Private Placement
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Herbal Dispatch Announces Closing of Oversubscribed Equity Private Placement
Thenewswire· 2025-10-20 20:30
私募配售完成情况 - 公司完成超额认购的非经纪私募配售,共售出41,564,220个单位,每个单位价格为0.05加元,募集资金总额为2,078,211加元 [1] - 每个配售单位包含一股普通股和半份普通股认购权证,每份完整权证可在发行后24个月内以每股0.08加元的价格转换为一股普通股 [2] - 私募配售中支付了总计103,495加元的现金中介费用,并发行了599,900份认股权证作为中介费用 [5] 资金用途 - 募集资金净额将战略性地用于提升公司运营韧性和推动长期增长,包括投资于优质库存以加速高利润国际市场的出口销售 [3] - 资金将用于加强供应商关系以确保可靠的供应链,并扩大国内市场的业务,从而巩固资产负债表并为股东实现可扩展的盈利能力和持续的价值创造 [3] 管理层评论与内部参与 - 公司首席执行官对此次超额认购的私募配售所展示的强劲投资者支持表示满意,认为这凸显了市场对公司增长轨迹的信心,尤其是在充满挑战的市场条件下 [4] - 公司内部人士(包括公司秘书、董事、首席执行官及董事会主席控制的相关实体)合计认购了6,814,420个单位,约占私募配售允许认购单位总数的16.39% [6][7] - 公司董事会一致批准了此次私募配售,且无董事提出重大反对意见或弃权 [10] 公司业务概览 - 公司拥有并运营领先的大麻电子商务平台,致力于以可承受的价格为知情消费者提供优质大麻产品 [11] - 公司的旗舰大麻市场网站是获得小批量精品大麻花及其他多种产品独家渠道的可信来源,普通股在加拿大证券交易所交易,代码为"HERB" [11]
Lion One Announces Closing of Second Tranche of LIFE Offering and Upsize of Sidecar Private Placement
Newsfile· 2025-10-20 20:00
融资活动总结 - 公司已完成其“LIFE Offering”融资的第二部分,发行了18,557,334个单位,筹集资金5,969,847美元 [1] - “LIFE Offering”融资总额为25,000,000美元,共发行78,125,000个单位,每股发行价格为0.32美元 [1] - 由于投资者需求增加,公司已将“Sidecar Private Placement”融资规模从7,000,000美元上调至9,000,000美元,预计将于2025年10月22日左右完成 [3] 融资单位条款 - 每个融资单位包含一股普通股和一份认股权证,每份认股权证允许持有人在发行日起三年内以每股0.42美元的价格认购一股普通股 [2] - “Sidecar Private Placement”融资单位的财务条款与“LIFE Offering”相同 [3] 资金用途 - 融资净收益将用于资助公司全资拥有的高品位Tuvatu黄金项目的开发、偿还Nebari贷款设施的本息以及用作营运资金 [4] 中介费用 - 就第二部分融资,公司支付了总计384,769.28美元现金作为中介费,并发行了1,202,403份中介认股权证,现金佣金相当于合格中介介绍投资者所筹资金总额的7% [5] - 一位中介收取了98,437个融资单位(按发行价计算价值31,500美元)以替代现金 [5] - 每份中介认股权证允许持有人以每股0.32美元的价格在发行日起两年内认购一股普通股 [5] - 就“Sidecar Private Placement”融资,可能支付的中介费包括最高相当于所筹资金总额8%的现金佣金和最高相当于所售单位总数8%的中介认股权证 [7] 公司背景 - 公司是一家新兴的加拿大黄金生产商,总部位于不列颠哥伦比亚省北温哥华,其全资拥有的斐济Tuvatu碱性黄金项目已于2023年底开始运营 [10] - Tuvatu项目包括高品位的Tuvatu碱性黄金矿床、地下金矿、试验工厂和化验实验室,并拥有覆盖整个Navilawa Caldera的广泛勘探许可证 [10]
Western Star Resources Announces Non-Brokered Private Placement for Aggregate Proceeds of CAD $1,500,000 With Lead Order of $700,000
Thenewswire· 2025-10-20 20:00
融资计划 - 公司计划进行一项非经纪人私募配售,发行最多7,500,000个单位,每单位价格为0.20加元,旨在筹集最高1,500,000加元的总收益 [1] 单位构成 - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证,认股权证行权价为0.35加元,有效期为两年 [2] - 根据此次发行发行的所有证券(包括认股权证)将受四个月的持有期限制 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于在其Western Star项目上确定高优先级钻探目标,并完成其关键金属业务向内华达州的转移,此外也用于一般营运资金和市场宣传 [3] 项目概况 - 公司是一家矿产勘探和开发公司,目前拥有九个未勘测的毗连矿权 claim,总面积达2,797公顷,位于不列颠哥伦比亚省Revelstoke矿区内 [5] - Western Star矿权组位于不列颠哥伦比亚省Revelstoke东南约50公里处,大致在废弃的Camborne社区以北10公里 [5]
