文章核心观点 - 全球宏观经济状况的不确定性对Zacks计算机软件行业构成担忧，但行业参与者有望受益于全球加速的数字化转型，行业主要受益于云转型以及AI和机器学习的快速普及 [1] 行业描述 - Zacks计算机软件行业包括提供与人工智能、云计算、电子设计自动化等相关软件应用的公司，部分公司还开发和销售模拟软件 [2] 行业趋势 更高的AI和云支出 - 企业在最新软件升级上的支出增加，对AI、大数据和分析的持续投资以及软件即服务（SaaS）的采用为行业带来机会，未来AI和机器学习技术有望广泛集成到软件工具中 [3] - 云计算将继续在软件行业占据主导地位，企业采用混合云和多云环境以满足灵活性和可扩展性需求，SaaS公司有望实现强劲的营收增长，预计2025年全球IT支出将达到5.61万亿美元，同比增长9.8%，软件预计增长14.2% [4] 增强的网络安全关注 - 网络攻击和黑客事件增加，对云平台安全的需求推动了网络安全软件的需求，企业向云迁移和采用DevOps技术也增加了对性能管理监控工具的需求 [5] 宏观经济逆风 - 全球宏观经济疲软和供应链动态不稳定是持续的担忧，硬件关税提高可能影响软件定价，通货膨胀可能影响全球中小企业的支出，业务可见性的不确定性可能在短期内影响行业表现 [6] 行业排名与表现 Zacks行业排名 - Zacks计算机软件行业在Zacks行业排名中处于第135位，位于246个Zacks行业的后45%，显示出近期前景黯淡 [7] 市场表现 - 过去一年，Zacks计算机软件行业表现逊于Zacks计算机和技术板块以及标准普尔500指数，行业下跌2%，而标准普尔500指数和板块分别上涨10.5%和10.4% [9] 行业估值 - 基于常用的未来12个月市盈率（P/E），行业目前的市盈率为28.19倍，高于标准普尔500指数的20.92倍和板块的24.25倍，过去五年中，行业市盈率最高达到37.27倍，最低为22.81倍，中位数为31.21倍 [12] 推荐股票 ACI Worldwide - 公司为银行、商家和账单机构提供实时智能支付编排软件解决方案，为全球6000多个组织提供电子支付服务，2024年营收增长10%，调整后EBITDA为4.66亿美元，同比增长18%，经营活动现金流为3.59亿美元，同比增长113%，预计2025年营收在固定汇率基础上增长7% - 9% [16][17] - 目前Zacks排名为1（强力买入），2025年每股收益预计为2.73美元，同比增长3.4%，过去一年股价上涨65.9% [18] Open Text Corporation - 公司是领先的信息管理软件和服务公司，提供广泛的业务云、业务AI和业务技术解决方案，专注于云、安全和AI领域的业务机会，其下一代平台Titanium X（云版本25.2）预计在2025财年第四季度交付 [21][22] - 目前Zacks排名为2（买入），2025财年每股收益预计为3.86美元，过去七天未变 [22] Microsoft - 公司是全球最大的综合性技术提供商之一，在PC软件市场占据主导地位，桌面操作系统市场份额超过73%，受益于AI业务和Copilot的稳定增长，但Azure云基础设施部门增长放缓，Office商业许可因客户向云服务转移而下降，云领域竞争激烈，运营费用和Azure支出较高 [25][26][27] - 目前Zacks排名为3（持有），2025财年每股收益预计为13.08美元，同比增长10.9%，长期增长率预计为14.4% [27]

