私募配售完成情况 - 公司完成第二单元组第一批次非经纪私募配售，发行4,110,000个单位，每单位价格0.20加元，总收益约822,000加元，该批次略微超额认购 [1] - 第二单元组的每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证允许持有人在24个月内以每股0.40加元的价格购买一股普通股 [1] - 此前公司已完成第一单元组第一批次配售，发行5,555,556个单位，每单位价格0.63加元，总收益约3,500,000加元 [2] - 第一单元组的每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证允许持有人在48个月内以每股0.28加元的价格购买一股普通股 [2] - 公司总裁兼首席执行官P Peter Pascali未参与第二单元组的认购，但其全额认购了第一单元组的第一批次 [2] 配售状态与资金用途 - 尽管第二单元组略微超额认购，但两个单元组的配售仍在进行中，预计将于下周结束 [3] - 私募配售所得资金将用于营运资金和一般公司用途 [3] - 此次私募配售已获得多伦多证券交易所的有条件批准，但仍需等待其最终批准以及其他惯例交割条件 [3] 公司业务概览 - 公司在等离子体技术领域拥有30年的领先经验，为重工业和国防领域提供先进的工程解决方案，解决能源、推进、销毁、过程加热、排放和材料开发方面的挑战 [5] - 客户群包括铝业、航空航天、钢铁、铁矿石、公用事业、环境服务、军事和政府领域的全球领导者 [5] - 公司运营获得ISO 9001:2015和AS9100D认证，自1997年起持续保持ISO认证 [5] - 公司股票在多伦多证券交易所、OTCQX和法兰克福证券交易所交易 [5]

交易概述 - 公司于2025年10月28日与特定合格投资者签订了最终证券购买协议，进行一项最佳努力的经纪私募配售 [1] - 此次发行包括出售和发行17,370,909股A类普通股及/或预融资认股权证，并附带可购买最多17,370,909股A类普通股的认股权证 [1] - 每单位（一股A类普通股加一份认股权证）的购买价格为1.375美元，每单位（一份预融资认股权证加一份认股权证）的购买价格为1.37499美元 [1] - 此次发行的总募集毛收入约为23,885,000美元，需扣除配售代理费及其他发行费用 [1] 发行条款细节 - 每份预融资认股权证在发行后可立即行权，行权价格为每股0.0001美元，可购买一股A类普通股 [2] - 每份认股权证在发行后可立即行权，行权价格为每股1.50美元，有效期至发行日后五周年 [2] - 发行预计于2025年10月30日左右完成，需满足惯例交割条件 [3] 资金用途与参与方 - 公司拟将此次证券销售的净收益用于一般营运资金及其他一般公司用途 [3] - Dominari Securities LLC、Revere Securities LLC 及 Pacific Century Securities 担任此次发行的联席配售代理 [3] 证券注册信息 - 本次发行中公司将发行和出售的证券未根据经修订的1933年证券法或州证券法进行注册，除非进行注册或获得适用的注册豁免，否则不得在美国要约或出售 [4] - 公司已同意向美国证券交易委员会提交注册声明，以涵盖A类普通股以及行使预融资认股权证、认股权证和将向配售代理发行的认股权证后可发行股份的转售 [4] 公司业务背景 - 公司是一家获批准的公共工程承建商，在香港为客户提供道路及排水工程服务 [6] - 公司的建筑活动主要包括公共土木工程工程，例如道路及排水工程，主要作为分包商承接工程，同时也完全具备作为主承建商的资格 [6] - 公司的公营部门项目主要涉及基础设施发展，而私营部门项目主要涉及住宅和商业发展 [6]

