发行计划核心信息 - 公司宣布其间接子公司Lineage Europe Finco B V计划进行欧元计价优先票据的私募发行 [1] - 本次票据发行将取决于市场和其他条件 [1] - 票据为发行人的高级无抵押债务 并由公司及主要子公司提供全额无条件担保 [1] 募集资金用途 - 发行票据的净收益计划用于偿还循环信贷额度下的未偿款项 [2] - 部分收益也将用于其他一般公司用途和营运资金需求 [2] 发行条款与投资者资格 - 票据未根据证券法注册 仅向合格机构买家或在海外向非美国人士发行 [3] - 票据不面向欧洲经济区的零售投资者发售 [5] - 票据亦不面向英国地区的零售投资者发售 [8] 公司业务与近期业绩 - 公司为全球最大的温控仓库房地产投资信托基金 [12] - 2025年第三季度总收入增长3 1%至13 77亿美元 [12] - 2025年第三季度调整后EBITDA增长2 4%至3 41亿美元 [12]

融资方案概述 - 公司宣布其非经纪私募配售已获得多伦多证券交易所创业板的有条件批准，该融资包括流转单位和非流转单位 [1] - 公司计划发行最多12,500,000个流转单位，单价0.04加元，以及最多14,285,714个非流转单位，单价0.035加元，融资总额最高可达1,000,000加元 [2] - 公司已完成首轮融资，发行了7,500,000个非流转单位和8,625,000个流转单位，总收益为607,500加元 [3] 融资条款细节 - 每个流转单位包含一股流转普通股和半份非流转普通股认股权证，每份完整认股权证允许持有者在发行后24个月内以每股0.06加元的价格认购一股非流转普通股 [2] - 每个非流转单位包含一股非流转普通股和一份认股权证，每份认股权证允许持有者在发行后60个月内以每股0.06加元的价格认购一股非流转普通股 [2] - 所有根据私募配售发行的证券将有四个月的禁售期，并且此次配售仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [4] 资金用途与公司业务 - 从流转单位募集的资金将用于公司在纽芬兰和安大略省的资产勘探，包括其Ogden黄金项目，以确保这些加拿大勘探费用符合《所得税法》中“流转采矿支出”的资格 [5] - 公司是一家初级勘探公司，已在Ogden黄金资产（包括过去生产的Naybob金矿）获得了50%的权益，该资产位于安大略省Timmins以南6公里处，拥有8公里长的富有潜力的Porcupine-Destor断裂带 [7] - 公司还拥有多个优质项目可供期权合作，其普通股在交易所的交易代码为“MEK” [6][7]

融资文件与发行概况 - 公司于2025年11月18日提交了经修订和重述的招股文件，该文件可在SEDAR+及公司网站上获取[1] - 此次营销性发行（Marketed Offering）旨在通过上市发行人融资豁免（Listed Issuer Financing Exemption）筹集最高500万加元的总收益[2] - 公司授予承销商Red Cloud一项期权，可在发行结束前48小时行使，以额外出售最高100万加元的证券[3] 融资结构与证券细节 - 发行证券包括单位（Unit）、流转单位（FT Unit）和慈善流转单位（Charity FT Unit），发行价格分别为每单位0.20加元、每流转单位0.23加元、每慈善流转单位0.32加元[7] - 每个单位由一股普通股和一份认股权证组成，每份认股权证允许持有人在发行结束日起36个月内以0.30加元的价格购买一股普通股[2] - 单位证券和慈善流转单位证券将依据上市发行人融资豁免在加拿大指定司法管辖区发售，其证券预计可立即自由交易[8] 资金用途与项目背景 - 发行净收益将用于公司在曼尼托巴省的PL金矿项目的勘探和推进，以及营运资金和一般公司用途[4] - 出售流转股所得的收益将用于在2026年12月31日前产生符合条件的加拿大勘探支出，且所有合格支出将于2025年12月31日弃让给认购者[5] - PL金矿项目已完成2018年可行性研究，基于每盎司1250美元金价，研究结论显示在至少5年矿山寿命内年均产金46,493盎司具有经济可行性[12] 发行时间表与条件 - 此次发行预计于2025年12月3日或双方同意的其他日期结束[10] - 发行完成需满足特定条件，包括获得所有必要的监管批准，如多伦多证券交易所创业板的批准[10]

