文章核心观点 公司完成非经纪私募配售发行普通股募集资金 10 万美元，资金用于潜在勘探、收购和营运资金，同时终止内华达州项目期权 [1][2][6] 私募配售情况 - 公司于 2025 年 5 月 16 日完成非经纪私募配售，发行 5000 万股普通股，每股 0.02 美元，总收益 10 万美元，证券有 4 个月零 1 天锁定期 [1] - 私募配售净收益用于潜在勘探、未来收购和一般营运资金，通过证券法律豁免完成，需 TSX 创业板最终批准 [2] - 发行的 5000 万股普通股中，35 万股直接或间接发行给公司董事 Zygmunt Hancyk [3] - 公司依据相关法规豁免对董事发行普通股的正式估值和少数股东批准要求 [4] - 未设立特别委员会，董事会一致批准私募配售，相关重大变更报告将在完成私募配售不久后提交 [5] 项目情况 - 公司终止于 2024 年 4 月 4 日新闻稿中提及的内华达州复活节黄金项目 60%权益的期权 [6] 公司概况 - 公司专注于不列颠哥伦比亚省红山火山成因块状硫化物矿床的勘探和开发，在阿耳忒弥斯黄金公司运营的黑水矿某些矿权上拥有 1%净冶炼回收费权益 [7] 联系方式 - 总裁、首席执行官兼董事为 Jason Riley，投资者关系联系电话 778 - 809 - 1303，邮箱 info@bessorminerals.com，网站 www.bessorminerals.com [8]

文章核心观点 - 因投资者需求强劲，Surge Copper Corp.将此前宣布的非经纪股权融资规模从约640万美元增至最高1040万美元，且已获全额认购 [1] 融资情况 - 融资由三部分组成，LIFE Offering拟发行最多1920万股普通股，每股0.175美元，预计募资最高340万美元，预计两到三周内完成；LIFE Charity Flow - Through Offering拟发行最多940万股慈善流通股，每股0.265美元，预计募资最高250万美元，预计两到三周内完成；Concurrent Strategic Investment由一位重要现有战略投资者认购最多2580万股普通股，每股0.175美元，预计募资最高450万美元，将在LIFE和LIFE CFT Offering完成后完成 [7] 资金用途 - LIFE Offering和Concurrent Private Placement的净收益将用于公司旗舰Berg项目的工程、环境和早期许可活动，部分用于一般营运资金；LIFE CFT Offering的收益将在2026年12月31日前用于符合条件的勘探支出，公司将在2025年12月31日将这些支出让渡给CFT股份购买者 [2][3] 发行文件与认购详情 - 融资的LIFE部分发行文件可在公司SEDAR + 资料和www.surgecopper.com获取，投资者投资前应阅读该文件 [4] 发行范围与条件 - 依据相关法规，LIFE Offering和LIFE CFT Offering面向加拿大除魁北克外各省、美国及某些外国司法管辖区的购买者发行，LIFE部分发行的证券无持有期限制；公司可能向某些中间人支付相当于融资合格资金6%的现金费用 [5][6] 公司概况 - Surge Copper Corp.是一家加拿大公司，在加拿大不列颠哥伦比亚省开发新兴关键金属矿区，拥有大型连续矿权组合，旗下有多个先进斑岩矿床，包含铜、钼、金和银等资源；公司拥有Berg项目100%权益，该项目2023年6月公布的PEA显示具有大规模、长寿命特点，NPV8%为21亿加元，IRR为20%；公司还拥有Ootsa Property 100%权益，该项目包含Seel和Ox斑岩矿床 [9][10][11]

文章核心观点 公司成功完成定向增发，筹集资金用于业务发展，董事会认为此次增发符合法规且对公司和股东有利 [2][9] 定向增发情况 - 定向增发成功完成，发行4000万股新股，每股认购价1.25挪威克朗，筹集资金5000万挪威克朗 [2] - 董事会提议向投资者按每2股配售1份认股权证，每份权证可按1.50挪威克朗认购1股新股，行权期为2025年12月1日09:00（CET）至12月12日16:30（CET），认股权证发行需公司临时股东大会批准 [3] - 定向增发净收益用于加速高容量电池变体开发、加强销售和营销活动、增强公司财务灵活性及一般公司用途 [4] 承销情况 - 部分现有股东承诺全额承销定向增发，公司将支付相当于承销承诺3%的承销费，以120万股新股形式支付 [5] - 定向增发和承销股份的股本增加已获董事会批准，需在挪威商业登记处注册，股份在挪威中央证券存管处发行和登记 [6] 股份结算 - 定向增发将通过公司已在奥斯陆证券交易所上市的现有无抵押股份结算，根据股份借贷协议进行，预计2025年7月11日左右以付款交割方式结算 [8] 董事会观点 - 董事会认为定向增发符合挪威证券交易法和奥斯陆证券交易所要求，鉴于当前市场条件和公司增长机会，通过定向增发筹集股权资金符合公司和股东共同利益 [9] - 考虑到定向增发认购价有溢价且采用公开簿记建档方式，董事会认为无需向现有股东进行后续发行 [10] 公司介绍 - 公司凭借超薄、灵活、可靠、安全的固态锂微电池推动创新，拥有40名顶级专家，位于硅谷，开发出面向未来的创新微电池技术 [11][12] - 公司先进制造设施结合专利工艺技术和材料创新，采用卷对卷生产方法，生产设施适合原型制作和小规模制造，计划将知识产权生产外包给专业合作伙伴 [13] - 公司在挪威证券交易所上市，由挪威知名金融投资者提供资金支持 [14] 顾问信息 - 北极证券和瑞典北欧斯安银行担任定向增发的经理和簿记行，Ræder Bing律师事务所担任公司法律顾问，Advokatfirmaet Thommessen律师事务所担任经理法律顾问 [15]

