发行信息 - 本次发行人民币普通股（A股）4116.00万股，占发行后股份总数25.07%，发行后总股本16416.00万股[8] - 每股面值1.00元，发行价格20.93元，预计2023年7月17日发行，拟上市深交所创业板[8] - 保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司[8] - 募集资金总额8.614788亿元，净额7.374854亿元[52] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为52795.23万元、64530.58万元和75155.52万元，年均复合增长率19.31%[71] - 2020 - 2022年归属于母公司股东的净利润分别为8740.07万元、9747.33万元和10058.29万元，年均复合增长率7.28%[71] - 2022年营业收入75155.52万元，同比增长16.46%；归母净利润10058.29万元，同比增长3.19%；扣非归母净利润8995.29万元，同比增长13.69%[30] - 2023年1 - 3月营业收入10347.77万元，同比增长40.76%；归母净利润398.74万元，同比增长92.30%；扣非归母净利润351.07万元，同比增长5911.47%[36] - 预计2023年1 - 6月营业收入31500.00 - 35000.00万元，同比增长18.53% - 31.70%[46] - 预计2023年1 - 6月归母净利润3030.00 - 3700.00万元，同比增长12.67% - 37.59%[46] - 预计2023年1 - 6月扣非归母净利润2030.00 - 2700.00万元，同比增长15.75% - 53.95%[46] 业务结构 - 主营业务包括二次供水、污水处理业务，逐步开展智慧管理平台研发与搭建[53] - 2022年二次供水业务收入29511.55万元，占比39.59%；污水处理业务收入45036.09万元，占比60.41%[62] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入分别为1610.79万元、2139.27万元及2349.65万元，年均复合增长率20.78%[69] - 2022年研发投入金额2349.65万元，占营业收入比例3.13%[69][74] 客户与市场 - 报告期内主营业务收入中安徽地区占比分别为52.97%、51.66%和80.64%[25][84] - 报告期各期前五大客户营业收入占比分别为56.19%、60.91%和64.11%[26][85] 财务指标 - 报告期各期末应收账款余额占当期营业收入比例分别为45.44%、51.95%和50.09%[27][86] - 报告期内主营业务毛利率分别为35.17%、32.42%和33.51%[29][88] - 报告期内公司资产负债率（合并口径）分别为56.50%、57.03%和60.68%[92] - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为 - 1497.87万元、1261.86万元和 - 5923.43万元[94] 股权结构 - 发行前邓帮武持股5610.0000万股，持股比例45.61%；发行后持股比例降为34.17%[194] - 发行前闵长凤持股1200.0000万股，持股比例9.76%；发行后持股比例降为7.31%[194] - 发行前安徽昊禹持股1200.0000万股，持股比例9.76%；发行后持股比例降为7.31%[195] 子公司情况 - 公司共有1家全资子公司、3家控股子公司、1家参股子公司[165] - 2022年末长丰舜禹总资产30536.20万元，净资产5205.56万元，营业收入2296.91万元，净利润30.55万元[167] - 2022年末陕西舜禹总资产26246.77万元，净资产6241.62万元，营业收入638.99万元，净利润 - 176.15万元[168]

发行信息 - 本次拟发行股票4116.00万股，占发行后股份总数25.07%，发行后总股本16416.00万股[9] - 预计发行日期为2023年7月17日，招股意向书签署日期为2023年7月7日[9] - 承销费用按“最终实际募集资金总额×10.80%”计算，且不低于5980.00万元[53] 业绩数据 - 2020 - 2022年研发投入年均复合增长率为20.78%，营业收入年均复合增长率为19.31%，归母净利润年均复合增长率为7.28%[69][71] - 2022年公司营业收入75155.52万元，同比增长16.46%；归母净利润10058.29万元，同比增长3.19%；扣非归母净利润8995.29万元，同比增长13.69%[31] - 