融资完成情况 - 公司成功完成非经纪人私募配售，筹集总收益500万美元，通过以每单位0.25美元的价格发行2000万单位实现 [1] - 每单位包含一股普通股和半份可转让普通股认股权证，每份完整权证可在发行后两年内以每股0.35美元的价格认购一股普通股 [1] - 若所有转售限制期满后，公司股票收盘价连续10个交易日达到或超过0.50美元，公司有权将权证的剩余行权期缩短至不少于通知后30天 [1] 融资相关费用与股权结构 - 公司就融资部分向符合资格的注册人支付了总计92,099.79美元的中间人费用，并发行了368,399份中间人权证，该权证特征与认股权证类似但有效期仅为一年 [2] - 本次融资发行的所有证券均受制于四个月加一天的持有期 [2] - 融资完成后，公司已发行和流通的普通股数量为89,863,517股 [2] 公司业务概况 - 公司主要从事贵金属生产，业务重心和经验集中在墨西哥，其生产资产基础还包含遍布北美的勘探和开发项目 [3] - 公司通过科特迪瓦的项目将业务范围扩展至国际，并且在企业社会责任方面处于领先地位，倡导能够增加长期股东价值的价值驱动型决策 [3]

融资活动概述 - 公司获得加拿大TSX Venture交易所的有条件批准 计划完成规模扩大的非经纪私募配售 募集资金总额为220万美元 [1] - 此次发行涉及以每单位0.10加元的价格发行2200万个单位 每个单位包含一股普通股和一份不可转让认股权证 每份完整权证可在三年内以每股0.15加元的价格认购一股普通股 [2] - 如果私募配售最终截止日后 公司普通股在TSX Venture交易所连续15个交易日收盘价达到或超过0.25加元 公司有权通过发布新闻加速权证到期日 权证将在通知后30天到期 [2] 资金用途与相关费用 - 发行单位所得的净收益（不包括权证行权收益）将用于收购和推进秘鲁中南部某些勘探/开采项目 以及用于一般营运资金和偿还债务 [3] - 公司将支付74,520加元的发现者费用或佣金 并向保持一定距离的发现者发行总计745,200份不可转让普通股认购权证 每份权证允许持有人在3年内以0.15加元的价格认购一股普通股 [3] 其他公司动态 - 公司预计将在未来几天内获得交易所关于收购Maria Norte金银铅锌项目的批准 该项目已于2025年9月17日修订并发布新闻 [5] - 公司是一家资源开发公司 专注于有选择性地识别和收购贵金属资产 以期产生近期现金流 以非稀释性且对股东友好的方式支持其勘探和开发计划 [6] - 秘鲁持续支持矿业政策并保持增长 公司在当地见证了巨额投资 对其东道国的韧性和创造力表示乐观 [6] 交易状态与限制 - 此次发行相关的证券自交易所接受之日起将受到加拿大证券法规定的四个月禁售期限制 [4] - 此次发行仍需获得TSX Venture交易所的最终批准 [4]

融资完成情况 - 公司成功完成了此前宣布的增额非经纪私募配售的最终部分 此次最终部分融资总额为1,641,503美元 发行了455,973个单位 每个单位价格为3.60美元 [1] - 连同此前于2025年10月22日完成的第一部分融资 本次增额配售总计融资26,775,648美元 总计发行7,437,680个单位 [1] 融资单位构成与条款 - 每个融资单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证赋予持有人在发行结束后的24个月内 以每股5.50美元的价格购买一股普通股的权利 [2] - 认股权证包含加速条款 若在发行结束四个月零一天后 公司股票在多伦多证券交易所创业板连续10个交易日的收盘价达到或超过每股7.50美元 公司可通知持有人加速权证到期 权证将在通知发出后第30天到期 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于继续推进位于加利福尼亚州圣贝纳迪诺县的Calico白银项目 支持位于墨西哥奇瓦瓦州Cinco de Mayo白银项目的社区关系倡议和地表准入工作 支付两个项目的持续矿区维护成本 以及用于一般公司用途 [5] 投资者与中介机构 - 公司感谢现有及新股东的支持 包括Eric Sprott、Primevest Capital、Sprott Asset Management、Commodity Capital、Jupiter Asset Management等机构参与了此次融资 [3] - 与此次增额配售相关的认购 公司将支付总计901,395.18美元的中间人费用 以现金和/或单位形式支付给BMO Capital Markets、Canaccord Genuity、Red Cloud Securities Inc、Research Capital Corporation和SCP Resource Finance [4] 内部人士参与与监管状态 - 公司部分内部人士参与了此次配售 总计认购405,557个单位 总额为1,460,005.20美元 根据多边文书61-101 这构成一项“关联方交易” 但由于公司股票未在特定市场上市 且向关联方发行的证券公允价值未超过公司市值的25% 该发行豁免了估值和少数股东批准的要求 [6] - 根据发行条款 所发行的证券自发行结束之日起有四个月的禁售期 此次增额配售仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [5] 公司项目概况 - 公司正在推进美国最大的未开发原生白银项目之一 Calico白银项目拥有一个可大规模开采的大型白银矿床 并含有重要的重晶石和锌副产品 这些被认定为对美国能源和医疗领域至关重要的关键矿物 [8] - 公司还持有墨西哥奇瓦瓦州Cinco de Mayo项目的期权 该项目是一个高品位、大吨位的碳酸盐岩交代型矿床 [8] - 公司由经验丰富且屡获殊荣的管理团队领导 致力于通过勘探和开发来推进资产并创造价值 [9]