文章核心观点 Exclusive Networks North America被评为Fortinet Engage Partner Program的Engage Preferred Services Partner (EPSP)，体现其部署、运营和维护端到端安全解决方案的能力，双方合作可助力组织实现数字加速并创造更安全的数字未来 [1] 分组1：获得EPSP的意义 - 该地位不仅是认证，更是对Exclusive Networks专业知识和有效保障数字环境能力的验证 [2] - 合作使经销商和终端客户能获得专业服务和专业知识，体现公司对提供卓越网络安全解决方案和支持的承诺 [2] - 该计划让Exclusive Networks能提供卓越安全服务，强调专业培训和直接支持对合作伙伴在不断变化的威胁环境中取得成功的重要性 [2] 分组2：成为EPSP的权益 - Exclusive Networks可获得Fortinet专家的专业培训和直接协助，以提升为客户提供高级安全支持或服务的技能 [3] - 可与Fortinet专业支持专家直接合作实施项目，借鉴最佳实践，提高专业知识和知名度，拓展服务组合 [3] 分组3：Fortinet Engage Partner Program的目标 - 帮助合作伙伴应对远程办公模式、混合IT环境和不断演变的威胁环境带来的新挑战，提供独特的增长机会 [4] - 帮助合作伙伴建立富有成效、可预测和有回报的关系，使其与竞争对手区分开来 [5] - 帮助合作伙伴获取行业知识，增加业务机会，通过可定制的项目为客户实现数字加速，促进合作伙伴增长 [5] 分组4：Exclusive Networks简介 - 是全球网络安全专家，通过成熟的市场渠道为合作伙伴和终端客户提供广泛的服务和产品组合 [6] - 在45多个国家设有办事处，能为170多个国家的客户提供服务，兼具本地视角和全球组织的规模与交付能力 [6] - 拥有精心挑选的一流供应商组合，服务涵盖托管安全、专业技术认证和培训等，利用快速发展的技术和不断变化的商业模式 [7]

文章核心观点 - 帕洛阿尔托网络公司与美国国家冰球联盟达成多年北美合作协议，为联盟提供网络安全保障，同时获得独家营销权，双方将携手应对网络威胁，提升联盟网络安全水平并为各方带来安全体验 [1][3][4] 合作情况 - 2025年3月26日，全球网络安全领导者帕洛阿尔托网络公司与美国国家冰球联盟宣布达成多年北美合作协议，旨在确保联盟的网络安全 [1] - 帕洛阿尔托网络公司自2009年起为联盟提供网络安全解决方案，联盟在网络安全方面采用其下一代防火墙、云安全和人工智能驱动的安全运营等技术 [2] - 新合作使帕洛阿尔托网络公司获得一系列独家营销权和称号，可通过联盟的营销、数字和社交媒体渠道提升品牌知名度 [3] 双方表态 - 联盟信息技术与网络安全高级副总裁戴夫·门罗表示，帕洛阿尔托网络公司是可靠合作伙伴，合作体现了联盟在人工智能和数字转型等领域持续创新的决心 [4] - 帕洛阿尔托网络公司首席营销官KP Unnikrishnan称，很高兴与联盟深化合作，将通过平台化方法帮助联盟保障安全 [4] 合作影响 - 借助帕洛阿尔托网络公司的先进技术和专业知识，联盟有望应对不断变化的威胁，为球迷、球员和相关人员提供世界级的安全体验 [4] - 合作将对联盟的网络安全计划产生切实影响，包括每月拦截更多威胁、增强物联网设备安全性、缩短安全警报响应时间、推动业务计划实施和提升球迷参与度 [4] 联盟介绍 - 美国国家冰球联盟成立于1917年，由32个成员俱乐部组成，球员来自20多个国家，争夺斯坦利杯 [6] - 联盟每年吸引超过6.7亿现场和通过电视、广播观看比赛的球迷，在社交媒体上有超过1.91亿关注者，NHL.com有超过1亿在线球迷，比赛在260多个国家和地区播出 [6] - 球迷可通过免费的NHL应用程序、九个社交媒体平台、SiriusXM NHL Network Radio和NHL.com等渠道参与联盟活动，NHL Productions还制作原创节目 [7] - 联盟致力于建设健康、多元的社区，通过NHL Unites平台推动包容政策，扩大冰球参与机会，举办文化庆祝活动 [8] 帕洛阿尔托网络公司介绍 - 帕洛阿尔托网络公司是全球网络安全领导者，提供网络安全、云安全和安全运营方面的人工智能驱动解决方案，以实现零信任安全和支持企业数字化转型 [9] - 公司采用平台化方法，将多种安全解决方案集成到统一、可扩展的平台，提高管理效率和安全效果 [9] - 公司被评为新闻周刊最受喜爱的工作场所之一，在残疾平等指数中得分100，被评为LGBTQ+平等最佳工作场所 [10]