2023年1 - 3月公司营业收入10347.77万元，同比增长40.76%；归母净利润398.74万元，同比增长92.30%；扣非归母净利润351.07万元，同比增长5911.47%[37] - 经初步测算，2023年1 - 6月公司预计营业收入31500.00 - 35000.00万元，同比增长18.53% - 31.70%[47] 业务结构 - 二次供水业务报告期内收入占比分别为44.70%、43.79%和39.59%，污水处理业务报告期内收入占比分别为55.30%、56.21%和60.41%[61] - 公司污水处理业务侧重于农村污水治理领域，采用PC、EPC、PPP等项目工程方式[58] 研发情况 - 截至2022年12月31日，公司已获得发明专利16项，实用新型专利161项，软件著作权85项[70] - 公司主导或参与编制国家、行业、团体标准共16项[70] 股权结构 - 邓帮武直接持有公司45.61%的股份，并通过安徽昊禹间接控制公司9.76%的股份，邓帮武、闵长凤夫妇直接和间接合计控制公司65.12%的股份[174] - 发行前公司总股本12300万股，发行后为16416万股，发行后社会公众股东持股4116万股，占比25.07%[197] 子公司情况 - 公司有1家全资子公司、3家控股子公司、1家参股子公司[165] - 长丰舜禹2022年度总资产30536.20万元、净资产5205.56万元、营业收入2296.91万元、净利润30.55万元[165][167] 风险提示 - 公司污水处理设备产能利用率相对较低，规模效应尚不明显，新项目开拓具有不确定性[32][33] - 公司面临创新、行业外部发展、竞争加剧等与行业相关的风险[102] - 募投项目实施存在风险，可能影响预期效益[110]

发行相关 - 本次发行数量未考虑超额配售选择权为1065.00万股，含全额行使为1224.75万股，超配不超159.75万股[7][48] - 每股发行价格为12.88元/股[7] - 行使超配前发行后总股本6100万股，全额行使为6259.75万股[7] - 发行预计日期为2023年6月9日，招股书签署日为2023年6月7日[7] - 战略配售发行数量为213.00万股，占超配全额行使前发行数量20.00%，全额行使后17.39%[50] 业绩数据 - 2023年1 - 3月营业收入4433.48万元，同比增长28.31%[29] - 2023年1 - 3月归母净利润990.16万元，同比增长19.07%[29] - 2022 - 2020年营收分别为23896.94万元、24275.73万元、23012.73万元[44] - 2022 - 2020年净利润分别为5716.11万元、6019.74万元、5393.39万元[44] - 报告期内主营业务毛利率分别为48.65%、50.93%和51.02%[17][87] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为8420.68万元、10963.69万元和10381.77万元，占比分别为18.08%、22.29%和20.21%[18][89] - 报告期各期末存货账面价值分别为4679.49万元、5359.57万元和5892.56万元[20][90] - 2020 - 2022年税收优惠总额分别为1473.24万元、1983.40万元和1474.62万元，占比分别为23.48%、28.54%和22.51%[22][91] - 发行前市盈率12.79倍，发行后为15.49倍；发行前市净率2.03倍，发行后市净率1.78倍[50] - 发行前每股收益1.01元/股，发行后为0.83元/股；发行前每股净资产6.34元/股，发行后为7.22元/股[50] 股权结构 - 公司注册资本5035万元，付涛、付成林为实控人，合计持股83.47%[38][104] - 戚其荣为实控人一致行动人，持股4.06%[38] - 发行后付涛持股占比33.25%，付成林持股占比30.73%，发行对象持股占比17.46%[132] - 2022年员工持股计划激励对象105人，付涛拟认购440000份，占比14.67%[137] 业务相关 - 公司专业从事物联网超声计量仪表研发、生产与销售[42] - 形成以经销和合作开发模式为主的销售格局[15][86] - 参与20多项行业标准和技术规范制定，获发明专利20项等[42][63] - 募投项目投产后将新增智能户用超声波仪表30万只等[27][99] 风险与策略 - 面临原材料价格波动、技术革新等风险[94][95] - 采取问询比价等措施应对原材料价格波动风险[94] - 以自筹资金先行投入募投项目，资金缺口通过贷款和自有资金解决[75] 公司历史与荣誉 - 2011年被认定为高新技术企业，2021年被认定为国家级“专精特新”小巨人企业[42] - 2015年在创新层挂牌，2017 - 2021年更换持续督导券商[105][108] 承诺事项 - 控股股东等作出限售、稳定股价、招股书真实性等多项承诺[176] - 公司承诺加快募投项目进度，完善经营管理和公司治理[198][199]

