股份变动 - 2024年2月5日进行1比1000的股份拆分[13] - 2025年1月7日公司授权股份数量从2800万股增至1.68亿股[13] - 2025年1月7日进行1比6的股份拆分[13] 证券发行 - 过去三年公司发行未注册证券，发行情况豁免注册[12] - 2021年11月24日向Oki Denki Co., Ltd.发行10股普通股，对价1000万日元[14] - 2021年11月30日向Stella MIC Investment Ltd.发行100股普通股，对价1亿日元[21] - 2023年3月15日向Nac发行45股普通股，对价4950万日元[25] - 2023年3月31日向Stella MIC Investment Ltd.发行200股普通股，对价2.2亿日元[25] - 2023年11月24日向RC Equal Co., Ltd.发行84股普通股，对价1.008亿日元[25] 其他事项 - 公司提交6号修正案，替换Grassi & Co., CPAs P.C.的同意书并在附件索引中增加附件99.2的引用[7] - 公司与多家企业签订外包、广告、系统开发等协议，涉及日期从2022年7月至2024年8月[35] - 注册声明于2025年4月18日在日本东京由代表董事兼董事长Hidetoshi Yokoyama签署[37][38][39] - 注册声明由不同职位人员于2025年4月18日签署，包括首席执行官、首席财务官等[39] - 公司在美国的授权代表于2025年4月18日在纽约签署注册声明或其修正案[40]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 5 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Aureus Greenway Holdings Inc. As filed with the United States Securities and Exchange Commission on November 12, 2024 Registration No. 333-280340 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Nevada 7997 99-0418678 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Number) 2995 Remington Boulevard Ki ...

财务数据 - 发行和分销其他估计费用总计13万美元，含证交会注册费1125美元、会计师费用2.5万美元、法律费用10万美元、杂项费用3875美元[7][8] - 2021年7月19日，公司向Cingulate Therapeutics, LLC发行1股普通股，每股面值0.0001美元，价格0.024美元[13] - 2021年9月29日，公司因重组合并向Cingulate Therapeutics LLC前单位持有人发行29,762股普通股，每股面值0.0001美元[14] - 2022年8月9日，Cingulate Therapeutics LLC向WFIA发行500万美元本票，2023年5月9日本金增至800万美元[15] - 2023年4月24日，公司与Lincoln Park Capital Fund, LLC完成私募，36个月内最多出售1200万美元普通股，发行1535股承诺股[16] - 2023年8月11日，公司向WFIA私募发行7,597股普通股，每股131.64美元，总收益约100万美元[17] - 2023年9月8日，WFIA将581.25万美元转换为预融资认股权证，可购28,493股普通股，转换价每股204美元[18] - 2024年1月25日，WFIA将328.75万美元转换为预融资认股权证，可购57,254股普通股，转换价每股57.42美元；3月25日因利息错误额外发行可购588股的预融资认股权证[20] - 2024年6月10日，公司向顾问发行11,652股普通股，每股价值8.45美元[22] - 2024年6月28日，公司与现有认股权证持有人协议，持有人每股7.02美元行使认股权，公司发行可购354,167股和177,084股普通股的新认股权证[23] 协议与合同 - 2021年8月30日，Cingulate, Inc.、Cingulate Therapeutics LLC和Cingulate Pharma LLC签订合并协议与计划[24] - 2023年1月3日，Cingulate Inc.与H.C. Wainwright & Co., LLC签订市价发售协议[25] - 2023年3月7日，Cingulate Therapeutics, LLC与Indegene, Inc.签订联合商业化协议[25] - 2023年4月24日，Cingulate Inc.与Lincoln Park Capital, LLC签订购买协议和注册权协议[25] - 2023年5月9日，Cingulate Therapeutics, LLC与Werth Family Investment Associates签订经修订和重述的本票[25] - 2023年8月11日，公司与Werth Family Investment Associates LLC签订证券购买协议[25] - 2023年9月8日，公司、Cingulate Therapeutics, LLC与Werth Family Investment Associates LLC签订票据转换协议[25] - 2024年1月25日，公司、Cingulate Therapeutics, LLC与Werth Family Investment Associates LLC签订票据转换协议[25] - 2024年6月12日，对Cingulate Inc. 2021年综合股权激励计划进行第1号修订[25] 其他事项 - 公司承诺证券发售期间提交生效后修正案，发售数量和价格变化在规定最高总发售价格20%以内，可通过规则424(b)提交招股说明书反映[29] - 公司被告知，根据1933年《证券法》对董事、高管和控股股东的赔偿可能违反公共政策且不可执行[34] - 注册声明于2024年10月3日在堪萨斯州堪萨斯城签署[37] - 首席执行官Shane J. Schaffer于2024年10月3日签署注册声明[38] - 首席财务官Jennifer L. Callahan于2024年10月3日签署注册声明[38] - 董事Peter J. Werth、Bryan Lawrence、Jeffrey Ervin、John Roberts于2024年10月3日签署注册声明[38]