文章核心观点 - 谷歌以320亿美元收购网络安全初创公司Wiz，或成为不确定的IPO市场和交易活动放缓的并购环境的转折点，有望为IPO和并购市场打开大门，同时凸显网络安全行业因AI发展需求增长的趋势 [1][2][3] 收购事件详情 - 谷歌母公司Alphabet周二宣布计划以320亿美元收购以色列网络安全初创公司Wiz，这是其有史以来最大规模的收购，此前230亿美元的初步收购要约失败，且Wiz首席执行官曾宣扬过首次公开募股计划 [2] IPO和并购市场动态 - 交易活动虽从2021年的鼎盛时期放缓，但需求已开始回升，SailPoint于2月上市，CoreWeave计划本周进行IPO并筹集至多27亿美元，票务供应商StubHub周五提交了IPO申请 [3] - Wiz的巨额交易可能为IPO和并购市场打开大门 [3] 网络安全行业趋势 - 随着企业寻求保护高利润商业模式的方法，网络安全公司有望受益，CB Insights称网络安全解决方案是2025年的主要收购目标领域之一 [4] - 人工智能的普及和向云计算的过渡增加了对网络安全解决方案的需求，自2022年底OpenAI推出ChatGPT以来，更熟练的黑客攻击加速，促使企业寻求前沿解决方案 [5] - 网络安全对企业运营至关重要，大型科技巨头一直有相关投资，谷歌收购Wiz或促使竞争对手亚马逊进行收购，潜在目标包括Aqua Security、Orca Security和Sysdig [6] IPO市场展望 - Wiz的巨额收购可能会在短期内抑制有IPO愿望的网络安全初创公司的情绪，但专家预计下半年市场将回暖 [7] - 恶意软件和网络钓鱼软件制造商Proofpoint计划在未来12至18个月内进行IPO，该公司于2021年被私募股权公司Thoma Bravo以123亿美元收购 [8] - Forrester的Maxim认为Proofpoint和Illumio未来几个月适合进行IPO，Illumio曾入选CNBC的Disruptor 50榜单 [8] - EquityZen的Lynch表示Netskope也备受关注，该公司计划在2025年下半年进行IPO，成立13年后可能面临早期投资者寻求流动性的压力 [9][10] - 网络安全初创公司Snyk暗示明年进行公开募股，该公司上次估值为74亿美元，年经常性收入超过3亿美元 [10] - 目前的问题是公司是否会抓住时机进行IPO，还是因市场波动而推迟 [11]

文章核心观点 - Archipelo任命Paul Calatayud为首席信息安全官和首席战略官，加强其提供开发者安全的使命，推动开发者安全态势管理（DevSPM）成为网络安全的关键前沿 [1][3] 公司动态 - Archipelo宣布任命Paul Calatayud为首席信息安全官和首席战略官，他有超二十年网络安全经验，曾在Palo Alto Networks和Aqua Security任职 [1] - Archipelo完成1200万美元融资，其DevSPM在财富500强客户中得到越来越多采用 [5] 行业背景 - AI驱动的软件开发正以前所未有的速度增长，超75%开发者使用AI辅助编码工具，但约40%的AI生成代码存在安全漏洞，传统安全工具难以在代码创建时保障安全 [2] - 随着网络威胁上升、地缘政治变化、美国网络安全政策不确定和联邦劳动力减少，企业必须从一开始就保障软件安全，安全不能事后补救 [3] DevSPM特点 - DevSPM集成到开发者工作流程中，增强应用安全态势管理（ASPM）、云安全态势管理（CSPM）和云原生应用保护平台（CNAPP），创建无缝的从开发者到代码再到云的安全模型 [5] - DevSIEM在代码创建初期跟踪开发者行动、AI生成代码、工具和依赖项，及早发现风险；DevDR将实时检测和响应嵌入DevSecOps，从源头阻止漏洞 [7] 相关人员观点 - Paul Calatayud认为最大的安全风险在于代码的创建方式，DevSPM将安全嵌入开发者工作流程，确保在漏洞变成安全事件前解决 [4] - Archipelo首席执行官兼联合创始人Matthew Wise表示Paul Calatayud经验、战略眼光和领导力出色，能推动DevSPM发展，重新定义软件从一开始的安全保障方式 [6]

