证券发行与交易 - 2025年10月1日提交Form S - 1注册声明的第1号修正案，原始声明于同日提交[7] - 2025年6月10日私募发行3,400股D系列可转换优先股，初始可转61,816股普通股，发行I系列普通股购买权证，可购123,636股，发行价5.5美元/股[15] - 2025年2月6日私募发行E系列普通股购买权证，可购93,760股，发行价50美元/股[15] - 2024年12月13日调整部分认股权证行使价至43.75美元，持有人行权购78,153股，公司获约340万美元收益[15] - 2024年6月20日降低64,666份认股权证行使价至94美元，持有人行权，公司获约610万美元收益[15] - 2024年1月29日私募发行可购36,630股普通股认股权证，发行价273美元/股[15] - 2023年10月20日私募发行可购47,170股普通股认股权证，发行价106美元/股[15] - 2022年5月12日发行8,100,000股B系列和900,000股C系列可赎回可转换优先股，每股1.67美元，收益1500万美元[15] - 2022年11月投资者赎回B系列和C系列优先股，公司支付15,750,000美元，含750,000美元费用[16] 费用情况 - 发行和分销总费用估计103,989.31美元，其中SEC注册费7,989.31美元，会计师费用20,000美元，法律费用75,000美元，杂项费用1,000美元[11] 文件提交 - 2025年10月1日提交承销协议S - 1表格[18] - 2013年9月27日提交重述公司章程修正案10 - K表格[18] - 2022年5月16日提交A系列可转换优先股减少证书10 - Q表格[18] - 2025年6月13日提交D系列可转换优先股权利证书8 - K表格[18] - 2009年9月28日提交1996年股票期权计划修正案10 - K表格[18] - 2008年2月8日提交2007年控制权变更离职计划10 - Q表格[19] - 2023年9月28日提交经修订、重述并通过的2011年股票激励计划10 - K表格[19] - 2017年2月10日提交与AMAG制药公司许可协议10 - Q表格[19] - 2017年11月13日提交与上海复星医药产业发展有限公司许可协议10 - Q表格[20] - 2023年4月12日签订并提交与Canaccord Genuity LLC股权分销协议8 - K表格[20] - 2024 - 2025年多个日期发布多种协议及权证表格[21] 其他事项 - 证券发行总量和价格变化在规定最高总发行价格20%以内，可通过提交招股说明书反映[24] - 注册人承诺发售期间提交生效后修正案，包括纳入必要招股说明书、反映新事实或事件等[23] - 每次生效后修正案将视为新注册声明，当时证券发售视为首次善意发售[25] - 注册人承诺通过生效后修正案移除发售终止时未售出证券[25] - 按规则提交的招股说明书视为注册声明一部分，特定招股说明书使用日期视为新生效日期[26] - 注册人年度报告纳入注册声明时，视为新注册声明，当时证券发售视为首次善意发售[27] - 若董事等就注册证券提出赔偿要求，注册人将提交法院裁决是否违反《证券法》公共政策[28] - 2025年10月1日注册声明在新泽西州克兰伯里镇签署[30] - 卡尔·斯帕纳等多人签署注册声明[31]

股权交易 - 2024年9月19日，汤先生的遗产和Mega Optimal分别以50万美元收购公司4.9%（490股）的股份[21] - 2024年8月26日，公司向Vistek Alliance发行9000股，向Diamond Stream和Vibrant Epoch各发行450股[20] - 2024年8月8日，何先生和杨先生分别认购83股和13股[19] - 2023年11月20日，公司向何先生和杨先生各发行1股[19] - 2024年9月27日，公司向Vistek Alliance再发行2股[21] - 2025年4月4日，汤先生遗产持有的股份通过遗嘱认证转让给Khoo Lay Yong女士[21] 注册声明 - 注册声明第10号修正案仅用于更新附件23.1、移除附件99.11以及修订和重述附件索引[8] - 注册声明第10号修正案不新增注册证券，此前已支付所有适用注册费用[9] - 注册声明于2025年9月29日在新加坡签署[35] 公司协议 - 公司拟与董事和高管签订赔偿协议，按开曼群岛法律最大程度赔偿其可能产生的责任[14] - 若证券发行或销售期间需更新注册声明，变化不超过有效注册声明中最大总发行价的20%，可按规则424(b)向美国证券交易委员会提交招股说明书反映[23] - 公司与股东的贷款协议涉及相关贷款安排[33] 其他事项 - 2025年有股权奖励计划[33] - 2020年12月15日公司有一笔250万新加坡元的马来亚银行定期贷款[33] - 2022年1月5日公司有一笔130万新加坡元的马来亚银行保理贷款[33] - 2020年12月9日公司有一笔300万新加坡元的马来亚银行保理贷款[33] - Teck Hong Ho以执行董事、董事长兼首席执行官身份于2025年9月29日签署注册声明[36][37] - Jer Neng Teo, Vivian以执行董事兼首席运营官身份于2025年9月29日签署注册声明[36][37] - Chin Fun Wang以首席财务官身份于2025年9月29日签署注册声明[36][37] - 授权代表于2025年9月29日在美国纽约签署注册声明[38]

