首次公开募股 - 拟进行2亿美元首次公开募股，发售2000万个单位，每个单位售价10美元[7] - 每个单位含1股普通股和1/4份可赎回认股权证，认股权证行权价11.5美元/股[9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万个单位[9] 股份与股权结构 - 初始股东持有500万股，占比19.5%，总对价2.5万美元[61] - 私募股东持有58万股，占比2.3%，总对价580万美元[61] - 公众股东持有2000万股，占比78.2%，总对价2亿美元[61] 资金安排 - 发售所得2亿美元（若超额配售权全行使为2.3亿美元）存入美国信托账户[23] - 承销折扣和佣金为每单位0.55美元，总计1100万美元[22] - 预计信托账户每年产生约800万美元利息[103] 业务合并 - 需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，最长不超36个月[104][106] - 目标业务总公允市场价值至少达信托账户资产价值（不含递延承销佣金和应付税款）的80%[66] - 交易后公司需拥有或收购目标公司已发行和流通有表决权证券的50%以上或取得控股权[109] 赎回情况 - 若未在规定时间完成业务合并，赎回100%已发行和流通的公众股份，预计赎回价约每股10美元[65] - 若寻求股东批准初始业务合并且不按要约收购规则赎回，公众股东及其关联方赎回股份不得超本次发行股份的15%[123] 风险因素 - 公众股东行使赎回权可能影响业务合并，增加失败概率[138] - 公司管理层和董事可能存在利益冲突[63][68][70][71] - 传染病、市场状况、地缘政治局势等可能对业务合并产生不利影响[169][171] 政策法规 - 作为新兴成长公司可享受多项报告要求豁免，直至年度总收入达12.35亿美元等[80] - 作为小型报告公司可享受部分披露义务减免[81] - 2022年《降低通胀法案》对美国上市公司某些股票回购征收1%联邦消费税，拜登政府提议提至4%[177] 其他 - 公司董事长提名人Dr. Eric R. Ball有相关任职经历[35] - 首席执行官Long Long曾在多家空白支票公司担任首席财务官[36] - 2025年8月15日，实际营运资本为 - 22,709美元，调整后为744,886美元[151]

私募融资完成与增发 - 公司已完成其先前宣布的非经纪私募配售的第一部分，发行了16,526,283个单位，每单位价格为0.15加元，总收益约为250万加元 [1] - 由于投资者需求强劲，公司已增加本次发行的规模，计划额外发行最多23,333,333个单位，每单位价格0.15加元，总收益最高可达350万加元 [2] - 第一部分的净收益将用于减少债务，而增发部分的额外收益也将用于减少债务以及购买磁体库存 [1][2] - 公司预计将在2026年1月完成发行的第二部分 [1] 融资单位结构与条款 - 每个融资单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证 [3] - 每份完整的权证允许持有人在权证发行之日起两年内的任何时间，以每股0.20加元的行权价购买一股额外的普通股 [3] - 权证包含加速条款：若公司股票在TSX创业交易所的收盘价在任何连续10个交易日内达到或超过0.30加元，公司可将权证到期日加速至公司发布通知或新闻稿宣布加速后的30天 [3] 交易相关费用与监管状态 - 就第一部分发行，公司向Haywood Securities Inc.支付了总计1,500加元的现金介绍人佣金 [4] - 发行的第一部分仍需获得TSX创业交易所的最终接受 [4] - 根据适用的证券法，第一部分发行的所有证券自发行之日起有四个月零一天的法定持有期 [4] - 增发仍需获得TSX创业交易所的批准 [2] 内部人士参与 - 公司内部人士Sean Krakiwsky在第一部分发行中认购了52,500加元，相当于350,000个单位 [5] - 该内部人士参与构成了MI 61-101意义下的“关联方交易” [5] - 公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条豁免了正式估值和少数股东批准的要求，理由是内部人士参与的公平市场价值未超过公司市值的25% [5] 公司业务概览 - 公司开发和生产便携式核磁共振光谱仪，产品在全球制药、生物技术、能源、食品、材料和安保行业以及学术和政府实验室中使用 [7] - 公司运营着一个不断增长的服务部门，负责维护其自有产品和第三方成像设备 [7] - 该服务部门拥有一份价值1.6亿加元的长期合同，与加拿大航空运输安全局合作，负责维护超过80个加拿大机场的安全扫描仪 [7]

