收购交易更新 - 公司O2Gold Inc 正在推进收购魁北克黄金勘探资产Quebec Aur Ltd的交易 该交易通过股份交换协议进行 最初签署于2024年4月15日 并于2024年11月14日修订 [1] - 交易预计将在2025年底完成 仍需满足或豁免某些条件 [3] 融资安排调整 - 公司将非经纪私募配售融资的硬美元部分从1400万单位上调至1800万单位 每单位包含1股普通股和1份认股权证 发行价保持每股0.05加元 [2] - 同时发行1600万流通股 单价同为0.05加元 融资总额达170万加元 认股权证行权价为0.10加元 有效期24个月 [2] - 融资净收益将用于一般公司用途及收购标的地块的初期勘探 该地块面积达9000公顷 [2] 公司背景 - O2Gold是一家矿产勘探公司 专注于黄金资源开发 [4] - 公司首席执行官为Scott Moore 联系方式包括电话(416)861-1685和邮箱smoore@miningsm.com [4] 信息披露 - 交易详情参见公司2024年4月15日 4月23日 4月24日 5月30日和8月23日的新闻稿 以及2024年8月26日邮寄给股东的管理层通告 [3] - 融资信息详见2025年4月8日的新闻稿 所有文件可在SEDAR+平台查阅 [3]

NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWSWIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - August 7, 2025) - Tincorp Metals Inc. (TSXV: TIN) ("Tincorp" or the "Company") today announced that the Company intends to undertake a non-brokered private placement financing (the "Offering") to raise gross proceeds of up to approximately C$375,000 from the sale of up to 3,000,000 units ("Units") at a price of C$0.125 per one common share of the Company (each, a " ...

融资情况 - 公司完成非经纪私募配售6666667单位 每单位价格1 5加元 募集资金总额1000万加元 占公司发行后普通股资本的5% [1] - 每单位包含1普通股和1认股权证 认股权证行权价2加元 有效期24个月 资金将用于Malmbjerg项目的详细工程研究 镁冶金研究 资本支出谈判及营运资金 [2] - 已根据上市发行人融资豁免条款提交修订后的招股文件 可在SEDAR+和公司官网查阅 [3] 项目概况 - Malmbjerg项目为露天钼矿 采用环保设计 模块化基础设施 水资源消耗低 环境影响小 2022年完成NI 43-101最终可行性研究 [5] - 项目资本支出8 2亿美元 税后杠杆IRR33 8% 投资回收期2 4年 使用钼价18美元/磅计算 [5] - 探明+控制储量2 45亿吨 品位0 176% MoS2 含钼金属量5 71亿磅 前十年平均年产钼3280万磅 品位0 23% 满足欧盟25%年需求和100%国防需求 [5] 副产品开发 - 项目每日使用3 5万立方米盐水 含镁900ppm 正研发创新技术提取镁 钼精矿中也含镁成分 计划将镁纳入可行性研究经济模型 [5] - 2025年6月19日获得钼和镁的开采许可证 [5] - 镁市场89%由中国主导 公司正推进镁商业化应用 [5] 公司背景 - 加拿大上市公司 主要监管机构为安大略证券委员会 拥有格陵兰岛东部100%控股的Climax型原生钼矿床 [5] - 管理团队在矿业和资本市场经验丰富 多伦多设有办公室 [5] - 项目获欧洲原材料联盟(ERMA)支持 ERMA由欧盟下属机构EIT RawMaterials管理 [6] 技术参数 - 项目含镁副产品 计划通过盐水提取技术实现商业化 目前盐水日均处理量3 5万立方米 [5] - 钼精矿中镁成分将纳入经济性评估 可行性研究正在整合镁元素的经济价值 [5]

融资计划 - 公司计划于2025年8月11日或之后完成第二轮非经纪私募融资 拟通过发行6,762,666单位证券筹集1,014,400加元 每单位价格为0.15加元 [1] - 每单位包含1股普通股和0.5份不可转让认股权证 完整认股权证可按0.35加元价格在24个月内认购额外普通股 [2] - 融资所得将用于一般行政开支 同时推进Bell Mountain项目投产和Pine Grove项目生产许可审批 [3] 证券发行细节 - 第二轮发行证券将受4个月零1天的限售期约束 可能向合格中介支付由普通股、认股权证或现金组成的中间人费用 [3] - 发行证券未根据美国证券法注册 不得在美国境内发售或销售 [4] - 融资最终需获得TSX创业交易所批准 [5] 公司概况 - 公司为加拿大贵金属开发勘探企业 总部位于温哥华 拥有Bell Mountain金银项目(已获完全许可)和Pine Grove黄金项目(处于许可最后阶段) [6] - 两项目相距61空中英里 位于富含金银矿藏的Walker Lane矿带 公司致力于成为中型黄金生产商 [6] 联系方式 - 公司CEO为Paul Saxton 联系电话604-688-7377 直拨604-961-5252 邮箱saxton@lincolnmining.com [7][8]

