融资方案核心条款 - 公司宣布进行股权发行，旨在筹集最高达14,871,517加元的总收益 [1] - 股权发行将提供1,487,151,720份认股权，每份认股权允许持有人以每股0.01加元的认购价格认购一股普通股 [2] - 认股权将于多伦多时间2025年12月12日下午5:00到期，此后未行使的认股权将失效 [4] 发行与认购细节 - 认股权将按记录日（2025年11月18日）收盘时股东持有的每一股普通股对应一份认股权的基准提供 [2] - 完全行使基本认购权的股东有权按比例额外认购因认股权未行使而剩余的股份 [4] - 认股权证书和认购表格将于2025年11月21日左右邮寄给符合资格的司法管辖区内的股东 [5] 后备安排与股东参与 - 公司已与Fiore Management and Advisory Corp签订后备协议，Fiore同意收购股东未通过股权发行认购的全部剩余股份 [5] - 股权发行面向加拿大所有省份和地区的居民股东，这些股东须在到期日前向权利代理人Computershare提交认购表格和资金 [6] - 除非能向公司证明其参与资格，否则居住在美国或符合资格司法管辖区之外的股东将不会收到认股权证书和认购表格 [8] 股权影响与后续计划 - 假设所有认股权被行使，公司将拥有2,974,303,440股流通普通股，此次发行的股份将约占公司已发行股份的50% [7] - 股权发行结束后，公司将完成50比1的股份合并，此次股权发行将在合并前完成 [10] - 公司还计划完成一次经纪人参与的私募配售，该配售将在股份合并后完成 [10] 资金用途与完成条件 - 公司拟将股权发行的净收益用于偿还欠公司债权人的未偿款项 [12] - 股权发行的完成需获得所有必要批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准 [9] - 私募配售和50比1的股份合并也需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [11] 公司基本信息 - 公司普通股在多伦多证券交易所创业板NEX板上市，股票代码为AOT.H，同时在OTCQB市场交易，代码为AOTVF [3][16] - Ascot Resources Ltd是一家总部位于加拿大温哥华的矿业公司，全资拥有位于不列颠哥伦比亚省西北部黄金三角地带Nisga'a Nation Treaty Lands的Premier金矿 [16]

融资规模与条款 - 因市场需求强劲，公司将非经纪私募融资规模从原计划的625.5万加元上调至最高667.2万加元（约合480万美元）[1] - 增资后的发行包括最多4448万个单位，每个单位价格为0.15加元[2] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证可在发行结束日起五年内以每股0.20加元的价格认购一股额外普通股[2] - 认股权证设有加速到期条款，若公司股票在TSX Venture交易所的收盘价在发行结束四个月后连续十个交易日达到或超过0.40加元，公司可提前30天通知加速权证到期[2] - 融资净收益将用于勘探开发活动、一般行政支出及营运资本[4] 融资进展与后续安排 - 公司目前已完成两轮发行，募集总收益约为326万加元[5] - 公司预计在未来几周内完成一轮或多轮额外发行，这些发行的完成仍需满足惯例条件，包括获得所有必要的公司和监管批准[5] - 所有根据此次发行发行的证券将受法定持有期限制，自发行之日起四个月零一天内不得转让[4] - 公司可能会就任何额外轮次的发行支付中间人费用，费用形式可能包括现金、中间人权证或股票，但需在交易所政策允许的范围内[5] 公司业务与项目概况 - South Star是一家加拿大电池金属项目开发商，专注于在美洲收购和开发近期可投产的项目[7] - 公司位于巴西巴伊亚南部的Santa Cruz石墨项目是首个将投产的工业及电池金属项目，巴西是全球第二大石墨产区，拥有超过80年的连续开采历史[7] - Santa Cruz项目具有近地表的松软矿化材料，已完成大规模中试工厂测试（>30吨），测试结果显示约65%的石墨精矿为+80目，回收率良好，石墨碳含量为95%-99%[7] - 该项目一期正在提升商业化生产，首批销售已于2025年5月发货，这是自1996年以来美洲首个新的石墨生产项目[7] - 公司第二个开发中的BamaStar项目位于美国阿拉巴马州，是一个不断发展的电动汽车、航空航天和国防中心，包含一个历史矿井[8] - 该项目的初步经济评估显示强劲的经济效益，税前净现值（NPV8%）为24亿美元，内部收益率（IRR）为35%，税后净现值为16亿美元，内部收益率为27%[8] - 公司已获得美国国防部Title III项目320万美元的资助承诺，用于推进BamaStar项目的可行性研究[9]

