债券发行核心条款 - 公司全资子公司PRA Group Europe Holding II S.à r.l. Luxembourg于2025年9月24日定价发行3亿欧元（约合3亿美元）本金总额的6.250%优先票据，到期日为2032年 [1] - 此次发行属于私募交易，豁免于美国证券法的注册要求，预计于2025年9月30日左右完成交割 [1] 债券担保结构 - 票据将由公司以及公司根据北美信贷协议现有的及未来的作为借款人或担保人的所有国内子公司提供高级无抵押担保 [2] 募集资金用途 - 公司计划将发行净收益用于偿还其北美循环信贷设施下约1.74亿美元未偿还借款，以及其欧洲循环信贷设施下约1.74亿美元未偿还借款 [3] 发行对象与监管限制 - 票据仅依据证券法144A规则向合格机构买家发售，并依据S条例向美国境外特定人士发售 [3] - 票据不向英国、欧洲经济区的零售投资者发售或提供，目标市场仅限于符合条件的交易对手和专业客户 [5][6][7][8][9][10] 公司业务描述 - 公司是全球收购和催收不良贷款的领先企业 [1][15][16]

债券发行核心条款 - 公司定价发行15亿美元本金总额的5.375%高级无抵押票据，到期日为2036年1月15日 [1] - 票据预计于2025年10月1日左右发行，需满足常规交割条件 [1] 资金用途 - 发行净收益计划用于为即将交付的Celebrity Xcel邮轮提供资金，以替代使用现有已承诺的出口信贷机构融资 [2] - 剩余净收益将用于赎回、再融资或回购现有债务，包括循环信贷额度下的未偿还金额 [2] 发行安排与注册 - 本次发行依据公司于2024年2月29日向美国证券交易委员会提交的自动货架注册声明进行，该声明在提交时即生效 [3] - 美国银行证券、高盛和摩根士丹利担任此次发行的联席账簿管理人 [2] 公司背景 - 皇家加勒比集团是度假行业领导者，旗下五个品牌拥有68艘船只的全球船队，服务覆盖七大洲 [9] - 公司每年通过其一流品牌组合为数百万客人提供服务，并拥有基于陆地的度假体验组合 [9]

业绩与财务 - 2025年6月3日，全资子公司Olenox与Prosperity Bank签订200万美元循环信贷协议，年利率5%，净贷款收益1984998美元[37] - 2025年4月14日，完成约800万美元普通股和投资者认股权证私募，每股价格0.392美元[56] - 2025年5月28日，以100万美元收购Sherman Oil约1600英亩石油租赁资产，分四期支付[46][47] - 公司以100万美元收购County Line全部资产和运营业务，付款分四期[61][62] - 与NAHD合并使股东权益增加约3500万美元，截至文件提交日，股东权益至少250万美元[68] - 截至2023年12月31日，股东权益为 -$6334859，低于纳斯达克最低要求$250万[87] - 发行和销售普通股相关费用估计总计115877美元，其中SEC注册费40877美元[195] 股权与股份 - 公司拟公开发售937500股普通股[7] - 出售股东可转售的普通股来自60000股B系列可转换优先股转换后股份，对应4687500股（反向股票分割后），此次注册937500股（反向股票分割后）[8] - 2025年9月8日，普通股在纳斯达克最后报告售价为每股7.65美元[13][98] - 2024年5月2日进行1:20反向股票分割，2025年9月8日进行1:64反向股票分割[70][73] - 截至2025年9月8日，已发行普通股503474股[125] - 前董事长兼前首席执行官Paul M. Galvin持有4428股普通股，占比2.33%[128] - 首席执行官Michael McLaren持有19000股普通股，占比10.03%[128] - 所有现任高管和董事共持有25830股普通股，占比12.36%[128] - Armistice Capital, LLC持有3643股普通股，占比1.80%[128] - 出售股东本次拟出售B系列优先股对应的普通股为234375股[136] - 目前已授权发行75000000股普通股，股东每股有一票表决权，无累积投票权[151] 业务与发展 - 公司经营制造与建筑服务、医疗、房地产开发和环境四个业务板块[32] - 医疗板块计划提供模块化技术为医疗检测和治疗提供交钥匙解决方案并创收[32] - 房地产开发板块未来将进一步开发为绿色单户或多户项目[32] - 2024年对SG DevCorp所有权降至50%以下并从财务报表中剥离[35] 合规与风险 - 2025年7月8日，纳斯达克听证小组批准公司继续上市，需在8月28日前满足持续上市要求[71] - 2025年6月11日，因持续不符合每股最低1美元出价要求，可能被纳斯达克摘牌[77] - 2024年4月19日，未按时向美国证券交易委员会提交定期报告，不符合纳斯达克上市规则[84] - 公司独立注册会计师对其持续经营能力表示怀疑[117] - 未来十二个月可能出现现金短缺[117] 其他 - 公司于1993年12月29日在特拉华州成立，2022年12月16日更名为Safe & Green Holdings Corp. [31] - 普通股在纳斯达克资本市场上市，代码“SGBX”[31][178] - 公司为非加速申报公司和较小规模报告公司[4] - 2025年7月17日指定60000股为B系列可转换优先股，每股设定价值1000美元[156][172] - B系列优先股股东在支付普通股股息时有同等股息权，投票权受限[157][158][174]

