财务报表与招股说明书 - 公司为新兴成长型公司，按美国公认会计原则编制财务报表[4] - 本次为第5次修订，更新附件及修订附件索引，招股说明书与2025年4月24日内容一致[7] 证券发行情况 - 过去三年未注册发行多种证券，含不同类型和数量普通股[13][14] - 2023年5月30日，FOO Chee Weng Desmond以0.001美元购买1股普通股[14] - 2024年8月19日，多人获不同数量A类、B类普通股[14] - 2025年2月28日，多人获相应数量A类普通股[14] 注册声明相关 - 证券发行总量和价格变化不超20%，可按规则424(b)提交招股说明书[17] - 注册人承诺特定期间提交生效后修订，含相关招股说明书内容[19][20] - 每次生效后修订视为新的注册声明[20] - 注册人承诺移除未售出的注册证券[20] 其他事项 - 公司承诺向承销商提供证书以便交付购买者[23] - 对董事等赔偿可能违反公共政策不可执行[23] - 注册声明含多种附件，如承销协议等[25] - 公司于2025年6月12日在新加坡签署注册声明[27] - 多位人员于2025年6月12日签署注册声明[30] - 公司授权代表于2025年6月12日在美国纽约签署相关文件[31]

证券发行 - 公司为注册声明提交修正案4，提交附件23.1和99.10并修订附件索引[8] - 2024年3月21日DMD认购1300万A类普通股和299.998万B类普通股[14][15][17] - 2024年5月29日Dumaine以100股Prospect Focus普通股换10股公司B类普通股[14][15][17] - 证券发行数量和价格变化不超有效注册声明中最高总发行价的20%可在招股说明书体现[19] 责任与承诺 - 公司将在发行后根据章程授权对董事和高级管理人员进行赔偿，承销协议也有相关条款[10][11] - 公司拟为董事和高级管理人员购买责任保险[13] - 公司承诺发行期间提交生效后修正案，包括特定招股说明书等[20] - 生效后修正案被视为新注册声明，当时证券发行视为首次善意发行[21] - 公司承诺发行结束时移除未售出证券的注册[21] - 公司承诺延迟或连续发行时提交生效后修正案以包含所需财务报表[21] - 公司承诺证券初次分销中，若特定通信方式向购买者提供证券，将被视为卖方[22] 签字相关 - 公司于2025年5月30日在香港进行注册声明签字[28] - 邓肯·苗于2025年5月30日作为董事会主席签字[32] - 林义云于2025年5月30日作为首席执行官兼董事签字[32] - 郭毅峰于2025年5月30日作为首席财务官签字[32] - 公司授权美国代表科根西环球公司高级副总裁科琳·A·德弗里斯于2025年5月30日在纽约签字[33][34] 协议相关 - 2024年5月29日杜梅国际与帕达奇M风险投资有股份互换协议[26] - 2017年1月2日FMF制造与Prech Thorng有租赁协议[26] - 2021年4月1日展望焦点与时尚焦点制造有管理费用和董事薪酬分成协议[26] - 2023年2月27日展望焦点与交通银行（香港）有贷款协议[26] - 2023年5月23日展望焦点与中国信托商业银行香港分行有贷款协议[26]

注册声明 - 提交Form F - 1注册声明第6次修订[9] - 预计注册声明生效后尽快向公众发售证券[3] - 承诺按要求提交注册声明的生效后修订[18] 证券发行 - 过去三年向JME International Holdings Limited等发行未注册普通股[15][16] - 总证券发行美元价值不超注册金额等情况可按规则424(b)提交招股说明书[18] 协议与文件 - 注册声明附件包括承销协议范本、公司章程等[25] - 将与董事和高管签订赔偿协议[12] - 承销协议将为公司、高管和董事提供赔偿[13] 签署情况 - 707 Cayman Holdings Limited董事及高管授权代理人签署修正案并提交SEC[29] - Cheung Lui、Chak Ka Wai 2025年5月23日签署相关文件[31] - 美国授权代表Colleen A. De Vries 2025年5月23日在纽约签署相关文件[32]

