融资情况 - 公司完成第二轮也是最后一轮私募配售 共发行250万单位 每单位价格070美元 募集资金175万美元 [1] - 两轮融资合计发行27858万单位 总募集金额达1950万美元 由Beacon Securities领衔的承销团负责 [1] - 每单位包含1股普通股和05份认股权证 每份完整权证可在12个月内以085美元行权价认购1股 [2] 资金用途 - 募集资金将用于扩大Guitarra矿产能 在East District开展详细勘探计划(含钻探) 以及补充营运资金 [3] 承销安排 - 向承销商支付61250美元现金佣金 并发行87500份补偿期权 可在12个月内以070美元认购普通股 [4] 发行范围 - 通过加拿大上市发行人融资豁免条款向加拿大(魁北克除外)居民发售 同时在美国及其他地区依据当地法规豁免注册要求 [5] 公司背景 - 专注于墨西哥Temascaltepec矿区Guitarra矿的开发 该矿为许可地下矿 含500吨/日处理设施 2025年1月重启商业化生产 [7] - 拥有2600公顷以上的Tepic项目 蕴含低硫型浅成热液金银矿化带 存在历史资源量 [8] - 管理团队曾为矿业公司筹集超10亿美元资金 在金银矿储量和资源量开发方面经验丰富 [8]

融资完成 - 公司完成私募配售 共筹集资金575万加元 发行17,968,750股普通股 每股价格0.32加元 [1] - 承销商Cormark Securities Inc和Beacon Securities Limited全额行使超额配售权 [1] - 向承销商支付现金佣金314,550加元 并发行887,812份补偿认股权证 行权价0.32加元 有效期至2027年7月31日 [4] 资金用途 - 净收益将用于将Ballywire勘探钻探计划从5,000米扩大至25,000米 并用于营运资金和一般公司用途 [2] 股东结构 - 嘉能可加拿大公司未行使参与权 配售后持股比例约为14.1% [5] - 公司董事通过配售购入156,250股普通股 构成关联交易 [6] - 公司两大股东为Michael Gentile(15.3%)和嘉能可加拿大公司(15.2%) [10] 项目信息 - Ballywire发现于2022年9月 含有高品位锌、铅、银、铜、锗和局部锑 [9] - Ballywire距离公司持股77.64%的Stonepark锌铅矿床20公里 后者毗邻嘉能可Pallas Green锌铅矿床 [10] - 关键钻探结果包括10.8米10.0%锌铅和109克/吨银 29.6米10.6%锌铅和78克/吨银等 [13] 技术信息 - 技术信息由国际地质服务公司独立合格人士Garth Earls教授审核 [8]

私募配售完成情况 - 公司完成私募配售 发行5,928,310个单位 每股价格1.55加元 募集资金总额9,188,880加元 [1][2] - 每个单位包含1股普通股和0.份认股权证 权证行权价为每股2.20加元 有效期两年 [1] - 支付非内部单位佣金总计477,846.65加元 所有股份及权证受四个月锁定期限制 至2025年11月29日到期 [2] 资金用途 - 募集资金将用于Banio钾盐项目的勘探开发活动及一般营运资金需求 [3] 主要股东持股变动 - Quaternary Group Ltd通过私募获得1,290,323个单位（含1,290,323股和645,162份权证） [5] - 配售前该股东持有24,801,733股普通股和8,666,667份权证 按非稀释基础持股比例24.81% 完全稀释后持股比例30.81% [5] - 配售后总持股增至26,092,056股普通股和9,311,829份权证 非稀释基础持股比例24.64% 完全稀释后持股比例30.73% [6] 股东投资意图 - 该股东目前纯属投资目的持有证券 无明确计划改变持股结构 但未来可能根据市场条件 经济状况 公司业务表现等因素调整持股 [7]

