Private Placement

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Southwest Gas Holdings Announces Launch of Secondary Public Offering of Centuri Holdings, Inc. Common Stock
Prnewswire· 2025-05-21 04:51
股票发行 - Southwest Gas Holdings宣布开始进行Centuri Holdings普通股的二次公开发行,发行量为900万股现有股票[1] - 公司预计授予承销商30天期权,可额外购买135万股Centuri普通股[1] - 发行价格将与同时进行的私募价格相同[2] 私募交易 - Icahn Partners及其关联基金将以5000万美元从Southwest Gas Holdings购买Centuri普通股[2] - 私募交易将在公开发行结束后立即完成,但公开发行不依赖于私募交易的完成[2] - 私募股票未根据证券法注册[2] 发行文件 - 股票发行基于Centuri向SEC提交的有效货架注册声明[3] - 初步招股说明书补充文件将提交SEC并公布于SEC网站[3] - 最终发行将通过包含注册声明部分的招股说明书补充文件进行[3] 公司背景 - Southwest Gas Holdings通过子公司Southwest Gas Corporation从事天然气采购、分销和运输业务,服务亚利桑那、内华达和加州超过200万客户[5] - 公司是Centuri Holdings的控股股东,后者为北美提供全面的公用事业基础设施服务[5] - Centuri Holdings是一家战略性公用事业基础设施服务公司,与美国和加拿大的受监管公用事业公司合作建设和维护能源网络[6]
Talisker Announces Private Placement of up to $3 Million
Globenewswire· 2025-05-17 06:15
NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES TORONTO, May 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Talisker Resources Ltd. (“Talisker” or the “Company”) (TSX: TSK, OTCQX: TSKFF) is pleased to announce a non-brokered private placement (the “Offering”) of up to 6,000,000 units of the Company (the “Units”) at a price of $0.50 per Unit for aggregate gross proceeds of up to $3,000,000. All amounts are in Canadian dollars unless otherwise noted. Red Cloud Securities Inc. ...
Senseonics Announces Commencement of $50 Million Public Offering of Common Stock and Concurrent Private Placement
Globenewswire· 2025-05-16 04:05
文章核心观点 Senseonics宣布启动普通股公开发行,Abbott将在私募中最多购买2500万美元股票,公司计划用所得款项支持产品推出、研发及一般用途 [1][4][5] 分组1:公开发行情况 - 公司启动普通股公开发行,受市场等条件限制,还将授予承销商30天内额外购买最多15%公开发行股票的期权 [1] - TD Cowen和Barclays担任联合账簿管理人,RBC Capital Markets和Lake Street担任账簿管理人 [2] - 发行依据2023年8月10日提交并于9月12日生效的S - 3表格“暂搁”注册声明,相关初步招股说明书补充文件和招股说明书将提交SEC [3] 分组2:私募情况 - Abbott同意在私募中以公开发行价格最多购买2500万美元Senseonics普通股,私募需满足公开发行完成等惯常成交条件 [4] 分组3:资金用途 - 公司计划用公开发行和私募所得款项支持Eversense 365持续推出、管线产品研发,以及用作营运资金和一般公司用途 [5] 分组4:公司介绍 - Senseonics是专注开发和制造葡萄糖监测产品的医疗技术公司,其CGM系统包括皮下传感器和智能发射器,数据每5分钟自动发送到手机应用 [8] 分组5:投资者联系方式 - 投资者联系Jeremy Feffer,邮箱为investors@senseonics.com [11]
Southern Cross Gold Closes Second Tranche of Private Placement
Newsfile· 2025-05-14 21:57