上市信息 - 公司拟在创业板上市，发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[8] - 发行数量不超过4,116.00万股，且不低于发行完成后股份总数的25.00%，发行后总股本不超过16,416.00万股[8] - 保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司[8] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入年均复合增长率为19.31%，2022年为75,155.52万元，同比增长16.46%[70][72][29] - 2020 - 2022年归属于母公司股东的净利润年均复合增长率为7.28%，2022年为10,058.29万元，同比增长3.19%[72][29] - 2023年1 - 3月公司营业收入10,347.77万元，较去年同期增长40.76%；归母净利润398.74万元，较去年同期增长92.30%[36] - 预计2023年1 - 6月公司营业收入31,500.00 - 35,000.00万元，同比增长18.53% - 31.70%[46] 业务结构 - 主营业务包括二次供水和污水处理业务，2022年二次供水业务收入29,511.55万元，占比39.59%；污水处理业务收入45,036.09万元，占比60.41%[62] 研发情况 - 2020 - 2022年公司研发投入分别为1610.79万元、2139.27万元及2349.65万元，年均复合增长率为20.78%[70] - 截至2022年12月31日，公司已获得发明专利16项，实用新型专利161项，软件著作权85项，主导或参与编制标准共16项[71] 募集资金 - 募集资金投资项目包括微动力智能一体化水处理设备扩产建设项目、研发中心建设项目、营销渠道建设项目、补充流动资金，总投资37078.14万元[52][77] 股权结构 - 发行前邓帮武持股5610万股，占比45.61%；发行后持股5610万股，占比34.17%[189] - 发行前闵长凤持股1200万股，占比9.76%；发行后持股1200万股，占比7.31%[190] 子公司情况 - 公司共有1家全资子公司、3家控股子公司、1家参股子公司[162] - 长丰舜禹2022年总资产30536.20万元、净资产5205.56万元、营业收入2296.91万元、净利润30.55万元[162] - 陕西舜禹2022年总资产26246.77万元、净资产6241.62万元、营业收入638.99万元、净利润 - 176.15万元[163][164]

发行相关 - 本次发行数量未考虑超额配售选择权时不超1600.00万股，含超额配售不超1840.00万股，超额配售不超240.00万股[8][49] - 每股面值1.00元，发行价格不低于6.34元/股[8][51] - 公开发行前总股本5035.00万股，拟公开发行不超1600.00万股，发行后总股本不超6635.00万股，拟公开发行股份占比不超24.11%[131] 业绩数据 - 2020 - 2022年经销模式收入占比分别为47.54%、49.43%和39.39%，合作开发模式收入占比分别为43.21%、43.72%和51.41%[17][85] - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为48.65%、50.93%和51.02%[18][86] - 2020 - 2022年末应收账款账面价值分别为8420.68万元、10963.69万元和10381.77万元，占资产总额比例分别为18.08%、22.29%和20.21%[19][88] - 2020 - 2022年末存货账面价值分别为4679.49万元、5359.57万元和5892.56万元，整体呈上升趋势[21][89] - 2020 - 2022年税收优惠总额分别为1473.24万元、1983.40万元和1474.62万元，占利润总额比例分别为23.48%、28.54%和22.51%[23][90][91] - 2023年1 - 3月营业收入为4433.48万元，较上年同期增长28.31%[30] - 2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润为990.16万元，较上年同期增长19.07%[30] - 2020 - 