私募配售完成 - Bear Creek Mining Corporation 已完成一项非经纪私募配售 筹集总收益1800万加元 [1] - 公司向Highlander Silver Corp 发行了50,000,000股普通股 每股发行价为0.36加元 [1] - 此次私募配售的股份将受法定持有期限制 持有期为期四个月零一天 于2026年5月9日到期 [3] - 在此次交易中 未支付任何奖金、中间人费用、佣金或其他补偿 [3] 资金用途 - 私募配售所得净收益计划用于位于秘鲁普诺的Corani银矿项目的保证金、现场调查、勘探和研究 [2] - 部分资金也将用于位于墨西哥索诺拉州的Mercedes金矿的一般营运资金目的 [2] 交易背景与监管状态 - Highlander Silver于2025年12月18日与公司签订了认购协议 以每股发行价认购总计1800万加元的股份 [6] - 公司于2026年1月7日获得了多伦多证券交易所创业板的有关此次私募配售的有条件接受 [6] - 本次新闻稿不构成在美国或任何其他司法管辖区出售证券的要约或招揽 [4] - 相关证券未也将不会根据美国1933年证券法进行注册 除非获得注册豁免 否则不得在美国境内向"美国人"发售或销售 [4] 股权变动与公司控制权变更 - 在私募配售前 Highlander Silver不持有Bear Creek的任何证券 [7] - 完成私募配售后 Highlander Silver实益拥有并合法持有50,000,000股Bear Creek股份 约占已发行流通股（未稀释）的14.6% 以及完全稀释后已发行流通股的13.2% [7] - 2025年12月18日 Highlander Silver与Bear Creek签订了一项安排协议 根据该协议 Highlander Silver将通过计划安排的方式收购Bear Creek所有已发行和流通的股份（不包括其已持有的部分） [8] - 该安排计划预计将于2026年第一季度完成 前提是获得所有必需的法院、股东、监管机构和证券交易所的批准 [9] 合并后安排 - 安排计划完成后 合并后的公司将由Highlander的管理团队管理 并得到Bear Creek关键人员的支持 [9] - 安排计划完成后 Bear Creek的股票将从多伦多证券交易所创业板退市 并且Bear Creek将申请在加拿大各司法管辖区停止作为报告发行人 [9]

NOT FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES OR FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWS WIRE SERVICESVancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - January 5, 2026) - Iconic Minerals Ltd. (TSXV: ICM) (OTCQB: ICMFF) (FSE: YQG) (the "Company" or "Iconic") announces that the Company will be proceeding with its previously announced non-brokered private placement (see news release dated October 17, 2025) on amended terms. Under the amended terms, the non-brokered private placement will consist of up to 30,000,000 ...

融资方案详情 - 公司宣布计划进行非经纪私募配售融资 发行最多5,000,000个单位 每个单位价格为0.40加元 预计募集总收益最高可达2,000,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 每份认股权证赋予持有人在发行结束后三年内 以每股0.50加元的行权价购买一股额外普通股的权利 [1] - 本次发行的单位、普通股、认股权证以及因行权而发行的股票 将受到自发行之日起四个月零一天的限售期限制 [1] 中介费用与证券定义 - 公司可能向注册中介支付中介费 包括相当于融资总收益6%的现金 以及相当于发行单位总数6%的不可转让中介认股权证 [2] - 每份中介认股权证赋予持有人在发行之日起三年内 以每股0.50加元的价格购买一股普通股的权利 除不可转让外 其他条款与普通认股权证相同 [2] - 单位、普通股、认股权证、权证行权股份、中介认股权证及其中介权证行权股份 统称为“证券” [2] 发行依据与关联方参与 - 本次发行将依据适用的证券法律和工具中规定的招股说明书豁免条款进行 包括国家文件45-106《招股说明书豁免》 [3] - 预计公司某些内部人士可能参与此次发行 其参与将构成多边文书61-101《特殊交易中少数证券持有人保护》意义下的“关联方交易” [4] - 公司拟依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(a)小节规定的豁免 免除正式估值和少数股东批准要求 依据是内部人士的参与不会超过公司市值公允市场价值的25% [4] 发行流程与资金用途 - 发行可能根据认购情况分一次或多次完成 预计交割日期在2026年1月15日左右 交割需满足特定条件 包括获得所有必要的监管和其他批准 如交易所的批准 [5] - 募集资金净额计划用于：为2026年下半年钻井计划采购长周期设备 对Kiskunhalas特许区域进行持续的技术资源评估 支持BA-IX致密气田的合资进程 以及用于一般公司用途 [7] 公司业务概况 - CanCambria Energy Corp 是一家总部位于加拿大的勘探与生产公司 专注于致密气开发 [8] - 公司拥有全球经验丰富的领导团队 专注于能够直接进入盈利市场的高质量、低风险项目 [8] - 公司利用行业最先进的技术 旨在将其旗舰资产——位于匈牙利南部、100%拥有的Kiskunhalas项目商业化 该资产是欧洲心脏地带重要的天然气凝析液资源 [8] 发行限制与免责声明 - 本次发行的证券尚未也将来不会根据美国1933年证券法或其修订版或任何州证券法进行注册 不得在美国境内或向美国人士发售或销售 除非依据相关注册要求的豁免 [6] - 本新闻稿不构成在任何司法管辖区（包括美国）出售证券的要约或征求购买证券的要约 法律明确规定的除外 [6] - 多伦多证券交易所创业板及其监管服务提供商均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任 [9]