文章核心观点 谷歌母公司Alphabet接近以300亿美元收购网络安全初创公司Wiz，此次收购若成功将增强其云计算业务，且是谷歌史上最大规模收购 [1][2] 收购进展 - 双方处于深入谈判阶段，若不出意外将很快达成交易 [1] - 去年夏天230亿美元的收购交易失败，7月Wiz拒绝谷歌收购并打算进行首次公开募股 [1][2] 收购影响 - 收购将增强Alphabet在云计算方面的努力，使其能提供Wiz增强的安全功能 [2] - 若交易达成，将成为谷歌有史以来最大的收购，超过2012年125亿美元收购摩托罗拉移动的交易 [2] Wiz公司情况 - 5月融资10亿美元后估值达120亿美元，计划用新资金进行收购、产品和人才开发 [3] - 8月博客称Wiz集成平台推出第一年实现100个官方集成，可满足客户多样化安全需求 [4] - 8月获CVE编号授权，可分配CVE编号并与公众分享网络安全漏洞，同月Wiz for Government获FedRAMP Moderate授权 [5] - 公共部门区域副总裁称Wiz处于云、人工智能和网络安全的前沿，提供单一平台查看和关联跨云风险及人工智能安全态势管理 [6] 决策原因 - 投资者和反垄断担忧导致Wiz去年放弃与谷歌的交易 [3]

文章核心观点 OpenAI的GPT - 4和ChatGPT在网络安全领域有正负两方面影响，行业需应对威胁并利用其积极作用，相关网络安全股票或受关注 [1][2][8] 分组1：GPT - 4和ChatGPT在网络安全的影响 - GPT - 4在网络安全有正负影响，负面如被用于生成虚假信息和构建社会工程计划，正面可被积极利用 [1] - ChatGPT在网络安全有正负用途，预计攻击和代码复用会增加，OpenAI Playground可用于测试模型，科技公司已将其集成到产品中 [2] 分组2：相关产品应用 - 微软的Security Copilot由GPT - 4模型驱动，利用多种数据和工具协助专业安全团队进行事件响应、威胁狩猎和安全报告，提高安全运营中心分析师效率 [3] 分组3：ChatGPT带来的威胁及应对 - ChatGPT带来新网络安全威胁，如AI生成的网络钓鱼诈骗，网络安全领导者需为IT团队配备检测工具、培训员工并倡导先进检测工具和政府监管 [4] - 黑客可能操纵ChatGPT生成黑客代码，网络安全专业人员需提升技能并配备AI技术来检测和防御 [5] 分组4：行业应对措施 - 软件开发者应为人力安全运营中心创建生成式AI，需更严格的AI使用监管，拜登政府发布的“AI权利法案蓝图”更显重要 [7] 分组5：投资相关 - 随着ChatGPT出现，网络安全股票可能受关注，投资者可能关注ETFMG Prime Cyber Security Fund（HACK）、First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF（CIBR）、iShares Cybersecurity & Tech ETF（IHAK）和WisdomTree Cybersecurity Fund（WCBR）等ETF，这些ETF在过去一个月（截至2023年4月28日）下跌2.9% - 4.4% [8]

