融资完成情况 - 公司已完成非经纪人私募配售 募集资金总额为250万美元 [1] - 私募配售共发行1000万个单位 每个单位价格为0.25美元 [3] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认股权证 每份完整认股权证可在2027年10月24日前以0.40美元的价格认购一股普通股 [3] 资金用途与项目进展 - 融资所得将用于推进南山项目的技术工作 包括钻探、冶金、资源及矿山规划研究 并提供一般营运资金 [3][8] - 南山项目是一个多金属开发项目 含有高品位的锌、银、金和铜 位于爱达荷州博伊西西南约70英里处的私人土地上 [7][8] - 项目历史上由安纳康达铜业公司等进行过间歇性开采 据历史冶炼记录 约有53,642吨矿化材料被开采并直接运往冶炼厂 平均品位为锌14.5%、银10.6盎司/吨（363.42克/吨）、金0.058盎司/吨（1.98克/吨）、铜1.4%、铅2.4% [8][9] 公司资产概况 - 公司是一家初级勘探公司 成立于1935年 在美国西部拥有贱金属和贵金属项目权益 [7] - 主要资产为南山矿 另拥有鳟溪项目100%权益 该项目是一个黄金勘探项目 毗邻并被内华达黄金矿业公司（巴里克和新蒙特的合资企业）所环绕 [7]

融资情况 - 公司首轮面向亲友的可转换票据发行获得超额认购 总承诺金额达3163万美元 [1] - 实际融资规模超过初始目标六倍以上 [1] 市场信心 - 超额认购凸显投资者对公司持续增长轨迹的强劲信心 [1] - 强劲的投资者需求表明市场对公司发展战略及即将进行的升板计划充满信心 [1]

融资交易完成情况 - 公司已完成其先前宣布的“包销”私募发行的第一部分的交割，总收益为1827.5万加元 [1] - 第一部分以每股1.50加元的价格售出12,183,334股普通股 [1] - 最终部分的发行预计将于2025年11月6日或之前完成 [1] 资金用途 - 发行所得净收益将用于继续推进公司在不列颠哥伦比亚省的核心项目Bralorne Gold Project，以及用于一般公司用途和营运资金 [2] 承销商与费用 - Red Cloud Securities Inc 作为牵头承销商和独家簿记管理人，承销团还包括Canaccord Genuity Corp和FMI Securities Inc [1] - 作为第一部分发行的服务报酬，承销商获得了总计1,066,494.06加元的现金费用和710,966份不可转让的普通股认股权证 [4] - 每份认股权证允许持有人在2027年10月24日或之前以每股1.68加元的价格购买一股公司普通股 [4] 发行条款与条件 - 本次发行股票在加拿大（除魁北克省）通过私募方式进行，依据加拿大证券法下的招股说明书豁免条款 [3] - 发行至加拿大购买者的股票有为期四个月的禁售期，至2026年2月25日止 [3] - 发行至加拿大境外购买者的股票则不受此四个月禁售期限制 [3] 公司业务概况 - 公司是一家初级资源公司，专注于在加拿大不列颠哥伦比亚省勘探和开发黄金项目 [7] - 公司的核心资产是高品位的、已完全获得许可的Bralorne黄金项目，目前正在Mustang矿向地下生产过渡 [7] - 其他项目包括具有重要勘探潜力的Ladner黄金项目，以及在Spences Bridge黄金带拥有大量土地的Spences Bridge项目和其他几个早期绿地项目 [7][8]

融资活动概述 - 公司完成私募配售的第一部分，发行600万股单位，每股0.025加元，募集资金总额为15万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份权证可在24个月内以每股0.05加元的价格认购一股额外普通股 [2] - 根据第一部分发行的所有证券将有四个月零一天的禁售期 [2] 资金用途与后续计划 - 公司计划将募资所得用于支付应付账款、推进电池和移动矿物分离技术以及一般营运资金 [3] - 公司预计在2025年11月22日或之前完成配售的第二部分，但需获得多伦多证券交易所创业板批准 [3] - 在第一部分融资结束时未支付任何中间人费用 [3] 公司背景 - Volt Carbon Technologies是一家公开交易的碳科学公司，专注于能源储存和绿色能源创造 [4] - 公司在加拿大安大略省、魁北克省和不列颠哥伦比亚省拥有矿权地资产 [4]