公司融资动态 - 公司Algernon Health Inc 完成其非经纪私募配售的第四期即最终批次融资 总融资额增加至858,000加元[2] - 第四批次融资以每单位0.07加元的价格出售了1,678,586个单位 总收益为117,501加元[2] - 连同之前于2025年11月14日、11月28日和12月23日完成的批次 整个配售共出售12,242,872个单位 总收益为857,001加元 配售现已结束[2] 内部人士参与情况 - 部分公司内部人士参与了第四批次融资 金额为32,501加元 这构成了一项“关联方交易”[3] - 公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条豁免了估值和小股东批准要求 因内部人士购买的单位公允价值及支付对价均未超过公司市值的25%[3] - 公司未在第四批次融资结束前至少21天提交重大变更报告 因内部人士参与细节临近结束时才确定且公司希望快速完成融资[3] 资金用途 - 公司未就第四批次融资支付任何现金中间人费用[4] - 配售所得资金将用于推进其阿尔茨海默病项目 包括开设其首家美国AD诊所 以及用于一般行政开支和营运资金[4] 证券发行细节 - 本次及2025年11月6日新闻稿中描述的已发行及将发行证券 将根据加拿大证券法例 自发行之日起面临四个月零一天的法定持有期限制[5] - 这些证券尚未也将来不会根据经修订的1933年美国证券法或任何州证券法进行注册 不得在美国境内或向“美国人”发售或销售 除非进行注册或获得注册豁免[6] 公司业务概览 - Algernon Health是一家加拿大医疗保健公司 专注于通过计划在北美建立的新诊所网络 提供脑部优化PET扫描服务 用于早期检测阿尔茨海默病及其他形式的痴呆症、癫痫、神经肿瘤学和运动障碍[7] - 公司也是一家新成立的私营子公司Algernon USA LLC的母公司 该子公司将监督所有美国的神经影像业务[7]