文章核心观点 近期公路收费短信诈骗猖獗，诈骗者可能为中国犯罪团伙，利用人们恐惧和急切心理行骗，且借助AI工具使诈骗更普遍，需提高公众防范意识 [3][4][12] 诈骗情况 - 近三个月“公路收费诈骗”搜索量增长900%，诈骗影响范围广 [3] - 今年1月初至2月底收费诈骗数量几乎增至四倍 [13] 诈骗实施者 - 诈骗可能由中国犯罪团伙实施，他们在东南亚等地建立数据中心并安排诈骗人员 [4][5] - 研究人员识别出6万个用于攻击的域名，估计犯罪分子批量购买花费9万美元 [7] 诈骗手段 - 诈骗者批量购买号码发送数百万条短信，利用虚构罚款或吊销执照威胁诱骗人们支付3美元过路费，更意在获取个人信息 [6] - 利用美国各州收费系统域名变体实施诈骗，还针对无特定收费系统地区设置通用域名 [8] - 黑客设法绕过苹果iPhone安全功能，不断改变策略 [9] 诈骗影响 - 俄亥俄州收费公路系统4月发现该诈骗，近期客服中心接到大量相关电话，目前电话量有所下降 [10][11] - 诈骗易使老年人、技术不熟练人群甚至儿童受骗 [14] 防范建议 - 收到诈骗短信不要回复，避免让诈骗者知晓号码有效 [13][14] - 俄亥俄收费公路和基础设施委员会制作公益视频提高公众防范意识 [12]

文章核心观点 PayPal宣布Joy Chik加入董事会，其丰富经验将助力公司利用前沿技术实现增长与创新 [1][2] 分组1：Joy Chik个人情况 - Joy Chik拥有超26年企业和董事会经验，能在全球范围内拓展产品、服务和团队 [1] - 现任微软身份与网络访问总裁，负责领导公司数十亿美元的安全业务Microsoft Entra [1] - 为全球财富500强公司及美国和国际政府机构提供数字化转型和网络安全建议 [2] - 有上市公司和非营利组织董事会经验，曾任职于Sierra Wireless董事会，自2016年起担任AnitaB.org董事会成员 [2] 分组2：各方表态 - PayPal总裁兼首席执行官Alex Chriss称公司未来十年欲通过创新和人工智能集成改变商业，Joy Chik的建议将助力为全球数亿客户提供变革性解决方案和个性化体验 [2] - PayPal董事会主席Enrique Lores表示欢迎Joy Chik加入，其在人工智能、身份和安全方面的经验对推动公司增长和创新有益 [2] - Joy Chik称很高兴加入，PayPal从支付平台向全栈商务API的战略转变有很大发展空间，期待与董事会合作 [2] 分组3：PayPal公司情况 - PayPal已在全球变革商业超25年，为约200个市场的消费者和企业提供创新体验，助力其参与全球经济 [3]

文章核心观点 - 万事达卡与Whistic合作推出新产品，有望提升增值服务和解决方案业务，推动收入增长，同时推荐了商业服务领域几只排名较好的股票 [1][2][4] 万事达卡合作情况 - 万事达卡与Whistic合作推出结合RiskRecon能力和Whistic第三方风险管理专业知识的新产品，有助于组织管理第三方风险 [1] - 该合作将增强万事达卡在增值服务和解决方案领域的产品，2024年该领域净收入同比增长16.8% [2] - Whistic的AI安全评估与RiskRecon评分机制结合，为客户提供供应商风险快照，客户可购买相关评估并即时获取评级，实现持续监控 [3] - 此举有望通过增加增值服务和解决方案的采用推动更高收入，管理层预计2025年调整后净收入将较2024年实现低两位数增长 [4] 万事达卡股价表现与评级 - 万事达卡股价年初至今上涨5.4%，行业增长8.8%，目前Zacks排名为3（持有） [5] 商业服务领域推荐股票 - 商业服务领域排名较好的股票有Sezzle Inc.、PayPal Holdings和Remitly Global，分别为Zacks排名1（强力买入）和2（买入） [8] - Sezzle过去四个季度盈利均超预期，平均惊喜为142.4%，2025年盈利预计增长19.9%，收入预计增长30.4%，过去30天盈利共识上调5.2% [9] - PayPal过去四个季度盈利均超预期，平均惊喜为14.3%，2025年盈利预计增长8%，收入预计增长3.7%，过去30天盈利共识上调2.2% [10] - Remitly Global过去四个季度盈利均超预期，平均惊喜为58.8%，2025年盈利预计增长115.8%，收入预计增长24% [11]