2022年营业收入分别为230,127,303.02元、242,757,345.68元、238,969,359.14元[45] - 2020 - 2022年净利润分别为53,933,882.01元、60,197,411.67元、57,161,073.20元[45] - 2020 - 2022年毛利率分别为48.64%、50.90%、50.99%[45] - 2020 - 2022年加权平均净资产收益率分别为20.26%、21.18%、18.53%[46] - 2020 - 2022年研发投入占营业收入的比例分别为5.30%、4.60%、4.72%[46] 股权结构 - 截至招股书签署日，付涛持股2028.08万股，比例40.28%，付成林持股1874.77万股，比例37.23%，二人合计持股4202.85万股，比例83.47%，为实际控制人[39] - 截至招股书签署日，戚其荣持股204.62万股，持股比例4.06%，为实际控制人一致行动人[39] - 2020年初，付涛、付成林、付正嵩合计持股4407.47万股，比例87.54%，为实际控制人[40][114][121] - 2022年4月26日，付正嵩去世，其股份50%归妻子戚其荣，50%由付涛继承[40][114] 募投项目 - 募投项目投产后将新增智能户用超声波仪表30万只、智能管网超声波仪表（DN40 - DN600）6万只、智能温控阀及数据传输系统5万只[28][98] 研发情况 - 公司承担多项研发项目，如基于无线传感物联网IPv6的智能热网平台研发费用为500万元等[64] - 公司主持或参与24项标准和技术规范的制定，部分处于不同阶段[66] 公司治理 - 2022 - 2020年董事、监事、高级管理人员薪酬合计分别为145.77万元、140.21万元、133.85万元，占当期利润总额比重分别为2.22%、2.02%、2.13%[169] 承诺事项 - 公司及相关方作出限售、稳定股价、招股书无虚假记载、填补摊薄回报、利润分配等多项承诺[175][176][187][190][193][194][195][199]

发行信息 - 本次发行数量不超1600万股（未考虑超额配售选择权），含行使超额配售选择权可能发行不超1840万股，超额配售不超240万股[10][47] - 每股面值1元，发行价格不低于18.78元/股[10][49] - 发行后总股本不超6635万股，发行股份占比不超24.11%[127] 业绩情况 - 报告期内营业收入、净利润整体呈增长趋势，超声波热表、水表对业绩增长贡献突出[16] - 2022年度营业收入238,969,359.14元，毛利率50.99%，净利润57,161,073.20元[44] - 2020 - 2022年利润总额分别为6273.67万元、6950.09万元、6552.30万元[21][86] 财务数据 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为8420.68万元、10963.69万元和10381.77万元，占资产总额比例分别为18.08%、22.29%和20.21%[19][84] - 报告期各期末存货账面价值分别为4679.49万元、5359.57万元和5892.56万元[20][85] - 2020 - 2022年税收优惠总额分别为1473.24万元、1983.40万元和1474.62万元，占利润总额比例分别为23.48%、28.54%和22.51%[21][86][87] 股权结构 - 截至招股书签署日，付涛持股2028.08万股，股权比例40.28%，付成林持股1874.77万股，股权比例37.23%，二人合计持股比例83.47%为实际控制人[37][117] - 2022年员工持股计划激励对象105人，拟认购份额300万份，对应公司股份比例5.96%[132] 业务与市场 - 公司从事物联网超声计量仪表研发、生产与销售，为智慧供热和智慧水务提供系统解决方案[41][57][100] - 公司产品主要应用于城市供热、供水领域，下游用户为供热、供水企事业单位等[14] - 超声波计量表市场竞争日趋激烈，公司与迈拓股份等竞争对手在资产、收入规模上有差距[16][17] 募投项目 - 募投项目投产后将新增智能户用超声波仪表30万只、智能管网超声波仪表（DN40 - DN600）6万只、智能温控阀及数据传输系统5万只[26][95] - 物联网智能超声计量仪表产业化项目投资总额15483.27万元[70] - 研发中心升级建设项目投资总额3071.14万元[70] 未来规划 - 公司将加快募投项目建设进度，争取早日实现预期效益[193] - 公司将加大研发投入，增强产品竞争力，提高市场地位和盈利能力[195] - 公司承诺按上市后三年内股东分红回报规划进行利润分配[197]