融资计划概要 - Volt Carbon Technologies Inc 宣布计划进行一项非经纪私募配售融资 拟发行最多5,000,000个单位 每单位价格为0.035加元 预计总收益最高可达175,000加元 [1] 融资条款细节 - 每个融资单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 每份权证赋予持有人在发行之日起24个月内以每股0.05加元的行权价购买一股额外普通股的权利 [2] - 本次发行涉及的所有证券将受四个月零一天的持有期限制 且预计不会支付任何中间人费用、佣金、代理期权或其他补偿 [2] 资金用途 - 公司计划将融资所得用于支持知识产权开发计划 推进电池和移动矿物分离技术 并补充一般营运资金 [3] 交易进展与条件 - 本次融资的完成需满足惯例条件并获得监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准 公司预计在大约30个交易日内完成融资 [4] - 公司内部人士无意参与本次融资 且本次融资不会产生新的控制人 [4] 公司背景 - Volt Carbon Technologies 是一家公开交易的碳科学公司 业务重点集中在能源存储和绿色能源创造领域 并在加拿大安大略省、魁北克省和不列颠哥伦比亚省拥有采矿权 [6]

非经纪私募配售完成情况 - 公司宣布完成了先前公布的非经纪私募配售的第一部分交割 [1] - 私募配售的总规模已增至最多34,710,743个单位，每单位价格为1.21加元，总募集资金最高可达约4,200万加元 [2] - 在第一部分中，公司实际发行了24,793,388个单位，每单位价格1.21加元，募集资金总额为29,999,999.48加元 [3] 配售单位结构与条款 - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证 [3] - 每份完整权证可在私募配售相应交割日后的24个月内，以每股1.80加元的行权价购买一股普通股 [3] - 与第一部分配售相关，公司向独立第三方Milenio Partners, S.A.支付了约1,499,999.97加元的现金中间人费用 [4] - 此次私募配售仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准，所有发行的普通股和权证需遵守加拿大证券法规定的四个月法定限售期 [4] 募集资金用途 - 公司计划将私募配售所得资金用于Romero项目的早期开发活动、绿地勘探钻探的扩展以及一般公司用途 [5] 内部人士参与 - 公司内部人士预计将在私募配售的第二部分中认购150,000个单位（价值181,500加元） [6] - 该内部人士参与构成“关联方交易”，但公司依据MI 61-101的豁免条款，未进行正式估值及少数股东批准，因为所涉证券的公允市场价值及内部人士支付的对价均未超过公司市值的25% [6] 公司背景 - GoldQuest Mining Corp. 是一家加拿大勘探开发公司，拥有多米尼加投资者的强力参与，专注于推进其在多米尼加共和国的金银铜资产 [7] - 公司董事会和管理团队拥有在该国开发和运营矿山的经验 [7]

私募配售完成情况 - Aftermath Silver Ltd 成功完成此前宣布的经纪商协助、尽最大努力基础的私募配售 以每股价格计算 公司发行了22,222,250股普通股 筹集资金总额为20,000,025美元 [1] - 此次配售由Research Capital Corporation作为联席牵头代理人和独家簿记管理人 Red Cloud Securities Inc 作为联席牵头代理人共同完成 [1] - 配售依据加拿大国家文书45-106第5A部分的上市发行人融资豁免条款完成 根据该豁免发行的股票不受加拿大证券法下的转售限制 [2] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于资助公司在秘鲁南部的Berenguela银铜锰项目的进一步勘探和开发 [3] - 资金还将用于完成Berenguela项目的预可行性研究 以及公司其他矿产项目的进一步勘探 [3] - 部分资金将用作营运资本和一般公司用途 [3] 关联方交易与费用 - 公司的一名关联方根据此次配售收购了9,900,000股 [4] - 公司依赖了MI 61-101的估值和小股东批准要求豁免 因为向该关联方发行证券的公允市场价值未超过公司市值的25% [4] - 公司向代理机构支付了约1,200,000美元的现金佣金 [5] - 此次配售仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [5] 公司项目组合 - Berenguela银铜锰项目 公司通过与SSR Mining和EMX Royalties的具有约束力的协议 获得了该项目100%的权益 项目位于秘鲁中南部的普诺大区 最新的NI 43-101矿产资源估算已于2025年12月4日发布 技术报告即将提交 [13] - Challacollo银金项目 公司从Mandalay Resources收购了该项目100%的权益 一份NI 43-101矿产资源报告已于2020年12月15日发布 [13] - Cachinal银金项目 公司拥有该项目100%的权益 项目位于安托法加斯塔以南2.5小时车程处 [13] 公司定位与战略 - Aftermath Silver Ltd 是一家领先的加拿大初级勘探公司 专注于白银和关键金属 [7] - 公司旨在通过在稳定司法管辖区发现、收购和开发优质白银及关键金属项目 为股东创造价值 [7] - 公司已建立了一个处于不同推进阶段的项目管道 项目的选择基于其增长和发展潜力 [7]