Trinity One Metals Closes Fully Subscribed Private Placement
Newsfile· 2025-10-18 06:16
融资完成情况 - 公司已完成非经纪私募配售,发行15,000,000个单位,每单位价格为0.05加元,募集资金总额为750,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份可转让普通股认股权证,每份认股权证允许持有人以每股0.075加元的价格认购一股普通股,有效期至2028年10月17日 [2] - 此次配售尚需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准,所有根据配售发行的证券将受到禁售期限制,至2026年2月18日到期 [4] 资金用途与中介费用 - 公司计划将配售所得净资金用于评估新的增长机会、维护现有勘探资产组合以及一般营运资金需求 [3] - 公司向符合条件的独立中介支付了23,850加元的中介费,并发行了477,000份中介认股权证,每份权证可按每股0.075加元的价格行权,有效期至2027年10月17日 [3] 内部人士参与情况 - 公司两名董事及一名高管参与了此次配售,认购总额为142,500加元,构成关联方交易 [5] - 董事Matthew Wood通过相关实体以每单位0.05加元的价格收购了550,000个单位,总对价为27,500加元 [6] - 配售完成后,Matthew Wood持股比例在非稀释基础上从约13.14%降至约8.87%,在部分稀释基础上从约21.27%降至约15.10% [6] - 高管兼董事Thomas Wood以每单位0.05加元的价格收购了2,000,000个单位,总对价为100,000加元,配售完成后其持股在非稀释基础上占约6.00%,在部分稀释基础上占约11.33% [7] 股权结构与监管披露 - 认股权证包含条款,限制Matthew Wood和Thomas Wood在未获得无利害关系股东及多交所创业板批准的情况下,行权后持股比例不得超过公司已发行股份的19.99% [6][7] - 与2025年4月9日的上一次早期预警报告相比,Matthew Wood的持股在非稀释基础上减少了4.27%,在部分稀释基础上减少了7.13% [6] - 上述内部人士收购公司证券出于投资目的,并可能根据市场条件增减其持股 [8] - 本次新闻稿中的持股披露依据多边文书62-104进行,相关收购报告将提交至SEDAR+网站 [8]
Azincourt Energy Corp. Announces Private Placement
Newsfile· 2025-10-18 05:14
融资方案概述 - 公司宣布进行一项非经纪私募配售,计划筹集最高达100万加元的总收益 [1] - 此次配售的融资工具为流转单元,每个单元的发行价格为0.025加元 [1] 融资工具结构 - 每个流转单元包含一股流转普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证的行权价格为0.05加元,可转换为一股普通股,有效期为自发行之日起36个月 [2] 资金用途 - 融资所得将专门用于公司在加拿大纽芬兰与拉布拉多省中部矿产带的Harrier项目的钻探、勘探和开发 [3] - 资金不会用于支付给公司的非公平交易方或从事投资者关系活动的人士 [3] 项目与公司业务 - 公司是一家加拿大资源公司,专注于收购、勘探和开发替代能源/燃料项目,包括铀、锂和其他关键清洁能源元素 [7] - 公司目前活跃于其位于萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地的East Preston铀项目,以及均位于拉布拉多中部矿产带的Snegamook和Harrier铀项目 [7]
Generation Uranium Announces Announces Closing Of Second And Final Tranche Of Private Placement
Thenewswire· 2025-10-18 05:00
私募配售完成情况 - 公司完成其先前宣布的非经纪私募配售的第二批也是最终一批发行 以每股0.05加元的价格发行了10,400,000股普通股 总收益为520,000加元 [1] - 连同第一批配售 公司通过发行13,750,000股普通股 累计筹集总收益687,500加元 [1] 配售资金与监管状态 - 第二批发行的所有证券均受限于持有期 将于2026年2月18日到期 以符合适用的证券法和TSX创业交易所政策 [2] - 配售所得款项将用于一般营运资金和公司用途 [2] - 公司已获得TSX创业交易所对此项配售的有条件批准 第二批发行的证券尚需获得TSX创业交易所的最终接受 [2] 股权激励计划 - 公司向某些董事、高级管理人员和顾问授予了总计2,625,000份股票期权 每份期权可在授予之日起两年内以每股0.075加元的价格认购一股公司普通股 [3] - 这些期权受公司股票期权计划条款和TSX创业交易所政策的约束 [3] 公司业务与资产 - 公司是一家自然资源公司 从事矿产资产的勘探和开发 [4] - 公司持有位于努纳武特地区的Yath铀矿项目100%的权益 [4]
Sienna Resources Inc. Announces Private Placement to Fund Multiple Work Programs
Newsfile· 2025-10-18 04:46
