发行情况 - 公司拟公开发行6000000个单位证券，每个单位10美元，募集资金60000000美元[7][9] - 单位发行价格10美元，承销折扣和佣金0.4美元，公司所得扣除费用前为9.6美元；总发行金额6000万美元，承销折扣和佣金240万美元，公司所得扣除费用前为5760万美元[31] - 本次发行向公众出售的每单位10.1美元存入美国信托账户，资金在特定情况发生时才会释放给公司[33] - 公司授予承销商代表一项45天选择权，可额外购买最多90万个单位以覆盖超额配售[35] - 赞助商同意在私募中以每股10美元价格购买30.5万单位（若超额配售权全部行使则为33.2万单位），总购买价为305万美元（若超额配售权全部行使则为332万美元）[95] 业务合并 - 公司需在发行结束后12个月内完成首次业务合并，若延长则最多24个月，否则将停止运营、赎回公众股份并清算[10][36][80][143][145] - 纳斯达克规则要求首次业务合并的目标业务公平市场价值至少为信托账户余额（扣除递延承销佣金和应付利息税）的80%[81][155][171] - 公司预计首次业务合并后将拥有目标业务100%股权或资产，也可能低于100%但需至少拥有50%有表决权证券[82] 财务数据 - 2023年5月8日，营运资金短缺69,063美元，总资产65,445美元，总负债69,063美元，股东权益（赤字）为3,618美元[139] - 2023年9月30日，营运资金短缺203,567美元，总资产234,949美元，总负债213,567美元，股东权益为21,382美元[139] - 本次发行和私募单位销售净收益约为6130万美元（承销商全额行使超额配售权为7039万美元），用于完成初始业务合并[180] 未来展望 - 公司拟收购生物制药、医疗技术/设备行业或诊断及其他服务领域的小市值企业[72] - 公司关注未来五年有显著增长潜力的医疗保健细分领域公司[74] 风险因素 - 中国政府监管行动和声明可能对公司与中国目标公司的业务合并及运营产生重大不利影响[16] - 若发行人最近一个会计年度经审计合并财务报表中50%或以上的营业收入、利润总额、总资产或净资产来自中国境内公司，且主要业务活动在中国内地进行等，需按《试行办法》进行备案[19][60][88] - 公司可能无法在规定时间内完成首次业务合并，否则将清算，公众股东赎回时每股仅能获得10.10美元或更少，认股权将失效[133][183][185][186] - 公司面临来自私募股权集团、风险投资基金等的激烈竞争，财务资源有限，寻求股东批准可能延迟交易[163] - 特殊目的收购公司数量增加，有吸引力的目标减少，竞争加剧，或增加业务合并成本[189] 其他信息 - 公司注册地为开曼群岛，主要行政办公室位于美国纽约[3] - 公司是空白支票公司，目前没有具体业务合并目标在考虑中[8] - 公司作为“新兴成长公司”，将遵守简化的上市公司报告要求，有资格享受某些报告要求豁免[28][97][98] - 公司将在最多五年内保持新兴成长公司身份，但若三年内非可转换债务或收入超过10.7亿美元，或任何财年第二财季最后一天非关联方持有的股份市值超过7亿美元，将从下一财年起不再是新兴成长公司[99]

发行信息 - 公司拟公开发行1000万股，发行总价1亿美元，每股发行价10美元[6] - 承销商有45天超额配售权，可额外购买150万股[9] - 公开发行价格10美元/股，承销折扣和佣金0.55美元/股，公司所得收益9.45美元/股[16] 股权结构 - 初始股东目前持有687.013万股B类普通股，最多44.8052万股可能被没收[11] - 若承销商超额配售权全部行使，初始股东持有的687.013万股B类普通股最多占23%[12] 财务数据 - 截至2023年6月30日，实际营运资金赤字为334.9505万美元，调整后为257.7363万美元[111] - 截至2023年6月30日，实际总资产为99.2415万美元，调整后为1.03081968亿美元[111] - 截至2023年6月30日，实际总负债为355.0982万美元，调整后为366.0091万美元[111] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后21个月内完成首次业务合并，否则公众股东有权赎回100%的公众股份[10][75][80][96][106][131][155] - 首次业务合并需获得多数独立董事批准，交易后公司需拥有或收购目标公司50%以上的有表决权证券，或无需根据《投资公司法》注册为投资公司[82] - 评估潜在目标业务时公司将进行全面尽职调查，优先考虑有吸引力商业模式、竞争优势、增长潜力等特征的公司[55][56] 人员情况 - James Rhee自2021年7月起担任公司首席执行官兼董事长[33] - Ho Min (Jimmy) Kim自2021年12月起担任公司首席财务官[34] - Kurtis Jang自2021年7月起担任公司首席运营官[35] 其他要点 - 公司作为新兴成长公司，可享受某些报告要求豁免，直至满足特定条件，如年度总收入达12.35亿美元等[61][63] - 公司作为较小报告公司，可享受某些减少披露义务，直至非关联方持有的普通股市值超2.5亿美元或年收入超1亿美元且非关联方持有的普通股市值超7亿美元[65] - 公司为开曼群岛豁免公司，获30年税收豁免承诺，期间开曼群岛相关税收法律不适用于公司及证券持有人[60]

