公司融资活动 - Rithm Capital Corp 宣布启动一项机会性的承销公开发行 涉及E系列固定利率累积可赎回优先股 [1] - 此次发行的优先股具体条款将由公司与承销商通过谈判确定 [1] - 公司计划将该优先股在纽约证券交易所上市 交易代码为"RI" [1]

融资活动详情 - 公司宣布进行承销公开发行，定价为每股9.60美元，发行15,625,000股普通股 [1] - 此次发行预计为公司带来约1.5亿美元的总收益，需扣除承销折扣、佣金及其他发行费用 [1] - 发行预计于2025年9月19日左右完成，并满足惯例交割条件 [1] - 公司授予承销商30天期权，可额外购买最多2,343,750股普通股，价格为公开发行价减去承销折扣 [1] 资金用途与承销商 - 发行净收益计划用于一般公司用途及营运资金，包括但不限于其新的无人水面舰艇部门的运营支出 [2] - Northland Capital Markets在此次交易中担任唯一账簿管理人，Ladenburg Thalmann & Co. Inc. 担任联合经理人 [2] 注册声明与法律文件 - 与本次公开发行相关的证券已通过S-3表格货架注册声明向美国证券交易委员会提交，并于2025年9月17日宣布生效 [3] - 发行仅通过构成注册声明一部分的书面招股说明书和招股说明书补充文件进行 [3] 公司业务概览 - 公司是美国先进的、为国防和国家安全提供全领域无人机及机器人解决方案的供应商 [5] - 通过全资子公司Teal Drones和FlightWave Aerospace，公司开发美国制造的硬件和软件，支持军事、政府和公共安全行动 [5] - 其系统家族以Black Widow™为首，在小型无人机系统领域提供卓越的战术能力 [5] - 通过Blue Ops, Inc. 扩展至海事领域，公司在无人水面艇领域进行创新，提供旨在增强安全性和多领域任务效能的集成平台 [5]

公司融资活动 - AIRO集团控股公司完成增发483万股普通股 包括承销商全额行使630,000股超额配售权[1] - 本次公开发行获得总收益未披露具体金额 扣除费用前数据未完整呈现[1] - 股票发行于2025年9月12日完成 发行规模较原计划有所扩大[1] 公司业务领域 - 公司专注于先进航空航天与国防技术领域 在纳斯达克交易所上市交易代码为AIRO[1] - 业务覆盖美国新墨西哥州阿尔伯克基 加拿大蒙特利尔 丹麦斯图林等多个地区[1]

公司融资活动 - Nebius Group NV作为领先AI基础设施公司宣布定价承销公开发行10亿美元A类普通股 每股发行价格92.50美元[1] - 公司授予承销商30天超额配售权 可额外购买最多1.5亿美元A类普通股[1]

公司融资活动 - AIRO集团控股公司宣布完成规模扩大的承销公开发行 定价为每股18.50美元[1] - 本次发行普通股数量为420万股 预计总收益约7770万美元（未扣除承销折扣及佣金）[1] - 公司专注于先进航空航天与国防技术领域[1]

公司融资活动 - Veritone公司宣布进行承销公开发行 以每股2[1]63美元的价格出售9,505,705股普通股[1] - 本次发行预计总收益约为2500万美元 需扣除承销折扣和佣金及其他预估费用[1]

公司融资活动 - 完成承销公开发行11274509股普通股 包括承销商全额行使额外购买1470588股的选择权 [1] - 每股发行价格为2550美元 总募集资金约2875百万美元 扣除承销折扣和佣金前 [1] - 募集资金将用于lorundrostat的临床开发 包括研发与生产 以及预商业化活动 同时补充营运资金和一般公司用途 [2] 承销商信息 - 美国银行证券 Evercore ISI 高盛 Stifel和富国银行证券担任联合账簿管理人 [2] - LifeSci Capital担任牵头经理 H.C. Wainwright & Co.担任联席经理 [2] 公司业务定位 - 临床阶段生物制药公司 专注于开发针对高血压及相关并发症的疗法 包括慢性肾病和阻塞性睡眠呼吸暂停等醛固酮失调相关疾病 [5] - 核心产品lorundrostat为口服高选择性醛固酮合酶抑制剂 [5] - 公司总部位于宾夕法尼亚州Radnor 由Catalys Pacific创立 [5]

