TERRE HAUTE, Ind., Jan. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hallador Energy Company (Nasdaq: HNRG), today announced the pricing of an underwritten public offering of 2,777,778 shares of its common stock at a price to the public of $18.00 per share. The total gross proceeds from the offering to Hallador are expected to be approximately $50 million, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses. In addition, Hallador granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an ...

BriaCell Therapeutics Corp. (BCTX, BCTXL), a clinical-stage biotechnology company, on Wednesday announced the pricing of a public offering of 5.367 million units at $5.59 per unit, for gross proceeds of approximately $30 million.Each unit consists of one common share and one warrant. Each warrant will be immediately exercisable, entitle the holder to purchase one common share at an exercise price of $6.93 per share, and will expire five years from the date of issuance. Following the announcement in the pre ...

公司融资活动 - BriaCell Therapeutics Corp 宣布进行一项最大努力公开发行 定价发行5,366,726个单位 每个单位包括一股普通股（或一份代替它的预融资认股权证）和一份认股权证 每个单位的公开发行价格为5.59美元 预计总收益约为3000万美元（扣除配售代理费用和发行费用前）[1] - 此次发行中附带的认股权证已获准在纳斯达克资本市场上市 预计将于2026年1月14日开始以代码“BCTXL”进行交易 每份认股权证可立即行权 行权价格为每股6.93美元 有效期为发行之日起五年[1] - 此次发行预计将于2026年1月15日结束 取决于惯常交割条件的满足[2] - 公司计划将此次发行的净收益用于营运资金需求、一般公司用途以及推进公司的业务目标[3] - ThinkEquity担任此次发行的唯一配售代理[3] 发行证券详情 - 普通股（或预融资认股权证）和认股权证在本次发行中只能一起购买 但将分开发行[1] - 公司依据多伦多证券交易所公司手册第602.1条规定的豁免 该条款规定多伦多证券交易所不会将其标准适用于涉及在纳斯达克等认可交易所交叉上市的合格发行人的某些交易[2] 监管与文件 - 与此批证券相关的S-1表格注册说明书（文件号333-292388）已于2025年12月23日提交给美国证券交易委员会 并于2026年1月13日生效 一份相关的注册说明书根据经修订的1933年证券法第462(b)条规则于2026年1月13日提交[4] - 本次发行仅通过招股说明书进行 最终招股说明书副本（待可用后）可从ThinkEquity获取 最终招股说明书将提交给美国证券交易委员会 并可在其网站上获取[4] 公司背景 - BriaCell是一家临床阶段的生物技术公司 致力于开发新型免疫疗法以改变癌症治疗格局[6]

公司融资计划 - 公司宣布计划进行承销公开发行，出售价值5000万美元的普通股股票 [1] - 公司授予承销商一项30天期权，可额外购买最多相当于本次发行股票数量15%的股票 [1] - 本次发行所得净收益计划用于一般公司用途，可能包括为支持其计划新增的天然气发电设施而预留必要设备的初步财务承诺提供资金 [2] 发行相关安排 - 本次发行依据一份于2026年1月13日向美国证券交易委员会提交并自动生效的S-3表自动货架注册声明进行 [3] - 德克萨斯资本证券公司担任本次发行的唯一账簿管理人，诺斯兰资本市场公司担任联合管理人 [2] - 证券将通过构成注册声明一部分的招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行发售 [4] 公司业务概况 - 公司是一家垂直整合的独立发电商，总部位于印第安纳州特雷霍特 [6] - 公司拥有两大核心业务：Hallador电力公司（运营1吉瓦的Merom发电站）和Sunrise煤炭公司（为Merom发电站及其他公司生产和供应燃料） [6]