融资安排 - 公司通过包销私募方式发行58,560,000个单位 每单位价格2 05美元 总收益120,048,000美元 [1] - 承销商获48小时内额外购买2,440,000个单位的期权 若行使期权 融资总额将不超过125,000,000美元 [3] - 同步进行非经纪私募 向战略投资者发行36,600,000个单位 每单位价格2 05美元 总收益75,030,000美元 [4] 融资工具结构 - 每个单位包含1股普通股和0 5份认股权证 每份完整认股权证可认购1股普通股 行权价2 56美元 有效期24个月 [2] - 若普通股收盘价连续20日超过行权价 公司有权在15个月后加速认股权证到期日至通知后30天 [2] 资金用途 - 净收益将用于卡里布黄金项目的建设资金及一般公司用途 [5] - 结合4 5亿美元项目贷款融资 商品交易商承购意向及其他潜在融资安排 预计可满足项目全部建设资金需求 [5] 交易安排 - 预计交易于2025年8月15日左右完成 需获得多伦多创业板及纽约证券交易所等监管机构批准 [6] - 经纪融资与非经纪私募计划同日完成 但两者不存在交叉完成条件 [6] 项目背景 - 公司专注于北美黄金开发 旗舰项目为全资拥有的卡里布黄金项目 位于加拿大不列颠哥伦比亚省 [8] - 项目组合包括美国犹他州廷蒂克项目及墨西哥索诺拉州圣安东尼奥项目 均具备勘探潜力和现有基础设施 [8]

融资活动 - 公司宣布进行非经纪私募配售 计划筹集114,500美元资金[1] - 发行156,849个普通股单位 每股单位价格为0.73美元[1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 权证行权价为1.20美元[1] - 权证有效期60个月 若纳斯达克股价连续10日超过2美元将触发加速条款[1] - 配售预计于2025年8月5日左右完成 需获得多伦多创业板交易所批准[3] - 融资资金将用于痛风项目开发及公司一般营运资金用途[3] 业务背景 - 公司为晚期临床阶段制药企业 专注于痛风及进展性肾病治疗领域[1] - 核心研发管线包含XRx-026痛风治疗项目 XRx-008用于ADPKD及XRx-101用于病毒相关急性肾损伤[4] - 临床前项目XRx-225针对2型糖尿病肾病[4] - 研发策略聚焦嘌呤代谢异常和黄嘌呤氧化酶抑制 以降低尿酸生成[4] 市场动态 - 本次配售为满足非加拿大投资者对LIFE融资计划的额外投资需求[2] - 公司证券未在美国证券交易委员会注册 不得向美国境内或美国人士发售[2] - 所有配售证券将受加拿大证券法规定的四个月零一天禁售期限制[3]

私募配售完成情况 - MetalQuest Mining Inc完成非经纪私募配售 发行7,389,943单位 募集资金517,296加元 需等待TSX Venture交易所最终批准[1] - 每单位包含1普通股和1不可转让认股权证 权证行权价0.1加元/股 有效期3年 募集资金将用于勘探开发及营运资金[2] - 配售完成后 New Age Metals Inc持股比例从6.44%增至19.05% 成为公司新内部人[2] 关联方交易细节 - 公司内部人及控制人合计认购4,868,000单位 构成关联交易 依据MI 61-101豁免正式估值及少数股东批准要求[4] - 交易涉及现金对价证券分配 独立董事中三分之二批准该交易 因内部人参与细节未提前知晓 未能在21天前提交重大变更报告[4] 控制权变更披露 - Harry Barr在配售前通过直接间接方式控制8,616,438普通股(含NAM持有1,734,240股)及510,000股票期权 若行权将控制9,126,438股(占比33.28%)[5] - 配售后Barr控制权增至13,418,010普通股(含NAM持有4,387,954股)及4,796,572认股权证 若全部行权将控制18,724,582股(占比47.27%)[7][8] - NAM通过认购2,653,714单位 控制权增至4,387,954普通股及2,653,714认股权证 若行权将控制7,041,668股(占比19.05%)[9] 核心资产与项目进展 - 公司100%持有Otelnuk项目 正开发北美最大铁矿之一Lac Otelnuk 位于魁北克拉布拉多槽带 已累计投入1.5亿加元[12] - 2023年11月与Naskapi原住民签署勘探预开发协议 2025年6月与AtkinsRéalis签约更新2015年可行性研究[12] - 持有Canadian Copper 210万股普通股及250万认股权证 拥有Murray Brook锌多金属矿床1%净冶炼所得权利金[13] 公司战略与合作 - 正在建立铁矿石数据库 以寻求行业内的期权/合资伙伴[12] - Canadian Copper有权以100万加元购买0.165%权利金 项目投产后需支付MQM 100万加元预生产款项[13]