融资完成情况 - 公司成功完成了于2025年12月11日宣布的非经纪人私募配售融资的第一部分，并于2025年12月30日完成交割 [1] - 在第一部分融资中，公司筹集的总收益为1,175,652.04美元 [1] - 融资由流转股单位和非流转股单位组成，其中流转股单位融资705,652.04美元，每股0.055美元；硬美元单位融资470,000美元，每股0.05美元 [10] 融资单位结构与中介费用 - 流转股单位包含一股流转普通股和半份认股权证，每份完整权证允许持有人在发行日起36个月内以0.08美元的价格购买一股公司普通股 [10] - 硬美元单位包含一股普通股和一份完整认股权证，每份权证允许持有人在发行日起36个月内以0.075美元的价格购买一股公司普通股 [10] - 就第一部分融资的交割，公司支付了总计60,176美元的中介费用，并发行了1,148,655份不可转让的经纪人认股权证 [2] - 每份经纪人认股权证允许持有人在发行日起36个月内，以0.075至0.08美元的价格购买一股公司普通股 [2] 资金用途 - 流转股单位所筹资金将用于产生符合条件的“加拿大勘探支出”，该支出将构成与公司纽芬兰“大北方项目”相关的“流转采矿支出” [3] - 硬美元单位所筹资金将用于一般营运资金和行政目的 [3] 管理层评论与公司战略 - 公司总裁兼首席执行官Sean A. Kingsley表示，完成第一部分融资为公司提供了推进大北方项目所需的即时资金 [4] - 获得超过110万美元的资金使公司能够在新的一年很好地执行其勘探战略，并为沿Doucers Valley断层构造即将开展的钻探计划做准备 [4] - 公司是一家加拿大矿产勘探公司，专注于收购和推进高潜力的贵金属和贱金属项目，采用数据驱动的方法，结合现代技术和历史数据来识别和开发区域规模的机会 [4] 项目资产与计划 - 在成功将其第一个整合区域剥离给FireFly Metals Ltd.后，公司整合了“大北方项目” [5] - 大北方项目沿走向长度达40公里，面积26,237公顷，位于纽芬兰最具前景的金矿带之一的Doucers Valley断层构造上 [5] - 公司正在推进其首次钻探计划，目标是高优先级异常区域 [5]

融资情况 - 公司宣布提高其非经纪私募配售融资规模至75万加元 并完成了第三批次的发行[2] - 第三批次发行以每单位0.07加元的价格出售了5,035,714个单位 总收益为352,500加元[2] - 连同前两批次 本次融资累计出售10,564,286个单位 总收益达到739,500加元[2] - 在第三批次发行中 公司未支付任何现金中间人费用[3] 资金用途 - 融资所得将用于推进公司的阿尔茨海默病项目 包括开设其首家美国AD诊所[3] - 部分资金也将用于一般行政支出及营运资本用途[3] 公司业务 - Algernon Health是一家加拿大医疗保健公司 专注于通过计划在北美新建的诊所网络 提供脑部优化PET扫描服务[6] - 其服务旨在早期检测阿尔茨海默病 以及其他形式的痴呆症、癫痫、神经肿瘤和运动障碍[6] - 公司是一家新成立的私人子公司Algernon USA LLC的母公司 该子公司将监督所有美国的神经影像业务[6] 证券信息 - 本次及先前新闻稿中描述的已发行及将发行的证券 将根据加拿大证券法 自发行之日起面临四个月零一天的法定持有期限制[4] - 这些证券尚未也将来不会根据美国《1933年证券法》或任何州证券法进行注册 不得在美国境内或向“美国人”发售或销售 除非获得注册豁免[5]

私募融资完成情况 - 公司已完成此前宣布的非经纪私募配售的第二批即最终批次的发行 共筹集资金3,040,262加元[1] - 在第二批发行中 公司以每股1.11加元的价格发行了1,333,334个慈善流转股单位 筹集资金1,480,000.74加元 并以每股1.31加元的价格发行了267,176个曼尼托巴省慈善流转股单位 筹集资金350,000.56加元[1] - 根据配售发行的证券受到自发行之日起四个月的转售限制[3] - 在第一批发行中 公司向中介支付了6,750加元的现金佣金 第二批发行未支付佣金[3] 融资工具条款 - 每个流转股单位由一股流转普通股和半份可转让普通股认购权证构成 每份完整权证可在发行结束日起两年内以每股1.10加元的行权价认购一股额外普通股[2] - 若公司普通股在其主要交易所连续10个交易日的成交量加权平均价格达到或超过1.50加元 公司有权加速权证的到期日 加速后到期日将为公司通过新闻稿发布加速通知之日起30天后 且该通知需在特定10日期间结束后10个工作日内发出[2] 募集资金用途 - 出售流转股单位所得的总收益将用于产生符合加拿大《所得税法》定义的“合格勘探支出” 该支出将构成与纽芬兰省Pt Leamington项目相关的“流转关键矿产开采支出”[4] - 所有合格支出将于2025年12月31日生效 并放弃给予流转股认购人[4] 债务清偿安排 - 公司已同意通过发行总计446,043股普通股 清偿对某些债权人总计584,532加元的债务 债权人与公司保持公平交易关系[6] - 所发行的股份将受到自发行之日起四个月的转售限制 该债务清偿的完成尚需多伦多证券交易所创业板接受[6] 公司项目与资源概况 - 公司专注于其位于加拿大成熟矿业辖区的富含基本金属和贵金属的矿床组合 其核心是位于加拿大最富有的VMS和黄金产区之一纽芬兰的100%持股的Point Leamington矿床[7] - Point Leamington矿床拥有坑内约束的指示矿产资源量500万吨 品位2.5克/吨金当量 含402,000盎司金当量 以及坑内约束的推断矿产资源量1,370万吨 品位2.24克/吨金当量 含986,500盎司金当量 此外还有坑外推断矿产资源量170万吨 品位3.06克/吨金当量 含168,500盎司金当量[7] - 公司正在为其位于弗林弗隆矿区现有基础设施附近的富VMS Pine Bay项目中的Rainbow矿床申请许可 Rainbow矿床拥有指示矿产资源量344万吨 品位3.59%铜当量 含272.4百万磅铜当量 以及推断矿产资源量128万吨 品位2.95%铜当量 含83.4百万磅铜当量 Pine Bay矿床拥有推断矿产资源量100万吨 品位2.62%铜 含58.1百万磅铜[7][8] - 公司资产组合还包括位于新不伦瑞克省富VMS巴瑟斯特矿区的Nash Creek项目 一份201年的初步经济评估显示 在锌价1.25美元的假设下 该项目税前内部收益率为34.1% 税后为25.2% 税前净现值按8%折现率为2.3亿加元 税后为1.28亿加元[8]