公司融资活动 - Signing Day Sports公司宣布其公开发行定价 每股普通股及伴随认股权证的发行价格为0.5905美元 [1] - 此次公开发行包括9,483,500股普通股以及可购买14,225,250股普通股的认股权证 [1] - 认股权证初始行权价为每股0.7086美元 并可在满足特定条件下进行零现金行权 零现金行权适用的每股底价为0.6760美元 [2] - 认股权证有效期至较早发生的事件：完全行权、自初始行权日起五年、或2025年5月27日签署的业务合并协议所涉及交易完成之日 [2] - 在扣除承销折扣、佣金及其他发行费用前 公司预计此次发行总收益为560万美元 [3] - 发行预计于2026年1月14日结束 需满足惯例成交条件 [3] - 此次发行的登记声明（表格S-1，文件号333-292569）已于2026年1月13日被美国证券交易委员会宣布生效 [4] 公司业务概况 - Signing Day Sports公司开发了同名应用程序与平台 旨在帮助高中运动员完成大学体育招募过程 [1] - 公司使命是帮助学生运动员实现参加大学体育比赛的目标 [6] - 其应用程序允许学生运动员建立招募档案 档案包含大学教练通过视频技术评估和验证所需的信息 [6] - 平台可上传的综合数据集包括：视频验证的体测数据（如身高、体重、40码冲刺、臂展、手部尺寸）、学业信息（如官方成绩单和SAT/ACT分数）以及技术技能视频（如展示球员技术、协调性和发展的训练视频） [6]

公司融资活动 - Phathom Pharmaceuticals宣布进行承销公开发行 包括6,875,000股普通股和可购买1,250,078股普通股的预融资权证 [1] - 普通股公开发行价格为每股16.00美元 预融资权证发行价格为每份15.999美元 后者价格相当于普通股价格减去0.001美元的每股行权价 [1] - 在扣除承销折扣、佣金及其他发行费用前 此次发行预计将为公司筹集约1.3亿美元的总收益 [1] - 公司授予承销商一项30天期权 可按公开发行价格（扣除承销折扣和佣金后）额外购买最多1,218,761股普通股 [1] - 此次发行预计将于2026年1月9日左右完成 取决于惯例交割条件的满足 [1] - 公司计划将此次发行的净收益用于一般公司用途 包括营运资金、商业化以及研发费用 [2] 发行相关安排 - 此次证券发行依据一份于2026年1月7日提交给美国证券交易委员会（SEC）并自动生效的储架注册声明进行 [3] - 此次发行由Guggenheim Securities和Cantor担任联席账簿管理人 Raymond James, Needham & Company, H.C. Wainwright & Co. 和 Craig-Hallum 担任联合管理人 [2] - 初步招股说明书及随附招股书已提交至SEC 最终招股说明书补充文件及随附招股书可通过指定渠道获取 [3] 公司业务概况 - Phathom Pharmaceuticals是一家专注于胃肠道疾病创新疗法开发和商业化的生物制药公司 [5] - 公司拥有伏诺拉生（vonoprazan）在美国、欧洲和加拿大的独家授权 伏诺拉生是一种首创的钾离子竞争性酸阻滞剂 [5] - 公司目前在美国销售伏诺拉生 产品包括用于缓解成人非糜烂性胃食管反流病相关烧心的VOQUEZNA®片剂 用于成人糜烂性胃食管反流病愈合和维持愈合及缓解相关烧心的VOQUEZNA®片剂 以及用于治疗成人幽门螺杆菌感染的VOQUEZNA® TRIPLE PAK®和VOQUEZNA® DUAL PAK®组合疗法 [5]

