融资完成情况 - 公司完成第三轮也是最后一轮非经纪私募配售 发行120万单位 每单位价格0 20美元 总融资额24万美元[1] - 三轮配售累计融资总额达2224万美元 其中部分资金来自Braun家族关联实体 需等待TSX Venture Exchange批准后从托管账户释放[1] 融资单位结构 - 每单位包含1股普通股和0 5份认股权证 每份完整权证可在两年内以0 40美元价格认购1股普通股[2] 资金用途与监管 - 第三轮融资所发证券受四个月零一天限售期约束 并需遵守证券法转售规则[3] - 募集资金将用于Filo Sur矿区的勘探开发项目及补充营运资金[3] 公司业务概况 - 公司专注于阿根廷和智利Vicuña地区的铜金矿勘探 旗舰项目Filo Sur毗邻大型Filo del Sol铜金银矿 位于同一南北走向矿带[5]

融资安排 - 公司宣布进行非经纪私募配售 发行最多3000万个单位 每个单位价格0.27加元 募集资金总额最高达810万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 权证行权价为0.50加元 有效期为私募结束后的36个月 [2] - 募集资金将用于营运资金和一般公司用途 [2] 交易条款 - 私募需满足特定交割条件 包括获得多伦多交易所创业板及其他监管机构批准 [3] - 配售对象为加拿大合格投资者 所有证券将受加拿大证券法规定的四个月零一天禁售期限制 [4] - 公司内部人士可能参与认购 若涉及关联交易将依据MI 61-101豁免正式估值和小股东批准要求 [5] 项目概况 - 公司正在开发全球最大的先进阶段锂项目之一 以及拉丁美洲最大的未开发铀项目 [7] - 项目包括内华达州TLC粘土锂项目 秘鲁南部的Falchani硬岩锂项目和Macusani铀矿床 [7] - 所有项目均已完成初步经济评估 具备显著扩展潜力且获得当地社区支持 [7] 声明事项 - 本次新闻不构成在任何司法管辖区的证券出售要约或招揽 [6] - 多伦多交易所创业板及其监管服务提供商不对新闻充分性承担责任 [9]

私募可转换债券发行完成 - 公司完成200万美元私募可转换债券发行 每单位包含面值1000美元的可转换债券和393份认股权证 [1][2] - 认股权证行权价为每股2.54美元 有效期五年 [2] - 债券期限一年 年利率10% 到期可选择现金或按2.54美元转换价以股票形式支付利息 [3] 债券转换条款 - 债券持有人可随时按2.54美元转换价将本金及利息转为股票 [4] - 若公司完成至少750万美元股权融资 债券将自动按转换价转为股票或现金 [4] - 转换导致股权稀释超过阈值时需获得股东及交易所批准 [4] 资金用途与投资者信息 - 募集资金将用于一般营运资金 未支付中间人费用 [5] - 债券仅面向符合美国证券法规定的合格投资者或非美国投资者发行 [6] - 所发证券受加拿大四个月限售期及其他司法管辖区限制 [6] 大股东持股变动 - Kent Lindemuth认购全部2000单位 总投资额达200万美元 [10] - 交易后该股东持有500万美元债券及235.5万份认股权证 按稀释后基准持股比例升至81.71% [10] - 投资者可能根据市场条件增减持公司证券 [10] 公司背景 - 公司为初级油气生产商 资产位于二叠纪盆地和特拉华次盆地 [12] - 通过全资子公司在美国多州拥有开采许可 运营范围涵盖私有及公有土地 [12]

公司融资 - 公司完成非经纪化上市发行人融资豁免私募首轮募资 81.49 万加元 [1] - 私募总募资目标为 111.75 万加元，最终截止日期延至 2025 年 8 月 11 日 [2] - 私募需获加拿大证券交易所批准，依据国家仪器 45 - 106 第 5A 部分的上市发行人融资豁免进行 [2][4] 公司业务 - 公司为多金属和能源金属勘探公司，在欧洲巴尔干和加拿大萨斯喀彻温省北部勘探大规模矿产系统，持有波斯尼亚和黑塞哥维那东部 Viogor - Zanik 项目 90%权益，在阿萨巴斯卡盆地周边拥有 100%选择权的铀矿勘探许可组合 [7] - 公司行使与 Fulcrum 签订协议中的 1 年期选择权条件，将支付 5 万加元现金并按特定价格向其发行 35 万加元普通股 [5] 公司动态 - 总裁兼首席执行官表示资金将用于启动 Viogor - Zanik 项目第三阶段钻探活动，还提及 Dundee 公司参与本轮融资体现对公司工作认可 [3] - 总裁兼首席执行官认购 30 万单位私募份额 [3] 公司信息 - 公司强调与当地社区和利益相关者进行负责任的合作，致力于实施良好国际行业惯例和可持续健康、安全及环境管理 [7]