核心交易公告 - 魁北克镍业公司宣布于2025年12月12日与Orogen Royalties Inc签署非约束性意向书 拟收购位于美国内华达州兰德县Cortez/Battle Mountain Trend的Ecru矿权100%权益 [1] - 收购总对价为505,000美元 支付方式包括：交割时支付250,000美元现金 交割时按每股0.125美元发行价值130,000美元的魁北克镍业普通股 以及在签署最终协议后六个月内按发行时10日成交量加权平均价发行价值125,000美元的普通股 [3][18] - 作为交易的一部分 公司还将授予Orogen在Ecru矿权上2.0%的净冶炼厂收益 royalty [3] - 公司已支付25,000美元不可退还的承诺费 以获得60天排他性谈判期 该费用将在交易完成时抵扣收购价款中的现金部分 [4] 目标资产概况 - Ecru矿权由112个采矿脉状矿权组成 位于内华达州最多产的黄金矿区之一Pipeline-Cortez Hills-Goldrush-Robertson矿床群以北 [2] - 该资产位于Cortez黄金矿营内 紧邻内华达黄金矿业公司的Robertson矿床北部 地处Cortez断层系统和Battle Mountain-Eureka趋势等主要区域构造走廊上 [7] - 历史勘探工作包括钻探、广泛的地球物理调查和地球化学数据集 确定了多个未经测试的靶区 包括浅层的潜在侵入岩相关系统和深部可能存在的下盘碳酸盐岩主岩 [8] - 该资产被认为具有高潜力 可能赋存Robertson式的侵入岩相关金矿化和/或卡林型矿化 [8] 公司战略与计划 - 此次拟议收购符合公司选择性收购位于成熟矿业管辖区、地质基础扎实且具有明确价值创造路径的优质矿产资产的战略 [6] - 交易完成后 公司计划通过系统的技术审查和有序的勘探规划来推进Ecru矿权 包括编制符合NI 43-101标准的技术报告以支持未来评估和战略决策 [6] 董事会任命 - 公司宣布任命Johan Lambrechts先生为董事会成员 Lambrechts先生现任Antares Metals首席执行官 是一位拥有超过20年澳大利亚和非洲勘探及资源开发经验的地质学家 其背景涵盖铜、金、铅锌银等多种矿产品 [9] 融资活动 - 公司宣布拟进行非经纪私募配售 募集总金额最高为500,000美元 融资所得将用于一般营运资金目的 [10] - 融资预计以发行单位进行 每单位价格为0.125美元 每单位包含一股公司普通股和半份普通股认股权证 每份完整权证可在发行之日起两年内以每股0.225美元的行权价认购一股额外普通股 [11] - 此次配售将根据加拿大不列颠哥伦比亚省第45-534号文书《对现有证券持有人的某些交易的招股说明书豁免》及加拿大其他司法管辖区的等效证券法条款 向现有股东提供 [12] - 现有股东需在2025年12月17日持有公司股份方有资格参与 并需在2026年1月16日前联系公司 配售遵循先到先得原则 [13]