融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募配售，发行至少2,127,659个单位，最多4,255,319个单位，每个单位价格为0.47加元，最低融资总额为100万加元，最高为200万加元 [1] - 此次发行预计将于2025年11月25日左右完成，并需满足特定条件，包括获得加拿大证券交易所等所有必要批准 [2] 资金用途 - 融资净收益计划用于资助制造、库存、产品营销、一般行政费用以及营运资金需求 [3] 私募条款细节 - 每个单位包含一股普通股和半份不可转让普通股认股权证，每份完整认股权证可在发行后24个月内以每股0.60加元的行权价认购一股普通股 [4] - 若公司股票在加拿大证券交易所的收盘价在连续10个交易日达到或超过0.75加元，公司有权在触发事件后5天内加速认股权证的到期日，使其在通知后30天到期 [5] 内部人士参与与中介费用 - 公司某些内部人士可能参与此次发行，但预计其参与将豁免于MI 61-101的正式估值和少数股东批准要求 [6] - 公司可能支付中介费用，包括最高相当于融资总额8%的现金费用，以及最高相当于发行单位数量10%的中介单位，每个中介单位包含一股普通股和半份认股权证 [8] 投资者权利与监管信息 - 公司一名持有未来股权融资参与权的投资者已放弃参与此次发行的权利 [9] - 此次发行依据国家仪器45-106的上市发行人融资豁免进行，向除魁北克省以外的加拿大各省居民发售，所发证券不受持有期限制 [7]

融资情况 - 公司完成第二轮融资，募集资金63.7万美元，发行12,740,000个单位，每个单位价格为0.05美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，认股权证有效期为五年，行权价格从第一年的0.075美元逐年递增至第五年的0.25美元 [1] - 此次第二轮融资使私募配售总额达到94.85万美元，并已收到额外60万美元的认购协议 [1] 内部人士参与 - 本轮融资中有11万美元来自内部人士参与，构成“关联方交易” [2] - 该内部人士参与豁免正式估值和少数股东批准要求，因其获得单位公允价值及支付对价均未超过公司市值的25% [2] 资金用途与费用 - 融资所得将用于资产勘探和一般营运资金 [3] - 所有发行的证券均受法定四个月零一天持有期限制 [3] - 就第二轮融资支付了1.12万美元的中间人费用和224,000份中间人权证 [3] 公司资产与地质概况 - 公司主要资产为Quesnelle Gold Quartz Mine矿区，总面积94,899公顷，位于不列颠哥伦比亚省中部，邻近Osisko Development公司 [6] - 该区域历史上拥有超过101个砂金矿溪，分布在90公里长的趋势带上，砂金开采持续至今 [6] - Quesnelle Quartz金银矿床发现于1865年，主矿区面积约150米x150米，其地质环境与120公里外的Spanish Mountain金矿床高度相似，属于沉积岩容矿脉型矿床 [7]

融资完成情况 - 公司已完成其非经纪私募配售（"发行"）的第一部分，该发行于2025年10月9日宣布 [1] - 本次发行共筹集资金1,634,375加元，以每单位0.125加元的价格发行了13,075,000个单位 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份完整认股权证可在发行之日起两年内以每股0.20加元的价格认购一股普通股 [1] 资金用途 - 发行所得净收益将用于推进公司的Galena银铜锰项目及Usicayos黄金项目，并用于一般公司及营运资金目的 [2] 发行条款细节 - 根据发行，所有发行的证券均受法定持有期限制，该持有期将于2026年3月6日结束 [2] - 若公司股票在10日内的成交量加权平均价达到每股0.35加元，公司可决定将认股权证的到期日加速至发布相关新闻稿后的30天 [1] - 本次发行尚需多伦多证券交易所创业板接受相关监管备案文件 [2] 关联方参与及中介费用 - 公司董事及高管Andrew Thomson和Michael Farrant（"关联方"）共计购买了3,795,000个单位，构成关联方交易 [3] - 公司向符合资格的中介人支付了750加元现金中介费，并发行了6,000份中介认股权证，相当于该中介人促成的发行单位总数的6% [4] - 每份中介认股权证可自发行结束日起两年内，以每股0.125加元的行权价格认购一股公司普通股 [4] 公司业务概况 - 公司是一家勘探公司，在秘鲁东南部和东北部拥有高品位铜银资产矿权地，并在Puno造山带金矿带拥有黄金项目矿权地 [6] - 公司在多伦多证券交易所创业板交易，代码为PA，在OTCQB市场交易，代码为PLMNF [6]

