New York, NY, Jan. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- byNordic Acquisition Corporation (“BYNO” or the “Company”), a special purpose acquisition company, announced today that the Company has timely deposited into the Company’s trust account (the “Trust Account”), an aggregate of $17,470, in order to extend the period of time the Company has to complete a business combination for an additional one (1) month period, from January 12, 2026 to February 12, 2026 (the “Extension”). The Extension is the sixth of up to twe ...

首次公开发行详情 - 公司完成首次公开发行，发行25,300,000个单位，其中包括承销商全额行使超额配售权而发行的3,300,000个单位 [1] - 发行价格为每单位10.00美元，总募集资金达253,000,000美元 [1] - 公司单位于2026年1月7日开始在纳斯达克全球市场交易，交易代码为"SORNU" [2] 单位结构与证券信息 - 每个单位包含一股公司A类普通股和三分之一份可赎回认股权证 [2] - 每份完整的认股权证赋予持有人以每股11.50美元的行权价购买一股公司A类普通股的权利 [2] - 单位拆分后，A类普通股和认股权证预计将分别在纳斯达克以代码"SORN"和"SORNW"上市交易 [2] 公司性质与业务策略 - 公司是一家空白支票公司，旨在与一个或多个企业进行合并、换股、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并 [3] - 公司可能寻求任何行业或任何企业发展阶段的收购机会，但重点是在医疗保健行业内与有吸引力的目标企业完成业务合并 [3] 管理团队与董事会 - 管理团队由首席执行官Arghavan Di Rezze和首席财务官Jamie Weber领导，两人均为公司董事会成员 [4] - 董事会成员还包括Marc Mazur、Charles N. Khan III和Spencer Gerrol [4] - Peter Ondishin和Nicholas Shekerdemian担任公司顾问 [4] 发行相关中介机构 - BTIG, LLC担任此次发行的唯一账簿管理人 [5] - Reed Smith LLP担任公司法律顾问，Walkers (Cayman) LLP担任公司开曼群岛法律顾问 [5] - Ellenoff Grossman & Schole LLP担任承销商法律顾问 [5] 监管与文件状态 - 与此批证券相关的注册声明已于2026年1月6日获得美国证券交易委员会（SEC）的生效批准 [6]

首次公开募股详情 - 公司宣布首次公开募股定价为每股10美元，发行22,000,000个单位，预计融资总额为2.2亿美元 [1] - 每个单位包含一股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证，每份完整认股权证可以11.50美元的价格购买一股A类普通股 [1] - 承销商被授予45天期权，可按发行价额外购买最多3,300,000个单位，以应对超额配售 [1] - 单位预计于2026年1月7日在纳斯达克开始交易，代码为"SORNU"，证券分拆交易后，A类普通股和认股权证将分别以代码"SORN"和"SORNW"上市 [1] - 本次发行预计于2026年1月8日结束 [1] - 与本次发行相关的注册声明已于2026年1月6日获得美国证券交易委员会批准生效 [6] 公司性质与战略重点 - 公司是一家空白支票公司，旨在通过与一家或多家企业进行合并、资产收购、股份购买、重组或类似业务组合来实现发展 [2] - 公司可能寻求任何行业或任何发展阶段企业的收购机会，但战略重点是在医疗保健行业内与有吸引力的目标企业完成业务合并 [2] 管理团队与董事会构成 - 管理团队由首席执行官Arghavan Di Rezze和首席财务官Jamie Weber领导，两人均为公司董事会成员 [3] - 董事会成员还包括Marc Mazur、Charles N. Khan III和Spencer Gerrol [3] - Peter Ondishin和Nicholas Shekerdemian担任公司顾问 [3] 发行相关中介机构 - BTIG, LLC担任本次发行的唯一账簿管理人 [4] - Reed Smith LLP担任公司法律顾问，Walkers (Cayman) LLP担任公司开曼群岛法律顾问 [4] - Ellenoff Grossman & Schole LLP担任承销商法律顾问 [4] 发行文件与投资者联系 - 本次发行仅通过招股说明书进行，副本可从BTIG, LLC或美国证券交易委员会网站获取 [5] - 投资者联系人为首席执行官Arghavan Di Rezze [9]