公司融资活动 - 公司宣布一项新的普通股发售计划 发行规模最高可达7.5亿美元 [1] - 公司已与多个销售代理达成销售协议 将不时提供并出售这些股票 [1] - 公司在今年3月曾达成类似协议 当时授权发售规模为5亿美元 实际完成发售3.966亿美元 公司计划终止该旧协议 [2] 公司财务状况 - 截至6月30日 公司持有现金及现金等价物约为5.6408亿美元 [2] 股票市场表现 - 消息公布后 公司股票在盘后交易中下跌3.50% 报收于52.15美元 [5]

美股市场表现 - 道琼斯指数上涨006%至4585677点 纳斯达克指数上涨075%至2230716点 标普500指数上涨037%至660841点 [1] - 非必需消费品板块上涨19% 医疗保健板块下跌05% [1] 商品市场动态 - 原油价格上涨1%至6331美元/桶 黄金价格上涨03%至369880美元/盎司 [5] - 白银下跌01%至42810美元 铜价上涨1%至46975美元 [5] 欧洲股市行情 - 欧元区STOXX 600指数上涨047% 西班牙IBEX 35指数上涨063% [6] - 德国DAX 40指数上涨027% 法国CAC 40指数上涨105% 英国富时100指数微跌001% [6] 亚太市场概况 - 香港恒生指数上涨022% 中国上证综合指数下跌026% 印度BSE Sensex指数下跌015% [7] 个股异动情况 - Check-Cap Ltd股价暴涨261%至268美元 公司与MBody AI达成最终合并协议 [9] - Helius Medical Technologies股价飙升161%至1970美元 公司启动125亿美元SOL抵押国库策略 [9] - Roboai Inc股价上涨43%至20850美元 公司与JW Group等达成迪拜工业城合资协议 [9] - aTyr Pharma股价暴跌81%至11694美元 其三期EFZO-FIT研究未达到主要终点 [9] - Avidity Biosciences股价下跌7%至4168美元 公司申请发行1500万股普通股 [9] - The Hain Celestial Group股价下跌26%至15894美元 公司第四季度业绩不及预期 [9] 经济数据表现 - 纽约联储制造业指数从8月的119降至9月的-87 远低于市场预期的5 [2][10]

融资活动 - 公司定价承销公开发行920万份存托凭证 每份代表1/40股7.375%固定利率重置非累积永续优先股B系列 清算优先权为每股1000美元（相当于每存托凭证25美元）[1] - 股息安排分两个阶段：2025年9月17日至2030年10月1日按年利率7.375%季度支付 2030年10月1日起按五年期国债利率加3.795%重置利率季度支付[2] - 公司可选择在2030年10月1日或之后任何股息支付日赎回B系列优先股 赎回价格为每股1000美元加已宣布未支付股息[2] 资金用途 - 预计使用1.5亿美元净收益全额赎回流通在外的6.75% A系列优先股及相关存托凭证[3] - 预计使用5000万美元净收益全额赎回2030年9月30日到期的4.0%固定转浮动利率次级票据[3] - 剩余净收益将用于一般公司用途 包括债务偿还、资本支出、银行注资、收购融资及营运资金等[3] 市场安排 - 存托凭证计划在纳斯达克全球精选市场上市 交易代码为"WSBCPB"[2] - 由Keefe Bruyette & Woods、RBC Capital Markets和Raymond James担任联合簿记管理人 D.A. Davidson & Co.担任联席管理人[2] - 发行预计于2025年9月17日左右完成 取决于惯例交割条件[3] 公司背景 - 公司是社区聚焦的区域金融服务机构 拥有超过150年经营历史[6] - 业务覆盖八个州 提供零售银行、商业银行、信托、经纪、财富管理和保险服务[6] - 截至2025年6月30日 公司总资产达276亿美元 信托及投资服务管理资产72亿美元 经纪/经销商证券账户价值26亿美元[7]