融资情况 - 公司完成第二轮私募配售 发行6,636,918普通股 其中550,000股转换为CDIs 发行价每股C$4.50/A$5.10 募集资金总额C$29,866,131 [1][2] - 第三轮配售预计于2025年5月16日完成 最高募集C$24,442,371 [4] - 第二轮配售中 向承销商支付募集总额5%的佣金 [6] 资金用途 - C$5300万用于钻探以建立推断资源量 - C$2700万用于开发1公里斜坡道以加速矿物开采 - C$400万用于Sunday Creek项目的初步经济评估 - C$5900万用于勘探目标扩展及区域勘探 [11] 项目进展 - Sunday Creek金锑项目位于墨尔本以北60公里 已通过77公里钻探发现显著矿化带 矿化结构沿走向延伸12公里 深度达1100米 [13] - 项目具有双金属特性 锑贡献20%的原位价值 中国对锑的出口限制增强了该项目的战略价值 [14] - 初步冶金研究表明 矿化适合常规加工 公司计划在2025年第三季度前完成60公里钻探计划 [15] 交易细节 - 第二轮配售发行的股票有4个月零1天的法定持有期 至2025年9月15日到期 [5] - CDIs预计于2025年5月15日在ASX开始正常交易 [8] - 公司将在ASX提交附录2A和3G 详细说明新发行的CDIs和普通股 [12] 行业背景 - 锑作为国防和半导体应用的关键金属 战略地位提升 公司被纳入美国国防工业基础联盟 可能成为西方锑供应关键企业 [14] - 项目拥有1000公顷战略自有土地 位于一级矿区 具备全球重要性 [15]
Altura Energy Provides Update on Brokered Private Placement
Globenewswire· 2025-05-14 20:45
文章核心观点 公司宣布聘请海伍德证券作为独家代理和簿记行进行私募发行,发行最多1500万股单位,每股0.10美元,预计6月4日左右完成,所得款项用于偿还债务和一般公司用途 [1][5][6] 分组1:发行基本信息 - 公司聘请海伍德证券作为独家代理和簿记行进行私募发行,最多发行1500万股单位,每股0.10美元,总收益最高达150万美元 [1] - 代理可选择额外出售最多225万股单位,额外收益最高达22.5万美元,可在截止日期前48小时内全部或部分行使 [3] 分组2:单位构成及权证条款 - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证,认股权证持有人有权在截止日期后60个月内以0.25美元的行使价购买一股普通股 [2] - 若普通股在多伦多证券交易所创业板连续20个交易日收盘价等于或高于0.75美元,公司可在加速事件发生后5个交易日内发布新闻稿,将认股权证到期日提前至新闻稿发布后30天 [2] 分组3:发行方式及条件 - 发行将通过私募方式进行,依据加拿大各省适用的招股说明书豁免规定,以及公司和代理双方同意的加拿大以外司法管辖区(美国除外)的规定 [4] - 发行预计在2025年6月4日左右完成,需满足一定条件,包括获得所有必要批准,包括多伦多证券交易所创业板的批准 [5] - 发行的证券将有四个月零一天的限售期 [5] 分组4:资金用途 - 发行所得净收益将用于偿还现有债务、营运资金和一般公司用途 [6] 分组5:公司简介 - 公司是一家勘探和生产公司,在亚利桑那州多产的霍尔布鲁克盆地拥有权益 [8] 分组6:联系方式 - 如需更多信息,可联系首席执行官兼董事罗伯特·约翰斯顿,电话+1 604 - 609 - 6110 [9]
Carlton Precious Announces Non-Brokered $1 Million Private Placement
Globenewswire· 2025-05-13 07:54
文章核心观点 公司宣布进行非经纪私募配售,拟筹集至多103.5万美元,用于启动秘鲁项目钻探计划和补充运营资金 [1][2] 分组1:私募配售情况 - 公司将进行非经纪私募配售,拟通过发行至多1150万股单位筹集至多103.5万美元,每单位定价0.09美元,含一股普通股和半份普通股认购权证 [1] - 每份认股权证可在交割日后24个月内以0.12美元的价格行使 [1] - 公司可能根据多伦多证券交易所创业板政策支付7%现金和7%补偿认股权证作为介绍费 [1] 分组2:资金用途 - 私募配售所得净收益将用于启动公司在秘鲁全资拥有的Esquilache项目的钻探计划及一般营运资金用途 [2] 分组3:配售条件 - 私募配售的完成取决于获得所有必要的公司和监管批准,包括多伦多证券交易所创业板的批准 [3] - 与私募配售相关发行的所有证券将有四个月零一天的限售期,并受适用证券法规的转售规则约束 [3] 分组4:公司概况 - 公司是一家在多伦多证券交易所创业板上市的公开交易的贵金属和贱金属勘探公司,由经验丰富的采矿和地质专业团队管理 [5] - 公司项目集中在秘鲁和澳大利亚(维多利亚中部和塔斯马尼亚)等主要采矿地区 [5]
MetaVia Announces $10.0 Million Private Placement Priced At-The-Market under Nasdaq Rules
Prnewswire· 2025-05-09 20:01
CAMBRIDGE, Mass., May 9, 2025 /PRNewswire/ -- MetaVia Inc. (Nasdaq: MTVA) ("MetaVia"), a clinical-stage biotechnology company focused on transforming cardiometabolic diseases, today announced a private placement that MetaVia estimates will result in gross proceeds of approximately $10.0 million, before deducting the placement agent's fees and other offering expenses payable by the company. MetaVia currently intends to use the net proceeds from the offering for working capital and corporate purposes, includi ...