公司融资活动 - 公司宣布进行一项非经纪私募配售 计划发行最多12,000,000个单位 每个单位价格为0.05加元 预计募集资金总额最高可达600,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份权证赋予持有人在发行之日起两年内以每股0.08加元的价格认购一股额外普通股的权利 [1] - 本次发行所得净收益将用于资助公司项目的勘探活动以及一般营运资金用途 [2] - 本次发行需获得多伦多证券交易所创业板的批准 所有发行的证券将根据适用证券法规定 自发行之日起面临四个月的法定持有期限制 [2] 公司内部人士参与 - 公司的部分董事和高管可能参与本次发行认购 此类参与构成“关联方交易” [3] - 公司预计将依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条款的豁免 免除正式估值和小股东批准要求 因为向内部人士发行的证券公允价值以及公司因此获得的对价 预计不超过公司市值的25% [3] 证券发行规定 - 本次发行的证券未也将不会根据美国《1933年证券法》或其任何州证券法进行注册 不得在美国境内发售或销售 除非符合相关注册要求或可获得豁免 [4] - 本新闻稿不构成在美国出售证券的要约或购买证券的要约邀请 [4][8] 公司业务概况 - Edison Lithium Corp是一家总部位于加拿大的初级矿业勘探公司 专注于钴、锂、碱金属及其他能源金属资产的收购、勘探与开发 [5] - 公司的收购策略是基于在有明确地质潜力的地区 收购价格合理、成本效益高且备受推崇的矿产资产 [5] - 公司正在构建一个能够为电池行业供应关键材料的优质资产组合 旨在利用电池金属领域重新燃起的兴趣并使其股东受益 [5]

融资方案更新 - 由于投资者需求强劲 公司将非经纪私募融资规模从最初宣布的最高18,750,000个单位提升至最高25,000,000个单位 [1] - 每个单位定价为0.16加元 融资总额最高可达4,000,000加元 [2] - 每个单位包含一股普通股和半份不可转让的普通股认股权证 每份完整权证可在发行日起36个月内以0.24加元的行权价认购一股额外普通股 [2] 资金用途与项目进展 - 融资净收益将用于推进技术及环境研究 以支持在内华达州Tonopah黄金项目的可行性级别工作 包括与许可相关的活动 以及额外的地质工作和一般营运资金用途 [3] - 公司总裁兼CEO表示 强烈的投资兴趣增强了其对Tonopah黄金项目的信心 期待通过可行性工作和许可推进项目 这有望为股东带来有意义的催化剂 [3] 公司内部人士参与 - 公司某些内部人士可能参与此次融资 这将构成关联方交易 [4] - 预计此类参与将豁免于MI 61-101的正式估值和小股东批准要求 因为内部人士认购单位的总公平市场价值或其支付的对价均预计不超过公司市值的25% [4] 交易与监管细节 - 公司可能根据TSX Venture Exchange的政策支付中间人费用 [5] - 此次融资仍需获得TSX Venture Exchange的批准 所有发行的证券将根据适用证券法 自发行之日起面临四个月零一天的法定持有期限制 [5] 公司背景与项目概况 - Viva Gold全资拥有的Tonopah黄金项目位于黄金采矿区 距离Kinross Gold拥有的Round Mountain矿以南约半小时车程 控制了内华达州西部多产的Walker Lane Trend上的主要土地位置 [10] - 公司已通过严格的初步经济评估研究 确立了高置信度的黄金矿产资源 并展示了建设具有经济可行性的露天堆浸/选矿黄金项目的潜力 [10] - 公司致力于以环境和社会负责任的方式开发Tonopah黄金项目 [10] - 公司由拥有40年矿业经验的CEO James Hesketh领导 其管理团队和董事会成员均拥有数十年黄金勘探和生产经验 [10] - 公司目前在TSX Venture交易所 美国OTCQB市场和法兰克福交易所上市 代码分别为"VAU" "VAUCF"和"7PB" 现有已发行股份约1.453亿股 [10]