Private Placement

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Univest Securities, LLC Announces Closing of $5.5 Million PIPE Offering for its Client GD Culture Group Limited (NASDAQ: GDC)
GlobeNewswire News Room· 2025-05-06 05:00
公司融资 - GD Culture Group Limited通过私募配售发行1,115,600股普通股 每股价格0 524美元 同时发行可购买9,380,582股普通股的预融资权证 每股权证价格0 523美元 [2] - 本次融资总金额约550万美元 资金将用于营运资金需求 [3] - Univest Securities LLC担任本次私募配售的唯一配售代理 [3] 公司业务 - GD Culture Group Limited目前主要通过子公司AI Catalysis Corp和上海仙追科技开展业务 [1][7] - 公司计划通过全资美国子公司AI Catalysis进入直播电商市场 业务重点为AI驱动的数字人技术和直播电商 [7] 法律与监管 - 本次私募配售依据《证券法》第4(a)(2)条和Regulation D规则506(b)进行 所发行证券未在SEC注册 [4] - 公司同意向SEC提交转售注册声明 以注册私募配售中发行或可发行的普通股 [4] 机构信息 - Univest Securities LLC成立于1994年 提供经纪执行 销售交易 做市 投行咨询 财富管理等全方位金融服务 [6] - GD Culture Group Limited为内华达州公司 纳斯达克上市代码GDC [7]
Talisker Closes $8 Million Brokered Private Placement
Globenewswire· 2025-05-05 23:38
NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES TORONTO, May 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Talisker Resources Ltd. (“Talisker” or the “Company”) (TSX: TSK, OTCQX: TSKFF) is pleased to announce that it has closed the previously announced “best-efforts” private placement (the “Offering”) for total gross proceeds of $8.0 million, which includes the exercise in full of the over-allotment option. In connection with the Offering, the Company issued an aggregate of ...
GD Culture Group Limited Announces PIPE of approximately 5.5 Million
Globenewswire· 2025-05-05 22:00
文章核心观点 2025年5月2日GD文化集团有限公司及其子公司AI催化公司与多家购买方签署私募协议 预计总收益约550万美元 所得款项用于营运资金 [1][2] 私募协议详情 - 购买方将购买公司111.56万股普通股 每股面值0.0001美元 购买价格为每股0.524美元 [1] - 购买方还将获得预融资认股权证 可按每份0.523美元的价格购买最多938.0582万股普通股 [1] - 预融资认股权证在公司获得股东批准后可行使 [1] 资金用途与安排 - 公司预计总收益约550万美元 净收益用于营运资金 [2] - Univest证券有限责任公司担任唯一配售代理 [2] 证券发行相关 - 证券根据1933年《证券法》第4(a)(2)条和/或D条例规则506(b)进行私募 未在该法或适用州证券法下注册 [3] - 公司同意向美国证券交易委员会提交转售注册声明 以注册与私募相关发行或可发行普通股的转售 [3] 公司概况 - 公司是一家内华达公司 主要通过子公司AI催化公司和上海贤追科技有限公司开展业务 [5] - 公司计划通过全资美国子公司AI催化公司进入直播电商市场 [5] - 公司主要业务包括人工智能驱动的数字人技术和直播电商业务 [5]
Marvel Biosciences Announces Closing of Second Tranche of Private Placement
Newsfile· 2025-05-02 19:00
融资进展 - 公司完成第二轮非经纪私募配售 发行15万股单位证券 募集资金18,750美元 每单位包含1普通股和1认股权证[1][2] - 配售总规模为1,200万单位 每股价格0.125美元 最高可募资150万美元 需获得TSXV交易所批准[1] - 向中介机构支付1,312.5美元现金佣金并发行10,500份中介认股权证 行权价0.175美元/股 有效期两年[2] 公司业务 - 公司为临床前阶段生物制药企业 专注开发MB-204药物 该药物是已获批抗帕金森药物Istradefylline的氟化衍生物[7] - MB-204靶向腺苷A2a受体 科学证据显示该机制可能治疗自闭症 抑郁症和阿尔茨海默病等神经系统疾病[7][9] - 正在研究药物对Rett综合征和脆性X综合征等神经发育障碍的潜在疗效[9] 资金用途 - 募集资金将用于药物配方开发 毒理学研究及日常营运资金[5] - 普通股和认股权证受加拿大限售期约束 自发行日起四个月零一天内不得转售[5] 其他事项 - 公司终止2025年1月7日宣布的普通股非经纪私募配售计划[6] - 澄清3月28日新闻稿错误 未向Abinvest和Abingdon支付任何中介费用[3]
Talisker Provides Update on the Closing of the Brokered Private Placement and Intention to List Underlying Warrants
Globenewswire· 2025-05-01 19:00
NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES TORONTO, May 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Talisker Resources Ltd. (“Talisker” or the “Company”) (TSX: TSK, OTCQX: TSKFF) is pleased to provide an update with respect to its previously announced “best-efforts” private placement of units (the “Offering”). As a result of strong investor demand, it is anticipated that the agent’s option will be exercised in full by Red Cloud Securities Inc. (“Red Cloud”), who is a ...