融资完成公告 - Mako矿业公司成功完成了此前宣布的包销普通股发行和非经纪私募配售 总融资额达5525万加元 其中包销发行筹集4025万加元 非经纪私募配售筹集1500万加元 [1][2] - 包销发行由Stifel加拿大和Cantor Fitzgerald加拿大公司作为联席牵头经办人 公司发行了5,031,250股普通股 每股发行价格为8加元 [1] - 非经纪私募配售对象为由Wexford资本管理公司管理的基金 公司发行了1,875,000股普通股 每股发行价格同样为8加元 [2] 融资资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益用于Moss矿的运营增产 公司开发资产的建设以及一般营运资金用途 [3] 发行条款与结构 - 包销发行的股票依据加拿大国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款以及美国1933年证券法的注册豁免条款发行 非经纪配售股票依据OSC规则72-503在加拿大境外发行 [4] - 根据适用的加拿大证券法 本次发行的股票均不受禁售期限制 [4] - 作为包销发行的服务报酬 经办人获得了241.5万加元的现金佣金 相当于包销发行总收益的6.0% [5] 关联方交易与股权变动 - Wexford参与非经纪私募配售构成多伦多交易所创业板政策5.9和MI 61-101下的“关联方交易” 公司依赖了MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)节的豁免 无需进行正式估值和少数股东批准 因为交易涉及相关方的对价公允价值预计未超过公司市值的25% [6] - 尽管Wexford基金在非经纪发行中获得了187.5万股 但由于包销发行导致公司总股本增加 Wexford基金在Mako的整体持股比例从交易前的约47.73%下降至交易后的约46.10% 持股比例减少了约2.05% [10] - Wexford基金目前共持有40,109,072股Mako股票 其收购股票为投资目的 未来可能增持、减持或继续持有 [10][11] 公司业务概况 - Mako矿业公司是一家公开上市的黄金开采、开发和勘探公司 运营位于尼加拉瓜的高品位San Albino金矿 该矿是全球品位最高的露天金矿之一 并具有区域规模的勘探潜力 [12] - 公司还拥有位于亚利桑那州的Moss露天金矿 以及位于南美洲圭亚那的PEA阶段Eagle Mountain项目100%的权益 [12] 投资方背景 - Wexford资本是一家在美国证券交易委员会注册的投资顾问公司 管理资产约12亿美元 在能源/自然资源领域拥有专长 积极投资于矿业、油气勘探与生产、能源服务、煤炭及相关领域 [15]

交易概述 - 公司成功完成一次非公开发行 向特定投资者发行了1,333,334股普通股 每股面值0.0001美元 发行价格为每股2.10美元[1] - 此次交易的总收益约为280万美元 交易于2025年10月27日完成[2] - 本次发行依据1933年证券法修订版第4(a)(2)条和D条例第506(b)规则豁免注册 公司同意在协议日期起60天内提交转售登记声明[3] 公司业务 - 公司目前主要通过其子公司AI Catalysis Corp和上海贤追科技有限公司开展业务[5] - 公司计划通过其全资美国子公司AI Catalysis进入直播市场 重点发展电子商务业务[5] - 公司主要业务包括AI驱动的数字人技术和直播电商业务[5]