融资计划 - 公司计划通过非经纪私募融资504,000美元，发行7,200,000个单位，每个单位价格为0.07美元 [1][2] - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证，认股权证可在24个月内以0.09美元的价格购买额外普通股 [2] - 可能支付6%的中间人费用，并发行相当于售出单位数量6%的中间人权证 [3] - 融资净收益将用于营运资金和推进旗舰项目Mohave的勘探准备工作 [3] 年度股东大会延期 - 公司获得TSX Venture Exchange批准，将年度股东大会截止日期延长至2025年10月21日 [1][6] - 延期是为了确保有足够时间完成必要的公司、监管和行政准备工作 [6][7] - 公司将设立并公布正式记录日期，确定有权投票的股东名单 [7] 内部人士参与 - 预计公司内部人士将参与融资，这将被视为"关联方交易" [5] - 公司计划依赖MI 61-101的豁免条款，因为关联方参与的市场价值低于公司市值的25% [5] 公司概况 - Kingman Minerals Ltd是一家公开交易的勘探开发公司，专注于北美贵金属 [9] - 旗舰项目是位于亚利桑那州Mohave县Music Mountains的历史性Rosebud Mine [9][10] - 该地区在1880年代发现高品位金银矿脉，20世纪20-30年代主要开采 [10] - 公司认为需要沿现有矿脉走向和深度延伸进行钻探和取样以充分开发该地区潜力 [10]

文章核心观点 - 全球广告技术创新技术开发商Viewbix与战略机构投资者达成约450万美元普通股和预融资认股权证的买卖协议，交易按纳斯达克规则以市价定价，公司计划用所得款项继续探索新业务机会 [1][2][4] 交易情况 - 公司将发行总计925,923个单位和预融资单位，普通股单位售价为每个4.86美元，预融资单位售价为普通股单位价格减去0.0001美元的预融资认股权证行使价 [3] - 每个单位包括一股普通股和一份行使价为每股4.74美元的认股权证，预融资单位包括一份预融资认股权证和一份行使价为每股4.74美元的认股权证，普通股认股权证发行后可立即行使，有效期为发行日起5.5年，预融资认股权证可立即行使 [3] - 私募预计于2025年7月14日左右完成，公司预计总收益约450万美元，扣除费用后净收益将与现有现金用于一般公司用途和营运资金 [4] 相关方信息 - Aegis Capital Corp.担任私募独家配售代理，Greenberg Traurig, P.A.担任公司法律顾问，Sichenzia Ross Ference Carmel LLP担任公司特别法律顾问，Kaufman & Canoles, P.C.担任Aegis Capital Corp.法律顾问 [5] 公司业务 - Viewbix通过子公司Gix Media Ltd.和Cortex Media Group Ltd.在数字广告领域运营，主要业务包括搜索和数字内容，搜索业务开发技术软件解决方案，数字内容业务从事多语言内容创作和编辑以从广告平台获利 [7]

融资计划 - 公司宣布将非经纪私募配售规模从799,000加元增至1,300,000加元 发行15,294,118个单位 单价0.085加元 用于营运资金和预生产支出以加速启动时间线 [1] - 每个单位包含1股普通股和1份不可转让认股权证 权证行权价0.115加元 有效期两年 融资预计在2025年7月18日前完成 [2] - 融资需获得监管批准 所发行证券受加拿大证券法四个月限售期约束 可能支付中介费用 [3] 项目资源 - Sangihe金矿项目位于印尼Sangihe岛 含金面积约25,000公顷 现有NI 43-101报告支持65公顷区域的采矿规划 仅10%区域完成勘探 [6][7] - 公司通过PT Tambang Mas Sangihe持有项目70%权益 剩余30%由印尼企业持有 采矿合同期限30年 已获环境许可 [8] 公司背景 - Baru Gold为初级黄金开发商 拥有符合NI 43-101标准的金矿资源 团队具备小型金矿运营经验 总部设于印尼和北美 [9] - 首席地质学家Frank Rocca作为NI 43-101定义的合资格人员审核并批准了本新闻稿内容 [10] 法律声明 - 本次发行证券未根据美国证券法注册 不得在美国境内或向美国人发售 [4] - 内部人士参与配售构成关联交易 但因未超过公司市值25% 豁免正式估值和小股东批准要求 [5]