As filed with the Securities and Exchange Commission on September 9, 2025. Delaware 3751 83-4079594 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Number) Registration Statement No. 333-289898 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 2 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 APTERA MOTORS CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation ...

股票发行交易 - 西南燃气控股公司完成旗下森图里控股公司27362210股普通股的注册公开发行 每股价格为1960美元[1] - 公司通过此次发行获得净收益约525亿美元 在扣除承销折扣和佣金后[2] - 交易完成后 西南燃气控股不再持有森图里任何普通股股份[2] 战略转型影响 - 公司完成对森图里的完全退出 转型为纯受监管天然气公用事业公司[3] - 此次战略转型增强业务透明度 简化公司叙事 专注于公用事业领域长期价值创造[3] - 所有控股公司债务已全部偿还 包括定期贷款 目前持有约6亿美元现金[3] 资金用途规划 - 现有资金将主要支持西南燃气公司的未来资本投资[3] - 可能用于大盆地天然气传输公司2028年扩张项目[3] - 资金配置体现对纪律性增长和可靠回报的承诺[3] 公司业务概况 - 主要通过西南燃气公司开展天然气采购、分销和运输业务[4] - 服务覆盖亚利桑那州、内华达州和加利福尼亚州超过200万客户[4] - 致力于提供安全可靠服务并创新可持续能源解决方案[4]

股票发行定价 - Horizon Bancorp以每股14.50美元的价格公开发行6,207,000股普通股 预计总收益约为90,001,500美元 [1] - 承销商获得30天期权 可额外购买最多931,050股普通股 [2] - 发行净收益将用于一般公司用途 包括潜在资产负债表重组 [2] 发行安排与信息 - Keefe, Bruyette & Woods、Stifel公司及Performance Trust Capital Partners担任联合簿记管理人 [3] - 发行预计于2025年8月22日左右完成 需满足惯例条件 [3] - 发行依据Form S-3架式注册声明(文件号333-282292)进行 已向SEC提交初步招股说明书补充文件 [4] 公司背景 - Horizon Bancorp为商业银行控股公司 总资产达77亿美元 [6] - 通过数字工具及印第安纳州、密歇根州分支机构为中西部市场提供零售银行、财富管理及商业银行业务 [6] - 商业贷款占贷款总额超过50% 同时提供设备融资解决方案 [6]

股票发行计划 - Horizon Bancorp宣布进行承销公开发行普通股 承销商享有30天期权可额外购买发行股份的15% [1] - 发行净收益将用于一般公司用途 包括支持潜在资产负债表重组 [2] - 发行由Keefe Bruyette & Woods（Stifel旗下）和Performance Trust Capital Partners担任联合簿记管理人 [2] 发行法律框架 - 发行依据Form S-3架式注册声明（文件号333-282292）进行 该注册已获SEC宣布生效 [3] - 初步招股说明书补充文件已提交SEC 最终版招股说明书补充文件及配套招股说明书将后续提交 [3] - 投资者可通过SEC网站或联系簿记管理人获取发行相关文件 [3] 公司业务概览 - Horizon Bancorp为控股公司 旗下Horizon银行资产规模达77亿美元 [5] - 业务覆盖中西部经济活跃市场 通过数字工具及印第安纳州/密歇根州分行提供服务 [5] - 零售业务包含优质住宅抵押贷款 消费信贷及财富管理解决方案 [5] - 商业银行业务占贷款总额超50% 提供国库管理及全国性设备融资服务 [5] 联系方式 - 首席财务官John R Stewart负责投资者问询 联系电话(219) 814-5833 [8]