财务费用 - SEC注册费为3012美元[11] - FINRA提交费为3235美元[11] - 纳斯达克初始上市费为50000美元[11] - 过户代理和登记费为500美元[11] - 会计费用和开支为200000美元[11] - 法律费用和开支为200000美元[11] - 印刷费用为15000美元[11] - 发行和分销的其他费用总计501747美元[11] 融资信息 - 2023年10月31日非经纪私募融资1125006美元，发行1339293股普通股，每股0.84美元，成本36210美元[29] - 2024年6月18日非经纪私募融资420001美元，发行500001股普通股，每股0.84美元，成本3136美元[31] 其他事项 - 提交Form S - 1注册声明的第3号修正案，重新提交附件23.1[8] - 公司是非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[6] - 证券发行或销售数量和价格变化未超20%可在招股说明书体现[35]

注册声明相关 - 公司提交Form F - 1注册声明的第4号修正案，除部分页面和附件外与第3号修正案一致[9] - 若总金额和价格变化不超规定最高总发行价20%，证券发行数量和价格变化可在招股说明书体现[18] - 注册声明附件包括承销协议、公司章程等文件[25] 人员签署 - 707 Cayman Holdings Limited董事及高管授权代理人签署修正案并提交文件[29] - Cheung Lui于2025年3月10日以执行董事身份签署注册声明[31] - Chak Ka Wai于2025年3月10日以首席财务官身份签署注册声明[31] - 美国授权代表Colleen A. De Vries于2025年3月10日在纽约签署声明或修正案[32] 其他事项 - 公司董事和高管可依开曼群岛法律获赔偿，但SEC认为相关赔偿违反公共政策不可执行[12][14] - 过去三年公司向JME International Holdings Limited等发行未注册普通股，如2024年2月2日发行1股，3月13日发行999,998股等[15][16]

公司信息 - 公司注册地为开曼群岛，主要办公地址在中国四川成都[2] - 公司是新兴成长型公司，按美国公认会计原则编制财务报表[6] 股份变动 - 2023年11月，公司将每股面值0.0001美元的股份细分为100股面值0.000001美元的股份，授权股本为50,000美元[18] - 股份细分后，10亿股授权但未发行普通股重新指定为优先股，授权股本仍为50,000美元[18] - 股份细分和重新指定后，股东交回450万股普通股，已发行和流通普通股变为550万股[19] 股份发行 - 2023年3月2日，向Ogier Global Subscriber (Cayman) Limited发行1股普通股，向Emerald Investments International, LLC发行9,999股普通股[18][20] - 2023年5月22日，向Emerald Investments International, LLC发行20,000股普通股，30,000股总对价816,000美元，以豁免股东贷款结算[20] - 向KeC Holdings Limited发行51,000股普通股，对价约120万美元[20] - 向JingshanY Holdings Limited发行19,000股普通股，对价约466,000美元[20] 其他事项 - 公司承诺按承销协议向承销商提供证书[25] - 公司授权代表于2024年12月20日在特拉华州纽瓦克签署注册声明或其修正案[33] - 倪江、柯晨、郑静于2024年12月20日分别以董事长、首席执行官和董事、首席财务官职位签署文件[32] - 展示众多文件索引，如承销协议形式、公司章程等[36]

费用相关 - 公司估计发行和分销其他费用为60万美元，含法律、会计等多项费用[11] 股份交易 - 6月26日，公司发起人支付2.5万美元获7,665,900股创始人股份，约0.003美元每股，预计占发行和流通普通股25%[15] - 7 - 12月发起人有股份转让和交出情况，目前初始股东共持有575万股创始人股份[16] - 最多75万股创始人股份可能被没收，初始股东及其允许受让人将共实益拥有发行和流通股份25%[18] 私募认购 - 发起人承诺购买私募单位和受限私募股份，总价370万美元（全额行使超额配售权为407.125万美元）[19] - Cohen承诺用部分承销折扣和佣金购买私募单位，总价190万美元（全额行使超额配售权为218.5万美元）[20] - Seaport承诺用部分承销折扣和佣金购买私募单位，总价47.5万美元（全额行使超额配售权为54.625万美元）[20] - 非管理投资者有意间接购买私募单位和私募股份，总价220万美元[21] 权益发行 - 公司将向非管理投资者发行名义购买价格会员权益，反映其在发起人持有的176万股创始人股份中权益[17][21] 注册声明 - 公司作为新兴成长等公司提交注册声明修订案3 [5] - 注册声明于2024年12月16日在纽约市签署，多位公司人员代表签署[28][29][30][31] 法律相关 - 公司认为对董事等赔偿可能违反公共政策且不可执行[26] - 确定《证券法》下责任时，规则430A省略信息应视为注册声明生效时一部分[26] - 包含招股说明书生效后修正案视为新注册声明[26] - 若公司受规则430C约束，规则424(b)招股说明书视为注册声明一部分[26] - 首次发行初始分配中特定情况公司视为卖方[26]