融资计划 - 公司宣布非经纪私募配售2000万单位 每单位价格010美元 募集资金总额200万美元 [3] - 每单位包含1股普通股和1份认股权证 认股权证可在24个月内以015美元价格认购额外普通股 [4] - 认股权证包含加速条款 若公司股票连续20个交易日加权平均价≥025美元 公司有权缩短权证有效期 [4] - 融资预计于2025年7月27日左右完成 需获得TSX Venture交易所批准 [6] 资金用途 - 募集资金主要用于收购巴西Pereira-Velho金矿项目期权及勘探活动 [7] - 剩余资金可能用于加拿大资产勘探及一般营运资金 [8] - 项目收购仍需满足多项条件 包括签署最终协议和交易所批准 [7][8] 权证延期 - 公司计划将2022年发行的7365873份认股权证有效期延长1年至2026年7月20日 [10] - 原权证行使价为010美元 原定2025年7月20日到期 [10] - 延期需获得TSX Venture交易所批准 [10] 管理层变动 - 前勘探副总裁Elton Pereira转任巴西国家经理 反映公司对Pereira-Velho金矿项目的战略聚焦 [11] 公司背景 - 太平洋湾矿业为加拿大矿产勘探公司 专注于巴西Pereira-Velho金矿项目及不列颠哥伦比亚省全资资产 [13] - 加拿大资产包括Haskins Reed多金属矿和Weaver金矿项目 [13]

文章核心观点 公司成功完成192.5万欧元私募配售，所得款项用于资助公司持续活动，重点是AB8939项目临床开发，交易增强了公司现金状况，满足其融资需求 [1][3] 私募配售概况 - 公司完成总金额192.5万欧元私募配售，由少数投资者认购 [1] - 此次私募配售无需法国金融市场管理局批准招股说明书，公司已向其提交信息文件，副本可在公司和该局网站免费获取 [2] 资金用途 - 公司打算用私募配售净收益资助持续活动，重点是AB8939项目临床开发，交易增强公司现金状况，使其能满足2025年及未来12个月融资需求 [3] 私募配售条款和条件 - 私募配售通过发行1645302股新普通股完成，每股附一份认股权证，发行价为每股1.17欧元，较3日成交量加权平均价有24.36%折扣 [4][6] - 认股权证代表公司非摊薄股本约2.47%（发行前）和2.41%（发行后），发行由首席执行官于2025年7月7日决定 [5] 认股权证条款和条件 - 每份认股权证赋予持有人以每股1.78欧元认购一股新普通股权利，可在发行后60个月内随时行使，全部行使将增发1645302股，额外收益约293万欧元 [9] - 每份认股权证理论价值为0.4392欧元，发行后将立即与新股分离，预计于2025年7月14日前在泛欧增长巴黎上市 [10] 对公司股权影响 - 发行后公司总股本将达681937.55欧元（全部行使认股权证为698390.57欧元），由61431076股普通股组成（全部行使认股权证为63076378股），优先股数量不变 [11] - 未参与配售股东股权将被稀释，此前持股1%股东，发行后非摊薄持股降至0.98%，摊薄后降至0.79% [12] 新股上市安排 - 新股预计于2025年7月10日在泛欧巴黎 regulated market上市，将适用公司章程规定，与现有股份享有同等权利，在同一上市线路交易，使用相同ISIN代码 [13] 禁售承诺 - 公司签署45个日历天禁售承诺，董事和高管签署90个日历天禁售承诺，均有一定惯常例外情况 [17] 指示性时间表 - 2025年7月7日董事会决定私募配售原则，首席执行官确定条款和条件 - 2025年7月8日发布新闻稿和信息文件 - 2025年7月10日发布新股上市通知，完成结算交付，认股权证分离，新股开始交易 [15] 公司相关药物 - masitinib是新型口服酪氨酸激酶抑制剂，可靶向肥大细胞和巨噬细胞，有望用于多种疾病治疗 [18] - AB8939是新型合成微管破坏药物候选物，临床前数据显示有广泛抗癌活性，能克服P-糖蛋白和髓过氧化物酶介导耐药性，有潜力用于多种肿瘤适应症 [19] 公司概况 - 公司成立于2001年，是一家专注于蛋白激酶抑制剂研发和商业化的制药公司，总部位于法国巴黎，在泛欧巴黎上市，主要项目针对未满足医疗需求疾病，领先化合物masitinib已在兽医学注册，正进行人类医学开发 [20]