Westhaven Announces Brokered Private Placement for Gross Proceeds of up to C$4.0 Million
Globenewswire· 2025-05-01 19:00
NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWS WIRE SERVICES OR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES. VANCOUVER, British Columbia, May 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Westhaven Gold Corp. (TSX-V:WHN) (“Westhaven” or the “Company”) is pleased to announce that the Company has entered into an agreement with Red Cloud Securities Inc. (the “Agent”) to act as sole agent and bookrunner in connection with a best efforts, private placement (the "Offering") for aggregate gross proceeds of up to C$4,000,000 from the sale of any combina ...
Digital Asset Acquisition Corp. Announces Closing of $172.5 Million Initial Public Offering Including Full Exercise of Underwriters’ Over-Allotment Option
Globenewswire· 2025-05-01 01:45
文章核心观点 数字资产收购公司完成首次公开募股及私募配售,将资金存入信托,该公司为空白支票公司,旨在与数字资产和加密货币领域企业进行业务合并 [1][3][4] 首次公开募股情况 - 公司完成1725万股单位的首次公开募股,包括承销商全额行使超额配售权发行的225万股,发行价为每股10美元 [1] - 单位于2025年4月29日在纳斯达克全球市场上市,交易代码为“DAAQU”,证券分开交易后,A类普通股和认股权证预计分别以“DAAQ”和“DAAQW”为代码上市 [2] 私募配售情况 - 公司同时完成545万份认股权证的私募配售,每份1美元,总收益545万美元 [3] - 公司发起人DAAQ Sponsor LLC、Cohen & Company Capital Markets和Clear Street分别购买372.5万份、146.625万份和25.875万份私募认股权证,每份认股权证可按每股11.5美元的价格购买一股A类普通股 [3] 资金安排 - 首次公开募股和私募配售所得款项中,1.725亿美元(即公开发售中每单位10美元)存入信托 [3] 公司性质与目标 - 公司是一家空白支票公司,旨在与一家或多家企业进行合并、资产收购等业务组合 [4] - 公司虽可在任何行业、领域或地区进行业务组合,但有意瞄准数字资产和加密货币领域的机会和公司 [4] 发行相关方 - Cohen & Company Capital Markets担任此次发行的牵头簿记管理人,Clear Street LLC担任联合簿记管理人 [5] 注册与文件获取 - 有关证券的注册声明于2025年4月28日获美国证券交易委员会生效 [6] - 招股说明书副本可从Cohen & Company Capital Markets获取,地址为纽约市哥伦布圆环3号24层,或通过电子邮件capitalmarkets@cohencm.com获取 [7]
Real Asset Acquisition Corp. Announces Closing of $172.5 Million Initial Public Offering Including Full Exercise of Underwriters’ Over-Allotment Option
Globenewswire· 2025-05-01 01:20
PRINCETON, NEW JERSEY, April 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ) (the “Company”) today announced the closing of its initial public offering of 17,250,000 units, which includes 2,250,000 units issued pursuant to the exercise by the underwriters of their over-allotment option in full, at a public offering price of $10.00 per unit. Each unit consists of one Class A ordinary share and one-half of one redeemable warrant, with each whole warrant exercisable to purchase one Cla ...
Opus One Gold Corporation Announces Closing of Second and Final Tranche af a Private Placement
Globenewswire· 2025-04-29 21:03
文章核心观点 公司宣布2025年4月25日完成非经纪私募配售流通股和单位的第二轮也是最后一轮,总收益578,450.25美元,并对之前私募配售相关内容进行澄清 [1][6] 配售情况 - 第二轮发行5,353,850股流通股,收益348,000.25美元,每股0.065美元;发行4,190,000个单位,收益230,450美元,每个单位0.055美元,每个单位含一股普通股和一份认股权证,认股权证可在发行结束后36个月内以每股0.10美元购买一股普通股 [2] - 包括第一轮,公司共发行20,234,620股流通股和4,190,000个单位,总收益1,545,700.30美元 [3] 资金用途 - 流通股发行所得用于矿产勘探项目勘探,单位发行所得净收益用于公司一般营运资金及支付发行相关费用 [3] 发行豁免与限售期 - 流通股和单位通过加拿大各省“合格投资者”豁免条款发行 [4] - 单位、流通股、普通股、认股权证和认股权证股份在发行结束后在加拿大有四个月限售期 [4] 费用与权证 - 公司支付26,150美元现金中介费,向独立中介发行369,230份补偿认股权证,可在发行结束后24个月内以每股0.10美元行使 [5] - 2024年12月24日私募配售中,公司向独立中介发行995,636份认股权证,可在两年内以每股0.055美元行使,支付101,460美元现金中介费 [6] 公司概况 - 公司是一家专注于在魁北克省西北部和安大略省东北部阿比蒂比绿岩带发现高质量金银和贱金属矿床的矿业勘探公司,在瓦尔多尔和马塔加米地区拥有资产 [8]
Inflection Point Acquisition Corp. III Announces Closing of $253,000,000 Million Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-04-29 19:00
This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation, or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction. NEW YORK, April 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Inflection Point Acquisition Corp. III (the "Company"), a special purpose acquisition company formed for the purpose of effecting a ...