公司注册与股本 - 公司于2024年5月31日在开曼群岛注册为有限责任豁免公司[8] - 重组完成时法定股本为50,000美元，分为50,000,000股面值0.001美元的普通股[8] 股份发行 - 2024年12月31日向Lim Sin Foo, Harris发行1股，对价0.001美元[8] - 2024年7月2日向Lim Sin Foo, Harris发行6,999,999股普通股[8] - 2024年7月2日向Low Jiayi发行1,750,000股普通股[8] - 2024年7月2日向Bai Ye Private Limited发行4,593,750股普通股[8] - 2024年7月2日向Chua Pak Gek等6人各发行831,250股普通股[8] 注册声明 - 若证券发行数量和价格变化在规定最大总发行价格20%以内，可按规则424(b)提交招股说明书反映[14] - 注册声明中省略信息在特定招股说明书表格包含的，自注册声明生效时视为一部分[15] - 包含招股说明书表格的生效后修订视为新注册声明[14][15] - 公司于2024年9月26日在新加坡认证符合Form F - 1要求并签署注册声明[20] - 林新富被指定为法定代理人处理注册声明相关事宜[22] - 林新富、邝崇权于2024年9月26日代表公司签署注册声明[23] - 公司授权美国代表Cogency Global Inc.的Colleen A. De Vries于2024年9月26日在纽约签署注册声明[25][26]

注册声明相关 - 公司于2024年9月9日提交注册声明修订文件3号修正案[1] - 注册声明最初于2024年8月23日提交，注册号为333 - 281732[7] - 注册声明生效日期为2024年9月9日[23][24][25][26] 公司性质与规定 - 公司为新兴成长型公司，不使用新财务会计准则延期过渡期[3][4] - 过去三年未发行未根据证券法注册的证券[14] 赔偿相关 - 组织章程规定对现有或前任秘书、董事等进行赔偿[10] - 赔偿协议对董事和高管特定索赔负债和费用赔偿[13] - 配售代理协议对公司及高管和董事进行赔偿[13] 其他 - 注册声明包含多种附件[16][17] - 财务报表附表部分省略[18] - 证券发行数量和价格变动规则[19] - 签字人包括首席执行官兼董事长李刚等[25] - 授权李刚于2024年9月9日在纽约签署[26]

Amendment No. 3 to FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 JBDI Holdings Limited Registration No. 333-276945 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 (Exact name of registrant as specified in its charter) As filed with the Securities and Exchange Commission on May 23, 2024 Not Applicable (Translation of Registrants name into English) (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) Cayman Islands 3412 Not Applicable (Primary Standard Indu ...

股份信息 - 公司拟出售普通股数量为1086279股[6][7] - 截至2024年5月1日，已发行和流通的普通股总数为75,051,855股[42][81] - 截至2024年5月1日，已发行和流通的可交换股总数为26,261,474股[47] - CBI Group持有26,261,474股可交换股份，占比25.9%[78] - Nancy Whiteman在本次发行前实益拥有1,086,279股普通股，占比1.4%[63] 财务交易 - 2024年4月30日，公司按协议发行1,086,279股普通股，价值10,667,259.78美元[100] - 2024年4月18日，公司与Greenstar交换协议发行9,111,549股可交换股份，交换1亿加元本票[100] - 2024年1月18日，公司与投资者签协议发行8,158,510个单位，总价约35,000,000美元，单价4.29美元[100] - 2024年1月9日，公司与投资者签协议拟发行6,993,007个单位，总价约30,000,000美元，单价4.29美元，未完成交易[100] - 2023年公司向投资者私募发行约2500万美元的22929468个单位，每个单位含一股普通股和一份认股权证，购买价格为每个单位1.09美元[101] 财务报告 - 2023财年（截至2023年3月31日）的10 - K年度报告于2023年6月22日提交给美国证券交易委员会[26] - 2023年第二季度（截至2023年6月30日）的10 - Q季度报告于2023年8月9日提交给美国证券交易委员会[26] - 2023年第三季度（截至2023年9月30日）的10 - Q季度报告于2023年11月9日提交给美国证券交易委员会[26] - 2023年第四季度（截至2023年12月31日）的10 - Q季度报告于2024年2月9日提交给美国证券交易委员会[26] 其他信息 - 公司核心运营地为加拿大、美国和德国[31] - 公司普通股在多伦多证券交易所（TSX）以“WEED”为代码、纳斯达克全球精选市场以“CGC”为代码上市交易[32] - 2024年5月6日，公司普通股在纳斯达克全球精选市场的收盘价为每股9.72美元[10] - 招股说明书日期为2024年5月7日[5] - 审计报告对公司持续经营能力存重大疑虑，2023年合并财务报表未含不确定性结果调整[87] - 截至2023年3月31日，公司财务报告内部控制无效，存在多项重大缺陷[88] - 发行和分配股份预计费用总计132,138.63美元，其中SEC注册费1,638.63美元[93][94]