财务费用 - SEC注册费为3012美元[11] - FINRA提交费为3235美元[11] - 纳斯达克初始上市费为50000美元[11] - 过户代理和登记费为500美元[11] - 会计费用和开支为200000美元[11] - 法律费用和开支为200000美元[11] - 印刷费用为15000美元[11] - 发行和分销的其他费用总计501747美元[11] 融资信息 - 2023年10月31日非经纪私募融资1125006美元，发行1339293股普通股，每股0.84美元，成本36210美元[29] - 2024年6月18日非经纪私募融资420001美元，发行500001股普通股，每股0.84美元，成本3136美元[31] 其他事项 - 提交Form S - 1注册声明的第3号修正案，重新提交附件23.1[8] - 公司是非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[6] - 证券发行或销售数量和价格变化未超20%可在招股说明书体现[35]

注册声明相关 - 公司提交Form F - 1注册声明的第4号修正案，除部分页面和附件外与第3号修正案一致[9] - 若总金额和价格变化不超规定最高总发行价20%，证券发行数量和价格变化可在招股说明书体现[18] - 注册声明附件包括承销协议、公司章程等文件[25] 人员签署 - 707 Cayman Holdings Limited董事及高管授权代理人签署修正案并提交文件[29] - Cheung Lui于2025年3月10日以执行董事身份签署注册声明[31] - Chak Ka Wai于2025年3月10日以首席财务官身份签署注册声明[31] - 美国授权代表Colleen A. De Vries于2025年3月10日在纽约签署声明或修正案[32] 其他事项 - 公司董事和高管可依开曼群岛法律获赔偿，但SEC认为相关赔偿违反公共政策不可执行[12][14] - 过去三年公司向JME International Holdings Limited等发行未注册普通股，如2024年2月2日发行1股，3月13日发行999,998股等[15][16]

股份发行与拆分 - 2023年12月4日向15名创始股东发行10,000股A类普通股[15] - 2023年12月12日向Cre8 Investment Limited发行2,500股B类普通股[16] - 2024年8月13日进行股份拆分，A类和B类普通股均1拆1,800[17] 公司信息 - 注册地为英属维尔京群岛，主要标准工业分类代码为2750[2] - 主要行政办公室位于香港皇后大道中29号中建大厦1楼[3] - 代理服务方地址为纽约东42街122号18楼[4] - 为新兴成长型公司[6] 文件与协议 - 本次修订8号文件目的是提交附件15.1和23.1等[10] - 公司将为董事和高级管理人员提供赔偿[11][12] - 承销协议规定承销商为公司及其高管和董事赔偿某些责任[13] - 公司承诺向承销商提供指定证书[25] 法律相关 - 被告知对董事等某些赔偿可能违反公共政策无法执行[25] - 某些省略信息在特定情况视为注册声明一部分[25] - 包含招股说明书形式的生效后修正案视为新注册声明[25] - 若受规则430C约束，某些招股说明书首次使用后视为注册声明一部分[25] - 特定证券发行中公司通过某些通信方式视为卖方[26] 声明签署 - 公司证明符合Form F - 1提交要求，2025年3月3日在香港签署注册声明[28] - 首席执行官等三人于2025年3月3日签署注册声明[30]

公司信息 - 公司注册地为开曼群岛，主要办公地址在中国四川成都[2] - 公司是新兴成长型公司，按美国公认会计原则编制财务报表[6] 股份变动 - 2023年11月，公司将每股面值0.0001美元的股份细分为100股面值0.000001美元的股份，授权股本为50,000美元[18] - 股份细分后，10亿股授权但未发行普通股重新指定为优先股，授权股本仍为50,000美元[18] - 股份细分和重新指定后，股东交回450万股普通股，已发行和流通普通股变为550万股[19] 股份发行 - 2023年3月2日，向Ogier Global Subscriber (Cayman) Limited发行1股普通股，向Emerald Investments International, LLC发行9,999股普通股[18][20] - 2023年5月22日，向Emerald Investments International, LLC发行20,000股普通股，30,000股总对价816,000美元，以豁免股东贷款结算[20] - 向KeC Holdings Limited发行51,000股普通股，对价约120万美元[20] - 向JingshanY Holdings Limited发行19,000股普通股，对价约466,000美元[20] 其他事项 - 公司承诺按承销协议向承销商提供证书[25] - 公司授权代表于2024年12月20日在特拉华州纽瓦克签署注册声明或其修正案[33] - 倪江、柯晨、郑静于2024年12月20日分别以董事长、首席执行官和董事、首席财务官职位签署文件[32] - 展示众多文件索引，如承销协议形式、公司章程等[36]