公司背景与专业领域 - 公司是一家提供快速、易获取、信息丰富且可操作的商业和金融新闻内容的全球性财经新闻和在线广播机构 [2] - 内容由经验丰富且合格的专业新闻记者团队独立制作 [2] - 团队覆盖全球主要金融和投资中心，包括伦敦、纽约、多伦多、温哥华、悉尼和珀斯等城市 [2] 目标受众与市场定位 - 公司在中小型市值市场领域是专家，同时也为投资社区更新蓝筹股公司、大宗商品及更广泛的投资动态 [3] - 内容旨在激发和吸引积极活跃的私人投资者 [3] 内容覆盖范围 - 团队提供跨市场的新闻和独特见解，涵盖但不限于生物技术制药、采矿与自然资源、电池金属、石油和天然气、加密货币以及新兴的数字和电动汽车技术等领域 [3] 技术应用与内容制作 - 公司具有前瞻性，是技术的热情采用者 [4] - 人类内容创作者拥有数十年宝贵的专业知识和经验，并利用技术来协助和增强工作流程 [4] - 公司会偶尔使用自动化和软件工具，包括生成式人工智能，但所有发布的内容均经过人工编辑和创作，遵循内容生产和搜索引擎优化的最佳实践 [5]

公司融资活动 - Zelluna ASA于2025年11月3日宣布成功完成私募配售和公开发行[1] - 公司董事会决定于2025年11月25日召开特别股东大会，以决议发行私募配售第二批次的新股[2] - 特别股东大会将授权董事会进行潜在的后续补救性发行[2] 特别股东大会安排 - 特别股东大会将于2025年11月25日09:00 CET以电子方式召开[2][3] - 会议相关文件可在公司网站www.zelluna.com获取[3] - 参会需通过指定链接登录并提供用户ID和密码[3]

交易概述 - 公司于2025年11月3日完成此前宣布的非公开发行[1] - 本次发行包括17,370,909股A类普通股及/或替代A类普通股的预融资权证 同时附带可购买最多17,370,909股A类普通股的认股权证[1] - 发行组合（一股A类普通股加一份认股权证）的购买价格为1.375美元 组合（一份预融资权证加一份认股权证）的购买价格为1.37499美元[1] - 在扣除配售代理费和其他发行费用前 本次发行总收益约为23,885,000美元[1] 权证条款 - 每份预融资权证可立即行权 行权价为每股0.0001美元 可换取一股A类普通股[2] - 每份认股权证可立即行权 行权价为每股1.50美元 有效期至发行日后五周年[2] 资金用途与参与方 - 公司计划将本次非公开发行的净收益用于一般营运资金和其他一般公司用途[2] - Dominari Securities LLC、Revere Securities LLC和Pacific Century Securities担任本次发行的联合配售代理[3] 公司业务简介 - 公司是一家香港认可的公共工程承建商 主要为客户提供道路及排水工程服务[6] - 主要建筑活动包括公共土木工程 如香港的道路及排水工程[6] - 公司主要作为分包商承接土木工程 同时也完全具备作为主承建商的资格[6] - 公营部门项目主要涉及基础设施发展 私营部门项目主要涉及住宅和商业发展[6]

融资完成概况 - 公司已完成由Red Cloud Securities Inc作为主代理和独家簿记行的先前宣布的经纪"最大努力"私募配售，总收益约为10,000,000加元 [1] - 融资通过向慈善购买者出售41,666,666个流通股单位（每个"慈善流通股单位"价格为0.12加元）以及58,823,530个单位（每个"单位"价格为0.085加元）完成 [1] 融资工具结构 - 每个慈善流通股单位由一股公司"B"类股票和一份"B"类股票认购权证组成，每份权证允许持有人在2028年10月31日前以每股0.12加元的价格购买一股"B"类股票 [2] - 每个单位由一股公司"B"类股票和一份权证组成，每份权证允许持有人在2028年10月31日前以每股0.12加元的价格购买一股权证股票 [3] 资金用途分配 - 单位销售的净收益将用于营运资金和一般公司用途 [4] - 慈善流通股单位销售的毛收益将用于公司位于魁北克Abitibi Greenstone Belt的Flordin-Cartwright项目的勘探和推进 [4] - 慈善流通股单位的收益将用于符合加拿大所得税法定义的"加拿大勘探费用"，并将在2026年12月31日之前发生，且不晚于2025年12月31日放弃给购买者 [4] 中介机构报酬 - 作为服务报酬，代理机构获得了450,000.49加元的现金佣金和4,264,711份不可转让的代理权证 [5] - 每份代理权证允许持有人在2028年10月31日前以每股0.12加元的价格购买一股公司"B"类股票，这些权证在加拿大受限于自发行之日起四个月零一天的禁售期 [5] 内部人士参与 - 公司董事Nouredine Mokaddem先生认购了24,705,880个单位，金额为2,099,999.80加元，这使其在部分稀释基础上的实益所有权增加了约2.14% [10] - 配售前，Mokaddem先生实益拥有或控制100,000,000股"B"类股票和103,250,000份期权及权证，约占已发行"B"类股票的9.86%（非稀释基础）和18.19%（部分稀释基础） [11] - 配售后，Mokaddem先生实益拥有或控制124,705,880股"B"类股票和127,955,880份可转换证券，约占已发行"B"类股票的11.19%（非稀释基础）和20.33%（部分稀释基础） [12]