文章核心观点 公司公布业务进展、合作情况、商业线索，计划进行私募配售融资，还考虑后续发行，旨在推动电池研发、销售及提升财务灵活性 [1][2][3][4] 业务进展 - 公司计划在2025年夏季向评估客户展示并交付28层样品电池，随后开始生产43层电池，样品预计2025年第三季度发货，产品认证预计需四个月完成 [1] - 公司与一家财富500强公司的技术合作取得良好进展，有望达成多年合作协议及获其投资，已聘请美国投资银行支持达成协议 [2] - 公司现有130多个商业线索，与一家医疗设备公司签署评估协议，部分大客户合作有望带来付费开发工作 [3] 私募配售 - 公司聘请Arctic Securities AS和Skandinaviska Enskilda Banken AB进行4000万股私募配售，筹资5000万挪威克朗，认购价每股1.25挪威克朗 [4] - 部分现有股东承诺承销，公司将支付3%承销费，以120万股新股形式支付 [5] - 董事会提议为私募配售投资者每2股配1份认股权证，认股权证可转让但不上市，行权价1.5挪威克朗，行权期为2025年12月1日至12日，发行需股东大会批准 [6] - 私募配售净收益将用于加速电池开发、加强销售营销、增强财务灵活性和一般公司用途 [7] - 申请期从2025年7月8日9:00开始，预计不晚于16:30结束，公司有权调整或取消 [9] - 最终股份数量和分配由董事会决定，分配基于多种标准，董事会可拒绝或减少申请，预计7月9日通知分配和付款 [10] - 私募配售将通过现有上市股份结算，最终以新股结算，预计7月11日交付付款 [11] - 私募配售完成需满足公司决议、股本增加登记、承销协议和股份借贷协议有效等条件 [12] - 私募配售面向挪威和国际投资者，最低申请和分配金额为10万欧元等值挪威克朗，公司可酌情分配低于此金额 [13] 后续发行 - 若私募配售完成、满足相关公司决议、股价高于认购价且招股书获批准，公司将考虑向未参与私募配售的合格股东进行后续发行 [15] - 合格股东将获非交易性分配权，认购期预计在招股书注册后开始，认购价与私募配售相同 [16] 公司介绍 - 公司开发超薄、灵活、可靠、安全的固态锂微型电池，适合多种应用 [17][18] - 公司拥有先进制造设施，结合专利技术和材料创新，采用卷对卷生产，生产设施适合原型和小规模制造，计划外包生产知识产权 [19] - 公司在挪威证券交易所上市，由挪威金融投资者资助 [20] 顾问信息 - Arctic Securities AS和Skandinaviska Enskilda Banken AB担任私募配售经理和簿记行，Ræder Bing advokatfirma AS为公司法律顾问，Advokatfirmaet Thommessen AS为经理法律顾问 [21]

文章核心观点 公司宣布完成超额认购的非经纪私募融资，融资所得将用于一般营运资金，此次融资对公司推进勘探钻探和冶金工作、提升项目价值具有重要意义 [1][2][3] 融资情况 - 公司完成277.5万个单位认购，单价0.20美元，总收益55.5万美元，每个单位含一股普通股和半份不可转让普通股认购权证，权证行使价0.30美元，有效期至2027年7月3日 [2] - 公司支付6000美元现金中介费，并向合格中介发行3万份补偿权证，每份补偿权证持有人有权以0.30美元价格购买一股公司普通股，有效期至2027年7月3日 [3] - 私募发行的所有证券有禁售期，至2025年11月4日到期 [4] 管理层参与 - 公司三名董事Maryantonett Flumian、Enrico De Pasquale和Paul Olmsted共认购40万个单位，总收益8万美元，此参与被视为关联方交易，但因符合相关豁免条款，可免估值和少数股东批准要求 [5] 公司介绍 - 公司是一家铜和黄金勘探开发公司，在不列颠哥伦比亚省拥有一系列铜和黄金项目，包括Kwanika - Stardust、Lorraine - Top Cat和East Niv，有望参与全球铜和黄金市场，致力于负责任的矿产勘探 [7]