费用相关 - 公司估计发行和分销其他费用为60万美元，含法律、会计等多项费用[11] 股份交易 - 6月26日，公司发起人支付2.5万美元获7,665,900股创始人股份，约0.003美元每股，预计占发行和流通普通股25%[15] - 7 - 12月发起人有股份转让和交出情况，目前初始股东共持有575万股创始人股份[16] - 最多75万股创始人股份可能被没收，初始股东及其允许受让人将共实益拥有发行和流通股份25%[18] 私募认购 - 发起人承诺购买私募单位和受限私募股份，总价370万美元（全额行使超额配售权为407.125万美元）[19] - Cohen承诺用部分承销折扣和佣金购买私募单位，总价190万美元（全额行使超额配售权为218.5万美元）[20] - Seaport承诺用部分承销折扣和佣金购买私募单位，总价47.5万美元（全额行使超额配售权为54.625万美元）[20] - 非管理投资者有意间接购买私募单位和私募股份，总价220万美元[21] 权益发行 - 公司将向非管理投资者发行名义购买价格会员权益，反映其在发起人持有的176万股创始人股份中权益[17][21] 注册声明 - 公司作为新兴成长等公司提交注册声明修订案3 [5] - 注册声明于2024年12月16日在纽约市签署，多位公司人员代表签署[28][29][30][31] 法律相关 - 公司认为对董事等赔偿可能违反公共政策且不可执行[26] - 确定《证券法》下责任时，规则430A省略信息应视为注册声明生效时一部分[26] - 包含招股说明书生效后修正案视为新注册声明[26] - 若公司受规则430C约束，规则424(b)招股说明书视为注册声明一部分[26] - 首次发行初始分配中特定情况公司视为卖方[26]

股份情况 - 2023年10月18日成立时发行10,000股A类普通股给17名股东[13] - 2023年11月发行B类普通股，I Sparks Enterprise Limited获1,625股，AL Holding Group Limited获1,500股，Deep Vision Enterprise Limited获1,875股[14] - 2024年8月19日进行1比1400股份拆分，拆分后有14,000,000股A类和7,000,000股B类普通股发行流通[17] - 股份拆分后有280,000,000股授权普通股，252,000,000股为A类，28,000,000股为B类[17] 公司相关信息 - 公司注册地为英属维尔京群岛，主要行政办公室位于香港九龙尖沙咀[2] - 公司为新兴成长型公司，按美国公认会计原则编制财务报表[5] 文件与协议 - 本次修订3号文件目的是提交附件10.4和23.1，修订和重述注册声明第二部分的附件索引[9] - 承销协议为公司及其高管、董事或控制人提供一定赔偿[12] 其他事项 - 公司打算为董事或高管购买职务相关责任保险[12] - 公司在证券初始发行特定通信下对购买者承担卖方责任[22] - 公司需在延迟或持续发行开始时提交生效后修正案包含财务报表[22] - 依据规则430A省略的信息在特定情况下视为注册声明一部分[22] - 含招股说明书的生效后修正案视为新注册声明[22] - 公司被告知证券法下某些赔偿违反公共政策不可执行[22] - 公司证明有合理理由认为符合F - 1表格提交要求[24] - 公司注册声明于2024年12月11日在香港签署[24] - 公司多名人员于2024年12月11日按指定身份签署注册声明[26] - 美国授权代表于2024年12月11日在纽约签署注册声明[27]

证券发行 - 2024年6月19日向Big Treasure Investments Limited发行64,719股普通股[13][15] - 2024年6月19日向Creative Path Holdings Limited发行4,900股普通股[15] - 2024年6月19日向Easy Builder Limited发行19,090股普通股[15] - 2024年6月19日向Biostar Development Limited发行4,440股普通股[15] - 2024年1月11日向Fuji Investment Limited发行4,901股普通股[15] - 2024年6月19日向True Height Limited发行1,950股普通股[15] 注册声明 - 公司提交Form F - 1注册声明第4号修正案[7] - 若注册声明生效后信息变化，总发行价变化不超20%可在招股说明书中体现[18] - 公司于2024年11月27日在新加坡签署注册声明[29] - 执行董事兼首席执行官等签署注册声明[33] - 公司授权代表于2024年11月27日在美国纽约签署注册声明或其修正案[34] 赔偿协议 - 公司拟与董事和高管签订赔偿协议[10] - 被告知对董事等责任的赔偿违背公共政策，不可执行[12][24]