融资方案调整 - 公司宣布扩大先前公布的非经纪私募融资规模 [1] - 计划发行最多11,600,000个单位，每单位价格为0.06加元，总收益最高可达696,000加元 [2] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证可在60个月内以每股0.15加元的价格认购一股普通股 [2] - 此次私募融资预计不支付佣金或中间人费用 [2] 资金用途与监管状态 - 融资所得款项计划用于一般营运资金目的和投资购买 [3] - 所有与此次私募融资相关的证券将受四个月加一天的持有期限制 [3] - 本次融资仍需获得加拿大证券交易所的批准 [5] 内部人士参与 - 公司部分董事计划认购总计11,600,000个单位 [4] - 内部人士参与构成关联方交易，但公司依据MI 61-101豁免了估值和少数股东批准要求，因其公允价值未超过公司市值的25% [4] 公司背景与策略 - 公司是一家加拿大上市风险投资公司，专注于对初级资源领域和颠覆性技术领域的公司进行机会性投资 [6] - 投资策略是投资于全球多个行业的私人和上市公司，主要投资于有前景的早期公司，并可能作为领投方提供咨询服务和生态资源 [6]

融资计划 - 公司计划通过非经纪私募融资发行588,235份非流通单位(Units)，单价0.17美元，总融资约10万美元 同时发行400万份流通单位(FT Units)，单价0.25美元，总融资最高100万美元 [1] - 每份Unit包含1股普通股和1份认股权证(Warrant)，权证可在2年内以0.35美元行权价购买1股普通股 [2] - 每份FT Unit包含1股流通普通股(FT Share)和1份流通认股权证(FT Warrant)，权证条款与Unit相同 [3] 权证加速条款 - 若公司普通股在CSE交易所连续20个交易日收盘价超过0.50美元，权证到期日将提前至公告后30天 [3] 资金用途 - FT Units融资净额将用于矿产项目的合格支出 Units融资净额将用于一般营运资金 [5] 公司背景 - 公司为全球高潜力矿区矿产资源勘探开发商，注重环境管理与可持续实践 [7] - 拥有100%控股的稀土元素及稀有金属项目组合，包括Hecla-Kilmer(距180MW水电站20公里)、TREO和Foothills项目 [8] 技术认证 - 技术信息符合加拿大国家仪器43-101监管要求，由持证地质师Jared Galenzoski审核批准 [9] 项目资源计量标准 - TREO(总稀土氧化物)包含15种氧化物成分 PMREO(永磁稀土氧化物)包含4种关键氧化物成分 [10]

融资情况 - 公司完成非经纪私募融资 共发行5729145单位 每单位价格011加元 募集资金总额63020592加元 每单位包含1普通股和05认股权证 认股权证行权价015加元 有效期18个月[1] - 结合此前融资 第一轮募集1986万加元 第二轮募集465万加元 当前累计募集资金总额达3081万加元[2] - 融资净收益将用于推进矿产项目开发 收购白银特许权及一般行政用途[3] 中介费用 - 支付中介现金费用105万加元 并发行95455份非转让中介认股权证 行权价015加元 有效期至2027年1月23日[4] 监管要求 - 所发行证券受加拿大证券法约束 需遵守4个月零1天的限售期 交易尚需多伦多创业板最终批准[5] 矿产资源 - Sunrise Lake项目历史资源量：指示级1280万盎司白银 2013百万磅锌 推断级1390万盎司白银 2478百万磅锌[7][8] - Clear Lake项目历史资源量：推断级550万盎司白银 13十亿磅锌[7][8] - Nanisivik矿区1976-2002年间累计产银超2000万盎司[7] 项目分布 - 主要资产位于加拿大西北地区 Sunrise Lake项目 育空地区Plata高品位银矿(邻近Snowline Gold的Rogue发现区) 及Clear Lake项目[7] - Nanisivik矿区位于努纳武特 具备显著土地储备[7] 注：历史资源量尚未经合资格人士验证 需进一步钻探采样确认[7][8]