发行条款 - 公司定价发行7,000,000股7.500%系列G累积可赎回永久优先股 每股清算优先权为25.00美元 募集资金总额为1.75亿美元 [1] - 本次发行预计将于2026年1月12日完成 公司计划在原始发行日后30天内将系列G优先股在纽约证券交易所上市 交易代码为“TRTN PRG” [2] 资金用途 - 公司拟将本次发行的净收益用于一般公司用途 包括购买集装箱、支付股息以及偿还或回购未偿债务 [2] 承销安排 - 本次发行的联合账簿管理人为富国银行证券、美银证券、摩根士丹利、加拿大皇家银行资本市场和瑞银投资银行 联席经理人为布鲁克菲尔德资本解决方案、亨廷顿证券和Regions证券 [2] 公司背景 - 公司是全球最大的多式联运货运集装箱出租商 拥有和管理超过700万标准箱的集装箱船队 全球业务包括多种类型多式联运集装箱和底盘架的收购、租赁、转租及后续销售 [8]

公司融资活动更新 - Conavi Medical Corp 就其先前宣布的公开发行提供最新信息 此次发行涉及公司普通股和/或预融资普通股认购权证[1] - 发行以尽最大努力代理方式进行 计划发行最少26,666,667份至最多33,333,333份证券 普通股价格为每股0.45加元 预融资权证价格为每份0.44999加元 预计募集资金总额在12,000,000加元至15,000,000加元之间[2] - 每份预融资权证可让持有人以每股0.00001加元的行权价购买一股普通股 该权证无到期日 且可以“净额”或“无现金”方式行权[2] 融资条款与安排 - 公司计划将发行所得净资金用于获得新一代Novasight Hybrid系统的美国FDA 510(k)许可 并完成在美国的针对性市场投放 资金也将用于营运资金及其他一般公司用途[3] - 发行预计将根据公司与Bloom Burton Securities Inc 签订的经修订和重述的代理协议条款完成[4] - 发行可能分一批或多批完成 首次截止日期预计在2026年1月13日左右 或由公司与代理方共同商定的其他日期 发行需满足惯例交割条件 包括获得所有必要的监管机构和证券交易所批准[6] 代理费用与补偿 - 公司将向代理方支付一笔现金费用 金额相当于发行所筹总资金的6.5% 并授予代理方相当于发行证券总数6.5%的补偿期权[7] - 对于向公司及代理方商定的总裁名单上的特定购买者出售的证券 代理方将获得降低的现金佣金 比例为3.25% 且不获得补偿期权[7] - 每份补偿期权赋予持有人以与发行相同的每股价格购买一股普通股的权利 补偿期权的行权期限为截止日期后的24个月内[7] 文件与监管状态 - 公司于2026年1月7日向艾伯塔省、不列颠哥伦比亚省和安大略省的证券监管机构提交了经修订和重述的最终简短招股说明书 该文件修订并重述了2025年12月18日提交的最终简短招股说明书 在获得该招股说明书的收据之前 不会进行任何证券销售[5] - 证券亦可能通过私募方式在加拿大以外的某些司法管辖区进行发售 并遵守适用的证券法[8] - 经修订和重述的最终招股说明书可在SEDAR+网站www.sedarplus.ca上获取 或通过联系代理方免费获取电子版或纸质版[10][11] 公司业务概览 - Conavi Medical 专注于设计、制造和销售用于引导常见微创心血管手术的成像技术[12] - 其专利产品Novasight Hybrid™系统是首个将血管内超声和光学相干断层扫描集成到单一设备中的系统 能够实现冠状动脉的同步和共配准成像[12] - 第一代Novasight Hybrid™系统已获得美国、加拿大、中国和日本的510(k)监管许可[12]