AlphaGen Announces Private Placement of up to $195,000
Globenewswire· 2025-05-09 04:48
文章核心观点 公司宣布进行非经纪私募配售,拟发售最多243.75万个单位,筹集最多19.5万美元,用于一般营运资金,预计5月16日左右完成交易 [1][3] 私募配售情况 - 公司宣布进行非经纪私募配售,最多发售243.75万个单位,每个单位0.08美元,最多筹集19.5万美元 [1] - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证,认股权证可在发行日起两年内以0.12美元的行使价转换为额外股份 [2] - 发售所得净收益用于一般营运资金,发行的证券有四个月零一天的持有期 [3] - 交易完成需满足一定先决条件,包括获得加拿大证券交易所等必要监管批准,预计5月16日左右完成 [3] 公司概况 - 公司是一家上市公司,持有游戏、娱乐、电子商务和零售领域的资产组合 [5] - 运营部门包括Shape Immersive和MANA,客户和合作伙伴包括RTFKT、奥运会、红牛、英特尔、TED等 [5] 联系方式 - 投资者关系联系邮箱info@alphagen.co,电话604 359 1256 [6] - 媒体和公共关系联系邮箱info@alphagen.co [6]
Dogness Announces Entry into US$6.0 Million Private Placement
Prnewswire· 2025-05-09 04:45
公司融资动态 - 公司宣布完成600万美元的私募配售交易 以每股5美元的价格出售120万股A类普通股 [1] - 本次配售面向非美国投资者 依据《证券法》Regulation S豁免注册条款进行 [2] - 配售股份未在SEC注册 投资者转售需另行注册或符合豁免条件 [2] 公司业务概况 - 公司创立于2003年 专注宠物智能用品 卫生用品 健康护理用品及牵引器具研发 [4] - 拥有垂直整合供应链体系 持有超过200项已授权和申请中的专利 [4] - 产品通过全球连锁商店和分销网络覆盖国际市场 [4] 法律合规声明 - 本次新闻发布不构成任何证券出售要约或购买要约招揽 [3] - 在未完成证券法注册或资格认定前 禁止在任何司法管辖区进行股份销售 [3] 投资者联系 - 投资者关系事务由Wealth Financial Services LLC的Connie Kang负责 [6]
Southern Cross Gold Closes First Tranche of Private Placement
Newsfile· 2025-05-07 13:18
Vancouver, British Columbia and Melbourne, Australia--(Newsfile Corp. - May 7, 2025) - Southern Cross Gold Consolidated Ltd (TSXV: SXGC) (ASX: SX2) (OTC Pink: MWSNF) (FSE: MV3) ("SXGC", "SX2" or the "Company") is pleased to announce that it has closed the first tranche (the "First Tranche") of its previously announced C$143M/A$162M private placement (the "Placement").Pursuant to the closing of the First Tranche, the Company has issued 19,733,160 common shares (the "Shares" and each common share in the auth ...