证券发售与注册 - 公司拟在注册声明生效后尽快向公众发售证券[3] - 公司修订注册声明，提交附件4.1和23.1并修改附件索引[8] - 注册声明于2025年6月23日签署[24] 证券发行 - 2024年12月20日向Kwok Yiu Fai等各发行6490000股，对价均为KMT的10000股[15] 其他事项 - 公司为新兴成长型公司[5] - 公司修订和重述的章程将授权对董事和高管进行赔偿[10]

股份发行与转让 - 2024年5月28日向Ka Wo, NG发行1股普通股，6月3日转让给Superb[17] - 2024年7月16日向FCGM发行25股A系列优先股，向Superb发行99股普通股[17] - 2024年7月31日Superb以983,848港元出售Rich Sparkle 4.8%股权给Next International[18] - 2025年3月27日25股A系列优先股转换为25股普通股[20] - 2025年3月27日A系列优先股重新指定为25,000股普通股并细分[21] - 2025年3月28日取消125股已发行普通股，重新发行125,000股[21] - 重新发行后按比例发行11,125,000股，Superb等分别持股[21] 证券发行规则 - 证券发行特定情况需提交生效后修订文件[28] - 按规则424(b)提交招股说明书相关规定[29] - 生效后修正案视为新注册声明等规定[30] 注册声明 - 公司证明符合表格F - 1提交要求，6月6日授权签署[32] - 董事长等人员于6月6日签署注册声明[35] - 美国授权代表于6月6日在纽约签署[36] - 美国授权代表为Cogency Global的Colleen A. De Vries[37]

公司成立与股本 - 公司2024年4月12日在开曼群岛注册，成立时向Chan Choon Yew Lester发行1股普通股，对价0.0005美元[13] - 重组后法定股本50,000美元，分1亿股普通股，A类股7500万股，B类股2500万股[13] 股份认购 - 2024年8月23日，主要股东认购11,116,470股A类和10,433,339股B类普通股，以GrowHub BVI全部股权为对价[14] 注册声明 - 文件是对Form F - 1注册声明第1号修订，提交附件23.1并修订附件索引[8] - 注册声明含承销协议等众多附件[17] - 由Chan Choon Yew Lester等多人于2025年6月5日签署[26][30] 赔偿责任 - 开曼法律对董事和高管赔偿规定有限制，违反公共利益可能无效[10] - SEC认为《证券法》赔偿责任赔偿违反公共政策，不可执行[11] - 若有索赔将提交法院裁决[20] 其他 - 公司承诺承销协议交割时向承销商提供所需证书[21]

公司注册与股本 - 公司于2024年5月31日在开曼群岛注册为有限责任豁免公司[10] - 重组完成时法定股本为50,000美元，分50,000,000股普通股，每股面值0.001美元[10] 股份发行 - 2024年12月31日止年度向Lim Sin Foo, Harris发行1股，对价0.001美元[10] - 2024年7月2日向多名股东发行普通股，含向Lim Sin Foo, Harris发行6,999,999股[10] 注册声明 - 注册声明于2025年5月20日签署，签署人含首席执行官等[22][25] - 授权书指定Lim Sin Foo, Harris为合法代理人处理相关事务[24] - 美国授权代表于2025年5月20日在纽约签署注册声明[27][28] 证券交易规定 - 证券总价值不超注册金额等情况可按规定反映变化[16]

费用相关 - 公司预计发行和分销其他费用总计70万美元，含法律费用40万、印刷费用2.5万等[10] 股份交易 - 2024年12月11日，赞助商支付2.5万以每股0.004美元获575万股B类普通股[14] - 2025年1 - 3月，赞助商转让股份后持有561.5万股创始人股份[14] - 创始人股份预计占发行后流通股25%，承销商行使超额配售权最多交75万股[14] 认股权证 - 赞助商和承销商承诺购500万份私募认股权证（行使则为545万份），总价500万（行使则545万）[16] - 赞助商同意购350万份（行使则372.5万份），承销商同意购150万份（行使则172.5万份）[16] - 私募认股权证每份按11.5美元购一股A类普通股[16] 公司信息与展望 - 公司为非加速申报、小型报告和新兴成长公司[5] - 注册地开曼群岛，主要行政办公室在新泽西州普林斯顿[2] - 预计注册声明生效后尽快向公众发售证券[4] - 注册声明2025年4月23日在普林斯顿签署，签署人含CEO等[23][25] - 明确某些通信方式下向购买者提供或出售证券情况[21]

