融资完成情况 - 公司完成私募融资第一轮 发行38,449,335个单位 每股0.06加元 募集资金总额2,306,960加元[1] - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价0.10加元 有效期两年[2] - 支付中介费用113,297.19加元 并发行1,888,286份不可转让中介认股权证[3] - 融资所得将用于Zacatecas银矿项目钻探活动、战略倡议和营运资金[4] 权证条款细节 - 权证附有加速到期条款 若股价连续20个交易日加权平均价≥0.20加元 公司可提前30天通知加速到期[2] - 加速通知必须在20天达标期结束后10个工作日内发布[2] - 第一轮发行证券设有四个月禁售期[3] 关联方交易 - CEO兼董事Eric Vanderleeuw通过控股公司认购500,000个单位 投资额30,000加元[5] - 该交易构成关联方交易 但豁免正式估值和小股东批准要求 因参与金额未超过公司市值25%[5] 项目资源概况 - Esperanza金矿项目拥有 Measured和Indicated资源量3,050万吨 品位0.97克/吨金当量 含956,000盎司金当量[7] - Inferred资源量870万吨 品位0.98克/吨金当量 含277,000盎司金当量[7] - Zacatecas银矿项目Panuco矿床资源量270万吨 品位187克/吨银当量(银171克/吨 金0.17克/吨) 含1,640万盎司银当量(1,500万盎司银和15,000盎司金)[8] 区位优势 - Zacatecas项目位于Fresnillo银矿带 该带历史白银产量超62亿盎司[8] - 项目面积7,826公顷(19,338英亩) 具备低硫化-中硫化银基金属矿化潜力[8] - 距MAG Silver的Juanicipio矿和Fresnillo PLC的Fresnillo矿仅25公里[9] - 与Pan American Silver和Endeavour Silver的矿权地接壤[9]

融资完成情况 - 公司完成私募融资第一轮 发行38,449,335份单位 每单位价格0.06加元 融资总额2,306,960加元[1] - 每单位包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价0.10加元 有效期两年[2] - 支付中介费用113,297.19加元 并发行1,888,286份非转让性中介认股权证[3] - 最终轮融资预计于2025年9月29日前完成[1] 资金用途与合规性 - 融资资金将用于Zacatecas银矿项目钻探活动、战略倡议及营运资金[4] - 本次融资需获得多伦多创业板交易所认可[4] - 首席执行官Eric Vanderleeuw通过控股公司认购500,000单位 金额30,000加元 该关联交易豁免MI 61-101的正式估值及少数股东批准要求[5] 项目资源概况 - Esperanza金矿项目拥有 Measured和Indicated级别资源量3,050万吨 金当量品位0.97克/吨 含956,000盎司金当量 Inferred级别资源量870万吨 金当量品位0.98克/吨 含277,000盎司金当量[7] - Zacatecas银矿项目Panuco矿床资源量270万吨 银当量品位187克/吨（银171克/吨 金0.17克/吨） 含1,640万盎司银当量（1,500万盎司白银和15,000盎司黄金）[8] - 项目位于Fresnillo银矿带 该区域历史白银产量超62亿盎司[8] 区位优势 - Zacatecas银矿项目占地7,826公顷（19,338英亩） 具备低硫化与中硫化银基金属矿化潜力[8] - 项目区东南25公里处为MAG Silver的Juanicipio矿及Fresnillo PLC的Fresnillo矿[9] - 与Pan American Silver矿权地及Endeavour Silver持有的El Orito矿区接壤[9]

融资方案更新 - Kobrea Exploration Corp 将其先前宣布的500万美元“尽力而为”私募配售规模增加至850万美元 新增了350万美元的非经纪单元发行 [1] - 总融资由两部分组成 通过代理协议发行的最多1000万个单元 每股0.50美元 总收益最高500万美元 以及非经纪私募发行的最多700万个单元 每股0.50美元 总收益最高350万美元 [2] 发行条款细节 - 每个发行单元包含一股公司普通股和半份普通股认股权证 每份完整权证允许持有人在发行后24个月内以每股0.75美元的价格认购一股普通股 但权证在发行后的60天内不得行权 [3] - 此次发行依据《国家文书45-106》第5A部分及《协调总括指令45-935》进行 根据上市发行人融资豁免发行的证券将不受加拿大证券法规定的持有期限制 [3][5] 资金用途 - 融资净收益将用于公司在阿根廷门多萨省项目的钻探和勘探 以及用作营运资金和一般公司用途 [4] 发行与监管安排 - 发行面向加拿大除魁北克省外的所有省份居民 美国及加拿大和美国以外的其他司法管辖区 但需符合相关豁免条件 [5] - 发行预计于2025年9月30日左右完成 并需获得所有必要的监管批准 包括加拿大证券交易所的批准 [8] 公司背景 - Kobrea Exploration Corp 是一家矿产勘探和开发公司 专注于收购和勘探基本金属项目 [9] - 公司拥有阿根廷门多萨省西南部总计733平方公里的7个项目100%权益的获取权 这些资产被认为具有斑岩铜矿和斑岩铜金矿床的高潜力 [9] - 公司还在加拿大不列颠哥伦比亚省拥有Upland铜矿项目100%的权益 [9]