文章核心观点 - Conavi Medical Corp 宣布对其先前公布的公开发行进行更新 计划通过发行普通股和/或预融资认股权证筹集1200万至1500万加元 所筹资金将主要用于其新一代Novasight Hybrid系统获得美国FDA 510(k)许可及在美国进行针对性市场推广 [1][2][3] 发行方案细节 - 发行方式为“尽最大努力”代理发行 由Bloom Burton Securities Inc作为代理机构 [1][4] - 计划发行证券数量最少26,666,667份 最多33,333,333份 [2] - 普通股发行价格为每股0.45加元 预融资认股权证发行价格为每份0.44999加元 [2] - 每份预融资认股权证可让持有人以每股0.00001加元的行权价购买一股普通股 该权证无到期日且可按“净额”或“现金less”方式行权 [2] - 发行预计将分一次或多次完成 首次截止日期预计在2026年1月13日左右或公司与代理机构商定的其他日期 [6] 资金用途 - 发行净收益将用于为新一代Novasight Hybrid系统获取美国FDA 510(k)许可 [3] - 资金还将用于完成该产品在美国的针对性市场发布 [3] - 部分收益将用作营运资金及其他一般公司用途 [3] 相关费用与条款 - 公司将向代理机构支付相当于发行总收益6.5%的现金佣金 [7] - 公司将授予代理机构相当于发行证券总数6.5%的补偿期权 [7] - 对于向公司及代理机构商定的总裁名单上的特定购买者出售的证券 代理机构将获得降低的3.25%现金佣金且不获得补偿期权 [7] - 每份补偿期权赋予持有人以与发行相同的每股价格购买一股普通股的权利 该期权可在截止日期后24个月内行使 [7] 文件与监管状态 - 公司已于2026年1月7日向阿尔伯塔省、不列颠哥伦比亚省和安大略省的证券监管机构提交了经修订及重述的最终招股说明书 该文件修订并重述了2025年12月18日提交的最终招股说明书 [5] - 在获得经修订及重述的最终招股说明书的收据之前 不得出售任何证券 [5] - 发行需满足惯例交割条件 包括获得所有必要的监管机构和证券交易所批准 如多伦多证券交易所创业板的批准 [6] - 经修订及重述的最终招股说明书提交后可在SEDAR+网站www.sedarplus.ca上获取 [10][11] 公司业务介绍 - Conavi Medical是一家商业阶段的医疗器械公司 专注于设计、制造和销售用于引导常见微创心血管手术的成像技术 [1][12] - 其专利产品Novasight Hybrid™系统是首个将血管内超声和光学相干断层扫描结合到单一设备中的系统 可实现冠状动脉的同步和共配准成像 [12] - 第一代Novasight Hybrid™系统已获得美国、加拿大、中国和日本的510(k)监管许可 [12]

公开增发定价与资金用途 - 公司宣布其先前公布的公开增发定价 以每股90美元的价格发行1,945,000股普通股 预计总收益为1.7505亿美元 承销商获得30天期权 可按公开发行价额外购买最多291,750股普通股 [1] - 此次增发预计于2026年1月9日完成 需满足惯常交割条件 [2] - 公司计划将增发净收益用于资助未来临床试验 包括针对失神发作、发育性癫痫性脑病和普瑞德-威利综合征的候选药物 以及启动BMB-105的1期临床试验 对早期阶段项目进行额外研发工作 并用于一般公司及营运资金用途 [3] 增发相关安排与过往计划终止 - 此次增发由Jefferies、TD Cowen、Piper Sandler & Co.和Cantor担任联席账簿管理人 [3] - 公司已根据F-3表格向美国证券交易委员会提交了货架注册声明 并于2025年9月2日被宣布生效 增发仅通过构成注册声明一部分的招股说明书和招股说明书补充文件进行 [4] - 在定价增发的同时 公司终止了于2025年8月25日与Piper Sandler & Co.和Cantor Fitzgerald & Co.签订的股权分配协议 该协议曾提供一个总额最高1亿美元的场内股权发行计划 终止自今日起生效 [5] 公司业务与管线介绍 - 公司是一家生物技术公司 致力于为神经和精神疾病患者开发创新疗法 其管线包括针对大脑关键受体的新型化合物 旨在解决癫痫、抑郁症及其他中枢神经系统疾病等医疗需求未满足的领域 [7] - 公司已开发出一个独特的高选择性血清素能激动剂平台 在不同血清素能受体上表现出选择性 从而在神经学和精神病学领域形成了丰富的新化学实体项目组合 [8]