股份情况 - 2023年10月18日成立时发行10,000股A类普通股给17名股东[13] - 2023年11月发行B类普通股，I Sparks Enterprise Limited获1,625股，AL Holding Group Limited获1,500股，Deep Vision Enterprise Limited获1,875股[14] - 2024年8月19日进行1比1400股份拆分，拆分后有14,000,000股A类和7,000,000股B类普通股发行流通[17] - 股份拆分后有280,000,000股授权普通股，252,000,000股为A类，28,000,000股为B类[17] 公司相关信息 - 公司注册地为英属维尔京群岛，主要行政办公室位于香港九龙尖沙咀[2] - 公司为新兴成长型公司，按美国公认会计原则编制财务报表[5] 文件与协议 - 本次修订3号文件目的是提交附件10.4和23.1，修订和重述注册声明第二部分的附件索引[9] - 承销协议为公司及其高管、董事或控制人提供一定赔偿[12] 其他事项 - 公司打算为董事或高管购买职务相关责任保险[12] - 公司在证券初始发行特定通信下对购买者承担卖方责任[22] - 公司需在延迟或持续发行开始时提交生效后修正案包含财务报表[22] - 依据规则430A省略的信息在特定情况下视为注册声明一部分[22] - 含招股说明书的生效后修正案视为新注册声明[22] - 公司被告知证券法下某些赔偿违反公共政策不可执行[22] - 公司证明有合理理由认为符合F - 1表格提交要求[24] - 公司注册声明于2024年12月11日在香港签署[24] - 公司多名人员于2024年12月11日按指定身份签署注册声明[26] - 美国授权代表于2024年12月11日在纽约签署注册声明[27]

证券发行 - 2024年6月19日向Big Treasure Investments Limited发行64,719股普通股[13][15] - 2024年6月19日向Creative Path Holdings Limited发行4,900股普通股[15] - 2024年6月19日向Easy Builder Limited发行19,090股普通股[15] - 2024年6月19日向Biostar Development Limited发行4,440股普通股[15] - 2024年1月11日向Fuji Investment Limited发行4,901股普通股[15] - 2024年6月19日向True Height Limited发行1,950股普通股[15] 注册声明 - 公司提交Form F - 1注册声明第4号修正案[7] - 若注册声明生效后信息变化，总发行价变化不超20%可在招股说明书中体现[18] - 公司于2024年11月27日在新加坡签署注册声明[29] - 执行董事兼首席执行官等签署注册声明[33] - 公司授权代表于2024年11月27日在美国纽约签署注册声明或其修正案[34] 赔偿协议 - 公司拟与董事和高管签订赔偿协议[10] - 被告知对董事等责任的赔偿违背公共政策，不可执行[12][24]

公司基本信息 - 公司为Conduit Pharmaceuticals Inc.，档案号为333 - 281933[7] - 公司是非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[5] 股份发售与费用 - 公司拟公开发售股份大致在注册声明生效后开始[3] - 发行和分配普通股及认股权证估计费用总计90000美元，含SEC注册费420美元、会计费用35000美元、法律费用50000美元、杂项费用4580美元[10] 股份交易情况 - 2021年11月16日，Sponsor以25000美元购买4312500股创始人股份，约每股0.006美元[21] - 2022年2月7日，公司向Sponsor私募配售754000个单位，单价10美元，总收益约754万美元[21] - 2022年12月，Cizzle支付0.1万美元期权费，2023年9月行使期权，公司发行395460股普通股[25] - 2023年9月业务合并完成时，公司向Nirland Limited发行200万个单位，单价10美元，总价2000万美元[25] - 2024年3月20日，公司向第三方发行购买260000股普通股的认股权证，行权价每股3.18美元[26] - 2024年4月22日，公司向第三方发行购买907725股普通股的四月认股权证[26] - 2024年6月24日，公司为服务协议发行96154股普通股，总值15万美元[26] - 2024年8月7日，公司因债务协议向Nirland发行1250万股普通股[26] 认股权证情况 - PIPE认股权证在业务合并完成后五年内可行使，行权价每股11.5美元，购买者行使后持股不超4.99%[22] - 四月认股权证发行一年后可行使，行权价每股3.12美元，可行使期两年[23] 赔偿与保险 - 公司有权力对董事、高级管理人员等进行赔偿，依据DGCL第145条[11] - 2020年12月31日之后，“高级管理人员”有特定定义[11] - 公司可购买和维持保险，条款排除特定损失赔偿[13] - 若董事、高级管理人员等在证券法下赔偿被主张，公司将提交法院裁决[15] 文件提交情况 - 2023年9月29日提交关于Conduit Pharmaceuticals Inc.赔偿协议的8 - K表格当前报告[29] - 2022年2月2日签订行政支持协议，2月8日提交相关8 - K表格当前报告[29] - 2022年11月14日提交锁股协议相关的8 - K表格当前报告[30] - 2023年1月30日提交修订并重述认股权证相关的8 - K表格当前报告[30] - 2023年3月7日发行票据并提交相关8 - K表格当前报告[30] - 2023年9月13日提交与投资者的认购协议相关的8 - K表格当前报告[30] - 2023年8月11日提交Conduit Pharmaceuticals Inc. 2023年股票激励计划相关文件[30] - 2024年5月12日签订离职协议，5月14日提交相关10 - Q表格季度报告[31] - 2024年8月6日签订担保协议，8月7日提交相关8 - K表格当前报告[31] - 2024年9月13日Conduit Pharmaceuticals Inc.相关人员按要求签署S - 1/A表格注册声明[34]