融资活动 - 公司Benton Resources Inc 将非经纪私募配售规模提高至最多43,636,364个单位，每个单位价格为0.055加元，总募集资金最高可达240万加元 [1] - 此次私募配售的每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证赋予持有人在发行日起5年内以0.10加元的价格额外认购一股普通股的权利 [2] - 此次融资所得款项将用于推进其在纽芬兰的项目以及一般营运资金用途 [2] - 该融资计划尚需获得多伦多证券交易所创业板批准，且根据融资发行的所有证券将自发行日起面临四个月的禁售期 [3] 公司业务与项目 - Benton Resources Inc 是一家在多伦多证券交易所创业板上市的矿产勘探公司，拥有多元化、前景广阔的资产组合，并在其他推进优质资产的矿业公司中持有大量股权，且尽可能保留净冶炼厂收益权以获取潜在的长期现金流 [5] - 公司的核心资产是位于纽芬兰中部的高品位铜金Great Burnt项目，该项目拥有推断矿产资源量667,000吨，铜品位3.21%，以及推测矿产资源量482,000吨，铜品位2.35% [6] - Great Burnt项目地质条件优越，走向长度达25公里，在15公里范围内已知有六个铜-金-银成矿带，且均有扩展潜力，同时存在大量未经测试的地球物理靶区和铜金土壤异常，发现潜力巨大 [6] - 该项目第一和第二阶段钻探计划已获得令人瞩目的结果，包括25.42米铜品位5.51%（其中9.78米铜品位8.31%）以及1.00米铜品位12.70% [6] - 位于Great Burnt铜金带以北约7.5公里的South Pond金矿带钻探已确认存在一个超过2.5公里范围的强金矿化系统，钻探结果包括74.20米金品位1.43克/吨和43.75米金品位1.62克/吨，且该矿化系统在各个方向均有扩展潜力 [6]

公司融资动态 - AI/ML Innovations Inc 于2025年9月4日成功完成此前宣布的非经纪私募配售 发行以超额认购完成 [1] - 此次私募发行最多31,000,000个单位 每单位价格为0.05美元 总收益最高可达1,550,000美元 [1]

融资活动核心信息 - 公司宣布通过其全资子公司Lamar Media Corp进行私募发行，计划筹集约4亿美元资金 [1] - 此次发行的证券为高级票据，将由Lamar Media的几乎所有国内子公司提供高级无担保保证 [1] - 本次发行的完成取决于包括市场状况在内的多个因素 [1] 资金用途 - 发行所得款项净额将用于偿还其高级信贷安排循环部分及应收账款证券化计划项下的未偿债务 [2] 发行条款与限制 - 本次私募发行未根据证券法或任何州证券法进行登记，仅向符合资格的机构买家提供 [4] - 证券亦可能根据S条例向美国境外人士发行 [4] - 除非进行登记，否则票据及相关保证不得在美国境内向美国人发售或销售 [4]