交易进程与关键步骤 - 公司已向美国证券交易委员会（SEC）秘密提交了关于与Northern Data AG业务合并的S-4表格注册声明草案，这是启动换股要约进程中的重要一步 [1] - 接受要约的期限预计将于2026年第二季度开始，交易预计在同期完成 [3] 交易结构与方式 - 根据此前宣布的业务合并协议，公司将向Northern Data的所有股东提交自愿公开换股要约，该要约需在注册声明生效并满足其他特定条件后进行 [2] - 公司保留在要约期内，通过证券交易所内外或其他方式收购更多Northern Data股份的权利，且此类收购不会触发对要约价格的调整 [8] 交易战略意义与预期效益 - 交易完成后，公司将通过整合欧洲最大的GPU资产之一及数据中心业务，来扩展和壮大其云业务 [2] - 该交易预计将加速公司的国际扩张战略，提供显著的收入增长机会，并推动公司在创作者、视频和广告人工智能路线图上的发展 [2] 信息披露与文件获取 - 有关交易的更多细节包含在公司于2025年11月10日发布的新闻稿及同日向SEC提交的8-K表格当期报告中 [3] - Northern Data的投资者和证券持有人可通过SEC网站（www.sec.gov）或要约相关网站（www.rumble-offer.com）免费获取注册声明、欧盟招股书及要约文件等资料 [6] 公司业务描述 - 公司是一个“自由优先”的技术平台，业务涵盖视频、云计算和人工智能基础设施，其使命是保护自由开放的互联网 [4] - 公司的产品为创作者、开发者、企业和机构提供了一套可扩展的解决方案 [4]

交易概述 - Key Mining Corp (KMC) 与特殊目的收购公司 Compass Digital Acquisition Corp (CDAQ) 已达成合并协议，计划进行业务合并 [1] - 交易预计将于2026年上半年完成，前提是满足常规交割条件，包括双方股东批准以及新上市公司Pubco的普通股在国家级证券交易所上市 [11] - 根据合并协议，CDAQ全资拥有的新成立特拉华州公司Pubco将通过反向子公司合并收购KMC和CDAQ，并成为合并后新的上市控股公司 [10] - 交易对KMC的合并前企业价值估值为2.3亿美元，假设从CDAQ信托账户剩余现金及交易融资中获得总计2000万美元总收益，并扣除约500万美元交易费用，预计合并后企业价值为3.03亿美元，将为KMC带来约1500万美元净现金收益 [7][9] 公司概况与战略 - KMC是一家处于勘探阶段的全球关键矿物和基础设施公司，采用多司法管辖区战略，资产最初位于智利和美国 [2] - 公司旨在通过收购、推进和开发美洲的关键矿物资产，打造领先的全球矿业平台 [14] - 公司管理团队拥有数十年的全球矿业勘探、开发和并购经验，现任首席执行官Cesar Lopez将在交易完成后继续领导公司 [3] - 公司拥有差异化的收购渠道，支持其可扩展的增长模式，以应对全球对关键矿物加速增长的需求 [7] 核心资产：Cerro Blanco钛项目 - KMC通过其智利子公司100%拥有Cerro Blanco钛项目，该项目位于智利阿塔卡马地区，拥有世界第十大的金红石型二氧化钛矿床 [4][7] - 该项目资源量符合S-K 1300标准，测定的和指示的资源量为1.07亿吨，二氧化钛品位为1.78% [4] - 项目已完成广泛的冶金测试、25,773米的钻探和工程研究，所在地拥有良好的基础设施潜力，包括水源、道路、港口、铁路和电力 [4] - 这种高品位的金红石是钛的最纯净来源，可潜在降低加工成本和排放，对航空航天、国防和先进制造等关键行业至关重要 [4] 核心资产：海水淡化项目 - 与Cerro Blanco钛项目配套的是一个海水淡化项目，旨在支持矿山开发并实现第三方售水收入 [5] - 该项目已进入准备建设阶段，环境影响研究已获批准，旨在垄断整个阿塔卡马第三区瓦斯科谷和弗雷里纳地区的非大陆水源供应 [5][7] - 非大陆水源枢纽项目是智利最有价值的基础设施资产之一，可为智利的采矿、农业和居民部门提供可持续的水解决方案 [5] - 该项目已吸引显著的第三方承购兴趣 [5] 其他资产与增长计划 - 除智利的Cerro Blanco项目外，KMC还在美国亚利桑那州亚瓦派县拥有一个绿地铜矿项目 [6] - 该铜矿项目为KMC提供了战略机遇，并展示了公司未来在美国及其他战略地域扩张的能力 [6][7] 管理层评论 - KMC创始人兼首席执行官Cesar Lopez表示，此次业务合并是公司成长的重要一步，使公司能够继续开发Cerro Blanco项目，同时利用其可扩展的并购增长模式，为股东释放新的机遇和显著的长期价值 [8] - CDAQ首席执行官兼董事Thomas Hennessy表示，KMC的战略愿景、经验丰富的领导团队和独特资产提供了引人注目的长期投资机会，对帮助其作为上市公司催化资产发展感到兴奋 [8]