文章核心观点 公司宣布与EMR达成战略配售协议，并计划进行并行发售，以筹集资金推进项目开发和满足一般运营需求 [1][4] 分组1：战略配售情况 - EMR将以每股0.48加元的价格购买公司28,506,250股普通股，总收益为1000万美元（1368万加元） [1] - 交易完成后，假设并行发售全额认购且无其他普通股发行，EMR预计持有公司约10.86%的股份 [2] - EMR将获得反稀释权和提名董事的权利 [2] 分组2：并行发售情况 - 公司计划通过发行最多21,493,750股普通股进行不超过1032万加元的非经纪私募配售 [4] - 股份将向加拿大（除魁北克）居民和符合条件的非加拿大居民发售，美国投资者将通过私募方式购买 [5] - 公司可能向介绍认购者的合格中介支付最高6.0%的现金佣金 [9] 分组3：资金用途与相关安排 - EMR战略配售和并行发售的净收益将用于推进公司项目的勘探和开发以及一般营运资金和公司用途 [6] - 若Dundee行使参与权，公司将额外发行3,893,283股普通股，获得1868776美元的额外收益 [10] 分组4：交易条件与时间 - 交易需满足惯例成交条件，包括获得必要的监管批准，预计于2025年7月29日左右完成 [8] 分组5：公司背景与联络信息 - 公司是美国最大的纯金矿开发商之一，正在推进犹他州和爱达荷州的项目开发 [13] - 如需更多信息，可联系公司总裁兼首席执行官或副总裁兼首席财务官 [14] 分组6：财务与法律顾问 - Paradigm Capital Inc.担任公司财务顾问，Peterson McVicar LLP担任法律顾问 [12] - Beacon Securities Limited担任EMR Capital的财务顾问 [12]

文章核心观点 公司已完成约4亿加元的高级有担保票据私募发行，打算用所得款项偿还现有债务及用于一般企业用途 [1][2] 分组1：票据发行情况 - 公司完成约4亿加元高级有担保票据私募发行，票据2037年7月10日到期 [1] - 票据包括5000万美元（年收益率6.91%）和3.25亿加元（年收益率6.04%） [2] - 票据由子公司担保，以公司和担保人财产作第一顺位抵押 [2] - 票据与2034年7月到期的高级有担保票据及修订后的银行信贷安排享有同等地位，包含一致的财务契约 [2] 分组2：发行对象与限制 - 票据仅向机构认可投资者私募发行，未在相关证券法律下注册，有销售限制 [3] - 新闻稿不构成出售要约或购买邀约，在未注册或无豁免情况下，在某些司法管辖区不构成此类要约 [4] 分组3：公司用途 - 公司打算用发行所得款项预付2026年10月到期的现有私募债务及用于一般企业用途 [2] 分组4：公司简介 - 公司是上市公司，在运输和物流行业有收购历史，拥有北美最大的物流企业投资组合之一 [5] - 公司提供运输、仓储和分销等服务，还为加拿大西部相关行业提供专业服务 [5] - 公司总部为独立业务提供资本、财务、法律、技术等支持 [5] - 公司在多伦多证券交易所上市，代码“MTL”，可在官网和SEDAR+获取更多信息 [6] 分组5：联系方式 - 公司提供多位高级管理人员联系方式，包括电话和传真 [7]

文章核心观点 - 公司宣布进行注册直接发行和私募配售，预计募资约400万美元，用于一般公司用途 [1][2] 公司融资情况 - 公司达成协议，以每股0.763美元价格发行和出售5242464股普通股或普通股等价物，同时私募配售可购买多达5242464股普通股的未注册认股权证，认股权证行使价为每股0.638美元，发行后可立即行使，有效期五年 [1] - H.C. Wainwright & Co.担任此次发行独家配售代理，发行预计7月10日左右完成，需满足惯常成交条件 [2] - 发行所得毛收入预计约400万美元，公司打算将净收益用于一般公司用途，可能包括增加营运资金和资本支出 [2] 证券发行相关 - 上述普通股或普通股等价物依据2023年12月8日提交并于12月22日生效的S - 3表格上架注册声明发售，仅通过招股说明书发售，最终招股说明书补充文件和基础招股说明书将提交美国证券交易委员会并在其网站公布 [3] - 未注册认股权证在不涉及公开发行的交易中发行，未根据相关证券法规注册，其及相关普通股在美国发售需符合有效注册声明或适用豁免规定 [4] 公司业务情况 - 公司是商业阶段医疗保健公司，专注改变面临器官衰竭和生命危险的重症患者治疗方式 [1][6] - 公司首款商业产品QUELIMMUNE (SCD - PED) 2024年获美国食品药品监督管理局 (FDA) 批准，是唯一获批用于治疗危重症儿科患者因败血症或脓毒症导致的危及生命的急性肾损伤 (AKI) 的产品 [6] - 公司选择性细胞清除装置 (SCD) 疗法获FDA六项治疗适应症的突破性设备认定，目前正在对需要连续肾脏替代疗法的AKI成年患者进行关键试验，该疾病每年影响美国超20万成年人且无有效治疗方案 [6] 前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明，涉及注册直接发行和私募配售的时间和完成情况、成交条件满足情况以及所得款项用途等内容 [8][9]