融资安排 - 公司已与Clarus Securities Inc牵头组建的承销团达成协议，进行一项尽力承销的私募配售[1] - 配售产品包括三种：溢价流转股单位（每股1.17加元）、流转普通股（每股1.00加元）和公司单位（每股0.85加元）[1] - 每个公司单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可在24个月内以每股1.15加元的价格认购一股普通股[1] - 每个溢价流转股单位包含一股流转股和半份认股权证[1] - 承销商拥有超额配售选择权，可在交割前48小时行使，以额外筹集最多300万加元的总收益[1] - 配售预计将于2025年10月9日左右交割，并需获得多伦多证券交易所创业板等监管机构的批准[6][7] 主要股东参与 - 根据现有投资者权利协议，主要股东Agnico Eagle Mines Limited有权参与此次配售以维持其持股比例[2] - Agnico Eagle已向公司表示，其打算在部分稀释的基础上维持其约19.8%的股权[2] - 公司内部人士的参与将构成关联方交易，但公司豁免于进行正式估值或获取少数股东批准的要求[8] 资金用途 - 出售溢价流转股单位和流转股所获的总收益将用于在2026年12月31日之前在公司于育空地区White Gold区域的资产上进行勘探支出[5] - 这些符合资格的支出将于2025年12月31日结束的财年放弃给认购者[5] - 出售单位所获的收益预计将用于一般公司费用[5] 资产组合与资源量 - 公司拥有一个包含15,364个石英矿权的资产组合，涵盖21个物业，总面积达305,102公顷（3,051平方公里），约占育空地区新兴White Gold区域的40%[3][10] - 公司的旗舰White Gold项目拥有四个近地表金矿藏，指示资源量估计为173.23万盎司黄金（3,520万吨，品位1.53克/吨），推断资源量估计为126.59万盎司黄金（3,220万吨，品位1.22克/吨）[3][10] - 该资源本身及紧邻区域具有显著的扩展潜力，区域勘探工作还在公司矿权地内发现了其他几个新矿点和远景靶区[3][4] - 公司部分物业与大型金铜项目接壤，包括Newmont Corporation拥有并已协议出售给Fuerte Metals Corporation的Coffee项目，以及Western Copper and Gold Corporation的Casino项目[3][10] 公司战略与前景 - 公司致力于推进其White Gold项目，该项目已发展成为加拿大一级管辖区内领先的大型高品位可露天开采金矿[4] - 公司计划进一步扩大项目规模，并同步推进至初步经济评估阶段以展示其经济潜力[4] - 勘探活动将继续专注于在其广阔的土地包中解锁额外价值，瞄准White Gold区域内富有前景但勘探程度较低的金矿和关键矿产机会[4]

融资规模 - 由于市场需求强劲 公司拟将非经纪私募配售规模扩大至150万美元 发行1500万个单位 每个单位价格0.10美元 [1] 单位构成 - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 [2] - 每份完整权证允许持有人在18个月内以0.18美元价格认购一股普通股 [2] 资金用途与锁定期 - 融资所得将用于一般营运资金需求 [3] - 根据证券法规定 所发行证券将面临四个月加一天的锁定期 [3] 中介费用安排 - 可能向注册中介支付最高相当于募集总额7%的现金介绍费 [4] - 可能向中介发行相当于所获单位数量7%的介绍人权证 每份权证允许在18个月内以0.18加元价格认购普通股 [4] 公司业务定位 - 公司专注于投资并积极支持科技领域内具有高增长潜力的创新企业组合 [5]

融资活动摘要 - 公司完成第二轮非公开发行 发行4,352,381个单位 每单位价格为0.021美元 总融资额为91,400美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证可在36个月内以0.05美元的价格认购一股普通股 [2] - 融资所得将用于营运资金和支付部分贸易应付款 [2] - 所有发行的证券均受限于四个月加一天的持有期 将于2026年1月19日到期 [2] 公司业务与战略 - 公司是一家专业生命科学公司 专注于开发针对关键医疗需求的创新疗法 [3] - 公司战略优先考虑其药物研发管线 以利用FDA监管激励措施 包括紧急使用授权、孤儿药认定、快速通道和突破性疗法认定 旨在实现快速推进和市场准入 [3] - 当前研发重点包括开发Bucillamine用于传染病和医疗对策 以及探索神经毒剂暴露的领先治疗方法 [3] - 公司还在积极推进其Psilocybin和分子氢治疗项目 [3]

融资完成情况 - 公司完成先前宣布的"最大努力"私募配售 总收益约5000万美元 包括承销商全额行使超额配售权[1] - 以每股2.40加元的价格发行20,833,300股普通股[1] - 向承销商支付现金佣金2,037,962.40加元 另支付总计225,000加元的中介费[4] 承销商信息 - 由Canaccord Genuity Corp、Desjardins Capital Markets和SCP Resource Finance LP牵头组成的承销团[2] - 其他参与机构包括Paradigm Capital Inc、BMO Capital Markets和Stifel Nicolaus Canada Inc[2] 监管与合规 - 根据国家文件45-106第5A部分的"上市发行人融资"豁免条款发行 无需招股说明书[3] - 发行文件日期为2025年9月5日 可在SEDAR+网站和公司官网查阅[3] - 仍需获得多伦多证券交易所创业板最终批准[4] 资金用途 - 净收益将用于推进公司在安大略省萨德伯里的现有矿产项目[4] - 部分资金将用于一般行政支出和营运资本需求[4] 公司业务概况 - 公司为生产型矿业企业 拥有铜、镍和铂族金属资产组合[6] - 主要资产为McCreedy West矿山 目前处于生产状态[6] - 其他高潜力资产包括Levack、Crean Hill、Podolsky和Shakespeare等历史生产矿区[6] - 资产位于加拿大安大略省世界级萨德伯里矿区[6] 战略定位 - 通过持续生产、勘探潜力和近期开发机会释放长期股东价值[8] - 公司信息可通过官网www.magnamining.com和SEDAR+网站获取[8]