发行计划 - 公司拟公开发行6,034,482股普通股及初始可购买9,051,723股普通股的认股权证，零现金行使选择权时可购买24,113,286股[10] - 假设初始行使价格为每股1.39美元，为组合公开发行价格的120%[10] - 公司向特定购买者提供最多6,034,482份预融资认股权证，购买价为组合公开发行价格减0.0001美元，行使价格为每股0.0001美元[12] - 公司授予承销商45天选择权，可按每股1.1599美元购买最多905,172股普通股和/或初始可购买1,357,758股普通股的认股权证[17] 财务数据 - 2025和2024年前九个月，公司净亏损分别约为280万和540万美元[55] - 2024和2023财年，公司净亏损分别约为870万和550万美元[55] - 截至2025年9月30日和2024年12月31日，公司累计亏损分别约为2850万和2570万美元[55] - 截至2025年9月30日，公司流动负债约为110万美元，现金及现金等价物约为20万美元[55] 用户数据 - 2025年前九个月，4755名美国高中运动员及团体订阅签约日体育平台[40] 业务合并 - 2025年5月27日，公司与One Blockchain等签订业务合并协议，后续两次修订[44] - 业务合并包括两次合并，完成后签约日体育和One Blockchain成为BlockchAIn全资子公司[45] - 若2026财年BlockchAIn的EBITDA达或超2500万美元，向One Blockchain股东发行相当于交易结束时发行股份总数11.628%的或有股份[46] - BlockchAIn向Maxim Partners发行相当于交易企业总价值3.5%的普通股，若有或有股份，还将发行或有股份的3.5%[47] 资金用途 - 公司将使用特定允许融资所得款项支付相关直接费用、最高150万美元现有债务及咨询协议下负债、最高150万美元One Blockchain交易成本[49] - 交易结束时剩余现金的70%和100%待扣款项由公司留存，30%分配给BlockchAIn[49] - 公司拟将发行净收益中436.6997万美元用于签约日体育营运资金和一般公司用途，预留188.2285万美元用于One Blockchain营运资金和一般公司用途[72] 股份相关 - 2023年4月14日进行1比5反向股票拆分，2024年11月16日进行1比48反向股票拆分[20] - 自2024年9月18日至2025年12月22日，公司已向非Boustead方发行28.5万股普通股[54] - 此次公开发行，公司拟发售603.4482万股普通股及可发行股份，最多可发行2491.7061万股普通股[54] - 假设发行最大数量股份，公司需向Boustead发行323.2983万股额外终止股份；若超额配售权全部行使，则需发行371.3505万股[54] 其他要点 - 公司是“新兴成长型公司”，有资格享受减少的上市公司报告要求[21] - 签约日体育平台于2019年推出，支持足球、棒球、垒球和男女足球项目[39] - 2025年12月1日，BlockchAIn向美国证券交易委员会提交S - 4注册声明，12月23日修订[51] - 公司需向Boustead发行相当于向第三方发行普通股数量10.35%的额外终止股份[53] - 业务合并完成后，公司股东预计将拥有BlockchAIn约8.5%的普通股，One Blockchain证券持有人预计将拥有约88.3%，Maxim Group预计将拥有约3.2%[78][80][81] - 业务合并完成后，Jerry Tang将间接拥有合并后公司约61%的流通普通股，合并后公司将成为“受控公司”[82] - 投资者购买本次发行的普通股将立即产生每股0.52美元的摊薄[87] - 本次发行的认股权证和预融资认股权证没有公开交易市场，流动性将受到限制[74][88] - 公司普通股在纽约证券交易所美国板上市，代码为“SGN”[174] - 公司、董事、高管和部分股东需遵守锁定期协议，期限为发行结束后90天和业务合并结束后30天中的较短者[166][167] - 澳大利亚证券仅可向“成熟投资者”“专业投资者”等豁免投资者发售，豁免投资者认购的证券在配股日期后12个月内不得在澳销售[183][184] - 巴西证券发售不构成公开发行，未在巴西证券委员会注册，仅在不构成公开发行或分销的情况下发售[186] - 加拿大证券仅可出售给特定合格投资者，转售需符合豁免规定[187] - 香港证券仅可出售给“专业投资者”，或在不构成招股章程、公开发售或邀请的情况下发售[192] - 以色列文件不构成招股章程，证券仅可向合格投资者发售，合格投资者需提交书面确认[193] - 中国内地招股章程不得流通或分发，证券仅可在符合相关法律法规的情况下发售[195] - 瑞士证券不得公开发售，文件未按瑞士法规披露标准编制，未获瑞士监管机构批准[196][197]