私人配售核心动态 - 公司于2025年11月7日宣布延长一项私人配售的簿记建档期 [2][3] - 延长原因是公司收到了Svelland Global Trading Master Fund等账户以每股0.90挪威克朗的价格认购全部配售份额的申请 [3] - 董事会认为此举符合所有利益相关者的最佳利益，以便其他投资者有机会考虑参与 [3] 私人配售时间安排 - 新的簿记建档期预计不晚于2025年11月7日16:30（中欧时间）结束 [4] - 若簿记建档按期结束，预计分配通知（针对第二批次为有条件）将于2025年11月10日左右发出 [5] - 第一批次的结算日预计在2025年11月12日左右 [5] - 为发行第二批次股份而召开的特别股东大会预计在2025年12月2日左右举行 [5] - 第二批次的结算日预计在2025年12月4日左右 [5] 公司业务与行业定位 - 公司致力于为人工智能设备提供先进的微电池技术，具备卓越的性能和安全性 [7] - 核心技术为在高精度卷对卷生产工艺上制造的薄膜电池 [7] - 该技术为消费电子、医疗和工业市场中受外形尺寸限制的应用提供了新的可能性 [7] - 公司总部位于美国加利福尼亚州圣何塞，并在奥斯陆证券交易所上市 [7]

发行情况 - 公司拟公开发行25000000个单位，总金额250000000美元，每个单位发行价10美元[8][10] - 每个单位含1股A类普通股和四分之一的可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.50美元/股的价格购买1股A类普通股[10] - 承销商有45天的超额配售选择权，可额外购买最多3750000个单位[10] 股权与认股权证 - 赞助商和承销商代表将以1.50美元/份的价格，合计7000000美元购买4666667份认股权证，赞助商购买3000000份，承销商代表购买1666667份[13][14][15] - 非管理赞助商投资者拟间接购买2666667份私募认股权证，总价4000000美元[16] - 赞助商已以25000美元购买8625000股B类普通股，最多1125000股可能无偿交回公司，B类股将按1:1转换为A类股[17] 资金与费用 - 本次发行和私募认股权证出售所得款项中，2.5亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为2.875亿美元）将存入美国信托账户[26] - 单位公开发行价格为10美元，承销折扣和佣金为0.65美元，公司所得收益（未计费用）为9.35美元[29] - 公司将偿还最高30万美元的发起人贷款，并每月支付3.5万美元的办公空间和行政人事服务费用[18][20] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份[22] - 公司预计构建首次业务合并，使交易后公司拥有目标业务100%的股权或资产，也可低于100%，但需持有50%以上有表决权证券或获得控股权[74] - 若与关联公司进行业务合并，公司或独立董事委员会需获得独立投资银行或实体的意见，证明交易对价公平[75] 过往业务 - 2022年1月20日，HCM I首次公开募股筹集2.87亿美元[54] - 2024年3月20日，HCM I完成与Murano Global Investments 6.9亿美元的业务合并[54] - 2024年8月15日，HCM II首次公开募股筹集2.3亿美元[55] 上市与交易 - 公司预计将申请单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“HACQU”，A类普通股和认股权证预计在招股说明书日期后第52天开始单独交易，代码分别为“HACQ”和“HACQW”[23] - 2025年11月4日，MRNO收盘价为2.62美元/股，IMSR收盘价为13.66美元/股[54][55] - 2025年11月4日，HOND收盘价为每股13.66美元[57] 其他要点 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，将遵守减少的上市公司报告要求[24] - 公司计划将资金集中用于技术和软件基础设施公司，目标客户为金融服务、房地产和资产管理公司[44] - 纳斯达克规则要求首次业务合并的总公平市场价值至少为信托账户资产价值的80%[73]

私募配售完成情况 - 公司完成于2025年10月15日宣布的非公开发行[1] - 以每股0.11加元的价格发行3,904,109股非流转股单位，总收益为429,451加元[2] - 以每股0.13加元的价格发行8,637,693股流转股单位，总收益为1,122,900加元[2] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份完整权证的行权价为0.25加元，有效期为三年[2] - 发行的证券有为期四个月加一天的禁售期，分别于2026年3月2日和2026年3月9日到期[2] - 就12,250,893单位支付了106,424加元现金的中间人费用，外加857,563份中间人权证[3] 资金用途与公司计划 - 私募所得款项将用于一般公司用途和公司的勘探计划[4] - 此次私募未导致任何控制权区块的产生[4] - 公司资金充足，将用于推进Turnagain项目的勘探工作，重点评估未充分勘探区域如Attic区域[3] 债务结算安排 - 公司拟通过发行普通股结算总计约63,250加元的债务，每股认定价格为0.10加元[5] - 其中25,000加元应付给一位前高管作为管理服务报酬，其余应付给非关联方[5] - 债务结算的完成仍需最终确定明确文件并获得TSX创业交易所的批准[5] 公司核心资产与前景 - 公司的核心资产是位于不列颠哥伦比亚省北部的Turnagain项目，该项目拥有全球少数重要的未开发硫化镍和钴资源之一[6] - Turnagain项目由Giga Metals公司与三菱公司合资的子公司Hard Creek Nickel持有[6] - Turnagain超镁铁质杂岩体在已知镍资源附近的Attic区域也具有铜、铂和钯矿化的前景[7]