融资活动 - 公司完成尽力承销公开发行 发行9,836,054股普通股及19,672,108份认股权证 发行价格为每股0.915美元[1] - 每份认股权证可立即行权 行权价格为发行价的120%（每股1.098美元） 有效期五年[1] - 此次发行总收益约900万美元 未扣除承销商费用及其他发行费用[2] 资金用途 - 募集资金净额将用于营运资金、营销支出、短期债务偿还及资本性支出[2] 参与机构 - American Trust Investment Services担任独家配售代理[3] - 汉坤律师事务所担任公司美国证券法律顾问 DeMint Law担任承销商法律顾问[3] 发行依据 - 发行依据S-1表格注册声明（文件编号333-287559） 于2025年8月27日获美国证券交易委员会宣布生效[4] 公司业务 - 公司是美国总部创新型现代家具设计及营销商 产品包括沙发、餐厅家具、橱柜、办公家具及配套配件[6] - 产品线涵盖Nova Brands和Diamond Sofa品牌 主打都市现代风格 目标客群为中高收入消费者[6] - 市场覆盖美国、中国、东南亚、南美洲及其他地区[6]

融资活动概述 - 公司宣布完成其承销公开发行的定价，包括发行640,924股普通股，每股公开发行价格为4.40美元，以及发行可购买最多40,894股普通股的预融资权证，每份权证公开发行价格为4.399美元 [1] - 此次发行的总收益预计约为300万美元，需扣除承销折扣和其他发行费用 [1] - 公司授予承销商一项45天的期权，可额外购买最多102,272股普通股，以覆盖超额配售 [1] - 此次发行预计于2025年9月5日结束，需满足惯例交割条件 [1] 发行相关方与法律依据 - R.F. Lafferty & Co., Inc. 担任此次发行的唯一账簿管理人 [2] - 本次发行依据公司提交的S-3表格“货架”注册声明（文件编号333-273153）进行，该声明已于2023年7月14日获得美国证券交易委员会宣布生效 [2] 公司业务与战略 - 公司是一家临床阶段的制药公司，专注于调节脂质信号通路，以开发针对癌症、疼痛、皮肤病或神经系统疾病患者的治疗方法 [1][6] - 公司拥有多元化的产品管线，致力于解决厌食症、癌症、焦虑症、皮肤病、疼痛和炎症领域未满足的重大需求 [6] - 除科学创新外，公司还实施前瞻性的企业金融计划，将其部分超额资本根据其数字资产国库策略部署到Solana上 [6]

债务发行详情 - 公司定价发行总额12.5亿美元债务证券 包括7亿美元2031年到期4.70%高级无担保票据和5.5亿美元2036年到期5.60%高级无担保票据 [1] - 票据发行价格分别为面值的99.865%和99.798% 预计2025年9月8日完成发行 [1] - 发行联席账簿管理人为美银证券、巴克莱资本、PNC资本市场、道明证券和富国银行证券 [4] 资金用途安排 - 发行净收益约12.365亿美元将用于赎回2025年10月到期的4.65%高级票据 剩余资金用于收购EPIC原油控股55%非运营权益 [2] - 若EPIC收购未完成 相关净收益将用于一般合伙用途包括集团内贷款、债务偿还、收购及资本支出等 [2] - 发行完成不与赎回或收购交易互为条件 不能保证赎回或收购交易按当前条款或完全完成 [3] 公司背景信息 - 公司为公开交易硕士有限合伙制企业 拥有并运营中游能源基础设施 提供原油和天然气液体物流服务 [7] - 公司拥有广泛管道集输系统 以及终端、储存、加工、分馏等基础设施资产 日均处理超800万桶原油和天然气液体 [7] - 公司总部位于德克萨斯州休斯顿 [8]