发行相关 - 公司计划公开发行2500万份单位，每份发行价10美元，总收益2.5亿美元[10][12][17] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多375万份单位[12] - 承销折扣和佣金总计850万美元，部分存入信托账户[17] - 发行所得收益2.5亿（行使额外购买权为2.875亿）美元存入美国信托账户[18] 业务合并 - 公司有18个月时间完成初始业务合并，可延长一次3个月，需存入信托账户250万（行使超额配售权为287.5万）美元[13] - 若未完成，以信托账户存款赎回100%公共股份[14] - 初始业务合并需获普通决议批准，假设特定条件下需6992858股公众股投票赞成[153] 股权结构 - 创始人股份预计占发行后普通股30%，发行规模调整会维持初始股东股权比例[144] - B类普通股在首次业务合并时自动转换为A类普通股，转换比例调整确保占30%[149][151] - 公众股东可能因多种因素遭受重大摊薄[55][58][60] 证券交易 - 公司计划申请单位在纳斯达克上市，代码“AESPU”，A类普通股等后续单独交易[15] - 认股权证在首次业务合并完成30天后可行使，五年到期[134][137] - 权利持有人在首次业务合并完成时获八分之一A类普通股[142] 团队与合作 - 管理团队经验丰富，与Alex Saratsis和Georgios Panou建立战略伙伴关系[65] - 公司认为合作网络带来大量推荐和投资机会[66] 收购目标 - 公司主要目标是与优质体育或体育相关企业业务合并[87] - 拟收购企业总价值在5亿至10亿美元之间[52][95] 财务数据 - 本次发行及私募所得净收益2.5亿（行使额外购买权为2.875亿）美元存入信托账户[163] - 发行完成需支付费用85.1309万美元，使用74.8691万美元作营运资金[163] - 信托账户预计每年产生约1125万美元利息（年利率4.5%）[163]

首次公开募股 - 公司拟进行2亿美元首次公开募股，发行2000万单位证券，每单位10美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万个单位[9] - 公开发行价格每单位10美元，总计2亿美元；承销折扣和佣金每单位0.55美元，总计1100万美元；扣除费用前公司所得收益每单位9.45美元，总计1.89亿美元[22] 证券构成 - 每个单位包含1股A类普通股和1/3份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.50美元/股价格购买1股A类普通股[9] - 认股权证在公司完成首次业务合并30天后可行使，有效期为完成首次业务合并后五年或提前赎回或清算[9] 私募单位 - 保荐人和BTIG承诺购买635000个（行使超额配售权后为695000个）私募单位，总价635万美元（行使后为695万美元）[13][137] - 私募单位在初始业务合并完成30天后才可转让，部分私募认股权证行使期限不超发售开始后五年[138] 创始人股份 - 2025年11月28日，公司发起人支付25000美元获得575万股创始人股份，12月增发191.6667万股，共766.6667万股，购买价格约为每股0.003美元[125] - 最多100万股创始人股份将根据承销商超额配售选择权行使情况无偿交出[107] - 创始人股份在业务合并时按1:1转换为A类普通股，转换后数量合计占特定计算总和的25%[133] 信托账户 - 发行结束时信托账户将存入2亿美元（行使超额配售权后为2.3亿美元）[138] - 信托账户资金包括最多700万美元（行使超额配售权后为805万美元）递延承销佣金[141] - 纳斯达克规则要求至少90%发售和私募所得存入信托账户[141] 业务合并 - 公司需在发售结束24个月内完成初始业务合并，可寻求股东批准延长时间[142] - 初始业务合并需至少多数投票股东肯定投票，公司需6349167股（约31.75%）公开发行股份投票支持[137] - 若未能在发售结束后24个月内完成首次业务合并，将以信托账户存款总额赎回100%公众股份[143] 管理团队 - 洛恩·阿博尼自公司成立以来担任首席执行官和董事会成员，有丰富创业和投资经验[48][49] - 利奥·科夫曼自公司成立以来担任首席财务官和首席运营官，有超15年投资银行经验[51] - 公司管理团队优势包括丰富上市公司扩张经验、深厚资本市场专业知识、显著SPAC经验和广泛战略资源网络[61] 财务数据 - 2025年11月30日实际营运资金缺口为92806美元，调整后为1365059美元[188] - 2025年11月30日实际总资产为106265美元，调整后为201583459美元[188] - 2025年11月30日实际总负债为122806美元，调整后为7218400美元[188]