费用相关 - SEC注册费为420美元[10] - 会计费用及开支为35,000美元[10] - 法律费用及开支为50,000美元[10] - 杂项费用为4,580美元[10] - 发行和分销的总估计费用为90,000美元[10] 股份交易 - 2021年11月16日，Sponsor以25,000美元总价，约0.006美元每股的价格购买4,312,500股创始人股份[21] - 2022年2月7日，公司向Sponsor私募754,000个单位，单价10美元，总收益约754万美元[21] - 2022年12月，Cizzle支付0.1百万美元期权费，2023年9月行权，公司向其发行395,460股普通股[25] - 2023年9月业务合并完成时，公司向Nirland Limited发行2,000,000个单位，单价10美元，总价20,000,000美元[25] - 2024年3月20日，公司向第三方发行可购买260,000股普通股的认股权证，行权价每股3.18美元[26] - 2024年4月22日，公司向第三方发行可购买907,725股普通股的April认股权证，董事购买每股支付0.125美元[26] - 2024年6月24日，公司因服务协议向第三方发行96,154股普通股，总价值150,000美元[26] - 2024年8月7日，公司因债务协议向Nirland发行12,500,000股普通股作为收盘费[26] 认股权证 - PIPE认股权证在业务合并完成后五年内可行使，行使价为每股11.50美元，购买者行使后持股不超4.99%[22] - April认股权证发行一年后可行使，行权价每股3.12美元，可在可行权日后两年内行使[23] 协议签订 - 2024年5月12日，Sragovicz先生与Conduit Pharmaceuticals Inc.签订分离协议[31] - 2024年8月6日，Nirland Limited与Conduit Pharmaceuticals Inc.签订安全协议[31] - 2024年8月7日，AstraZeneca AB (PUBL)与Conduit Pharmaceuticals Inc.签订许可协议和股票发行协议[31] - 2023年9月29日，Conduit Pharmaceuticals Inc.提交赔偿协议表格[29] - 2022年2月2日，Murphy Canyon Acquisition Corp.与Murphy Canyon Management Group, Inc.签订行政支持协议[29] - 2022年11月8日，Murphy Canyon Acquisition Corp.等签订发起人支持协议和股东支持协议[30] - 2023年1月30日，提交修订和重述认股权证表格[30] - 2023年3月7日，Murphy Canyon Acquisition Corp.与Murphy Canyon Acquisition Sponsor, LLC发行票据[30] - 2023年9月13日，Murphy Canyon Acquisition Corp.与投资者签订认购协议[30] - 2023年8月11日，提交Conduit Pharmaceuticals Inc. 2023年股票激励计划[30] 其他 - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[5] - 自2020年12月31日后，某些条款中“高级管理人员”有特定定义[11] - 公司可购买和维持保险为相关人员承担责任，但有特定排除条款[13] - 若董事、高级管理人员等就证券登记相关责任索赔，公司将提交法院裁决[15] - 本次预先生效修订案1仅用于修订注册声明第II部分第16项以提交展品10.31和10.32[7]

As filed with the Securities and Exchange Commission on August 12, 2024. Registration No. 333-280772 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 3 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 YXT.COM GROUP HOLDING LIMITED (Exact name of Registrant as specified in its charter) Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification ...

股票发行与交易 - 2024年6月28日以每股2.313美元出售108,085股A类普通股[16] - 2024年6月10日以每股1.602美元发行156,055股A类普通股[16] - 2024年5月28日以每股0.98美元发行102,041股A类普通股[16] - 2024年4月15日权证持有人以50,071份权证换得25,036股受限A类普通股[16] - 2024年3月15日以每股1.36美元发行1,727,941股A类普通股[16] - 2023年8月2日以每股0.48美元发行208,334股A类普通股[16] - 2023年3月30日以每股0.88美元发行568,182股A类普通股[18] - 2023年9月18日完成1比10的反向股票分割[17] - 2021年6月10日私募配售出售认股权证[18] 法律与政策相关 - 美国证券交易委员会认为对董事等赔偿违反公共政策无法执行[22] 财务与报表承诺 - 承诺在延迟发售或持续发售期间提交生效后修正案含财务报表[23] 责任认定 - 特定通信发售证券公司视为卖方[24] - 规则430A省略信息自注册声明生效视为一部分[25] - 含招股说明书的生效后修正案视为新注册声明[25] - 特定自由撰写招股说明书等通信使公司视为发售证券[26] 注册声明相关 - 2024年8月2日签署Form F - 1注册声明[28][29][30]