Lake Victoria Gold Announces Non-Brokered LIFE Private Placement of Units and Concurrent Private Placement of Common Shares July 31, 2025 6:00 AM EDT | Source: Lake Victoria Gold Ltd. Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - July 31, 2025) - Lake Victoria Gold Ltd. (TSXV: LVG) ("LVG" or the "Company") is pleased to announce that it intends to complete a non-brokered private placement (the "LIFE Private Placement") consisting of the issuance of units of the Company (the "Units") at a price of $0.175 pe ...

私募配售计划 - 公司宣布拟进行私募配售 发行30,952,381个单位 每单位价格0.021美元 预计募集总额650,000美元 [1] - 同时将通过发行3,209,523个单位(单价0.021美元)来清偿67,400美元的应付票据 发行条件与私募配售相同 [1] - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 权证可在36个月内以0.05美元价格认购普通股 发行价基于CSE市场20日成交量加权平均价 [2] 资金用途 - 募集资金将用于营运资金和支付部分应付账款 [3] - 选择以股权方式清偿债务是为了保留现金用于持续运营 [3] 交易细节 - 私募配售可能分多批次完成 [3] - 交易需满足常规交割条件 公司计划尽快完成 [4] - 所有证券将受到4个月零1天的限售期限制 [4] 公司背景 - 公司专注于开发针对重大医疗需求的创新疗法 [5] - 重点开发项目包括Bucillamine(用于传染病和神经毒剂暴露治疗) 以及裸盖菇素和分子氢治疗项目 [5] - 战略重点是利用FDA的快速审批通道(如紧急使用授权 孤儿药认定等)加速药物上市 [5]

融资情况 - 公司完成非经纪私募融资的第一部分 共发行3,449,039份流通股单位(FT Units) 单价0.09加元 募资310,414加元 同时发行1,950,000份普通股单位(HD Units) 单价0.08加元 募资156,000加元 [2] - 每份FT Unit包含1股流通普通股和1份认股权证 每份HD Unit包含1股普通股和1份认股权证 认股权证行权价0.11加元 有效期至2028年7月30日 所发证券有4个月加1天的锁定期 至2025年12月1日 [3] - 支付中介费用总计24,738加元现金及281,488份中介认股权证 中介认股权证行权价0.08加元 有效期3年 [5] 资金用途 - 流通股融资所得将用于推进Turnagain项目及其他可能收购的加拿大资产 资金将用于符合加拿大税法规定的"勘探支出"和"流通采矿支出" [4] 项目进展 - 公司核心资产为Turnagain项目 位于加拿大BC省北部 拥有全球少数未开发的大型硫化镍钴资源 该项目由公司与三菱集团合资子公司Hard Creek Nickel持有 2023年10月已完成预可行性研究 [8] 后续计划 - 预计在2025年8月13日左右完成私募融资的第二部分 需满足包括多伦多交易所创业板(TSXV)批准在内的各项条件 [6]

私募配售调整 - 公司调整非经纪私募配售定价 将发行最多400万单位 每单位价格修订为0 05加元 募集资金总额最高20万加元 [1] - 每单位包含1股普通股和1份完整认股权证 认股权证行权价为0 06加元 有效期5年 [1] 中介费用与审批 - 公司可能支付最高6%现金中介费和6%中介认股权证给合格中介方 [2] - 配售完成需获得董事会及TSX创业交易所批准 所发证券受4个月零1天法定限售期约束 [2] 资金用途 - 募集资金将用于维持公司运营 保持矿权有效性以及补充一般营运资金 [3] 公司概况 - TinOne是TSX创业交易所上市企业 拥有澳大利亚塔斯马尼亚优质锡矿项目组合 专注于推进现有项目并评估新锡矿机会 [4] 法律声明 - 新闻稿包含前瞻性陈述 涉及配售条款 资金用途等事项 实际结果可能因多种因素与陈述存在重大差异 [5] - 声明特别指出配售完成与否及交易所批准存在不确定性 [5] 信息限制 - 本新闻稿内容不得向美国新闻专线服务分发或在美国境内传播 [6]