公司概况 - 公司成立于1994年12月1日，注册资本595,854,316元，控股股东为Silicon Technology Investment（Cayman）Corp.，无实际控制人[39] - 核心产品为半导体硅外延片，用于制备功率器件及模拟芯片等[87] - 为全球前十大晶圆代工厂中的7家、全球前十大功率器件IDM厂中的6家供货[44] 发行情况 - 本次公开发行不超过198,618,105股，占发行后总股本不超过25%，发行后总股本不超过794,472,421股[9][41] - 每股面值1元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市板块为上交所科创板[9] - 保荐机构为中信证券股份有限公司，发行人律师为北京市金杜律师事务所[9][18] 业绩数据 - 报告期各期营业收入分别为94,141.77万元、132,851.63万元、155,641.36万元，2023年1 - 6月为70,369.69万元，预计2023年1 - 9月约103,000 - 106,000万元[51][53] - 报告期各期扣非归母净利润分别为 - 337.67万元、20,558.86万元、35,673.62万元，2023年1 - 6月为12,570.38万元，预计2023年1 - 9月约17,000 - 19,000万元[51][53] - 报告期各期综合毛利率分别为22.30%、35.65%、42.81%，2023年1 - 6月为40.40%，较去年同期下降2.97%[27] 产品收入结构 - 报告期各期，8英寸外延片产品相关收入占外延片业务收入比例分别为86.95%、80.82%、72.75%；12英寸外延片产品相关收入占比分别为5.14%、14.03%[23] - 2020 - 2022年度外延片收入分别为77,421.13万元、110,419.70万元、148,814.60万元，占比分别为82.60%、83.56%、95.82%[49] 成本与采购销售 - 报告期各期直接材料成本分别为41198.98万元、38834.61万元、38189.61万元，占当期主营业务成本的比重分别为56.78%、45.69%、42.91%[25] - 报告期各期经常性关联采购金额分别为26,457.41万元、18,491.38万元、12,954.10万元，占营业成本比例分别为36.17%、21.63%、14.55%[31] - 报告期各期经常性关联销售金额分别为21,719.98万元、21,647.96万元、6,267.14万元，占营业收入比例分别为23.07%、16.29%、4.03%[32] 资产状况 - 2022年末资产总额375,206.05万元，2023年6月30日为375,661.35万元[51][53] - 截至2022年末，固定资产账面价值为223,155.21万元，占总资产比例为59.48%；在建工程账面价值为11,070.56万元，占总资产比例为2.95%[34] - 报告期各期末存货账面净额分别为21,631.83万元、25,370.04万元、34,615.62万元，占流动资产比例分别为23.79%、23.04%、29.35%[33] 研发情况 - 最近三年研发投入累计为28,172.84万元，高于6,000万元[48] - 截至2022年末，研发人员占当年员工总数的比例为12.29%，大于10%，拥有研发人员132人[48][79] - 截至2022年末，应用于公司主营业务的发明专利22项，公司及子公司拥有已获授权的专利144项[50][84] 股东结构 - 本次发行前控股股东STIC持有公司53.64%股份，发行后预计持有不低于40.23%股份[80] - 合晶科技通过WWIC间接持有发行人47.88%的股份[82] - 发行人共计23名股东，其中9名系私募投资基金且均已备案[155] 人员变动 - 2021 - 2022年公司董监高及核心技术人员变动因退休或个人原因，对生产经营无重大不利影响[184] - 2022年3月董事纪明义辞任，4月选举毛瑞源为非独立董事[180] - 2021年6 - 12月总经理、董事会秘书、财务总监发生变动[182] 未来展望 - 预计2023年1 - 9月营业收入约103,000 - 106,000万元，与上年同期相比变动约 - 12.05%至 - 9.49%[51][53] - 预计2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润约18,000 - 20,000万元，与上年同期相比变动约 - 33.98%至 - 26.65%[51][53] - 未来将面临国际先进企业和国内新进入者的双重竞争[90]

发行相关 - 公司拟发行股份不超过80,000,000股，不低于发行后公司总股本的25%[8][40] - 采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的15%[8][40] - 发行后总股本不超过320,000,000股（不考虑超额配售选择权）[8][40] - 每股面值为人民币1.00元[8] - 公司股票类型为人民币普通股（A股），拟在上海证券交易所科创板上市[8] - 保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司[8] 业绩情况 - 报告期内公司营业收入分别为5598.37万元、23758.77万元、36055.34万元及12091.90万元[28] - 报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 -7238.70万元、 -132.58万元、348.01万元及 -7415.41万元，占当期营业收入的比例分别为 -129.30%、 -0.56%、0.97%及 -61.33%[28][36] - 最近三年公司经营活动现金流量净额分别为 -2848.82万元、 -8672.18万元和 -9989.46万元[28] - 2022年度预计营业收入45,000.00 - 60,000.00万元，较2021年度变动24.81% - 66.41%[58] - 2022年度预计归属于母公司所有者的净利润 -2,200.00 - 3,200.00万元，2021年度为5,342.59万元[58] - 2022年度预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 -9,900.00 - -4,500.00万元，2021年度为348.01万元[58] 产品与市场 - 公司产品线覆盖广度较国际巨头存在较大差距，产品覆盖2Xnm及以上制程，2Xnm以下制程设备在研发或验证中[24][25] - 公司在中国大陆半导体检测和量测设备市场占有率较国际巨头存在较大差距[26][27] - 公司市场占有率由2018年度的0.35%增长至2020年度的1.74%[44] - 2022年1 - 6月检测设备收入9,267.19万元，占比77.62%；量测设备收入2,671.44万元，占比22.38%[46] - 2021年度检测设备收入26,522.28万元，占比73.84%；量测设备收入9,397.28万元，占比26.16%[46] 研发情况 - 最近3年累计研发投入19719.86万元，累计营业收入65412.48万元，研发投入占比30.15%[49] - 最近一年末研发人员223人，占总人数比例42.64%[49] - 截至招股书签署日，拥有应用于主营业务的发明专利63项[49] 财务指标 - 2022年6月30日资产总额145475.10万元，2021年末为108275.71万元[50] - 2022年9月30日资产总额158911.01万元，较2021年末增长46.77%[54] - 2022年1 - 9月营业收入25782.47万元，较2021年1 - 9月增长67.84%[54] - 2022年7 - 9月营业收入13690.57万元，较2021年7 - 9月增长41.12%[54] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为3,874.84万元、10,905.69万元、9,237.20万元及4,486.86万元[72] - 报告期各期末存货账面价值分别为7,939.51万元、17,946.56万元、53,873.97万元及82,948.67万元[73] - 报告期各期政府补助确认的其他收益金额分别为2341.57万元、3782.39万元、4818.70万元及4115.85万元[82] - 报告期内公司主要产品产能利用率分别为51.69%、82.71%、104.92%及80.15%[83] 公司结构 - 公司有前海中科飞测、厦门中科飞测等多家全资子公司，有北京分公司、苏州分公司等分支机构[15] - 公司注册资本为24000万元[37][89] - 有限公司成立于2014年12月31日，股份公司成立于2020年12月29日[89] - 苏州翌流明直接持有公司15.75%股份，通过小纳光间接控制7.86%股份，合计控制23.61%股份，为公司控股股东[132] - CHEN LU（陈鲁）、哈承姝夫妇合计控制公司30.54%股份，为公司实际控制人[133] 募集资金 - 本次募集资金拟用于三个项目，总额100,458.90万元，拟使用募集资金100,000.00万元[62] - 募集资金投资项目达产后预计新增折旧摊销费用1,097.55万元[76]