融资完成情况 - 公司成功完成非经纪私募配售，募集资金总额为2,331,540加元[1] - 此次配售共发行31,087,200股普通股，每股发行价格为0.075加元[7] - 融资完成后，公司已发行和流通的普通股总数增至204,813,876股[7] 资金用途 - 募集资金净额将用于推进Sarikaya项目，包括支付给前所有者的分期款项、地下开发、钻探、矿山设备及许可成本[3] - 部分资金将用于Sarikaya许可证区域内的进阶勘探活动以及一般营运资金[3] 管理层评论与公司战略 - 公司执行主席感谢股东支持，并强调年内已加强董事会和管理层，专注于简化在土耳其的业务[4] - 管理层及其关联方于7月以每股0.075加元（较市场溢价）将约200万加元股东贷款转换为普通股，显示内部信心[4] - 公司通过协议获得Horzum项目100%所有权，并在Sarikaya项目上拥有有利的支付条款，从而获得控制权和灵活性[4] - Pinargözü矿山持续以简单、成熟的运营模式和审慎的资本使用交付高品位锌矿石[4] 公司资产与业务概览 - 公司是一家以锌矿为主的矿业公司，通过全资子公司拥有Horzum AŞ的100%股权，后者运营着土耳其的Pinargozu高品位锌矿[5] - 公司持有内华达州Gunman高品位锌勘探项目51%的权益，并拥有土耳其Kayseri省Sarıkaya铅锌运营许可证100%的权益[6]

融资完成情况 - 公司完成了先前宣布且规模扩大的非经纪侧袋私募配售，总收益为8,310,24544加元 [1] - 公司近期还完成了根据上市发行人融资豁免进行的非经纪私募配售，总收益为25,000,000加元 [1] - 通过侧袋私募配售和LIFE发行，公司共筹集总收益33,632,00512加元，代表以每股032加元的价格发行了105,100,016个单位 [2] 融资单位细节 - 根据侧袋私募配售，公司以每股032加元的价格发行了25,969,517个单位 [2] - 每个发行单位包含一股普通股和一份普通股认股权证，每份权证允许持有人在发行之日起三年内以每股042加元的价格认购一股普通股 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于资助公司全资拥有的高品位Tuvatu黄金项目的开发、偿还公司Nebari贷款设施的本息以及用作营运资金 [3] - 公司计划加速购买关键地下移动设备以进一步增加Tuvatu的矿山开发和生产，并确保浮选厂在2026年第一季度完工，使黄金回收率提升至90%以上 [3] 中介费用 - 公司就侧袋私募配售向中介机构支付了总计635,904加元的现金佣金，并发行了1,987,200份中介认股权证，佣金比例相当于合格中介介绍投资者所筹总收益的8% [4] - 一名中介选择接收1,005,500个发行单位（按发行价计算价值321,760加元）以替代现金佣金 [4] - 每份中介认股权证允许持有人在发行之日起两年内以每股032加元的价格认购一股普通股 [4] 公司背景 - Lion One Metals是一家新兴的加拿大黄金生产商，总部位于北温哥华，其全资拥有的斐济Tuvatu碱性黄金项目于2023年底开始运营 [8] - Tuvatu项目包括高品位Tuvatu碱性黄金矿床、地下金矿、试验厂和化验实验室，公司还拥有覆盖整个Navilawa破火山口的广泛勘探许可证 [8]

私募配售完成情况 - 公司完成非经纪人私募配售 募集资金总额500万美元 通过发行33,333,332个单位 每单位价格0.15加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可在36个月内以每股0.25加元的价格认购一股普通股 [2] - 公司支付总计294,022加元现金作为中间人费用 并发行1,928,138份认股权证给合格中间人 每份中间人权证行权价0.25加元 有效期36个月 [7] - 配售涉及向公司董事、高管及内部人士发行100,067个单位 募集资金15,010加元 该内部参与构成关联交易 但豁免正式估值和少数股东批准要求 [9] 主要投资者持股 - Eric Sprott通过其全资公司收购6,666,667个单位 总对价100万加元 配售前未持有任何公司证券 [3] - 配售后 Eric Sprott实益持有6,666,667股普通股及3,333,334份认股权证 以非稀释基础计算约占已发行普通股的9.5% 部分稀释后约占13.6% [4] - Eric Sprott持有证券用于投资目的 可能根据市场条件等因素增持或减持公司证券 [5] 资金用途与公司项目 - 配售净收益将用于秘鲁Niñobamba银金项目勘探、营运资金及一般公司用途 [6] - Niñobamba项目位于秘鲁 矿化走廊长8公里 属高硫化浅成热液系统 迄今已投入超过1,450万加元进行勘探 具备良好基础设施和社区关系 [13] 股权激励计划 - 董事会批准授予3,525,000份激励股票期权给董事、高管、顾问及员工 行权价每股0.25加元 有效期5年 [10] - 股票期权分四等份每三个月归属一次 自授予日期三个月后开始 行权后发行的普通股受四个月零一天持有期限制 [10] 证券持有期规定 - 普通股、认股权证及中间人权证均受加拿大法定持有期限制 为期四个月零一天 自交易结束之日起算 [8]