融资公告 - 公司International Battery Metals Ltd (IBAT)与Encompass Capital Advisors LLC签订认购协议，将发行500万美元的Units（每Unit含1普通股和1认股权证）[1] - 每Unit发行价基于TSXV规则下的最大折扣市价，认股权证行权价为市价，有效期3年[2] - 预计2025年8月8日完成发行，将发行25,765,258 Units，单价0.19406美元，总收益500万美元（按2025年7月18日汇率1美元=1.372加元换算为686万加元）[3] - 认股权证行权价为0.355加元/股，有效期3年，融资资金将用于模块化直接锂提取工厂(MDLE Plant)运营准备及一般企业用途[3] 附加投资条款 - Encompass获额外认购权，可在2025年12月31日前追加投资最多200万美元Units，条款不低于本次协议标准[4] - 根据加拿大证券法，本次发行证券有4个月零1天的法定限售期[5] - 本次发行属于非公开发行，未按美国证券法注册，受Regulation D条款约束[6] 权证条款修订 - 公司将延长Encompass和EV Metals持有的现有权证到期日，部分权证到期日延至2028年4月21日[9][10] - 对Encompass持有的权证新增限制条款，防止其通过行权成为安大略省证券法定义的"控制人"[10] - 部分权证到期日将与本次发行新权证保持一致[10] 关联交易披露 - 本次发行及权证修订构成MI 61-101定义的关联交易，公司豁免正式估值及少数股东批准要求[11] - 关联交易金额不超过公司市值的25%，已获非关联董事一致批准[11] 公司技术介绍 - 公司拥有模块化直接锂提取技术，采用专利提取塔设计，可在客户现场快速部署投产[12] - 技术专注于从地下卤水中高效提取氯化锂并回注水源，具有环境友好特性[13]

融资情况 - 公司完成非经纪私募融资最终部分 募集资金总额58万美元 以每股0.1美元价格发行580万单位 每单位包含1普通股和1行权价为0.2美元的认股权证(2027年7月17日到期) [1] - 整个融资计划累计募集资金200.91万美元 共发行2009.1万单位 其中支付5.42万美元现金中介费并发行54.12万经纪人认股权证 [4] - 内部人士参与融资16.5万美元 发行165万单位 符合MI 61-101豁免条款 因参与金额低于公司市值25% [5] 资金用途 - 融资净收益将用于不列颠哥伦比亚省和魁北克省项目勘探及一般企业用途 [2] 项目资产 - 公司拥有魁北克NMX East镓-铷-铯项目、Discovery多金属项目 不列颠哥伦比亚省Victory锑项目及4个铜项目等关键金属资产组合 [8] - 战略定位为支持西方关键矿物供应链安全转型 重点开发赋能下一代技术的金属项目 [8] 交易细节 - 本次发行证券受4个月零1天锁定期限制 至2025年11月18日解禁 [3] - 专业投资团体成员通过发行92.5万单位募集9.25万美元 [4] - 最终交易需满足多伦多创业板交易所审批等条件 [3] 公司信息 - 加拿大矿产勘探公司 在多伦多创业板(LEAP)、美国OTCQB(ATOXF)及法兰克福交易所(86A1)上市 [8] - 主要开发镓、铷、铯、锑、铜、锌等关键金属资源 [8]

融资情况 - 公司完成非经纪私募融资 募集总额166 42万美元 以每股0 12美元的价格发行1386 8332万单位 每单位包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价为0 16美元 有效期两年 [1] - 权证包含加速条款 若股票收盘价连续10个交易日超过0 25美元 公司有权将到期日缩短至30天 [1] - 支付中介费用包括2 3712万美元现金及19 7599万份与单位权证条款相同的权证 所发证券在2025年11月16日前受限转售 [3] 资金用途 - 融资款项将用于恢复危地马拉Holly矿区的勘探活动 并补充营运资金 [2] 公司战略 - 公司团队专注在勘探不足地区建立数百万盎司级金银资源 通过收购具潜力的矿产资产及实施有效勘探计划 目标成为领先的金银企业 [4] 监管进展 - 本次私募融资尚需多伦多创业板交易所最终批准 [3]