融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪人私募配售，总融资目标最高为50万加元 [1] - 融资将通过发行单位组合进行，包括魁北克流转股、联邦流转股、非流转股及股票认购权证 [2] 非流转股单位细节 - 每个非流转股单位发行价为0.03加元，包含1股普通股和1份非流转股认购权证 [3] - 每份非流转股认购权证允许持有人在发行后24个月内以0.05加元的价格购买1股普通股 [3] 流转股单位细节 - 每个流转股单位发行价为0.035加元，包含1股普通股和半份非流转股认购权证 [4] - 每份流转股认购权证允许持有人在发行后12个月内以0.08加元的价格购买1股普通股 [4] - 流转股将根据《所得税法》作为关键金属流转股发行 [4] 融资资金用途 - 融资所得将用于公司在安大略省和魁北克省的关键金属项目勘探 [4] - 具体项目包括位于安大略省Englehart以东的Pense-Montreuil多金属项目，工作将扩展航空电磁测量、异常地面验证和金刚石钻芯钻探 [4] - 流转股发行所得将用于产生符合《所得税法》定义的"加拿大勘探费用"和"流转采矿支出"，该合格支出将在2025年12月31日前放弃给购买者 [5] 交易条件与批准 - 本次发行完成需获得所有必要监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准 [6] - 将根据市场条件和多伦多证券交易所创业板的政策支付中间人费用、佣金或股票认购权证 [6] - 公司发行的任何普通股及来自中间人权证的股票将受到持有期限制，期限为发行之日起四个月零一天 [6]

融资完成情况 - 公司已完成此前宣布的非经纪私募融资的第一部分 [1] - 本次发行共增发680,800股普通股，每股价格为1.25加元，融资总额达851,000加元 [1] - 所有根据融资第一部分发行的证券均受法定持有期限制，为期四个月零一天，至2026年2月25日到期 [2] 资金用途 - 融资所得净额将用于补充公司于2025年8月13日上市说明书中所披露的资金用途 [3] - 资金将具体用于补充额外营运资金、延长技术开发周期、支持公司产品的销售与营销以及潜在的石墨烯库存采购 [3] 公司业务聚焦 - 公司专注于石墨烯增强技术的开发与商业化 [5] - 公司正同步推进其专有石墨烯混凝土混合物在多个领域的应用，初期重点为井筒水泥和地下应用 [5] - 管理层预计其独特的混合物将结合尖端材料与精密工程，为井废弃领域开启新纪元 [5]

私募融资完成情况 - 公司完成其非经纪私募配售的第三部分 发行29,937,930个单位 每单位价格为0.05加元 募集资金总额为1,496,896.50加元 [1] - 每个单位包含一股公司次级投票权股份和一份次级投票权股份购买认股权证 每份认股权证可以0.10加元的价格行权获得一股次级投票权股份 行权截止日期为2027年10月8日 [1] - 公司计划将私募配售的净收益用于公司发展和一般营运资金目的 并可能在2025年11月15日或之前完成最终部分的配售 [1] 债务重组具体安排 - 公司与高级贷款人完成了债务重组 涉及一项于2023年11月14日发行的本金为14,000,000加元的优先担保可转换债券 以及本金总额为3,070,000美元、于2025年9月30日到期的某些无担保本票 [2] - 通过发行250,527,697个债务结算单位 以每股0.05加元的价格清偿了公司欠高级贷款人的12,526,384.88加元债务 [3] - 每份债务结算单位包含一股次级投票权股份和一份认股权证 每份认股权证可以0.10加元的价格行权获得一股次级投票权股份 行权截止日期为2027年10月24日 [3] - 担保可转换债券的剩余本金为8,480,000加元 其条款被修改为：可转换股份的转换价格为每股0.10加元 到期日延长至2028年11月14日 且在2026年12月31日前无需支付利息 [3] 公司控制权变更 - 债务重组导致高级贷款人成为公司新的“控制人” 公司已通过持有超过50%投票权的股东书面同意 获得了相关股东批准 [4] 管理层战略评述 - 公司首席执行官表示 此次交易完成标志着公司一个重要阶段的结束 过去一年公司重建了业务 降低了运营成本 改善了单位经济效益 在重组债务的同时获得了新资本 [5] - 公司认为 凭借更强的资产负债表和长期一致的合作伙伴 公司已准备好继续推动重点执行和增长 [5] 公司业务概况 - 公司是一家领先的体育博彩和iGaming运营商 专注于服务数字原生代玩家 提供电子竞技、传统体育和赌场的完全受监管的在线投注服务 [7] - 公司总部位于多伦多 团队遍布全球20多个国家 自2018年起持有马恩岛牌照 并在安大略省注册了互联网游戏业务 目前正在获取更多国家牌照 [7] - 公司拥有世界级的创意执行力和在线文化中的品牌定位 拥有原生加密代币 并在数字原生用户中展现出市场领导地位 [8]