融资完成情况 - 公司成功完成非经纪私募配售 募集总额为400万加元[1][2] - 以每股0.18加元的价格发行了22,222,222个单位 每个单位包含一股普通股和半份可转让普通股认股权证[2] - 每份完整认股权证可在36个月内以每股0.28加元的价格认购一股额外普通股[2] 资金用途 - 募集资金将用于摩洛哥Tichka Est黄金项目和科特迪瓦Zuénoula黄金资产的持续勘探工作[3] - 部分资金将用于一般公司用途和营运资本[3] 交易相关细节 - 本次发行所有证券受法定四个月加一天持有期限制 于2026年3月1日到期[4] - 向合格方支付了中介费用 包括111,938.40加元现金、557,725个中介单位和64,155份不可转让中介认股权证[5] - 两名董事参与了此次配售 合计认购677,545个单位 总额121,958.10加元 该交易构成关联方交易[6] 公司背景信息 - Stellar AfricaGold Inc 是一家加拿大贵金属勘探公司 专注于北非和西非地区[8] - 主要勘探项目包括摩洛哥Tichka Est黄金发现和科特迪瓦Zuénoula黄金项目早期勘探[8] - 公司在多伦多证券交易所创业板、Tradegate交易所和法兰克福证券交易所上市[9]

融资核心信息 - Ensurge Micropower ASA计划通过非公开配售新股筹集最高10亿挪威克朗的资金 [1] - 配售将分为两个部分：第一部分发行83,678,032股新股，依据2025年8月8日股东大会授予董事会的10%增发授权；第二部分股数将根据最终发行规模确定 [2] - 每股发行价格和最终发行股数将由董事会与经理人协商，通过加速簿记建档程序确定，该程序于2025年11月6日欧交所奥斯陆交易所收盘后启动 [3] 资金用途 - 净收益将用于扩大团队，以与付费客户合作开发产品，推动制造和运营稳健性，为大批量应用的高质量产品发布做准备，并建立与付费客户及第三方的外部关系 [4] - 部分资金将用于升级特定资本设备，包括物料处理和制造流程，以实现高质量的可重复制造 [4] - 剩余资金将用于一般公司用途，以吸引更高产量的外部供应商并维持与外部第三方的谈判筹码 [4] 投资者意向与分配 - 公司的主要内部人士及以下投资者已表示有兴趣认购并将按发行价获配售股份：首席执行官Shauna McIntyre认购10,000美元、首席财务官Lars Eikeland认购100,000欧元、董事会主席Alexander Munch-Thore认购100万股、董事会成员Nina Riibe认购10万股、与董事会成员Thomas Ramm密切关联的Coretech AS认购300万挪威克朗 [7] - 投资者的意向足以覆盖整个非公开配售的规模 [5] - 最终分配将由董事会全权决定，考量因素包括认购意向、现有持股、价格领导力、申请及时性、订单规模、行业知识等 [9] 时间安排与结算 - 簿记建档期从2025年11月6日16:30（CET）开始，预计不晚于2025年11月7日08:00（CET）结束 [6] - 第一部分配售股份预计于2025年11月11日（T+2）结算，第二部分预计于2025年12月3日结算 [8] - 将通过股份借贷协议，利用已在欧交所奥斯陆交易所交易的现有无负担股份，进行付款交割结算 [10] 后续发行安排 - 为限制稀释效应并促进平等对待，董事会将考虑向未参与此次非公开配售的股东进行后续发行 [15] - 后续发行若进行，认购价格将与此非公开配售的发行价相同，面向2025年11月6日登记在册且未在本次配售中获配股的合格股东 [16] 公司业务背景 - Ensurge Micropower致力于为人工智能设备提供先进的微电池技术，总部位于加利福尼亚州圣何塞 [18] - 公司在高精度卷对卷生产工艺方面拥有专长，其薄膜电池技术为消费、医疗和工业领域的形态受限应用带来新的可能性 [18]