费用相关 - 发行和分销的其他估计费用总计70万美元，含法律、印刷等多项费用[11] 股份交易 - 2024年12月11日，公司赞助商2.5万美元获575万股B类普通股[15] - 2025年1月，赞助商转让B类普通股，持有563.5万股创始人股份[15] - 创始人股份预计占发行后流通股25%，总发行规模最大1725万单位[15] - 最多75万股创始人股份将随承销商超额配售权行使无偿交出[15] 认股权证 - 赞助商和承销商承诺购买私募认股权证，总计500万份（全行使则545万份）[18] - 赞助商同意购买350万份（全行使则372.5万份），承销商150万份（全行使则172.5万份）[18] - 私募认股权证每份可按11.50美元买一股A类普通股[18] 公司属性 - 公司是非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[5] 文件提交 - 公司提交S - 1表格注册声明的第5号修正案[9] 证券相关规定 - 公司承诺交割时向承销商提供指定证书[22] - 公司被告知为董事等承担1933年证券法下赔偿责任不可执行[22] - 依据规则430A省略信息生效时视为注册声明一部分[22] - 含招股说明书表格的生效后修正案视为新的注册声明[22] - 适用规则430C，招股说明书首次使用后视为注册声明一部分[22] - 特定发售方式下公司视为卖方[22][23] 其他 - 注册声明于2025年4月23日在新泽西州普林斯顿签署[25][28] - 公司首席执行官为Peter Ort，首席财务官为Jeff Tuder[27] - Peter Ort签署注册声明[26][28][29]

股份变动 - 2024年2月5日进行1比1000的股份拆分[13] - 2025年1月7日公司授权股份数量从2800万股增至1.68亿股[13] - 2025年1月7日进行1比6的股份拆分[13] 证券发行 - 过去三年公司发行未注册证券，发行情况豁免注册[12] - 2021年11月24日向Oki Denki Co., Ltd.发行10股普通股，对价1000万日元[14] - 2021年11月30日向Stella MIC Investment Ltd.发行100股普通股，对价1亿日元[21] - 2023年3月15日向Nac发行45股普通股，对价4950万日元[25] - 2023年3月31日向Stella MIC Investment Ltd.发行200股普通股，对价2.2亿日元[25] - 2023年11月24日向RC Equal Co., Ltd.发行84股普通股，对价1.008亿日元[25] 其他事项 - 公司提交6号修正案，替换Grassi & Co., CPAs P.C.的同意书并在附件索引中增加附件99.2的引用[7] - 公司与多家企业签订外包、广告、系统开发等协议，涉及日期从2022年7月至2024年8月[35] - 注册声明于2025年4月18日在日本东京由代表董事兼董事长Hidetoshi Yokoyama签署[37][38][39] - 注册声明由不同职位人员于2025年4月18日签署，包括首席执行官、首席财务官等[39] - 公司在美国的授权代表于2025年4月18日在纽约签署注册声明或其修正案[40]

公司性质 - 公司为新兴成长型公司[6] 证券发行 - 过去三年未根据证券法注册发行证券，2022年3月10日发行1股面值1美元普通股，2022年8月2日发行11,249,000股面值0.001美元普通股[16][17] - 招股说明书中证券发行数量和价格变动不超有效注册声明最大总发行价20%可按规定反映[20] 注册声明 - 本次是对F - 1表格注册声明的第3次修订，仅为提交附件99.1[9] - 注册声明于2025年1月3日在新加坡签署[30] - 授权代表于2025年1月2日在美国纽约签署注册声明或其修正案[33] - 首席执行官Kelvin Ang被授权签署注册声明及修正案[31] - 首席执行官Kelvin Ang和首席财务官Chew Chong Ye于2025年1月3日签署注册声明[32] 承诺事项 - 注册人承诺在承销协议规定的交割时向承销商提供证书[21] - 注册人承诺在特定情况下提交生效后修订文件[21] - 注册人承诺通过生效后修订文件从注册中移除未售出证券[22] 法律相关 - 开曼群岛法律允许公司章程对董事和高级管理人员进行赔偿，但欺诈等情况除外[12] - 就证券法下的赔偿责任，SEC认为某些赔偿违反公共政策不可执行[15] 附件情况 - 有24项文件作为附件，包含承销协议、公司章程等[28] 授权代表 - 授权美国代表为Colleen A. De Vries，职务为Cogency Global, Inc.高级副总裁[34]