私募融资完成情况 - 公司完成非公开发行第一部分的资金募集 发行15,322,001个单位 每个单位价格为0.12加元 募集资金总额为1,838,640加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份可转让的认股权证 每份认股权证可以0.17加元的价格额外认购一股普通股 认股权证有效期至2030年10月27日 [1] - 公司向特定中介人支付了78,111加元现金中介费 并发行了591,543份不可转让的中介人权证 每份中介人权证可以0.17加元的价格认购一股普通股 有效期至2027年10月27日 [2] - 本次融资发行的所有证券均受法定持有期限制 持有期将于2026年2月28日届满 [2] 资金用途与公司计划 - 融资净收益计划用于一般营运资金 以及评估和推进现有项目 包括预期的黄金和锂矿钻探计划 [3] - 公司总裁表示 所筹集的资金足以支付多个工作计划成本 并支持强劲的营销预算 [4] - 融资计划的下一部分预计将在短期内完成 [4] 监管与审批状态 - 本次融资尚需获得多伦多证券交易所创业板（TSX Venture Exchange）的最终批准 [3]

融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募配售，计划发行最少9,500,000个单位，最多10,000,000个单位，每个单位价格为0.20美元，融资总额最少为1,900,000美元，最多为2,000,000美元 [1] 单位构成细节 - 每个单位包含一股公司普通股和一份认股权证，每份认股权证允许持有人在发行后24个月内以0.25美元的价格购买一股普通股，但认股权证在私募结束后的60天持有期内不可行权 [2] 资金用途与项目计划 - 私募净收益计划用于公司在Dufferin项目的勘探和评估支出，以及支付必要款项以维持公司在该项目的权益，并用于一般营运资金 [3] - 公司的旗舰项目是位于阿萨巴斯卡盆地的Dufferin项目，并计划在2026年进行钻探计划 [7] - 公司还拥有选择权，可获取萨斯喀彻温省Basin和Milner铀矿项目最高100%的权益 [7] 发行与监管安排 - 私募预计于2025年11月14日左右完成，完成条件包括获得所有必要的监管批准以及公司通过发行最少9,500,000个单位筹集到最低融资额 [3] - 单位将根据国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款，向加拿大所有省份（魁北克省除外）的居民发售，因此向加拿大居民认购人发行的证券将不受转售限制 [4] 公司业务定位 - 公司是一家初级矿业公司，专注于在北美识别、评估和收购矿产权益，并持续审查北美其他矿产资产以备未来收购 [7]

公司债务利息结算安排 - 公司提出以股权结算方式，解决2024年8月和9月发行的总额259.9万美元、利率10%的无担保可转换债券的应付利息[1] - 针对2025年8月25日到期的12.995万美元利息支付，公司计划按每股0.05美元的价格发行259.9万股普通股进行结算[2] - 公司保留对2026年2月25日到期的另一笔12.995万美元利息支付选择以股权结算的权利，具体股数将根据支付日前一天的收盘市价计算[3] - 截至目前，持有本金183.2万美元债券的持有人已同意该结算方案，但方案仍需加拿大证券交易所批准[4] 公司私募融资计划 - 公司计划进行非经纪私募配售，发行最多1000万个单位，每单位0.05加元，旨在筹集最多50万加元的总收益[5] - 每个单位包含一股普通股和半份不可转让的普通股认购权证，每份完整权证允许持有人在两年内以每股0.12加元的价格购买一股普通股[5] - 公司可能向合格的非关联方支付介绍费，包括融资总额7%的现金佣金和所售单位7%的权证[5] - 私募净收益计划用于一般营运资金用途，所有发行证券均受4个月零1天的禁售期限制[5] 公司基本信息 - Wedgemount Resources Corp 是一家初级自然资源公司，专注于通过在美国德克萨斯州收购、开发和开采油气项目来实现股东价值最大化[6]