公司融资活动 - 公司宣布进行非公开发行融资，计划筹集最高50万美元资金 [6] - 融资将通过发行最多15,337,423个单位进行，每个单位价格为0.0326美元 [6] - 每个单位包含一股普通股和一份可转让的认股权证，每份认股权证可在五年内以0.05美元的价格认购一股额外普通股 [6] 项目进展与资源发现 - 在内华达州的Solar锂项目前4个钻探阶段中，所有14个钻孔均发现了锂 [1] - 公司计划在2026年上半年为Solar锂项目完成首次资源量估算 [2] - 公司近期收购了安大略省的Sterling South金/铜项目，该项目由42个矿权地组成，面积约2,500英亩 [5][10] 行业背景与市场动态 - 美国政府在2025年10月1日同意收购Lithium Americas在内华达州Thacker Pass锂矿的股份，重新激发了市场对美国本土锂资源的关注 [2] - 美国锂业公司在2025年8月18日完成了940万美元的非公开发行，单位价格为0.27美元，其股价在2025年10月10日一度达到1.29美元的高点 [2] 公司资产组合 - 公司在内华达州拥有三个锂项目：Solar锂项目（4,938英亩）、Clayton Valley锂盐湖项目（240英亩）以及近期收购的Central Clayton Valley锂盐湖项目（580英亩） [10] - 除锂项目外，公司还拥有安大略省的Sterling South金/铜项目（约2,500英亩）和爱达荷州的Idaho钴矿带项目（124英亩） [10]

融资规模与条款 - 公司因显著市场需求 将非经纪私募融资规模从200万美元大幅增加至532.05万美元 [1] - 增发后的融资将发行最多8,867,500个单位 每个单位价格为0.60美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整权证可在24个月内以每股0.90美元的价格认购一股额外普通股 [2] 融资用途与条件 - 融资所得款项将用于爱达荷州矿产资产的勘探以及一般营运资金需求 [5] - 融资可能分多次完成 每次完成均需满足特定条件 包括获得所有必要的公司和监管批准 [3] - 发行证券将受限于四个月零一天的禁售期 且需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [4] 公司业务概览 - 公司是一家矿产勘探公司 专注于推进美国爱达荷州的贱金属和贵金属项目组合 [8] - 公司主要勘探和开发位于新发现的爱达荷铜矿区的Freeze铜金斑岩矿点 在该顶级矿业管辖区拥有战略性地块 [8]

私募配售详情 - 公司将其非公开发行（"配售"）的规模从先前宣布的总收益100万加元增加到150万加元 [1] - 配售定价为每单位0.075加元，将发行最多20,000,000个单位 [1] - 每个单位将继续由一股公司普通股和半份认股权证组成 [2] 认股权证条款 - 每份完整的认股权证（"单位认股权证"）赋予持有人权利，可在发行之日起两年内（"到期日"）以每股0.12加元的价格购买一股额外普通股（"单位认股权证股份"） [2] - 若公司合并后普通股在其交易的主要交易所的成交量加权平均价在连续10个交易日内等于或高于0.15加元，公司有权加速到期日 [2] - 若加速到期，到期日将提前至公司通过新闻稿发布加速通知之日起30天后，前提是该通知在特定10天期间结束后10个工作日内发出 [2] 资金用途与公司业务 - 配售所得款项将用于公司在内华达州的Goldrun项目的勘探和钻探以及营运资金目的 [3] - Lodestar Metals Corp 是一家加拿大矿产勘探公司，致力于在北美推进高潜力项目 [4] - 公司的旗舰资产包括内华达州新获得选择权的Gold Run Property，以及马尼托巴省雪湖地区的Peny Property [4]