融资完成情况 - 公司完成了先前宣布的“最大努力”私募配售的第二批也是最后一批发行 此次发行共售出1,300,000个单位 发行价格为每单位0.40加元 筹集总收益520,000加元 [1] - 整个配售发行总计售出8,595,500个单位 筹集总收益3,438,200加元 [1] - 第二批发行的完成仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [6] 融资工具结构 - 每个发行单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在2028年11月21日或之前 以0.60加元的价格购买一股普通股的权利 [2] 募资用途 - 公司计划将此次发行的净收益用于Cotabambas铜金银项目的填充钻探、冶金测试、预可行性工程以及完成更新的初步经济评估 [3] - 部分资金也将用于营运资金和一般公司用途 [3] 发行与交易条款 - 单位根据国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款发行给加拿大购买者 相关普通股、权证及行权后获得的股票可根据加拿大证券法立即自由交易 [4] - 作为第二批发行的服务报酬 代理机构获得了相当于第二批发行总收益6.0%的现金佣金 以及相当于第二批发行单位总数6.0%数量的不可转让普通股认股权证 [5] - 每份经纪人认股权证可在2028年12月23日或之前 以发行价格认购一股普通股 [5] 公司项目与战略 - 公司仍专注于完成其技术目标 包括项目优化研究 这些研究将为初步经济评估提供依据 并帮助确定Cotabambas项目预可行性研究的范围 [8] - 在推进技术目标的同时 公司也正在与多方进行早期讨论 探讨潜在的战略替代方案 以推动Cotabambas项目进入建设和运营阶段 [8]

公司融资活动 - 公司完成了一项私募配售 发行了1,922,159股普通股 每股价格为16.25美元 并附带可购买961,077股普通股的认股权证 行权价为每股23.00美元 此次配售为公司筹集了约3120万美元的总收益 [1] - 认股权证可立即行使 并将于发行日两年后到期 [1] - 此次配售股份的定价基于公司普通股在2025年12月15日星期一的收盘价16.91美元 这代表了相对于收盘价约4%的折价 [1] 交易定价与投资者 - 截至2025年12月15日 公司股票的30日成交量加权平均价为16.03美元 20日成交量加权平均价为16.43美元 此次配售价格相对于30日成交量加权平均价约有1.4%的溢价 相对于20日成交量加权平均价约有1.1%的折价 [2] - 通过此次私募 公司引入了包括富兰克林邓普顿投资、 Mackenzie投资和Libra Advisors在内的多位新股东 [2] 资金用途 - 公司计划将此次私募所得的净收益用于其CK黄金项目的初期开发成本 潜在的土地收购 资产的进一步勘探以及一般营运资金用途 [3] 公司业务概况 - 公司是一家在美国公开交易的 专注于黄金和铜的勘探与开发企业 [6] - 公司拥有多个勘探资产组合 包括位于怀俄明州东南部的CK黄金项目 该项目已完成由Samuel Engineering Inc.编制的初步可行性研究技术报告 [6] - 公司的Keystone勘探资产位于内华达州的Cortez Trend 而Challis黄金项目则位于爱达荷州 [6]