文章核心观点 公司宣布完成此前宣布的按纳斯达克规则以市价进行的私募配售，发行并出售普通股及相关认股权证，预计获得一定收益并用于公司运营 [1][3] 分组1：私募配售情况 - 公司完成私募配售，发行并出售1,626,019股普通股、A - 3认股权证（可购买最多1,626,019股普通股）和短期A - 4认股权证（可购买最多3,252,038股普通股），购买价格为每股0.615美元及相关认股权证 [1] - 认股权证行使价为每股0.615美元，自股东批准认股权证发行股份的生效日期起可行使，A - 3认股权证自股东批准之日起五年到期，短期A - 4认股权证自股东批准之日起十八个月到期 [2] - H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家配售代理 [2] 分组2：收益情况 - 此次发行公司的总毛收益约为100万美元，扣除配售代理费和其他发行费用前；认股权证若以现金方式全部行使，公司潜在额外毛收益约为300万美元 [3] - 公司打算将此次发行的净收益用作一般公司用途的营运资金 [3] 分组3：证券发行相关 - 上述证券根据1933年《证券法》第4(a)(2)条及相关D条例进行私募配售，未在该法或适用州证券法下注册，仅向合格投资者发售 [4] - 公司已同意向美国证券交易委员会提交一份或多份注册声明，涵盖此次发行的未注册证券的转售 [4] 分组4：公司介绍 - 公司是混合光纤 - 铜缆、网络安全强化的网络解决方案市场领导者，用于广域物联网应用的快速部署，包括政府、智能交通系统、军事、公用事业、铁路、电信和园区网络等领域 [6] - 公司创新产品组合提供光纤级性能，兼具混合光纤 - 铜缆网络的灵活性和成本效益，通过“网络安全感知网络”倡议，为所有边缘设备提供基于人工智能的网络安全监控和保护 [6]

文章核心观点 公司宣布与投资者达成股份购买协议，发行股份和认股权证预计募资约2100万美元，交易预计7月底完成，所得款项用于支持业务计划等 [1][3] 交易详情 - 投资者认购公司1000万股A类普通股，每股购买价2.08美元，公司还发行认股权证可额外购买最多2000万股A类普通股 [1] - 认股权证行权价分两档，50%按每股购买价200%行权，另50%按250%行权 [2] - 股份发行完成后，公司将有25917241股普通股流通，最大投资者预计持股约19.29%，代表0.73%投票权 [2] - 交易预计2025年7月底完成，需满足惯常成交条件 [3] 资金用途 - 公司打算用净收益支持董事会确定的业务计划执行、增加一般营运资金及其他一般公司用途 [3] 发行方式 - A类普通股通过私募发行，未根据《1933年证券法》或适用州证券法注册，美国境内发售需有效注册声明或适用豁免 [4] 公司概况 - 公司成立于2010年，前身为Highest Performances Holdings Inc.，目标是成为智能技术驱动的家庭和企业服务领先提供商 [6] - 公司致力于投资有全球潜力的优质企业，专注资产配置、教育游学、医疗养老和家庭治理等领域 [6] - 公司持有中国两家领先金融服务提供商控股权，分别是纳斯达克上市的AIFU Inc.和独立财富管理服务提供商普益基金销售有限公司 [7]

文章核心观点 Moxico Resources plc将以174.9万加元认购Sable Resources Ltd. 3180万股普通股，获得9.9%股权，资金用于勘探等用途，交易预计7月首周完成 [1][4] 交易详情 - Moxico将以每股0.055加元价格购买3180万股Sable普通股，获9.9%股权，交易受认购协议条款条件约束 [1] - 交易预计2025年7月首周完成，需满足包括获得TSX Venture Exchange有条件上市批准等成交条件，发行股份有4个月限售期 [3] 双方表态 - Sable总裁兼首席执行官Ruben Padilla对Moxico支持公司项目和战略表示满意 [2] - Moxico首席执行官Alan Davies称很高兴对Sable进行战略投资，Sable是其在圣胡安的优秀运营合作伙伴 [2] 权利授予 - 完成私募后，Sable同意授予Moxico惯常参与权和反稀释权，使其在满足最低持股门槛时维持股权比例 [2] 资金用途 - 私募所得资金将用于勘探、一般公司事务和营运资金 [4] 公司介绍 - Sable是资金充足的初级草根勘探公司，专注在有利矿业辖区系统勘探发现一级贵金属和铜项目，开发绿地项目至资源级别 [6] - Sable正积极勘探阿根廷圣胡安省的圣胡安区域项目及不列颠哥伦比亚省的相关项目 [6]