发行情况 - 公司拟公开发行6000000个单位，每个单位发行价10美元，承销商有45天选择权可额外购买最多900000个单位[7][9] - 公司赞助商和EBC将以10美元/单位的价格购买390000个私人单位，总价3900000美元，若承销商行使超额配售权，将按比例额外购买最多40500个私人单位[11] - 单位公开发行价格为10美元/单位，承销折扣和佣金为0.25美元/单位，公司所得收益为9.75美元/单位，总计58500000美元[15] - 发行前向EarlyBirdCapital, Inc.私募发行18万股普通股，总价2520美元；向赞助商私募发行172.5万股普通股，总价2.5万美元[28] - 此次发行600万个单位（承销商全额行使超额配售权则为690万个单位），每个单位包含一股普通股和一项权利[110] - 发行前单位数量为0，发行和私募后为639万个；发行前普通股数量为190.5万个，发行和私募后为807万个；发行前权利数量为0，发行和私募后为639万个[112][114] 资金安排 - 发行及私募所得款项中，6120万美元（若承销商超额配售权全部行使则为7038万美元）将存入美国信托账户，约205万美元（若超额配售权全部行使则为227.5万美元）用于支付发行费用，约65万美元用于营运资金[20] - 完成首次业务合并前，信托账户资金除支付税款外不可使用，可使用约65万美元净收益支付开支[126][128] 业务合并 - 公司有至多12个月时间完成首次业务合并，可经董事会决议和发起人要求最多延长两次，每次3个月，共至18个月，每次延期发起人需存入信托账户60万美元（全额行使超额配售权则为69万美元）[55] - 首次业务合并目标企业的总公允价值至少为协议签订时信托账户资产（不包括已释放用于纳税的利息收入）的80%[57] - 初始业务合并需214.5万个（占公开发行600万个普通股的35.8%）或12.75万个（占2.1%）公开发行的普通股投票赞成才能获批（假设不同投票情况且未行使超额配售权）[118] 风险因素 - 中国法律法规的不确定性可能影响公司运营和证券价值[18] - HFCAA限制公司与目标企业完成初始业务合并的能力，若PCAOB连续三年无法检查目标企业的审计机构，公司将被从美国证券交易所摘牌；AHFCAA将此时间缩短至两年[80] - 若公司审计机构连续两年无法被PCAOB检查，其证券将被禁止在美国证券交易所交易及场外交易[81] - 若与中国目标公司完成业务合并，中国子公司需每年从税后利润中至少提取10%作为法定储备，直至累计金额达到注册资本的50%；向非居民企业投资者支付的股息需缴纳10%的中国税，此类投资者转让证券的收益也需按10%的现行税率缴纳中国税[20][32] 团队与市场 - 公司首席财务官有超过20年金融服务行业经验，独立董事Lawrence Leighton有近50年国际投资银行经验，Wei Li有5年华尔街顶级金融机构工作经验[39][40][41] - 2021年亚太地区私募股权投资者交易数量创纪录，交易价值显著增加至2960亿美元，较2020年增长50%，较前五年平均水平增长82%[50] 财务数据 - 2023年2月28日，公司营运资金赤字为23,115美元，调整后为59,771,895美元；总资产为45,010美元，调整后为61,871,895美元；总负债为23,115美元，调整后为2,100,000美元；可能赎回的普通股价值调整后为61,200,000美元；股东权益为21,895美元，调整后为 - 1,428,105美元[169]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on May 19, 2023 Registration No. 333-271128 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 2 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ____________________________ Inflection Point Acquisition Corp. II (Exact name of registrant as specified in its charter) ____________________________ Cayman Islands 6770 N/A Copies to: (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Prim ...

Table of Contents As filed with the United States Securities and Exchange Commission on April 14, 2023 under the Securities Act of 1933, as amended. No. 333-270951 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 2 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Ares Acquisition Corporation II (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Cayman Islands 6770 98-1592112 (Primary St ...

Table of Contents As filed with the United States Securities and Exchange Commission on April 7, 2023 under the Securities Act of 1933, as amended. UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 1 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Ares Acquisition Corporation II (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Cayman Islands 6770 98-1592112 (Primary Standard Industria ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Table of Contents As filed with the United States Securities and Exchange Commission on March 29, 2023 under the Securities Act of 1933, as amended. FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Ares Acquisition Corporation II (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Cayman Islands 6770 98-1592112 (Primary Standard Industrial Classification C ...

Amendment No. 3 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Trailblazer Merger Corporation I TABLE OF CONTENTS As filed with the Securities and Exchange Commission on March 10, 2023 Registration No. 333-265914 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1/A (Exact name of registrant as specified in its charter) 87-3710376 (I.R.S. Employer Identification Number) (Address, Including Zip Code, and Telephone Number, Including Area Code, of Registrant's Principal Ex ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Registration No. 333-265914 Washington, D.C. 20549 FORM S-1/A Amendment No. 2 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 TABLE OF CONTENTS As filed with the Securities and Exchange Commission on January 30, 2023 Arie Rabinowitz Chief Executive Officer 510 Madison Avenue Suite 1401 New York, NY 10022 Telephone: 212-586-8224 (Name, Address, Including Zip Code, and Telephone Number, Including Area Code, of Agent for Service) Copies to: | Mitchell S. ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on January 20, 2023 Registration No. 333-264597 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 5 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Bellevue Life Sciences Acquisition Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Table of Contents (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Delaware 6770 84 ...