融资方案更新 - 由于投资者需求强劲 公司将融资结构从包含部分“上市发行人融资豁免”的混合发行 更改为完全的非经纪私募配售 计划发行最多1.39亿个单位 每单位价格0.02加元 以筹集最多278万加元的总收益 [1] - 每个单位包含1股普通股和1/2份认股权证 每份完整认股权证可在发行日起36个月内以每股0.05加元的价格认购1股普通股 此前的方案曾计划包含一份完整认股权证 [2] 结构变更原因与影响 - 结构变更使公司能够在未来融资中维持并增加对“上市发行人融资豁免”的依赖 同时减少可发行认股权证的数量也使公司无需寻求股东批准即可完成此次发行 这原本是根据加拿大证券交易所政策所要求的 [3] - 公司首席执行官表示 更新后的结构提供了灵活性 有助于在2026年积极追求发展目标 并拥有更多未来融资选择 同时为新年的启动提供资金 公司目前未考虑在近期进行股份合并 [4] 资金用途与项目计划 - 此次发行净收益计划用于支付Frontera、Taruca和Clinton铜金矿项目的期权付款和勘探活动 以及满足营运资金需求和一般公司用途 [4] - 公司计划于2026年1月在上述矿址开始勘探活动 为第一季度启动的第一阶段钻探计划做准备 并目标在2026年第三季度发布初步符合43-101标准的资源量估算 [4] 发行细节与安排 - 单位将根据国家文件45-106向合格投资者发行 单位包含的普通股和认股权证将自发行之日起面临四个月零一天的法定持有期 [5] - 公司可能支付不超过7%的中间人费用 给根据加拿大证券交易所政策为其引入购买者的特定人士 [5] - 公司某些内部人士表示有意认购最多850万个单位 这些认购构成“关联方交易” 但根据相关条款豁免了正式估值和少数股东批准的要求 因为涉及内部人士的发行部分公允价值不超过公司市值的25% [6] - 此次发行仍预计在2026年1月12日当周左右完成 并需满足某些惯例交割条件 [7] 公司背景 - ATERRA Metals Inc 是一家专注于智利勘探机会的矿产勘探公司 其成功的勘探专业团队致力于发现可发展为经济可行项目、为所有利益相关者创造价值的矿床 [9]

关于作者与发布商 - 作者Angela Harmantas拥有超过15年北美股市报道经验 尤其专注于初级资源股 曾在加拿大、美国、澳大利亚、巴西、加纳和南非等多个国家为领先的行业出版物进行报道 [1] - 发布商Proactive是一家全球性的金融新闻和在线广播提供商 为全球投资受众提供快速、易懂、信息丰富且可操作的商业和金融新闻内容 [2] - 其新闻团队遍布全球主要金融和投资中心 在伦敦、纽约、多伦多、温哥华、悉尼和珀斯设有分社和演播室 [2] 关于内容覆盖范围与专长 - 公司在中小型市值市场领域是专家 同时也向受众更新蓝筹股公司、大宗商品及更广泛投资领域的信息 [3] - 团队提供的新闻和独特见解涵盖多个市场 包括但不限于生物技术与制药、采矿与自然资源、电池金属、石油与天然气、加密货币以及新兴的数字和电动汽车技术 [3] 关于技术应用与内容制作 - 公司始终是前瞻性的技术积极采用者 其人类内容创作者拥有数十年的宝贵专业知识和经验 团队也使用技术来协助和增强工作流程 [4] - 公司偶尔会使用自动化和软件工具 包括生成式人工智能 但所有发布的内容均由人类编辑和撰写 遵循内容制作和搜索引擎优化的最佳实践 [5]

融资与股权结构 - 公司宣布进行非经纪私募配售 发行价为每股0.43加元 预计募集总收益最高达3000万美元（约合4134.3万加元）[1] - 现有股东La Mancha Investments S. à r. l. 已承诺参与此次私募配售 并与公司其他现有股东共同计划为此次发行提供大部分资金[2] - 本次私募配售预计将于2026年2月24日左右完成 所发行的普通股将受法定四个月零一天的限售期限制[4] 资金用途与费用 - 募集资金将用于营运资金及其他一般公司用途 包括履行对项目所在地社区和利益相关方的现有承诺[5] - 除向La Mancha及其他现有股东发行的普通股外 公司可能会根据多伦多证券交易所的政策支付中间人费用[5] 控制权变更与关联交易 - 公司预计在完成私募配售后 将产生新的控制人La Mancha 因其将持有或控制公司20%或以上的股份[3][7] - La Mancha的参与构成关联交易 但公司依据MI 61-101豁免了正式估值和少数股东批准要求 因其公允价值低于公司当前市值的25%[8] - 为满足多伦多证券交易所要求 公司计划在特别股东大会上寻求无利害关系股东的多数批准 以通过新控制人的产生[7] 公司背景 - Belo Sun是一家在加拿大注册的矿业公司 专注于开发位于巴西帕拉州的Volta Grande黄金项目[9] - 公司在多伦多证券交易所的股票代码为“BSX” 在OTCQX的代码为“BSXGF”[9]