融资方案概述 - 公司宣布安排一项非经纪私募配售,计划以每单位0.12加元的价格筹集最高300万加元资金 [1] - 每单位包含一股公司普通股和一份可转让的认股权证,权证允许在发行截止日期后的60个月内以每股0.17加元的价格购买一股普通股 [1] 资金用途 - 融资净收益计划用于一般营运资金,以及评估和推进现有项目,包括预期的黄金和锂矿钻探计划 [2] - 融资将使公司能够运作多个项目并拥有充足的营销预算 [3] 公司估值与管理层观点 - 融资前公司估值低于300万加元,流通股数量约为2500万股 [3] - 管理层认为此次配售提供了一个有吸引力的机会,并预计在2025-26年度将非常活跃 [3] 交易条款与条件 - 融资中发行的所有证券均受法定持有期限制,该期限在融资结束后四个月零一天到期 [1] - 融资完成需满足特定条件,包括获得多伦多证券交易所创业板所有必要的批准 [2] - 公司可能就部分认购向符合条件的保持一定距离的个人支付中间人费用 [2]
Rivalry Closes Second Tranche of Private Placement
Globenewswire· 2025-10-18 04:30
融资活动总结 - 公司已完成第二轮非经纪私募配售,发行27,600,000个单位,每单位价格为0.05加元,募集总收益为1,380,000加元 [1] - 每个单位包含一股次级投票权股份和一份认股权证,每份认股权证可于2027年10月8日前以0.10加元的价格认购一股次级投票权股份 [1] - 公司预计在2025年10月24日或之前完成额外最多55,200,000个单位的配售以及此前宣布的债务重组 [2] - 此次私募配售的净收益将用于公司发展和一般营运资金用途 [1] 公司业务概况 - 公司是一家领先的体育博彩和iGaming运营商,主要服务于数字原住民玩家,业务涵盖电子竞技、传统体育和赌场在线投注 [3] - 公司总部位于多伦多,团队遍布全球20多个国家,并持有马恩岛博彩牌照及安大略省网络游戏注册资格,目前正在获取更多国家牌照 [3] - 公司拥有世界级的创意执行能力、在线文化品牌定位、原生加密代币,并在数字原生用户中展现出市场领导力 [3]
Colibri Clarifies Structure of Its Offerings
Newsfile· 2025-10-18 03:59
公司融资活动澄清 - 公司发布新闻澄清并更正其于2025年10月6日及16日公布的证券发行结构信息 [1] - 公司目前正在进行三项证券发行:一项单位发行、一项债务转换及一项可转换债券发行 [5] 单位发行详情 - 进行非经纪私募发行,最多8,333,333个单位,每单位价格0.15加元,总收益最高达1,250,000加元 [5] - 每个单位包含一股普通股和一股认股权证,认股权证允许持有人在24个月内以每股0.25加元的价格购买一股普通股 [5] 债务转换安排 - 进行约520,000加元的债务转换,以换取最多3,466,667个单位,这些单位条款与单位发行中的单位相同 [5] - 被转换的债务代表已于2025年8月到期的可转换债券的本金和利息,无内部人或非保持距离方参与此债务转换 [5] 可转换债券发行详情 - 进行非经纪私募发行,最多250个可转换债券单位,总收益最高达250,000美元 [5] - 每个债券单位包含一张1,000美元本金、10%利率的无担保可转换债券和5,200股普通股认股权证 [5] - 债券年利率10%,以美元计息,按季付息,发行之日起两年后到期,本金可按每股0.25加元的转换价格转换为普通股 [5] - 用于转换价格计算时,债券本金固定汇率为1美元兑1.30加元,债券附带的认股权证允许持有人在发行结束后的24个月内以每股0.25加元购买普通股 [5] 内部人参与及豁免 - 公司内部人可能参与单位及/或债券发行,此类参与将构成“关联方交易” [1] - 公司预计该参与将豁免MI 61-101下的正式估值和少数股东批准要求,因内部人认购的证券公允价值及对价均预计不超过公司市值的25% [1] 证券持有期及费用 - 根据上述发行发行的证券将受法定四个月零一天持有期的限制 [2] - 公司可根据多伦多证券交易所创业板政策支付中间人费用 [2] 公司业务概览 - Colibri Resource Corporation是一家在加拿大成立的矿产勘探公司,于多伦多证券交易所创业板上市,专注于在墨西哥收购、勘探和开发前景良好的金银矿藏 [3] - 公司拥有四个高潜力贵金属项目:100%拥有Caborca金矿带内的EP黄金项目,49%权益的Pilar金银项目(具近期生产潜力),以及60%权益的Sierra Madre地区Diamante金银项目 [3]
Rise Gold Announces Financing up to US$7,000,000
Newsfile· 2025-10-17 22:52
融资计划 - Rise Gold Corp 计划通过非公开发行筹集最多 7,000,000 美元资金 [1] - 公司将发行最多 28,000,000 个单位,每个单位价格为 0.25 美元(约合 0.35 加元) [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证,认股权证可在发行后三年内以每股 0.45 美元(约合 0.63 加元)的价格认购一股普通股 [1] 资金用途与时间 - 此次私募所得资金将用于一般营运资金、法律费用和技术工作 [2] - 公司预计此次发行将于 2025 年 10 月下旬完成 [2] 公司背景 - Rise Gold Corp 是一家在美国内华达州注册的勘探阶段矿业公司 [4] - 公司主要资产是位于美国加利福尼亚州内华达县的历史性生产矿山——爱达荷-马里兰金矿 [4]