技术[81] - 公司计划将此次发行净收益约75%用于业务扩张，约10%用于偿还银行借款及利息，约15%用于营运资金和一般公司事务[196] 风险因素 - 2022年9月，印度政府对关键品种大米出口征收20%税并禁止碎米出口[59] - 公司面临原材料价格波动、供应不足、地区条件变化、新冠疫情等风险[57][60][72] - 公司依赖对客户糖产品需求的预估，若预测失误会影响利润、库存及业务[100] - 公司供应商和客户需遵守政府法规，若未获相关许可或违规，会影响公司业务[101][102][103] - 公司可能无意中向要求无转基因生物的客户交付含转基因生物的产品，会导致客户流失和承担责任[106] - 公司无法保证成功识别或任命新经销商，也无法有效管理现有分销网络，可能影响销售和业务[89] - 公司若进行战略收购或建立合资企业，可能无法完成有利交易或整合业务，带来财务和运营风险[92] - 公司资金需求和净收益使用基于管理层估计，可能因多种因素变化，影响业务和财务状况[93] - 公司业务成功取决于能否及时有效推出新产品以响应消费者偏好变化，否则会影响业务[97] - 公司部分商标注册申请待批，部分未申请，若失败或被第三方注册，会损害业务前景和声誉[107] - 公司商标可能被第三方侵权或申请挑战，影响业务和财务[108] - 公司可能侵犯第三方知识产权，面临诉讼和赔偿[109] - 公司品牌和声誉受多种因素影响，影响业务和财务[110] - 竞争激烈，可能降低市场份额或增加营销支出[111] - 公司可能无法筹集足够资金，影响业务扩张[113] - 公司依赖关键人员，人员流失可能影响业务[114] - 疫情、自然灾害、俄乌冲突、中美关系等可能扰乱公司生产和运营[115][116][117] - 公司上市后，股价可能波动，投资者可能面临稀释[118][119][121] - 公司作为新兴成长公司将存续至特定较早时间，若不再符合资格将面临更多报告要求和成本[134][131] - 公司目前不打算在可预见的未来支付股息，投资回报可能完全取决于普通股未来的价格上涨[138] - 公司作为外国私人发行人，若不再符合该资格，将需完全遵守适用于美国国内发行人的报告要求，会产生大量额外费用[143] - 公司普通股市场价格可能因多种因素波动，包括营收和经营业绩波动、财务预测变化等[140][144] - 公司管理层对本次发行募集资金的使用有广泛自由裁量权，使用不当可能损害公司业务和财务状况[142] 财务与发行 - 截至2022年6月30日，子公司Maxwill Foodlink未偿还银行贷款总额约为77万美元，有效利率为4.5%，贷款将于2026年12月至2027年1月到期[196] - 公司合并财务报表以美元为报告货币，部分子公司功能货币为美元或新加坡元[198] - 2021年12月31日，美元兑新加坡元年末汇率为1.3500，2020年为1.3680；2021年平均汇率为1.3843，2020年为1.3448；2022年6月30日，期末汇率为1.3850，2021年为1.3320；2022年平均汇率为1.3658，2021年为1.3353[200] - 本次发行完成前有10000股普通股已发行且流通在外，发行完成后将有[●]股普通股发行且流通在外[137] - 承销商折扣为每股4.5%，获授自招股说明书日期起45天内，以首次公开发行价减去承销折扣购买最多[ ]股额外普通股的选择权[15][16] - 公司预计此次发行在扣除承销折扣和发行费用后，若承销商不行使超额配售权，净收益约为$[ ]；若全额行使，净收益约为$[ ][194]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on February 28, 2023. Registration No. 333-268109 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) British Virgin Islands 6719 Not Applicable (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) Amendment No. 5 to Form F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 VCI GLOBAL LIMITED (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) (Prim ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on February 8, 2023. Registration No. 333-269290 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 Amendment No.1 (State or other jurisdiction of (Primary Standard Industrial (I.R.S. Employer to FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 TOP KINGWIN LTD (Exact name of Registrant as specified in its charter) Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) Cayman Islands 7389 Not Applicable inc ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on February 8, 2023. Registration No. 333-269290 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 Amendment No.1 to FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 TOP KINGWIN LTD (Exact name of Registrant as specified in its charter) Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) Cayman Islands 7389 Not Applicable incorporation or organization) Classification Code Number) Identification Number) ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on February 1, 2023. Registration No. 333-268109 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 (Translation of Registrant's name into English) British Virgin Islands 6719 Not Applicable (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Number) B03-C-8 Menara 3A Amendment No.3 to Form F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECU ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on January 18, 2023. Registration No. 333-268109 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No.2 to Form F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 VCI GLOBAL LIMITED (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) British Virgin Islands 6719 Not Applicable (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (Primar ...