公司IPO与交易详情 - Silicon Valley Acquisition Corp 于2025年12月24日完成了首次公开募股 共发行20,000,000个单位 每单位价格为10.00美元 总募集资金为200,000,000美元（扣除承销折扣、佣金及其他发行费用前）[1] - 该公司的单位于2025年12月23日开始在纳斯达克全球市场交易 交易代码为“SVAQU” 每个单位包含一股A类普通股和半份可赎回的公开认股权证 每份完整认股权证赋予持有人以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股的权利[2] - 承销商被授予一项45天的期权 可以按首次公开发行价格额外购买最多3,000,000个单位 以覆盖超额配售（如有）[4] - 与此次发行相关的注册声明已于2025年12月22日宣布生效[5] 公司结构与业务目标 - 该公司是一家特殊目的收购公司 旨在与一个或多个企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、资本重组、重组或类似的业务合并[3] - 公司可能寻求任何行业或领域的初始业务合并机会 但计划重点关注金融科技、加密货币/数字资产、人工智能驱动的基础设施、能源转型、汽车/出行、科技、消费、医疗保健和采矿行业的目标企业[3] 发行相关方与文件 - Clear Street LLC 担任此次发行的主簿记管理人[4] - 此次公开发行仅通过招股说明书进行 相关招股说明书副本可从Clear Street LLC获取[4] - 公司已向美国证券交易委员会提交了包含风险因素等内容的注册声明和最终招股说明书 相关文件可在SEC网站获取[6] 联系方式 - 公司联系人：Crocker Coulson, AUM Advisors 联系方式为电子邮件 crocker.coulson@aumadvisors.com 及电话 +1 (646) 652-7185[7]

证券发售 - 公司拟公开发售2000万单位证券，总价2亿美元，每单位售价10美元[7][9][20] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位证券以覆盖超额配售[9] - 本次发行同时私募配售382.5万份私募认股权证，每份1美元[12][105][130] 股份与认股权证 - 本次发行前普通股数量为766.6667万股，发行后为2666.6667万股[123] - 发行及私募配售完成后认股权证数量为1049.1667万份，每份行权价格为每股11.50美元[123] - 创始人股份将在首次业务合并完成时或之后自动按1:1转换为A类普通股，转换后A类普通股总数将占特定计算总和的25%[106][128] 资金安排 - 发行所得款项中，2亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为2.3亿美元）将存入美国信托账户[21][130] - 公司将偿还赞助商最多30万美元贷款，每月支付1万美元用于办公场地等费用[14][15][105] - 公司可能从发起人或其关联方获得最多150万美元的营运资金贷款，可转换为业务合并后实体的认股权证[14][15][105] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份[16][90][131][132] - 公司打算重点在电信、媒体和技术（TMT）领域寻找初始业务合并目标[41] - 公司拟收购整体交易价值在10亿至30亿美元之间、需要资本释放价值的企业，重点关注TMT业务[69] 公司信息 - 公司于2025年11月4日在开曼群岛注册成立，是一家空白支票公司[40] - 公司董事长Peter D. Aquino在TMT行业拥有超过40年经验[45] - 公司首席执行官Igor Volshteyn在投资管理行业拥有超过20年经验[51] 其他要点 - 公司为“新兴成长型公司”和“小型报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[18] - 特别决议需至少三分之二（2/3）的多数投票通过[42] - 纳斯达克规则要求首次业务合并的总公平市场价值至少为信托账户资产价值的80%[92]