As filed with the Securities and Exchange Commission on February 8, 2024 Registration No. 333-276562 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 3 to REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Nuwellis, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 3845 68-0533453 (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) 12988 Valley View Road Eden Prairie, Minnesota 55 ...

股份发售 - 公司拟公开发售最多16,317,020股普通股[6][7] - 发售股份由8,158,510股普通股、1,909,600股A类认股权证对应的普通股和6,248,910股B类认股权证对应的普通股组成[7] - 认股权证行使价为每股4.83美元，A类行使期为2024年1月19日至2029年1月19日，B类为2024年7月19日至2029年7月19日[7] - 出售股东将出售16,317,020股普通股[32] - 出售股东持有的认股权证若全部以现金行使，公司将获约3940万美元收益[32] 股价与交易 - 2024年1月25日，公司普通股在纳斯达克全球精选市场收盘价为每股4.65美元[10] - 普通股主要交易市场为纳斯达克全球精选市场和多伦多证券交易所，代码分别为“CGC”和“WEED”[41] 股权结构 - 截至2024年1月22日，公司已发行和流通普通股总数为91,113,912股[41][73] - BPY Limited此前实益拥有普通股3152299股，占比3.4%，此次发行后为917178股，占比1.0%，可发行最大数量为3622380股[55] - NewGen Equity Long/Short Fund此前实益拥有普通股4027244股，占比4.4%，此次发行后为0股，可发行最大数量为6526808股[55] - Nomis Bay Ltd此前实益拥有普通股5181513股，占比5.6%，此次发行后为1375768股，占比1.5%，可发行最大数量为6167832股[55] - CBI Group实益拥有普通股17149925股，占比18.8%[70] 财务相关 - 2023年3月31日合并财务报表审计报告对公司持续经营能力有重大怀疑[79] - 2023年3月31日财务报告内部控制有效性审计报告表明公司存在重大弱点[80][82] - SEC注册费等总计126,048.76美元[86] 过往交易 - 2024年1月19日，公司向出售股东发行8,158,510个单位，总收益约3500万美元，单价4.29美元[47] - 2024年1月18日，公司与投资者达成协议，以约3500万美元出售8158510个单位，单价4.29美元[92] - 2023年9月18日，公司与投资者达成协议，最多以约5000万美元出售22929468个单位，已发行部分获2500万美元，单价1.09美元[92] - 2023年7月13日，公司赎回本金1.92511亿加元的票据[93] - 2023年6月29日，公司以本金1250万加元的票据换得约24342740股普通股[93] - 2022年12月9日，公司发行8692128股普通股，收购BioSteel约12%的流通股[93] 人员任职 - 2024年1月26日，大卫·克莱因任职首席执行官兼董事[113] - 2024年1月26日，朱迪·洪任职首席财务官[113] - 2024年1月26日，朱迪·A·施梅林任职董事兼董事会主席[113]

证券发行与拆分 - 2021 - 2023年有多笔未注册证券发行，如2021年6月30日发行231.25万股普通股获1.85亿日元，2023年4月10日发行20万股普通股获1亿日元[15,17,18,19,20] - 2023年7月20日董事会批准1:2的股票拆分，9月1日生效，拆分后发行并流通3807.4888万股普通股和285.7142万股A系列可转换优先股[21] 优先股转换 - 2023年8月31日Autobacs Seven要求转换285.7142万股A系列可转换优先股，公司发行285.7142万股普通股交换，该优先股于2023年10月20日注销[22] 责任相关 - 公司可与非执行董事达成协议限制其损害赔偿责任，也可经董事会决议免除董事责任[10,11] - 承销协议将为公司及其高管和董事提供赔偿[12] 注册声明 - 公司提交2号修正案至F - 1表格注册声明，注册编号333 - 275413，原声明于2023年11月8日提交[8] - 注册声明包含多种附件，如承销协议、公司章程等[29] - HW Electro公司及相关人员于2023年12月20日在日本东京、纽约等地签署注册声明[31][32][33][34]